THỊ TRƯỜNG THÉP DẸT

_ Những người tham gia thị trường thép cuộn Châu Âu lo ngại về lượng nguyên liệu được đặt hàng từ các nhà sản xuất Thổ Nhĩ Kỳ trong những tuần gần đây.

Các nhà sản xuất thép Thổ Nhĩ Kỳ có thể đã nhận được các đơn đặt hàng từ tháng 6 đến tháng 7 mà các nhà máy EU đang trông cậy, có nghĩa là dây chuyền cán của họ có thể vẫn chưa được sử dụng hết trong mùa hè. Thổ Nhĩ Kỳ là nguồn cung cấp thanh khoản nhập khẩu chính vào EU, đặc biệt là Nam EU, trong vài tuần qua.

Một người bán cho biết: “Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ là lựa chọn thay thế duy nhất cho Châu Âu”. “Trong giai đoạn đặc biệt này, người mua không sẵn sàng mua hàng từ vùng Viễn Đông vì thời gian thực hiện và hạn ngạch dài, vì vậy họ muốn an toàn và biết trước số tiền họ sẽ trả.”

Sự khác biệt về nguồn gốc quốc gia của Thổ Nhĩ Kỳ so với chỉ số cif cơ bản là 0 Euro/tấn trong tuần này. Nó đã ổn định ở mức này kể từ ngày 2/5, bằng chứng cho thấy tầm quan trọng mới của Thổ Nhĩ Kỳ trong việc ấn định giá nhập khẩu của EU trong tháng này. Nhu cầu nguyên liệu Châu Á hạn chế hơn, đặc biệt đối với Việt Nam, do không chắc chắn về hạn ngạch tiềm năng từ ngày 1/7. Hiện nay, chênh lệch xuất xứ của Việt Nam được đánh giá ở mức âm 7.50 Euro/tấn so với đánh giá cif cơ bản do thiếu nhu cầu.

Chênh lệch giữa Hàn Quốc tăng 5 Euro/tấn lên 12.50 Euro/tấn, do người mua đặt đơn hàng giới hạn khoảng 600 Euro/tấn - ít lo ngại hơn về hạn ngạch của quốc gia, mặc dù thời gian giao hàng dài đã phần nào cản trở nhu cầu. Chênh lệch của Đài Loan là 5 Euro/tấn, tăng 2.50 Euro/tấn, trong khi chênh lệch của Nhật Bản tăng 5 Euro/tấn lên 5 Euro/tấn. Sự khác biệt được đánh giá mà không tính đến thuế bán phá giá và thuế tự vệ.

Gần đây, các giá chào của Nhật Bản đã giảm một chút, với một số báo giá được báo cáo ở mức 580-590 Euro/tấn cif Italy, giảm so với gần 600 Euro/tấn trước đó. HRC Đài Loan cũng được chào giá 600 Euro/tấn trong tuần này - một số chào hàng trước đây được báo cáo ở mức 630 Euro/tấn cif. Ai Cập bán với giá 640 USD/tấn cfr Tây Ban Nha.

Một số trung tâm dịch vụ đã chuyển sang nhập khẩu thay vì nguyên liệu trong nước vì điều khoản thanh toán linh hoạt hơn, các thương nhân gợi ý.

Người bán Ý vẫn chào giá khoảng 650-660 Euro/tấn cơ bản giao hàng, trong khi các giá chào ở Bắc Âu được báo cáo ở mức dao động rộng 620-650 Euro/tấn cơ sở giao hàng ngày hôm qua. Người Bắc Âu đã đưa ra mức giá nội địa cạnh tranh nhất cho thị trường Nam Âu, khi họ tìm cách âm thầm vận chuyển mà không làm ảnh hưởng đến các chỉ số trong nước.

Một trung tâm dịch vụ phía bắc EU cho biết họ đặt một trọng tải nhỏ cho các loại đặc biệt ở mức 640 Euro/tấn cơ bản được giao. Một số nguồn tin cho biết một người bán đang nhắm mục tiêu giao hàng cơ sở 620 Euro/tấn, mặc dù một nguồn tin từ nhà máy cho biết họ vẫn đạt được mức giao hàng cơ bản 640-650 Euro/tấn.

Giá chào nhập khẩu thấp do sự suy yếu của thị trường thép Châu Á, Thổ Nhĩ Kỳ trong khi nhu cầu nội địa chậm sẽ gây khó khăn cho việc đạt được mục tiêu giá hợp đồng H2 của các nhà máy vì các nhà tiêu thụ cuối sẽ kháng cự. Khả năng người bán sẽ phải nhượng bộ cho mức giá mục tiêu 750-790 Euro/tấn do giá giao ngay hiện chỉ ở mức 600-650 Euro/tấn. Hỗ trợ giá lúc này là cung thép có tín hiệu giảm. Do đó, dự kiến mức giá hợp đồng H2 sẽ rơi vào tầm 730 Euro/tấn và hỗ trợ giá giao ngay tăng trong tháng tháng 7-tháng 8 lên gần mức 700 Euro/tấn.

_ Giá thép cuộn cán nóng của Mỹ không thay đổi trong tuần này do thị trường vẫn chưa chắc chắn về hướng đi của nó. Trong khi một số nhà máy báo cáo đã bán hoặc chào bán ở mức giá 800 USD/tấn, không có người mua nào báo cáo giao dịch ở mức giá đó và cũng không cho biết họ sẽ quan tâm đến những mức giá đó.

Một người mua ở Midwest cho biết sang tuần này họ đã mất đi khối lượng theo hợp đồng được định giá cao hơn giá tiêu dùng giao ngay (CSP) của nhà sản xuất thép Nucor, là 760 USD/tấn trong tuần này. Nucor đã tăng CSP thêm 10 USD/tấn lên 770 USD/tấn vào sáng thứ Hai.

Người mua đặt ra câu hỏi về điều gì đã thúc đẩy Nucor tăng giá giao ngay HRC hai tuần sau khi giảm giá CSP xuống 65 USD/tấn.

Nucor đã trích dẫn “dữ liệu định lượng và định tính” để xác định giá giao ngay HRC của mình.

Hầu hết các trung tâm dịch vụ cho biết nhu cầu thép nhìn chung đang chậm lại, trong đó nhu cầu ô tô và xây dựng được cho là không đồng đều tùy thuộc vào bộ phận nào của các ngành đó mà các trung tâm dịch vụ khác nhau phục vụ.

Nhìn chung, thị trường HRC Mỹ vẫn chịu áp lực do nhu cầu chậm. Bên cạnh đó, việc Nucor giảm giá cũng là đòn tâm lý cho thị trường, khiến nhiều người mua rút lui. Hàng nhập khẩu giá thấp cũng làm ảnh hưởng tâm lý. Dù vậy, lựa chọn nhập khẩu không được ưu tiên tại Mỹ xét theo các mức thuế chống bán phá giá. Vậy nên nguồn cung nội địa vẫn được ưu tiên. Thị trường dự kiến còn yếu trong tháng 6 và sẽ có bước tăng trưởng chậm dần sang tháng 7-tháng 8 với nhu cầu phục hồi nhẹ, đẩy giá chào bán lên khoảng 800 USD/tấn.

_ Giá thép cuộn cán nóng của Thổ Nhĩ Kỳ ổn định trong tuần qua. Các nhà máy tiếp tục chào bán vào thị trường xuất khẩu dựa vào các giao dịch đã ký kết trước đó, trong khi áp lực chi phí đầu vào và nhu cầu kém triệt tiêu lẫn nhau ở thị trường nội địa.

Trong nước, các chào bán hầu như không thay đổi trong tuần. Hai nhà máy có nguyên liệu để bán với giá xuất xưởng là 610 USD/tấn, trong đó một nhà máy sẵn sàng giảm thêm 5 USD/tấn để thu hút sự quan tâm.

Các nhà sản xuất khác tập trung ở mức giá xuất xưởng 620-625 USD/tấn. Một người mua ước tính rằng các nhà máy này có thể chịu bán dưới 620 USD/tấn. Một nhà máy khác vẫn đứng ngoài thị trường khi tiếp tục tập trung vào các hoạt động hạ nguồn, sản xuất các sản phẩm cán nguội và mạ kẽm. Hoạt động mua diễn ra không ổn định trong tuần này do người mua đứng ngoài cuộc. Một nguồn tin cho biết: “Khách hàng thích giữ tiền trong ngân hàng và hưởng lợi từ lãi suất cao”.

Hiện tại việc giao hàng chủ yếu diễn ra vào tháng 7, chỉ một số có sẵn cho tháng 6.

Các chào hàng từ Trung Quốc giao hàng vào cuối tháng 6 hoặc đầu tháng 7 ở mức 570-575 USD/tấn cfr cho quý 195 vào đầu tuần, giảm từ mức 575-580 USD/tấn cfr. Nhưng đến cuối tuần, những mức này không còn nữa sau khi các chính sách kích thích thị trường nhà đất của Trung Quốc nâng giá FOB. Kể từ đó, không có chào hàng cập nhật nào từ các thương nhân, nhưng những người tham gia thị trường kỳ vọng các thương nhân sẽ quay trở lại với mức giá 575-580 USD/tấn cfr. Một lời đề nghị từ Australia được đưa ra ở mức 625 USD/tấn cfr, trong khi loại IF của Hàn Quốc được báo giá ở mức 665 USD/tấn cfr. Hoạt động nhập khẩu vẫn chậm trong tuần và không có đơn đặt hàng nào được báo cáo.

Trên thị trường xuất khẩu, các giao dịch đã xuất hiện ở EU và các nước thứ ba. Người mua Châu Âu nhận thấy mức giá 600 USD/tấn fob có thể chấp nhận được đối với trọng tải nhỏ, khi một khách hàng Ý chốt ở mức 580 Euro/tấn cif, chưa bao gồm thuế. Tương tự, tuần trước ở Bắc Âu một lô 1,000 tấn được bán với giá 590-600 Euro/tấn cif, chưa bao gồm thuế, tương đương khoảng 595 USD/tấn fob. Vào Ai Cập, các giao dịch được thực hiện ở mức 595-615 USD/tấn cfr tùy thuộc vào trọng tải.

Các chào giá thấp tới 585 USD/tấn fob đã được đưa ra cho khách hàng Châu Âu, với phạm vi giảm giá, nhưng không có giao dịch nào được ký kết ở mức này. Các nguồn tin Thổ Nhĩ Kỳ cho biết mặc dù có hoạt động lẻ tẻ nhưng không có lô hàng lớn nào được bán trong tuần. Một người tham gia thị trường ước tính rằng để đạt được mức giá 580-585 USD/tấn fob thì phải đặt hàng tối thiểu 10,000 tấn.

Thị trường sẽ còn giằng co trong ngắn hạn giữa nhu cầu thấp và nguồn cung cao ở cả trong nước và hàng nhập khẩu giá thấp. Giá cả chưa thể tăng nhiều trong thời gian tới vì các yếu tố thị trường không thay đổi nhiều. Yếu tố hỗ trợ giá là cung giảm, phế phục hồi nhẹ và xu hướng tăng trưởng dần trên thị trường toàn cầu, nhưng thị trường vẫn áp lực từ giá nhập khẩu thấp và nhu cầu tăng chậm kéo giá giảm trong tháng 6 trước khi phục hồi lại về cuối tháng 7. Phạm vi giá tháng 7-tháng 8 tầm 650-670 USD/tấn fob.

THỊ TRƯỜNG THÉP DÀI

_ Hầu hết các nhà sản xuất Châu Âu đều tăng giá chào hàng cho các sản phẩm dài, dự đoán nhu cầu sẽ cải thiện và được hỗ trợ bởi chi phí phế liệu tăng trở lại.

Tại Ý, giá bán thanh cốt thép vẫn ở mức 560-570 Euro/tấn xuất xưởng, bao gồm cả các kích cỡ bổ sung, nhưng các nhà máy đã công bố mức giá xuất xưởng lên tới 600 Euro/tấn, đề cập đến chi phí phế liệu ngày càng tăng. Người mua tỏ ra nghi ngờ về việc tăng giá vì các nhà máy vẫn cần lấp đầy sổ đặt hàng tháng 4 và không có kỳ vọng về mức tiêu thụ tăng đáng kể. Những người mua cần bổ sung hàng tồn kho đã đặt hàng vào cuối tháng 3, khi có dấu hiệu cho thấy giá đã chạm đáy.

Tại các thị trường lân cận, không có tin chào hàng mới nào được đưa ra. Thép cây được báo giá ở mức 570-580 Euro/tấn fca vào cuối tuần trước, khi một số nhà máy ở Ý háo hức với doanh số bán hàng mới. Đặc biệt, giá trị thương mại của thép cây ở Ba Lan được báo cáo ở mức 615-620 Euro/tấn giao trong tuần này, trong khi vào cuối tháng 3, các giao dịch đã được ký kết ở mức thấp hơn một chút. Trong khi đó, giá chào thép thanh Ba Lan đứng ở mức 625-630 Euro/tấn giao cho người mua trong nước, trong khi ở các thị trường lân cận giá được chốt ở mức 625-640 Euro/tấn giao hàng. Giá tương tự cũng áp dụng cho nguyên liệu ở nước ngoài từ các bến cảng ở khu vực Baltic.

Tại Đức, giá mua thép cây vừa và nhỏ vẫn ở mức 630-640 Euro/tấn giao hàng. Thép cây Tây Ban Nha vẫn được báo giá 615 Euro/tấn cfr tới Tây Bắc Âu, với mức chiết khấu nhỏ được cho là sẵn có. Nhưng các nhà máy có thể sẽ cố gắng tăng giá nếu họ thấy có nhu cầu.

Tại khu vực Balkan, giá thanh cốt thép của Bulgaria ổn định ở mức 1,190-1,210 lev/tấn (608-619 Euro/tấn) giao hàng vào cuối tuần trước, trong khi ở Romania giá thanh cốt thép được giao ở mức 630-640 Euro/tấn.

Các hạn chế thương mại đã hỗ trợ giá thép dây ở Châu Âu tăng mạnh hơn, với các nhà máy thông báo tăng giá lên tới 20 Euro/tấn. Đặc biệt, các chào hàng mới về vật liệu chất lượng cao tại thị trường Ý được giao ở mức 650 Euro/tấn. Ở các thị trường khác, các nhà máy đẩy giá chào từ 660 Euro/tấn giao hàng lên tới 680 Euro/tấn giao hàng. Dây thép chất lượng dạng lưới ở Đức và các thị trường lân cận khác có giá giao hàng 620-630 Euro/tấn.

Giá phục hồi ngắn hạn nhờ đợt bổ sung ngắn và niềm tin thị trường chạm đáy. Vẫn còn hoài nghi về việc liệu giá đã chạm đáy hay chưa nhưng thị trường đang có những tín hiệu tích cực từ chi phí nguyên liệu thô tăng, nhu cầu phục hồi cho các dự án xây dựng sắp tới. Dự kiến giá biến động phục hồi nhẹ về tháng 7-tháng 8 lên 600-630 Euro/tấn tại Ý.

_ Giá thép cây nhập khẩu và Mỹ vẫn ổn định trong tuần qua. Thép cây xuất xưởng ở Midwest một lần nữa được định giá ở mức 820-830 USD/tấn trong khi thép cây nhập khẩu ddp Houston cũng không đổi ở mức 770-780 USD/tấn.

Nhu cầu trong nước đã trì trệ so với mức của năm trước trong bối cảnh phê duyệt dự án chậm lại và lo ngại về lãi suất. Các nhà nhập khẩu cho biết khối lượng nhập khẩu cũng không được quan tâm tương tự, vì lượng hàng tại cảng vẫn thấp hơn nhiều so với thời điểm này năm ngoái.

Một số nhà máy ở phía đông bắc được cho là đã giảm giá 10 USD/tấn trong tuần này nhằm nỗ lực thúc đẩy nhu cầu bên mua.

Thị trường dự kiến còn yếu trong tháng 6 vì nhu cầu chậm, giá toàn cầu giảm dẫn tới hàng nhập khẩu cạnh tranh. Kỳ vọng tình hình khả quan hơn sang Q3 với ước tính về chi tiêu của IIJA thúc đẩy nhu cầu thêm 1.5 triệu tấn/năm. Xây dựng trung tâm dữ liệu - các tòa nhà hỗ trợ thị trường trí tuệ nhân tạo đang phát triển - có thể đáp ứng nhu cầu thép cây 250,000-350,000/năm. Đạo luật cơ sở hạ tầng sẽ dần hỗ trợ giá cả tăng trong Q3 nhưng không đột phá, tầm 850 USD/tấn trong nước vào tháng 8.

_ Giá xuất khẩu thép cây và thép dây của Thổ Nhĩ Kỳ giảm do ít nhất một nhà máy đã thực hiện doanh số bán thép cây ở mức mà hầu hết các nhà cung cấp sẽ không muốn xem xét dựa trên chi phí đầu vào.

Một nhà máy có thể đã bán lô hàng thép cây 5,000 tấn cho người mua Albania với giá 573 USD/tấn fob Thổ Nhĩ Kỳ. Những người mua khác ở khu vực Balkan cho biết mức giá khả thi đối với nguyên liệu Thổ Nhĩ Kỳ là 570-575 USD/tấn fob, trong khi thanh cốt thép được giao dịch ở mức 575 USD/tấn fob vào đầu tuần này tại Mỹ Latinh.

Một người mua cho biết trong phân khúc thép cuộn, nhu cầu phân bổ trong quý 3 của EU cho đến nay đã được đáp ứng bởi nguyên liệu ở Đông Nam Á và Bắc Phi. Giá chào FOB của Thổ Nhĩ Kỳ dao động trong khoảng 590-595 USD/tấn.

Tại thị trường nội địa, các nhà máy giữ giá chào không thay đổi sau mức tăng khiêm tốn trong tuần này, trong khi người mua nhận thấy giá xuất khẩu giảm trong bối cảnh nhu cầu tổng thể thấp.

Các nhà máy ở khu vực Marmara vẫn sẵn sàng bán ở mức 590-605 USD/tấn xuất xưởng, trong khi một nhà máy ở Izmir duy trì mức giá xuất xưởng là 585 USD/tấn. Tại khu vực Iskenderun, giá chào vẫn ở mức 610-615 USD/tấn xuất xưởng sau đợt bán hàng vào ngày 22/5 với giá khoảng 610 USD/tấn xuất xưởng.

Thị trường đã kết thúc lễ Ramadan, nhưng nhu cầu vẫn thấp cả trong nước và xuất khẩu, cộng với sự bất ổn xu hướng toàn cầu vẫn gây sức ép kéo giá giảm. Nhu cầu dự kiến sẽ chỉ tăng nhẹ về tháng 7-tháng 8 khi ngành xây dựng phục hồi sau mùa thấp điểm, đẩy giá thép cây về lại 620-630 USD/tấn fob.

THỊ TRƯỜNG PHẾ THÉP

Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục đáp ứng các yêu cầu nhập khẩu phế liệu biển sâu vào tháng 6 với mức giá thấp hơn một chút. Giá nhập khẩu phế liệu đường biển ngắn cũng giảm do doanh số bán mới.

Một nhà cung cấp quốc tế lớn đã bán lô hàng bốc hàng vào tháng 6 có nguồn gốc từ Hà Lan cho nhà máy Marmara với HMS 80:20 với giá 372 USD/tấn và bonus là 392 USD/tấn.

Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục đẩy giá thấp hơn, mặc dù việc bổ sung hàng vừa phải đã nâng chỉ số giá thanh cốt thép nội địa của Thổ Nhĩ Kỳ vào thứ Tư. Nhưng nhu cầu yếu trên thị trường xuất khẩu đang buộc các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ phải giảm giá, làm giảm lợi nhuận.

Với lượng hàng phế liệu biển sâu bốc hàng vào ngày 25/6 đã được đặt trước, chỉ một số ít nữa dự kiến sẽ được giao dịch trong tuần tới. Trong khi phần lớn các nhà cung cấp của Mỹ đã bán rồi, kỳ vọng về việc thanh toán phế liệu trong nước trong tháng 6 sẽ tĩnh đến giảm, trong bối cảnh giá thép cán phẳng đang giảm, có thể khuyến khích một số cung cấp thêm lượng hàng tháng 6 cho Thổ Nhĩ Kỳ.

Các nhà cung cấp Châu Âu cũng đang gặp khó khăn để đạt được hoạt động thương mại có lợi nhuận với Thổ Nhĩ Kỳ và chỉ những nhà cung cấp cần bán mới có khả năng hoạt động. Một số nhà cung cấp ở Baltic được cho là sẵn sàng giao dịch, nhưng giá tại bến cảng ở Baltic chưa giảm đủ để giúp các nhà xuất khẩu trang trải chi phí trong tháng qua. Mặc dù vậy, hai lô hàng thép lục địa Châu Âu và Baltic nữa dự kiến sẽ được giao dịch theo yêu cầu bốc hàng vào tháng 6.

Trên thị trường biển ngắn, nỗ lực của các nhà máy nhằm đẩy giá thấp hơn đã đạt được một số thành công - một lô hàng của Romania đã được bán cho một nhà máy ở miền bắc Thổ Nhĩ Kỳ với giá 360 USD/tấn cfr cho HMS 80:20.

Giá phế nhập khẩu vào Thổ Nhĩ Kỳ dự kiến tiếp tục biến động tăng nhẹ trong tháng 6 do nhu cầu tăng và cung giảm trong hè. Mức tăng giá dự kiến 10 USD/tấn. Phạm vi giá đạt tầm 390 USD/tấn cfr.

Lưu ý: Dự báo sẽ được cập nhật vào mỗi thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần.