HRC
_ Những lo ngại về nhu cầu thực đã đè nặng lên thị trường thép cuộn cán nóng Châu Âu trong ngày hôm qua.
Hoạt động mua vẫn thưa thớt vì hầu hết người mua hiện đã đáp ứng các yêu cầu của họ cho đến cuối tháng 4 và không vội vàng đặt hàng. Nhưng các nhà máy cũng được đặt trước nhiều và chiết khấu 5-10 EUrro/tấn cho các lô lớn hơn đang biến mất khỏi thị trường, cho thấy rằng các nhà máy sẵn sàng chờ đợi.
Nhập khẩu khoảng 740 Euro/tấn cif không hấp dẫn đối với hầu hết người mua, với mức chiết khấu không đủ so với giá nội địa trong thời gian dự kiến; tuy nhiên, một nhà sản xuất ống được báo cáo đã trả 740 Euro/tấn cfr cho trọng tải Châu Á trong vài ngày qua. Thương nhân báo cáo Ấn Độ và Đài Loan có sẵn xung quanh mức này.
Thị trường tương lai Châu Âu đã tăng mạnh trong vài ngày qua, dường như dựa trên việc giá tương lai của Mỹ tăng vọt sau thông báo tăng giá vật chất. Một loạt các nhà máy của Hoa Kỳ đã công bố mức giá sàn 1,000 USD/tấn trong vài ngày qua, gây ra một bước nhảy vọt đối với hợp đồng tương lai của CME.
Thị trường đồn đoán về sự thiếu hụt thép cuộn trong trung hạn, chỉ ra rằng công suất sản xuất ống và cán lại sẽ tăng lên từ một nhà máy Ý nhất định. Điều này góp phần củng cố tâm lý tăng giá trên thị trường, song vẫn còn hoài nghi về sự bền vững vì nhu cầu chậm. Dự kiến giá tháng 4 đạt 840-870 Euro/tấn xuất xưởng.
_ Giá HRC nội địa Mỹ tiếp tục tăng do các nhà máy một lần nữa đẩy giá chào lên cao hơn, làm gia tăng sự hoài nghi của người mua sau một đợt tăng giá mới của nhà máy vào buổi sáng.
Các nhà máy thép tiếp tục thành công trong việc đạt được giá chào thép dẹt cao hơn sau khi chính thức tăng giá 260 USD/tấn thông qua một loạt các đợt tăng kể từ cuối tháng 11 đến đầu tuần trước.
Sáng qua, nhà sản xuất thép sử dụng lò hồ quang điện (EAF) Nucor đã dẫn đầu đợt tăng mới nhất, tăng giá lên 100 USD/tấn lên mức giá HRC tối thiểu là 1,000 USD/tấn. Nhà sản xuất thép tích hợp và đối thủ cạnh tranh Cleveland-Cliffs ngay sau đó về cả hai khía cạnh, trong khi US Steel tuyên bố tăng giá 100 USD/tấn mà không đặt mức tối thiểu.
Đợt tăng giá mới nhất, nếu được người mua chấp nhận, sẽ đưa thị trường HRC lên mốc 1,000 USD/tấn lần đầu tiên kể từ ngày 28/6/ 2022. Vào thời điểm đó, giá thép đang giảm sau khi được đẩy mạnh vào tháng 3 và tháng 4 do sự không chắc chắn về nguồn cung nguyên liệu thô.
Các chào bán đã được báo cáo trong phạm vi rộng từ 800-940 USD/tấn, trong khi hầu hết nằm trong phạm vi 900 USD/tấn.
Một người mua cho biết đã mua nhiều đơn đặt hàng HRC vài nghìn tấn mỗi đơn hàng với giá 800 USD/tấn vào cuối tuần trước. Một trung tâm dịch vụ khác yêu cầu vài nghìn tấn giao hàng trong quý hai và nhận được chào giá từ 800-900 USD/tấn.
Dự kiến xu hướng giá cả sẽ tăng trưởng ngắn hạn, với chi phí nguyên liệu thô tăng. Các nhà máy sẽ tăng tốc tăng giá để bù đắp giá giảm mạnh năm ngoái. Phạm vi giá đạt 900-950 USD/tấn trong tháng 4.
_ Giá thép cuộn cán nóng của Thổ Nhĩ Kỳ tăng trong tuần qua, do có xác nhận vào ngày 13/2 rằng Isdemir đã ngừng sản xuất sau trận động đất vào ngày 6/2.
Giá chào bán đã tăng lên trên 800 USD/tấn xuất xưởng, nghe nói là 820-830 USD/tấn xuất xưởng, mặc dù một người tham gia thị trường cho biết 840 USD/tấn xuất xưởng cũng đã được chào bán. Người mua, kể từ cuối tuần trước, đã mua nguyên liệu vì lo ngại rằng Isdemir sẽ ngừng hoạt động trong ít nhất 2-3 tuần, nguồn cung ở Thổ Nhĩ Kỳ sẽ thấp và họ sẽ cần thay thế các đơn đặt hàng của mình cho nhà máy. Một nhà cán lại nhận được chào bán từ một nhà máy ở mức 815 USD/tấn xuất xưởng.
Những người tham gia thị trường đã xác định mức khả thi là 800-820 USD/tấn xuất xưởng. Sẵn có từ các nhà máy là cho các đợt giao hàng tháng 5. Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đang ưu tiên chuỗi cung ứng của các nhà sản xuất container và đang yêu cầu trì hoãn các đơn đặt hàng thị trường nội địa không thiết yếu, đồng thời hoãn các chuyến hàng xuất khẩu theo các đơn đặt hàng đã kết thúc trước trận động đất.
Không có nhiều chào bán nhập khẩu xung quanh. Trung Quốc đã chào giá HRC ở mức 690-700 USD/tấn cfr hồi đầu tuần, và hôm nay đã có thông tin chào giá 720-730 USD/tấn cfr, theo báo cáo của một người mua. Đã có cuộc thảo luận về một số đơn đặt hàng được thực hiện ngay sau trận động đất vào tuần trước ở mức 660-665 USD/tấn cfr. Trên thị trường có ý kiến cho rằng thuế nhập khẩu có thể tạm dừng, nhưng chưa có thông báo chính thức nào về việc này.
Nhìn chung giá cuộn cán nóng Thổ Nhĩ Kỳ đang nhận được động lực hỗ trợ từ nguồn cung giảm sau trận động đất. Chi phí phế thép tăng cũng hỗ trợ giá. Những yếu tố này sẽ giúp giá cả tăng trưởng trong 2 tháng tới. Nhưng yếu tố nhu cầu phục hồi chậm sẽ cản trở đà tăng. Phạm vi giá đạt khoảng 850-870 USD/tấn.
_ Giá thép cuộn cán nóng Biển Đen tăng trong tuần qua do nguồn cung khan hiếm khiến người mua tại thị trường xuất khẩu chính của Thổ Nhĩ Kỳ lo ngại, làm tăng nhu cầu.
Một thỏa thuận mua 20,000 tấn vật liệu bị trừng phạt của Nga được cho là đã được ký kết ở mức 700 USD/tấn cfr Địa Trung Hải. Nguyên liệu bị xử phạt cũng được nghe nói là có sẵn ở mức 700-710 USD/tấn cfr Trung Đông. Các nguyên liệu khác của Nga được cho là có sẵn ở mức 720-730 USD/tấn cfr giao tháng 5. Một nhà sản xuất lớn của Nga vẫn đứng ngoài thị trường.
Giá chào hàng của Trung Quốc cho giao hàng tháng 5 đã được nghe ở mức 680-700 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ vào đầu tuần, nhưng đã tăng lên mức tối thiểu 700 USD/tấn cfr vào cuối tuần, với một số người tham gia thị trường cho biết giá chào bán cao tới 750 USD/tấn cfr. Theo một người tham gia thị trường Thổ Nhĩ Kỳ, các mức này hoặc thậm chí cao hơn sẽ khả thi, nhưng chỉ khi chúng được giao hàng vào tháng 4.
Giá đang áp lực từ nhu cầu thấp và kỳ vọng giá thấp hơn từ phía người mua, song được bù đắp bởi nguồn cung khan hiếm. Do đó, dự kiến giá biến động đan xen trong 2 tháng tới, nhưng phạm vi chung sẽ tăng lên. Tuy nhiên, sẽ có biến động tăng đan xen vì các nhà máy cố gắng giữ giá khi xu hướng toàn cầu lạc quan cho Q1. Phạm vi giá vào tầm 750-770 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ.
THÉP CÂY
_ Giá thép cây Mỹ vẫn ổn định trong tuần qua, trong khi nhập khẩu suy yếu. Thép cây xuất xưởng tại Midwest được đánh giá ở mức 880-900 USD/tấn, tăng so với tuần trước đó. Thanh cốt thép nhập khẩu ddp Houston giảm xuống 840-860 USD/tấn từ 900 USD/tấn vào tuần trước.
Thị trường trong nước vẫn chưa phản ứng với việc tăng chi phí sản xuất, bao gồm chi phí điện và giao dịch phế liệu tháng 2 cao hơn. Việc không tăng giá, bất chấp những yếu tố đó, có thể phản ánh phản ứng chậm trễ đối với các lô hàng nhập khẩu rẻ hơn được đặt vào cuối năm ngoái.
Nhu cầu trì trệ cũng gây áp lực lên giá của Mỹ do thời tiết bất lợi ở Trung Tây và Đông Bắc đã làm chậm các dự án xây dựng, nhưng một số người trên thị trường vẫn kỳ vọng giá sẽ tăng vào đầu mùa xuân.
Giá gặp lực cản từ nhu cầu chậm song được hỗ trợ bởi chi phí và phế thép, dự kiến giúp biến động tăng tới tháng 4, phạm vi tầm 900-950 USD/tấn.
_ Giá thép cây Thổ Nhĩ Kỳ tăng trở lại do nhu cầu mạnh mẽ từ người mua trong nước.
Một nhà máy Marmara bán hàng với giá 760 USD/tấn xuất xưởng chưa bao gồm VAT, và một nhà máy Izmir bán với giá 750 USD/tấn xuất xưởng. Một nhà máy Iskenderun bán hàng với giá 760 USD/tấn xuất xưởng, trong khi một nhà máy khác chào giá 772-775 USD/tấn xuất xưởng, cao hơn khoảng 10 USD/tấn so với giá chào ngày trước.
Giá chào xuất khẩu đã được nghe thấy trong khoảng 740-760 USD/tấn fob Thổ Nhĩ Kỳ ngày hôm qua. Một nhà máy Marmara chào giá trên 750 USD/tấn fob và bán khối lượng nhỏ đóng trong container với giá khoảng 740 USD/tấn fob cho người mua Châu Phi và Đông Nam Á. "Chúng tôi không vội vã vào lúc này," nhà máy nói.
Không có khả năng khối lượng lớn sẽ giao dịch ở các mức này trong tương lai gần, do giá thấp hơn có sẵn ở hầu hết các khu vực khác. Nhưng các nhà cung cấp Thổ Nhĩ Kỳ dường như không cần phải tìm kiếm doanh số xuất khẩu trong thời điểm hiện tại, do sức mạnh của thị trường nội địa.
Đà tăng giá chậm lại do nhu cầu chậm và sự gián đoạn do trận động đất vừa xảy ra tại khu vực miền Nam và thị trường chờ đợi tín hiệu từ Trung Quốc. Dự kiến, giá thép Trung Quốc biến động sẽ có tác động tiêu cực tới thị trường thép cây Thổ Nhĩ Kỳ, cộng với thị trường bị gián đoạn từ vụ động đất. Thị trường sẽ trầm lắng trong tháng và sau đó giá tăng vì sản xuất thép gián đoạn, thiếu cung, đạt 750-770 USD/tấn trong tháng 4.
PHẾ THÉP
Giá nhập khẩu phế thép của Thổ Nhĩ Kỳ tăng mạnh do các nhà máy tiếp tục mua trong bối cảnh thị trường thép cây trong nước đang tăng mạnh và nguồn cung hạn chế từ các nhà xuất khẩu.
Một nhà xuất khẩu ở bờ biển phía đông Hoa Kỳ đã bán lô hàng vận chuyển tháng 3 cho một nhà máy Iskenderun chứa 11,000 tấn HMS 1/2 85:15 với giá 455 USD/tấn, 14,000 tấn phế vụn với giá 470 USD/tấn và 7,000 tấn P&S với giá 473 USD/tấn.
Một nhà xuất khẩu Châu Âu đã bán lô hàng vận chuyển tháng Ba cho một nhà máy Marmara với HMS 1/2 80:20 với giá 440 USD/tấn và bonus là 462 USD/tấn.
Các nhà sản xuất thép Thổ Nhĩ Kỳ đã nhận được sự quan tâm chắc chắn đối với thanh cốt thép của họ từ người mua trong nước, ngay cả sau khi tăng giá chào hàng ngày hôm qua.
Các nhà xuất khẩu phế liệu Châu Âu đã bắt đầu điều chỉnh giá cập cảng cao hơn để đáp ứng với thị trường Thổ Nhĩ Kỳ mạnh hơn. Giá thầu cho HMS 1/2 được giao đến các bến cảng Amsterdam-Rotterdam-Antwerp-Ghent đã tăng lên 355-370 Euro/tấn hôm qua, tăng từ 340-355 Euro/tấn vào ngày 21/2.
Giá dự kiến biến động trong tháng 3, do ảnh hưởng nhu cầu chậm từ sản xuất thép gián đoạn sau trận động đất, nhưng cũng được bù đắp bởi giá thép tăng khi gián đoạn nguồn cung hỗ trợ giá phế. Giá tăng về 430-450 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ cho HMS.
Lưu ý: Dự báo sẽ được cập nhật vào mỗi thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần
