HRC

_ Giá thép cuộn cán nóng tại Châu Âu tiếp tục tăng do người mua phải đối mặt với nguồn cung hạn chế.

Các giá chào được báo cáo ở mức 770-780 Euro/tấn cơ sở được giao tại Ý ngày hôm qua, với doanh số bán hàng trọng tải lớn mới nhất được giao ở mức 750 Euro/tấn cơ sở được giao. Giá chào xuất xưởng của một nhà máy vẫn ở mức 760 Euro/tấn. Một người khác báo giá xuất xưởng 750 Euro/tấn, với việc giao hàng chủ yếu từ tháng 3 trở đi, mặc dù một người bán có thể có một số trọng tải hạn chế cho tháng 2. Theo một người mua, một nhà máy ở phía tây bắc EU dự kiến sẽ chấp nhận giá gốc 780 Euro/tấn giao hàng tại Ý. Nhà máy cho biết họ đã đạt được mức giao hàng cơ bản 830 Euro/tấn ở một số khu vực đối với các sản phẩm có giá trị cao hơn.

Giá cả đang tăng chủ yếu do nguồn nhập khẩu hạn chế và những mặt hàng được coi là khả thi sẽ đi kèm với nguy cơ phải chịu thuế tự vệ. Ấn Độ được cho là đang chào giá 660 Euro/tấn cfr, nhưng các nhà máy đã ngừng bán vì có nguy cơ phải nộp thuế tự vệ. Hơn nữa, có những hạn chế về chiều rộng và không có cuộn ngâm và cuộn dầu nào được cung cấp từ Ấn Độ.

Nguồn cung nội địa của Ý cũng đang bị căng thẳng do các cuộc đàm phán về quyền sở hữu của Acciaierie d'Italia - sự không chắc chắn và thiếu thanh khoản đã dẫn đến sản lượng ở đó giảm và việc giao hàng bị nhiều người coi là không đáng tin cậy.

Giá cả gặp áp lực do tâm lý lo ngại về nguồn cung sẽ gia tăng trở lại trong Q1 trong khi tính thanh khoản chặt. Nhiều lò cao chuẩn bị tái sản xuất sẽ thúc đẩy nguồn cung thép trong thời gian tới trong khi sức mua có phần giảm sút. Tâm lý lo ngại này sẽ trì hoãn nhu cầu ngắn hạn, gây áp lực lên giá. Tuy nhiên, dự kiến giá Q1 sẽ biến động tăng trong tháng 2-tháng 3 trong bối cảnh gia tăng giá toàn cầu nói chung, chi phí nguyên liệu thô cao và nhu cầu trở lại sau lễ Tết. Phạm vi giá Q1 rơi vào khoảng gần 800-830 Euro/tấn.

_ Giá thép cuộn cán nóng của Mỹ tiếp tục giảm trong tuần này do áp lực giảm giá ngày càng gia tăng.

Các chào bán nằm trong khoảng 1,060-1,080 USD/tấn, với một nhà máy báo cáo rằng họ đã bán khối lượng từ 100 trở xuống ở mức 1,100 USD/tấn, giảm so với tuần trước.

Một nhà máy ở Midwest được cho là đang có mặt trên thị trường đang cố gắng bán ít nhất 5,000 tấn HRC với giá 950 USD/tấn, thấp hơn nhiều so với giá giao ngay và giá hợp đồng hiện tại. Người mua liên quan đang tìm kiếm khách hàng để cam kết nhận hàng và vẫn chưa ký kết thỏa thuận kể từ tối thứ Hai.

Những người mua khác đồn đại rằng trên thị trường thậm chí còn có giá thấp hơn, mặc dù không có xác nhận nào về mức giá đó.

Thời gian giao hàng giảm từ nửa tuần xuống còn bốn tuần, tức là tuần thứ ba của tháng 2. Đây là thời gian giao hàng thấp nhất kể từ giữa tháng 8, khi giá đang giảm dần xuống mức thấp nhất hàng năm vào giữa tháng 9.

Người mua tiếp tục giảm lượng hàng tồn kho được tích lũy vào cuối năm 2023, hạn chế hoạt động giao ngay. Một người cho biết ông có nhiều hàng tồn kho hơn mức mong muốn trong một thị trường có xu hướng đi xuống.

Những lo ngại rằng giá sẽ tiếp tục giảm - và mức độ suy thoái có thể sâu đến mức nào - tiếp tục khiến hầu hết mọi người không tham gia thị trường giao ngay và mua theo hợp đồng. Ngay cả việc mua theo hợp đồng nhìn chung cũng thấp hơn mức tối đa, và người mua chỉ mua theo trọng tải mà khách hàng của họ cần.

Nhà sản xuất thép tích hợp Canada Algoma Steel sáng nay thông báo họ đã ngừng hoạt động lò cao 2.8 triệu tấn/năm (7.670/ngày) trong tình trạng ngừng hoạt động ngoài kế hoạch do ảnh hưởng trực tiếp từ sự cố tiện ích tại nhà máy than cốc của họ. Thời gian ngừng hoạt động có thể kéo dài trong hai tuần, điều này sẽ khiến khoảng 100,000 sản phẩm thép thô sản xuất ra khỏi thị trường. Không rõ điều này có thể tác động như thế nào đến thị trường HRC ở Miwest, nơi Algoma bán vào.

Hàng nhập khẩu được chào ở mức thấp nhất là 800-810 USD/tấn cho đợt giao hàng sớm nhất vào tháng 5 từ những nơi như Brazil và các quốc gia có mức thuế Mục 232 25%. Thời gian thực hiện kéo dài đang khiến hầu hết người mua chần chừ.

Nhu cầu chậm trong khi nguồn cung đang tăng, cộng với thị trường phế liệu yếu hơn dự kiến sẽ đè nặng lên tâm lý chung, gây áp lực lên giá HRC Mỹ. Tuy nhiên, triển vọng chính cho Q1/2024 là biến động tăng trong tháng 2-tháng 3, trong khoảng 1,100-1,200 USD/tấn với nhu cầu và phế thép dự kiến phục hồi.

_ Giá trên thị trường thép cuộn cán nóng nội địa của Thổ Nhĩ Kỳ vẫn ổn định trong tuần qua, mặc dù doanh số xuất khẩu sang Châu Âu vẫn tiếp tục.

Tại thị trường nội địa, hai nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ bắt đầu chào giá xuất xưởng trở lại là 720-730 USD/tấn, trong khi một nhà cung cấp khác có giá khởi điểm là 710-715 USD/tấn. Các chương trình giảm giá được áp dụng rộng rãi, với các nhà cung cấp sẵn sàng giảm mức giá của họ xuống 10-20 USD/tấn cho người mua số lượng lớn.

Nhiều người tham gia thị trường báo cáo rằng giá xuất xưởng 700-705 USD/tấn vẫn có thể đạt được đối với trọng tải lớn sau khi đàm phán. Nhu cầu trong nước yếu rất có thể đang trì hoãn việc tăng giá, điều mà nhiều nguồn tin cho biết sẽ đến sớm hơn thay vì muộn hơn khi các nhà máy tìm cách theo dõi xu hướng giá ở Mỹ và Châu Âu.

Một nhà sản xuất đang cung cấp nguyên liệu cho đợt giao hàng tháng 4, trong khi hầu hết các nhà cung cấp khác có thể cung cấp nguyên liệu cho tháng 3.

Về mặt xuất khẩu, các nhà sản xuất được cho là đang bán cho người mua EU ở mức giá 690-700 USD/tấn fob. Một nguồn tin cho biết doanh số bán hàng có thể được đảm bảo ở mức gần 720 USD/tấn fob, nhưng điều này chưa thể được xác minh. Vào đầu tuần, giá chào hàng ở mức 660-665 Euro/tấn Antwerp chưa bao gồm thuế, trong khi ở Anh giá giao hàng là 690 Pound/tấn, bao gồm vật liệu rộng 2m và S355 với các tính năng bổ sung cao hơn. Những người mua ở Vương quốc Anh có nhu cầu rộng 2m đang hỏi thăm các thương nhân và các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ, do nguồn cung hạn chế ở Châu Âu và các vấn đề về hạn ngạch.

Các chào hàng đến Ý có giá dao động 670-690 Euro/tấn cfr chưa bao gồm thuế trong tuần này, thu được một số lãi suất. Một thương nhân Ý ước tính rằng mức giá 700 USD/tấn fob sẽ khả thi, chủ yếu là do việc phân bổ hạn ngạch dồi dào và thực tế là nguyên liệu của Thổ Nhĩ Kỳ không cần phải vận chuyển qua Biển Đỏ. Một lời đề nghị trị giá 680 USD/tấn fob cũng đã được báo cáo ở Ai Cập, nhưng không có thỏa thuận nào được ký kết do giá cả không cạnh tranh. Phần lớn các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ cung cấp nguyên liệu cho lô hàng tháng 3.

Các nhà cung cấp Nga đang hoạt động tích cực trên thị trường xuất khẩu, với nguyên liệu được bán với giá 630-640 USD/tấn cfr sang Thổ Nhĩ Kỳ từ một nhà máy, khiến giá tăng vào giữa tuần để tận dụng nhu cầu mạnh mẽ. Những người tham gia thị trường cho biết các nhà sản xuất khác của Nga đưa ra mức giá tương tự cho thị trường Thổ Nhĩ Kỳ, khoảng 630 USD/tấn, nhưng điều này chưa thể được xác minh. Một nhà máy khác đã bán HRC với giá 615 USD/tấn cfr tới điểm đến ở khu vực Trung Đông và Bắc Phi, với chuyến hàng từ cảng Baltic.

Tại thị trường nhập khẩu, giá hàng Trung Quốc giảm trong tuần qua do các nhà cung cấp đưa ra chào bán giảm giá trước Tết Nguyên đán. Giá chào ở mức 595-600 USD/tấn cfr đối với nguyên liệu Q195. Nhu cầu gần đây nhất - tuần trước - liên quan đến việc bán HRC Trung Quốc với giá 600 USD/tấn cfr. Gần đây hơn, một nhà cán lại được cho là đã mua nguyên liệu của Ai Cập với giá 710 USD/tấn cfr, nhưng điều này không thể xác minh được. Nhà máy Ai Cập đó cũng bắt đầu chào giá khoảng 720 USD/tấn cfr.

Trong bối cảnh xu hướng tăng trưởng toàn cầu, dự kiến giá HRC Thổ Nhĩ Kỳ cũng sẽ theo xu hướng tăng trong 3 tháng đầu năm 2024 tới. Vụ cướp ở Biển Đỏ mặc dù sẽ không có nhiều tác động ngay tới thị trường nhưng cũng đang đẩy chi phí giao hàng gia tăng, hỗ trợ ở một mức độ nào đó. Cản trở chính cho giá vẫn là sức mua chưa phục hồi mạnh và lãi suất cao, lạm phát gia tăng cản trở nhu cầu. Dự kiến giá cả sẽ dao động tăng trong tháng 1-tháng 3/2024, phạm vi đạt tầm 730-750 USD/tấn fob trên thị trường xuất khẩu.

THÉP CÂY 

_ Giá cả ở nước ngoài tăng vọt và sự không chắc chắn về chi phí sản xuất trong tương lai đã dẫn đến việc tăng giá mới đối với các sản phẩm thép dài ở Châu Âu.

Các nhà máy Ý đã công bố ý định tăng giá thép cây thêm 50 Euro/tấn cho khách hàng địa phương vào tháng 12. Các chỉ dẫn được chốt ở mức 400 Euro/tấn xuất xưởng, so với 350 Euro/tấn vào đầu tuần qua, trong khi các đơn đặt hàng mới nhất được đặt ở mức 300-330 Euro/tấn xuất xưởng, tương đương 560-590 Euro/tấn xuất xưởng, bao gồm cả phần bổ sung cho kích thước. Ngoài chi phí đầu ra tăng do cắt giảm sản lượng, một số nhà máy ở Ý đã nhận được đơn đặt hàng nhỏ từ các nước lân cận. Đặc biệt, một nhà máy được cho là đã bán 2,000-6,000 tấn cho Bulgaria, nhưng không thể có thêm thông tin chi tiết. Thanh cốt thép của Ý được báo giá sang Bulgaria ở mức 610-620 Euro/tấn giao vào cuối tháng 11, với một nhà sản xuất địa phương chào cao hơn khoảng 20 Euro/tấn ở đó, hoặc 1,230-1,250 lev/tấn của Bulgaria được giao và 610-620 Euro/tấn được giao tới Rumani.

Một số nhà sản xuất ở Ý và Tây Ban Nha đã nâng giá chào của họ thêm 30 Euro/tấn đối với hợp đồng mua thép dài trong tuần qua và tuần trước, bao gồm cả thanh và dầm thương phẩm, với mục tiêu tăng thêm 10-20 Euro/tấn vào tháng 12. Đặc biệt, giá cơ sở cho các thanh thương phẩm được chốt ở mức 330-340 Euro/tấn xuất xưởng, với các mức mới được tính ở mức 350 Euro/tấn xuất xưởng từ tháng này, nghĩa là giá chào hàng xuất xưởng ít nhất là 760 Euro/tấn đối với những đồ vật có kích thước nhỏ. Một nhà máy đã công bố mức tăng 20 pound/tấn đối với giá thanh thương phẩm ở Anh.

Giá cả dự kiến sẽ nhận được hỗ trợ từ chi phí năng lượng và phế thép gia tăng trong thời điểm tiêu thụ cao điểm năng lượng cuối năm cũng như thu gom phế khó khăn. Cản trở chính đối với giá cả vẫn là nhu cầu tiêu thụ yếu do lạm phát tăng, các bất ổn địa chính trị toàn cầu. Do đó, xu hướng giá là biến động tăng tới đầu năm sau, đạt tầm 700 Euro/tấn xuất xưởng tháng 2-tháng 3/2024.

_ Giá thép cây nhập khẩu và Mỹ được đánh giá ổn định trong tuần qua. Thép cây xuất xưởng ở Midwest vẫn ở mức 850-860 USD/tấn, trong khi thép cây nhập khẩu ddp Houston một lần nữa được đánh giá ở mức 800-810 USD/tấn trong bối cảnh có dấu hiệu thị trường ổn định, mặc dù giá chào đã được nghe nói lên tới 825 USD/tấn.

Thời tiết mùa đông khắc nghiệt trên khắp nước Mỹ không ảnh hưởng nhiều đến hoạt động mua hàng. Người ta cho rằng tuyết rơi dày ở phía đông bắc đã phần nào làm chậm hoạt động xây dựng, nhưng các nguồn tin cho biết các chuyến hàng vẫn tiếp tục được vận chuyển. Giá chào của Texas vẫn ở mức giữa 800 USD/tấn. Các nhà chế tạo cũng đang xem xét các đơn hàng tồn đọng tốt trong tháng này.

Trọng tải nhập khẩu được cho là đang bị thắt chặt tại cảng Houston do hàng hóa đã đặt trước tiếp tục bị chậm trễ. Một nguồn tin từ phía nhập khẩu nói rằng lượng hàng tồn kho ở Florida đã cạn kiệt, khiến giá tăng nhẹ.

Dự kiến giá cả sẽ theo xu hướng tăng trưởng trong Q1 với phế thép tăng giá, sự tăng chi tiêu của Chính phủ cho các dự án cơ sở hạ tầng theo Đạo luật cơ sở hạ tầng kích thích nhu cầu tiêu thụ thép cây tăng cũng như hàng nhập khẩu tăng giá theo tình hình chung toàn cầu. Phạm vi giá đạt được gần 900 USD/tấn.

_ Các chào hàng gần đây và thương mại đã đẩy nhẹ giá thanh cốt thép nội địa của Thổ Nhĩ Kỳ hôm qua, bất chấp nhu cầu tổng thể chậm và tâm lý ảm đạm.

Mức lương tối thiểu của đất nước tăng 49% trong tháng 12 và kỳ vọng giá năng lượng tăng đáng kể trong quý 2 là những yếu tố góp phần tạo ra sự chênh lệch hiện tại giữa kỳ vọng về giá của hầu hết người mua và người bán.

Một nhà máy ở khu vực Izmir đã nâng giá chào chính thức lên 625 USD/tấn xuất xưởng sau khi bán 15,000-18,000 tấn vào ngày 22/1 với giá 620 USD/tấn xuất xưởng. Hôm qua, nhà máy cho biết sẵn sàng bán với giá 622 USD/tấn xuất xưởng nhưng nhận được rất ít hoặc không có nhu cầu. Một nhà máy ở Marmara đã nâng giá chào xuất xưởng lên 645 USD/tấn xuất xưởng, sau khi bán 5,000 tấn cốt thép với giá xuất xưởng 640 USD/tấn vào ngày 22/1. Những người tham gia thị trường cho biết mức giá này có thể đã bao gồm các khoản bổ sung 7-10 USD/tấn cho loại, nhưng không thể có thêm thông tin chi tiết.

Các chào hàng khác tại khu vực Marmara ổn định ở mức giá xuất xưởng 640 USD/tấn. Các chào bán của các nhà máy Iskenderun cho hàng hóa bốc hàng nhanh chóng ở mức 23,000-23,150 lira/tấn xuất xưởng, bao gồm VAT, tương đương 634-637 USD/tấn xuất xưởng, chưa bao gồm VAT, theo tỷ giá hối đoái ngày nay, trong khi một nhà máy vẫn duy trì mức giá giao hàng tháng 2 với giá xuất xưởng là 625 USD/tấn. Nhưng nhu cầu trong khu vực vẫn im lặng.

Hoạt động xuất khẩu vẫn trầm lắng, với các nhà máy giữ giá chào ở mức 620-640 USD/tấn fob trong bối cảnh có ít hồ sơ dự thầu.

Thị trường thép cây Thổ Nhĩ Kỳ chịu áp lực từ nhu cầu trong nước chậm, lãi suất cao, khó khăn kinh tế. Tuy nhiên, giá cả chỉ giảm nhẹ và đó là sự điều chỉnh giảm theo mùa vụ. Triển vọng cho các tháng tới khá lạc quan theo xu hướng tăng trưởng chung toàn cầu, phế tăng giá và sức mua phục hồi. Phạm vi giá xuất khẩu điều chỉnh tăng theo yếu tố mùa vụ lên 670-680 fob.

PHẾ THÉP

Thị trường nhập khẩu phế liệu Thổ Nhĩ Kỳ vẫn rơi vào tình trạng bế tắc ngày hôm qua, khi người mua và người bán đánh giá các bước tiếp theo của họ sau thời gian gián đoạn thương mại gần đây.

Hầu hết các nhà máy vẫn chưa giảm giá thép cây, mặc dù nhu cầu trong nước và thị trường xuất khẩu yếu hơn. Họ đang đưa ra những chào bán cao hơn do lo ngại ngày càng tăng về thuế điện tăng sau cuộc bầu cử địa phương vào ngày 30/3 và khi đồng lira của Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục suy yếu so với đồng đô la Mỹ.

Những người tham gia thị trường Thổ Nhĩ Kỳ cũng dự đoán quyết định của ngân hàng trung ương về lãi suất chuẩn, sẽ được công bố vào thứ Năm - các nhà máy thường rút khỏi thị trường trong những ngày ngay trước quyết định này khi họ chờ xem bất kỳ động thái nào có thể ảnh hưởng đến hoạt động tài chính của họ.

Người bán cũng ở trong tình trạng tương tự, bị hạn chế bởi giá tại bến tàu cao và dòng vốn vào tương đối thấp do điều kiện thời tiết khắc nghiệt ở nhiều khu vực tạo ra phế liệu. Một số nhà xuất khẩu báo cáo giá tại bến cảng hôm qua giảm nhẹ, nhưng phần lớn các nhà xuất khẩu Châu Âu vẫn phải trả khoảng 340 Euro/tấn giao hàng tại cảng cho HMS 1/2, khiến doanh số bán HMS 1/2 80 ở Thổ Nhĩ Kỳ mức 410 USD/tấn cfr bị thua lỗ.

Các nguyên tắc cơ bản toàn cầu rộng hơn cung cấp rất ít hỗ trợ cho sự phục hồi giá. Thị trường đang phải chịu tổn thất trên thị trường chứng khoán Trung Quốc ngày hôm nay, trong khi tin tức về việc Bộ Tài chính Mỹ có thể đảo ngược ý định cắt giảm lãi suất trước đó vào tháng 3 đã gây ra một số bất ổn về sức mạnh của nền kinh tế Mỹ trong quý 1 và quý 2 năm nay. Bất kỳ sự suy thoái nào của nền kinh tế Mỹ, trong bối cảnh nhu cầu phế liệu ở Châu Á yếu, có thể đồng nghĩa với việc nguồn cung phế liệu bằng đường biển cao hơn từ nhà xuất khẩu lớn nhất thế giới.

Nhưng rất ít người tham gia thị trường dự kiến giá HMS 1/2 80:20 cao cấp sẽ giảm xuống dưới 415 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ trong tương lai gần, bất chấp những dấu hiệu tiêu cực này, vì hiện nay giá chào vẫn ở trên 420 USD/tấn đối với phế liệu Mỹ và 415 USD/tấn đối với nguyên liệu Châu Âu.

Giá phế nhập khẩu vào Thổ Nhĩ Kỳ dự kiến tiếp tục biến động trong các tháng đầu năm 2024 và phục hồi với sự khan hiếm cung cũng như nhu cầu tăng và tâm lý tích cực. Giá HMS 1/2 dao động mức 430-440 USD/tấn cfr tháng 2-tháng 3/2024.

Lưu ý: Dự báo sẽ được cập nhật vào mỗi thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần.