HRC

_ Giá HRC Bắc Âu giảm do nhu cầu trầm lắng, mặc dù đơn hàng tốt. Đã có thảo luận về một số chào giá thấp hơn một chút từ Hàn Quốc, khoảng 750 Euro/tấn cif Antwerp, cho lô hàng từ tháng 5 đến tháng 6. HRC Nhật Bản được chào khoảng 760 Euro/tấn cho lô hàng tháng 5, trong khi HRC Đài Loan được chào dưới 750 Euro/tấn cif.

Giá Châu Á gần đây chịu áp lực từ những lo ngại về kinh tế vĩ mô rộng lớn hơn và giá nguyên liệu thô giảm. Theo các thương nhân, mặc dù chênh lệch rõ ràng so với trong nước, nhưng nhu cầu đối với hàng tấn nhập khẩu vẫn yếu. Thời hạn giao hàng hiện tại có nghĩa là hầu hết HRC sẽ đến vào khoảng những tháng mùa hè thường yên tĩnh hơn, khi nhu cầu thường thấp hơn.

Một người bán ở Bắc Âu cho biết nhu cầu ổn định và giá cả ổn định, báo cáo doanh số khoảng 730 Euro/tấn trên cơ sở chỉ số. Trong khi nhu cầu thấp, các nhà máy vẫn bán tốt, được hỗ trợ bởi sự gia tăng mua lại từ các công ty ô tô Đức.

Các vấn đề về hiệu suất giao hàng từ các nhà cung cấp trong nước đang gây khó khăn cho các công ty lớn hơn, bao gồm cả ô tô - một nhà sản xuất ô tô nói rằng họ không thể nhận được mạ kẽm nhúng nóng từ các nhà cung cấp thông thường của mình, vì vậy họ đang tìm cách lấp đầy khoảng trống trong thời gian ngắn.

Tình trạng bất khả kháng của Tata Steel ở Ijmuiden đã thắt chặt nguồn cung cấp các sản phẩm hạ nguồn, với việc các nhà máy khác phải trả phí để giúp hãng đáp ứng nhu cầu theo hợp đồng.

Nguồn cung vẫn eo hẹp, giá nhập khẩu gần bằng giá nội địa và xu hướng tăng toàn cầu vẫn đang hỗ trợ thị trường HRC Châu Âu, mở thêm dư địa tăng giá. Song vẫn còn lo ngại về việc gia tăng công suất trở lại sẽ dần nới lỏng nguồn cung. Dự kiến giá 2 tháng biến động tăng nhưng phạm vi không quá 100 Euro/tấn, đạt 870-900 Euro/tấn.

_ Giá giao ngay cuộn cán nóng nội địa của Mỹ không đổi trong tuần này, phá vỡ sáu tuần tăng do các nhà máy không đưa ra mức tăng giá chính thức mới và người mua bắt đầu kiểm tra đơn đặt hàng của họ.

Một nhà máy báo cáo bán HRC ở mức 1,150 USD/tấn trong tuần trước. Các nhà máy được cho là đang nhắm mục tiêu chủ yếu là 1,200 USD/tấn cho HRC, với hầu hết các chào bán được liệt kê trong phạm vi 1,150-1,200 USD/tấn. Giá HRC vẫn tăng 83% kể từ cuối tháng 11, khi chúng chạm đáy khoảng 630 USD/tấn.

Nhà sản xuất thép tích hợp Cleveland-Cliffs' đã thông báo tăng giá 100 USD/tấn từ ngày 13/3, đưa giá HRC tối thiểu lên 1,200 USD/tấn. Đối thủ cạnh tranh của lò hồ quang điện (EAF) Nucor cũng được cho là đang nhắm mục tiêu mức giá tối thiểu 1,200 USD/tấn.

Việc tăng giá đang được thúc đẩy bởi sự kết hợp của nhiều yếu tố, với tỷ lệ sử dụng nhà máy thép dưới 75% kể từ giữa tháng 10, nguồn cung từ Canada và Mexico ít hơn, hàng tồn kho của trung tâm dịch vụ chặt chẽ, nền kinh tế Mỹ mạnh hơn dự kiến và giá nguyên liệu thô tăng cao đã gây áp lực lên giá thép thành phẩm. Giá dự kiến tiếp tục tăng 2 tháng tới nhưng phạm vi hạn chế dưới 100 USD/tấn kèm biến động, đạt tầm 1,200-1,300 USD/tấn.

_ Nhu cầu giảm trên thị trường thép dẹt ở Thổ Nhĩ Kỳ trong tuần qua và hàng nhập khẩu giá thấp hơn đã gây áp lực lên giá cả, đồng thời các sản phẩm được chào bán giảm mà không kích thích được nhiều sức mua.

Thép cuộn cán nóng hiện có giá xuất xưởng ở mức 820-830 USD/tấn, với một nhà máy cung cấp ở mức thấp hơn trong phạm vi cho các đợt giao hàng tháng 5 và một nhà máy khác cho tháng 6. Đầu tuần, các nhà máy đã cố gắng bán ở mức 840-850 USD/tấn xuất xưởng, nhưng sự không chắc chắn đã hạn chế bất kỳ sự quan tâm nào.

Ngoài ra, giá chào của Trung Quốc được đưa ra ở mức thấp 690 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ, mặc dù không có chất lượng phù hợp cho máy cán lại, vốn vẫn chỉ ở mức trên 700 USD/tấn cfr. Người mua tự tin rằng họ có thể thương lượng xuống còn 680 USD/tấn, mặc dù vẫn chưa chắc chắn liệu các giao dịch có thể được thực hiện ở mức này hay không. Một số nguyên liệu từ Trung Quốc được cung cấp với lô hàng vào giữa tháng 4 và từ kho hàng.

Có những chào bán nhập khẩu khác tới Thổ Nhĩ Kỳ cao tới 800 USD/tấn cfr trở lên, đặc biệt là từ các nguồn gốc không phải chịu thuế, nhưng những chào bán này vẫn không khả thi. Nguyên liệu Ấn Độ được chào ở mức 760 USD/tấn cfr, trong khi HRC Đông Nam Á ở mức 770-790 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ. Có những chào giá dưới 750 USD/tấn cfr hiện nay, nhưng sự quan tâm vẫn yếu.

Hoạt động cũng bị giảm sút khi bắt đầu tháng ăn chay Ramadan của người Hồi giáo vào tuần qua, trong khi các ngày lễ ở Châu Âu và Thổ Nhĩ Kỳ vào tháng 4 có thể làm chậm hoạt động thị trường hơn nữa. Và các cuộc tổng tuyển cử sẽ diễn ra ở Thổ Nhĩ Kỳ vào tháng 5.

Tại thị trường xuất khẩu, các nhà máy đã chào hàng từ tuần trước nhưng nhu cầu cũng yếu tương tự. Một người bán cho biết có sự quan tâm từ các quốc gia ngoài EU với giá tương đương khoảng 795-800 USD/tấn fob, trong khi các điểm đến truyền thống như Nam Âu nhắm mục tiêu gần 750 USD/tấn fob.

Nhìn chung giá cuộn cán nóng Thổ Nhĩ Kỳ đang nhận được động lực hỗ trợ từ nguồn cung giảm sau trận động đất. Chi phí phế thép tăng cũng hỗ trợ giá. Những yếu tố này sẽ giúp giá cả tăng trưởng trong 2 tháng tới. Nhưng yếu tố nhu cầu phục hồi chậm sẽ cản trở đà tăng. Phạm vi giá đạt khoảng 850-900 USD/tấn fob.

_ Thị trường HRC Biển Đen vẫn ảm đạm trong tuần qua, với giá giảm do thương nhân Trung Quốc giảm và nhu cầu giảm tại thị trường xuất khẩu chính là Thổ Nhĩ Kỳ.

Không có thỏa thuận nào từ các nhà sản xuất Nga được ký kết trong tuần qua. Hai nhà máy lớn vẫn đứng ngoài thị trường. Một dự kiến ​​sẽ bắt đầu tìm kiếm giá thầu một lần nữa vào tuần tới và bắt đầu cung cấp lại sau khoảng hai tuần cho sản xuất tháng 5 và giao hàng tháng 6. Loại còn lại được báo cáo là dự kiến sẽ tái gia nhập thị trường xuất khẩu vào cuối tháng 3.

Thị trường nội địa Nga vẫn mạnh, với các nhà sản xuất được cho là có thể đạt được mức tương tự trong nước cũng như họ có thể đạt được ở thị trường xuất khẩu. Vì điều này, họ có ít động lực để phân bổ nhiều nguyên liệu cho xuất khẩu. Ngoài ra, nhu cầu ở Thổ Nhĩ Kỳ yếu, với nhiều người tham gia thị trường mô tả thị trường là "im lặng".

Các cuộc bầu cử sắp tới vào tháng 5 tạo ra sự không chắc chắn về triển vọng kinh tế dài hạn của đất nước, trong khi bắt đầu thời kỳ ăn chay Ramadan cũng dẫn đến sự suy giảm trong hoạt động. Nhiều nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ muốn chờ xem liệu giá có giảm thêm vào tuần này hay không hơn là mua nguyên liệu trong tuần qua.

Nguyên liệu bị ảnh hưởng bởi các biện pháp trừng phạt có sẵn ở mức 745 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ từ một nhà sản xuất thường ít hoạt động hơn trên thị trường xuất khẩu. Nhà cung cấp được cho là đã chào giá 765-775 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ vào đầu tuần, nhưng sau đó buộc phải hạ giá để phù hợp với giá chào của Trung Quốc giảm.

Giá đang tăng nhờ nhu cầu phục hồi và nguồn cung khan hiếm. Giá cả dự kiến còn tăng trưởng trong 2 tháng tới nhưng sẽ có biến động đan xen khi nhu cầu chậm lại. Phạm vi giá vào tầm 850-900 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ.

THÉP CÂY    

_ Các nhà cung cấp thép dài trong khu vực và nước ngoài ở Châu Âu tiếp tục cố gắng đảo ngược xu hướng giảm gần đây, cho thấy giá chào bán cao hơn.

Các nhà sản xuất Tây Ban Nha đã thông báo với khách hàng rằng dự kiến giá sẽ tăng 40-50 Euro/tấn, với các chỉ số đứng ở mức 730-750 Euro/tấn được giao cho dây thép cuộn chất lượng cao. Tâm lý được hỗ trợ chủ yếu nhờ giá tăng ở Thổ Nhĩ Kỳ và Châu Á, với các nhà cung cấp chính từ Bắc Phi cũng tăng giá chào hàng.

Trong khi các nhà cung cấp Ai Cập sẵn sàng bán thép cuộn ở mức 680-700 USD/tấn fob vào đầu tuần qua, thì những người bán hàng ở Algeria đã chào giá 750 USD/tấn fob vào cuối tuần qua. Trong khi đó, khách hàng Thổ Nhĩ Kỳ được cho là sẵn sàng trả 720-730 USD/tấn cfr cho nguyên liệu của Ai Cập, do giá nội địa đã tăng lên 770-800 USD/tấn xuất xưởng tùy thuộc vào chất lượng. Nhưng tình hình tại một số nước Châu Âu vẫn không thuận lợi cho việc tăng giá, một số người bán vẫn sẵn sàng chấp nhận mức giá thấp hơn để lấp đầy đơn đặt hàng.

Dự kiến giá sẽ tăng trưởng 2 tháng tới kèm biến động, phần vì nhu cầu phục hồi và chi phí nguyên liệu thô cao hơn, cộng với tâm lý tăng giá tại các khu vực khác toàn cầu. Tuy nhiên, giá tăng sẽ phần nào kìm hãm nhu cầu. Do đó, phạm vi giá sẽ vào khoảng 800-850 Euro/tấn cho cuộn dây Châu Âu.

_ Giá chào nội địa của các nhà cung cấp thép cây Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục giảm do nhu cầu liên tục yếu.

Các thương nhân ở Marmara duy trì giá chào hàng của họ ở mức 16,500 lira/tấn xuất xưởng bao gồm VAT, tương đương với 733.25 USD/tấn xuất xưởng chưa bao gồm VAT, trong khi các thương nhân Iskenderun giảm giá chào hàng của họ 100 Lira/tấn xuống còn 16,400 lira/tấn, tương đương với 728.80 USD/tấn xuất xưởng.

Giá ở Iskenderun tăng nhanh nhất trong cơn sốt mua sau trận động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ vào đầu tháng 2. Nhưng các chào bán của Iskenderun nhìn chung thấp hơn so với của Marmara trong tuần qua, một dấu hiệu cho thấy thiệt hại đối với khu vực đã cản trở công việc xây dựng như thế nào.

Hai nhà máy Iskenderun chào hàng thép cây, một ở mức 748.50 USD/tấn xuất xưởng và một ở mức 733 USD/tấn xuất xưởng, trong khi giá chào của các nhà máy Marmara vẫn nằm trong khoảng 740-745 USD/tấn xuất xưởng. Một nhà máy ở Izmir lại chào hàng với giá 750 USD/tấn, mặc dù giá chào của thương nhân trong khu vực thấp hơn khoảng 25 USD/tấn.

Đà tăng giá chậm lại do nhu cầu chậm và tâm lý thị trường giảm. Tuy nhiên, giá cả được hỗ trợ bởi sản xuất thép gián đoạn, thiếu cung, và nhu cầu tái thiết sau trận động đất. Giá cả dự kiến tăng trưởng tháng 3-tháng 4, đạt 800-850 USD/tấn fob trong tháng 4-tháng 5.

PHẾ THÉP

Giá phế thép nhập khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ không đổi vào thứ Sáu do người mua và người bán kìm hãm và chờ rõ ràng hơn vào tuần này, khi hoạt động giao dịch dự kiến sẽ diễn ra và đưa ra định hướng rõ ràng về biến động giá.

Các nhà xuất khẩu rút lui khỏi thị trường trong hai ngày cuối tuần qua sau khi các nhà xuất khẩu Châu Âu lục địa đặt câu hỏi liệu nhu cầu phế liệu của Thổ Nhĩ Kỳ có xuất hiện ở mức 440-445 USD/tấn đối với HMS 1/2 80:20 hay không và kết quả không có nhu cầu.

Đồng euro mạnh hơn, kết hợp với các dấu hiệu cho thấy các nhà máy đang nhắm mục tiêu cắt giảm mạnh hơn nhiều xuống còn 430 USD/tấn đối với HMS cao cấp 1/2 80:20 cho các lần mua hàng tiếp theo của họ, khiến các nhà xuất khẩu Châu Âu phải lùi lại để ngăn chặn sự sụt giảm nhanh chóng của giá nhập khẩu.

Người bán ở tất cả các khu vực xuất khẩu hiện đang tìm cách giảm giá cập cảng trước để bán hàng với giá thấp hơn cho Thổ Nhĩ Kỳ và thành công của họ trong việc này sẽ quyết định liệu giá nhập khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ đối với HMS 1/2 80:20 cao cấp có thể giảm mạnh xuống còn 440 USD/tấn hoặc thấp hơn.

Vương quốc Anh nổi lên vào thứ Sáu với tư cách là nguồn tiềm năng tiếp theo của việc bán giá thấp hơn cho Thổ Nhĩ Kỳ sau khi hai nhà xuất khẩu lớn giảm giá thầu tại cảng cho HMS 1/2 xuống 20 pound/tấn (24.46 USD/tấn). Việc cắt giảm được cho là làm giảm mức giá thầu HMS 1/2 của các nhà xuất khẩu này cho trọng tải lớn xuống 300-310 £/tấn, với giá niêm yết chính thức cho một loại được cho là thấp tới 285 £/tấn.

Hướng rõ ràng hơn về giá nhập khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ có thể sẽ xuất hiện vào tuần tới sau hơn 10 ngày không hoạt động. Nếu bất kỳ yêu cầu vận chuyển nào trong tháng 4 vẫn còn, bất kể hạn chế như thế nào, thì yêu cầu đó sẽ cần được đáp ứng và các nhà máy có thể sẽ cần bắt đầu đảm bảo các lô hàng của tháng 5 vào cuối tuần này.

Giá dự kiến biến động tăng trong tháng 3-tháng 4, do giá thép tăng và nhu cầu thép vào mùa cao điểm hỗ trợ tiêu thụ phế liệu tăng trưởng, song vẫn chịu sự gián đoạn khi nhu cầu chậm lại. Giá tăng về 450-470 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ cho HMS.

Lưu ý: Dự báo sẽ được cập nhật vào mỗi thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần