HRC

_ Giá thép cuộn cán nóng Châu Âu tăng nhẹ do một số nhà máy cho biết họ nhận thấy nhu cầu tốt đối với thép cuộn tháng 12, mặc dù thấp hơn đáng kể so với mức chào mới.

Một nhà sản xuất Bắc Âu cho biết họ đã bán được khoảng 825 Euro/tấn dựa trên cơ sở chỉ số trong tháng 12 sau khi các nhà sản xuất khác đưa ra mức chào giá cao hơn nhiều trong quý đầu tiên.

Các nhà máy lớn hiện đang chào giá khoảng 680 Euro/tấn giao hàng trong năm tới, nhằm mục đích đàm phán hợp đồng. Một số người mua vẫn tin rằng các nhà sản xuất đang cố gắng kích thích nhu cầu rõ ràng trong quý này và không mong đợi đạt được mức như vậy vào năm tới.

Những người bán khác cho biết vẫn khó tăng giá, mặc dù có một số nhu cầu ở mức giá cũ hơn do người mua muốn phòng ngừa trước những đợt tăng giá tiếp theo.

Các chào hàng nhập khẩu nằm trong khoảng 580-600 Euro/tấn cfr trở lên trong một số trường hợp, nhưng các thương nhân cho biết giá thầu ở mức 550-570 Euro/tấn cfr đã bị từ chối. Tuy nhiên, những người mua lớn vẫn đưa ra những giá thầu đó. Trên thực tế, các giao dịch từ các nhà cung cấp Châu Á được báo cáo ở mức 620 USD/tấn cfr ở Nam EU trở lên.

Thị trường hiện đang có nhiều biến động, với một số dự đoán giá chào hàng từ các nhà cung cấp Ý sẽ tăng lên, trong khi những người khác cho biết mức giá giao hàng cơ bản 590 Euro/tấn vẫn có thể đạt được cho các đơn đặt hàng cho tháng cuối cùng của năm. Một nhà cung cấp khác đưa ra mức giá cao hơn đáng kể so với mức này nhưng không thể nhận được nhiều đơn đặt hàng do tương lai không chắc chắn.

6+hị trường chịu áp lực từ nhiều phía gồm nhu cầu thực tế yếu và chào hàng nhập khẩu giá thấp tăng cường từ khu vực Châu Á. Điều này sẽ còn đè nặng lên triển vọng thị trường cuối năm, khiến sự phục hồi theo mùa khó khăn. Do đó, dự kiến giá biến động yếu, dao động tầm 580-600 Euro/tấn cuối năm trước khi có thể xảy ra sự phục hồi từ đầu năm sau.

_ Giá thép cuộn cán nóng của Mỹ tăng trong tuần này do các nhà máy có thể đảm bảo tăng giá do nguồn cung hạn chế, thời gian giao hàng kéo dài và những người mua tuyệt vọng đang tìm kiếm kim loại.

Giá HRC Midwest và Nam Mỹ tăng 50 USD/tấn lên 800 USD/tấn xuất xưởng so với tuần trước và hiện tăng 140 USD/tấn so với mức thấp trong tháng 9. Giá vẫn giảm 33% so với mức đỉnh tháng 4 là 1,200 USD/tấn.

Các nhà sản xuất thép Nucor và Cleveland-Cliffs đã tăng giá HRC tối thiểu lên 800 USD/tấn vào ngày 19/10, lần tăng giá đầu tiên kể từ giữa tháng 9, khi Cliffs công bố mức giá HRC tối thiểu là 750 USD/tấn. Cùng ngày, nhà máy ArcelorMittal Dofasco của Canada đã tăng giá lên 803 USD/tấn, trong khi Stelco tăng giá thêm 135 CAD/tấn (98 USD/tấn) mà không đặt ra mức giá HRC tối thiểu.

Một nhà máy ở Mỹ được cho là đã bán HRC giao ngay dưới 1,000 tấn với giá 800 USD/tấn, với các chào hàng lặp lại ở mức 800 USD/tấn. Một số người mua cho biết giá chào lên tới 850 USD/tấn.

Thời gian giao hàng kéo dài tiếp tục hỗ trợ cho việc tăng giá, với thời gian giao hàng HRC tăng lên 8 tuần từ 6.9 tuần khi thời gian giao hàng của nhà máy đẩy sang giữa tháng 12.

Các trung tâm dịch vụ cho biết thời gian giao hàng dài hơn đã khiến một số khách hàng đang tìm kiếm nguyên liệu của họ tuyệt vọng và một số nhà máy cho biết sẽ không báo giá chúng trong thời gian còn lại của năm.

Các nhà máy vẫn tự tin rằng họ sẽ có thể lấp đầy đơn hàng HRC trong thời gian còn lại của năm và đã đẩy giá lên cao do nguồn cung có hạn. Một số người mua thắc mắc liệu các nhà máy có mở lỗ vào tháng 12 hay không tùy thuộc vào khối lượng hợp đồng mà họ có thể đảm bảo. Các đợt ngừng bảo trì làm giảm sản lượng trong tháng 9 và tháng 10 cũng sắp hoàn tất.

Cuộc đình công liên tục và mở rộng của liên đoàn công nhân sản xuất ô tô (UAW) chống lại Ford, General Motors (GM) và Stellantis vẫn chưa có tác động rộng rãi đến nhu cầu thép. UAW đã mở rộng cuộc đình công trong hai tuần qua tới nhà máy lớn nhất của Ford, nơi sản xuất xe bán tải cỡ lớn và SUV, và trong những ngày gần đây tới nhà máy xe bán tải cỡ lớn của Stellantis ở Sterling Heights, Michigan và nhà máy SUV cỡ lớn của GM ở Arlington, Texas. Những phương tiện lớn hơn này tiêu thụ nhiều thép hơn các nhà máy sản xuất xe bán tải hạng trung và xe sedan khác mà UAW nhắm tới ban đầu.

Trên thị trường nhập khẩu, thời gian giao hàng của Hàn Quốc là từ cuối tháng 1 đến tháng 2, khiến nhiều người mua tránh xa, trong khi nguyên liệu của Brazil theo chương trình hạn ngạch thuế quan bị hạn chế.

Nhu cầu nhìn chung đang chậm lại và dự kiến sẽ không thay đổi cho đến cuối năm nay.  Sự đình công của công nhân tại ba nhà sản xuất ô tô lớn kéo theo lượng tiêu thụ thép giảm, gây áp lực cũng như bất ổn hơn nữa lên thị trường vốn đã suy yếu, khiến người mua xa lánh. Chưa rõ liệu hai bên khi nào đạt được thỏa thuận, do đó triển vọng thị trường sẽ ổn định quanh mức 730-750 USD/tấn cuối năm.

_ Giá trên thị trường thép cuộn cán nóng của Thổ Nhĩ Kỳ giảm trong qua do các chào bán nhập khẩu cạnh tranh từ Trung Quốc đã khiến các nhà máy trong nước phải giảm giá một lần nữa.

Giá chào trong nước ở mức 640-650 USD/tấn xuất xưởng vào cuối tuần, với mức chiết khấu 10 USD/tấn có sẵn trên giá niêm yết sau khi đàm phán. Mức giá thấp nhất có thể đạt được trên thị trường là 630 USD/tấn khi mua số lượng lớn - mặc dù một số người tham gia thị trường báo cáo hoạt động mua ở mức 610-620 USD/tấn, nhưng điều này không thể được xác minh. Nhu cầu từ phân khúc cán lại và sản xuất ống vẫn yếu và không có hoạt động mua hàng đáng chú ý nào được ghi nhận trong tuần.

Thị trường đã chuyển sang đợt giao hàng tháng 12 và một nhà máy được cho là đã bán hết công suất còn lại của tháng 11. Ngược lại, một nguồn tin thị trường cho biết các nhà máy sẽ linh hoạt về thời gian giao hàng cho những đơn hàng lớn do tình trạng thị trường kém.

Một số hoạt động nhập khẩu đã được ghi nhận trong tuần, với việc một nhà cán lại mua 10,000 tấn HRC Hàn Quốc - mặc dù giá cả không thể được xác minh.

Các chào giá của Trung Quốc đã được đưa ra trong khoảng giá 540-560 USD/tấn cfr lô hàng tháng 12 nhưng không có giao dịch nào được ký kết. Phạm vi giá chào đã giảm trung bình 10 USD/tấn so với tuần trước, điều này gây áp lực buộc các nhà máy địa phương phải giảm giá. Nguyên liệu của Ai Cập hiện có ở mức giá 630 USD/tấn cfr cho lô hàng tháng 1, nhưng người mua đã nản lòng do thời gian giao hàng dài và giá cả không cạnh tranh.

Tuần qua đã có cuộc thảo luận về khả năng tăng thuế hải quan Thổ Nhĩ Kỳ lên 13-15% đối với HRC. Điều này ban đầu làm lan truyền một số bất ổn trên thị trường, nhưng nó đã giảm dần vào cuối tuần khi hoạt động nhập khẩu tăng lên.

Các nhà máy Nga đã không chào hàng tại thị trường Thổ Nhĩ Kỳ trong tuần qua, họ quyết định tập trung vào thị trường nội địa của mình. Các nhà máy Nga đã đảm bảo một số doanh số bán hàng sang Ai Cập vào tuần trước nhưng lại im ắng trong tuần qua. Không có chào bán nào được báo cáo từ các nhà cung cấp Ukraina vào Thổ Nhĩ Kỳ.

Trên thị trường xuất khẩu, giá nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ được báo cáo ở mức 595-630 USD/tấn fob. Một nhà sản xuất lại đã cung cấp nguyên liệu tồn kho HRC của mình cho các điểm đến ở Châu Âu với giá 610 USD/tấn fob nhưng họ không nhận được bất kỳ đơn đặt hàng nào. Một nhà máy bắt đầu chào giá 610-620 USD/tấn fob nhưng sẵn sàng thương lượng xuống 600 USD/tấn fob.

Một nhà máy khác chào giá 595-600 USD/tấn fob cho các điểm đến ngoài EU, trong khi giá chào bán cho các nước EU vẫn cao hơn giá thị trường. Một người mua Tây Ban Nha đã nhận được chào bán ở mức 600 Euro/tấn (635 USD/tấn) chưa bao gồm thuế cfr, nhưng điều này được coi là không thể thực hiện được. Không có đơn đặt hàng nào được ghi nhận trong tuần do xuất khẩu từ Thổ Nhĩ Kỳ vẫn ở mức tối thiểu.

Có vẻ sự khởi sắc được trông chờ không thể xảy ra trong những tháng cuối năm do áp lực tiêu thụ chậm trước các thách thức kinh tế vĩ mô, tăng lãi suất của Chính phủ cũng như sự khó khăn ở các thị trường tiêu thụ chính và thay đổi địa chính trị. Do đó, sự phục hồi có thể đến nhưng chậm hơn vào đầu năm sau. Giá cả dự kiến dao động yếu trong phạm vi 650-660 USD/tấn.

THÉP CÂY   

_Thép cây nhập khẩu và Mỹ vẫn ổn định trong tuần này trên thị trường có phạm vi rộng.

Thép cây xuất xưởng ở Midwest và thép cây nhập khẩu ddp Houston đều được đánh giá không đổi ở mức lần lượt là 840-860 USD/tấn và 760-780 USD/tấn.

Nhu cầu trong nước vẫn ổn định khi mùa xây dựng mùa thu đang diễn ra, đặc biệt là ở phía Nam và Đông Bắc. Giá dự kiến ​​sẽ duy trì trong phạm vi cho đến cuối năm nay, với một số người tham gia thị trường một lần nữa thừa nhận rằng giá có thể ở mức sàn ngăn cản việc giảm giá trong giao dịch phế liệu sắt trong nước vào tháng 11.

Giá chào ở Texas vẫn ở mức 800-860 USD/tấn, trong khi giá chào ở phía đông bắc được nghe ở mức 820 USD/tấn.

Giá nhập khẩu tại bến tàu cũng giữ ổn định trong tuần qua, nhưng vẫn có những tin đồn về việc đặt hàng trong tương lai ở mức 740 USD/tấn. Hoạt động nhập khẩu dự kiến sẽ trầm lắng trong tháng này và tháng tới do người tiêu dùng Mỹ giảm mua hàng.

Hôm thứ sáu, Nhà sản xuất thép Nucor thông báo họ đang khám phá các địa điểm ở Tây Bắc Thái Bình Dương để xây dựng một nhà máy có công suất 650,000 tấn ngắn/năm trong khu vực.

Giá vẫn áp lực vì nhu cầu thấp, hàng nhập khẩu giá thấp gây áp lực và phế liệu giảm giá. Mặc dù tiêu thụ có tăng nhẹ nhưng vẫn chưa đủ để hỗ trợ giá tăng trong bối cảnh nguồn cung dồi dào. Nhu cầu dự kiến có thể ổn định thời gian tới giúp giá bình ổn trong cuối năm, quanh 850 USD/tấn xuất xưởng.

_  Thị trường thép thanh Thổ Nhĩ Kỳ hầu như không hoạt động trong ngày hôm qua, với rất ít phản ứng ngay lập tức trước việc Ngân hàng Trung ương Thổ Nhĩ Kỳ tăng lãi suất từ 25% lên 35%.

Bất chấp việc ngân hàng trung ương tăng lãi suất, tỷ giá lira-đô la Mỹ không có nhiều thay đổi, những người tham gia thị trường cho rằng chi phí đi vay cao hơn sẽ là tác động tức thời duy nhất. Đánh giá hôm nay dựa trên tỷ giá hối đoái 28.15 lira: USD, với lạm phát của đồng lira tiếp tục ở mức tương tự như những ngày trước và sau khi tăng tỷ giá lúc 2 giờ chiều giờ Thổ Nhĩ Kỳ.

Một nhà máy lớn ở khu vực Izmir đã bán thanh cốt thép ở mức 18,290 lira/tấn xuất xưởng, bao gồm VAT, tương đương 541 USD/tấn xuất xưởng, chưa bao gồm VAT, một mức tương tự với doanh số bán hàng của họ vào đầu tuần này. Đây là một trong số ít các nhà máy có doanh số bán hàng nội địa trong vài ngày qua, với người mua thấy ít cần bổ sung hàng do tâm lý chung không tốt xuất phát từ cuộc khủng hoảng tiền tệ của Thổ Nhĩ Kỳ và các lựa chọn xuất khẩu đang suy giảm.

Hai nhà máy ở khu vực Marmara được chuẩn bị bán với giá xuất xưởng lần lượt là 550 USD/tấn và 555 USD/tấn xuất xưởng.

Một số nhà máy nhắm tới mức giá 550-560 USD/tấn fob trên thị trường xuất khẩu, nhưng doanh số bán hàng có thể sẽ vẫn ở mức 540-550 USD/tấn trong tương lai gần. Người mua ở Yemen, một trong những điểm đến xuất khẩu lớn nhất của Thổ Nhĩ Kỳ trong những tháng gần đây, vẫn giữ im lặng trong vài tuần qua, chờ đợi thị trường chạm mức thấp nhất. Những lô hàng nhỏ đã được bán sang Đông Phi với giá 545-550 USD/tấn fob Thổ Nhĩ Kỳ trong những ngày gần đây.

Trong phân khúc phôi thép, các chào hàng từ Biển Đen chủ yếu ở mức 490-500 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng một lô hàng được bán với giá 480-485 USD/tấn cfr phía bắc Thổ Nhĩ Kỳ.

Thị trường thép cây Thổ Nhĩ Kỳ chịu áp lực từ nhu cầu trong nước chậm, lãi suất cao, khó khăn kinh tế và phế giảm giá. Trong khi đó, thị trường xuất khẩu đang đối mặt nguy cơ giảm lượng xuất khẩu với chiến sự nổ ra tại Israel ngày 7/10. Thị trường có thể nhận được hỗ trợ từ chi phí năng lượng tăng nhưng áp lực bủa vây. Vì vậy, giá những tháng cuối năm sẽ còn giảm nhẹ xuống 550 USD/tấn fob.

PHẾ THÉP

Thị trường nhập khẩu phế liệu kim loại màu của Thổ Nhĩ Kỳ đã thức tỉnh, với hai đợt mua bán mới được thực hiện trong 24 giờ qua ở mức cao hơn dự kiến.

Một nhà sản xuất lớn trên toàn cầu đã bán lô hàng 40,000 tấn có nguồn gốc từ Anh chứa HMS 1/2 80:20 với giá 352 USD/tấn và hỗn hợp bonus và phế vụn ở mức 377 USD/tấn vào sáng qua cho một nhà máy phía bắc Thổ Nhĩ Kỳ. Một nhà cung cấp Scandinavia đã bán một lô hàng cho nhà máy Marmara chứa HMS 1/2 80:20 với giá 351 USD/tấn và bonus là 371 USD/tấn. Cả hai lô hàng đều được xếp hàng vào tháng 11.

Đã có cuộc thảo luận về việc bán hàng có nguồn gốc từ Mỹ vào ngày 25/10 với giá dưới 350 USD/tấn đối với HMS 1/2 80:20, nhưng điều này không thể được xác minh.

Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ thừa nhận phải trả giá cao hơn khi các nhà buôn phế liệu đứng vững, bất chấp thị trường thành phẩm đang suy yếu và triển vọng chi phí tăng do một đợt tăng thuế năng lượng khác sắp xảy ra.

Theo một số nguồn tin, nguyên liệu có nguồn gốc từ Anh được chào bán với giá chỉ dưới 360 USD/tấn cho HMS 1/2 80:20, cùng mức mà một số nhà cung cấp khác, chủ yếu từ Mỹ, đưa ra vào ngày 25/10. Mặc dù giá thầu rất thấp ở mức 335-345 USD/tấn cfr, tùy thuộc vào nguồn gốc của phế liệu, nhưng chi phí của các nhà xuất khẩu Châu Âu và Anh không thể duy trì ở mức này và sự sụt giảm liên tục của giá thu gom tại bến cảng đã ảnh hưởng đến dòng vốn vào. Mặc dù hoạt động tương đối thấp ở các thị trường thay thế, việc thu gom các đơn hàng đặt trong tháng 8-tháng 9 đang hấp thụ đủ nguyên liệu từ các bến cảng và mùa đông đang đến gần có khả năng báo hiệu khối lượng thu gom và mua sắm thấp hơn. Đồng thời, nhu cầu của Châu Á dự kiến sẽ tăng trở lại vào cuối tháng 11 và tiếp tục trong một thời gian khá lâu, ít nhất là ở Ấn Độ, những người tham gia cho biết.

Với chỉ khoảng 15 lô hàng biển nước sâu được đặt trước vào ngày 15/11, các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ dự kiến sẽ tiếp tục mua những gì hiện gần như là hàng phế liệu, có khả năng sẽ có giá cao hơn. Người bán cho biết, tài liệu đầu tháng 12 cũng đang được các nhà máy yêu cầu, có thể dẫn đến lượng sách tải vào tháng 11 thấp bất thường.

Giá phế nhập khẩu vào Thổ Nhĩ Kỳ dự kiến tiếp tục biến động trong các tháng cuối năm nhưng phạm vi điều chỉnh hẹp và suy yếu nhẹ do thị trường thép khó khăn. Giá HMS 1/ 2 dao động 330-340 USD/tấn cfr.

Lưu ý: Dự báo sẽ được cập nhật vào mỗi thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần.