HRC

_ HRC nhập khẩu EU đang bắt đầu trở nên hấp dẫn đối với người mua, đặc biệt là vào thời gian giao hàng trước kỳ nghỉ hè, do người bán trong nước tiếp tục ổn định.

Các giá chào của Ý được báo cáo ở mức 870-880 Euro/tấn xuất xưởng, trong khi nguyên liệu nhập khẩu có giá thấp hơn khoảng 100 Euro/tấn, và trong một số trường hợp để giao hàng thuận tiện vào cuối tháng 6 hoặc đầu tháng 7. Điều này so với các đợt giao hàng tháng 6 của hầu hết các nhà sản xuất Ý.

Vật liệu để sử dụng trong tháng 9 quá rủi ro để mua sắm, vì vậy người mua vẫn không quan tâm lắm đến các chào bán từ các nhà cung cấp Viễn Đông. Một chào bán của Hàn Quốc đã được đưa ra ở mức 780 Euro/tấn cfr Ý.

Có lo ngại về cả cung và cầu trên thị trường, vì thị trường dường như đang bị thu hẹp. Một mặt, nhu cầu của người dùng cuối không tăng mạnh, nhưng mặt khác, nguồn cung ngày càng khan hiếm. Có những câu hỏi liệu việc khởi động lại các công suất mới có ảnh hưởng đến thị trường hay không, cũng bởi vì một số nhà sản xuất EU đang gặp vấn đề với sản xuất - Tata Steel đã đưa ra lý do bất khả kháng cách đây vài tuần - nhà sản xuất thép Ilva tiếp tục gặp khó khăn về tài chính, trong khi lò nung của ArcelorMittal tại Aviles bốc cháy hôm thứ Tư.

Nguồn cung vẫn eo hẹp, giá nhập khẩu gần bằng giá nội địa và xu hướng tăng toàn cầu vẫn đang hỗ trợ thị trường HRC Châu Âu, mở thêm dư địa tăng giá. Song vẫn còn lo ngại về việc gia tăng công suất trở lại sẽ dần nới lỏng nguồn cung. Dự kiến giá 2 tháng biến động tăng nhưng phạm vi không quá 100 Euro/tấn, đạt 870-900 Euro/tấn.

_ Giá giao ngay cuộn cán nóng nội địa của Mỹ không đổi trong tuần này, phá vỡ sáu tuần tăng do các nhà máy không đưa ra mức tăng giá chính thức mới và người mua bắt đầu kiểm tra đơn đặt hàng của họ.

Một nhà máy báo cáo bán HRC ở mức 1,150 USD/tấn trong tuần trước. Các nhà máy được cho là đang nhắm mục tiêu chủ yếu là 1,200 USD/tấn cho HRC, với hầu hết các chào bán được liệt kê trong phạm vi 1,150-1,200 USD/tấn.

Giá HRC vẫn tăng 83% kể từ cuối tháng 11, khi chúng chạm đáy khoảng 630 USD/tấn.

Nhà sản xuất thép tích hợp Cleveland-Cliffs' đã thông báo tăng giá 100 USD/tấn từ ngày 13/3, đưa giá HRC tối thiểu lên 1,200 USD/tấn. Đối thủ cạnh tranh của lò hồ quang điện (EAF) Nucor cũng được cho là đang nhắm mục tiêu mức giá tối thiểu 1,200 USD/tấn.

Việc tăng giá đang được thúc đẩy bởi sự kết hợp của nhiều yếu tố, với tỷ lệ sử dụng nhà máy thép dưới 75% kể từ giữa tháng 10, nguồn cung từ Canada và Mexico ít hơn, hàng tồn kho của trung tâm dịch vụ chặt chẽ, nền kinh tế Mỹ mạnh hơn dự kiến và giá nguyên liệu thô tăng cao đã gây áp lực lên giá thép thành phẩm. Giá dự kiến tiếp tục tăng 2 tháng tới nhưng phạm vi hạn chế dưới 100 USD/tấn kèm biến động, đạt tầm 1,200-1,300 USD/tấn.

_ Tâm lý thị trường thép dẹt Thổ Nhĩ Kỳ suy yếu trong tuần, đặc biệt là sau khi một số nhà máy cán lại giảm giá sản phẩm hạ nguồn.

Giá chào hàng thép cuộn cán nóng được thực hiện từ các nhà máy ở mức 850-870 USD/tấn xuất xưởng cho các đợt giao hàng tháng 6. Một nhà máy đã bán hết công suất tháng 6.

Tuy nhiên, người mua không muốn mua nguyên liệu trong nước, với lý do lo ngại rằng thị trường có thể hạ nhiệt hơn nữa trong những tuần tới. Một số cho biết họ sẽ đợi đến tuần sau hoặc thậm chí tuần sau mới đưa ra quyết định mua hàng.

Điều đó nói rằng, kinh doanh nhập khẩu đã được ký kết, với một đơn đặt hàng cho nguyên liệu được miễn thuế nhập khẩu ở mức trên 820 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ và trong một thời gian ngắn. Nhưng các chào bán khác thấp hơn nhiều, và có rất nhiều chào bán xung quanh.

Trung Quốc một lần nữa là chủ đề nóng trong tuần, vì nước này đưa ra mức giá cạnh tranh nhất. Tùy thuộc vào loại, thông số kỹ thuật và người mua, nguyên liệu có sẵn trong suốt nửa cuối tuần ở mức 700-740 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ. Một thỏa thuận cho toàn bộ vật liệu cứng đã được báo cáo ở mức 750 USD/tấn cfr.

Tại thị trường xuất khẩu, các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ chào bán HRC với giá thấp hơn so với giá nội địa, nhưng ít được báo cáo ở mức trên 800 USD/tấn fob. Một chào bán được đưa ra ở mức 800-810 USD/tấn fob cho Ai Cập, và một nhà máy được cho là đã chào mức giá này, nhưng không phải ai cũng tin rằng điều này là đúng.

Nhìn chung giá cuộn cán nóng Thổ Nhĩ Kỳ đang nhận được động lực hỗ trợ từ nguồn cung giảm sau trận động đất. Chi phí phế thép tăng cũng hỗ trợ giá. Những yếu tố này sẽ giúp giá cả tăng trưởng trong 2 tháng tới. Nhưng yếu tố nhu cầu phục hồi chậm sẽ cản trở đà tăng. Phạm vi giá đạt khoảng 850-900 USD/tấn fob.

_ Giá thép cuộn cán nóng Biển Đen giảm trong tuần qua do giao dịch trầm lắng, do nhu cầu giảm tại thị trường xuất khẩu chính là Thổ Nhĩ Kỳ.

Mức 785-790 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ từ các nhà sản xuất Nga đã được chỉ ra là có khả năng xảy ra, so với giá chào bán và khả năng bán ở mức 800-815 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ vào tuần trước. Nhưng không rõ liệu có nhiều nguyên liệu có nguồn gốc từ Nga thực sự có sẵn trong tuần qua hay không, với việc các nhà sản xuất tiếp tục tiết kiệm phần lớn phân bổ của họ cho thị trường nội địa đang phát triển mạnh mẽ. Các cuộn dây của Nga có thể khả thi ở mức khoảng 780 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ, những người tham gia thị trường cho biết.

Nguyên liệu bị xử phạt có thể có sẵn ở mức 750-755 USD/tấn cfr, có thể với khối lượng nhỏ, mặc dù nhiều khách hàng Thổ Nhĩ Kỳ cho biết họ không nhận được bất kỳ chào bán nào từ Nga trong tuần qua. Không có thỏa thuận nào được ký kết.

Một nhà sản xuất lớn bị sự cố cần phải sửa chữa vào tuần trước vẫn không thể xuất khẩu sang thị trường xuất khẩu, với việc sửa chữa dự kiến sẽ mất khoảng hai tuần. Nhà sản xuất được cho là đang lên kế hoạch đánh giá lại vào cuối tháng này khi có thể tái gia nhập thị trường xuất khẩu, với giả định mức giá phù hợp.

Nhu cầu ở Thổ Nhĩ Kỳ khá ảm đạm, với khách hàng chủ yếu thích cách tiếp cận chờ xem sau đợt giảm giá đáng kể từ một đợt tái đầu tư lớn. Sự bất ổn tại thị trường Trung Quốc cũng ảnh hưởng đến nhu cầu. Nguyên liệu Trung Quốc có giá từ 695-750 USD/tấn cfr, tùy thuộc vào loại nguyên liệu và ngày trong tuần, với việc bán nguyên liệu loại cán lại được báo cáo là 710 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ vào cuối tuần.

Giá chào của Ấn Độ ở mức 740-760 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ, giảm 30 USD/tấn so với tuần trước và giảm 50 USD/tấn so với mức của hai tuần trước.

Giá đang tăng nhờ nhu cầu phục hồi và nguồn cung khan hiếm. Giá cả dự kiến còn tăng trưởng trong 2 tháng tới nhưng sẽ có biến động đan xen khi nhu cầu chậm lại. Phạm vi giá vào tầm 850-900 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ.

THÉP CÂY    

_ Các nhà cung cấp thép dài trong khu vực và nước ngoài ở Châu Âu tiếp tục cố gắng đảo ngược xu hướng giảm gần đây, cho thấy giá chào bán cao hơn.

Các nhà sản xuất Tây Ban Nha đã thông báo với khách hàng rằng dự kiến giá sẽ tăng 40-50 Euro/tấn, với các chỉ số đứng ở mức 730-750 Euro/tấn được giao cho dây thép cuộn chất lượng cao. Tâm lý được hỗ trợ chủ yếu nhờ giá tăng ở Thổ Nhĩ Kỳ và Châu Á, với các nhà cung cấp chính từ Bắc Phi cũng tăng giá chào hàng.

Trong khi các nhà cung cấp Ai Cập sẵn sàng bán thép cuộn ở mức 680-700 USD/tấn fob vào đầu tuần qua, thì những người bán hàng ở Algeria đã chào giá 750 USD/tấn fob vào cuối tuần qua. Trong khi đó, khách hàng Thổ Nhĩ Kỳ được cho là sẵn sàng trả 720-730 USD/tấn cfr cho nguyên liệu của Ai Cập, do giá nội địa đã tăng lên 770-800 USD/tấn xuất xưởng tùy thuộc vào chất lượng. Nhưng tình hình tại một số nước Châu Âu vẫn không thuận lợi cho việc tăng giá, một số người bán vẫn sẵn sàng chấp nhận mức giá thấp hơn để lấp đầy đơn đặt hàng.

Dự kiến giá sẽ tăng trưởng 2 tháng tới kèm biến động, phần vì nhu cầu phục hồi và chi phí nguyên liệu thô cao hơn, cộng với tâm lý tăng giá tại các khu vực khác toàn cầu. Tuy nhiên, giá tăng sẽ phần nào kìm hãm nhu cầu. Do đó, phạm vi giá sẽ vào khoảng 800-850 Euro/tấn cho cuộn dây Châu Âu.

_  Thép cây của Mỹ tăng giá do bốn nhà sản xuất chính công bố mức tăng, nhưng thị trường vẫn kháng cự với giá cao hơn.

Thép cây xuất xưởng vùng Midwest tăng lên 890-940 USD/tấn từ 880-900 USD/tấn trong khi nhập khẩu ddp Houston vẫn ổn định ở mức 880-900 USD/tấn, so với 875-905 USD/tấn vào tuần trước.

Các nhà sản xuất thép Nucor, Commercial Metals (CMC), Gerdau và Steel Dynamics (SDI) đều đã thông báo tăng giá vào cuối tuần trước ở mức 50 USD/tấn, một động thái đã được mong đợi từ lâu khi giá phế liệu tăng trong nhiều tháng mà không có dấu hiệu cho thấy thép cây sẽ tăng theo.

Tuy nhiên, một số người mua tỏ ra phản đối việc tăng giá và một số người tham gia thị trường đã báo cáo việc mua chậm lại và một số hoạt động xả kho. Một số người tham gia thị trường cũng mong đợi một đợt tăng giá khác vào cuối tháng, điều này sẽ làm tăng khả năng tăng giá trên thị trường, vì nhu cầu thép cây theo mùa đang tăng lên và nguồn cung vẫn dồi dào.

Việc tăng giá thép cây đã được dự kiến từ cuối năm ngoái khi giá phế liệu bắt đầu phục hồi sau đợt giảm 7 tháng, nhưng lợi nhuận cho các nhà sản xuất Mỹ vẫn đủ thuận lợi để giữ giá ổn định. Giao dịch phế liệu tháng 3 đối với các loại cũ dự kiến sẽ mở rộng mức tăng đó khi nó kết thúc vào tuần tới, do các nhà máy trong nước phải đối mặt với ít sự cạnh tranh ở nước ngoài về nguyên liệu. Nhu cầu trong thời gian còn lại của năm dự kiến sẽ tăng khi các dự án được tài trợ bởi Đạo luật Việc làm và Đầu tư Cơ sở hạ tầng (IIJA) được tiến hành một cách nghiêm túc trong nửa cuối năm.

Giá nhập khẩu ổn định ở mức thấp hơn giá trong nước do nhu cầu đối với nguyên liệu từ nước ngoài vẫn trì trệ. Báo cáo mới nhất của chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ, được công bố hôm qua, về trận động đất vào đầu tháng 2 đã kêu gọi 5 triệu tấn thép cây cần thiết trong năm tới để tái thiết sau những thiệt hại đã gây ra. Các đề nghị xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ vẫn vượt quá mức chấp nhận được đối với người mua Hoa Kỳ. Một người tham gia thị trường bày tỏ nghi ngờ rằng sẽ có bất kỳ đơn hàng mới nào được thực hiện trong tương lai gần.

Giá gặp lực cản từ nhu cầu chậm song được hỗ trợ bởi chi phí và phế thép, trong khi nhu cầu dự kiến phục hồi từ Q2 với các dự án được tài trợ bởi Đạo luật Việc làm và Đầu tư Cơ sở hạ tầng (IIJA) được tiến hành giúp giá biến động tăng trong 2 tháng tới, phạm vi tầm 950-1,000 USD/tấn.

_ Giá chào thép cây xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục giảm, trong khi nhu cầu tại thị trường nội địa rất ít.

Các thương nhân ở Marmara và Iskenderun chào hàng ở mức 16,500 Lira/tấn xuất xưởng, bao gồm VAT, tương đương 735 USD/tấn xuất xưởng, chưa bao gồm VAT, trong khi các thương nhân ở Izmir chào hàng ở mức 16,400 Lira/tấn, tương đương 730 USD/tấn xuất xưởng.

Tuy nhiên, người dùng cuối có rất ít hoặc không có hứng thú mua hàng, với các dấu hiệu giảm giá trên thị trường xuất khẩu cho thấy giá có thể giảm hơn nữa. Hôm qua là ngày đầu tiên của tháng Ramadan ở Thổ Nhĩ Kỳ, có thể khiến người mua ít tích cực hơn.

Các thương nhân cho biết các nhà máy lớn sẵn sàng bán ở mức 710 USD/tấn fob, trong khi các giá chào xuất khẩu khác được đưa ra ở mức 715-720 USD/tấn, trong khi một số giữ mức giá cao tới 740 USD/tấn fob.

Một nhà sản xuất chỉ ra rằng việc bán hàng sang Châu Âu có thể khả thi trong tương lai gần nếu giá Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục giảm. Các nhà máy có khả năng bán với giá khoảng 700 USD/tấn vào tuần tới, một thương nhân cho biết, cho thấy rằng ở mức giá chào bán hiện tại, các nhà máy vẫn có biên lợi nhuận khoảng 30 USD/tấn tùy thuộc vào nhà sản xuất.

Đà tăng giá chậm lại do nhu cầu chậm và tâm lý thị trường giảm. Tuy nhiên, giá cả được hỗ trợ bởi sản xuất thép gián đoạn, thiếu cung, và nhu cầu tái thiết sau trận động đất. Giá cả dự kiến tăng trưởng tháng 3-tháng 4, đạt 800-850 USD/tấn fob trong tháng 4-tháng 5.

PHẾ THÉP

Giá nhập khẩu phế thép Thổ Nhĩ Kỳ không đổi do đồng euro mạnh lên so với đồng đô la khiến các nhà xuất khẩu Châu Âu giảm nỗ lực thu hút nhu cầu thông qua các dấu hiệu chào hàng thấp hơn.

Đồng euro đã tăng lên 1 Euro:1.09 USD hôm qua từ 1 Euro:1.079 USD vào cùng thời điểm hôm thứ Tư, do đồng đô la suy yếu sau quyết định của Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ vào thứ Tư về việc tăng lãi suất chuẩn 0.25% lên 4.75-5%.

Biến động tiền tệ đã hạn chế khả năng giảm giá chào hàng của các nhà xuất khẩu phế thép Châu Âu để thu hút sự quan tâm từ người mua Thổ Nhĩ Kỳ, những người đã giữ lại giá thầu nhiều hơn mức yếu do nhu cầu thấp hơn và có ý định đẩy giá nhập khẩu xuống.

Người bán ở Châu Âu đã thử nghiệm nhu cầu ở mức 440-445 USD/tấn cho HMS 1/2 80:20 của họ vào thứ Tư, nhưng không thành công, vì các nhà máy ngày càng lạc quan rằng họ có thể đẩy thị trường xuống 430 USD/tấn và thấp hơn đối với HMS 1/cao cấp 2 80:20 trong thời gian tới.

Nhưng đồng euro mạnh hơn có nghĩa là giá dưới 440 USD/tấn là không thể thực hiện được đối với các nhà xuất khẩu lục địa Châu Âu và sau đó họ được cho là sẽ tạm dừng các dấu hiệu chào hàng mới vào hôm qua thay vì tiếp tục quỹ đạo giảm trong tuần này.

Một loại tiền tệ mạnh hơn có nghĩa là các nhà xuất khẩu Châu Âu cần phải giảm giá trước một lượng đáng kể trước khi họ có thể xem xét một cách an toàn bất kỳ sự sụt giảm giá lớn nào đối với Thổ Nhĩ Kỳ. Nguồn cung dưới 375-380 Euro/tấn được giao đến các bến cảng Amsterdam-Rotterdam-Antwerp-Ghent (ARAG) vẫn còn hạn chế và hai nhà xuất khẩu đã rút hoàn toàn khỏi thị trường bến cảng ngày hôm qua trong nỗ lực gây áp lực, trong khi một phần ba các nhà xuất khẩu cho biết điều đó sẽ sớm cắt giảm giá chào mua.

Với cả các nhà xuất khẩu Baltic và Mỹ vẫn nhắm mục tiêu giá cao hơn so với người bán lục địa Châu Âu vào thứ Tư, bế tắc trong hoạt động giao dịch phế liệu lại tiếp tục. Những người tham gia thị trường hiện có thể bắt đầu hướng tới tuần tới và sự rõ ràng hơn về cả nhu cầu của Thổ Nhĩ Kỳ đối với hàng hóa vận chuyển trong tháng 5 và khả năng giảm giá mua của các nhà xuất khẩu để đáp ứng kỳ vọng thấp hơn từ các nhà sản xuất thép Thổ Nhĩ Kỳ.

Một hình ảnh rõ ràng hơn về các mục tiêu ngắn hạn tích cực của các nhà sản xuất thép Thổ Nhĩ Kỳ nhằm giảm giá phế liệu đã được nhìn thấy trên thị trường ngắn hạn trong tuần này. Các nhà máy tiếp tục tỏ ra không quan tâm vào ngày hôm qua hoặc thứ Tư ngay cả khi một số người bán cho biết họ sẵn sàng bán ở mức 420 USD/tấn cif Thổ Nhĩ Kỳ cho HMS 1/2 80:20.

Các dấu hiệu chào thầu ngắn hạn được cho là thấp tới 400-410 USD/tấn đối với HMS 1/2 80:20 nhưng không được người bán coi là thực tế vào thời điểm này.

Giá dự kiến biến động tăng trong tháng 3-tháng 4, do giá thép tăng và nhu cầu thép vào mùa cao điểm hỗ trợ tiêu thụ phế liệu tăng trưởng, song vẫn chịu sự gián đoạn khi nhu cầu chậm lại. Giá tăng về 450-470 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ cho HMS.

Lưu ý: Dự báo sẽ được cập nhật vào mỗi thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần