THỊ TRƯỜNG THÉP DẸT

_ Giá thép cuộn cán nóng của Châu Âu tăng trưởng khi nhà lãnh đạo thị trường đưa ra quyết định được mong đợi từ lâu là tăng giá chào hàng thêm 20 Euro/tấn lên 680 Euro/tấn.

Giá thép tấm được báo cáo là 700-720 Euro/tấn đã tính phí giao hàng tại Ý, nhưng một số trung tâm dịch vụ vẫn có thể chào giá 680 Euro/tấn đã tính phí giao hàng, với một nguồn tin cho biết các giao dịch đang được hoàn tất ở miền bắc nước Ý với giá 660-670 Euro/tấn đã tính phí giao hàng tại Ý.

Hôm qua, một nhà máy thép cuộn ở Tây Bắc EU đã đưa ra mức giá 640-650 Euro/tấn đã tính phí giao hàng tại Ý. Một nhà máy thép Ý đang tìm kiếm mức giá tối thiểu là 630 Euro/tấn xuất xưởng. Một người mua cho biết các nhà sản xuất hài lòng hơn với lượng đơn hàng của họ so với một tháng trước. Các nhà máy thép Bắc EU đã báo cáo rằng họ đã đạt được mức giá 620 Euro/tấn xuất xưởng trong nhiều giao dịch hôm qua.

Trong khi đó, các thương nhân lưu ý rằng khó khăn trong việc hoàn tất các giao dịch tại EU trong tuần này đối với vật liệu dự trữ tại cảng, nhưng cũng đối với các giao dịch mới, vì thị trường đang chờ đợi tin tức về các biện pháp bảo vệ. Một lời chào hàng của Thổ Nhĩ Kỳ ở mức 600 Euro/tấn cfr đã bao gồm thuế chống bán phá giá của Ý- cao hơn 15-20 Euro/tấn so với mức có thể kích thích sự quan tâm của người mua. Vật liệu Indonesia được chào bán với giá 540-550 Euro/tấn cfr.

Tin tức về việc bán ADI của Ý dự kiến sẽ được công bố vào thứ sáu, với các nguồn tin cho biết Baku Steel của Azerbaijan là ứng cử viên hàng đầu, vì công ty được chính phủ hậu thuẫn và có nhiều cơ hội cung cấp năng lượng cho Ý. Các nguồn tin thân cận với công ty cho biết chính phủ Ý đang tìm kiếm một hợp đồng được ký kết vào giữa tháng 3.

Vật liệu Trung Quốc đang được bán để giao vào tháng 3 tại các nước Benelux, có thể là vật liệu mà các thương nhân đã mua vào cuối năm ngoái. Các trung tâm dịch vụ báo cáo đã trả khoảng €585/t ddp cho S235 và khoảng 40 Euro/tấn cho S355MC. Eurofer đã vận động hành lang để có điều khoản nấu chảy và đổ đối với vật liệu Trung Quốc trong các bản đệ trình lên đánh giá bảo vệ của EU.

Tình hình bảo hộ toàn cầu gia tăng sau các chính sách thuế quan liên tục từ Mỹ. Mỹ đã thông báo sẽ nâng thuế nhôm thép nhập khẩu lên 25% cho tất cả các nguồn gốc, không loại trừ từ tháng 3 và EU hứa đáp trả lại thuế quan trên khiến tâm lý thị trường bất ổn và giá dự kiến sẽ yếu lại trong nửa cuối tháng 2 sang đến giữa tháng 3. Một khi thuế quan có hiệu lực sẽ hạn chế việc xuất khẩu trên thị trường, khiến nguồn cung nội địa gia tăng và chịu áp lực thêm nguồn nhập khẩu giá thấp từ Châu Á nên thị trường sẽ còn áp lực, song nhu cầu phục hồi từ tháng sau đến tháng 4 vào mùa cao điểm sẽ hỗ trợ giá phục hồi nhỏ về 680-700 Euro/tấn về tháng 3-tháng 4.

_ Người mua thép cuộn cán nóng Mỹ chấp nhận chào hàng cao hơn của nhà máy, đẩy giá lên, trong khi nhu cầu về HRC nhập khẩu đã quay trở lại sau nhiều tuần trì trệ.

Một số nhà máy đã được xác nhận là đã bắt đầu mở sổ giao ngay tháng 4. Nhà sản xuất thép tích hợp Cleveland-Cliffs đã mở sổ hợp đồng tháng 4 vào thứ hai và sẽ mở sổ giao ngay vào hôm qua.

Cliffs đã tăng giá HRC giao ngay tháng 4 lên 900 USD/tấn vào thứ sáu, tăng 100 USD/tấn so với giá công bố gần đây nhất vào tháng 12.

Đối thủ cạnh tranh Nucor đã tăng giá HRC giao ngay thêm 40 USD/tấn vào thứ hai lên 860 USD/tấn. Một số người trên thị trường được cho là đang nhanh chóng mua vật liệu với mức giá thấp đã không có trong nhiều tuần. Những người khác lo ngại về tính lâu dài của thị trường, vì họ cho rằng phần lớn hoạt động là mua trước và lấy đi nhu cầu trong tương lai.

Vẫn còn rất nhiều bất ổn về việc Tổng thống Donald Trump cuối cùng sẽ làm gì với mức thuế 25% đe dọa đối với tất cả hàng nhập khẩu từ Canada và Mexico, dự kiến sẽ có hiệu lực vào tuần tới sau một tháng trì hoãn, và mức thuế thép an ninh quốc gia 25% theo Mục 232 đối với tất cả hàng nhập khẩu thép của Mỹ.

Một số trung tâm dịch vụ vẫn còn do dự không muốn mua vào khi giá tăng, vì sự khó đoán của Trump về chính sách cuối cùng của ông sẽ ảnh hưởng đến tâm lý.

Việt Nam được báo cáo là bán vào Mỹ với giá từ 700-720 USD/tấn DDP Houston, trong khi các quốc gia khác như Ai Cập, Hàn Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ được cho là bán với giá từ 780-820 USD/tấn DDP Houston.

Giá nhập khẩu có tính đến mức thuế tiềm năng là 25% và cho thấy giá toàn cầu thấp hơn và giá tại Mỹ tăng nhanh đang cho phép các đối thủ nước ngoài tái gia nhập thị trường Mỹ.

Như vậy, với chính sách thuế quan mới của Trump hạn chế hàng nhập khẩu sẽ thúc đẩy các nhà máy nội địa tiếp tục tăng giá, và giá cả có thể tăng mạnh hơn nữa từ tháng 3 khi chính sách mới có hiệu lực. Tuy nhiên, giá cao cũng sẽ kéo theo sức mua trong nước giảm vì chi phí cao và các bất ổn thương mại toàn cầu khiến thị trường biến động. Phạm vi giá tăng lên khoảng 900-950 USD/tấn vào tháng 3-tháng 4.

_ Các nhà xuất khẩu Thổ Nhĩ Kỳ đã cố gắng củng cố một số doanh số gần đây, chủ yếu là nhờ giá cuộn cán nóng tăng ở Châu Âu. Với giá cuộn cán nóng hiện tại ở Nam Âu là hơn 605 Euro/tấn giá xuất xưởng và giá nhập khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ được nghe ở mức thấp tới 570 Euro/tấn cfr Nam EU, đã bao gồm thuế, người mua đã mua vật liệu với mức chênh lệch giá 30-40 Euro/tấn.

Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ, vốn bi quan trong tháng này, vào đầu tuần đã nhắm tới mức giá 550-565 USD/tấn fob trong các cuộc thảo luận với khách hàng, tương đương với 580-600 Euro/tấn cfr Nam EU, đã bao gồm thuế. Tuy nhiên, các cuộc đàm phán ở mức giá này đã giảm, vì 540 USD/tấn fob, tương đương với 570 Euro/tấn cfr Ý, đã bao gồm thuế, được báo cáo là có sẵn. Các giao dịch với tổng giá trị không vượt quá 10,000 tấn đã được nghe ở mức 570 Euro/tấn cfr Ý, đã bao gồm thuế. Một nhà máy cho biết họ đã nhận được các đơn đặt hàng ở mức 550 USD/tấn fob, nhưng những đơn đặt hàng này chưa được xác minh. Một trung tâm dịch vụ của Ý đã nhận được 590 Euro/tấn cfr, đã bao gồm thuế, với cùng một nhà sản xuất cung cấp 540 USD/tấn fob cho một khách hàng Bulgaria. Một nhà sản xuất khác nhắm đến mức 560-565 USD/tấn fob Thổ Nhĩ Kỳ.

Các nhà máy xuất khẩu đang hoạt động với thời gian giao hàng kéo dài, cung cấp vật liệu cho lô hàng vào tháng 4-tháng 5. Có khả năng hoạt động xuất khẩu vào Châu Âu sẽ chậm lại vào tuần mới vì người mua đang chờ kết quả đánh giá bảo vệ của Cộng đồng Châu Âu.

Trong nước, các nhà máy tiếp tục chào giá ở mức 550-560 USD/tấn xuất xưởng cho giao hàng tháng 4. Ba nhà sản xuất bắt đầu chào giá ở mức 560 USD/tấn nhưng gặp khó khăn trong việc chốt bất kỳ giao dịch có ý nghĩa nào ở mức giá này, giảm 5-10 USD/tấn trong các cuộc đàm phán. Một nhà máy thứ tư được cho là đã chào giá ở mức 550 USD/tấn cfr Marmara.

Từ Trung Quốc, một lô hàng Q195 đã được một nhà tái chế đặt mua vào tuần trước với giá 480 USD/tấn cfr cho khối lượng chỉ dưới 50,000 tấn. Một thỏa thuận khác được nghe ở mức giá 482 USD/tấn cfr cho cùng loại, nhưng vẫn chưa được xác minh. Gần đây hơn, trong tuần, các công ty thương mại Trung Quốc đã đưa ra mức giá 487-490 USD/tấn cfr cho lô hàng đầu tháng 4, nhưng không có thỏa thuận nào được nghe là đã kết thúc. Nhu cầu vẫn hạn chế vì doanh số xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ đối với các sản phẩm hạ nguồn vẫn ở mức thấp. Từ Việt Nam, mức giá 535 USD/tấn cfr đã được nghe, thu hút ít sự quan tâm.

Sau mức giá bán tuần trước là 510-515 USD/tấn cfr cho lô hàng tháng 4-tháng 5, một nhà cung cấp Biển Đen đã rời khỏi thị trường Thổ Nhĩ Kỳ. Không có nhà máy nào khác hoạt động tại cùng một vị trí địa lý được nghe là đang hoạt động. Xa hơn về phía bắc, một nhà cung cấp Biển Baltic cho biết họ đã chốt một lô hàng vào tuần trước ở mức 505 USD/tấn cfr Mena, đồng thời nói thêm rằng họ không chào hàng vào lúc này.

Giá cả đang được hỗ trợ bởi mức giá gia tăng tại thị trường tiêu thụ EU và tín hiệu phục hồi sau tết từ Trung Quốc. Tuy nhiên, tâm lý thị trường vẫn lo ngại giá Trung Quốc quay đầu và nhu cầu nội địa chưa tiến triển sẽ gây áp lực giảm lại lên giá thép. Do đó, đà tăng giá dự kiến gián đoạn trong tháng này với giá cả biến động. Sang đến tháng 3-tháng 4, thị trường sẽ rõ nét phục hồi hơn khi nhu cầu xây dựng tăng và giá thép toàn cầu phục hồi. Mức gia tăng vào khoảng 40-50 USD/tấn.

THỊ TRƯỜNG THÉP DÀI

_ Các nhà máy thép cây Mỹ đã công bố mức tăng giá trong tuần qua, được hỗ trợ bởi mức thuế nhập khẩu thép mới được áp dụng và mức thanh toán phế liệu sắt cao hơn.

Giá thép cây xuất xưởng phía Nam tăng lên 800-810 USD/tấn trong tuần qua từ mức 790-800 USD/tấn ngày 7/2, trong khi giá thép cây xuất xưởng Midwest tăng lên 810-820 USD/tấn từ mức 800-810 USD/tấn.

Giá thép cây theo đánh giá đã tăng 40 USD/tấn trong 2 tuần qua. Một số người mua đã báo cáo sự lo lắng ban đầu liên quan đến mức tăng 10 USD/tấn của tuần qua, cho biết nhu cầu vẫn còn yếu và mức tăng 30 USD/tấn vào giữa tháng 1 vẫn còn khá mới. Tuy nhiên, các nhà máy không phải chịu nhiều sự phản kháng vì người mua ở hầu hết các khu vực phần lớn chấp nhận mức tăng từ cả phế liệu và thuế quan mới.

Hoạt động buôn bán phế liệu sắt trong nước hàng tháng đã ổn định vào ngày 10/2, với phế cắt tăng 30-40 USD/tấn, làm tăng chi phí nguyên liệu thô cho các nhà máy trong tháng thứ hai liên tiếp.

Vào ngày 9/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã công bố mức thuế nhập khẩu thép toàn cầu 25%, có hiệu lực từ ngày 12/3. Canada, Mexico, Argentina, Úc, Brazil, EU, Nhật Bản, Hàn Quốc và Vương quốc Anh đã được miễn hoặc được chỉ định hạn ngạch thuế quan theo thuế suất theo mục 232 năm 2018, nhưng chính quyền Trump cho biết rằng các miễn trừ và loại trừ không được xem xét cho đợt thuế quan gần đây nhất. Canada và Mexico cũng phải đối mặt với mức thuế quan 25% đối với tất cả hàng hóa đã bị hoãn lại cho đến ngày 3-4/3.

Các nhà nhập khẩu không phải người Canada và người Mexico nói rằng mức thuế quan này được hoan nghênh, tạo ra sân chơi bình đẳng cho các quốc gia sản xuất thép khác đã từng bán hàng vào Mỹ.

Lượng thép cây nhập khẩu giảm mạnh vào năm 2024 do nhu cầu trong nước yếu và giá cả ở nước ngoài không hấp dẫn.

Theo Bộ Thương mại Mỹ, Ai Cập, Mexico và Bulgaria là những nguồn cung cấp thép cây nhập khẩu hàng đầu tại Mỹ vào năm 2024, nhập khẩu tổng cộng 441,000 tấn. Ba nước nhập khẩu hàng đầu này vào năm 2024 bằng với lượng mà chỉ Algeria xuất khẩu sang Mỹ vào năm 2023- 440,700 tấn. Ai Cập và Mexico đứng sau Algeria vào năm 2023 với lần lượt 243,100 tấn và 202,400 tấn.

Các nhà nhập khẩu phần lớn áp dụng cách tiếp cận chờ đợi và xem xét mức thuế quan và các chào bán của họ không phản hồi ngay lập tức, họ cho biết lượng hàng tồn kho tại cảng vẫn ở mức tốt trước khi nhu cầu tăng dự kiến vào quý 2.

Cả giá nhập khẩu và giá trong nước dự kiến sẽ tăng thêm nếu thuế quan thực sự được áp dụng vào ngày 1/3 vì các nhà máy trong nước nỗ lực duy trì mức cao lịch sử so với khối lượng nhập khẩu. Một khi nhu cầu phục hồi mạnh và thuế quan mới sẽ đẩy giá tăng vào tháng 3-tháng 4, trong phạm vi 60-70 USD/tấn.

_  Giá thép cây trong nước của Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục phục hồi, khi người mua tích trữ hàng trước khi bắt đầu tháng ăn chay Ramadan của người Hồi giáo vào tuần tới.

Một nhà máy lớn ở khu vực Iskenderun đã bán 10,000 tấn thép cây cho người mua trong nước với giá 560 USD/tấn xuất xưởng, sau khi đã bán ra với cùng mức giá hai ngày trước đó. Những người tham gia thị trường kỳ vọng nhu cầu thép cây của khu vực sẽ được thúc đẩy vào mùa hè này nhờ việc tiếp tục các dự án tái thiết sau trận động đất năm 2023, vốn đã bị trì hoãn do thiếu đầu tư. Người dùng cuối ở Iskenderun đã hoạt động tích cực hơn trên thị trường so với những người dùng ở các khu vực khác trong tuần này.

Một nhà máy ở Marmara đã bán khoảng 2,000 tấn thép cây với giá 575 USD/tấn tại nhà máy vào ngày trước, trong khi một nhà máy khác trong cùng khu vực sẵn sàng bán với giá 570 USD/tấn tại nhà máy vào hôm qua và ngày trước. Một nhà máy ở Izmir vẫn sẵn sàng bán với giá 555 USD/tấn tại nhà máy vào hôm qua, sau khi bán với giá 545-555 USD/tấn tại nhà máy vào ngày trước.

Nhu cầu trên thị trường xuất khẩu vẫn ở mức thấp do kỳ vọng rộng rãi rằng EU sẽ thắt chặt các biện pháp bảo vệ nhập khẩu thép của mình cho tháng 4 trở đi. Các nhà máy của Thổ Nhĩ Kỳ vẫn sẵn sàng bán với giá 560-575 USD/tấn fob, nhưng người mua vẫn thận trọng.

Các nhà máy thép Thổ Nhĩ Kỳ đang tận dụng giá nguyên liệu phôi thép CIS tăng và nhu cầu phục hồi trước tháng Ramadan để tăng giá song còn vấp phải kháng cự và đối mặt với thuế tự vệ gia tăng từ Châu Âu. Do đó, sự phục hồi đang đến nhưng chậm với giá nhích dần lên 600-620 USD/tấn fob về tháng 3-tháng 4.

THỊ TRƯỜNG PHẾ THÉP

Giá phế liệu nhập khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ tăng nhẹ do nhu cầu bốc xếp hàng tháng 4 tăng và tình trạng khan hiếm.

Một lô hàng lục địa Châu Âu bốc xếp vào đầu tháng 4 chứa HMS 1/2 80:20 với giá 359 USD/tấn, bonus là 379 USD/tấn và bushelling là 384 USD/tấn, đã được một nhà máy Izmir mua hôm qua. Nhà cung cấp này là một trong những nhà xuất khẩu phế liệu lớn nhất ở Châu Âu và thường bán khi các nhà cung cấp khác đang trong tình trạng chờ đợi và xem xét.

Sự vắng mặt của những người bán tại Mỹ trên thị trường vẫn rõ ràng, vì nhu cầu và giá cả thị trường trong nước của họ tiếp tục vượt xa xuất khẩu. Giá loại bushelling trong lô hàng Châu Âu sẽ thấp hơn khoảng 100 USD/tấn so với giá trong nước của Mỹ vào tháng 3, như dự kiến của những người tham gia thị trường.

Việc không có người bán tại Mỹ hỗ trợ cho những nỗ lực liên tục của các nhà cung cấp phế liệu khác nhằm bán ở mức trên mức hòa vốn, mà một số bên tham gia tính toán là xoay quanh mức 360 USD/tấn cho HMS 80:20 từ lục địa Châu Âu, được tính theo tỷ giá hối đoái euro sang đô la Mỹ hiện tại và giá tại bến tàu đạt 310 Euro/tấn cho HMS 1/2 ở một số nơi.

Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục tìm kiếm các lô hàng bốc hàng vào tháng 4 vì họ đang dần đạt được mức giá bán thép cây cao hơn trong bối cảnh nhu cầu lạnh giá của hai tháng qua đã tan băng, khi quốc gia này chuẩn bị bắt đầu tháng ăn chay Ramadan vào cuối tuần này. Một số nhà máy đã đạt được mức giá từ 560-575 USD/tấn tại xưởng chưa bao gồm VAT, tùy thuộc vào khối lượng và khu vực, hôm nay khi các nhà cung cấp quay trở lại, với kỳ vọng giá cả phế liệu sắt và thép cây sẽ tiếp tục tăng.

Khi nhu cầu của Thổ Nhĩ Kỳ tăng lên, các nhà máy đã sẵn sàng trả nhiều tiền hơn cho vật liệu chất lượng cao hơn, nên giá phế nhập khẩu Mỹ vào Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tiếp tục gia tăng vào tháng 3-tháng 4 theo đà tăng giá thép và nhu cầu sản xuất thép phục vụ cho ngành xây dựng cũng như giá nội địa Mỹ tăng. Phạm vi giá tăng lên 380-400 USD/tấn cfr từ Mỹ trong tháng 3-tháng 4.

Lưu ý: Dự báo sẽ được cập nhật vào mỗi thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần.