HRC

_Giá thép cuộn cán nóng ở Châu Âu tăng trở lại, nhưng ngay cả các nhà sản xuất thép cũng lo ngại về tính bền vững của xu hướng tăng chậm lại trong bối cảnh nhu cầu yếu.

Tại thị trường Bắc Âu, các giao dịch được báo cáo ở mức 745-760 Euro/tấn (809-825 USD/tấn) hôm qua.

Một nhà sản xuất Đức đã giữ mức chào giá cơ bản khoảng 740 Euro/tấn trong vài tuần qua, và một nguồn tin nhà máy khác ghi nhận đà tăng đang giảm dần. Ngay cả giá thứ cấp/không phải thứ cấp cũng đã giảm bớt phần nào. Một nhà sản xuất cho biết giá thứ cấp vẫn nhích lên hàng tuần, nhưng một nhà sản xuất khác giảm giá để di chuyển hàng tấn có kích cỡ không đều được sản xuất nhằm duy trì hiệu quả của nhà máy.

Người mua cho biết họ sẽ không mua nhiều cho đợt cán từ tháng 3 đến tháng 4 vì nhu cầu yếu và khó có thể bỏ qua các chào bán tăng giá thép cuộn đã gia công.

Sự quan tâm đến hàng nhập khẩu ngày hôm qua cũng bị hạn chế do lo ngại về hạn ngạch và cơ cấu thuế nhập khẩu tiềm năng sau tháng Sáu. Người mua cũng lo ngại về lượng hàng có khả năng được chuyển đến trong những tháng tới vì lượng hàng nhập kho dường như đã giảm khá nhanh.

Trên hợp đồng HRC Bắc Âu của Tập đoàn CME, tháng 4 được giao dịch ở mức 725 Euro/tấn.

Giá cả gặp áp lực do nhu cầu chậm hơn mọi năm. Trong khi đó, tâm lý lo ngại nguồn cung do nhiều lò cao chuẩn bị tái sản xuất sẽ thúc đẩy nguồn cung thép trong thời gian tới trong khi sức mua có phần giảm sút. Tuy nhiên, dự kiến giá Q1 sẽ biến động tăng vào tháng 2-tháng 3 trong bối cảnh gia tăng giá toàn cầu nói chung, chi phí nguyên liệu thô cao và nhu cầu trở lại. Phạm vi giá Q1 rơi vào khoảng gần 800-830 Euro/tấn cuối tháng 3.

_ Giá thép cuộn cán nóng của Mỹ tiếp tục giảm trong tuần này do áp lực giảm giá ngày càng gia tăng.

Các chào bán nằm trong khoảng 1,060-1,080 USD/tấn, với một nhà máy báo cáo rằng họ đã bán khối lượng từ 100 tấn trở xuống ở mức 1,100 USD/tấn, giảm so với tuần trước.

Một nhà máy ở Midwest được cho là đang có mặt trên thị trường đang cố gắng bán ít nhất 5,000 tấn HRC với giá 950 USD/tấn, thấp hơn nhiều so với giá giao ngay và giá hợp đồng hiện tại. Người mua liên quan đang tìm kiếm khách hàng để cam kết nhận hàng và vẫn chưa ký kết thỏa thuận kể từ tối thứ Hai. Những người mua khác đồn đại rằng trên thị trường thậm chí còn có giá thấp hơn, mặc dù không có xác nhận nào về mức giá đó.

Thời gian giao hàng giảm từ nửa tuần xuống còn bốn tuần, tức là tuần thứ ba của tháng 2. Đây là thời gian giao hàng thấp nhất kể từ giữa tháng 8, khi giá đang giảm dần xuống mức thấp nhất hàng năm vào giữa tháng 9.

Người mua tiếp tục giảm lượng hàng tồn kho được tích lũy vào cuối năm 2023, hạn chế hoạt động giao ngay.  Những lo ngại rằng giá sẽ tiếp tục giảm - và mức độ suy thoái có thể sâu đến mức nào - tiếp tục khiến hầu hết mọi người không tham gia thị trường giao ngay và mua theo hợp đồng. Ngay cả việc mua theo hợp đồng nhìn chung cũng thấp hơn mức tối đa, và người mua chỉ mua theo trọng tải mà khách hàng của họ cần.

Nhu cầu chậm trong khi nguồn cung đang tăng, cộng với thị trường phế liệu yếu hơn dự kiến sẽ đè nặng lên tâm lý chung, gây áp lực lên giá HRC Mỹ. Tuy nhiên, giá sẽ phục hồi lại về cuối quý 1, trong khoảng 1,100-1,150 USD/tấn.

_ Các nhà đầu tư vẫn đứng bên lề trong tuần này dự đoán việc giảm giá đối với hàng nhập khẩu thép cuộn cán nóng của Trung Quốc trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, khiến hoạt động và giá cả trên thị trường HRC địa phương giảm.

Trong nước, phần lớn các nhà máy tiếp tục giảm giá đáng kể trên giá niêm yết để khuyến khích hoạt động mua hàng. Nhưng điều này không thúc đẩy việc mua hàng vì khách hàng đã tham gia thị trường vào cuối năm ngoái. Do đó, không có làn sóng bổ sung hàng hóa theo chu kỳ nào xuất hiện. Một nhà máy được cho là sẵn sàng chào giá Marmara 695 USD/tấn cfr cho khách hàng mua số lượng lớn.

Nhà cung cấp tương tự sẽ không xuống dưới mức 695 USD/tấn ngay cả khi xuất xưởng. Hai nhà sản xuất khác bắt đầu chào giá xuất xưởng khoảng 720 USD/tấn nhưng nhanh chóng thỏa hiệp và bán ở mức 710-715 USD/tấn cho các đơn đặt hàng vừa và nhỏ. Một nhà cán lại báo cáo có giá 705 USD/tấn khi bán số lượng lớn.

Hầu hết thị trường đang hoạt động vào thời điểm giao hàng trong tháng 3 nhưng một nhà sản xuất có thể cung cấp nguyên liệu cho tháng 4.

Mức độ của Trung Quốc trong tuần này tăng lên sau khi Bắc Kinh cho biết họ sẽ cắt giảm lãi suất và hỗ trợ cho các công ty bất động sản. Đã có những chào giá trong khoảng 600-610 USD/tấn cfr cho nguyên liệu Q195, với một số người tham gia thị trường cho biết rằng vẫn có thể đạt được 595 USD/tấn.

Một nhà cán lại trả 602 USD/tấn cho số lượng nguyên liệu Q195 của Trung Quốc không được tiết lộ. Mặc dù vậy, những người tham gia thị trường khác không muốn mua do sự không chắc chắn về các tuyến vận chuyển qua Biển Đỏ và với hy vọng rằng giá sẽ có xu hướng giảm vào tuần tới trước khi bắt đầu năm mới âm lịch.

Ở phân khúc xuất khẩu, các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục gặt hái thành công ở Châu Âu trong tuần này. Ban đầu, người mua EU mong đợi giá từ các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ là 670 USD/tấn fob, trong khi giá chào bắt đầu ở khu vực fo

Dự kiến HRC Thổ Nhĩ Kỳ sẽ biến động tăng chậm trong Q1. Vụ cướp ở Biển Đỏ mặc dù sẽ không có nhiều tác động ngay tới thị trường nhưng cũng đang đẩy chi phí giao hàng gia tăng, hỗ trợ ở một mức độ nào đó. Cản trở chính cho giá vẫn là sức mua chưa phục hồi mạnh và lãi suất cao, lạm phát gia tăng cản trở nhu cầu. Dự kiến giá cả sẽ dao động 730-750 USD/tấn fob trên thị trường xuất khẩu về cuối Q1.

THÉP CÂY 

_ Sau nỗ lực của các nhà máy nhằm tăng giá chào hàng do chi phí phế liệu cao hơn, giá thanh dầm và thanh thương phẩm của Ý đã quay trở lại mức trước kỳ nghỉ lễ do áp lực từ nhu cầu thấp ngày càng tăng.

Giá trị có thể giao dịch của dầm chữ H 100-180mm S275JR của Ý được đưa ra trong khoảng 800-820 Euro/tấn xuất xưởng cho khách hàng địa phương. Một người tham gia Châu Âu cho biết, các đơn đặt hàng tháng 12 rất mạnh mẽ, nhưng tình hình đã thay đổi. Các thanh thương mại nhỏ của Ý có sẵn ở mức €=730-750 Euro/tấn xuất xưởng.

Khách hàng Châu Âu cũng tỏ ra quan tâm đến việc bổ sung hàng từ Thổ Nhĩ Kỳ trong những tuần trước. Các đơn đặt hàng tới Ý được báo cáo trước đó ở mức 640 Euro/tấn cfr Ý cho dầm IPE/IPN/UPN lên tới 160mm, với dầm chữ H lên đến 200mm được báo giá 720 Euro/tấn cfr cho cùng thị trường.

Nhưng người mua Châu Âu không quan tâm đến nguyên liệu ở nước ngoài. Một số người bán Thổ Nhĩ Kỳ cũng đã nhận được đơn đặt hàng từ người mua Trung Đông trong những tuần trước và doanh số bán hàng dự kiến sẽ tiếp tục ở đó, do tâm lý tích cực hơn.

Giá chào cho các thanh thương phẩm Thổ Nhĩ Kỳ ở mức 670-680 USD/tấn fob cho các lô hàng số lượng lớn trong bối cảnh chi phí tăng cao, với mức chiết khấu khoảng 10 USD/tấn được cho là có sẵn.

Giá cả dự kiến sẽ nhận được hỗ trợ từ chi phí năng lượng và phế thép gia tăng trong thời điểm tiêu thụ cao điểm năng lượng cuối năm cũng như thu gom phế khó khăn. Cản trở chính đối với giá cả vẫn là nhu cầu tiêu thụ yếu do lạm phát tăng, các bất ổn địa chính trị toàn cầu. Do đó, xu hướng giá là biến động tăng tới đầu năm sau, đạt tầm 700 Euro/tấn xuất xưởng tháng 2-tháng 3/2024.

_ Giá thép thanh nội địa và nhập khẩu Mỹ được đánh giá vẫn ổn định trong tuần qua do nhiều người tham gia đã tham dự một ngành ngay cả ở Las Vegas, Nevada.

Nhu cầu trong nước vẫn được cho là ổn định, nhưng trên thị trường đã xuất hiện những đồn đoán về khả năng tăng giá trong quý này.

Động lực giá dự kiến ​​sẽ được quyết định bởi cả nhu cầu - có thể bị ảnh hưởng bởi các khoản giải ngân theo Đạo luật Việc làm và Đầu tư Cơ sở hạ tầng - và nhập khẩu, dự kiến sẽ thắt chặt vào cuối quý một và đầu quý hai.

Thép cây xuất xưởng ở Midwest vẫn ở mức 850-860 USD/tấn, trong khi thép cây nhập khẩu ddp Houston đứng ở mức 800-810 USD/tấn trong tuần thứ hai liên tiếp.

Dự kiến giá cả sẽ theo xu hướng tăng trưởng trong Q1 với phế thép tăng giá, sự tăng chi tiêu của Chính phủ cho các dự án cơ sở hạ tầng theo Đạo luật cơ sở hạ tầng kích thích nhu cầu tiêu thụ thép cây tăng cũng như hàng nhập khẩu tăng giá theo tình hình chung toàn cầu. Phạm vi giá đạt được gần 900 USD/tấn.

_ Thị trường thép cây Thổ Nhĩ Kỳ trì trệ, do người mua thiếu tiền mặt và không muốn tích trữ hàng trong thời điểm hiện tại trong khi hoạt động xây dựng vẫn ở mức thấp.

Ngược lại, các nhà cung cấp đã làm rất ít để thúc đẩy doanh số bán hàng trong nước trong vài ngày qua, kỳ vọng nhu cầu sẽ tăng trong vài tuần tới và để ý đến mối lo ngại về chi phí ngày càng tăng.

Các nhà máy ở vùng Marmara chào bán thanh cốt thép ở mức giá xuất xưởng là 640 USD/tấn, với ít nhất một nhà máy sẵn sàng bán với giá xuất xưởng là 630 USD/tấn. Hai nhà máy ở Izmir sẵn sàng bán với giá xuất xưởng lần lượt là 630 USD/tấn và 622 USD/tấn xuất xưởng.

Tại khu vực Iskenderun, giá chào vẫn ở mức 630-636 USD/tấn xuất xưởng. Sự ổn định trên thị trường phế liệu và việc tăng lương đã được thống nhất gần đây cho công nhân kim loại đã giữ cho giá chào hàng của các nhà máy ở mức không có khả năng thu hút người mua nhập kho sớm. Người mua trong nước thường bổ sung hàng vào giữa tháng 2 và vài tuần sau đó có thể tương đối không hoạt động.

Một số người tham gia kỳ vọng các nhà máy sẽ thúc đẩy khối lượng xuất khẩu lớn hơn trong vài ngày tới, nhưng người mua dự kiến sẽ không cam kết khối lượng lớn trên mức 605-610 USD/tấn fob Thổ Nhĩ Kỳ.

Thị trường thép cây Thổ Nhĩ Kỳ chịu áp lực từ nhu cầu trong nước chậm, lãi suất cao, khó khăn kinh tế. Tuy nhiên, giá cả chỉ giảm nhẹ và đó là sự điều chỉnh giảm theo mùa vụ. Triển vọng cho các tháng tới khá lạc quan theo xu hướng tăng trưởng chung toàn cầu, phế tăng giá và sức mua phục hồi. Phạm vi giá xuất khẩu điều chỉnh tăng theo yếu tố mùa vụ lên 670-680 fob.

PHẾ THÉP

Các nhà máy đã trả giá cao hơn một chút cho các lô hàng phế liệu chất lượng cao được xếp vào tháng 2 trong những ngày gần đây, đẩy giá lên cao.

Một nhà cung cấp Mỹ đã bán lô hàng giao tháng 2 cho nhà máy ở Izmir cho HMS 1/2 80:20 với giá 420 USD/tấn và loại bonus ở mức 440 USD/tấn. Một hàng hóa Scandinavia đã được bán cho nhà máy Marmara ở mức giá tương tự, cũng để bốc hàng vào tháng 2.

Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đã tái kích hoạt nỗ lực thu mua phế liệu đường biển dài ngày hôm qua, sau khi có nhiều yếu tố cơ bản tích cực hơn từ Châu Á. Sau khi giữ giá mua ổn định, với một số nhà máy đã nâng giá, họ vẫn đang thúc đẩy giá phế liệu thấp hơn để giảm chi phí tổng thể, trong bối cảnh lương công nhân kim loại mới tăng và thay đổi trong tờ khai thuế VAT của Thổ Nhĩ Kỳ. Các nguồn tin cho biết những yếu tố này có thể làm tăng chi phí sản xuất thêm 5-20 USD/tấn, và thậm chí có thể cao hơn.

Bất chấp nỗ lực đẩy giá xuống, các nhà cung cấp đường biển dài và ngắn vẫn kiên quyết từ chối các giá thầu có giá thấp hơn. Hôm trước và hôm qua, một số nhà cung cấp đã từ chối giá thầu ở mức 420 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ cho HMS 1/2 80:20 cao cấp hoặc giá tương đương của họ đối với nguyên liệu Châu Âu. Một số nguồn tin lưu ý rằng, dựa trên giá và chi phí tại bến tàu, giá phế liệu đường biển dài vào Thổ Nhĩ Kỳ không thể xuống dưới 420 USD/tấn, và chính doanh số bán của một nhà cung cấp Canada đã khiến thị trường phần nào bối rối. Tin tức kinh tế tích cực của Trung Quốc ngày hôm qua và nhu cầu liên tục của các nhà máy đối với hàng hóa xuất khẩu vào tháng 2 và tháng 3, nhấn mạnh việc sử dụng công suất của họ vẫn ở mức hiện tại hoặc cao hơn trong những tháng tiếp theo, là một yếu tố hỗ trợ khác.

Một số cứu trợ cho các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ có thể đến từ Vương quốc Anh, nơi hoạt động kinh doanh xuất khẩu container cực kỳ chậm buộc một số nhà cung cấp phải định hướng lại việc bán hàng sang Thổ Nhĩ Kỳ và một nhà xuất khẩu quốc tế lớn đang giảm lượng tồn kho để chuẩn bị đa dạng hóa hoạt động kinh doanh tại Vương quốc Anh.

Giá phế nhập khẩu vào Thổ Nhĩ Kỳ dự kiến tiếp tục biến động trong các tháng đầu năm 2024 và phục hồi với sự khan hiếm cung cũng như nhu cầu tăng và tâm lý tích cực. Giá HMS 1/2 dao động mức 430-440 USD/tấn cfr tháng 2-tháng 3/2024.

Lưu ý: Dự báo sẽ được cập nhật vào mỗi thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần.