HRC

_ Giá thép cuộn cán nóng Châu Âu tăng trở lại, nhưng hoạt động trầm lắng trước kỳ nghỉ lễ sắp tới.

Giá chào tại Ý đứng ở mức 720-740 Euro/tấn cơ bản được giao. Một nhà máy ở Ý đã kết thúc việc bán hàng với giá khoảng 705 Euro/tấn tương đương được giao vào Đức.

Các giá chào thép tấm của các trung tâm dịch vụ thép được báo cáo hôm qua ở mức 800-810 Euro/tấn cơ bản được giao, nhưng các giao dịch được ghi nhận ở mức 770-780 Euro/tấn.

Trên thị trường nhập khẩu, các nhà máy ở Đông và Đông Nam Á đang tìm kiếm 650 Euro/tấn cfr nhưng không thành công. Nguyên liệu ngâm và ngâm dầu của Ấn Độ được báo cáo ở mức 670 Euro/tấn cfr Ý. Có một số lo ngại về hàng hóa trên biển tới Châu Âu sau khi một tàu từ Hàn Quốc tới Thổ Nhĩ Kỳ bị cướp biển cướp. Theo một công ty giao nhận vận tải, một số hàng hóa đang trên đường từ Ấn Độ. Sự gián đoạn trong các chuyến hàng và người thuê tàu cũng như chủ sở hữu chọn sử dụng tuyến đường dài hơn qua Mũi Hảo Vọng, có thể có nghĩa là một số nguyên liệu không được đưa vào hạn ngạch vào ngày 1/1.

Một người mua cho biết thuế phải nộp, được chia giữa những người làm thủ tục hải quan vào ngày 2/1 nếu khối lượng vượt quá mức miễn thuế, có thể cao hơn trong tháng 1 so với tháng 10.

Một nhà chế biến cho biết họ đã đảm bảo được hợp đồng từ tháng 1 đến tháng 6 ở mức 750 Euro/tấn, nhưng các nhà máy khác vẫn khăng khăng đòi mức cao hơn.

Giá cả gặp áp lực do tâm lý lo ngại về nguồn cung sẽ gia tăng trở lại trong Q1 trong khi tính thanh khoản chặt. Nhiều lò cao chuẩn bị tái sản xuất sẽ thúc đẩy nguồn cung thép trong thời gian tới trong khi sức mua có phần giảm sút. Tâm lý lo ngại này sẽ trì hoãn nhu cầu ngắn hạn, gây áp lực lên giá. Tuy nhiên, dự kiến giá Q1 sẽ biến động tăng trong bối cảnh gia tăng giá toàn cầu nói chung, chi phí nguyên liệu thô cao và nhu cầu trở lại sau lễ Tết. Phạm vi giá Q1 rơi vào khoảng 750-800 Euro/tấn.

_ Giá thép cuộn cán nóng của Mỹ ổn định lần đầu tiên kể từ đầu tháng 11, do kỳ nghỉ Giáng sinh sắp tới và hợp đồng mua tiếp tục mua giao ngay có giới hạn.

Mức giá chào bán 1,100 USD/tấn, với các nhà máy giữ nguyên hàng và người mua đồng ý với các mức giá đó.

Các trung tâm dịch vụ nói chung tiếp tục làm việc với số tấn hợp đồng vào đầu năm 2024. Một số lỗ hổng trong sổ đặt hàng đã được báo cáo, đặc biệt là từ một nhà máy ở Canada và một nhà máy ở Mỹ được cho là có thời gian giao hàng ngắn đối với một số sản phẩm và tại một số địa điểm, nhưng số lượng những gì có sẵn là không rõ.

Một nhà máy ở miền Nam Mỹ báo cáo số lượng sản phẩm có sẵn hạn chế trong quý đầu tiên.

Phần lớn thị trường bị phân tâm bởi tin tức ngày thứ hai rằng nhà sản xuất thép Nhật Bản Nippon Steel có ý định mua nhà sản xuất thép US Steel với giá gần 15 tỷ USD, bao gồm cả nợ.

Tin tức này đã làm giảm bớt một số hy vọng trên thị trường rằng việc bán US Steel - được nhắc đến từ tháng 8 - sẽ dẫn đến việc đóng cửa một số tài sản bổ sung, đặc biệt là nhà máy thép tích hợp Mon Valley của công ty ở Pennsylvania. US Steel đã đầu tư lớn vào nhà máy đó nhiều năm trước, chọn sử dụng số tiền đó để xây dựng một nhà máy thép phẳng lò hồ quang điện (EAF) mới ở Osceola, Arkansas, ngay phía nam nhà máy Big River Steel EAF.

Thỏa thuận này đã vấp phải sự phản đối của một số phe đối lập chính trị, nhưng không rõ liệu nó có dừng việc hoàn tất thương vụ mua lại hay không.

Về cuối năm khi có nhiều ngày lễ và lễ năm mới, nhu cầu sẽ chậm lại phần nào có thể gây áp lực cho giá thép. Song nhu cầu sẽ trở lại cho năm sau, với chi phí phế thép tăng từ việc nguồn cung hạn chế và hàng nhập khẩu cũng tăng giá. Triển vọng chính cho Q1/2024 là biến động tăng, trong khoảng 1,000-1,200 USD/tấn.

_ Chỉ báo giá thép cuộn cán nóng tăng nhẹ tại thị trường Thổ Nhĩ Kỳ trong tuần này, trong đó hầu hết thị trường tập trung vào việc đánh giá bất kỳ tác động nào từ vụ cướp một con tàu ngoài khơi bờ biển Somali đang hướng tới Thổ Nhĩ Kỳ.

Mặc dù thị trường không cho rằng vụ cướp sẽ có tác động ngay lập tức đến giá cả, nhưng các tuyến thương mại có thể sẽ thay đổi, với việc một nhà máy của Hàn Quốc đã chuyển hướng các tàu quanh Mũi Hảo Vọng, khiến thời gian hành trình kéo dài thêm 10 ngày. Điều này dự kiến sẽ ảnh hưởng đến chi phí vận chuyển hàng hóa, mặc dù nhà máy thương lượng giá cước hàng quý nên sẽ không có tác động ngay lập tức.

Tại thị trường nội địa Thổ Nhĩ Kỳ, giá xuất xưởng thường được báo cáo ở mức 700-720 USD/tấn xuất xưởng, một số báo giá cao tới 740 USD/tấn và một số người mua nhất định cho biết họ sẽ có thể thương lượng giá xuất xưởng dưới 700 USD/tấn một chút. Tình trạng sẵn có dành cho các đợt giao hàng vào tháng 2 và tháng 3 từ các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ.

Trong thị trường nhập khẩu, một số giao dịch đã được báo cáo đối với nguyên liệu Q195 của Trung Quốc cho lô hàng tháng 2 ở mức 605 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ. Các giá chào cho cùng thông số kỹ thuật thường ở mức 610 USD/tấn cfr từ Trung Quốc, trong khi nguyên liệu Ấn Độ có giá 640-675 USD/tấn cfr, từ Đài Loan ở mức 630-640 USD/tấn cfr. Một nhà máy cán lại cho biết họ đã mua HRC của Ai Cập với mức giá không được tiết lộ và sau đó đã nhận được những chào bán ở mức 700 USD/tấn cfr từ nước này. Có một hiệp định thương mại tự do giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Ai Cập, có nghĩa là không phải nộp thuế hải quan.

Giá chào của Nga được báo cáo ở mức 650 USD/tấn cfr, trong khi doanh số bán hàng gần đây nhất cho khu vực MENA từ một nhà cung cấp khác của Nga là 610 USD/tấn cfr, như đã báo cáo trước đó. Giá FOB Biển Đen hàng tuần ở mức 580 USD/tấn.

Hoạt động xuất khẩu trì trệ. Các chào hàng ở mức 680-700 USD/tấn fob Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng một số người tham gia thị trường dự đoán các nhà máy sẽ đồng ý với mức giá 660 USD/tấn fob trước nhu cầu tăng cao. Các chào hàng ở Ý được đưa ra ở mức 680-695 Euro/tấn cfr đã bao gồm thuế. Một người bán cho biết nhu cầu của người mua đã bao gồm thuế tối đa là 660 Euro/tấn cfr. Một người mua báo cáo mức giá chào bán là 700 USD/tấn cfr Tây Ban Nha chưa bao gồm thuế.

Một nhà máy cho biết họ đang duy trì khối lượng xuất khẩu sang thị trường Mỹ, nơi họ cho rằng mức thuế tự vệ 1,050 USD/tấn cfr bao gồm là có thể đạt được, và thu về mức 750 USD/tấn fob. Nhưng thông tin này không thể được xác minh. Có một số nhu cầu từ Bulgaria nhưng không có thỏa thuận nào được ký kết.

Trong bối cảnh xu hướng tăng trưởng toàn cầu, dự kiến giá HRC Thổ Nhĩ Kỳ cũng sẽ theo xu hướng tăng trong 3 tháng đầu năm 2024 tới. Vụ cướp ở Biển Đỏ mặc dù sẽ không có nhiều tác động ngay tới thị trường nhưng cũng đang đẩy chi phí giao hàng gia tăng, hỗ trợ ở một mức độ nào đó. Cản trở chính cho giá vẫn là sức mua chưa phục hồi mạnh và lãi suất cao, lạm phát gia tăng cản trở nhu cầu. Dự kiến giá cả sẽ dao động tăng trong tháng 1-tháng 3/2024, phạm vi đạt tầm 700-750 USD/tấn fob trên thị trường xuất khẩu.

THÉP CÂY 

_ Giá cả ở nước ngoài tăng vọt và sự không chắc chắn về chi phí sản xuất trong tương lai đã dẫn đến việc tăng giá mới đối với các sản phẩm thép dài ở Châu Âu.

Các nhà máy Ý đã công bố ý định tăng giá thép cây thêm 50 Euro/tấn cho khách hàng địa phương vào tháng 12. Các chỉ dẫn được chốt ở mức 400 Euro/tấn xuất xưởng, so với 350 Euro/tấn vào đầu tuần qua, trong khi các đơn đặt hàng mới nhất được đặt ở mức 300-330 Euro/tấn xuất xưởng, tương đương 560-590 Euro/tấn xuất xưởng, bao gồm cả phần bổ sung cho kích thước. Ngoài chi phí đầu ra tăng do cắt giảm sản lượng, một số nhà máy ở Ý đã nhận được đơn đặt hàng nhỏ từ các nước lân cận. Đặc biệt, một nhà máy được cho là đã bán 2,000-6,000 tấn cho Bulgaria, nhưng không thể có thêm thông tin chi tiết. Thanh cốt thép của Ý được báo giá sang Bulgaria ở mức 610-620 Euro/tấn giao vào cuối tháng 11, với một nhà sản xuất địa phương chào cao hơn khoảng 20 Euro/tấn ở đó, hoặc 1,230-1,250 lev/tấn của Bulgaria được giao và 610-620 Euro/tấn được giao tới Rumani.

Một số nhà sản xuất ở Ý và Tây Ban Nha đã nâng giá chào của họ thêm 30 Euro/tấn đối với hợp đồng mua thép dài trong tuần qua và tuần trước, bao gồm cả thanh và dầm thương phẩm, với mục tiêu tăng thêm 10-20 Euro/tấn vào tháng 12. Đặc biệt, giá cơ sở cho các thanh thương phẩm được chốt ở mức 330-340 Euro/tấn xuất xưởng, với các mức mới được tính ở mức 350 Euro/tấn xuất xưởng từ tháng này, nghĩa là giá chào hàng xuất xưởng ít nhất là 760 Euro/tấn đối với những đồ vật có kích thước nhỏ. Một nhà máy đã công bố mức tăng 20 pound/tấn đối với giá thanh thương phẩm ở Anh.

Giá cả dự kiến sẽ nhận được hỗ trợ từ chi phí năng lượng và phế thép gia tăng trong thời điểm tiêu thụ cao điểm năng lượng cuối năm cũng như thu gom phế khó khăn. Cản trở chính đối với giá cả vẫn là nhu cầu tiêu thụ yếu do lạm phát tăng, các bất ổn địa chính trị toàn cầu. Do đó, xu hướng giá là biến động tăng tới đầu năm sau, đạt tầm 700 Euro/tấn xuất xưởng tháng 2-tháng 3/2024.

_ Giá thanh cốt thép trong nước của Mỹ không thay đổi trong tuần gần nhất, trong khi giá nhập khẩu tăng, thu hẹp chênh lệch xuống mức thấp nhất trong ba tháng.

Thép cây xuất xưởng ở Midwest được định giá ổn định ở mức 870-880 USD/tấn, sau khi tăng 40 USD/tấn một tuần trước đó.

Mức tăng trên thị trường nội địa bị hạn chế do hoạt động mua hàng giảm trước kỳ nghỉ lễ và do mức tăng của tuần trước, điều mà nhiều người ước tính là do phần lớn tác động từ sự gia tăng giao dịch phế liệu sắt trong tháng 12.

Tuy nhiên, những người tham gia thị trường ước tính mức tăng thêm có thể xảy ra - có thể là sau kỳ nghỉ lễ vào thời điểm này - vì thông báo công khai của nhà máy về mức tăng 50 USD/tấn vào đầu tháng này có thể sẽ có hiệu lực vào tháng 1.

Điều này khiến một số người mua không chỉ xem xét khả năng giá cố định hàng quý dưới mức công bố này mà còn cả triển vọng của thép cây nhập khẩu.

Các nguồn tin báo cáo rằng sự xuất hiện của các tàu dự kiến đến từ Địa Trung Hải trong thời gian tới có thể hạn chế mức tăng do giá cập bến Mỹ vào khoảng 780-800 USD/tấn.

Mặc dù, với sự gia tăng gần đây của giá nội địa và giá nhập khẩu, các nhà cung cấp đã thúc đẩy giá chào hàng nhập khẩu tăng cao hơn trong tuần này. Nhiều nguồn tin cho biết hai mức giá này đã thu hẹp do các nhà nhập khẩu tìm cách nắm bắt một phần lợi nhuận trong nước, vốn không chỉ được bù đắp bởi chi phí vận chuyển hoặc hậu cần cao hơn.

Dự kiến giá cả sẽ theo xu hướng tăng trưởng trong Q1 với phế thép tăng giá, sự tăng chi tiêu của Chính phủ cho các dự án cơ sở hạ tầng theo Đạo luật cơ sở hạ tầng kích thích nhu cầu tiêu thụ thép cây tăng cũng như hàng nhập khẩu tăng giá theo tình hình chung toàn cầu. Phạm vi giá đạt được từ 930-950 USD/tấn.

_ Giá thép thanh Thổ Nhĩ Kỳ hầu như vẫn ổn định do các nhà máy giữ giá. Một số nhà máy đưa ra mức giá cao hơn một chút nhưng linh hoạt hơn với việc chiết khấu cho doanh số bán hàng trong nước. Nhu cầu thị trường vẫn im lặng, phản ánh mùa vụ.

Các nhà máy ở khu vực Marmara chào bán thanh cốt thép cho người mua trong nước ở mức giá xuất xưởng 605-620 USD/tấn, cao hơn 5 USD/tấn so với mức giá thấp nhất vào ngày 21/12. Một nhà máy ở khu vực Izmir sẵn sàng bán với giá thấp 590 USD/tấn xuất xưởng, thấp hơn 5 USD/tấn so với giá chào chính thức ngày 21/12, trong khi hai nhà máy ở Iskenderun đưa ra giá chào ở mức 620 USD/tấn xuất xưởng, nhưng có giảm giá thêm.

Thị trường thép cây Thổ Nhĩ Kỳ hiện đang trải qua giai đoạn tương đối ổn định, với những điều chỉnh nhỏ về giá, phản ánh sự suy giảm theo mùa và tâm lý thị trường rộng hơn.

Thị trường thép cây Thổ Nhĩ Kỳ chịu áp lực từ nhu cầu trong nước chậm, lãi suất cao, khó khăn kinh tế. Tuy nhiên, giá cả chỉ giảm nhẹ và đó là sự điều chỉnh giảm theo mùa vụ. Triển vọng cho các tháng tới khá lạc quan theo xu hướng tăng trưởng chung toàn cầu, phế tăng giá và sức mua phục hồi. Phạm vi giá xuất khẩu điều chỉnh tăng theo yếu tố mùa vụ lên 700 USD/tấn fob.

PHẾ THÉP

Thị trường nhập khẩu phế liệu sắt của Thổ Nhĩ Kỳ vẫn trong tình trạng tạm lắng do các nhà máy tiếp tục phớt lờ những chào bán.

Thách thức chính của các nhà sản xuất thép Thổ Nhĩ Kỳ vẫn là thị trường thép cây, nơi giá cả và tâm lý tiếp tục xấu đi. Một số nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đã giảm giá hơn nữa trong ngày hôm qua, do những ngày lễ sắp tới sắp làm giảm nhu cầu và hoạt động.

Sự bế tắc giữa người mua và người bán dự kiến ​​sẽ kéo dài trong một thời gian, nhưng cuối tháng 12 có thể mang lại một số doanh số bán hàng với giá thấp hơn, do ngày càng có nhiều cuộc thảo luận về việc một số nhà cung cấp lớn cần bán và giảm giá tại các bến cảng trong tuần qua. Mùa đông ôn hòa ở Châu Âu cũng đang được thảo luận như một yếu tố góp phần quan trọng thúc đẩy dòng phế liệu đổ vào bến cảng, trong khi kỳ vọng một số hàng hóa của Nga sẽ được bán vào cuối tháng 12 hoặc đầu tháng 1, khi các nhà xuất khẩu phế liệu của Nga nhận được hạn ngạch mới, cũng đang làm tăng thêm dự đoán về một sự điều chỉnh giá vừa phải.

Giá phế nhập khẩu vào Thổ Nhĩ Kỳ dự kiến tiếp tục biến động trong các tháng đầu năm tới và phục hồi với sự khan hiếm cung cũng như nhu cầu tăng và tâm lý tích cực. Giá HMS 1/2 dao động mức 430-440 USD/tấn cfr tháng 2-tháng 3/2024.

Lưu ý: Dự báo sẽ được cập nhật vào mỗi thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần.