THỊ TRƯỜNG THÉP DẸT

_ Giá cuộn cán nóng Bắc Âu tăng nhẹ trong bối cảnh giao dịch tiếp tục trầm lắng, vì một số nhà máy muốn gia hạn cho đợt cán tháng 10.

Một nhà sản xuất thép lớn của Châu Âu chính thức chào hàng cho người mua phía bắc ở mức 630 Euro/tấn, nhưng các nguồn tin từ phía mua cho biết mức này quá cao do nhu cầu yếu. Các trung tâm dịch vụ tại Đức và Benelux báo cáo rằng họ mất các hợp đồng cắt theo chiều dài dưới 700 Euro/tấn và thấp tới 670 Euro/tấn tại xưởng từ một số nhà phân phối liên kết với nhà máy.

Trong khi hầu hết các chào hàng đều ở mức cơ bản khoảng 600-620 Euro/tấn, họ kỳ vọng sẽ mua với giá thấp hơn cho đơn hàng khối lượng hợp lý khi các nhà máy tìm cách lấp đầy các chương trình cán của họ.

Một nhà sản xuất dường như ít muốn hơn, mặc dù vẫn chưa chào hàng rộng rãi cho tháng 10, vì họ đang gửi cuộn và tấm đến Vương quốc Anh.

Các dự án đã bị hoãn lại do môi trường lãi suất cao, điều này có nghĩa là hàng tồn kho của các trung tâm dịch vụ không được bán nhanh như dự kiến ​​— tuy nhiên, chúng không được dự trữ nhiều, vì mọi người đều đang quản lý mức tồn kho, đặc biệt là những người đang tiến gần đến cuối năm tài chính của họ. Một nhà chế biến cho biết các dự án được đặt trước vào đầu năm cho tháng 10 đã bị đẩy lùi sang quý thứ hai, do lãi suất cao.

Một người mua đã trích dẫn một khoản gia hạn khoảng 610 Duro/tấn cho biết các nhà máy nên thúc đẩy tăng nhẹ để cố gắng ngăn chặn thị trường giảm.

Với áp lực về chi phí, khi các nhà sản xuất thép Trung Quốc cắt giảm sản lượng, một số người cho rằng giá thép cuộn sẽ tiếp tục giảm vì các nhà máy sẽ có nhiều không gian dao động hơn mà không phải hy sinh biên lợi nhuận. Các nhà giao dịch cho biết 560 Euro/tấn có thể là mức giá khả thi từ các nhà sản xuất trong nước nếu chi phí tiếp tục giảm. Một số người kỳ vọng thị trường thép Trung Quốc sắp chạm đáy và một loạt các đợt bù lỗ có thể ổn định giá, giúp cải thiện tâm lý trên thị trường toàn cầu.

HRC Trung Quốc được chào bán tại Antwerp với giá khoảng 600 Euro/tấn bởi ít nhất một nhà giao dịch, mặc dù có các cuộc đàm phán đang diễn ra đối với một mức giá khác được đưa ra thấp tới 510 USD/tấn cfr, tương đương khoảng 540 Euro/tấn bao gồm thuế theo tỷ giá hối đoái hiện tại với các biện pháp bán phá giá và chống trợ cấp là 18.1%.

Việc giá HRC Trung Quốc giảm liên tục đã dẫn đến các mức chào bán HRC thấp hơn, đặc biệt là từ một số người bán ở Châu Á. Sự suy yếu này càng trầm trọng hơn do đồng euro mạnh lên so với đồng đô la Mỹ, khiến cho các chào hàng bằng đô la có giá thấp hơn so với đồng Euro so với tuần trước.

Nhu cầu thấp sẽ còn gây áp lực cho giá, nhất là khi thị trường Châu Á vẫn bấp bênh nhưng khả năng chạm đáy tương lai gần vì đà giảm giá kéo dài từ cuối Q1 đã khiến các nhà máy thua lỗ. Sự phục hồi năm nay tới chậm và trì trệ, dự kiến rơi vào Q4 với phạm vi phục hồi tầm 30-50 Euro/tấn, lên phạm vi 700-720 Euro/tấn tháng 10-tháng 11.

_ Giá thép cuộn cán nóng Mỹ tăng sau khi các nhà máy giữ nguyên giá chào hàng giao ngay cao hơn mặc dù hoạt động hạn chế và thời gian giao hàng chậm. Chào bán HRC phổ biến mức 680-700 USD/tấn cho đơn hàng 150-500 tấn. Người mua không báo cáo việc kích hoạt các giá chào hàng đó, thay vào đó, họ hài lòng đặt hàng theo hợp đồng chiết khấu lớn của họ, với giá chào hàng thấp hơn 5-9% so với thị trường giao ngay. Thời gian giao hàng đã giảm nửa tuần xuống còn 5.5 tuần, cho thấy các nhà máy có một số HRC có sẵn vào cuối tháng 9.

Nhà sản xuất thép Mỹ Nucor đã tăng nhẹ giá giao ngay cuộn cán nóng vào sáng ngày 19/8. Công ty đã tăng giá giao ngay HRC tiêu dùng (CSP) thêm 5 USD/tấn lên 695 USD/tấn. Nucor đã tăng CSP thêm 5 USD/tấn lên 760 USD/tấn tại nhà máy California Steel Industries (CSI) ở miền Nam California.

Một loạt các nhà máy ngừng hoạt động từ tháng 9 đến tháng 11 sẽ khiến sản lượng ước tính bị gián đoạn 1.15 triệu tấn, nhưng mặc dù khối lượng bảo trì lớn hơn so với cùng kỳ năm ngoái, nhu cầu thấp hơn dự kiến ​​sẽ làm giảm tác động.

Một nguồn tin cho biết một khách hàng đã cắt giảm dự báo vào đầu năm gần đây đã cắt giảm thêm một lần nữa. Một nguồn tin khác cho biết một số khối lượng khách hàng đã giảm 40%.

Nhiều người đổ lỗi cho nhu cầu giảm là do lãi suất cao và một số bất ổn xung quanh hướng đi của cuộc bầu cử tổng thống Mỹ kể từ khi Phó Tổng thống Kamala Harris thay thế Tổng thống Joe Biden làm ứng cử viên tổng thống của đảng Dân chủ, tạo ra cuộc đua mà nhiều người coi là cạnh tranh hơn với cựu tổng thống Donald Trump.

Nhu cầu nhập khẩu vẫn ở mức thấp do chênh lệch giá giữa giá nhập khẩu và giá trong nước khá hẹp và sự bất ổn xung quanh sức mạnh của đợt tăng giá tại Mỹ. Trong khi nhu cầu vẫn chịu áp lực, thị trường nhìn chung có sự kết hợp giữa giá giao ngay và giá hợp đồng, với giá chào hàng và giao dịch giao ngay thấp hơn được báo cáo trong tuần này.

Nhìn chung, thị trường HRC Mỹ vẫn chịu áp lực do nhu cầu chậm trong bối cảnh giá toàn cầu suy yếu. Nucor vừa có động thái tăng giá được xem sẽ có đòn tâm lý lên thị trường dù hiệu quả thực tế hạn chế. Hàng nhập khẩu giá thấp cũng làm ảnh hưởng tâm lý. Dù vậy, lựa chọn nhập khẩu không được ưu tiên tại Mỹ xét theo các mức thuế chống bán phá giá. Vậy nên nguồn cung nội địa vẫn được ưu tiên. Thị trường dự kiến đã chạm đáy và nhích nhẹ về Q4 với nhu cầu phục hồi nhẹ, đẩy giá chào bán lên khoảng 750-780 USD/tấn.

_ Giá chào hàng cuộn cán nóng của Thổ Nhĩ Kỳ giảm nhẹ do các nhà máy giảm giá trong nước để bán được hàng.

Giá chào hàng vào Thổ Nhĩ Kỳ cho vật liệu Q195 nằm trong khoảng 490-505 USD/tấn cfr cho lô hàng tháng 10, với một số nhà máy vẫn chào hàng lô hàng vào cuối tháng 9. Giá nhập khẩu đã phục hồi khoảng 5 USD/tấn trong tuần qua, do giá từ Trung Quốc tăng trở lại vào đầu tuần.

Một đợt bán đã kết thúc với mức giá 485 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ cho 20,000 tấn HRC vào ngày 20/8, nhưng giá đã bao gồm một khoản chiết khấu đáng kể. Giá đã tăng kể từ đó và phần lớn các chào bán nằm trong khoảng 500-505 USD/tấn cfr. Một số nhà sản xuất ống đã đưa ra mức giá thầu chắc chắn là 490 USD/tấn cfr, nhưng rất ít yêu cầu được chấp nhận, chủ yếu chỉ đối với các trọng tải hơn 15,000 tấn. Một nhà cán lại đã mua 48,000 tấn HRC vào thứ năm từ Trung Quốc với giá 494 USD/tấn cfr. Một chào bán từ Ai Cập được báo cáo là 565 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ cho lô hàng vào tháng 10.

Thổ Nhĩ Kỳ đã đặt mua HRC từ Trung Quốc với giá khoảng 515-525 USD/tấn cfr hai tuần trước. Một tuần sau đó, giá tại Châu Á đã đạt mức thấp nhất trong nhiều năm. Sau khi giá giảm, mặc dù nhu cầu vừa phải, người mua Thổ Nhĩ Kỳ đã đặt mua khối lượng lớn từ Trung Quốc với giá 487-490 USD/tấn để giảm chi phí trung bình của vật liệu nhập khẩu. Theo một người tham gia thị trường, điều này đã tạo ra nhu cầu nhân tạo và dẫn đến doanh số bán hàng khối lượng lớn trong hai tuần, đạt gần 200,000 tấn.

Giá chào hàng trong nước giảm nhẹ và nằm trong khoảng 575-590 USD/tấn xuất xưởng. Một nhà sản xuất giữ nguyên giá niêm yết ở mức 600 USD/tấn xuất xưởng, nhưng nhiều người mua cho biết giá này không khả thi. Giá khoảng 575 USD/tấn xuất xưởng chủ yếu khả dụng cho các đơn hàng cao hơn và doanh số bán hàng trong nước tăng lên sau khi giảm.

Một cuộc họp đã được tổ chức tại Ankara trong tuần qua để điều tra thuế chống bán phá giá (AD) đối với hàng nhập khẩu HRC từ Trung Quốc, Nga, Ấn Độ và Nhật Bản. Các quốc gia đã từ chối mức thuế được thiết lập cách đây hai tuần và theo những người tham gia thị trường, mức thuế này có khả năng thấp hơn mức thuế hiện tại và sẽ được hoàn tất vào cuối tháng 9.

Xuất khẩu không đáng kể vì nhu cầu từ EU vẫn tiếp tục giảm. Giá chào hàng xuất khẩu nằm trong khoảng 560-590 USD/tấn fob. Phần lớn các chào hàng có giá 580 USD/tấn fob, và 570 USD/tấn dành cho khối lượng lớn. Một thương nhân có khoảng 20,000 tấn hàng tồn kho đã có thể chào hàng 560 USD/tấn fob, vì vật liệu được mua ở mức giá thấp hơn. Cuộc điều tra AD của Châu Âu đối với hàng nhập khẩu HRC của Việt Nam, Ấn Độ, Ai Cập và Nhật Bản có khả năng sẽ làm tăng nhu cầu đối với vật liệu của Thổ Nhĩ Kỳ.

Qua Biển Baltic, một nhà máy đã lấp đầy công suất vào tháng 9 và dự kiến ​​sẽ có thêm tấn cho sản xuất vào tháng 10 và lô hàng vào tháng 11. Hiện tại, nhà máy này đang chào hàng 510-515 USD/tấn cfr nhưng mức giá này không cạnh tranh bằng các chào hàng của Châu Á. Giá của Trung Quốc đang phục hồi, dẫn đến việc chờ đợi và xem xét ở khu vực Baltic. Một nhà máy khác đã có thể chốt được một thỏa thuận với Israel.

Thị trường sẽ còn giằng co trong ngắn hạn giữa nhu cầu thấp và nguồn cung cao ở cả trong nước và hàng nhập khẩu giá thấp. Giá cả chưa thể tăng nhiều trong thời gian tới vì các yếu tố thị trường không thay đổi nhiều. Yếu tố hỗ trợ giá là cung giảm, phế phục hồi nhẹ và xu hướng tăng trưởng dần trên thị trường toàn cầu, nhưng thị trường vẫn áp lực từ giá nhập khẩu thấp và nhu cầu tăng chậm nên mức phục hồi nhỏ vào tháng 10-tháng 11 lên 650-670 USD/tấn fob.

THỊ TRƯỜNG THÉP DÀI

_ Các nhà máy Ý đã thúc đẩy tăng giá hơn nữa đối với các sản phẩm dài, được hỗ trợ bởi nhu cầu nội địa được cải thiện.

Các nhà máy ở Ý đưa ra giá mục tiêu cho thanh cốt thép lên tới 650 Euro/tấn xuất xưởng (giá cơ bản 390 Euro/tấn), với mức bán hàng đạt 620-630 Euro/tấn xuất xưởng. Một nguồn tin Ý cho biết, nhu cầu đã mạnh mẽ trong những tuần gần đây nhưng sau khi giá tăng, sức mua giảm dần. Nhưng các nhà máy cần cải thiện tỷ suất lợi nhuận vì mức sản xuất dự kiến ​​sẽ giảm khi doanh số bán hàng chậm lại trong mùa hè.

Các nhà sản xuất thanh và dầm thương phẩm cũng hưởng ứng theo, với giá chào cho loại thứ hai dự kiến ​​sẽ tăng 30 Euro/tấn vào tuần tới, từ mức 790-800 Euro/tấn giao hàng được báo giá hiện nay. Mức bán thanh thương phẩm được chỉ định ở mức 700-720 Euro/tấn xuất xưởng, nhưng các nhà máy đang tìm kiếm ít nhất 720 Euro/tấn xuất xưởng.

Giá phục hồi ngắn hạn nhờ đợt bổ sung ngắn và niềm tin thị trường chạm đáy. Vẫn còn hoài nghi về việc liệu giá đã chạm đáy hay chưa nhưng thị trường đang có những tín hiệu tích cực từ chi phí nguyên liệu thô tăng, nhu cầu phục hồi cho các dự án xây dựng sắp tới. Tuy nhiên, trong xu hướng giảm chung của thị trường thép toàn cầu do nhu cầu yếu thì giá thép dài Châu Âu dự kiến cũng sẽ chịu áp lực nhưng sẽ phục hồi theo thị trường toàn cầu vào tháng 10-tháng 11 lên 730-750 Euro/tấn tại Ý.

_ Giá thép cây trong nước Mỹ vẫn ổn định trong tuần qua, trong khi phạm vi giá nhập khẩu mở rộng trong bối cảnh giá chào hàng giảm. Thép cây xuất xưởng phía Nam vẫn ở mức 740-750 USD/tấn, trong khi giá xuất xưởng Midwest vẫn ở mức 750-760 USD/tấn.

Các nhà sản xuất thép trong nước được cho là sẵn sàng đàm phán về giá hơn vì nhu cầu vẫn trì trệ trong mùa xây dựng mùa hè.

Giá chào hàng nhập khẩu được nghe thấy thấp tới 725 USD/tấn đối với một số kích thước nhất định tại cảng, trong khi giá chào hàng tương lai — có khả năng là từ Ai Cập — được nghe thấy ở mức 710 USD/tấn cho giao hàng vào tháng 10. Nhu cầu thép cây nhập khẩu vẫn bị kìm hãm trong tuần qua do chênh lệch giá khép kín với giá trong nước.

Thị trường yếu do nhu cầu chậm và chờ các chính sách xây dựng của Chính phủ trong bối cảnh giá toàn cầu đang giảm. Kỳ vọng tình hình khả quan hơn sang Q4 với ước tính về chi tiêu của IIJA thúc đẩy nhu cầu thêm 1.5 triệu tấn/năm. Xây dựng trung tâm dữ liệu - các tòa nhà hỗ trợ thị trường trí tuệ nhân tạo đang phát triển - có thể đáp ứng nhu cầu thép cây 250,000-350,000/năm. Đạo luật cơ sở hạ tầng sẽ dần hỗ trợ giá cả tăng tháng 10-tháng 11 nhưng còn biến động, tầm 800-820 USD/tấn.

_ Giá thép cây trong nước giảm tại Thổ Nhĩ Kỳ khi các nhà máy đẩy mạnh bán ra tại các thị trường chậm ở các khu vực bên ngoài Iskenderun. Hoạt động theo mùa trong thời tiết ấm hơn đã khiến hoạt động mua hàng chậm lại trong những ngày gần đây.

Hai nhà máy ở khu vực Marmara sẵn sàng bán với giá 580 USD/tấn xuất xưởng hôm qua, trong khi một nhà máy khác ở Marmara đã hạ giá chào hàng xuống 5 USD/tấn xuống còn 590 USD/tấn xuất xưởng. Hai nhà máy Izmir sẵn sàng bán với giá 570 USD/tấn, thấp hơn 10 USD/tấn so với cuối tuần trước. Nhưng giá tại Iskenderun vẫn giữ ở mức 595-600 USD/tấn xuất xưởng cho đến nay, được hỗ trợ bởi công tác tái thiết sau động đất diễn ra vừa phải.

Trên thị trường xuất khẩu, giá chào thấp nhất là 570 USD/tấn fob, mặc dù những người tham gia cho biết ít nhất một nhà máy sẽ sẵn sàng bán với giá 565 USD/tấn fob. Do tâm lý yếu và giá phôi thép và thép cây trong nước giảm gần đây, người mua có thể kỳ vọng giá chào fob ở mức 560-565 USD/tấn fob.

Với nhiều người tham gia Châu Âu đang trong kỳ nghỉ, doanh số bán gần đây chỉ giới hạn ở Balkans với khối lượng nhỏ khoảng 570 USD/tấn fob.

Chi phí năng lượng tăng 20% song giá cả vẫn liên tục giảm vì vấp phải áp lực nhu cầu chậm. Sức mua có phục hồi sau lễ Ramadan và lễ Eid cũng như nhu cầu tái thiết sau trận động đất nhưng chưa đáng kể. Dù vậy, dự kiến giá đã chạm đáy vào tháng 8 và sẽ phục hồi Q4 khi ngành xây dựng phục hồi, đẩy giá thép cây về lại 600-630 USD/tấn fob tháng 10-tháng 11.

THỊ TRƯỜNG PHẾ THÉP

Một đợt bán hàng xuất xứ từ Canada đã củng cố xu hướng giảm trên thị trường nhập khẩu phế liệu sắt Thổ Nhĩ Kỳ, với hai đợt bán nữa được ghi nhận.

Lô hàng Canada bốc hàng vào tháng 9 được bán hôm trước cho một nhà máy Izmir có HMS 95:5 ở mức 373 USD/tấn và phế liệu vụn ở mức 383 USD/tấn. Có thể có một lô hàng giống hệt khác được bán cho một nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ khác hôm qua, nhưng điều này không thể được xác nhận. Một đợt bán hàng tại Châu Âu với HMS 80:20 có giá trị khoảng 363.50 USD/tấn và chủ yếu chứa loại bushelling được lưu hành trên thị trường đã bị một trong các bên từ chối. Một đợt bán hàng tại Anh được nghe với giá 360 USD/tấn cho loại 80:20 cũng đã bị từ chối.

Ngoài người bán Canada, có vẻ như chỉ có một người bán tại Mỹ chào bán vật liệu của mình cho Thổ Nhĩ Kỳ với giá hơn 370 USD/tấn cfr cho HMS 80:20. Những người bán tại Châu Âu đều đồng ý rằng khoản lỗ tiềm tàng khi bán với mức giá này sẽ lên tới khoảng 20 USD/tấn, dựa trên giá trong nửa đầu tháng 8.

Giá tại bến tàu ARAG (Amsterdam-Rotterdam-Gwent-Antwerp) cho HMS 1/2 80:20 đã giảm trong tuần, nhưng dòng tiền vẫn eo hẹp trong bối cảnh nguồn cung hạn chế và việc giá giảm chỉ làm trầm trọng thêm tình hình, các nhà xuất khẩu cho biết. Đánh giá phế liệu ARAG HMS 1/2 80:20 hàng tuần là 290-300 Euro/tấn giao đến bến tàu, giảm 10 Euro/tấn so với tuần trước.

Nguồn cung tại bến tàu của Anh cũng được mô tả là ảm đạm như vậy, nhưng các nhà xuất khẩu cũng thúc đẩy giá thấp hơn. HMS 80:20 giảm 15 £/tấn ở cả phía bắc và phía nam xuống còn 225-235 £/tấn và 220-230 £/tấn.

Tâm trạng của người bán khá ảm đạm, phù hợp với tâm lý của các nhà sản xuất thép Thổ Nhĩ Kỳ vẫn đang trong giai đoạn trầm lắng của mùa hè. Không có nhu cầu mới nào ở thị trường trong nước hoặc xuất khẩu ngoài một số lượng ít ỏi được bán cho Balkan vào cuối tuần trước và một số đợt bổ sung hàng tồn kho thường xuyên ở thị trường trong nước. Iskenderun vẫn là khu vực giao dịch sôi động nhất trên thị trường trong nước và Izmir là khu vực ít hoạt động nhất.

Những người tham gia dự kiến ​​sẽ có nhiều giao dịch hơn ở mức thấp hơn một chút trước khi giá ngừng giảm, vì các nhà cung cấp sẽ không nhượng bộ ở mức thấp hơn do nguồn cung khan hiếm và cần phải trả tiền cho hàng tồn kho, trong khi phản ứng của thị trường Mỹ đối với việc giá giảm của Thổ Nhĩ Kỳ cũng đang được theo dõi cẩn thận. Bất chấp kỳ vọng, rất ít nhà cung cấp Mỹ xuất hiện trên thị trường và họ giữ giá tương đối ổn định, mặc dù vẫn còn thời gian để giao dịch vào tháng 9 và không quá xa đối với các lô hàng bốc xếp vào tháng 10.

Dự kiến giá cả biến động yếu trong tháng 8 do sự suy yếu toàn cầu, đặc biệt là Trung Quốc. Do đó, giá phế thép nhập khẩu Thổ Nhĩ Kỳ sẽ giảm trong tháng 8 xuống khoảng 360 USD/tấn cfr cho HMS 80:20.

Lưu ý: Dự báo sẽ được cập nhật vào mỗi thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần.