THỊ TRƯỜNG THÉP DẸT

_ Một nỗ lực khác nhằm tăng giá cho người dùng cuối của các nhà chế biến thép cuộn cán nóng của EU đã bị ảnh hưởng do nhu cầu tiêu dùng thấp. Các nhà chế biến đã cố gắng tăng giá dần dần để phản ánh chi phí HRC cao hơn, nhưng họ đã phải vật lộn để tăng giá.

Nhu cầu thấp có nghĩa là các trung tâm dịch vụ đang liên tục hết hàng tồn kho, nhiều trung tâm cho biết họ sẽ có đủ vật liệu cho đến giữa năm. Hàng tồn kho trên toàn bộ chuỗi cung ứng là đủ và dẫn đến việc giảm số lượng đơn hàng từ người dùng cuối.

Phần lớn xu hướng tăng trong quý đầu tiên được hỗ trợ bởi những hạn chế về nguồn cung dự kiến ​​do các biện pháp nhập khẩu. Với kết quả của các biện pháp đó hiện đã rõ ràng và với việc nhập khẩu được nối lại từ Ấn Độ, Indonesia và các nhà cung cấp thay thế, cũng như tiếp tục từ Thổ Nhĩ Kỳ, một số áp lực đã giảm bớt từ thị trường. Do đó, mối lo ngại về nguồn cung đã giảm bớt khi các đơn đặt hàng đã bắt đầu trở lại.

Một nhà sản xuất Việt Nam đang chào bán HRC với giá 595-610 USD/tấn cfr cho các điểm đến khác nhau trong EU. Một nhà sản xuất Ấn Độ chào bán với giá khoảng 580-585 Euro/tấn cfr phía Nam EU. Trong một số trường hợp, vật liệu của Thổ Nhĩ Kỳ được báo giá cao hơn, nhưng có lo ngại rằng các nhà sản xuất đã bán đủ khối lượng để hết hạn ngạch từ tháng 4 đến tháng 6. Một thỏa thuận được báo cáo là 570 Euro/tấn cfr Tây Ban Nha, chưa bao gồm thuế.

Tại thị trường Đức, kỳ vọng là khối lượng lớn 10,000 tấn trở lên có thể giao dịch ở mức 620-630 Euro/tấn đã tính phí giao hàng, trong khi các lô nhỏ hơn có thể đạt tới 650-660 Euro/tấn. Tại Tây Ban Nha, các nhà máy EU đã đưa ra mức giá chào hàng là 660-680 Euro/tấn đã tính phí giao hàng. Nhưng kỳ vọng của người mua chỉ ở mức 620 Euro/tấn đã tính phí giao hàng.

Giá chào hàng CRC nhập khẩu là 670 Euro/tấn cfr Nam EU từ Ấn Độ. Hàn Quốc gần đây nhất là 660-670 Euro/tấn cfr và một số giao dịch đã được hoàn tất ở mức khoảng 660 Euro/tấn cfr. CRC có nguồn gốc Châu Á khác được bán với giá 650-660 Euro/tấn cfr. Tại thị trường trong nước, giá chào CRC là 730-740 Euro/tấn xuất xưởng Ý có thể thương lượng được.

Tình hình bảo hộ toàn cầu gia tăng sau các chính sách thuế quan liên tục từ Mỹ. Mỹ đã thông báo sẽ nâng thuế nhôm thép nhập khẩu lên 25% cho tất cả các nguồn gốc, không loại trừ từ tháng 3 và EU đáp trả lại thuế quan trên khiến tâm lý thị trường bất ổn. Chính quyền EU cũng đã gia tăng các biện pháp bảo hộ đối với hàng nhập khẩu Châu Á với quyết tâm tăng giá nội địa.  Dự kiến giá cả tăng về tháng 4-tháng 5 với giá nhập khẩu cao và nguồn cung trong nước giảm. Mức giá dao động 650-670 Euro/tấn xuất xưởng tại Ý.

_ Người mua thép cuộn cán nóng Mỹ đã áp dụng lập trường chờ đợi và xem xét trong tuần này trước khả năng áp dụng thêm thuế đối với thép và các sản phẩm khác, khiến giá không đổi.

Giá HRC Midwest và phía nam đều ổn định ở mức 950 USD/tấn trong tuần này, mặc dù một số nhà máy được cho là chào giá cao hơn tùy thuộc vào quy mô đơn hàng. Thời gian giao hàng đã thu hẹp từ một tuần xuống còn 5 tuần, cho thấy khả năng cung cấp vào cuối tháng 4 và đầu tháng 5.

Kỳ vọng của thị trường trong tuần này là trái chiều về việc liệu giá có được hỗ trợ từ việc áp dụng thêm thuế đối với thép nhập khẩu dưới hình thức thuế bổ sung đối với tất cả các sản phẩm từ Canada và Mexico hay không.

Vào ngày 14/3, chính quyền Trump đã áp dụng mức thuế 25% đối với tất cả các mặt hàng thép nhập khẩu. Thuế quan 25% riêng biệt đối với tất cả hàng hóa đối với hàng hóa Canada và Mexico- hai nhà cung cấp thép chính cho Mỹ- đã được hoãn lại đến ngày 2/4.

Một số người cho rằng giá đã đạt đỉnh và nhu cầu ổn định nhưng vẫn yếu sẽ không hỗ trợ được việc tăng giá liên tục từ các nhà máy của Mỹ. Một số người mua đã do dự không muốn cam kết mua hàng tấn vì kỳ vọng giá có khả năng giảm, nhưng một người bán đã thấy sự gia tăng đơn đặt hàng là dấu hiệu cho thấy người mua đang cố gắng đi trước các đợt tăng giá tiếp theo.

Các nhà máy của Việt Nam, Ai Cập và Thổ Nhĩ Kỳ được cho là chào giá ở mức 800 USD/tấn hoặc thấp hơn một chút, thu hút sự quan tâm của Mỹ, trong khi các nhà máy của Hàn Quốc được chào giá ở mức 840-860 USD/tấn.

Như vậy, với chính sách thuế quan mới của Trump hạn chế hàng nhập khẩu sẽ thúc đẩy các nhà máy nội địa tiếp tục tăng giá, và giá cả có thể tăng mạnh hơn nữa từ tháng 3 khi chính sách mới có hiệu lực. Tuy nhiên, giá cao cũng sẽ kéo theo sức mua trong nước giảm vì chi phí cao và các bất ổn thương mại toàn cầu khiến thị trường biến động. Phạm vi giá tăng lên khoảng 950-970 USD/tấn vào tháng 4-tháng 5.

_ Hoạt động mua hàng trong nước chậm lại trong tuần khi người mua vẫn đứng ngoài thị trường và quyết định có nên đứng ngoài thị trường và theo dõi các sự kiện chính trị của đất nước hay không.

Vào ngày 19/3, vụ bắt giữ thị trưởng Istanbul Ekrem Imamoglu, một trong những đối thủ chính trị của tổng thống Recep Tayyip Erdogan, đã gây ra các cuộc biểu tình trên khắp cả nước. Đồng lira đã giảm xuống mức thấp nhất là 40 lira: 1 USD vào đầu phiên giao dịch ngày 19/3, nhưng đã ổn định ở mức khoảng 38 lira: 1 USD hôm thứ sáu.

Tại địa phương, các nhà sản xuất HRC Thổ Nhĩ Kỳ đã tăng giá chào hàng của họ thêm nữa, dẫn đến một số giao dịch mua từ người mua. Các giao dịch chào hàng được báo cáo ở mức 580-600 USD/tấn xuất xưởng tùy thuộc vào nhà sản xuất, với giá mua là 585 USD/tấn xuất xưởng cho các lô 2,000-3,000 tấn. Đối với một vài trăm tấn, các nhà máy đang nhận được 590 USD/tấn xuất xưởng. Không có giao dịch nào về khối lượng lớn HRC được báo cáo là đã kết thúc trong tuần qua. Trong số bốn nhà máy đang hoạt động trên thị trường, ba nhà máy có giá trong khoảng 580-590 USD/tấn xuất xưởng, trong khi một nhà cung cấp khác có vật liệu có sẵn ở mức 580 USD/tấn cfr Marmara. Người mua cho biết trong các cuộc đàm phán, nhà máy này, là nhà máy duy nhất vẫn có thể giao hàng cho tháng 5, có thể bán với giá 575 USD/tấn cfr Marmara.

Đối với hàng nhập khẩu, các công ty thương mại Trung Quốc đã đưa ra vật liệu Q195 cho lô hàng vào giữa tháng 5 với giá 480-490 USD/tấn cfr. Một số giao dịch cho cùng loại được báo cáo là đã kết thúc gần đây với giá 485 USD/tấn cfr, nhưng không có thêm thông tin chi tiết nào. Khoảng cách giữa giá nhập khẩu trong nước và giá nhập khẩu hiện ở mức khoảng 100 USD/tấn, khiến các chào bán của Trung Quốc trở nên hấp dẫn ở thời điểm hiện tại.

Tại các thị trường xuất khẩu, các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ chào giá cho EU ở mức 570-590 USD/tấn fob, tương đương với 580-600 Euro/tấn cfr Địa Trung Hải, đã bao gồm thuế. Một người mua Tây Ban Nha báo cáo rằng họ dự kiến ​​mua với giá 580 Euro/tấn cfr, đã bao gồm thuế, đồng thời cho biết mức giá này có thể khả thi đối với người châu Âu, trong khi vào Ý, giá 600 Euro/tấn cfr đã bao gồm thuế đã được nghe. Cùng một nhà máy đã đưa ra chào bán ban đầu đã chào giá ở mức 590 USD/tấn fob trong tuần này với tháng 7 là ngày giao hàng muộn nhất. Ở Balkan, giá 590 Euro/tấn cfr, đã bao gồm thuế đã được chào cho Slovenia. Gần Thổ Nhĩ Kỳ hơn, một khách hàng Bulgaria đã nhận được lời chào giá 610 USD/tấn cfr, chưa bao gồm thuế, trong khi ở Biển Đen, giá chào là 570-600 USD/tấn fob đã được chào, mà không có thỏa thuận nào được ký kết.

Giá cả đang được hỗ trợ bởi mức giá gia tăng tại thị trường tiêu thụ EU và tín hiệu phục hồi sau tết từ Trung Quốc. Tuy nhiên, tâm lý thị trường vẫn lo ngại giá Trung Quốc quay đầu và nhu cầu nội địa chưa tiến triển sẽ gây áp lực giảm lại lên giá thép. Ngoài ra, lễ Ramadan khiến sức mua yếu làm gián đoạn đà tăng giá. Sang đến tháng 4-tháng 5, thị trường sẽ rõ nét phục hồi hơn khi nhu cầu xây dựng tăng và giá thép toàn cầu phục hồi. Mức giá đạt khoảng 610-630 USD/tấn fob.

THỊ TRƯỜNG THÉP DÀI

_ Giá thép cây và thép cuộn ở Châu Âu đã giảm. Niềm tin của người mua vẫn yếu, bất chấp những nỗ lực tăng giá và cắt giảm biên lợi nhuận của các nhà máy trong những tháng gần đây.

Giá thép cây của Ý đã mất nhiều hơn trong tuần, vì các nhà máy buộc phải giảm giá. Những người tham gia thị trường đã trích dẫn nhu cầu xây dựng trong nước yếu là yếu tố chính. Giá năng lượng của Ý giảm đã tạo điều kiện cho các nhà máy giảm giá chào hàng, nhưng biên lợi nhuận của nhà sản xuất vẫn mỏng ở mức hiện tại.

Doanh số bán trong nước thấp, với ba nhà cung cấp lớn bán với giá 560-580 Euro/tấn xuất xưởng. Khối lượng xuất khẩu tăng lên, vì các nhà máy thép của Ý có thể cạnh tranh với các nhà cung cấp ở Trung Âu sau khi hạ giá. Thép cây có sẵn để xuất khẩu từ Ý với giá 560-570 Euro/tấn tại xưởng, thanh toán trong vòng 30-60 ngày, so với các điều khoản thanh toán trong nước là khoảng 90 ngày tại Ý. Những chào hàng xuất khẩu này tương đương với khoảng 620 Euro/tấn được giao tại Romania và Bulgaria, tương tự như giá nhà máy địa phương, không tạo ra nhiều sự quan tâm. Các đơn đặt hàng thép cây cắt và uốn tại Romania đã chậm lại trong tuần này, có thể là do thời tiết lạnh giá khắc nghiệt từ ngày 19-26/2 đã làm chậm tiến độ thi công tại các công trường xây dựng.

Nhu cầu của Đức vẫn ở mức thấp, với thời tiết lạnh giá làm tăng thêm sự trì trệ do đầu tư xây dựng yếu kém. Các nguồn tin thị trường cho biết thép cây Trung Quốc được dỡ tại một cảng của Đức vào đầu tháng 2 đã được bán cho người mua Đức với giá khoảng 575 Euro/tấn đã giao, đây là mức giá mà các nhà máy địa phương không thể cạnh tranh được. Một nhà máy lớn ở miền bắc nước Đức vẫn tiếp tục hoạt động theo ca ngắn và đang cung cấp vật liệu từ kho dự trữ được sản xuất vào cuối năm ngoái. Hai nhà sản xuất lớn khác đang hoạt động ở mức công suất khoảng 50%, các nguồn tin cho biết. Doanh số bán hàng gần đây của các nhà máy được chỉ định ở mức 610-20 Euro/tấn giao hàng.

Hoạt động mua hàng nhập khẩu không phải là yếu tố quan trọng trong suy nghĩ của những người tham gia thị trường trong tuần này vì không rõ ràng về cách EU sẽ thắt chặt các biện pháp bảo vệ thép kể từ ngày 1 tháng 4. Giá thép cây trong tuần này từ các nhà máy địa phương nhìn chung có tính cạnh tranh hơn so với giá thép cây của Thổ Nhĩ Kỳ được chào bán ở mức 560-575 USD/tấn fob.

Các chính sách bảo hộ mới đối với hàng nhập khẩu của EU sẽ hạn chế các chào giá thấp cũng như áp lực tràn vào ồ ạt từ hàng nhập khẩu, tạo điều kiện cho các nhà máy EU tăng giá thép khi bước vào thời điểm cao điểm xây dựng. Phạm vi giá dự kiến tăng trưởng lên trên 600 Euro/tấn, rơi vào khoảng 630-650 Euro/tấn xuất xưởng trong tháng 4-tháng 5.

_ Các nhà máy thép cây Mỹ vẫn duy trì các mức chào hàng trong tuần qua trong một thị trường ổn định, phần lớn không bị ảnh hưởng bởi mức thuế nhập khẩu 25% trong thời gian ngắn.

Thép cây xuất xưởng phía Nam một lần nữa được định giá ở mức 800-810 USD/tấn trong khi thép cây xuất xưởng Midwest vẫn ở mức 810-820 USD/tấn.

Hoạt động thương mại nội địa Mỹ đã bắt đầu vào thứ năm sau khi bị trì hoãn do mức thuế nhập khẩu 25% dự kiến ​​khi các bên tham gia thị trường chờ đợi sự rõ ràng.

Tuần qua, chính quyền Trump đã áp dụng mức thuế nhập khẩu sau đó bị hoãn lại, vốn nhằm đánh thuế hàng hóa của Canada và Mexico, bao gồm thép và phế liệu sắt.

Một nhà máy ở phía Nam đã chào giá các loại thép cũ thấp hơn kỳ vọng ban đầu về một thỏa thuận vào tháng 03 cao hơn 30-50 USD/tấn. Sự tăng giá yếu hơn dự kiến ​​có thể khiến các nhà máy thép cây khó có khả năng tăng giá trở lại vào tháng 3, điều này đã được dự kiến ​​nếu thuế quan được áp dụng. Một nhà máy được cho là đã đưa ra mức giá tương tự vào tháng 4 so với mức giá hiện tại.

Nhu cầu vẫn ảm đạm trong tuần qua, đặc biệt là ở phía bắc và Midwest, nơi vẫn còn vài tuần nữa mới bắt đầu mùa xây dựng theo mùa.

Cả giá nhập khẩu và giá trong nước dự kiến sẽ tăng thêm nếu thuế quan thực sự được áp dụng vào ngày 1/3 vì các nhà máy trong nước nỗ lực duy trì mức cao lịch sử so với khối lượng nhập khẩu. Một khi nhu cầu phục hồi mạnh và thuế quan mới sẽ đẩy giá tăng vào tháng 4-tháng 5, trong phạm vi 50-70 USD/tấn.

_  Hoạt động giao dịch trên thị trường thép cây Thổ Nhĩ Kỳ vẫn bị đình trệ trong ngày hôm qua, vì những người tham gia vẫn đang tiếp tục đánh giá tác động của vụ bắt giữ thị trưởng Istanbul và có khả năng là ứng cử viên tổng thống đối lập Ekrem Imamoglu vào ngày 19/3, một sự kiện khiến giá trị đồng lira lao dốc và làm giảm niềm tin của các nhà đầu tư.

Giá ổn định theo đô la Mỹ, vì một số nhà máy đã nới lỏng lập trường đối với các chào bán đưa ra vào ngày 19/3, vốn đã được đẩy lên cao hơn chủ yếu vì thận trọng.

Trên thị trường thép cây trong nước, một nhà máy Marmara đã hạ giá chào hàng xuống 5 USD/tấn xuống còn 590 USD/tấn xuất xưởng, trong khi một nhà máy lớn tại Iskenderun tìm cách thu hút người mua ở mức 581 USD/tấn xuất xưởng với lời đề nghị thanh toán chậm trong 14 ngày.

Một nhà máy lớn tại Marmara vẫn giữ giá chào hàng ở mức 585 USD/tấn xuất xưởng, trong khi một nhà máy tại Izmir vẫn sẵn sàng bán ở mức 575 USD/tấn xuất xưởng. Nhưng người mua vẫn im lặng, với sự nghi ngờ lan rộng về tiền tệ và biến động giá trong vài ngày tới. Về lâu dài, tâm lý đã trở nên tồi tệ hơn do sự thụt lùi trong tiến trình làm chậm lạm phát mà ngân hàng trung ương Thổ Nhĩ Kỳ đã đạt được, trong khi đòn giáng vào lòng tin của nhà đầu tư do vụ bắt giữ được coi là có động cơ chính trị có khả năng làm giảm đầu tư vào các dự án xây dựng trong nước.

Trên thị trường xuất khẩu, các dấu hiệu chủ yếu vẫn ở mức 575-585 USD/tấn fob, nhưng có thể lên tới 590 USD/tấn fob từ một số nhà cung cấp. Đồng lira yếu cho đến nay vẫn chưa thúc đẩy các nhà xuất khẩu hạ giá chào hàng bằng đô la Mỹ, mặc dù hiện tại có lợi thế về giá lira đối với các giao dịch như vậy, do thận trọng hơn đối với những gì hiện được coi là môi trường tài chính bất ổn và khó lường.

Các nhà máy thép Thổ Nhĩ Kỳ đang tận dụng giá nguyên liệu phôi thép CIS tăng và nhu cầu phục hồi trước tháng Ramadan để tăng giá song còn vấp phải kháng cự và đối mặt với thuế tự vệ gia tăng từ Châu Âu. Do đó, sự phục hồi đang đến nhưng chậm với giá nhích dần lên 630-650 USD/tấn trong tháng 4-tháng 5.

THỊ TRƯỜNG PHẾ THÉP

Một số người bán cho biết họ sẵn sàng giao dịch trên thị trường nhập khẩu phế liệu sắt Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng chỉ có một hoặc hai nhà máy là có mặt trên thị trường.

Ít nhất ba nhà xuất khẩu Mỹ cho biết hàng đã sẵn sàng để xếp hàng vào tháng 4 với HMS 80:20 ở mức 386-388 USD/tấn hoặc tương đương. Có bảy hoặc tám lô hàng lục địa Châu Âu đang chờ chào hàng với HMS 80:20 được chỉ định ở mức 376-383 USD/tấn tùy thuộc vào nguồn gốc, trong khi một số lô hàng có nguồn gốc từ Vương quốc Anh cũng có sẵn với giá khoảng 378 USD/tấn cho 80:20. Số lượng chào hàng của Scandinavia và Baltic không rõ ràng, nhưng những người tham gia cho rằng ít nhất một vài trong số họ sẽ có mặt trên thị trường và sẵn sàng giao dịch.

Một số lô hàng đã được đánh dấu cho lịch trình bốc hàng có thể diễn ra vào tháng 5, không có gì đáng ngạc nhiên, vì các nhà máy của Thổ Nhĩ Kỳ bắt đầu mua trước một tháng vào cuối mỗi tháng dường như vẫn chưa bắt đầu lấp đầy sổ sách bốc hàng vào tháng 5 của họ. Vị thế có phần do dự này xuất phát từ mong muốn của các nhà máy trong việc tính toán khả năng thay thế khối lượng phôi, dựa trên nhu cầu về thành phẩm và giá của chúng. Nhưng các sự kiện chính trị ở Thổ Nhĩ Kỳ vào tuần trước đã gây nguy hiểm cho tâm lý về thành phẩm vốn đã yếu từ lâu, bị suy yếu do nhu cầu thấp và lễ hội Eid sắp tới.

Đồng lira yếu hơn gây bất lợi cho khả năng nhập khẩu của các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ, vào thời điểm giá phế liệu và phôi hoặc là ổn định hoặc tăng. Thật vậy, giá chào hàng phôi của Trung Quốc lên tới 480 USD/tấn cfr và nguồn cung khan hiếm, các thương nhân cho biết, trong khi vật liệu miễn thuế được ưa chuộng của Malaysia đã bán hết để bốc hàng vào tháng 5, kéo dài thời gian đến tận tháng 7. Đồng lira yếu và không ổn định cũng không có lợi cho thanh toán bán hàng trong nước, vì người bán và người mua có nguy cơ thua lỗ do biến động, vì vật liệu được định giá bằng đô la Mỹ và được thanh toán bằng lira theo tỷ giá hối đoái. Các nguồn tin cho biết điều này ngăn cản những người tham gia giao dịch.

Những lời chào hàng tương đối chắc chắn của người bán phế liệu, mặc dù có sẵn nhiều, được đưa ra dựa trên nhu cầu trong nước mạnh mẽ ở EU và Mỹ, và giá tại bến tàu chắc chắn. Nhưng các nhà cung cấp bờ biển phía đông Mỹ được cho là vẫn giữ giá ổn định trong tuần này. Giá tại bến tàu Châu Âu cho HMS 1/2 là 310-315 Euro/tấn, trong khi vật liệu bổ sung đang đến theo luồng nhỏ thiếu máu, có giá khoảng 330 Euro/tấn. Các nhà cung cấp Châu Âu cho biết việc giảm giá sẽ lại có nghĩa là thua lỗ, và điều này cũng được phản ánh trong giá đường biển ngắn, nơi hoạt động đã tăng lên kể từ cuối tuần trước, với mức giá vẫn cao hơn.

Vật liệu của Ý và Hy Lạp được bán với giá 369-370 USD/tấn cho HMS 80:20 và 389-390 USD/tấn cho vật liệu bổ sung, vào cuối tuần trước và đầu tuần này. Cũng có doanh số bán của Romania ở mức 351-353 USD/tấn cho HMS 80:20, trong khi vật liệu Bulgaria chất lượng cao hơn vẫn được chào bán ở mức 357-360 USD/tấn, với giá thầu là 352-353 USD/tấn.

Các nhà máy của Thổ Nhĩ Kỳ được cho là thích dự trữ các lô hàng lớn chất lượng cao trên biển ngắn, dường như chuyển sang phong cách mua hàng theo kiểu vừa túi tiền hơn, do sự bất ổn ngày càng tăng.

Khi nhu cầu của Thổ Nhĩ Kỳ tăng lên, các nhà máy đã sẵn sàng trả nhiều tiền hơn cho vật liệu chất lượng cao hơn, nên giá phế nhập khẩu Mỹ vào Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tiếp tục gia tăng vào tháng 3-tháng 4 theo đà tăng giá thép và nhu cầu sản xuất thép phục vụ cho ngành xây dựng cũng như giá nội địa Mỹ tăng. Phạm vi giá tăng lên 380-400 USD/tấn cfr từ Mỹ trong tháng 4-tháng 5.

Lưu ý: Dự báo sẽ được cập nhật vào mỗi thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần.