HRC

_ HRC Châu Âu tiếp tục giảm trong ngày hôm qua, một lần nữa do sự sụt giảm ở Ý.

Một nhà máy của Ý đã chào giá cho người mua trong tuần này ở mức 700-720 Euro/tấn trên cơ sở xuất xưởng hoặc đã giao. Một người mua đã đưa ra chào bán cuộn ngâm và ngâm dầu ở mức 725 Euro/tấn. Một số người tham gia cho biết có thể sẽ có những khoản phụ thu cao ngoài mức giá đó, trong khi những người khác cho biết các nhà sản xuất đường ống lớn sẽ sẵn sàng trả 650 Euro/tấn. Tuy nhiên, nhìn chung, phần lớn thị trường vẫn ở trạng thái chờ xem, với rất ít mong muốn mua vào. Người bán dự đoán người mua sẽ cần quay lại thị trường vào đầu tháng 6, sau một thời gian xả hàng.

Một thương nhân cho biết đã được một nhà sản xuất hàng đầu ở Bắc Âu chào giá 760 Euro/tấn cơ sở giao hàng, nhưng cho biết mức giá này quá cao và họ đang giữ giá 730 Euro/tấn. Một trung tâm dịch vụ cho biết họ dự kiến mua với giá 700 Euro/tấn xuất xưởng.

Nguyên liệu của Hàn Quốc đã được đặt trực tiếp tới trung tâm dịch vụ ở mức 595 Euro/tấn cif, mặc dù giá chào hàng gần 600-610 Euro/tấn từ hầu hết các nhà xuất khẩu số lượng lớn. Nguyên liệu của Ai Cập gần đây đã được bán vào Ý và Tây Ban Nha với giá khoảng 615 Euro/tấn cfr, giao tháng 7.

Các cuộc đàm phán hợp đồng từ tháng 7 đến tháng 12 đang được tiến hành, nhưng người mua không vội vàng hoàn tất nhanh chóng do xu hướng giảm rõ ràng trên thị trường.

Nhu cầu thấp và nhập khẩu cạnh tranh tiếp tục gây sức ép lên giá HRC Châu Âu và sẽ còn kéo dài sang Q3, kéo giá giảm thêm trong bối cảnh giá thép tại thị trường Châu Á và toàn cầu cũng giảm. Việc gia tăng công suất trở lại cũng sẽ nới lỏng nguồn cung, tăng thêm áp lực lên giá thép. Dự kiến giá phục hồi vào khoảng tháng 7-tháng 8, đạt tầm 750-780 Euro/tấn.

_ Giá HRC Mỹ giảm với mức lớn nhất kể từ tháng 6/2022 do các nhà máy sẵn sàng chiết khấu hơn cho các giao dịch giao ngay có trọng tải nhỏ hơn.

Giá HRC Mỹ đã giảm 15% so với mức cao nhất là 1,200 USD/tấn vào đầu tháng 4 sau khi công bố mức giảm hàng tuần lớn nhất kể từ khi giảm 84 USD/tấn vào giữa tháng 6/2022.

Người mua tiếp tục thảo luận về các giao dịch lớn hơn dưới 1,000 USD/tấn nhưng các đơn đặt hàng có trọng tải nhỏ hơn vẫn mang tính đại diện hơn cho hoạt động thị trường có thể lặp lại. Môi trường giá giảm khiến hầu hết người mua e ngại giữ vị thế ngay cả với mức chiết khấu lớn so với mức giao ngay hiện tại.

Ở Midwest, một người mua đã đặt hàng ở mức 1,060 USD/tấn cho 200 tấn nhưng các nhà máy nghi ngờ sẽ sẵn sàng giảm giá xuống còn 1,000 USD/tấn cho 500 tấn. Người mua lưu ý rằng thời gian giao hàng là khoảng bốn tuần và đơn đặt hàng sẽ nhanh chóng được chuyển cho khách hàng sau khi đến, khiến họ ít bị ảnh hưởng bởi giá giảm.

Tuy nhiên, ngày càng có nhiều lo ngại rằng tháng 7 có thể dẫn đến sự điều chỉnh giá mạnh hơn khi thị trường bước vào giai đoạn chậm hơn theo mùa vào khoảng ngày lễ 4/7.

Thời gian giao hàng tăng nhẹ lên 5-6 tuần từ 4-5 tuần nhưng vẫn giảm đáng kể so với mức cao nhất là 8-10 tuần vào cuối tháng 3.

Các nhà máy đã phải điều chỉnh giá khi mà nhu cầu chậm và giá nguyên liệu thô giảm theo sự lan rộng toàn cầu cũng như hàng nhập khẩu giá thấp. Giá sẽ còn điều chỉnh giảm thêm trong tháng xuống 900-1,000 USD/tấn. Giá chưa thể phục hồi tới cuối Q3, biến động phạm vi hẹp và có thể nhích về lại gần 1,000 USD/tấn trong tháng 8-tháng 9 khi sức mua dần giải phóng.

_ Thị trường thép cuộn cán nóng của Thổ Nhĩ Kỳ yên ắng trong tuần qua, do những người tham gia thị trường một lần nữa hoãn việc ra quyết định cho đến khi vòng hai của cuộc bầu cử tổng thống nước này vào ngày 28/5 đưa ra định hướng.

Thị trường cũng có những dấu hiệu hạn chế do thứ sáu là ngày nghỉ lễ và hoạt động mua vào vẫn chậm. Một số người tham gia thị trường cho biết người mua đang gặp vấn đề về tài chính.

Nhưng khả năng tạm dừng trong việc giảm mạnh các chào bán nhập khẩu của Trung Quốc, mà thị trường đã chứng kiến trong vài tuần qua, và đặc biệt là vào tháng 4, có thể có nghĩa là áp lực lên thị trường Thổ Nhĩ Kỳ sẽ sớm giảm bớt. Giá chào của Trung Quốc vào cuối tuần được báo cáo chỉ hơn 580 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ cho các loại Q195, bất chấp những tin đồn lan truyền về giá chào và giao dịch thấp hơn, trong khi các loại cán lại cao hơn tối thiểu 20 USD/tấn.

Các nguồn gốc nhập khẩu khác có sẵn ở mức hơn 600 USD/tấn cfr, lên đến 650 USD/tấn cfr, nhưng chúng không thể thực hiện được trừ khi có một hiệp định thương mại tự do, có nghĩa là thuế nhập khẩu không được áp dụng.

Tuần này, giá nhà máy nội địa của Thổ Nhĩ Kỳ chủ yếu nằm trong khoảng 700-720 USD/tấn xuất xưởng, và một số người mua cho biết họ dự kiến giá sẽ giảm thêm vào tuần tới. Một số đơn vị mua cũng báo cáo giá xuất xưởng ở mức 680-700 USD/tấn cho các đợt giao hàng vào tháng Bảy. Một nhà cán lại nói rằng ngay cả khi giá niêm yết cao tới 750 USD/tấn xuất xưởng, các nhà máy sẽ chấp nhận 700 USD/tấn xuất xưởng với giá thầu chắc chắn.

Trong phân khúc xuất khẩu, người mua và công ty thương mại EU báo cáo chào giá 650 Euro/tấn cfr ở Nam Âu và Romania, bao gồm thuế bán phá giá, mà những người tham gia thị trường ước tính sẽ tương đương với 640-650 USD/tấn fob và cao hơn một chút đối với Romania, do cước vận chuyển thấp hơn giá. Nhưng với chi phí phế liệu hiện tại, một số công ty thương mại cho biết các nhà máy sẽ không chấp nhận mức như vậy và chỉ có thể xuống mức thấp nhất là 680 USD/tấn fob. Các giá chào khác gần với mốc 700 USD/tấn fob, nhưng không tạo ra nhu cầu.

Tuy nhiên, người bán Thổ Nhĩ Kỳ đang cạnh tranh với Ai Cập và một loạt các nhà máy Châu Á ở Châu Âu, một số nhà máy đã sẵn sàng chấp nhận mức giá 600 Euro/tấn cfr và thậm chí thấp hơn, trong một số trường hợp.

Các nhà cán lại Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục đối mặt với sự cạnh tranh từ các nhà sản xuất Châu Á trong phân khúc thép cuộn cán nguội với giá từ Viễn Đông đạt 770-780 USD/tấn cfr Nam Âu, tương đương 710-720 Euro/tấn cfr trước đó trong tuần này, nhưng thậm chí nhiều hơn với tỷ giá hối đoái ngày nay.

Giá sẽ còn giảm do tâm lý bi quan lan rộng trên thị trường, đồng tiền mất giá, nhu cầu chậm cộng với giá phế giảm kéo giá giảm thêm khoảng 50-70 USD/tấn tới tháng 7. Đà giảm giá có thể chậm lại vào cuối tháng và phục hồi phần nào trong tháng 8, với phạm vi giá về lại khoảng 650-680 USD/tấn fob.

_ Thị trường thép cuộn cán nóng Biển Đen không sôi động trong tuần, nhưng người bán đã đưa ra các chào bán và dường như không thu hút được nhiều người mua quan tâm.

Điều đó nói rằng, người bán dường như không muốn tự xuất khẩu, vì vậy các giao dịch vẫn còn ít, vì thị trường nội địa Nga tiếp tục giao dịch ở mức cao để xuất khẩu.

Người mua đang tìm kiếm 590-600 USD/tấn cfr Trung Đông cho nguyên liệu Biển Đen bị trừng phạt, theo một người bán. Một nhà sản xuất khác đã chào hàng tại Thổ Nhĩ Kỳ ở mức 650-658 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ trong tuần này tùy thuộc vào khối lượng, cảng và thông số kỹ thuật.

Một công ty cán lại của Thổ Nhĩ Kỳ cho biết họ sẽ không thấy mức giá trên 670 USD/tấn cfr của Thổ Nhĩ Kỳ là khả thi, bao gồm thuế nhập khẩu 13%, nếu nước này ở trạng thái mở để mua. Nhưng nó không tìm cách mua sắm trong nước hoặc từ nhập khẩu, và cho biết nguyên liệu của Nga sẽ có giá cao hơn so với các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ trong nước. Đã loại trừ thuế, 670 USD/tấn cfr sẽ tương đương với trên 590 USD/tấn.

Các nhà máy Nga đã cạnh tranh trong tuần này với các nhà cung cấp Ai Cập, Ấn Độ, Trung Quốc và Châu Á khác. Một nhà máy Ai Cập đã chào giá khoảng 650-660 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ — nguyên liệu không phải chịu thuế nhập khẩu — trong khi một nhà máy Ấn Độ được báo cáo chào giá 640 USD/tấn cfr, quá cao khi tính thuế. Giá chào từ Hàn Quốc là 645 USD/tấn cfr, trong khi vật liệu loại Q195 của Trung Quốc vẫn gần với mốc 580 USD/tấn cfr, và các loại cán lại cao hơn khoảng 20-40 USD/tấn.

Kỳ vọng giá tiếp tục giảm dưới áp lực cạnh tranh từ các nước Châu Á, giá tại Thổ Nhĩ Kỳ giảm. Sự phục hồi có thể bắt đầu từ cuối tháng 7, về lại 600 USD/tấn fob.

THÉP CÂY    

_ Thị trường thép dài Châu Âu im ắng, do nhiều người mua không muốn bổ sung hàng trong bối cảnh hoạt động xây dựng chậm lại và giá toàn cầu tiếp tục có xu hướng giảm.

Các nhà sản xuất Ý duy trì chào giá thanh cốt thép ở mức 760 Euro/tấn xuất xưởng nhưng mức bán thực tế được báo cáo là khoảng 720 Euro/tấn xuất xưởng, với chiết khấu thêm ít nhất 700 Euro/tấn xuất xưởng cho khối lượng lớn hơn. Nhưng người mua không sẵn sàng đặt hàng với trọng tải lớn trong bối cảnh nhu cầu trong ngành xây dựng giảm do các chỉ số kinh tế yếu, lượng dự trữ đủ và giá nhập khẩu tiếp tục giảm.

Các nhà sản xuất Châu Âu đang hoạt động ở mức gần hòa vốn và trong một số trường hợp thậm chí còn thấp hơn với chi phí đầu vào hiện tại, những người tham gia thị trường ước tính. Do đó, việc cắt giảm sản lượng đang được thảo luận cho giai đoạn mùa hè sắp tới.

Ở trung tâm Châu Âu, thép cây của Ý được báo giá thấp hơn 700 Euro/tấn một chút, với doanh số bán gần đây nhất là 675 Euro/tấn cfr cho khu vực Balkan. Trong khi đó, thép cây từ các nhà cung cấp Balkan có giá từ 630 Euro/tấn cfr đến 650 Euro/tấn được giao.

Thị trường sẽ còn suy yếu cuối Q2-đầu Q3 do áp lực giá thép toàn cầu giảm và nhu cầu chậm, kéo giá giảm thêm 50-80 USD/tấn. Sự phục hồi có thể đến vào cuối tháng 7 trở đi với giá biến động tăng nhẹ khi hàng nhập khẩu tăng giá, đạt khoảng 760-780 Euro/tấn.

_ Thép cây nội địa của Mỹ và nhập khẩu một lần nữa vẫn ổn định trong tuần qua do không có biến động về giá chào bán được báo cáo.

Nhu cầu hiện tại vẫn ổn định khi mùa hè bắt đầu, với một nhà chế tạo phía Nam báo cáo tình trạng thiếu hụt ở một số loại khi khu vực này thoát khỏi thời kỳ thời tiết xấu và hoạt động xây dựng, đặc biệt là trên đường bộ, tăng lên.

Tuy nhiên, một số người tham gia thị trường bày tỏ lo ngại về nhu cầu trong năm, vì một số dự án xây dựng thương mại ở phía nam và đông bắc được cho là đang chậm lại hoặc dừng lại vì vấn đề tài trợ tư nhân. Giá chào ở phía đông bắc đã được nghe ở mức 900-920 USD/tấn.

Nguồn nguyên liệu tại cảng Houston cũng được cho là khan hiếm, với các nhà nhập khẩu lớn là Thổ Nhĩ Kỳ và Mexico vẫn chưa có mặt trên thị trường. Giá chào hàng nhập khẩu tại cảng New Haven là 840 USD/tấn.

Dự kiến giá giảm hết tháng 6 do giá phế giảm, nhu cầu yếu cũng như hàng nhập khẩu giá thấp. Sự điều chỉnh giá có thể đến vào nửa cuối tháng 7 khi nhu cầu phục hồi nhẹ. Phạm vi giá tầm 860-880 USD/tấn tháng 7.

_ Giá thanh cốt thép của Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục giảm trong tuần này, do áp lực từ nhu cầu yếu. Đồng lira đã mất giá hơn nữa so với đồng đô la Mỹ trong những ngày gần đây về tỷ giá mà các nhà máy có thể đạt được, tạo ra khoảng cách lớn giữa tỷ giá chính thức và tỷ giá không chính thức.

Các nhà máy đã miễn cưỡng giảm giá chào hàng xuất khẩu do nhu cầu đáng kể ở mức có lợi cho các nhà sản xuất Thổ Nhĩ Kỳ là không thể xảy ra, với các nhà máy Ai Cập chào giá 565-570 USD/tấn vào tuần trước. Một nhà máy có trụ sở tại Iskenderun đã bán một lô hàng 1,000 tấn thép cây cho Iraq với giá 640 USD/tấn fob Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày trước, nhưng cho biết rằng giá này cao hơn nhiều so với giá thị trường chung. Một nhà máy cho biết họ có sẵn nguyên liệu để bốc dỡ vào cuối tháng 6.

Giá chào nội địa của các nhà máy Marmara nằm trong khoảng 15,400-15,700 lira/tấn xuất xưởng đã bao gồm VAT, tương đương khoảng 637-650 USD/tấn theo tỷ giá hối đoái có thể chấp nhận được. Giá chào mở cửa của các nhà máy Iskenderun thấp hơn đáng kể, nằm trong khoảng từ 15,000 – 15,200 lira/tấn xuất xưởng bao gồm VAT, với một nhà máy sửa đổi giá chào của mình thành 14,900 lira/tấn vào cuối ngày.

Các nhà cung cấp hàng hóa cung cấp hàng hóa với giá xuất xưởng 14,900-15,200 lira/tấn đã bao gồm VAT, với giá Iskenderun nằm ở cuối phạm vi đó và giá Marmara ở trên cùng. Các nhà máy kỳ vọng kết thúc cuộc bầu cử vào ngày 28/5 sẽ kích thích một số nhu cầu nhập kho, trong khi việc thu hẹp khoảng cách giữa tỷ giá hối đoái của ngân hàng trung ương và tỷ giá hối đoái thị trường cũng có thể khiến một số người mua trong nước đủ thoải mái để tham gia thị trường.

Tương tự các thị trường khác, giá thép cây tại Thổ Nhĩ Kỳ chịu áp lực từ nhu cầu chậm do lễ Ramadan, phế giảm giá và áp lực giá giảm tại các thị trường khác. Và điều này sẽ còn kéo giá giảm thêm trong tháng 6. Sau đó, nhu cầu phục hồi và chi phí đầu vào tăng sẽ hỗ trợ giá phục hồi vào tháng 7. Phạm vi giá đạt tầm 670-680 USD/tấn fob.

PHẾ THÉP

Thị trường nhập khẩu phế liệu kim loại màu của Thổ Nhĩ Kỳ trầm lắng vào ngày 19/5 khi nước này tổ chức nghỉ lễ quốc gia.

Tuần trước tương đối yên ắng so với hoạt động giao dịch sôi nổi được quan sát thấy vào tuần trước đó, nhưng các cuộc đàm phán đã diễn ra với người mua đặt giá thầu ngang bằng mức đã mua hoặc thấp hơn chút, ở mức 370-375 USD/tấn cfr đối với HMS 1/2 80:20, trong khi người bán đã từ chối giá thầu ở các mức này, đã chỉ ra các mục tiêu ban đầu cao hơn là 380-385 USD/tấn cfr.

Đến cuối tuần, tâm lý tiếp tục được củng cố, được chốt bằng việc tăng giá tại bến tàu trên khắp Châu Âu và sự sụt giảm giá tại bến tàu ở Mỹ chậm lại. Giá thầu của Châu Âu cho các nhà cung cấp phụ đã tăng lên 300-305 Euro/tấn cfr đối với các loại tương đương HMS 1/2 80:20, nhưng họ đang gặp phải sự kháng cự từ các nhà cung cấp phụ.

Ngay cả khi các nhà xuất khẩu Châu Âu quản lý để có được hàng tồn kho ở mức giá này, thì giá xuất khẩu hòa vốn đi kèm của Thổ Nhĩ Kỳ sẽ đạt "trên 380 USD/tấn cfr", theo những người tham gia thị trường Châu Âu. Việc đồng euro mạnh lên trong tuần này đã góp phần củng cố lập trường vững chắc của người bán Châu Âu về giá cả.

Nhưng trong khi các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục mặc cả, người mua Châu Á đã quay trở lại thị trường và đặt ít nhất ba lô hàng rời từ EU và Mỹ với mức giá gần tương đương 380 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ cho HMS 1/2 80:20, một số người tham gia cho biết . Doanh số bán hàng bằng container sang Châu Á cũng đã được thực hiện trong tuần qua.

Với việc cuộc bầu cử sắp diễn ra ở Thổ Nhĩ Kỳ đang đến rất nhanh, nhìn chung người ta kỳ vọng vào một giao dịch sôi động hơn và nhu cầu thép cây tăng lên, bất kể ai được bầu làm tổng thống. Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đã tăng nhẹ giá thu mua phế liệu trong nước trong tuần này mặc dù doanh số bán thanh cốt thép kém so với cùng kỳ. Nhiều người tham gia ghi nhận giá thanh cốt thép tăng đột ngột trước vòng bầu cử đầu tiên và nhận thấy sự điều chỉnh giảm sau đó về nhu cầu và mức giá là kết quả hợp lý. Họ cho biết giá thanh cốt thép có thể giảm hơn nữa trước khi phục hồi dự kiến sau cuộc bầu cử.

Giá dự kiến biến động giảm trong tháng 5, khi nhu cầu thép chậm lại do lễ Ramadan và phục hồi nhẹ cuối tháng 6. Giá về khoảng 360-370 USD/tấn cfr cho HMS.

Lưu ý: Dự báo sẽ được cập nhật vào mỗi thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần