HRC

_ Thị trường thép cuộn cán nóng của Châu Âu đang chuẩn bị cho kỳ nghỉ lễ, với các doanh nghiệp nhỏ hầu hết đã ký kết giao hàng vào tháng 9, nhưng triển vọng thì không rõ ràng.

Một số người tham gia thị trường kỳ vọng rằng sau tháng 8, thị trường sẽ mở cửa với sự gia tăng của nhà máy mới, điều này sẽ dễ tiêu hóa hơn đối với người mua, sau giai đoạn mua hàng chậm chạp trong mùa hè, do một số kho dự trữ của họ ở mức thấp và lo ngại về hạn ngạch nhập khẩu tăng lên. Nhưng những người khác nói rằng vẫn còn nhiều nguyên liệu trên thị trường, điều này sẽ tiếp tục gây áp lực lên giá, vì nhu cầu của người dùng cuối được dự đoán sẽ không tăng vào cuối năm nay.

Một người bán ở Bắc EU vẫn đang kết thúc kinh doanh ở Nam Âu với giá 660 Euro/tấn cơ sở đã giao, và trong một số trường hợp dưới đây, có sẵn các đợt giao hàng vào tháng 9. Một người mua cho biết cuối tháng 8 đã có hàng từ Tây Ban Nha. Với việc các nhà máy đã khởi động lại công suất và tình trạng tắc nghẽn từ đầu năm đã giảm bớt, rất nhiều nguyên liệu đã có sẵn trên thị trường.

Những nỗ lực tăng giá của các nhà máy Ý cho đến nay đã không thành công và họ đã được báo cáo là bán ở mức thấp nhất đạt được trong tháng 6.

Trong khi đó, về nhập khẩu, có báo cáo rằng các nhà máy Việt Nam một lần nữa linh hoạt hơn về giá, và chào giá 580 Euro/tấn cif Ý đã được lắng nghe. Các nhà máy cấp một có giá gần 600 Euro/tấn cif ở Nam Âu, nhưng nhu cầu không mạnh do một số chào hàng đến từ nhà máy Nhật Bản và Ấn Độ có hạn chế về kích cỡ.

Giá thép đang phục hồi nhẹ với giá tăng trưởng tại Châu Á và nhu cầu tăng tại Châu Âu.  Tuy nhiên, tháng 7 sẽ diễn ra hàng loạt lễ hội lớn tại Châu Âu sẽ khiến nhu cầu trầm lắng thời gian này và kéo giá giảm lại. Do đó, dự kiến xu hướng giá biến động trong Q3 nhưng theo xu hướng tăng, đạt tầm 730-750 Euro/tấn vào tháng 9.

_ Giá thép cuộn cán nóng Mỹ đã giảm trong tuần này với miền nam có giá cao hơn một chút so với Midwest trong khi thị trường trở nên tồi tệ vì đơn hàng lớn sẽ chốt được giá thấp hơn. Đây là tuần đầu tiên kể từ ngày 25/4, giá HRC phía nam cao hơn so với vùng Midwest và là mức cao nhất kể từ tháng 9/2022.

Nguồn cung phía Nam bị gián đoạn một chút do ngừng hoạt động ngoài dự kiến tại nhà máy thép cán dẹt Sinton, Texas của Steel Dynamics' (SDI), đã ngừng hoạt động vào ngày 01/7. Công ty đã báo cáo vào ngày 20/7 rằng nhà máy sẽ hoạt động trong vài ngày tới, với các báo cáo hỗn hợp trong tuần này về việc liệu nhà máy có khởi động lại hay không.

Theresa Wagler, giám đốc tài chính của công ty cho biết, khoảng 50,000-70,000 chuyến hàng từ nhà máy dự kiến sẽ bị thất thoát do ngừng hoạt động.

SDI được cho là hiện đang phải dỡ bỏ các kế hoạch dự phòng mà họ đang tạo ra để đối phó với sự cố ngừng hoạt động của Sinton để cung cấp các đơn đặt hàng từ các nhà máy thép dẹt khác của họ ở Indiana và Mississippi.

Thời gian giao hàng trung bình hàng tuần của HRC Midwest tăng từ 4-6 tuần lên 5-6 tuần khi đơn đặt hàng của nhà máy chuyển sang cuối tháng 8 và đầu tháng 9.

Một trong những yếu tố lớn nhất đẩy giá xuống là con số dưới 800 USD/tấn xuất hiện rộng rãi trên thị trường cho các giao dịch từ 5,000 tấn trở lên. Nhiều nhà sản xuất thép được cho là đang giao dịch ở các mức đó và một số nguồn bên mua đã thảo luận về việc mua ở các mức đó trong một hoặc hai tuần qua hoặc được cung cấp chúng.

Các trung tâm dịch vụ tiếp tục chỉ mua theo nhu cầu, từ chối đầu cơ và dự trữ những vật liệu chưa có khách hàng. Những người khác đang nhận các đơn đặt hàng nhỏ hơn vài trăm tấn và sử dụng chúng để thực hiện các hợp đồng của họ.

Các chào giá cho 500 tấn ở mức 830 USD/tấn và 900 USD/tấn cho 300-400 tấn đã được báo cáo ở vùng Midwest, trong khi một nhà máy báo cáo đã bán được từ 100-1,000 tấn HRC trong khoảng từ 880-950 USD/tấn.

Các nhà máy đã phải điều chỉnh giá khi mà nhu cầu chậm và giá nguyên liệu thô giảm theo sự lan rộng toàn cầu cũng như hàng nhập khẩu giá thấp. Giá sẽ còn điều chỉnh giảm thêm trong tháng xuống 900-1,000 USD/tấn. Giá chưa thể phục hồi tới cuối Q3, biến động phạm vi hẹp và có thể nhích về lại gần 1,000 USD/tấn trong tháng 8-tháng 9 khi sức mua dần giải phóng.

_ Giá trên thị trường thép cuộn cán nóng của Thổ Nhĩ Kỳ giảm trong tuần qua do các nhà máy ngày càng ráo riết bán hàng.

Và trong khi nhu cầu từ người dùng cuối tăng nhẹ trong tuần, nhu cầu từ những người dự trữ vẫn ở mức tối thiểu. Cùng với các điều kiện kinh tế vĩ mô kém, bao gồm tỷ lệ lạm phát cao và lãi suất tăng từ ngân hàng quốc gia, các nhà máy không thể duy trì mức giá cao hơn. Việc bán hàng được kết thúc ở mức 670-690 USD/tấn xuất xưởng, với mức bán được báo cáo ở mức 645 USD/tấn xuất xưởng cho một nhà cán lại không thể xác nhận.

Trong khi một số người tham gia thị trường báo cáo giá chào trong phạm vi 670-680 USD/tấn xuất xưởng, những người khác trích dẫn giá chào ở mức 640-660 USD/tấn xuất xưởng, nói rằng mức cao hơn đã được đưa ra vào đầu tuần, với giá đã giảm kể từ đó. Gần như tất cả các chào bán và bán hàng đều dành cho việc giao hàng vào tháng 9, với một vài trường hợp ngoại lệ hiếm hoi.

Một nhà sản xuất lớn cho biết trước đây họ gặp khó khăn trong việc bán số lượng giao hàng trong tháng 9 vì bị cho là quá xa, nhưng họ đã thành công hơn trong tuần này và hiện các đơn đặt hàng cho tháng 9 đã gần được lấp đầy.

Giá chào của Trung Quốc được báo cáo ở mức 565-590 USD/tấn cfr, tùy thuộc vào chất lượng nguyên liệu và quy mô của đơn đặt hàng. Đây là mức giá tương đương với tuần trước, nhưng đã quá hút khách so với mức giảm giá chào bán trong nước. Không có thỏa thuận đã được báo cáo đã được thực hiện.

Một số người tham gia thị trường cho biết Ấn Độ vẫn chưa chào hàng, muốn tập trung vào Châu Âu. Một chào bán 590 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ từ Ấn Độ đã được báo cáo, nhưng điều này không thể được xác nhận. So sánh với tuần trước, khi Ấn Độ chào giá 590-600 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ. Một nhà sản xuất lớn của Ấn Độ vẫn đứng ngoài thị trường xuất khẩu.

Nguyên liệu của Hàn Quốc có sẵn ở mức 630 USD/tấn cfr, so với 635-650 USD/tấn cfr tuần trước, nhưng không có giao dịch nào được ký kết.

Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ chào HRC xuất khẩu ở mức 610-630 USD/tấn fob, so với 630-650 USD/tấn fob tuần trước. Đặc biệt, chào hàng tới EU được báo cáo ở mức 600 Euro/tấn (667 USD/tấn) cif Ý, chưa bao gồm thuế, so với mức hơn 610 Euro/tấn cif Ý tuần trước.

Một chào bán khác cho EU bao gồm thuế đã được báo cáo ở mức 625 Euro/tấn (695 USD/tấn) cif Ý. Và nguyên liệu của Thổ Nhĩ Kỳ có sẵn ở Ý với giá 625-630 USD/tấn fob, chưa bao gồm thuế, so với 640 USD/tấn fob vào tuần trước. Các điểm đến ngoài EU được cho là đã nhận được chào hàng ở mức 630 USD/tấn fob.

Trong khi đó, giá được chỉ định ở mức 600-610 Euro/tấn (667-668 USD/tấn) cfr từ Châu Á và Ấn Độ, mặc dù giá thấp hơn có thể có sẵn từ một số nguồn gốc nhất định sau khi đàm phán. Theo đó, giá của Thổ Nhĩ Kỳ đang bắt đầu cạnh tranh hơn một chút ở Châu Âu, sau khi đã cao hơn nhiều so với các nguồn gốc khác trong nhiều tuần.

Giá đang phục hồi nhờ nhu cầu trở lại nhưng đà tăng vẫn đang rất chậm và sẽ gián đoạn do nhu cầu không cao. Đặc biệt trong bối cảnh triển vọng kinh tế bất ổn, và các chính sách của chính phủ mới dẫn đến sự thiếu tự tin của thị trường, dự kiến giá sẽ giảm thêm trong tháng 7 và có thể duy trì đà phục hồi dài hơn trong tháng 8-tháng 9, với phạm vi giá về lại khoảng 700 USD/tấn fob.

_ Thị trường thép cuộn cán nóng Biển Đen trầm lắng trong tuần qua do nhu cầu yếu tại thị trường xuất khẩu chính là Thổ Nhĩ Kỳ khiến các nhà sản xuất tập trung vào thị trường trong nước.

Không có chào bán xuất khẩu nào của Nga được đưa ra trong tuần qua, vì các nhà sản xuất có thể nhận ra giá cao hơn ở thị trường trong nước so với giá ở nước ngoài. Những người tham gia thị trường chỉ ra mức khả thi đối với nguyên liệu của Nga vào khoảng 560-580 USD/tấn cfr, dựa trên mức của Trung Quốc.

Giá chào của Trung Quốc được báo cáo ở mức 570-590 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ, với mức 565 USD/tấn cfr có thể có sẵn từ các thương nhân nhỏ. Nhưng không có thương vụ nào được thực hiện vì nhu cầu yếu ở Thổ Nhĩ Kỳ.

Đồng Rúp suy yếu cũng góp phần khiến Nga miễn cưỡng xuất khẩu, với các nhà sản xuất muốn đánh giá xem liệu đồng Rúp có tiếp tục giảm giá hay không trước khi ký kết các thỏa thuận. Nhưng đồng tiền này dường như đã ổn định trong tuần này, đóng cửa ở mức 90.13-90.55 Rbs: 1 USD mỗi ngày trong tuần qua, dựa trên tỷ giá hối đoái chính thức do ngân hàng trung ương Nga quy định thông qua kiểm soát vốn. Mặc dù sự ổn định rõ ràng này có thể khuyến khích xuất khẩu nhiều hơn, nhưng nhu cầu và giá cả ở Thổ Nhĩ Kỳ vẫn cần tăng trước khi xuất khẩu trở nên đáng giá đối với các nhà sản xuất Nga.

Giá tăng giảm luân phiên do ảnh hưởng cung-cầu và đồng nội tệ giảm trong khi nhu cầu từ thị trường chính là Thổ Nhĩ Kỳ cũng bất ổn trước các bất ổn kinh tế.  Do đó, giá cả dự kiến còn giảm trong tháng 7-tháng 8 và có thể phục hồi nhẹ từ tháng 9, đạt 650-670 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ.

_ Các nhà sản xuất Nga tiếp tục vắng mặt trên thị trường thép cuộn cán nóng Biển Đen trong tuần qua do có thể bán được giá cao hơn trong nước.

Với nhu cầu mạnh mẽ từ ngành công nghiệp quốc phòng Nga, các nhà sản xuất Nga được cho là có thể bán nguyên liệu ở mức 720-740 USD/tấn xuất xưởng trên thị trường nội địa. Theo đó, việc họ tập trung vào thị trường xuất khẩu là không hợp lý. Các sản phẩm cao cấp hơn dành cho những khách hàng đặc biệt ở Thổ Nhĩ Kỳ có thể đã có sẵn, nhưng với số lượng nhỏ.

Ngoài ra, giá nội địa của Thổ Nhĩ Kỳ giảm trong tuần qua. Nhu cầu tăng nhẹ từ người dùng cuối bị lấn át bởi nhu cầu kém từ những người dự trữ và nguồn cung cao từ các nhà máy cần chuyển sản phẩm. Như vậy, không có giao dịch nhập khẩu nào vào Thổ Nhĩ Kỳ được báo cáo trong tuần qua.

Mức chào hàng của Trung Quốc được báo cáo ở mức 565-590 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ, giống như tuần trước. Dựa trên điều này, những người tham gia thị trường đã trích dẫn các mức khả thi đối với nguyên liệu của Nga ở Thổ Nhĩ Kỳ là 560-580 USD/tấn cfr.

Các nhà máy HRC CIS đang tập trung vào thị trường nội địa vì nhu cầu quốc tế yếu và sự cạnh tranh từ các nguồn khác. Nhu cầu trong nước cũng tăng, và sự phục hồi trở lại tại Châu Á sẽ hỗ trợ giá cả phần nào. Tuy nhiên, mức tăng trưởng nhẹ, tầm 30-40 USD/tấn tới tháng 9.

THÉP CÂY    

_ Thị trường thép dài Châu Âu im ắng, do nhiều người mua không muốn bổ sung hàng trong bối cảnh hoạt động xây dựng chậm lại và giá toàn cầu tiếp tục có xu hướng giảm.

Các nhà sản xuất Ý duy trì chào giá thanh cốt thép ở mức 760 Euro/tấn xuất xưởng nhưng mức bán thực tế được báo cáo là khoảng 720 Euro/tấn xuất xưởng, với chiết khấu thêm ít nhất 700 Euro/tấn xuất xưởng cho khối lượng lớn hơn. Nhưng người mua không sẵn sàng đặt hàng với trọng tải lớn trong bối cảnh nhu cầu trong ngành xây dựng giảm do các chỉ số kinh tế yếu, lượng dự trữ đủ và giá nhập khẩu tiếp tục giảm.

Các nhà sản xuất Châu Âu đang hoạt động ở mức gần hòa vốn và trong một số trường hợp thậm chí còn thấp hơn với chi phí đầu vào hiện tại, những người tham gia thị trường ước tính. Do đó, việc cắt giảm sản lượng đang được thảo luận cho giai đoạn mùa hè sắp tới.

Ở trung tâm Châu Âu, thép cây của Ý được báo giá thấp hơn 700 Euro/tấn một chút, với doanh số bán gần đây nhất là 675 Euro/tấn cfr cho khu vực Balkan. Trong khi đó, thép cây từ các nhà cung cấp Balkan có giá từ 630 Euro/tấn cfr đến 650 Euro/tấn được giao.

Thị trường sẽ còn suy yếu cuối Q2-đầu Q3 do áp lực giá thép toàn cầu giảm và nhu cầu chậm, kéo giá giảm thêm 50-80 USD/tấn. Sự phục hồi có thể đến vào tháng 8 trở đi với giá biến động tăng nhẹ khi hàng nhập khẩu tăng giá, đạt khoảng 760-780 Euro/tấn tháng 8-tháng 9.

_ Thép cây của Mỹ và nhập khẩu vẫn ổn định trong tuần qua trong bối cảnh thị trường trầm lắng.

Thép cây xuất xưởng Midwest vẫn ở mức 890-910 USD/tấn, trong khi thanh cốt thép nhập khẩu ddp Houston được đánh giá không đổi ở mức 840-870 USD/tấn.

Hoạt động du lịch hè đã cản trở hoạt động trong tuần này trong khi thị trường vẫn chịu áp lực do nhu cầu yếu và giá chào hàng nhập khẩu thấp. Các yếu tố thúc đẩy nhu cầu, chẳng hạn như Đạo luật Đầu tư Cơ sở hạ tầng và Việc làm, chưa thành hiện thực và có vẻ như có rất ít khả năng có thể cải thiện nhu cầu.

Những người tham gia thị trường cho rằng các nhà sản xuất thép trong nước có thể giảm giá chào hàng để cạnh tranh với giá chào hàng nhập khẩu phản ánh thị trường toàn cầu rộng lớn hơn, vốn đã bắt đầu suy giảm gần đây.

Thị trường Thổ Nhĩ Kỳ cũng trầm lắng tương tự trong tuần này do nhu cầu trong nước giảm và những người tham gia thị trường chờ đợi tác động của việc tăng lãi suất nhỏ hơn dự kiến.

Dự kiến giá giảm trong tháng 7-tháng 8 do nhu cầu chậm, giá phế giảm cũng như hàng nhập khẩu giá thấp. Sự điều chỉnh giá có thể đến vào tháng 9 khi nhu cầu phục hồi nhẹ với hỗ trợ từ Đạo luật cơ sở hạ tầng. Phạm vi giá tầm 860-880 USD/tấn tháng 9.

_ Nhu cầu yếu tiếp tục gây áp lực lên giá thép cây Thổ Nhĩ Kỳ do các nhà cung cấp tiếp tục hạ giá chào nhưng giao dịch vẫn chậm.

Giá chào của các nhà máy Marmara giảm xuống dưới 580 USD/tấn xuất xưởng lần đầu tiên sau hơn hai năm. Đồng lira tương đương giảm 300 lira/tấn xuống 18,300 lira/tấn xuất xưởng đã bao gồm VAT.

Một nhà máy ở khu vực Marmara đã giảm giá chào hàng trong nước 10 USD/tấn xuống còn 570 USD/tấn xuất xưởng chưa bao gồm VAT, trong khi một nhà máy khác trong khu vực chào hàng với giá 575 USD/tấn xuất xưởng, thấp hơn 15 USD/tấn so với giá chào hàng hai ngày trước .

Nhà máy Marmara thứ ba duy trì giá chào hàng ở mức 580 USD/tấn xuất xưởng. Một nhà máy lớn ở khu vực Iskenderun bị mắc kẹt với giá chào hàng 18,300 lira/tấn xuất xưởng bao gồm VAT, tương đương với 565 USD/tấn xuất xưởng chưa bao gồm VAT, trong khi hai nhà máy khác trong cùng khu vực cắt giảm đáng kể giá chào hàng của họ xuống còn 18,000 lira/tấn xuất xưởng bao gồm VAT, tương đương với 565 USD/tấn xuất xưởng chưa bao gồm VAT, và đủ thấp để cạnh tranh với giá chào hàng của các nhà cung cấp hiện nay.

Các thương nhân đã chào bán thép cây với giá thấp nhất là 18,000 lira/tấn xuất xưởng ở Iskenderun và Izmir và 18,100 lira/tấn xuất xưởng ở Marmara. Nhưng nhu cầu vẫn im ắng, do tình trạng thiếu tiền mặt đè nặng lên sở thích mua hàng của những người tích trữ. Một số nhu cầu được chỉ định ở mức 550 USD/tấn xuất xưởng chưa bao gồm VAT.

Hoạt động xuất khẩu đã bị tắt tiếng. Người mua ở Balkan kỳ vọng các nhà máy ở Marmara sẵn sàng bán với giá 565-570 USD/tấn fob và mức giá 560 USD/tấn fob đó có thể đạt được từ Iskenderun.

Tương tự các thị trường khác, giá thép cây tại Thổ Nhĩ Kỳ chịu áp lực từ nhu cầu chậm do lễ Ramadan, phế giảm giá và áp lực giá giảm tại các thị trường khác. Nhưng thị trường sẽ chuyển mình phục hồi với phạm vi hạn chế vào Q3 khi sức mua được giải phóng, phế tăng và xu hướng giá toàn cầu tăng. Phạm vi giá đạt tầm 670-680 USD/tấn fob tháng 9.

PHẾ THÉP

Các nhà máy thép Thổ Nhĩ Kỳ phần lớn vẫn đứng ngoài thị trường nhập khẩu phế liệu, trong bối cảnh các cuộc đàm phán cuối cùng chưa được xác nhận về doanh số bán hàng mới được cho là đã diễn ra trong tuần này và sự suy yếu đang diễn ra ở các thị trường liên quan.

Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ vẫn giảm giá trên thị trường nhập khẩu nguyên liệu, khi họ tiếp tục vật lộn với nhu cầu thấp ở tất cả các thị trường bất chấp việc giảm giá, khó khăn về tài chính thương mại và khả năng ngân hàng trung ương Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục siết chặt thanh khoản để kiềm chế lạm phát. Những người tham gia cho rằng các nhà sản xuất ô tô và ống Thổ Nhĩ Kỳ đang hoạt động với mức sử dụng công suất cao nhất - khoảng 70-75%, tiếp theo là các nhà sản xuất thép dẹt, với mức sử dụng công suất ước tính khoảng 60-70% tùy thuộc vào nhà máy, trong khi mức sử dụng của các nhà máy sản phẩm dài được cho là dao động 30-50% tùy thuộc vào nhà máy. Việc giảm nhập khẩu và tăng xuất khẩu, do đồng lira liên tục suy yếu, được coi là một yếu tố hỗ trợ.

Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục giảm giá chào hàng để thu hút doanh số bán hàng vào thứ Ba, nhưng không khuyến khích được nhu cầu mạnh hơn. Tại thị trường xuất khẩu, người mua vẫn thận trọng, kỳ vọng giảm giá thêm xuống 560-570 USD/tấn fob.

Giá dự kiến biến động phạm vi hẹp trong tháng 8. Giá khoảng 380-390 USD/tấn cfr cho HMS.

Lưu ý: Dự báo sẽ được cập nhật vào mỗi thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần.