HRC
_ Giá HRC Châu Âu lại giảm nhẹ một lần nữa vào hôm qua do người mua tiếp tục giữ lại việc mua hàng.
Đã có tin đồn về việc một nhà máy ở Đông Âu chào giá 650 Euro/tấn, nhưng điều này đã bị từ chối bởi một nguồn tin tại nhà máy được đề cập, người này nói rằng nó đắt hơn khoảng 100 Euro/tấn trên cơ sở giao hàng.
Các nhà sản xuất lớn hơn vẫn rất im lặng và các trung tâm dịch vụ miễn cưỡng mua hàng khi họ tập trung vào việc bán tấm vào một thị trường rất cạnh tranh. Đã có thảo luận về mức giá cơ sở được giao dưới 800 Euro/tấn cho tấm, mặc dù hầu hết vẫn ở trên mức này.
Một nhà giao dịch hôm qua đã lập bảng chào hàng mở cho HRC ở mức 580 USD/tấn cfr Antwerp cho biết họ đã nhanh chóng được đặt trước — mức giá này thấp hơn nhiều so với các chào hàng nhập khẩu khác, gần 600 Euro/tấn, và nhiều người nghi ngờ tính xác thực của mức giá này.
Những người quan tâm đến việc mua đã đặt giá thầu gần với mức đã được thực hiện ở Ý, khoảng 700 Euro/tấn.
Những người mua lớn của Ý được cho là đang tìm cách đặt hàng, nhưng những người mua vừa và nhỏ hầu hết vẫn đang chần chừ và chờ xem giá có thể giảm thêm bao nhiêu. Hôm qua, một số người tham gia cho biết họ mong đợi một đợt mua tích cực vào đầu tháng 6.
Về phía nhập khẩu, giá chào cho các lô nhỏ hơn vẫn được đưa ra ở mức khoảng 660 USD/tấn cif, nhưng các mức thấp hơn có sẵn, gần với mức 600 Euro/tấn cif cho những người mua nghiêm túc và thấp hơn tới 20 Euro/tấn trong các cuộc đàm phán, báo cáo.
Nhu cầu thấp và nhập khẩu cạnh tranh tiếp tục gây sức ép lên giá HRC Châu Âu và sẽ còn kéo dài sang Q3, kéo giá giảm thêm trong bối cảnh giá thép tại thị trường Châu Á và toàn cầu cũng giảm. Việc gia tăng công suất trở lại cũng sẽ nới lỏng nguồn cung, tăng thêm áp lực lên giá thép. Dự kiến giá phục hồi vào khoảng tháng 7-tháng 8, đạt tầm 750-780 Euro/tấn.
_ Giá HRC Mỹ giảm với mức lớn nhất kể từ tháng 6/2022 do các nhà máy sẵn sàng chiết khấu hơn cho các giao dịch giao ngay có trọng tải nhỏ hơn.
Giá HRC Mỹ đã giảm 15% so với mức cao nhất là 1,200 USD/tấn vào đầu tháng 4 sau khi công bố mức giảm hàng tuần lớn nhất kể từ khi giảm 84 USD/tấn vào giữa tháng 6/2022.
Người mua tiếp tục thảo luận về các giao dịch lớn hơn dưới 1,000 USD/tấn nhưng các đơn đặt hàng có trọng tải nhỏ hơn vẫn mang tính đại diện hơn cho hoạt động thị trường có thể lặp lại. Môi trường giá giảm khiến hầu hết người mua e ngại giữ vị thế ngay cả với mức chiết khấu lớn so với mức giao ngay hiện tại.
Ở Midwest, một người mua đã đặt hàng ở mức 1,060 USD/tấn cho 200 tấn nhưng các nhà máy nghi ngờ sẽ sẵn sàng giảm giá xuống còn 1,000 USD/tấn cho 500 tấn. Người mua lưu ý rằng thời gian giao hàng là khoảng bốn tuần và đơn đặt hàng sẽ nhanh chóng được chuyển cho khách hàng sau khi đến, khiến họ ít bị ảnh hưởng bởi giá giảm.
Tuy nhiên, ngày càng có nhiều lo ngại rằng tháng 7 có thể dẫn đến sự điều chỉnh giá mạnh hơn khi thị trường bước vào giai đoạn chậm hơn theo mùa vào khoảng ngày lễ 4/7.
Thời gian giao hàng tăng nhẹ lên 5-6 tuần từ 4-5 tuần nhưng vẫn giảm đáng kể so với mức cao nhất là 8-10 tuần vào cuối tháng 3.
Các nhà máy đã phải điều chỉnh giá khi mà nhu cầu chậm và giá nguyên liệu thô giảm theo sự lan rộng toàn cầu cũng như hàng nhập khẩu giá thấp. Giá sẽ còn điều chỉnh giảm thêm trong tháng xuống 900-1,000 USD/tấn. Giá chưa thể phục hồi tới cuối Q3, biến động phạm vi hẹp và có thể nhích về lại gần 1,000 USD/tấn trong tháng 8-tháng 9 khi sức mua dần giải phóng.
_ Thị trường thép cuộn cán nóng của Thổ Nhĩ Kỳ yên ắng trong tuần qua, do những người tham gia thị trường một lần nữa hoãn việc ra quyết định cho đến khi vòng hai của cuộc bầu cử tổng thống nước này vào ngày 28/5 đưa ra định hướng.
Thị trường cũng có những dấu hiệu hạn chế do thứ sáu là ngày nghỉ lễ và hoạt động mua vào vẫn chậm. Một số người tham gia thị trường cho biết người mua đang gặp vấn đề về tài chính.
Nhưng khả năng tạm dừng trong việc giảm mạnh các chào bán nhập khẩu của Trung Quốc, mà thị trường đã chứng kiến trong vài tuần qua, và đặc biệt là vào tháng 4, có thể có nghĩa là áp lực lên thị trường Thổ Nhĩ Kỳ sẽ sớm giảm bớt. Giá chào của Trung Quốc vào cuối tuần được báo cáo chỉ hơn 580 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ cho các loại Q195, bất chấp những tin đồn lan truyền về giá chào và giao dịch thấp hơn, trong khi các loại cán lại cao hơn tối thiểu 20 USD/tấn.
Các nguồn gốc nhập khẩu khác có sẵn ở mức hơn 600 USD/tấn cfr, lên đến 650 USD/tấn cfr, nhưng chúng không thể thực hiện được trừ khi có một hiệp định thương mại tự do, có nghĩa là thuế nhập khẩu không được áp dụng.
Tuần này, giá nhà máy nội địa của Thổ Nhĩ Kỳ chủ yếu nằm trong khoảng 700-720 USD/tấn xuất xưởng, và một số người mua cho biết họ dự kiến giá sẽ giảm thêm vào tuần tới. Một số đơn vị mua cũng báo cáo giá xuất xưởng ở mức 680-700 USD/tấn cho các đợt giao hàng vào tháng Bảy. Một nhà cán lại nói rằng ngay cả khi giá niêm yết cao tới 750 USD/tấn xuất xưởng, các nhà máy sẽ chấp nhận 700 USD/tấn xuất xưởng với giá thầu chắc chắn.
Trong phân khúc xuất khẩu, người mua và công ty thương mại EU báo cáo chào giá 650 Euro/tấn cfr ở Nam Âu và Romania, bao gồm thuế bán phá giá, mà những người tham gia thị trường ước tính sẽ tương đương với 640-650 USD/tấn fob và cao hơn một chút đối với Romania, do cước vận chuyển thấp hơn giá. Nhưng với chi phí phế liệu hiện tại, một số công ty thương mại cho biết các nhà máy sẽ không chấp nhận mức như vậy và chỉ có thể xuống mức thấp nhất là 680 USD/tấn fob. Các giá chào khác gần với mốc 700 USD/tấn fob, nhưng không tạo ra nhu cầu.
Tuy nhiên, người bán Thổ Nhĩ Kỳ đang cạnh tranh với Ai Cập và một loạt các nhà máy Châu Á ở Châu Âu, một số nhà máy đã sẵn sàng chấp nhận mức giá 600 Euro/tấn cfr và thậm chí thấp hơn, trong một số trường hợp.
Các nhà cán lại Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục đối mặt với sự cạnh tranh từ các nhà sản xuất Châu Á trong phân khúc thép cuộn cán nguội với giá từ Viễn Đông đạt 770-780 USD/tấn cfr Nam Âu, tương đương 710-720 Euro/tấn cfr trước đó trong tuần này, nhưng thậm chí nhiều hơn với tỷ giá hối đoái ngày nay.
Giá sẽ còn giảm do tâm lý bi quan lan rộng trên thị trường, đồng tiền mất giá, nhu cầu chậm cộng với giá phế giảm kéo giá giảm thêm khoảng 50-70 USD/tấn tới tháng 7. Đà giảm giá có thể chậm lại vào cuối tháng và phục hồi phần nào trong tháng 8, với phạm vi giá về lại khoảng 650-680 USD/tấn fob.
_ Thị trường thép cuộn cán nóng Biển Đen không sôi động trong tuần, nhưng người bán đã đưa ra các chào bán và dường như không thu hút được nhiều người mua quan tâm.
Điều đó nói rằng, người bán dường như không muốn tự xuất khẩu, vì vậy các giao dịch vẫn còn ít, vì thị trường nội địa Nga tiếp tục giao dịch ở mức cao để xuất khẩu.
Người mua đang tìm kiếm 590-600 USD/tấn cfr Trung Đông cho nguyên liệu Biển Đen bị trừng phạt, theo một người bán. Một nhà sản xuất khác đã chào hàng tại Thổ Nhĩ Kỳ ở mức 650-658 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ trong tuần này tùy thuộc vào khối lượng, cảng và thông số kỹ thuật.
Một công ty cán lại của Thổ Nhĩ Kỳ cho biết họ sẽ không thấy mức giá trên 670 USD/tấn cfr của Thổ Nhĩ Kỳ là khả thi, bao gồm thuế nhập khẩu 13%, nếu nước này ở trạng thái mở để mua. Nhưng nó không tìm cách mua sắm trong nước hoặc từ nhập khẩu, và cho biết nguyên liệu của Nga sẽ có giá cao hơn so với các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ trong nước. Đã loại trừ thuế, 670 USD/tấn cfr sẽ tương đương với trên 590 USD/tấn.
Các nhà máy Nga đã cạnh tranh trong tuần này với các nhà cung cấp Ai Cập, Ấn Độ, Trung Quốc và Châu Á khác. Một nhà máy Ai Cập đã chào giá khoảng 650-660 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ — nguyên liệu không phải chịu thuế nhập khẩu — trong khi một nhà máy Ấn Độ được báo cáo chào giá 640 USD/tấn cfr, quá cao khi tính thuế. Giá chào từ Hàn Quốc là 645 USD/tấn cfr, trong khi vật liệu loại Q195 của Trung Quốc vẫn gần với mốc 580 USD/tấn cfr, và các loại cán lại cao hơn khoảng 20-40 USD/tấn.
Kỳ vọng giá tiếp tục giảm dưới áp lực cạnh tranh từ các nước Châu Á, giá tại Thổ Nhĩ Kỳ giảm. Sự phục hồi có thể bắt đầu từ cuối tháng 7, về lại 600 USD/tấn fob.
THÉP CÂY
_ Thị trường thép dài Châu Âu im ắng, do nhiều người mua không muốn bổ sung hàng trong bối cảnh hoạt động xây dựng chậm lại và giá toàn cầu tiếp tục có xu hướng giảm.
Các nhà sản xuất Ý duy trì chào giá thanh cốt thép ở mức 760 Euro/tấn xuất xưởng nhưng mức bán thực tế được báo cáo là khoảng 720 Euro/tấn xuất xưởng, với chiết khấu thêm ít nhất 700 Euro/tấn xuất xưởng cho khối lượng lớn hơn. Nhưng người mua không sẵn sàng đặt hàng với trọng tải lớn trong bối cảnh nhu cầu trong ngành xây dựng giảm do các chỉ số kinh tế yếu, lượng dự trữ đủ và giá nhập khẩu tiếp tục giảm.
Các nhà sản xuất Châu Âu đang hoạt động ở mức gần hòa vốn và trong một số trường hợp thậm chí còn thấp hơn với chi phí đầu vào hiện tại, những người tham gia thị trường ước tính. Do đó, việc cắt giảm sản lượng đang được thảo luận cho giai đoạn mùa hè sắp tới.
Ở trung tâm Châu Âu, thép cây của Ý được báo giá thấp hơn 700 Euro/tấn một chút, với doanh số bán gần đây nhất là 675 Euro/tấn cfr cho khu vực Balkan. Trong khi đó, thép cây từ các nhà cung cấp Balkan có giá từ 630 Euro/tấn cfr đến 650 Euro/tấn được giao.
Thị trường sẽ còn suy yếu cuối Q2-đầu Q3 do áp lực giá thép toàn cầu giảm và nhu cầu chậm, kéo giá giảm thêm 50-80 USD/tấn. Sự phục hồi có thể đến vào cuối tháng 7 trở đi với giá biến động tăng nhẹ khi hàng nhập khẩu tăng giá, đạt khoảng 760-780 Euro/tấn.
_ Thép cây nội địa của Mỹ và nhập khẩu một lần nữa vẫn ổn định trong tuần qua do không có biến động về giá chào bán được báo cáo.
Nhu cầu hiện tại vẫn ổn định khi mùa hè bắt đầu, với một nhà chế tạo phía Nam báo cáo tình trạng thiếu hụt ở một số loại khi khu vực này thoát khỏi thời kỳ thời tiết xấu và hoạt động xây dựng, đặc biệt là trên đường bộ, tăng lên.
Tuy nhiên, một số người tham gia thị trường bày tỏ lo ngại về nhu cầu trong năm, vì một số dự án xây dựng thương mại ở phía nam và đông bắc được cho là đang chậm lại hoặc dừng lại vì vấn đề tài trợ tư nhân. Giá chào ở phía đông bắc đã được nghe ở mức 900-920 USD/tấn.
Nguồn nguyên liệu tại cảng Houston cũng được cho là khan hiếm, với các nhà nhập khẩu lớn là Thổ Nhĩ Kỳ và Mexico vẫn chưa có mặt trên thị trường. Giá chào hàng nhập khẩu tại cảng New Haven là 840 USD/tấn.
Dự kiến giá giảm hết tháng 6 do giá phế giảm, nhu cầu yếu cũng như hàng nhập khẩu giá thấp. Sự điều chỉnh giá có thể đến vào nửa cuối tháng 7 khi nhu cầu phục hồi nhẹ. Phạm vi giá tầm 860-880 USD/tấn tháng 7.
_ Giá thanh cốt thép trong nước của Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục phục hồi vào ngày 24/5, trước vòng kết của cuộc bầu cử tổng thống nước này vào ngày 28/5, trong khi giá xuất khẩu vẫn bị kìm hãm bởi sự cạnh tranh ở Bắc Phi.
Các nhà máy và công ty thương mại ở các vùng Marmara và Iskenderun đã bán hàng hóa với giá khoảng 15,300 lira/tán xuất xưởng, bao gồm VAT, do một số người mua tích trữ hàng hóa, kỳ vọng nhu cầu xây dựng sẽ tăng sau cuộc bầu cử. Với việc tổng thống đương nhiệm Recep Tayyip Erdogan giành được 49.5% phiếu bầu trong vòng đầu tiên, so với 44.9% của Kemal Kilicdaroglu, những người tham gia có thể mong đợi sự tiếp tục trong các cuộc đấu thầu xây dựng đã được trao để hỗ trợ giá trong nước sau cuộc bầu cử.
Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ không có dấu hiệu vội vàng cạnh tranh với giá chào của Ai Cập ở mức 565-575 USD/tấn fob Ai Cập. Các nhà sản xuất có thể chờ đợi sự rõ ràng về sức mạnh của nhu cầu trong nước sau cuộc bầu cử trước khi cung cấp hàng hóa xuất khẩu, mặc dù một số có thể chịu áp lực do nhu cầu đảm bảo đô la Mỹ trước khi môi trường định giá đường biển trở nên thuận lợi hơn.
Tương tự các thị trường khác, giá thép cây tại Thổ Nhĩ Kỳ chịu áp lực từ nhu cầu chậm do lễ Ramadan, phế giảm giá và áp lực giá giảm tại các thị trường khác. Và điều này sẽ còn kéo giá giảm thêm trong tháng 6. Sau đó, nhu cầu phục hồi và chi phí đầu vào tăng sẽ hỗ trợ giá phục hồi vào tháng 7. Phạm vi giá đạt tầm 670-680 USD/tấn fob.
PHẾ THÉP
Một nhà xuất khẩu Hoa Kỳ đã bán một lô hàng 30,000 tấn có chứa HMS 1/2 90:10 với giá 380 USD/tấn và loại vụn và loại bổ sung với giá 398 USD/tấn cho một nhà máy ở Izmir. Một nhà cung cấp Châu Âu lục địa đã bán một lô hàng chứa HMS 1/2 80:20 với giá 380.50 USD/tấn và loại bổ sung có giá 400.50 USD/tấn cho một nhà máy Samsun. Cả hai lô hàng đã được bán vào thứ Tư ngày 24/5. Hàng hóa của Hoa Kỳ được cho là sẽ bốc hàng vào nửa cuối tháng 6, nhưng hàng hóa Châu Âu được cho là có thời gian giao hàng ngắn hơn.
Nhu cầu phế liệu của Thổ Nhĩ Kỳ tăng vừa phải trong tuần này, với các nhà máy quan sát thấy có yêu cầu đối với các nhà xuất khẩu vì nhiều người kỳ vọng giá thép và phế liệu sẽ phục hồi sau cuộc bầu cử tổng thống vào Chủ nhật. Mặc dù sự phục hồi dự kiến sẽ không đáng kể, nhưng nguồn cung đang hỗ trợ khi các nhà xuất khẩu vẫn tiếp tục đấu tranh để có được nguyên liệu từ các nhà cung cấp phụ, với giá cập cảng Châu Âu lục địa tăng vài euro gần như mỗi ngày trong tuần này. Đồng thời, nhu cầu thay thế ở Châu Á, Châu Mỹ Latinh và Trung Đông/Bắc Phi vẫn hiện hữu, dần khắc phục khối lượng giao hàng vào tháng 6 và đầu tháng 7 có sẵn cho các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ.
Nhu cầu phế liệu cũ của Thổ Nhĩ Kỳ này đang giảm bớt áp lực cho các nhà xuất khẩu phải hy sinh lợi nhuận để bán cho Thổ Nhĩ Kỳ, cho phép họ nhắm mục tiêu mức tối thiểu 380-385 USD/tấn cfr cho HMS 1/2 80:20. Đây được coi là mức hòa vốn cho cả các nhà cung cấp của Hoa Kỳ và Châu Âu, nhiều người trong số họ vẫn đang làm việc thông qua việc mua cổ phiếu có giá đắt hơn khi thị trường nước sâu ở mức cao hơn.
Tại Hoa Kỳ, những kỳ vọng về biến động thanh toán giá phế liệu trong nước vào tháng 6 từ đi ngang đến giảm đã mạnh lên thành đi ngang, do dòng chảy vẫn tương đối thấp và nhu cầu tích lũy đã tăng lên.
Thép cây Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục phục hồi do việc bổ sung hàng trước bầu cử.
Thị trường nhập khẩu phế liệu kim loại đen ngắn hạn của Thổ Nhĩ Kỳ trầm lắng do người bán hầu như vắng mặt hoặc chào giá cao hơn nhiều so với mức mà các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ sẵn sàng trả.
Giá dự kiến biến động giảm trong tháng 5, khi nhu cầu thép chậm lại do lễ Ramadan và phục hồi nhẹ cuối tháng 6. Giá về khoảng 360-370 USD/tấn cfr cho HMS.
Lưu ý: Dự báo sẽ được cập nhật vào mỗi thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần.
