THỊ TRƯỜNG THÉP DẸT

_  Giá thép cuộn cán nóng của Châu Âu tăng trưởng khi nhiều nhà máy báo hiệu ý định tăng giá. Nhiều người mua Ý đã nhận được chào hàng mức giá cơ bản là 630 Euro/tấn được giao từ một nhà cung cấp Bắc Âu. Nhưng họ cho biết sẽ không có ai muốn mua vì kỳ nghỉ lễ đã gần kề và không có phản hồi nào từ người dùng cuối. Một người mua đã tìm kiếm lời chào hàng cho hoạt động kinh doanh liên tiếp, nhưng người bán đã trì hoãn.

Một nhà máy lớn khác ở Bắc Âu- hiện đang ngừng hoạt động - cho biết họ sẽ quay trở lại vào tháng 1 với mức giá tương tự là 630 Euro/tấn.

Công ty đã chứng kiến ​​lượng yêu cầu tăng lên và giá cả đang tăng trên nền tảng điện tử của mình. Mối đe dọa về thuế quan có hiệu lực hồi tố đối với Ai Cập, Nhật Bản, Ấn Độ và Việt Nam sẽ khiến khối lượng nhập khẩu giảm vào tháng 1 và các đơn đặt hàng mới cũng sẽ giảm do Ủy ban Châu Âu xem xét biện pháp bảo vệ. Ủy ban cho biết đánh giá của họ sẽ tập trung vào việc phân bổ và quản lý hạn ngạch, việc loại bỏ các luồng thương mại đã thiết lập hơn, danh sách các nền kinh tế đang phát triển bị loại khỏi biện pháp, tự do hóa và bất kỳ trường hợp nào khác có thể yêu cầu thay đổi các biện pháp. Điều này đã làm dấy lên những gợi ý rằng tổng khối lượng sẽ giảm theo sự thu hẹp nhu cầu và sản lượng của EU trong những năm gần đây, vì việc tự do hóa hạn ngạch có nghĩa là thị phần nhập khẩu HRC đã tăng lên trong một thị trường đang suy yếu về mặt cấu trúc.

Một nguồn tin bán hàng của Ý cho biết người dùng cuối hiện không có lựa chọn nào khác ngoài việc chấp nhận mức tăng giá thép tấm 20-30 Euro/tấn. Ông cho biết điều này sẽ chỉ xảy ra từ tuần thứ hai của tháng 1. Các trung tâm dịch vụ đang tìm kiếm mức giá 700 Euro/tấn cho thép tấm cán nóng, nhưng một số giao dịch đã kết thúc ở mức khoảng 660 Euro/tấn. Sự cạnh tranh giữa các nhà chế biến có nghĩa là nhiều đơn hàng đang mất đi, với nhu cầu giảm ảnh hưởng đến khối lượng. Một nhà cung cấp phụ ô tô đã đạt được mức cắt giảm 110 Euro/tấn từ một trung tâm dịch vụ phía bắc EU cho một thỏa thuận từ tháng 1 đến tháng 6, so với một thỏa thuận trong nửa cuối năm nay.

Một số chào bán HRC giá thấp hơn từ các nhà cung cấp khác ở phía tây bắc dường như đã biến mất. Trong khi đó, các nhà máy của Ý cũng dự kiến ​​sẽ tìm cách tăng giá, đặc biệt là sau kỳ nghỉ lễ. Một người nói với một người mua ở phía bắc EU rằng giá chào hàng của họ sẽ giữ nguyên cho đến thứ Sáu, sau đó giá sẽ bị rút lại. Một số giá chào hàng ở mức khoảng 580 Euro/tấn xuất xưởng, nhưng những người tham gia thị trường kỳ vọng mức 560 Euro/tấn xuất xưởng là mức giá chấp nhận được đối với trọng tải trung bình đến lớn.

Giá chào hàng HRC của Thổ Nhĩ Kỳ là 545 Euro/tấn cfr chưa bao gồm thuế của Ý, nhưng giá chào hàng ở mức khoảng 575 Euro/tấn cfr. Một nhà máy của Thổ Nhĩ Kỳ đã từ chối một giá chào hàng ở mức 530 Euro/tấn cfr chưa bao gồm thuế. Có một số ít giá chào hàng khác. Khối lượng lớn từ Hàn Quốc được chào hàng ở mức 560-570 Euro/tấn cfr, nhưng có vẻ như những giá chào hàng này đã bị rút lại, trong khi giá chào hàng của Đài Loan ở mức trên 570 Euro/tấn cfr cho các thương nhân và một số giá chào hàng cho người mua lên tới 590 Euro/tấn. Indonesia cũng tham gia thị trường, với giá cả ổn định trong vài tuần qua.

Ở phía bắc EU, một thương nhân cho biết họ được chào bán một vài nghìn tấn với giá xuất xưởng là 550 Euro/tấn và họ đang cố gắng đảm bảo mức giảm giá này.

Các giám đốc điều hành nhà máy có quan điểm trái chiều về các cuộc đàm phán hợp đồng với chuỗi cung ứng ô tô. Một người cho biết hầu hết các thỏa thuận đã được ký kết với mức giảm hàng năm là 70-90 euro/tấn tùy thuộc vào khách hàng và hợp đồng, trong khi một nhà máy của Đức cho biết họ chưa chốt được nhiều thỏa thuận, với những người mua vẫn đang cố gắng đạt được mức giảm hơn 100 Euro/tấn.

Chi phí đầu vào tăng thúc đẩy người bán tăng giá, nhưng vấp phải kháng cự từ hạ nguồn do nhu cầu trong lĩnh vực ô tô và sản xuất vẫn giảm trước các suy thoái về kinh tế. Người bán có nguồn hàng sẵn có nhiều hơn vào cuối năm nên có thể sẽ giảm giá lại để kích cầu khi tiến gần tới các ngày lễ. Do vậy, dự kiến giá vẫn yếu khi bước vào đầu năm 2025 và sự phục hồi có thể đến từ cuối tháng 2-tháng 3 khi các điều kiện vĩ mô tốt hơn cũng như khởi sắc về nhu cầu. Giá giảm về 590 Euro/tấn trước khi lên 630 Euro/tấn về tháng 3/2025.

_ Giá thép cuộn cán nóng Mỹ ổn định do hoạt động giao ngay hạn chế, trong khi giá thép tấm được hỗ trợ. Thời gian giao hàng không đổi ở mức bốn tuần, cho thấy khả năng cung cấp vào giữa tháng 1. Hai trong bốn tuần tiếp theo có các ngày lễ lớn là Giáng sinh và Năm mới, cả hai đều diễn ra vào thứ Tư trong năm nay.

Kỳ nghỉ Giáng sinh sắp tới đã làm chậm quá trình mua hàng của nhiều trung tâm dịch vụ, vì người tiêu dùng hạ nguồn của họ đã đóng cửa hoặc đang bắt đầu đóng cửa trong mùa lễ.

Mặc dù tâm lý lạc quan vào đầu năm 2025 vẫn lạc quan, nhưng không có người mua nào báo cáo mức tiêu thụ tăng trong quý này. Dự báo vẫn được cho là thấp hơn cho năm 2025 so với mức năm 2024.

Cung thép vượt cầu đã ảnh hưởng đến giá cả gần đây. Nhu cầu cũng dự kiến sẽ yếu hơn vào mùa đông kéo dài đến đầu năm sau sẽ khiến tiêu thụ chậm hơn nữa và giá sẽ còn áp lực. Yếu tố hỗ trợ thị trường là kỳ vọng nhu cầu khởi sắc năm mới và các chính sách thuế của Trump hỗ trợ giá nội địa. Vì vậy, dự kiến giá thép tại Mỹ sẽ biến động phạm vi hẹp trong thời gian còn lại của năm và tháng 1, nhích lên từ tháng 2-tháng 3 lên khoảng 700-710 USD/tấn.

_ Xuất khẩu thép cuộn cán nóng của Thổ Nhĩ Kỳ chậm lại, vì kỳ nghỉ Giáng sinh sắp tới đã làm suy yếu nhu cầu của EU. Các nhà máy tiếp tục cắt giảm giá để thúc đẩy doanh số, nhưng hoạt động giao dịch vẫn ở mức thấp.

Giá tuần trước tăng nhẹ, được hỗ trợ bởi giá phế liệu cao hơn. Nhưng nhu cầu thấp đã thúc đẩy các nhà máy đưa ra mức chiết khấu hoặc giảm giá chào hàng để khuyến khích doanh số bán hàng.

Giá trong nước được báo cáo là 560-580 USD/tấn cho giao hàng tháng 1 và tháng 2. Đến cuối tuần, tất cả trừ hai nhà máy đã lấp đầy công suất tháng 1. Hầu hết các nhà máy chào giá 570 USD/tấn xuất xưởng. Một nhà sản xuất ở Izmir chào giá 560 USD/tấn cfr Marmara cho 2,000 tấn giao hàng tháng 1. Một nhà máy tích hợp đã giảm giá chào hàng xuống còn 570 USD/tấn xuất xưởng từ 580 USD/tấn vào đầu tuần. Một nhà máy khác chào giá 570 USD/tấn xuất xưởng cho sản xuất mới, yêu cầu 30% lượng mua phải đến từ kho của họ, với giá 524 USD/tấn xuất xưởng.

Giá xuất khẩu dao động từ 530-555 USD/tấn fob cho lô hàng tháng 2. Một nhà xuất khẩu chào giá 560 Euro/tấn cfr nam EU, thu về 530 USD/tấn fob.

Giá chào mua từ Ý là 545 Euro/tấn cfr, đã bao gồm thuế. Một thỏa thuận với Hy Lạp đã được ký kết ở mức 555 USD/tấn cif, chưa bao gồm thuế. Một đợt bán cho Bulgaria đã được nghe ở mức 575 Euro/tấn cif, đã bao gồm thuế (595 USD/tấn). Một người tham gia thị trường cho biết các nhà máy của Thổ Nhĩ Kỳ đã khớp với mức giá có thể làm việc được, nhưng nhu cầu vẫn chậm chạp trong thời gian chuẩn bị cho mùa lễ.

Giá chào mua từ Trung Quốc nhập khẩu dao động từ 505-515 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ. Giá chào mua là 510-515 USD/tấn cfr vào đầu tuần, nhưng sau đó giảm xuống còn 505 USD/tấn cfr đối với vật liệu Q195.

Từ Biển Đen, một nhà máy chào giá 530-540 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ mà không có bất kỳ khoản phụ phí nào cho vật liệu 2mm. Một nhà máy khác chào giá 495-500 USD/tấn cfr cho các lô hàng vào tháng 2 và tháng 3, không có giao dịch nào được báo cáo.

Giá cả nhìn chung vẫn chịu áp lực chính từ nhu cầu thấp trong bối cảnh nhu cầu toàn cầu chậm lại trước thềm năm mới và áp lực tồn kho cuối năm. Căng thẳng thương mại cũng gia tăng khiến tâm lý thị trường toàn cầu bất ổn sau khi Trump tái đắc cử Tổng thống. Sự bất ổn chính trị vẫn căng thẳng ở khu vực Trung Đông và Nga-Ukraina. Yếu tố hỗ trợ từ các chi phí đầu vào tăng như chi phí năng lượng, phế thép khiến các nhà máy không muốn giảm giá mà chỉ cung cấp chiết khấu riêng. Thị trường dự kiến yếu sang đầu năm tới và có thể nhích nhẹ từ tháng 2 sau khi Trung Quốc quay trở lại với giá dự kiến cao hơn. Phạm vi giá ở mức 560-580 USD/tấn fob.

THỊ TRƯỜNG THÉP DÀI

_ Một số nhà sản xuất thép dài của Châu Âu đã công bố mức tăng 20-30 Euro/tấn vào tuần trước, sau khi giá năng lượng tăng mạnh, nhưng cho đến nay người mua vẫn chậm chấp nhận.

Các nguồn tin thị trường dự đoán năm mới sẽ kết thúc với giao dịch chậm vì các nhà máy sẽ miễn cưỡng đồng ý với mức giá thầu thấp hơn của người mua trước khả năng giá tăng vào đầu năm 2025.

Đánh giá thép cây trong nước hàng tuần tại Ý tăng 5 Euro/tấn lên 550 Euro/tấn, vì những người mua có nhu cầu ngay lập tức đã mua một lượng nhỏ vào thời điểm nhu cầu xây dựng ở mức vừa phải.

Các nhà máy của Ý đã tăng giá thép cây chính thức lên khoảng 580 Euro/tấn tại nhà máy vào tuần trước, sau khi giá năng lượng và phế liệu tăng trong những tuần trước đó. Các lô hàng rất nhỏ được giao dịch ở mức 560 Euro/tấn tại xưởng, với mức thấp hơn được cho là có sẵn cho các lô hàng lớn và vừa. Các nhà máy thép Ý dự kiến ​​sẽ đẩy giá lên cao hơn nữa trước khi kết thúc năm để chuẩn bị cho đầu năm 2025.

Tại thị trường Đức, cho đến nay, các nhà máy đã không mấy thành công trong việc thúc đẩy mức tăng giá 20 Euro/tấn của tuần trước, nhưng mức tăng này đã giúp họ tránh được tình trạng giảm giá thêm nữa. Giao dịch thép cây gần đây nhất được chỉ định ở mức 585-590 Euro/tấn tại xưởng, trong khi các nhà máy đang có kế hoạch tăng giá chào hàng thêm 10-20 Euro/tấn lên khoảng 630 Euro/tấn tại xưởng trong tương lai gần.

Các nhà máy thép địa phương của Tây Ban Nha đã bán thép cuộn dây chất lượng kéo với giá 590 Euro/tấn giao trong tuần này, giảm 5-10 Euro/tấn so với đầu tháng 11, do nhu cầu yếu và sự cạnh tranh mạnh mẽ từ các chào hàng nhập khẩu.

Giá đẩy lên do các nhà máy muốn bù đắp chi phí năng lượng tăng song người mua chậm chấp nhận. Thị trường chậm chạp tới cuối năm và kéo dài tới tháng 1 năm sau vì lễ khiến nhu cầu yếu và thu mua đủ dùng. Nhưng các nhà máy sẽ cố gắng tăng giá để làm bước đệm cho năm tới. Dự kiến giá cả giằng co và nhích lên 590-600 Euro/tấn tại Ý trong tháng 2.

_  Giá thép cây Thổ Nhĩ Kỳ giảm theo giá đô la hôm thứ sáu, chịu áp lực giảm do tỷ giá hối đoái lira-đô la tăng và nhu cầu yếu.

Các nhà máy ở khu vực Iskenderun sẵn sàng bán với giá 24,000 lira/tấn xuất xưởng bao gồm VAT hôm qua, tương đương với 568 USD/tấn xuất xưởng không bao gồm VAT. Các nhà cung cấp trong khu vực cũng chào giá với mức giá tương tự.

Các công ty thương mại tại khu vực Izmir có thể chào giá ở mức tương đương 557-561 USD/tấn xuất xưởng, sau khi đã bổ sung hàng tồn kho với giá 560 USD/tấn xuất xưởng vào ngày 10/12. Tính theo đồng lira, 560 USD/tấn tương đương với 23,650 lira/tấn ngày nay, trong khi tương đương với 23,400 lira/tấn vào ngày 10/12.

 Các nhà máy ở Thổ Nhĩ Kỳ đã tìm cách tăng giá chào hàng theo đồng lira do giá trị đồng nội tệ giảm vào hôm thứ sáu, nhưng họ đã phải chào giá thấp hơn theo đồng đô la vào cuối ngày do nhu cầu yếu và giá chào hàng thấp hơn từ các công ty thương mại.

Các công ty có thể sẽ muốn bán vào tuần tới, khi thời hạn trả nợ hàng quý đang đến gần. Các nhà máy Marmara vẫn giữ giá chào hàng thép cây trong nước ở mức 580 USD/tấn xuất xưởng nhưng mức giá này không được người mua chấp nhận và các công ty thương mại đã đưa ra giá chào hàng ở mức 568 USD/tấn xuất xưởng.

Trên thị trường xuất khẩu, các nhà máy Marmara chào bán thép cây với giá 575 USD/tấn fob và thép cuộn với giá 580 USD/tấn fob, nhưng nhu cầu vẫn im ắng. Đánh giá thép cây trong nước hàng ngày của Thổ Nhĩ Kỳ giảm 3.50 USD/tấn xuống còn 565 USD/tấn fob.

Các nhà máy thép toàn cầu đều cố gắng tăng giá trước thềm năm mới khi chi phí năng lượng tăng trong khi Trung Quốc kỳ vọng các chính sách kích thích mới khuyến khích các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ giữ giá. Song giá cả áp lực vì nhu cầu chậm. Do đó, diễn biến sẽ không thay đổi nhiều tới cuối năm và suy yếu ngắn hạn trước khi phục hồi tháng 2 lên 590-600 USD/tấn fob.

THỊ TRƯỜNG PHẾ THÉP

Giá nhập khẩu phế liệu của Thổ Nhĩ Kỳ không đổi vào thứ Sáu, không có giao dịch mới nào được kết thúc mặc dù các nhà máy vẫn cần thêm các lô hàng tháng 1.

Các nhà sản xuất thép Thổ Nhĩ Kỳ vẫn cần các lô hàng bốc xếp vào tháng 1 sau khi mua hàng tăng gần đây. Các nhà máy ước tính đã đảm bảo được ít nhất 11 lô hàng biển sâu cho tháng 1 cho đến nay, nhưng có khả năng cần thêm nhiều lô hàng nữa.

Các nhà cung cấp của Mỹ đã im ắng trong tuần, với hầu hết hoạt động bán hàng tập trung vào những người bán ở lục địa Châu Âu. Đồng euro yếu đi so với đồng đô la Mỹ vào cuối tuần, duy trì ở mức thấp nhất trong khoảng hai năm, điều này đã mang lại cho những người bán ở Châu Âu nhiều không gian hơn để ký quỹ.

Lượng phế liệu đổ vào các bãi xuất khẩu ở lục địa Châu Âu đã giảm gần đây do nguồn cung thắt chặt hơn, giá tại bến cảng thấp hơn và hoạt động giảm do mùa lễ.

Nhiều nhà xuất khẩu trên lục địa đã tăng giá phế liệu giao đến bến tàu khi tuần này trôi qua, sau những động thái của những nhà xuất khẩu khác vào đầu tuần. HMS 1/2 hiện đã lên tới 285 Euro/tấn (300 USD/tấn). Nhưng nhiều bãi sẽ đóng cửa vào kỳ nghỉ đông vào tuần tới.

Giá tàu biển ngắn cũng ổn định vào thứ Sáu, do không có báo cáo giao dịch mới. Các nhà máy không muốn mua vật liệu cao hơn giá thị trường hiện tại.

Dự kiến giá cả giảm vào tháng tới khi nhu cầu giảm nhưng được bù đắp bởi nguồn cung phế liệu giảm từ Mỹ do việc thu gom phế gặp khó khăn vào mùa đông, nên mức giảm hạn chế 2-3 USD/tấn trong tháng 1.

Lưu ý: Dự báo sẽ được cập nhật vào mỗi thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần.