THỊ TRƯỜNG THÉP DẸT

_ Các chỉ báo trên thị trường thép cuộn cán nóng Ý thấp hơn so với các tuần trước và thấp hơn so với trước kỳ nghỉ hè, khi những người tham gia thị trường quay trở lại thị trường. Một nhà máy của Ý đã đưa ra giá HRC tuần này ở mức 615-620 Euro/tấn cơ sở giao hàng — một mức mà các nguồn tin cho biết là không thể đạt được, nhưng nhà sản xuất đã đưa ra để thử nghiệm thị trường và đánh giá mức độ có thể thu hút nhu cầu. Nhà máy này cũng đang chờ tín hiệu từ các nhà máy EU khác, dự kiến ​​rằng một số nhà máy có thể sẽ cố gắng tăng giá, điều này, do nhu cầu cho đến nay vẫn chưa cải thiện, nên khó có thể được thông qua.

Tuy nhiên, vẫn còn nhiều người mua chưa tham gia, và ngay cả khi quay trở lại thị trường, có lẽ sẽ mất vài ngày hoặc thậm chí vài tuần trước khi họ đưa ra quyết định mua. Nhiều người đã quan sát thấy giá trị của Trung Quốc giảm trong tháng 8, dẫn đến một số giá chào hàng nhập khẩu thấp hơn cho EU, càng bị ảnh hưởng bởi biến động tỷ giá hối đoái.

Các giá chào hàng ở Đức được báo cáo ở mức 610-630 Euro/tấn cơ sở giao hàng, nhưng các nhà máy đang tìm kiếm mức giá khả thi từ người mua và sẵn sàng chốt giao dịch ở mức giá thấp hơn.

"Phản hồi thực sự sẽ có trong những ngày tới, giờ là lúc khách hàng kiểm tra nhiệt độ của nhà máy", một nhà cán lại cho biết. "Xu hướng và giá cả của Trung Quốc thì ai cũng thấy rõ, vì vậy tôi mong đợi một tâm lý chờ đợi và xem xét xem người mua có thể mua tốt hơn không", một thương nhân cho biết, đồng thời nói thêm rằng "nhu cầu vẫn như trước kỳ nghỉ — thấp và chậm".

"Các nhà máy đã đi đến kết luận rằng kỳ nghỉ sắp kết thúc và họ không đặt mua khối lượng lớn như vậy, vì vậy tôi nghĩ rằng trong vòng vài ngày nữa, chúng ta sẽ thấy một số sự sụt giảm nghiêm trọng", một người mua cho biết.

"Chúng tôi thấy sổ đặt hàng khá thấp, nói chung tôi thực sự bi quan ít nhất là cho đến cuối năm. Cho đến nay, các nhà máy Châu Âu rất im lặng, không muốn đưa ra lập trường cứng rắn, rất thận trọng, nhưng cuộc thảo luận không phải là 'chúng ta có thể tăng giá không?', mà là 'chúng ta cần giảm bao nhiêu?'", một nguồn tin từ trung tâm dịch vụ thép (SSC) cho biết.

Có một vài lời chào hàng trên thị trường nhập khẩu. Nhiều nguồn khác nhau đã đưa ra mức giá chào hàng cho Antwerp là 595 Euro/tấn cfr, nhưng mức giá chào hàng hiệu quả cũng tương tự, thu về khoảng 580 Euro/tấn cfr. Một nhà máy của Hàn Quốc đã chào hàng một lượng nhỏ với giá 590 Euro/tấn cfr cho Ý. HRC của Ấn Độ có giá tương đương 570 Euro/tấn cfr và doanh số bán nhỏ cho thép ngâm và thép tẩm dầu được báo cáo là 605 Euro/tấn. Một thỏa thuận cho HRC đã được nghe với mức giá thấp hơn, nhưng chưa được xác nhận. Một nhà máy của Thổ Nhĩ Kỳ đã chào hàng với giá 555 Euro/tấn cif không bao gồm thuế cho một gói hàng cỡ trung. CRC nhập khẩu được chào hàng với giá 640 Euro/tấn cfr cho Ý.

Khách hàng đang sử dụng mức giá chào hàng nhập khẩu thấp nhất cho lô hàng từ tháng 11 đến tháng 12 trong các cuộc đàm phán, nhưng những mức giá này không thể so sánh với lượng hàng giao của các nhà máy EU vào tháng 10, một người bán cho biết, tuy nhiên, họ thừa nhận rằng nhu cầu và tâm lý mua hàng rất kém và có kỳ vọng về việc cắt giảm sản lượng.

Nhu cầu thấp sẽ còn gây áp lực cho giá, nhất là khi thị trường Châu Á vẫn bấp bênh nhưng khả năng chạm đáy tương lai gần vì đà giảm giá kéo dài từ cuối Q1 đã khiến các nhà máy thua lỗ. Sự phục hồi năm nay tới chậm và trì trệ, dự kiến rơi vào Q4 với phạm vi phục hồi tầm 30-50 Euro/tấn, lên phạm vi 680-700 Euro/tấn tháng 10-tháng 11.

_ Giá thép cuộn cán nóng Mỹ tăng nhẹ trong tuần này trong bối cảnh thị trường trầm lắng khi hầu hết người mua tham dự một hội nghị thép lớn ở Atlanta.

Thời gian giao hàng giảm một tuần xuống còn 4.5 tuần vì thời gian giao hàng vào cuối tháng 9 vẫn được báo cáo, mặc dù có một loạt các nhà máy thép dẹt sắp ngừng hoạt động, dự kiến ​​sẽ khiến sản lượng thép dẹt khoảng 923,000 tấn ngừng hoạt động cho đến tháng 11.

Nhà sản xuất thép Nucor đã tăng giá thép cuộn cán nóng giao ngay vào sáng ngày 26 thêm 15 USD/tấn, đạt 710 USD/tấn xuất xưởng tại các nhà máy ngoài California trong khi tại nhà máy cán lại California Steel Industries (CSI) tăng cùng mức lên 775 USD/tấn.

Những người tham dự Hội nghị thượng đỉnh thép SMU tại Atlanta đã bày tỏ sự hoài nghi rằng thị trường sẽ có nhiều động thái tăng giá hơn nữa do nhu cầu yếu và nguồn cung dồi dào, phản ánh những quan điểm được truyền đạt trong vài tháng qua.

Tổng số 1.5 triệu đợt ngừng hoạt động bảo dưỡng nhà máy dường như không thắt chặt nguồn cung đủ để thúc đẩy giá, giống như những đợt ngừng hoạt động tương tự xảy ra vào cùng thời điểm năm ngoái. Giá đã tăng lên 1,100 USD/tấn trong khoảng thời gian từ tháng 9 đến tháng 12/2023, trước khi ổn định và sau đó giảm trong hầu hết năm 2024.

Nhìn chung, thị trường HRC Mỹ vẫn chịu áp lực do nhu cầu chậm trong bối cảnh giá toàn cầu suy yếu. Nucor vừa có động thái tăng giá được xem sẽ có đòn tâm lý lên thị trường dù hiệu quả thực tế hạn chế. Hàng nhập khẩu giá thấp cũng làm ảnh hưởng tâm lý. Dù vậy, lựa chọn nhập khẩu không được ưu tiên tại Mỹ xét theo các mức thuế chống bán phá giá. Vậy nên nguồn cung nội địa vẫn được ưu tiên. Thị trường dự kiến đã chạm đáy và nhích nhẹ về Q4 với nhu cầu phục hồi nhẹ, đẩy giá chào bán lên khoảng 750-780 USD/tấn.

_ Giá chào hàng cuộn cán nóng của Thổ Nhĩ Kỳ giảm nhẹ do các nhà máy giảm giá trong nước để bán được hàng.

Giá chào hàng vào Thổ Nhĩ Kỳ cho vật liệu Q195 nằm trong khoảng 490-505 USD/tấn cfr cho lô hàng tháng 10, với một số nhà máy vẫn chào hàng lô hàng vào cuối tháng 9. Giá nhập khẩu đã phục hồi khoảng 5 USD/tấn trong tuần qua, do giá từ Trung Quốc tăng trở lại vào đầu tuần.

Một đợt bán đã kết thúc với mức giá 485 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ cho 20,000 tấn HRC vào ngày 20/8, nhưng giá đã bao gồm một khoản chiết khấu đáng kể. Giá đã tăng kể từ đó và phần lớn các chào bán nằm trong khoảng 500-505 USD/tấn cfr. Một số nhà sản xuất ống đã đưa ra mức giá thầu chắc chắn là 490 USD/tấn cfr, nhưng rất ít yêu cầu được chấp nhận, chủ yếu chỉ đối với các trọng tải hơn 15,000 tấn. Một nhà cán lại đã mua 48,000 tấn HRC vào thứ năm từ Trung Quốc với giá 494 USD/tấn cfr. Một chào bán từ Ai Cập được báo cáo là 565 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ cho lô hàng vào tháng 10.

Thổ Nhĩ Kỳ đã đặt mua HRC từ Trung Quốc với giá khoảng 515-525 USD/tấn cfr hai tuần trước. Một tuần sau đó, giá tại Châu Á đã đạt mức thấp nhất trong nhiều năm. Sau khi giá giảm, mặc dù nhu cầu vừa phải, người mua Thổ Nhĩ Kỳ đã đặt mua khối lượng lớn từ Trung Quốc với giá 487-490 USD/tấn để giảm chi phí trung bình của vật liệu nhập khẩu. Theo một người tham gia thị trường, điều này đã tạo ra nhu cầu nhân tạo và dẫn đến doanh số bán hàng khối lượng lớn trong hai tuần, đạt gần 200,000 tấn.

Giá chào hàng trong nước giảm nhẹ và nằm trong khoảng 575-590 USD/tấn xuất xưởng. Một nhà sản xuất giữ nguyên giá niêm yết ở mức 600 USD/tấn xuất xưởng, nhưng nhiều người mua cho biết giá này không khả thi. Giá khoảng 575 USD/tấn xuất xưởng chủ yếu khả dụng cho các đơn hàng cao hơn và doanh số bán hàng trong nước tăng lên sau khi giảm.

Một cuộc họp đã được tổ chức tại Ankara trong tuần qua để điều tra thuế chống bán phá giá (AD) đối với hàng nhập khẩu HRC từ Trung Quốc, Nga, Ấn Độ và Nhật Bản. Các quốc gia đã từ chối mức thuế được thiết lập cách đây hai tuần và theo những người tham gia thị trường, mức thuế này có khả năng thấp hơn mức thuế hiện tại và sẽ được hoàn tất vào cuối tháng 9.

Xuất khẩu không đáng kể vì nhu cầu từ EU vẫn tiếp tục giảm. Giá chào hàng xuất khẩu nằm trong khoảng 560-590 USD/tấn fob. Phần lớn các chào hàng có giá 580 USD/tấn fob, và 570 USD/tấn dành cho khối lượng lớn. Một thương nhân có khoảng 20,000 tấn hàng tồn kho đã có thể chào hàng 560 USD/tấn fob, vì vật liệu được mua ở mức giá thấp hơn. Cuộc điều tra AD của Châu Âu đối với hàng nhập khẩu HRC của Việt Nam, Ấn Độ, Ai Cập và Nhật Bản có khả năng sẽ làm tăng nhu cầu đối với vật liệu của Thổ Nhĩ Kỳ.

Qua Biển Baltic, một nhà máy đã lấp đầy công suất vào tháng 9 và dự kiến ​​sẽ có thêm tấn cho sản xuất vào tháng 10 và lô hàng vào tháng 11. Hiện tại, nhà máy này đang chào hàng 510-515 USD/tấn cfr nhưng mức giá này không cạnh tranh bằng các chào hàng của Châu Á. Giá của Trung Quốc đang phục hồi, dẫn đến việc chờ đợi và xem xét ở khu vực Baltic. Một nhà máy khác đã có thể chốt được một thỏa thuận với Israel.

Thị trường sẽ còn giằng co trong ngắn hạn giữa nhu cầu thấp và nguồn cung cao ở cả trong nước và hàng nhập khẩu giá thấp. Giá cả chưa thể tăng nhiều trong thời gian tới vì các yếu tố thị trường không thay đổi nhiều. Yếu tố hỗ trợ giá là cung giảm, phế phục hồi nhẹ và xu hướng tăng trưởng dần trên thị trường toàn cầu, nhưng thị trường vẫn áp lực từ giá nhập khẩu thấp và nhu cầu tăng chậm nên mức phục hồi nhỏ vào tháng 10-tháng 11 lên 650-670 USD/tấn fob.

THỊ TRƯỜNG THÉP DÀI

_ Các nhà máy Ý đã thúc đẩy tăng giá hơn nữa đối với các sản phẩm dài, được hỗ trợ bởi nhu cầu nội địa được cải thiện.

Các nhà máy ở Ý đưa ra giá mục tiêu cho thanh cốt thép lên tới 650 Euro/tấn xuất xưởng (giá cơ bản 390 Euro/tấn), với mức bán hàng đạt 620-630 Euro/tấn xuất xưởng. Một nguồn tin Ý cho biết, nhu cầu đã mạnh mẽ trong những tuần gần đây nhưng sau khi giá tăng, sức mua giảm dần. Nhưng các nhà máy cần cải thiện tỷ suất lợi nhuận vì mức sản xuất dự kiến ​​sẽ giảm khi doanh số bán hàng chậm lại trong mùa hè.

Các nhà sản xuất thanh và dầm thương phẩm cũng hưởng ứng theo, với giá chào cho loại thứ hai dự kiến ​​sẽ tăng 30 Euro/tấn vào tuần tới, từ mức 790-800 Euro/tấn giao hàng được báo giá hiện nay. Mức bán thanh thương phẩm được chỉ định ở mức 700-720 Euro/tấn xuất xưởng, nhưng các nhà máy đang tìm kiếm ít nhất 720 Euro/tấn xuất xưởng.

Giá phục hồi ngắn hạn nhờ đợt bổ sung ngắn và niềm tin thị trường chạm đáy. Vẫn còn hoài nghi về việc liệu giá đã chạm đáy hay chưa nhưng thị trường đang có những tín hiệu tích cực từ chi phí nguyên liệu thô tăng, nhu cầu phục hồi cho các dự án xây dựng sắp tới. Tuy nhiên, trong xu hướng giảm chung của thị trường thép toàn cầu do nhu cầu yếu thì giá thép dài Châu Âu dự kiến cũng sẽ chịu áp lực nhưng sẽ phục hồi theo thị trường toàn cầu vào tháng 10-tháng 11 lên 730-750 Euro/tấn tại Ý.

_ Giá thép cây trong nước Mỹ vẫn ổn định trong tuần qua, trong khi phạm vi giá nhập khẩu mở rộng trong bối cảnh giá chào hàng giảm. Thép cây xuất xưởng phía Nam vẫn ở mức 740-750 USD/tấn, trong khi giá xuất xưởng Midwest vẫn ở mức 750-760 USD/tấn.

Các nhà sản xuất thép trong nước được cho là sẵn sàng đàm phán về giá hơn vì nhu cầu vẫn trì trệ trong mùa xây dựng mùa hè.

Giá chào hàng nhập khẩu được nghe thấy thấp tới 725 USD/tấn đối với một số kích thước nhất định tại cảng, trong khi giá chào hàng tương lai — có khả năng là từ Ai Cập — được nghe thấy ở mức 710 USD/tấn cho giao hàng vào tháng 10. Nhu cầu thép cây nhập khẩu vẫn bị kìm hãm trong tuần qua do chênh lệch giá khép kín với giá trong nước.

Thị trường yếu do nhu cầu chậm và chờ các chính sách xây dựng của Chính phủ trong bối cảnh giá toàn cầu đang giảm. Kỳ vọng tình hình khả quan hơn sang Q4 với ước tính về chi tiêu của IIJA thúc đẩy nhu cầu thêm 1.5 triệu tấn/năm. Xây dựng trung tâm dữ liệu - các tòa nhà hỗ trợ thị trường trí tuệ nhân tạo đang phát triển - có thể đáp ứng nhu cầu thép cây 250,000-350,000/năm. Đạo luật cơ sở hạ tầng sẽ dần hỗ trợ giá cả tăng tháng 10-tháng 11 nhưng còn biến động, tầm 800-820 USD/tấn.

_ Các nhà máy thép Thổ Nhĩ Kỳ tại khu vực Marmara đã hạ giá chào hàng thép cây cho người mua Balkan trong tuần này, vì các nhà máy thép Bắc Phi đã đưa ra các mức chào hàng cạnh tranh.

Một nhà máy thép ở khu vực Izmir đã bày tỏ mong muốn bán với giá 565 USD/tấn fob trước đó vài ngày. Các nhà máy thép Iskenderun chào hàng thép cây ở mức 575 USD/tấn fob trong tuần này.

Một nhà máy thép Thổ Nhĩ Kỳ đã bán lô hàng thép cây 6,000 tấn cho một người mua Balkan với giá 572 USD/tấn fob vào tuần trước. Các đợt bán hàng xuất khẩu gần đây chủ yếu là đến Balkan, nơi các nhà cung cấp Thổ Nhĩ Kỳ có lợi thế về vận chuyển. Sự gián đoạn tại hai nhà máy thép trong khu vực cũng đã hỗ trợ một phần. Một nhà cung cấp Ai Cập chào giá 560 USD/tấn fob cho thép cây và 570 USD/tấn cho thép lưới chất lượng cao, nhưng một số người tham gia cho biết mức giá thấp hơn cũng có thể xảy ra.

Tại thị trường nội địa Thổ Nhĩ Kỳ, hoạt động mua vẫn chậm chạp ở các khu vực bên ngoài Iskenderun và giá chào vẫn ở mức 570-585 USD/tấn xuất xưởng tại Izmir và Marmara. Giá tại các nhà máy Iskenderun vẫn ở mức 585-595 USD/tấn xuất xưởng.

Chi phí năng lượng tăng 20% song giá cả vẫn liên tục giảm vì vấp phải áp lực nhu cầu chậm. Sức mua có phục hồi sau lễ Ramadan và lễ Eid cũng như nhu cầu tái thiết sau trận động đất nhưng chưa đáng kể. Dù vậy, dự kiến giá đã chạm đáy vào tháng 8 và sẽ phục hồi Q4 khi ngành xây dựng phục hồi, đẩy giá thép cây về lại 650 USD/tấn fob tháng 10-tháng 11.

THỊ TRƯỜNG PHẾ THÉP

Giá nhập khẩu phế liệu sắt biển sâu tại Thổ Nhĩ Kỳ đã tăng ngày 27/8 sau một đợt bán tại Mỹ, với nhu cầu của các nhà sản xuất thép đối với vật liệu nước ngoài cho thấy dấu hiệu tăng.

Một nhà cung cấp Mỹ đã được nghe nói bán một lô hàng cho một nhà máy ở Izmir hôm qua, với lô hàng vào cuối tháng 9 chứa 80:20 với giá 363 USD/tấn, và phế vụn và bonus với giá 383 USD/tấn.

Nhiều nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt đầu tìm hiểu về các lô hàng biển sâu và biển ngắn vào hôm qua và ngày trước, với những người bán báo cáo nhu cầu trên thị trường tăng mạnh. Giá chào mua vào khoảng 355 USD/tấn đối với vật liệu từ Châu Âu và Vương quốc Anh, và ở mức thấp 360 USD/tấn đối với vật liệu có nguồn gốc từ Mỹ trước khi bán.

Mức giá hiện tại vẫn là rào cản đối với nhiều nhà cung cấp phế liệu, đặc biệt là ở lục địa Châu Âu, một trong những khu vực cung cấp chính của Thổ Nhĩ Kỳ.

Các nhà xuất khẩu Châu Âu vẫn gặp khó khăn trong việc đưa phế liệu vào bến tàu của họ, với nhiều nhà máy đã hạ giá trong suốt tuần qua do giá vận chuyển bằng đường biển giảm. Một số nhà máy bắt đầu báo hiệu giá cao hơn vào đầu tuần này khi dòng chảy của họ cạn kiệt do các nhà cung cấp phụ chống lại việc giá tiếp tục giảm.

Việc bán tại Mỹ đã đưa thị trường phế liệu lên cao hơn vào hôm qua và diễn ra trong bối cảnh thị trường thép Trung Quốc mạnh hơn, nơi giá thép dài tăng trong ngày thứ hai liên tiếp.

Những người tham gia thị trường kỳ vọng sẽ có nhiều doanh số hơn trong tuần này ở thị trường biển sâu, nhưng nhiều người kỳ vọng giá sẽ vẫn ổn định trong phạm vi tương đối hẹp.

Các nhà máy cũng được cho là đang tìm kiếm vật liệu ở thị trường biển ngắn, nhưng vẫn chưa có hoạt động bán hàng nào được báo cáo, khiến cho đánh giá không thay đổi.

Dự kiến giá cả cải thiện về tháng 9 khi nhu cầu tái sản xuất thép tăng và sức mua phục hồi nhẹ, đạt khoảng 370 USD/tấn cho HMS 1/ 2 80:20.

Lưu ý: Dự báo sẽ được cập nhật vào mỗi thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần.