HRC
_ Giá thép cuộn cán nóng ở Bắc Âu tăng, nhưng người mua vẫn chỉ mua những thứ cần thiết và hoãn mua sắm nếu có thể. Công ty dẫn đầu thị trường hiện đã thông báo với hầu hết thị trường rằng mức giá chào bán của họ là 720 Euro/tấn trên khắp Châu Âu cho các đợt giao hàng từ tháng 2 trở đi.
Nhưng người mua ở miền Bắc kỳ vọng thị trường sẽ hạ nhiệt đối với lượng đặt phòng trong quý hai và từ chối cam kết ở mức độ như vậy. Một nhà sản xuất Đức vẫn chào giá giao hàng cơ bản 680 Euro/tấn nhưng không bán hàng ở mức giá này.
Người mua cho biết họ đã mua tại hội chợ thương mại ở Stuttgart hồi đầu tháng này với mức giá thấp hơn và không cần mua nhiều hơn vì nhu cầu thực tế không thay đổi. Nhưng một số người tham gia thị trường kỳ vọng người mua sẽ quay lại mua nhiều hơn trong năm mới và sau đó nhận thấy rằng nguồn cung nguyên liệu đang thiếu hơn họ dự kiến.
Một số người mua đang đáp ứng các yêu cầu của tháng 1 và hoãn mua hàng từ tháng 2 đến tháng 3.
Nhìn chung, triển vọng thị trường đang theo xu hướng tăng với nguồn cung hạn chế, giá nhập khẩu tăng và chi phí nguyên liệu thô tăng. Do đó, giá dự kiến biến động tăng tới tháng 2/2024 khoảng 800 Euro/tấn tại Ý.
_ Mức chào hàng cao hơn từ các nhà máy đã giúp đẩy giá thép cuộn cán nóng tăng tuần thứ hai liên tiếp. Giá đã tăng hơn 300 USD/tấn so với mức thấp nhất trong tháng 9. Thị trường đã chậm lại trong vài tuần qua khi Mỹ sắp đến kỳ nghỉ lễ Tạ ơn vào tuần trước, với nhiều người mua vẫn đang trong kỳ nghỉ và sự suy thoái theo mùa đang diễn ra.
Doanh số bán hàng được báo cáo ở mức 950 USD/tấn, với các chào bán cho đơn hàng 500 tấn ở cùng mức, trong khi các chào bán khác tăng lên 1,000 USD/tấn mà không có doanh số hoặc giao dịch mua nào được xác nhận.
Thông báo tăng giá 150 USD/tấn của Nucor hôm qua đã thúc đẩy giá chào bán của nhà máy tăng lên 1,100 USD/tấn và vấp phải sự hoài nghi từ thị trường, nhiều người cho rằng mức tăng giá quá cao.
Thời gian giao hàng vẫn ổn định ở mức 8.6 tuần, kéo dài đến cuối tháng 1 với lượng hàng sẵn có được cho là có hạn. Một số nhà máy được cho là sẽ có HRC giao ngay vào tháng 2.
Nhiều trung tâm dịch vụ lưu ý rằng các nhà máy thường chậm giao hàng từ hai đến ba tuần. Những sự chậm trễ này đang tiếp tục thắt chặt hàng tồn kho của người mua.
Giá bán lại không theo kịp chi phí thay thế nhà máy, đặc biệt khi giá tăng ba con số như của Nucor's và Cleveland-Cliffs' hai tuần trước cần có thời gian để thị trường tiêu hóa. Nhiều trung tâm dịch vụ vẫn đang nhận tấn giao ngay giá thấp và khối lượng hợp đồng được ấn định theo giá chỉ số từ tuần đầu tiên của tháng 11.
Dự báo của họ cho năm 2024 từ các khách hàng là nhà sản xuất thiết bị gốc (OEM) đã giảm so với năm 2023, với kỳ vọng rằng khối lượng sẽ đạt được bắt đầu từ quý hai.
Một nhà máy phía nam được cho là đang hạn chế số tấn hợp đồng trong tháng 1, trong khi những nhà máy khác đang thúc đẩy khách hàng nhập hàng hoặc đẩy thời gian giao hàng của họ ra ngoài.
Một trung tâm dịch vụ lớn khác cho biết sau những đợt mua lớn cách đây vài tháng, họ có thể tiếp tục mua cho đến tháng 1, khi đó họ dự đoán giá sẽ bắt đầu giảm, phù hợp với kỳ vọng rộng hơn của thị trường rằng giá có thể bắt đầu chững lại vào nửa cuối quý đầu tiên.
Nhiều người đã đặt hàng nhập khẩu HRC dự kiến sẽ bắt đầu được giao vào cuối tháng 2 đến tháng 4. Quy mô của những giao dịch mua đó vẫn chưa được nhìn thấy, nhưng nhiều người tin rằng những hoạt động đó sẽ gây áp lực giảm giá trên thị trường.
Các vấn đề hạn hán tiếp diễn tại kênh đào Panama làm giảm khả năng chuyên chở của tàu đang khiến một số người mua e ngại khi mua hàng từ các khu vực yêu cầu tuyến đường đó.
Về cuối năm khi có nhiều ngày lễ và lễ năm mới, nhu cầu sẽ chậm lại phần nào có thể gây áp lực cho giá thép. Song triển vọng chính là biến động tăng phạm vi hẹp trong 2 tháng đầu năm 2024, trong khoảng 1,000-1,100 USD/tấn.
_ Giá trên thị trường thép cuộn cán nóng của Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục tăng trong tuần qua, do chi phí nguyên liệu thép tăng và giá nhập khẩu cao hơn đã thúc đẩy mức giá trong nước.
Vào cuối tuần, hoạt động mua HRC trong nước đứng ở mức 660-680 USD/tấn xuất xưởng, tăng trung bình khoảng 10 USD/tấn so với mức ngày 17/11. Hai nhà cung cấp duy trì giá niêm yết trong khoảng 670-680 USD/tấn, không sẵn lòng đưa ra bất kỳ khoản chiết khấu đáng kể nào cho người mua. Một nhà máy khác cạnh tranh hơn trên thị trường, vì những người tham gia thị trường nhận thấy rằng nhà cung cấp này có thể đạt được mức giá 660 USD/tấn khi mua số lượng lớn. Hai nhà máy khác xuất hiện lẻ tẻ trên thị trường được cho là đang chào giá xuất xưởng ở mức 660 USD/tấn và 675 USD/tấn.
Hầu hết các nhà máy đang hoạt động vào đợt giao hàng tháng 1, chỉ có hai nhà máy hiện đang chào hàng cho tháng 3. Một nguồn tin cho biết một khi các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đã cạn kiệt lượng hàng giao trong tháng 1, giá sẽ bắt đầu tăng lên mức xuất xưởng 700 USD/tấn.
Thị trường nhập khẩu tương đối yên tĩnh trong tuần qua khi không có giao dịch nào được ghi nhận. Giá chào hàng của Trung Quốc tăng lên tới 610 USD/tấn cfr cho giao hàng từ tháng 2 đến tháng 3. Một nhà máy Ai Cập cũng có mặt vì chào giá khoảng 705 USD/tấn cfr. Nhưng người mua cho rằng mức này quá cao và do đó không thể thực hiện được. Giữa những kỳ vọng về thông báo liên quan đến cuộc điều tra thuế chống bán phá giá trong những tuần tới, người mua vẫn chưa sẵn sàng cam kết.
Hoạt động từ Biển Đen tăng lên trong tuần qua, khi các nhà máy của Nga gia nhập thị trường xuất khẩu với lý do hoạt động trong nước chậm lại. Một nhà máy chào HRC cho Thổ Nhĩ Kỳ với giá 610 USD/tấn cfr, phù hợp với nguồn nhập khẩu của Trung Quốc, trong khi các giá chào vào khu vực Mena cũng ở mức 630-635 USD/tấn cfr. Một nguồn tin cho biết giá chào của Nga từ Biển Đen ở mức 600 USD/tấn fob.
Trên thị trường xuất khẩu, giá nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ được báo cáo ở mức 640-670 USD/tấn fob. Một thương nhân quan sát thấy một nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ trên thị trường ở mức giá 640 USD/tấn fob, nhưng mức này được coi là không thể thực hiện được đối với người mua Nam Âu. Một thành viên thị trường khác báo cáo giá chào vào Ý ở mức 660 Euro/tấn (722 USD/tấn) cfr, bao gồm thuế và vào Bulgaria ở mức 650 Euro/tấn chưa bao gồm thuế. Một nhà cung cấp chào giá 760 USD/tấn cfr Ba Lan - rất có thể đã bao gồm thuế - nhưng không có thỏa thuận nào được ký kết.
Giá cả dự kiến phục hồi nhẹ trong 2-3 tháng tới với động lực kết hợp từ nhu cầu phục hồi nhẹ, phế tăng giá và chi phí năng lượng tăng trong bối cảnh thị trường toàn cầu cải thiện. Tuy nhiên, thị trường cũng hứng chịu gánh nặng từ lãi suất cao, lạm phát tăng, các bất ổn địa chính trị gia tăng. Vì vậy, phạm vi tăng giá hẹp, với chào giá xuất khẩu tháng 2 dự kiến tầm 750 USD/tấn fob.
THÉP CÂY
_ Việc các nhà máy thép thanh Ý thúc đẩy giá cao hơn đã không nhận được sự hỗ trợ nào trong tuần qua, với hoạt động mua hàng vẫn trầm lắng.
Các nhà sản xuất đang thúc đẩy giá xuất xưởng 590-610 Euro/tấn bao gồm cả phụ phí. Tuy nhiên, một số đợt giao hàng được báo cáo đã được thực hiện với giá 560 Euro/tấn xuất xưởng, và những đợt giao hàng khác cho biết giá trị giao dịch là 580 Euro/tấn xuất xưởng.
Người mua đã chấp nhận giá thanh thép có chất lượng kéo cao hơn ở mức 600-610 Euro/tấn được giao.
Ở các quốc gia lân cận, giá chào thanh cốt thép từ Ý được báo cáo ở mức 560-570 Euro/tấn fca vào cuối tuần qua và 580-600 Euro/tấn fca đối với thanh cốt thép ở dạng cuộn, nhưng điều này được hiểu là vẫn có thể thương lượng. Các nhà máy ở Đức báo giá thanh cốt thép ở dạng cuộn ở mức 640-650 Euro/tấn được giao vào đầu tuần qua.
Tại khu vực Balkan, giá từ các nhà máy địa phương được giao ở mức 610-620 Euro/tấn, trong khi giá chào của Ý được báo cáo ở mức tương tự. Một nhà sản xuất ở Bosnia và Herzegovina đang thông báo mức tăng 50 Euro/tấn cho khách hàng.
Người ta nghe nói có một giao dịch bán thép cây và dây thép từ Thổ Nhĩ Kỳ tới thị trường này, lần đầu tiên được giao vào tháng 10, có thể là cho Israel. Trong khi đó, sự quan tâm đến việc mua hàng ở nước ngoài đã chậm lại ở các thị trường Balkan khác. Một số người tham gia thị trường ước tính có tới 100,000 tấn thép dài của Thổ Nhĩ Kỳ đã được đặt sang Romania trong vài tuần qua, trong khi những người khác cho biết doanh số bán hàng đã vượt quá mức này. Thép cây từ Thổ Nhĩ Kỳ ngày nay được bán với giá 565-580 USD/tấn fob ở Châu Âu, với dây thép thanh được chào giá cao hơn ít nhất 10-15 USD/tấn.
Giá cả dự kiến sẽ nhận được hỗ trợ từ chi phí năng lượng và phế thép gia tăng trong thời điểm tiêu thụ cao điểm năng lượng cuối năm cũng như thu gom phế khó khăn. Cản trở chính đối với giá cả vẫn là nhu cầu tiêu thụ yếu do lạm phát tăng, các bất ổn địa chính trị toàn cầu. Do đó, xu hướng giá là biến động tăng tới đầu năm sau, đạt tầm 700 Euro/tấn xuất xưởng tháng 2/2024.
_ Thép cây nhập khẩu và Mỹ vẫn ổn định trong tuần qua, nhưng tâm lý cho rằng giá trong nước ở mức sàn đã giảm nhẹ do hai nhà máy ở phía đông bắc được cho là sẽ giảm giá chào.
Một người tham gia thị trường báo cáo giá chào bán giảm từ hai nhà máy ở phía đông bắc, những người khác cho rằng các nhà sản xuất thép trong khu vực có thể đang nỗ lực giảm thiểu tình trạng chậm lại cuối năm trong bối cảnh kỳ nghỉ lễ và thời tiết lạnh cản trở việc xây dựng. Giá chào ở phía đông bắc dao động quanh mức 810 USD/tấn và giá chào ở Texas vẫn ổn định ở mức 800-830 USD/tấn.
Liệu thị trường có đạt đến mức sàn hay không dường như là một câu hỏi trong khu vực vì các nhà máy ở các khu vực khác khó có thể hạ giá chào của họ do giá phế liệu sắt cao hơn sẽ ổn định vào tháng 11 và nhu cầu khá. Trong khi một số nhà máy vẫn tích cực tìm kiếm người mua thì những nhà máy khác dường như không tìm cách cạnh tranh với các chào bán nhập khẩu giá thấp.
Trọng tải nhập khẩu giao tháng 1 được chào ở mức 730 USD/tấn từ Algeria, Ai Cập và Việt Nam, đây vẫn là những lựa chọn hấp dẫn nhất đối với người mua Mỹ.
Mặc dù giá giảm nhưng thị trường nhận định đã gần chạm đáy, do đó, giá không thể giảm sâu và sẽ quay lại tăng nhẹ về cuối năm cũng như đầu năm sau. Thị trường nhìn chung vẫn chịu áp lực cung- cầu khi hàng nhập khẩu gia tăng. Hỗ trợ chính là phế tăng giá và các đạo luật cơ sở hạ tầng kích thích nhu cầu thép tăng. Phạm vi giá tháng 2 năm sau dự kiến tầm 880-900 USD/tấn.
_ Các nhà sản xuất thép cây Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục tìm được đầu ra rất cần thiết cho nguyên liệu ở khu vực Iskenderun bị tàn phá bởi trận động đất và từ những người mua Israel và Yemen quay trở lại. Israel và Yemen, hai khách hàng chính của Thổ Nhĩ Kỳ kể từ năm 2017, cho đến tuần trước đã mua rất ít hoặc không mua nguyên liệu của Thổ Nhĩ Kỳ kể từ khi xung đột giữa Israel và Hamas bùng nổ vào ngày 7/10.
Một nhà máy ở vùng Izmir đã bán 90,000 tấn thép cây cho Yemen, xếp thành lô 15,000 tấn từ tháng 12 trở đi, với giá 583 USD/tấn. Điều này diễn ra sau ít nhất một đợt bán 8,000-10,000 tấn sang Yemen và một đợt sang Israel vào tuần trước, cả hai đều ở mức khoảng 580 USD/tấn fob. Các nhà cung cấp cho biết có thể sẽ tiếp tục bán hàng cho Israel và Yemen trong tương lai gần và những người mua ở Balkan đã tìm kiếm nguyên liệu trong vài ngày qua.
Giá thép cây trong nước tăng, được hỗ trợ bởi đà tăng mạnh ở khu vực Iskenderun khi các dự án tái thiết sau động đất được tiến hành trong vài tuần qua.
Các nhà cung cấp cho biết mức có thể giao dịch là 598-600 USD/tấn xuất xưởng tại khu vực Iskenderun hôm qua, cao hơn 10-15 USD/tấn so với giao dịch vào ngày 27/11. Hai nhà máy lớn ở Izmir và Marmara giữ giá chào ở mức 580 USD/tấn xuất xưởng, trong khi ba nhà máy ở Marmara khác giữ giá chào ở mức 595-600 USD/tấn xuất xưởng, mặc dù nhu cầu phần lớn giảm ở bên ngoài khu vực Iskenderun.
Thị trường thép cây Thổ Nhĩ Kỳ chịu áp lực từ nhu cầu trong nước chậm, lãi suất cao, khó khăn kinh tế. Trong khi đó, thị trường xuất khẩu đang đối mặt việc giảm lượng xuất khẩu với chiến sự nổ ra tại Israel ngày 7/10. Tuy nhiên, thị trường có thể nhận được hỗ trợ từ chi phí năng lượng, phế thép tăng và việc tái thiết sau động đất. Vì vậy, giá tới tháng 2/2024 biến động tăng về 650 USD/tấn fob tháng 2/2024.
PHẾ THÉP
Giá nhập khẩu phế liệu sắt của Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục tăng khi hai giao dịch mua bán mới chốt ở mức cao hơn một chút, trong khi các yếu tố cơ bản của cả bên bán và bên mua đều được củng cố trong ngày hôm qua.
Một hàng hóa của Nga đã được bán cho nhà máy Marmara, với HMS 1/2 80:20 trị giá 386 USD/tấn và bonus là 411 USD/tấn khi xếp hàng vào tháng 1. Một lô hàng Châu Âu khác giao tháng 1 đã được bán cho nhà máy Iskenderun cho loại HMS 1/2 80:20 ở mức giá 388 USD/tấn.
Đồng thời, hiện nay các nhà máy thép cây của Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục đạt được khối lượng và giá bán cao hơn trên thị trường trong nước và xuất khẩu. Động lực đáng chú ý nhất là sự trở lại của những người mua thép cây lớn nhất – Israel và Yemen – sau gần hai tháng gián đoạn do xung đột Israel-Hamas bùng nổ vào đầu tháng 10. Một nhà máy ở Izmir đã bán khoảng 90,000 tấn thép cây sang Yemen để xếp thành lô 15,000 tấn bắt đầu từ tháng 12, với giá 583 USD/tấn fob, sau khi bán khoảng 10,000 tấn vào tuần trước với giá 580 USD/tấn fob. Với doanh số bán hàng tăng lên, người mua ở Balkan được hiểu là rất muốn đặt mua thép cây Thổ Nhĩ Kỳ.
Khu vực Iskenderun bị động đất tàn phá đang thúc đẩy giá thanh cốt thép trong nước, khi các dự án tái thiết tiếp tục, với mức có thể giao dịch ở mức 598-600 USD/tấn xuất xưởng, cao hơn 10-15 USD/tấn so với giao dịch vào ngày 27/11. Nhu cầu ở các khu vực khác vẫn yếu.
Động lực bên bán phế liệu cũng hỗ trợ cho việc tăng giá đang diễn ra ở Châu Âu và Mỹ. Tại Mỹ, kỳ vọng về một đợt thanh toán phế liệu sắt nội địa mạnh mẽ khác vào tháng 12 đã đẩy các giá chào lên tới 405 USD/tấn cfr cho HMS 1/2 80:20 hôm qua và điều này được củng cố bởi giá cước vận chuyển tăng khoảng 20% lên hơn 40 USD/tấn, theo nhiều người tham gia.
Trong khi đó, giá tại bến tàu ở Châu Âu cũng tiếp tục tăng.
Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đang tích cực thận trọng trong việc tìm kiếm nguyên liệu mới, vì đơn hàng tháng 1 của họ hiện đã đầy ít nhất một phần ba và kỳ vọng của họ về nhu cầu cạnh tranh mạnh mẽ của Ấn Độ vẫn chưa thành hiện thực. Sau khi quay trở lại thị trường, có thể không phải trước quý đầu tiên của năm 2024, Ấn Độ dự kiến sẽ tăng cường cạnh tranh và giá cả hơn nữa, đặc biệt đối với phế vụn, với một số nhà cung cấp kỳ vọng sự khác biệt giữa HMS 1/2 và phế vụn sẽ vượt xa 30 USD/tấn, do nhu cầu, đã ở mức 25 USD/tấn từ một số nhà cung cấp trong một thời gian.
Giá phế nhập khẩu vào Thổ Nhĩ Kỳ dự kiến tiếp tục biến động trong các tháng cuối năm nhưng phạm vi điều chỉnh hẹp và nhích nhẹ với sự khan hiếm cung. Giá HMS 1/ 2 dao động mức 380-400 USD/tấn cfr tháng 11-tháng 12.
Lưu ý: Dự báo sẽ được cập nhật vào mỗi thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần.
