THỊ TRƯỜNG THÉP DẸT

_ Giá thép cuộn cán nóng Bắc Âu giảm nhẹ, vì một số nhà máy và đơn vị chế biến đã chấp nhận các hợp đồng dài hạn hơn với chuỗi cung ứng ô tô, mặc dù nhận định giá sẽ tăng thêm.

Người mua trong chuỗi cung ứng ô tô cho biết họ đã xoay xở để gia hạn thời hạn với các nhà máy và đơn vị cán nguội từ 6 tháng lên 12 tháng và từ 12 tháng lên 16 tháng, trong khi vẫn đạt được mức giảm tương tự như các thỏa thuận trước đó - nhìn chung tương đương với giá hợp đồng là 650-670 Euro/tấn, với mức cắt giảm hơn 100 Euro/tấn trong các thỏa thuận hàng năm và ít hơn đối với các thỏa thuận sáu tháng. Một số người mua ô tô cho biết thực tế là các nhà máy sẽ đồng ý gia hạn thời hạn cho thấy họ không tin rằng giá sẽ tăng.

Một thương nhân cho biết họ đã bán một đơn hàng giao ngay với giá khoảng 588 Euro/tấn xuất xưởng cho một người mua Hà Lan, trong khi người mua cho biết họ vẫn có thể mua tấn trong nước từ các thương nhân ở mức giá thấp hơn một chút. Giá thép tấm vẫn chịu áp lực do nhu cầu yếu, bất chấp sự thúc đẩy mạnh mẽ của các nhà máy -phần lớn dự kiến ​​công ty dẫn đầu thị trường sẽ chào bán ở mức giá 680 Euro/tấn đã tính phí giao hàng trong những ngày tới, với tin tức về đợt xem xét biện pháp bảo vệ dự kiến ​​sẽ được công bố vào cuối tuần này. Một nguồn tin cho biết Ủy ban Châu Âu có thể sẽ giải quyết hạn ngạch toàn cầu nhỏ hơn cho HRC, nhưng những nguồn tin khác cho biết điều này khó có thể xảy ra.

Một số người mua đã lo sợ khi giá thép Trung Quốc giảm, sau khi có tin tức rằng Mexico sẽ bắt đầu điều tra bán phá giá đối với HRC của Trung Quốc và Việt Nam. Hợp đồng tương lai EU cũng giảm, với giá giao dịch tháng 4 là 645 Euro/tấn, giảm 15 Euro/tấn so với mức giá trước đó.

Người mua Châu Âu đã yêu cầu các thương nhân mua theo cơ sở ddp, nhưng ít người muốn mạo hiểm với các thuế bảo hộ. Trong khi nhu cầu mua vật liệu ddp và các thỏa thuận chia sẻ thuế là cao, người bán thích chào hàng theo cơ sở cfr, dẫn đến ít giao dịch được hoàn tất. Vật liệu của Indonesia được chào hàng rộng rãi, với một số giao dịch được nghe nói có thể đã hoàn tất. Các chào hàng hôm qua nằm trong khoảng 540-570 Euro/tấn cfr Nam Âu, tùy thuộc vào nhà máy của Indonesia, với các thương nhân cũng đưa ra nhiều chào hàng. Một nhà sản xuất Đài Loan được cho là đã chào hàng ở mức 560-570 Euro/tấn cfr. Một thương nhân báo cáo giá chào hàng của Indonesia là 495 USD/tấn fob, cho Vương quốc Anh.

HRC của Thổ Nhĩ Kỳ có giá khoảng 580-590 Euro/tấn cfr, bao gồm cả thuế chống bán phá giá, nhưng mức giá này vẫn chưa được giao dịch, đặc biệt là khi thời gian giao hàng của nhà máy kéo dài. Các nhà sản xuất Thổ Nhĩ Kỳ cũng đang cân nhắc bán cho Mỹ và đang chờ xem giá trong nước của EU diễn biến như thế nào, vì vậy họ không vội bán.

Tại Ý, một số giao dịch đã được ký kết với giá 630 Euro/tấn tính phí giao hàng. Một nhà sản xuất đã thông báo với một số người rằng họ sẽ tìm kiếm mức giá 650 Euro/tấn xuất xưởng Ý, trong khi một nhà sản xuất khác cũng đang cân nhắc về việc tăng giá. Tại Tây Ban Nha, một lời chào hàng từ những người bán Ý được báo cáo là 610 Euro/tấn đã tính ph giao hàng. Theo những người tham gia thị trường, các nhà sản xuất EU dường như tự tin sẽ đạt được mức giá cao hơn.

Tình hình bảo hộ toàn cầu gia tăng sau các chính sách thuế quan liên tục từ Mỹ. Mỹ đã thông báo sẽ nâng thuế nhôm thép nhập khẩu lên 25% cho tất cả các nguồn gốc, không loại trừ từ tháng 3 và EU hứa đáp trả lại thuế quan trên khiến tâm lý thị trường bất ổn và giá dự kiến sẽ yếu lại trong nửa cuối tháng 2 sang đến giữa tháng 3. Một khi thuế quan có hiệu lực sẽ hạn chế việc xuất khẩu trên thị trường, khiến nguồn cung nội địa gia tăng và chịu áp lực thêm nguồn nhập khẩu giá thấp từ Châu Á nên thị trường sẽ còn áp lực, song nhu cầu phục hồi từ tháng sau đến tháng 4 vào mùa cao điểm sẽ hỗ trợ giá phục hồi nhỏ về 680-700 Euro/tấn về tháng 3-tháng 4.

_ Người mua thép cuộn cán nóng Mỹ chấp nhận chào hàng cao hơn của nhà máy, đẩy giá lên, trong khi nhu cầu về HRC nhập khẩu đã quay trở lại sau nhiều tuần trì trệ.

Một số nhà máy đã được xác nhận là đã bắt đầu mở sổ giao ngay tháng 4. Nhà sản xuất thép tích hợp Cleveland-Cliffs đã mở sổ hợp đồng tháng 4 vào thứ hai và sẽ mở sổ giao ngay vào hôm qua.

Cliffs đã tăng giá HRC giao ngay tháng 4 lên 900 USD/tấn vào thứ sáu, tăng 100 USD/tấn so với giá công bố gần đây nhất vào tháng 12.

Đối thủ cạnh tranh Nucor đã tăng giá HRC giao ngay thêm 40 USD/tấn vào thứ hai lên 860 USD/tấn. Một số người trên thị trường được cho là đang nhanh chóng mua vật liệu với mức giá thấp đã không có trong nhiều tuần. Những người khác lo ngại về tính lâu dài của thị trường, vì họ cho rằng phần lớn hoạt động là mua trước và lấy đi nhu cầu trong tương lai.

Vẫn còn rất nhiều bất ổn về việc Tổng thống Donald Trump cuối cùng sẽ làm gì với mức thuế 25% đe dọa đối với tất cả hàng nhập khẩu từ Canada và Mexico, dự kiến ​​sẽ có hiệu lực vào tuần tới sau một tháng trì hoãn, và mức thuế thép an ninh quốc gia 25% theo Mục 232 đối với tất cả hàng nhập khẩu thép của Mỹ.

Một số trung tâm dịch vụ vẫn còn do dự không muốn mua vào khi giá tăng, vì sự khó đoán của Trump về chính sách cuối cùng của ông sẽ ảnh hưởng đến tâm lý.

Việt Nam được báo cáo là bán vào Mỹ với giá từ 700-720 USD/tấn DDP Houston, trong khi các quốc gia khác như Ai Cập, Hàn Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ được cho là bán với giá từ 780-820 USD/tấn DDP Houston.

Giá nhập khẩu có tính đến mức thuế tiềm năng là 25% và cho thấy giá toàn cầu thấp hơn và giá tại Mỹ tăng nhanh đang cho phép các đối thủ nước ngoài tái gia nhập thị trường Mỹ.

Như vậy, với chính sách thuế quan mới của Trump hạn chế hàng nhập khẩu sẽ thúc đẩy các nhà máy nội địa tiếp tục tăng giá, và giá cả có thể tăng mạnh hơn nữa từ tháng 3 khi chính sách mới có hiệu lực. Tuy nhiên, giá cao cũng sẽ kéo theo sức mua trong nước giảm vì chi phí cao và các bất ổn thương mại toàn cầu khiến thị trường biến động. Phạm vi giá tăng lên khoảng 900-950 USD/tấn vào tháng 3-tháng 4.

_ Các nhà xuất khẩu Thổ Nhĩ Kỳ đã cố gắng củng cố một số doanh số gần đây, chủ yếu là nhờ giá cuộn cán nóng tăng ở Châu Âu. Với giá cuộn cán nóng hiện tại ở Nam Âu là hơn 605 Euro/tấn giá xuất xưởng và giá nhập khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ được nghe ở mức thấp tới 570 Euro/tấn cfr Nam EU, đã bao gồm thuế, người mua đã mua vật liệu với mức chênh lệch giá 30-40 Euro/tấn.

Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ, vốn bi quan trong tháng này, vào đầu tuần đã nhắm tới mức giá 550-565 USD/tấn fob trong các cuộc thảo luận với khách hàng, tương đương với 580-600 Euro/tấn cfr Nam EU, đã bao gồm thuế. Tuy nhiên, các cuộc đàm phán ở mức giá này đã giảm, vì 540 USD/tấn fob, tương đương với 570 Euro/tấn cfr Ý, đã bao gồm thuế, được báo cáo là có sẵn. Các giao dịch với tổng giá trị không vượt quá 10,000 tấn đã được nghe ở mức 570 Euro/tấn cfr Ý, đã bao gồm thuế. Một nhà máy cho biết họ đã nhận được các đơn đặt hàng ở mức 550 USD/tấn fob, nhưng những đơn đặt hàng này chưa được xác minh. Một trung tâm dịch vụ của Ý đã nhận được 590 Euro/tấn cfr, đã bao gồm thuế, với cùng một nhà sản xuất cung cấp 540 USD/tấn fob cho một khách hàng Bulgaria. Một nhà sản xuất khác nhắm đến mức 560-565 USD/tấn fob Thổ Nhĩ Kỳ.

Các nhà máy xuất khẩu đang hoạt động với thời gian giao hàng kéo dài, cung cấp vật liệu cho lô hàng vào tháng 4-tháng 5. Có khả năng hoạt động xuất khẩu vào Châu Âu sẽ chậm lại vào tuần mới vì người mua đang chờ kết quả đánh giá bảo vệ của Cộng đồng Châu Âu.

Trong nước, các nhà máy tiếp tục chào giá ở mức 550-560 USD/tấn xuất xưởng cho giao hàng tháng 4. Ba nhà sản xuất bắt đầu chào giá ở mức 560 USD/tấn nhưng gặp khó khăn trong việc chốt bất kỳ giao dịch có ý nghĩa nào ở mức giá này, giảm 5-10 USD/tấn trong các cuộc đàm phán. Một nhà máy thứ tư được cho là đã chào giá ở mức 550 USD/tấn cfr Marmara.

Từ Trung Quốc, một lô hàng Q195 đã được một nhà tái chế đặt mua vào tuần trước với giá 480 USD/tấn cfr cho khối lượng chỉ dưới 50,000 tấn. Một thỏa thuận khác được nghe ở mức giá 482 USD/tấn cfr cho cùng loại, nhưng vẫn chưa được xác minh. Gần đây hơn, trong tuần, các công ty thương mại Trung Quốc đã đưa ra mức giá 487-490 USD/tấn cfr cho lô hàng đầu tháng 4, nhưng không có thỏa thuận nào được nghe là đã kết thúc. Nhu cầu vẫn hạn chế vì doanh số xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ đối với các sản phẩm hạ nguồn vẫn ở mức thấp. Từ Việt Nam, mức giá 535 USD/tấn cfr đã được nghe, thu hút ít sự quan tâm.

Sau mức giá bán tuần trước là 510-515 USD/tấn cfr cho lô hàng tháng 4-tháng 5, một nhà cung cấp Biển Đen đã rời khỏi thị trường Thổ Nhĩ Kỳ. Không có nhà máy nào khác hoạt động tại cùng một vị trí địa lý được nghe là đang hoạt động. Xa hơn về phía bắc, một nhà cung cấp Biển Baltic cho biết họ đã chốt một lô hàng vào tuần trước ở mức 505 USD/tấn cfr Mena, đồng thời nói thêm rằng họ không chào hàng vào lúc này.

Giá cả đang được hỗ trợ bởi mức giá gia tăng tại thị trường tiêu thụ EU và tín hiệu phục hồi sau tết từ Trung Quốc. Tuy nhiên, tâm lý thị trường vẫn lo ngại giá Trung Quốc quay đầu và nhu cầu nội địa chưa tiến triển sẽ gây áp lực giảm lại lên giá thép. Do đó, đà tăng giá dự kiến gián đoạn trong tháng này với giá cả biến động. Sang đến tháng 3-tháng 4, thị trường sẽ rõ nét phục hồi hơn khi nhu cầu xây dựng tăng và giá thép toàn cầu phục hồi. Mức gia tăng vào khoảng 40-50 USD/tấn.

THỊ TRƯỜNG THÉP DÀI

_ Các nhà máy thép cây Mỹ đã công bố mức tăng giá trong tuần qua, được hỗ trợ bởi mức thuế nhập khẩu thép mới được áp dụng và mức thanh toán phế liệu sắt cao hơn.

Giá thép cây xuất xưởng phía Nam tăng lên 800-810 USD/tấn trong tuần qua từ mức 790-800 USD/tấn ngày 7/2, trong khi giá thép cây xuất xưởng Midwest tăng lên 810-820 USD/tấn từ mức 800-810 USD/tấn.

Giá thép cây theo đánh giá đã tăng 40 USD/tấn trong 2 tuần qua. Một số người mua đã báo cáo sự lo lắng ban đầu liên quan đến mức tăng 10 USD/tấn của tuần qua, cho biết nhu cầu vẫn còn yếu và mức tăng 30 USD/tấn vào giữa tháng 1 vẫn còn khá mới. Tuy nhiên, các nhà máy không phải chịu nhiều sự phản kháng vì người mua ở hầu hết các khu vực phần lớn chấp nhận mức tăng từ cả phế liệu và thuế quan mới.

Hoạt động buôn bán phế liệu sắt trong nước hàng tháng đã ổn định vào ngày 10/2, với phế cắt tăng 30-40 USD/tấn, làm tăng chi phí nguyên liệu thô cho các nhà máy trong tháng thứ hai liên tiếp.

Vào ngày 9/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã công bố mức thuế nhập khẩu thép toàn cầu 25%, có hiệu lực từ ngày 12/3. Canada, Mexico, Argentina, Úc, Brazil, EU, Nhật Bản, Hàn Quốc và Vương quốc Anh đã được miễn hoặc được chỉ định hạn ngạch thuế quan theo thuế suất theo mục 232 năm 2018, nhưng chính quyền Trump cho biết rằng các miễn trừ và loại trừ không được xem xét cho đợt thuế quan gần đây nhất. Canada và Mexico cũng phải đối mặt với mức thuế quan 25% đối với tất cả hàng hóa đã bị hoãn lại cho đến ngày 3-4/3.

Các nhà nhập khẩu không phải người Canada và người Mexico nói rằng mức thuế quan này được hoan nghênh, tạo ra sân chơi bình đẳng cho các quốc gia sản xuất thép khác đã từng bán hàng vào Mỹ.

Lượng thép cây nhập khẩu giảm mạnh vào năm 2024 do nhu cầu trong nước yếu và giá cả ở nước ngoài không hấp dẫn.

Theo Bộ Thương mại Mỹ, Ai Cập, Mexico và Bulgaria là những nguồn cung cấp thép cây nhập khẩu hàng đầu tại Mỹ vào năm 2024, nhập khẩu tổng cộng 441,000 tấn. Ba nước nhập khẩu hàng đầu này vào năm 2024 bằng với lượng mà chỉ Algeria xuất khẩu sang Mỹ vào năm 2023- 440,700 tấn. Ai Cập và Mexico đứng sau Algeria vào năm 2023 với lần lượt 243,100 tấn và 202,400 tấn.

Các nhà nhập khẩu phần lớn áp dụng cách tiếp cận chờ đợi và xem xét mức thuế quan và các chào bán của họ không phản hồi ngay lập tức, họ cho biết lượng hàng tồn kho tại cảng vẫn ở mức tốt trước khi nhu cầu tăng dự kiến ​​vào quý 2.

Cả giá nhập khẩu và giá trong nước dự kiến ​​sẽ tăng thêm nếu thuế quan thực sự được áp dụng vào ngày 1/3 vì các nhà máy trong nước nỗ lực duy trì mức cao lịch sử so với khối lượng nhập khẩu. Một khi nhu cầu phục hồi mạnh và thuế quan mới sẽ đẩy giá tăng vào tháng 3-tháng 4, trong phạm vi 60-70 USD/tấn.

_  Giá thép cây trong nước Thổ Nhĩ Kỳ tăng khi người mua chấp nhận mức giá cao hơn của các nhà máy để bổ sung hàng với khối lượng vừa phải, nhưng biên lợi nhuận vẫn bị thu hẹp vì giá phế liệu đã tăng nhẹ kể từ giữa tháng 01.

Các nhà cung cấp đã mua hàng tại khu vực Iskenderun với giá 560 USD/tấn xuất xưởng, trong khi người dùng cuối trong khu vực cũng hoạt động tích cực trong hai ngày qua, với nhu cầu xây dựng vừa phải dự kiến ​​sẽ khởi động lại sau tháng ăn chay Ramadan của người Hồi giáo, sau nhu cầu thấp kể từ giữa tháng 12. Một nhà máy Marmara đã bán 2,000 tấn thép cây với giá 565 USD/tấn tại nhà máy trước khi tăng giá chào bán lên 570 USD/tấn tại nhà máy, trong khi một nhà máy khác trong khu vực chào giá 575 USD/tấn tại nhà máy, nhưng cho đến nay vẫn chưa nhận được nhiều sự quan tâm mua.

Các nguồn tin giao dịch cho biết nhu cầu của người dùng cuối bên ngoài Iskenderun là thấp, trong khi các nhà cung cấp cũng vắng mặt trên thị trường ở Izmir. Một nhà máy lớn tại Izmir đã chuẩn bị bán với giá 547 USD/tấn tại nhà máy nhưng giao dịch diễn ra chậm. Giá thép tại Thổ Nhĩ Kỳ tăng không đáng kể, so với giá phế liệu ổn định trong những tuần gần đây và các nhà máy đang phải vật lộn để đẩy giá lên mức tạo ra biên lợi nhuận bền vững cho họ.

Trên thị trường xuất khẩu, doanh số bán hàng của các nhà máy sang EU đã bị tạm dừng vì những người tham gia thị trường ước tính rằng khối lượng hạn ngạch nhập khẩu quý đầu tiên đã được lấp đầy. Và những người mua EU sẽ thận trọng trong vài ngày tới, với việc Ủy ban Châu Âu dự kiến ​​sẽ làm rõ mọi thay đổi đối với hạn ngạch nhập khẩu quý thứ hai vào cuối tuần này. Người mua Balkan không thuộc EU đã đưa ra giá thầu vào cuối tuần trước ở mức 560-565 USD/tấn fob Marmara nhưng cho đến nay vẫn im lặng trong tuần, trong khi nhu cầu ở các thị trường xa hơn đã bị hạn chế bởi giá cả cạnh tranh hơn từ các nhà cung cấp khác. Các nhà máy ở miền nam Thổ Nhĩ Kỳ đã thực hiện một số giao dịch bán thép cây đóng container cho người mua Đông Phi trong những tuần gần đây, nhưng khối lượng vẫn thấp do sự cạnh tranh từ các nhà cung cấp Ấn Độ và Iran.

Một nhà máy lớn ở Marmara giữ nguyên giá chào hàng ở mức 575 USD/tấn fob và cho biết sẽ không giảm giá nữa vì giá phế liệu vẫn ổn định.

Các nhà máy thép Thổ Nhĩ Kỳ đang tận dụng giá nguyên liệu phôi thép CIS tăng và nhu cầu phục hồi trước tháng Ramadan để tăng giá song còn vấp phải kháng cự và đối mặt với thuế tự vệ gia tăng từ Châu Âu. Do đó, sự phục hồi đang đến nhưng chậm với giá nhích dần lên 600-620 USD/tấn fob về tháng 3-tháng 4.

THỊ TRƯỜNG PHẾ THÉP

Tâm lý trên thị trường nhập khẩu phế liệu sắt Thổ Nhĩ Kỳ vẫn ổn định khi doanh số bán mới xuất hiện trên thị trường sau khi Thổ Nhĩ Kỳ tạm thời bắt đầu nhập hàng cốt thép vào cuối tuần trước.

Một đợt bán hàng xuất xứ từ Anh cho một nhà máy ở Izmir vào ngày 21/02 đã xác định mức đánh giá hôm qua, với HMS 1/2 80:20 ở mức 356.50 USD/tấn. Một lô hàng từ lục địa Châu Âu cũng đã được đặt vào ngày 21/02, rõ ràng là ở mức 353 USD/tấn cho HMS 80:20.

Tuần trước, sự miễn cưỡng của các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ trong việc tham gia vào thị trường với mức giá cao hơn đã phần nào chuyển hướng trở lại thị trường trong bối cảnh khả năng tiếp tục tăng trưởng trên thị trường sắt đen của Mỹ hạn chế nguồn cung các loại thép cao cấp cho Thổ Nhĩ Kỳ và đẩy giá lên cao hơn nữa. Một số nhà máy, được biết đến với việc mua vào ở đáy của đường cong tăng, đã được nhìn thấy trên thị trường ngày hôm qua để hỏi mua vật liệu, trong khi các chào hàng của Mỹ một lần nữa đạt khoảng 365 USD/tấn cho HMS 80:20 trong bối cảnh nguồn cung ngày càng thắt chặt và nhu cầu trong nước của Mỹ tăng trưởng.

Tại Thổ Nhĩ Kỳ, việc bổ sung hàng trước tháng Ramadan được mong đợi từ lâu đã bắt đầu một cách thận trọng, đẩy giá thép cây lên một chút, nhưng nhiều người mô tả là ít hơn dự kiến ​​và ảm đạm. Mặc dù lễ ăn chay Ramadan của người Hồi giáo thường có ảnh hưởng lớn hơn nhiều đến việc bổ sung hàng trước kỳ nghỉ, nhưng trong những năm gần đây, nó đã trở nên thoải mái hơn, cho thấy bất kỳ hoạt động bổ sung hàng nào cần diễn ra vẫn có thể diễn ra vào tháng 3. Câu đố thuế quan mới nhất của Mỹ vẫn đang ảnh hưởng đến động lực trên thị trường toàn cầu, chủ yếu là do thiếu tầm nhìn và mối đe dọa về tình trạng cung vượt cầu ở một số khu vực nhất định. Điều này khiến các nhà đầu tư phải cân nhắc vì lo ngại giá sẽ phản ứng bằng cách giảm sớm hơn dự kiến.

Giá thép tăng ở Mỹ, được coi là có phần do tâm lý, cũng đang đóng vai trò ngăn cản những người mua phế liệu không phải ở Mỹ, vì họ phải đối mặt với mức tăng mạnh của giá thép ở Mỹ, nhu cầu phế liệu cao hơn và động lực ngược lại ở thị trường của họ. Nhiều người tham gia nhận thức được rằng bản chất của việc tăng giá ở Mỹ có thể khiến giá giảm nhanh như khi tăng. Nhưng điều này không được mong đợi trong thời gian tới.

Các nhà máy của Thổ Nhĩ Kỳ vẫn thận trọng nhưng vẫn tiếp tục hoàn thành sổ sách nhập khẩu phế liệu vào tháng 3 và tháng 4. Nhưng các nhà máy này cũng đang theo dõi giá phôi như là các lựa chọn thay thế truyền thống cho nguyên liệu đầu vào.Khi nhu cầu của Thổ Nhĩ Kỳ tăng lên, các nhà máy đã sẵn sàng trả nhiều tiền hơn cho vật liệu chất lượng cao hơn, nên giá phế nhập khẩu Mỹ vào Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tiếp tục gia tăng vào tháng 3-tháng 4 theo đà tăng giá thép và nhu cầu sản xuất thép phục vụ cho ngành xây dựng cũng như giá nội địa Mỹ tăng. Phạm vi giá tăng lên 380-400 USD/tấn cfr từ Mỹ trong tháng 3-tháng 4.

Lưu ý: Dự báo sẽ được cập nhật vào mỗi thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần.