THỊ TRƯỜNG THÉP DẸT

_  Giá thép cuộn cán nóng Ý tăng mạnh, trong khi thị trường Bắc Âu vẫn im ắng.

HRC Hàn Quốc đã được xác nhận chào giá ở mức 580 Euro/tấn cfr Ý ngày hôm qua để giao hàng trong quý đầu tiên. Một người bán có thể chào giá ở mức 580-590 Euro/tấn, nhưng không chào giá vì biết rằng mức giá này quá cao. Các chào giá của Đài Loan cũng được báo cáo trong cùng phạm vi, nhưng một lần nữa không có giao dịch nào.

Một người tham gia cho biết vật liệu ngâm và tẩm dầu của Đài Loan đã được bán, nhưng giá được những người tham gia thị trường cho là quá cao, họ cho biết có thể mua cuộn ngâm trong nước ở mức thấp hơn mức đó.

Các nguồn mua lớn cho biết giá 550 Euro/tấn cfr Ý là không khả thi, với kỳ vọng của người mua lên tới 530-540 Euro/tấn cfr đối với vật liệu ngoài cuộc điều tra bán phá giá hiện tại.

Các chào giá của Thổ Nhĩ Kỳ đã giảm nhẹ vào cuối tuần này do chi phí phế liệu thấp hơn, với ít nhất một nhà máy sẵn sàng tiếp nhận đơn đặt hàng ở mức 560-565 Euro/tấn cfr Ý bao gồm cả thuế chống bán phá giá. Mức giá này chỉ được coi là khả thi đối với số lượng nhỏ được giao vào tháng 1. Có thể giảm giá thêm, tùy thuộc vào các điều khoản thanh toán, với người bán kỳ vọng sẽ thấy nhiều lực kéo hơn với người mua ở mức 545-555 Euro/tấn đã bao gồm thuế. Tuy nhiên, một số chào hàng — có thể có thuế chống bán phá giá cao hơn, biên độ thương nhân và thư tín dụng trong 90 ngày trở lên — vẫn được báo cáo ở mức 575-600 Euro/tấn cfr Ý.

Không có chào hàng nào của Nhật Bản hoặc Việt Nam được nghe thấy. Vật liệu của Indonesia vẫn được hiểu là có sẵn ở mức khoảng 550 Euro/tấn cfr. HRC của Ấn Độ không được các nhà máy chào hàng, những nhà máy này không thể đóng cửa kinh doanh ở Châu Âu mà không có rủi ro về thuế.

Tại thị trường nội địa Ý, thép tấm được xác nhận là được bán ở mức 630 Euro/tấn giao hàng, nghĩa là các chào hàng cho cuộn tháng 1 ở mức 600 Euro/tấn cơ sở giao hàng là hoàn toàn không khả thi. Nhưng người mua cho biết họ không vội, và có lẽ họ sẽ đợi đến phút cuối. Ở Bắc Âu, giá thép tấm được báo cáo là 610-620 Euro/tấn xuất xưởng, với giá thấp hơn từ một số trung tâm dịch vụ lớn hơn.

Một nhà sản xuất Ý đã xác nhận rằng họ sẽ đóng cửa lâu hơn vào dịp Giáng sinh này — mức độ đóng cửa sẽ phụ thuộc vào sổ đặt hàng vào đầu tháng 12, nhưng có thể kéo dài hơn hai tuần. Một nhà sản xuất khác đã nói vào đầu tuần rằng họ sẽ đóng cửa trong ba tuần.

Như vậy, với giá nguyên liệu thô đã giảm, nhu cầu yếu và nguồn cung tăng với thời gian giao hàng ngắn hơn sẽ tiếp tục gây áp lực kéo giá biến động trong thời gian còn lại của năm và đàu năm mới. Tuy nhiên, các yếu tố kinh tế tích cực sẽ hạn chế giá giảm như lãi suất giảm, lạm phát giảm, tiêu thụ thép tăng trưởng, sự thúc đẩy từ Trung Quốc. Phạm vi giá dao động 570-580 Euro/tấn tại Ý vao tháng 1.

_ Thị trường giao ngay thép cuộn cán nóng Mỹ đã đình trệ trong tuần này do sự chậm lại sớm hơn dự kiến ​​trước kỳ nghỉ, trong khi giá thép tấm tiếp tục có xu hướng giảm do tình trạng cung vượt cầu tại nhà máy.

Một số trung tâm dịch vụ cho biết hoạt động mua đã giảm bắt đầu từ tuần trước, trước kỳ nghỉ Lễ Tạ ơn sắp tới của Mỹ vào ngày 28/11.

Thời gian giao hàng của HRC đã kéo dài đến tận cuối năm 2024 và sang năm 2025, một phần do nhiều người cho rằng ba tuần kinh doanh bị mất trong các kỳ nghỉ lớn. Nhiều người không chắc chắn về khối lượng kinh doanh sẽ diễn ra trong ba tuần giữa kỳ nghỉ Lễ Tạ ơn và đầu tuần lễ Giáng sinh.

Việc mua HRC giao ngay trong những tuần đó sẽ diễn ra vào tháng 1 và một số người mua đã tận dụng giá giao ngay thấp ở Canada và Mỹ để mua hàng chục nghìn tấn HRC giúp đáp ứng một phần nhu cầu tiêu thụ trong quý đầu tiên của họ.

Trong một tuyên bố ngày hôm qua, tổng thống đắc cử Donald Trump đã đe dọa sẽ áp thuế 25% đối với tất cả hàng nhập khẩu từ Canada và Mexico khi ông nhậm chức và không rõ điều đó sẽ được áp dụng như thế nào hoặc bổ sung vào mức thuế 25% hiện có theo Mục 232 đã có trong sổ sách.

Mặc dù thời gian giao hàng tăng lên, các ngày lễ lớn đóng vai trò lớn trong tình trạng thiếu nguồn cung được nêu trong phần còn lại của năm nay.

Cung thép vượt cầu đã ảnh hưởng đến giá cả gần đây. Nhu cầu cũng dự kiến sẽ yếu hơn vào mùa đông từ tháng 11 sẽ khiến tiêu thụ chậm hơn nữa và giá sẽ còn áp lực. Yếu tố hỗ trợ thị trường đang là sự phục hồi tại Trung Quốc nhưng giá cả cũng đang biến động. Vì vậy, dự kiến giá thép tại Mỹ sẽ biến động phạm vi hẹp trong thời gian còn lại của năm và tháng 1, vào khoảng 700-720 USD/tấn.

_ Giá chào hàng xuất khẩu thép cuộn cán nóng của Thổ Nhĩ Kỳ đã được chốt ở mức 540-550 USD/tấn fob trong tuần qua- mức giá thu hút nhiều sự quan tâm hơn từ người mua Châu Âu.

Các nhà máy linh hoạt hơn so với những tuần trước sau khi giá phế liệu giảm mạnh.

Sau một thời gian dài không có hoạt động nào ở Châu Âu, một công ty thương mại đã báo cáo một đơn hàng đến Tây Ban Nha với giá 575-580 Euro/tấn cfr, đã bao gồm thuế, cho lô hàng vào tháng 12. Một đơn hàng đến Hy Lạp cũng sắp hoàn tất lô hàng của riêng mình với giá 570 USD/tấn cfr, chưa bao gồm thuế, cho lô hàng vào tháng 1.

Các nhà cung cấp mở đàm phán ở mức 560-570 USD/tấn fob và nhanh chóng giảm 10-20 USD/tấn, cung cấp chiết khấu cho khách hàng mua số lượng lớn. Vào Ý, 590 Euro/tấn cfr, đã bao gồm thuế, đã được đưa ra, với một số người nói rằng thậm chí 565-575 Euro/tấn cfr, đã bao gồm thuế, cũng có thể khả thi. Gần Thổ Nhĩ Kỳ hơn, 590 USD/tấn cfr Bulgaria, chưa bao gồm thuế, được nghe nói đang được chào hàng. Theo một nguồn tin, cùng một nhà máy đã chào hàng 550 USD/tấn fob cho khách hàng. Một nhà cung cấp khác cho biết giá chào hàng là 570-575 USD/tấn fob.

Trong phạm vi nội địa, các chào hàng vẫn tương đối ổn định mặc dù có áp lực từ người mua và giá phế liệu giảm. Giá chào hàng được nghe ở mức 610-615 đô la/t tại xưởng, với một nhà cung cấp bắt đầu ở mức 605-610 USD/tấn cfr Marmara. Cùng một nhà máy đã chốt một thỏa thuận khác trong tuần này ở mức 600 USD/tấn cfr Marmara. Một đối thủ cạnh tranh gần đây bắt đầu ở mức 610 USD/tấn tại xưởng đã chốt một lô hàng với giá 600 USD/tấn giao hàng. Các nguồn tin đồng ý rằng cả bốn nhà máy đều có thể đưa ra mức giá 600 USD/tấn và mức giá 590-595 USD/tấn tại xưởng là có thể đạt được đối với các tấn lớn. Mặc dù vậy, các nhà cung cấp vẫn ở chế độ chờ đợi và xem xét, tự tin rằng họ không phải thử nghiệm các nhà máy để có được mức giá thấp hơn.

Người ta báo cáo rằng có thể giao hàng vào tháng 12, mặc dù hầu hết các nhà sản xuất đều cung cấp cho người mua khung thời gian là tháng 1. Một nhà sản xuất đã tắt một trong những lò nung nóng tấm của mình do điều kiện thị trường kém, những người tham gia thị trường báo cáo, nhưng điều này không thể được xác nhận.

Trên thị trường nhập khẩu, các loại thép Q195 của Trung Quốc được báo cáo là đã bán với giá 510 USD/tấn và 515 USD/tấn cfr trong hai giao dịch riêng biệt trong tuần này. Các công ty thương mại Trung Quốc đã đưa ra mức giá 513-525 USD/tấn cfr cho lô hàng tháng 1 trong suốt tuần qua. Một nguồn tin ước tính mức giá khả thi cho người mua Thổ Nhĩ Kỳ là 515 USD/tấn cfr. Vật liệu của Hàn Quốc được nghe ở mức 560 USD/tấn cfr, trong khi một nhà máy của Malaysia dự kiến ​​sẽ đưa ra các đề nghị cho Thổ Nhĩ Kỳ trong tương lai gần ở mức giá tương tự. Không có hoạt động nào được quan sát thấy từ Ai Cập.

Doanh số bán hàng Biển Đen tăng lên sau khi một nhà cung cấp trong khu vực này đã sử dụng hết hạn ngạch xuất khẩu HRC tháng 1 của mình. Các giao dịch đã được ký kết ở mức 530-535 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ, với tổng khối lượng bán hàng dưới 50,000 tấn. Xa hơn về phía bắc, qua Biển Baltic, các lô hàng nhỏ được giao dịch ở mức 515 USD/tấn cfr Mena cho lô hàng tháng 1.

Giá cả phục hồi tại Trung Quốc đã hỗ trợ tâm lý thị trường toàn cầu cũng như  cuộc bầu cử kể thúc tại Mỹ đã xoa dịu phần nào sự bất ổn trên thị trường thép toàn cầu, nhưng thị trường thép Thổ Nhĩ Kỳ sẽ còn giằng co trong ngắn hạn giữa nhu cầu thấp và nguồn cung cao ở cả trong nước và hàng nhập khẩu giá thấp. Giá cả chưa thể tăng nhiều trong thời gian tới vì các yếu tố thị trường không thay đổi nhiều. Yếu tố hỗ trợ giá là cung giảm, phế phục hồi nhẹ và Fed giảm lãi suất, nhưng thị trường vẫn áp lực từ giá nhập khẩu thấp và nhu cầu tăng chậm nên còn biến động trong khoảng 620-640 USD/tấn fob vào tháng 1.

THỊ TRƯỜNG THÉP DÀI

_ Một số nhà máy ở Nam Âu tiếp tục thúc đẩy tăng giá trong tuần này, nhưng nỗ lực của họ trở nên phức tạp do sổ đặt hàng yếu tại một số nhà cung cấp vì niềm tin vào ngành xây dựng vẫn còn bấp bênh.

Hầu hết các nhà sản xuất Ý đều giữ nguyên mức giá chào hàng tăng vào tuần trước ở mức khoảng 560 Euro/tấn xuất xưởng đối với thép cây, cho cả người mua trong nước và Trung Âu. Nhưng một nhà máy vẫn đưa ra mức giá chào hàng là 540-550 Euro/tấn xuất xưởng, vì vậy rất ít người mua chấp nhận mức giá cao hơn. Các nhà cung cấp thép cây Ý đã đưa ra giá chào hàng cho người mua Balkan ở mức 580 Euro/tấn fob, hoặc 580 Euro/tấn xuất xưởng để giao các lô hàng nhỏ hơn bằng xe tải. Hoạt động giao dịch cuộn dây trong nước vẫn ở mức 610-615 Euro/tấn giao hàng, nhưng một nhà cung cấp được cho là có nhiều hàng tồn kho cần bán và đã đưa ra giá chào hàng ở mức 550-570 Euro/tấn fob.

Các nhà máy Tây Ban Nha đã cố gắng tăng giá liên tiếp trong những tuần gần đây, nhưng người mua rất khó thuyết phục và ít nhất một nhà máy đã tiếp tục đồng ý bán thép cây trong nước ở mức 575 Euro/tấn giao hàng và bán thép cây ở mức 595-600 Euro/tấn giao hàng.

Người mua đang thúc đẩy giá thấp hơn trong tuần này. Các nhà máy Tây Ban Nha đã đưa ra giá chào hàng thép cây cho Bắc Âu ở mức 610-615 Euro/tấn cif vào cuối tuần trước, nhưng không mấy ai quan tâm do giá trong nước thấp hơn đáng kể và các lựa chọn nhập khẩu cạnh tranh hơn. Trong bối cảnh nhu cầu yếu, các hạn ngạch phân bổ hạn chế đã đủ để đáp ứng phần lớn nhu cầu nhập khẩu của các nước EU, nghĩa là xuất khẩu của Tây Ban Nha và Ý sang các nước EU khác là rất nhỏ.

Một nhà sản xuất thép của Bulgaria đã giữ nguyên giá thép cây của mình vào cuối tuần trước, ở mức 619-629 Euro/tấn giao trong nước và 600-620 Euro/tấn giao tại Romania. Giá chào thấp nhất của Thổ Nhĩ Kỳ vẫn ở mức khoảng 580 USD/tấn fob, trong khi người mua Châu Âu cho biết giá 565-570 USD/tấn fob có thể khả thi đối với các lô hàng vào tháng 12.

Giá phục hồi ngắn hạn nhờ đợt bổ sung ngắn và niềm tin thị trường chạm đáy. Tuy nhiên, trong xu hướng giảm chung của thị trường thép toàn cầu do nhu cầu yếu thì giá thép dài Châu Âu dự kiến cũng sẽ chịu áp lực khi mà nhu cầu yếu đi vào mùa đông bắt đầu từ tháng 11. Giá cả sẽ giảm xuống khoảng 550 Euro/tấn.

_ Tiêu thụ thép cây vẫn chậm trên khắp nước Mỹ vì nguồn cung ở Midwest ổn định nhưng thắt chặt ở phía Nam do khối lượng nhập khẩu thấp hơn.

Sau khi các nhà máy thép cây rút lui khỏi mức tăng 30 USD/tấn trong vài tuần qua, giá đã ổn định và giữ nguyên mức đánh giá thép cây Midwest ở mức 730-760 USD/tấn xuất xưởng.

Nguồn cung ở Midwest có vẻ ổn định hơn vì khu vực này ít phụ thuộc vào hàng nhập khẩu hơn.

Khối lượng nhập khẩu giảm qua Houston đã dẫn đến sự khởi đầu của tình trạng thiếu hụt nguồn cung bất ngờ.

Khối lượng thép cây nhập khẩu đã giảm theo năm trong chín trong số 12 tháng qua, với tổng khối lượng tính đến tháng 9 là 704,700 tấn, giảm 363,300 tấn so với cùng kỳ năm trước, theo dữ liệu từ Bộ Thương mại Mỹ.

Trong hầu hết thời gian kể từ tháng 6, giá thép cây miền Nam Mỹ và giá nhập khẩu DDP Houston vẫn giữ nguyên hoặc dao động trong phạm vi 10 USD/tấn.

Thị trường yếu do nhu cầu chậm và chờ các chính sách xây dựng của Chính phủ trong bối cảnh giá toàn cầu đang giảm. Kỳ vọng tình hình khả quan hơn sang Q4 với ước tính về chi tiêu của IIJA thúc đẩy nhu cầu thêm 1.5 triệu tấn/năm và Fed giảm lãi suất nhưng có thể chưa thành hiện thực mà phải tới giữa năm sau. Do đó, giá cả có thể duy trì ổn định trong khoảng 700-720 USD/tấn.

_ Giá thép cây Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục giảm và vẫn chịu áp lực đáng kể sau khi giá phế liệu giảm mạnh trong những ngày gần đây.

Một nhà máy ở khu vực Iskenderun đã sẵn sàng bán thép cây với giá dưới 590 USD/tấn xuất xưởng hôm qua, vì tâm lý người mua vẫn còn kém. Hầu hết các nhà máy trong khu vực được cho là sẵn sàng bán với giá khoảng 590 USD/tấn xuất xưởng hôm qua, mặc dù đối với thép cây 8mm, các nhà máy vẫn mong đợi bán với giá khoảng 610 USD/tấn xuất xưởng. Đường kính nhỏ hơn, đòi hỏi phải cán nhiều hơn, gần đây đã khan hiếm nguồn cung do chi phí năng lượng cao. Những người tham gia thị trường cho biết các nhà máy không hạ giá chào hàng chính thức, nhưng đối với các lô thép cây lớn hơn, giá xuất xưởng 580 USD/tấn có thể có tại Izmir và có thể là tại Marmara.

Trên thị trường xuất khẩu, các nhà máy vẫn chậm đáp ứng kỳ vọng về giá của người mua, vào khoảng 560 USD/tấn fob. Một số nhà cung cấp sẵn sàng bán với giá 575 USD/tấn fob, trong khi các nhà máy khác vẫn giữ nguyên mức giá cao hơn.

Một yếu tố có thể hỗ trợ giá xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ là hạn ngạch nhập khẩu thép cây quý đầu tiên của "các quốc gia khác" của EU có khả năng sẽ cạn kiệt trong tương lai gần. Nhưng nhu cầu của EU vẫn yếu và các nhà máy trong nước đang đưa ra mức giá cạnh tranh.

Trong phân khúc cuộn dây, các nhà máy đã đưa ra mức giá chào hàng là 585 USD/tấn trong bối cảnh giao dịch chậm.

Chi phí năng lượng tăng 20% song giá cả vẫn liên tục giảm vì vấp phải áp lực nhu cầu chậm. Sức mua có phục hồi sau lễ Ramadan và lễ Eid cũng như nhu cầu tái thiết sau trận động đất nhưng chưa đáng kể. Tháng 9-tháng 10 được kỳ vọng phục hồi với ngành xây dựng của Thổ Nhĩ KỲ nhưng nhu cầu cho thấy vẫn còn chậm, phế giảm và nhu cầu toàn cầu sụt giảm. Do đó, giá còn gặp áp lực biến động suy yếu ngắn hạn xuống 590-600 fob cuối năm.

THỊ TRƯỜNG PHẾ THÉP

Giá phế liệu nhập khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục giảm, do có thông tin về việc bán rẻ hơn.

Một nhà cung cấp của Mỹ đã bán một lô hàng bốc hàng vào tháng 12 cho một nhà máy Marmara với HMS 80:20 với giá 342 USD/tấn. Một nhà cung cấp khác của lục địa Châu Âu đã bán HMS 80:20 cho một nhà máy của Thổ Nhĩ Kỳ với mức giá chuẩn tương đương của Mỹ là 340 USD/tấn, hôm qua.

Nhiều người bán đã có mặt trên thị trường hôm qua, chào bán các lô hàng của Scandinavia, lục địa Châu Âu và thậm chí một số lô hàng của Mỹ, mặc dù kỳ nghỉ lễ Tạ ơn được dự đoán sẽ khiến những người bán của Mỹ phải dè chừng. Một số lô hàng này là để bốc hàng vào tháng 1. Những lời chào hàng này không giảm nhiều, bất chấp những nỗ lực của người mua Thổ Nhĩ Kỳ nhằm hạ giá thêm nữa, mặc dù sổ sách xếp hàng tháng 12 của họ chủ yếu được coi là đầy đủ, hiện ở mức khoảng 30 lô hàng.

Những người tham gia thị trường tin rằng bất kỳ nhà máy nào của Thổ Nhĩ Kỳ vẫn sẽ mua hàng hóa có giá thấp hơn để xếp hàng vào tháng 12, theo cách cơ hội, mặc dù một số nhà máy - chẳng hạn như một nhà máy ở Izmir- đang yêu cầu giao hàng chậm lại để đáp ứng tất cả vật liệu đến vào tháng 12 của họ và để tránh phí lưu kho cao. Khi thị trường thép cây của Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục hạ nhiệt và khi nhiều thép bán thành phẩm tiếp tục đến Thổ Nhĩ Kỳ, các nhà sản xuất đang cố gắng cân bằng để cố gắng nắm bắt những lô hàng có giá tốt nhất và giá thấp nhất khi hướng đi hầu như không rõ ràng.

Nguồn cung phế liệu tại các bến xuất khẩu dường như cao hơn mức được nhận thấy, nhưng mức giá thấp hơn mà hầu hết các nhà xuất khẩu đã thông báo cho các nhà cung cấp của họ vào giữa mùa đông có thể đóng vai trò là chốt giá cho đợt trượt giá hiện tại, hạn chế tính khả dụng và có khả năng buộc giá tại bến tăng trở lại. Ngày thanh toán phế liệu sắt trong nước của Mỹ vào tháng 12 cũng vẫn còn nhiều tranh cãi, trong khi sự phục hồi chậm chạp ngoằn ngoèo của Trung Quốc không cung cấp đủ cơ sở cho kỳ vọng vững chắc hơn. Hầu hết những người tham gia đều kỳ vọng thị trường sẽ vẫn im ắng trừ khi người bán giảm giá chào hàng thêm nữa.

Dự kiến giá cả giảm vào tháng tới khi nhu cầu giảm nhưng được bù đắp bởi nguồn cung phế liệu giảm từ Mỹ do việc thu gom phế gặp khó khăn vào mùa đông, nên mức giảm hạn chế 2-3 USD/tấn.

Lưu ý: Dự báo sẽ được cập nhật vào mỗi thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần.