THỊ TRƯỜNG THÉP DẸT

_  Giá thép cuộn cán nóng Bắc Âu tăng do các nhà máy cho thấy nhu cầu bổ sung hàng. Một loạt các mức giá đã được đưa ra do tính thanh khoản hạn chế, nhưng nhiều giao dịch đã được hoàn thành trong tuần, với một số trung tâm dịch vụ đang bổ sung thêm hàng ở một mức độ nào đó. Một nhà máy ở Benelux đang chào bán vào Iberia với giá khoảng 650 Euro/tấn cif, nhưng khách hàng đang chào giá ở mức thấp hơn nhiều. Nhà máy đang dự tính tăng giá trong những tuần tới sau khi tìm thấy một số nhu cầu.

Một nhà máy báo cáo doanh số bán hàng cao tới 741 Euro/tấn cơ bản cho HRC chất lượng đặc biệt, với doanh số bán hàng loại rời ở mức tương đương 670-675 Euro/tấn Ruhr.

Nhiều người mua dường như đang đợi cho đến khi hạn ngạch nhập khẩu được thiết lập lại vào ngày 1/4 để xem lượng nguyên liệu sẽ được nhập khẩu.

Hạn ngạch của Ấn Độ dự kiến sẽ nhanh chóng bị lấp đầy khi mở cửa trở lại - hạn ngạch từ tháng 1 đến tháng 3 của nước này vừa đạt mức nghiêm trọng, nghĩa là chỉ còn lại chưa đến 10%. Hạn ngạch đó là 574,440 tấn, bao gồm cả số dư chưa sử dụng được chuyển từ quý trước. Ấn Độ đã xuất khẩu hơn 516,000 tấn sang EU trong tháng 12-tháng 1 và nguyên liệu thường phải mất một tháng mới đến nơi. Hạn ngạch miễn thuế từ tháng 4 đến tháng 6 là 294,662 tấn.

Tháng 5-tháng 9 xuất hiện trên màn hình HRC Bắc Âu của CME trên thị trường tương lai. Tháng 5 tăng 6 Euro/tấn lên 675 Euro/tấn, tháng 7 tăng 5 Euro/tấn lên cùng mức và tháng 9 tăng 5 Euro/tấn lên 685 Euro/tấn. Tháng 3 giảm nhẹ xuống còn 680 Euro/tấn, trong khi tháng 4 ổn định ở mức 670 Euro/tấn.

Thị trường thép cuộn cán nóng Châu Âu chịu áp lực chính hiện tại từ giá chào nhập khẩu thấp do sự suy yếu của thị trường thép Châu Á, Thổ Nhĩ Kỳ trong khi nhu cầu nội tại cũng chậm. Cung thép phát tín hiệu giảm sẽ xoa dịu phần nào sự sụt giảm trong ngắn hạn. Và giá cả có thể phục hồi chậm trong tháng 4-tháng 5 khi thị trường thép Trung Quốc dự kiến phục hồi. Mức giá dao động cho tháng 4-tháng 5 vào tầm 720-730 Euro/tấn tại Ý, cao hơn nhẹ so với giá tại Bắc Âu.

_ Giá thép cuộn cán nóng của Mỹ tăng lần đầu tiên trong tuần này kể từ đầu tháng 12 do các nhà máy giữ vững giá chào bán cao hơn trong khi thị trường giao ngay vẫn hạn chế.

Giá chào của nhà máy vẫn ở mức 825-840 USD/tấn sau thông báo tăng giá trong khi người mua tiếp tục đặt giá thầu nguyên liệu ở mức 800 USD/tấn hoặc thấp hơn. Đã có dấu hiệu cho thấy các nhà máy có thể sẵn sàng bán ở mức 800 USD/tấn cho đơn hàng 1,000 tấn nhưng hoạt động mua vẫn mỏng.

Giao dịch giao ngay hạn chế. Một nhà máy thép ở Midwest báo cáo đã bán được 100 tấn HRC với giá 850 USD/tấn. Một nhà máy khác báo cáo đã từ chối giá thầu của người mua là 800 USD/tấn cho đơn hàng 2,000 tấn.

Các trung tâm dịch vụ đã chuyển hợp đồng mua hàng của họ lên trên mức khối lượng tối thiểu sau khi giá hợp đồng tháng 4 được thiết lập lại vào thứ Tư tuần trước. Với mức chiết khấu theo hợp đồng, một số người mua có thể có sẵn HRC theo hợp đồng khoảng 700 USD/tấn. Giá hợp đồng sẽ được thiết lập lại lần tiếp theo vào ngày 10/4.

Một trung tâm dịch vụ lớn cho biết họ đã sử dụng tối đa khối lượng hợp đồng cho tháng 4 và sẽ bắt đầu đặt hàng vào tháng 5 với cam kết khối lượng tối thiểu trong khi chờ xem thị trường phát triển như thế nào.

Thời gian giao hàng kéo dài thêm một tuần nữa lên đến năm tuần, cho thấy các nhà máy đã được đặt lịch vào tuần thứ ba của tháng 4. Thời gian giao hàng đã tăng thêm hai tuần kể từ ngày 5/3 và đang ở mức cao nhất kể từ ngày 9/1.

Nhìn chung, thị trường HRC Mỹ vẫn chịu áp lực do nhu cầu chậm nhưng giá đã có tín hiệu phục hồi nhẹ do tồn kho có phần thắt chặt. Việc người mua tái gia nhập thị trường là tín hiệu tích cực cho giá nhưng chưa thể hỗ trợ mạnh trong bối cảnh suy yếu toàn cầu và áp lực hàng nhập khẩu giá thấp. Dù vậy, lựa chọn nhập khẩu không được ưu tiên tại Mỹ xét theo các mức thuế chống bán phá giá. Vậy nên nguồn cung nội địa vẫn được ưu tiên. Thị trường dự kiến sẽ có bước tăng trưởng chậm dần sang tháng 4-tháng 5 với nhu cầu phục hồi nhẹ, đẩy giá chào bán lên khoảng gần 900 USD/tấn.

_ Những người mua thép cuộn cán nóng của Thổ Nhĩ Kỳ đã đặt mua nguyên liệu từ Trung Quốc vào cuối tuần trước, cảm thấy rằng giá đã bằng hoặc gần chạm đáy.

Tổng cộng 100,000 tấn HRC loại Q195 của Trung Quốc đã được bán sang Thổ Nhĩ Kỳ vào tuần trước với giá 555-565 USD/tấn cfr cho lô hàng tháng 5, tầm 510-515 USD/tấn fob Trung Quốc. Hai nhà cán lại, mỗi nhà máy mua 40,000 tấn nguyên liệu Q195 với giá khoảng 550-555 USD/tấn cfr. Một nhà sản xuất khẩu cho biết họ đã mua 5,000 tấn với mức giá tương tự.

Giá thép cuộn xuất khẩu của Trung Quốc tăng trong tuần qua do các công ty thương mại tăng giá do kỳ vọng tồn kho và sản lượng thép cuộn giảm. Các chào giá được đưa ra trong khoảng 570-575 USD/tấn, với một số khả năng giá thấp hơn khi mua từ các nguồn không có thuế giá trị gia tăng. Việc tăng giá đã ngăn cản việc mua thêm, do kỳ vọng của người mua vẫn ổn định ở mức 550-555 USD/tấn cfr. Các chào hàng nhập khẩu khác được đưa ra từ Ấn Độ ở mức 600 USD/tấn cfr và Ai Cập ở mức 630-640 USD/tấn cfr, mặc dù không có giao dịch nào được ký kết ở mức giá này.

Tại thị trường nội địa, giá chào từ các nhà máy được báo cáo ở mức giá xuất xưởng là 660-670 USD/tấn. Một nhà cung cấp đã chào giá Marmara 660 USD/tấn cfr vào tuần trước, nhưng được biết là sẵn sàng bán với giá 650 USD/tấn cfr trong tuần qua, khiến giá giảm 10 USD/tấn. Hai nhà máy khác được cho là đã chào giá và đàm phán ở mức giá xuất xưởng 660-665 USD/tấn. Một người mua đã nhận được báo giá từ một nhà sản xuất với giá 5,000-10,000 tấn ở mức khoảng 645 USD/tấn xuất xưởng, trong khi một người mua khác cho biết 1,000 tấn có sẵn từ cùng một nhà máy ở mức 650 USD/tấn, nhưng điều này không thể được xác minh.

Những người tham gia thị trường đồng ý rằng có thể dễ dàng đạt được các đơn hàng lớn từ 20,000-30,000 tấn, giá xuất xưởng dưới 650 USD/tấn. Nhưng các nguồn tin không thể xác định được đáy rõ ràng của thị trường mua số lượng lớn, do hoạt động đó vẫn chậm trong tuần qua.

Chỉ có một nhà máy chào hàng giao hàng vào tháng 4, trong khi hai nhà cung cấp khác giao hàng vào tháng 5, chỉ một trong hai nhà máy này có thể linh hoạt chấp nhận đơn đặt hàng tháng 4.

Về xuất khẩu, một đơn hàng đã được người mua báo cáo vào Ý với giá 660 Euro/tấn (713 USD/tấn) ddp vào tuần trước. Tuy nhiên, hoạt động vào EU đã mờ nhạt trong bảy ngày qua, do giá cả ở Thổ Nhĩ Kỳ được coi là không thể thực hiện được. Kỳ vọng từ người mua Châu Âu đứng vững ở mức 590 USD/tấn fob, vì một khách hàng Tây Ban Nha đã bị từ chối giá thầu ở mức 630 USD/tấn cfr, chưa bao gồm thuế. Tại Ý, một chào bán được đưa ra ở mức 585-590 Euro/tấn cfr chưa bao gồm thuế, tương đương với 620 Euro/tấn đã bao gồm thuế. Trung bình, các nhà máy đưa ra mức giảm giá 5-10 Euro/tấn đối với các chào hàng tuần trước tới Ý, nhưng không có giao dịch nào được báo cáo. Phần lớn những người tham gia thị trường Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, các giá chào vào EU giảm trong khoảng 620-630 USD/tấn fob.

Các nước thứ ba hiện đang hỗ trợ bất kỳ hoạt động kinh doanh xuất khẩu hạn chế nào mà các nhà máy có. Một nhà cung cấp ước tính mức giá khả thi cho những điểm đến này ở mức 620-630 USD/tấn fob. Các giá chào vào Ai Cập được đưa ra ở mức 660-670 USD/tấn cfr, nhưng không có hoạt động nào được xác nhận.

Dự kiến giá cả còn giảm trong phần lớn tháng 3 khi hàng nhập khẩu tiếp tục cạnh tranh trong khi sức mua nội địa vốn đã suy yếu sẽ càng trầm lắng hơn do lễ hội Ramadan. Hoạt động thị trường giảm, giá giảm trong tháng trước khi có thể nhích nhẹ về lại tháng 4 khi kết thúc lễ và người mua tái bổ sung dự trữ. Giá chào xuất khẩu HRC tháng 4-tháng 5 dự kiến về 690-710 USD/tấn fob.

THỊ TRƯỜNG THÉP DÀI

_ Thép cây nhập khẩu và Mỹ vẫn ổn định trong tuần qua do giá chào không thay đổi. Thép cây xuất xưởng ở Midwest một lần nữa được định giá ở mức 820-830 USD/tấn trong khi thép cây nhập khẩu ddp Houston cũng vẫn ở mức 780-790 USD/tấn.

Cả chào hàng của nhà máy và chào mua tại cảng được cho là không thay đổi cho đến tuần trước - sau khi chào giá của nhà máy giảm 20-30 USD/tấn ở một số khu vực - do nhu cầu vẫn ổn định. Nhà sản xuất thép CMC hôm thứ Năm cho biết họ dự kiến lượng hàng tồn đọng sẽ tăng trong vài tháng tới khi nhu cầu mùa xuân và mùa hè tăng lên, được thúc đẩy bởi việc chi tiêu và xây dựng trung tâm dữ liệu theo Đạo luật Đầu tư Cơ sở hạ tầng và Việc làm (IIJA).

Cả CMC và các nguồn thị trường đều nhấn mạnh sự xuất hiện của nguồn tài trợ từ IIJA vào thị trường. Nhà sản xuất thép nhắc lại ước tính của mình về chi tiêu của IIJA thúc đẩy nhu cầu thêm 1.5 triệu tấn/năm. Xây dựng trung tâm dữ liệu - các tòa nhà hỗ trợ thị trường trí tuệ nhân tạo đang phát triển - có thể đáp ứng nhu cầu thép cây 250,000-350,000/năm.

Theo tính toán, các nhà máy trong nước có vị trí tốt để đáp ứng nhu cầu, với công suất sản xuất 2.5 triệu-4.8 triệu tấn dự kiến sẽ được bổ sung vào năm 2025.

Nhà chế tạo thép cây Pacific Steel tuần này đã được cấp giấy phép cần thiết để xây dựng một nhà máy có công suất 380,000 tấn/năm gần Mojave, California, nhà máy đầu tiên được xây dựng ở bang này sau hơn 50 năm. Nhà máy Steel California của CMC ở Rancho Cucamonga đóng cửa vào năm 2020, khiến thị trường 1 triệu tấn/năm có rất ít lựa chọn tìm nguồn cung ứng trong phạm vi biên giới của mình.

Áp lực giảm giá, nhu cầu yếu vẫn đang tiếp diễn trên thị trường thép cây Mỹ dù dự kiến tăng trưởng vào mùa xuân. Phế thép cũng giảm giá trong khi các dự luật cơ sở hạ tầng chưa thể phát huy được hết hiệu quả. Dự kiến giá cả còn bình ổn tới giảm nhẹ trong tháng 3. Sang tới tháng 4-tháng 5, tình hình khả quan hơn nhưng không kỳ vọng tăng nhiều theo giá toàn cầu, đạt tầm 870-890 USD/tấn.

_ Thị trường thép thanh nội địa Thổ Nhĩ Kỳ trầm lắng kể từ khi Ngân hàng Trung ương thông báo tăng lãi suất 5 điểm phần trăm lên 50% vào chiều thứ năm. Các chào bán một phần dựa trên tỷ giá hối đoái chính thức của ngân hàng và một phần dựa trên tỷ giá không chính thức, trong bối cảnh thiếu sự chắc chắn về triển vọng sức mạnh tương đối của đồng lira trong vài ngày tới.

Một nhà máy ở vùng Izmir đã bán 15,000 tấn thép cây với giá xuất xưởng 590 USD/tấn vào sáng hôm thứ năm đã nâng giá chào hôm thứ sáu vừa rồi lên 597 USD/tấn xuất xưởng chưa bao gồm VAT, tương đương với 22,920 lira/tấn xuất xưởng bao gồm VAT trên sàn giao dịch chính thức với tỷ giá 32 lira; USD do đồng lira tăng nhẹ sau đợt tăng lãi suất ngày thứ năm. Nhưng với những kỳ vọng rộng rãi rằng đồng lira sẽ tiếp tục mất giá trong dài hạn, một số nhà cung cấp đưa ra chào bán dựa trên tỷ giá hối đoái không chính thức yếu hơn, cho rằng tỷ giá chính thức khó có thể tồn tại lâu dài. Một nhà máy lớn ở khu vực Marmara vẫn sẵn sàng bán với giá 595 USD/tấn xuất xưởng chưa bao gồm VAT, tương đương 23,200 lira/tấn xuất xưởng bao gồm VAT với tỷ giá hối đoái là 32.5 lira: USD.

Hai nhà máy ở Marmara đã đẩy chỉ số của họ lên cao hơn 5 USD/tấn lên 615-620 USD/tấn xuất xưởng, với những người tham gia thị trường phần lớn coi các mức này là không thể giao dịch được. Báo giá của các nhà máy Iskenderun nằm trong khoảng 23,450-24,000 lira/tấn xuất xưởng bao gồm VAT. Cho đến khi có sự ổn định hơn hoặc ít nhất là một hướng đi rõ ràng hơn về giá trị của đồng lira, người mua có thể sẽ chần chừ.

Trên thị trường xuất khẩu, một số ít nhà máy tiếp tục cạnh tranh để có được các đơn hàng ở mức giá 580-590 USD/tấn fob trong môi trường nhu cầu trầm lắng, trong khi hầu hết các nhà cung cấp khác ít quyết liệt hơn, chỉ ra mức giá 590-605 USD/tấn fob.

Thị trường trầm lắng do lễ hội Ramadan kéo dài sang đến đầu tháng 4, kéo theo nhu cầu vốn đã chậm lại càng chậm hơn. Bên cạnh đó, phế giảm giá và chào giá áp lực từ Trung Quốc sẽ còn khiến thị trường thép cây khó khăn trong tháng tới, giảm thêm xuống 600 USD/tấn fob. Thị trường có thể chỉ phục hồi sang tới nửa cuối tháng 4 khi sức mua phục hồi chậm sau lễ và giá dự kiến tăng trưởng ở Châu Á, đẩy giá lên tầm 650 USD/tấn fob trong tháng 4-tháng 5.

THỊ TRƯỜNG PHẾ THÉP

Giá nhập khẩu phế thép Thổ Nhĩ Kỳ giảm nhẹ sau đợt bán mới diễn ra trong bối cảnh có một đợt bán hàng khác, trong khi giá vùng biển ngắn tăng cao hơn.

Hôm thứ năm, một nhà cung cấp Scandinavia đã bán một lô hàng cho nhà máy Marmara, chứa HMS 1/2 80:20 với giá 382 USD/tấn và phế vụn/bonus với giá 402 USD/tấn cfr.

Thỏa thuận này diễn ra trong bối cảnh ba đợt bán hàng khác từ nhiều nguồn gốc khác nhau vào thứ Năm, chứng kiến giá phế liệu tăng và dẫn đến số lượng chào bán cao hơn vào thị trường và duy trì ổn định.

Tất cả các lô hàng được điều tra hôm thứ Năm đều được giao cho tháng 4 với giá bán tại Mỹ là 382 USD/tấn, giá bán ở Châu Âu là 381 USD/tấn và hàng hóa Nga chứa HMS 1/2 95:5 ở mức 395 USD/tấn.

Một số nhà máy được cho là đang có mặt trên thị trường để tìm kiếm lô hàng xuất xưởng vào tháng 4, ước tính khoảng một nửa trong số đó hiện đã được đáp ứng. Một số nhà cung cấp và thương mại đã trở nên lạc quan hơn về xu hướng giá trong ngắn hạn, với kỳ vọng của thị trường phần lớn là giá ổn định đến mức cao hơn.

Nghe nói các nhà máy sẵn sàng chấp nhận mức giá 360 USD/tấn cho HMS 1/2 cfr trong thông báo chào giá của họ, trong khi mức giá của người bán được cho là trong khoảng 365-370 USD/tấn cfr.

Giá phế nhập khẩu vào Thổ Nhĩ Kỳ dự kiến tiếp tục biến động yếu đến hết tháng do lễ hội Ramadan đến thị trường thép. Thị trường có thể phục hồi nhẹ vào tháng 4-tháng 5. Phạm vi tăng giá đạt tầm 400 USD/tấn cfr.

Lưu ý: Dự báo sẽ được cập nhật vào mỗi thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần.