HRC

_ Giá thép cuộn cán nóng Bắc Âu tăng nhẹ do giao dịch trầm lắng. Giá chào hàng đầu từ một nhà máy đã tăng lên 900 Euro/tấn, nhưng hầu hết người mua vẫn tiếp cận với giá chào 850 Euro/tấn, và trong một số trường hợp thấp hơn.

Một người mua tập trung vào ô tô báo cáo đã trả khoảng 850-860 Euro/tấn, với lý do nhu cầu của khách hàng cao hơn. Nhưng một số nhà máy vẫn ở dưới mức này và nhu cầu nhìn chung vẫn yên ắng.

Một số người bán đang nói về việc giảm giá ô tô, nhưng những người khác, bao gồm cả người mua và người bán, cho biết điều này là nhỏ và không thắt chặt thị trường hiện tại.

Một nhà sản xuất ở Đông Âu chào hàng vào Đức với giá giao hàng khoảng 840 Euro/tấn, nhưng không có giao dịch nào được báo cáo. Một trung tâm dịch vụ lớn cho biết họ vẫn có giá chào khoảng 830 Euro/tấn cơ sở, trong khi một trung tâm khác cho biết họ có thể đặt hàng ở mức giá này mặc dù nhận được giá chào ở mức 850 Euro/tấn.

Các chào hàng nhập khẩu từ các thương nhân không có tính cạnh tranh và dường như được định giá quá cao so với các chào hàng mới của nhà máy. Một thương nhân đã chào bán HRC Nhật Bản với giá xuất xưởng 850 Euro/tấn dap cho một người mua Đức, trong khi nguyên liệu của Indonesia cập cảng vào tháng 4 cũng được chào bán với mức giá tương tự. Điều này đã có trên mặt nước, đã được vận chuyển vào tháng 2.

Hiệu suất giao hàng kém và các vấn đề sản xuất tiếp tục là nguyên nhân khiến giá tăng gần đây, hầu hết đều đồng tình. Khi khoảng trống xảy ra, các trung tâm dịch vụ mua hàng từ các đối tác và đối thủ cạnh tranh của họ thay vì đặt hàng với các nhà máy và chỉ đến nhà sản xuất khi thực sự cần thiết.

Các trung tâm dịch vụ cho biết vẫn còn khó khăn trong việc chuyển chi phí cuộn cao hơn cho khách hàng của họ, với một số vẫn hài lòng với giá dựa trên chi phí hàng tồn kho rẻ hơn thay vì thay thế.

Nguồn cung vẫn eo hẹp, giá nhập khẩu gần bằng giá nội địa và xu hướng tăng toàn cầu vẫn đang hỗ trợ thị trường HRC Châu Âu, mở thêm dư địa tăng giá. Song vẫn còn lo ngại về việc gia tăng công suất trở lại sẽ dần nới lỏng nguồn cung. Dự kiến giá 2 tháng biến động tăng nhưng phạm vi không quá 100 Euro/tấn, đạt 870-900 Euro/tấn.

_ Giá giao ngay cuộn cán nóng nội địa của Mỹ không đổi trong tuần này, phá vỡ sáu tuần tăng do các nhà máy không đưa ra mức tăng giá chính thức mới và người mua bắt đầu kiểm tra đơn đặt hàng của họ.

Một nhà máy báo cáo bán HRC ở mức 1,150 USD/tấn trong tuần trước. Các nhà máy được cho là đang nhắm mục tiêu chủ yếu là 1,200 USD/tấn cho HRC, với hầu hết các chào bán được liệt kê trong phạm vi 1,150-1,200 USD/tấn. Giá HRC vẫn tăng 83% kể từ cuối tháng 11, khi chúng chạm đáy khoảng 630 USD/tấn.

Nhà sản xuất thép tích hợp Cleveland-Cliffs' đã thông báo tăng giá 100 USD/tấn từ ngày 13/3, đưa giá HRC tối thiểu lên 1,200 USD/tấn. Đối thủ cạnh tranh của lò hồ quang điện (EAF) Nucor cũng được cho là đang nhắm mục tiêu mức giá tối thiểu 1,200 USD/tấn.

Việc tăng giá đang được thúc đẩy bởi sự kết hợp của nhiều yếu tố, với tỷ lệ sử dụng nhà máy thép dưới 75% kể từ giữa tháng 10, nguồn cung từ Canada và Mexico ít hơn, hàng tồn kho của trung tâm dịch vụ chặt chẽ, nền kinh tế Mỹ mạnh hơn dự kiến và giá nguyên liệu thô tăng cao đã gây áp lực lên giá thép thành phẩm. Giá dự kiến tiếp tục tăng 2 tháng tới nhưng phạm vi hạn chế dưới 100 USD/tấn kèm biến động, đạt tầm 1,200-1,300 USD/tấn.

_ Nhu cầu giảm trên thị trường thép dẹt ở Thổ Nhĩ Kỳ trong tuần qua và hàng nhập khẩu giá thấp hơn đã gây áp lực lên giá cả, đồng thời các sản phẩm được chào bán giảm mà không kích thích được nhiều sức mua.

Thép cuộn cán nóng hiện có giá xuất xưởng ở mức 820-830 USD/tấn, với một nhà máy cung cấp ở mức thấp hơn trong phạm vi cho các đợt giao hàng tháng 5 và một nhà máy khác cho tháng 6. Đầu tuần, các nhà máy đã cố gắng bán ở mức 840-850 USD/tấn xuất xưởng, nhưng sự không chắc chắn đã hạn chế bất kỳ sự quan tâm nào.

Ngoài ra, giá chào của Trung Quốc được đưa ra ở mức thấp 690 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ, mặc dù không có chất lượng phù hợp cho máy cán lại, vốn vẫn chỉ ở mức trên 700 USD/tấn cfr. Người mua tự tin rằng họ có thể thương lượng xuống còn 680 USD/tấn, mặc dù vẫn chưa chắc chắn liệu các giao dịch có thể được thực hiện ở mức này hay không. Một số nguyên liệu từ Trung Quốc được cung cấp với lô hàng vào giữa tháng 4 và từ kho hàng.

Có những chào bán nhập khẩu khác tới Thổ Nhĩ Kỳ cao tới 800 USD/tấn cfr trở lên, đặc biệt là từ các nguồn gốc không phải chịu thuế, nhưng những chào bán này vẫn không khả thi. Nguyên liệu Ấn Độ được chào ở mức 760 USD/tấn cfr, trong khi HRC Đông Nam Á ở mức 770-790 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ. Có những chào giá dưới 750 USD/tấn cfr hiện nay, nhưng sự quan tâm vẫn yếu.

Hoạt động cũng bị giảm sút khi bắt đầu tháng ăn chay Ramadan của người Hồi giáo vào tuần qua, trong khi các ngày lễ ở Châu Âu và Thổ Nhĩ Kỳ vào tháng 4 có thể làm chậm hoạt động thị trường hơn nữa. Và các cuộc tổng tuyển cử sẽ diễn ra ở Thổ Nhĩ Kỳ vào tháng 5.

Tại thị trường xuất khẩu, các nhà máy đã chào hàng từ tuần trước nhưng nhu cầu cũng yếu tương tự. Một người bán cho biết có sự quan tâm từ các quốc gia ngoài EU với giá tương đương khoảng 795-800 USD/tấn fob, trong khi các điểm đến truyền thống như Nam Âu nhắm mục tiêu gần 750 USD/tấn fob.

Nhìn chung giá cuộn cán nóng Thổ Nhĩ Kỳ đang nhận được động lực hỗ trợ từ nguồn cung giảm sau trận động đất. Chi phí phế thép tăng cũng hỗ trợ giá. Những yếu tố này sẽ giúp giá cả tăng trưởng trong 2 tháng tới. Nhưng yếu tố nhu cầu phục hồi chậm sẽ cản trở đà tăng. Phạm vi giá đạt khoảng 850-900 USD/tấn fob.

_ Thị trường HRC Biển Đen vẫn ảm đạm trong tuần qua, với giá giảm do thương nhân Trung Quốc giảm và nhu cầu giảm tại thị trường xuất khẩu chính là Thổ Nhĩ Kỳ.

Không có thỏa thuận nào từ các nhà sản xuất Nga được ký kết trong tuần qua. Hai nhà máy lớn vẫn đứng ngoài thị trường. Một dự kiến ​​sẽ bắt đầu tìm kiếm giá thầu một lần nữa vào tuần tới và bắt đầu cung cấp lại sau khoảng hai tuần cho sản xuất tháng 5 và giao hàng tháng 6. Loại còn lại được báo cáo là dự kiến sẽ tái gia nhập thị trường xuất khẩu vào cuối tháng 3.

Thị trường nội địa Nga vẫn mạnh, với các nhà sản xuất được cho là có thể đạt được mức tương tự trong nước cũng như họ có thể đạt được ở thị trường xuất khẩu. Vì điều này, họ có ít động lực để phân bổ nhiều nguyên liệu cho xuất khẩu. Ngoài ra, nhu cầu ở Thổ Nhĩ Kỳ yếu, với nhiều người tham gia thị trường mô tả thị trường là "im lặng".

Các cuộc bầu cử sắp tới vào tháng 5 tạo ra sự không chắc chắn về triển vọng kinh tế dài hạn của đất nước, trong khi bắt đầu thời kỳ ăn chay Ramadan cũng dẫn đến sự suy giảm trong hoạt động. Nhiều nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ muốn chờ xem liệu giá có giảm thêm vào tuần này hay không hơn là mua nguyên liệu trong tuần qua.

Nguyên liệu bị ảnh hưởng bởi các biện pháp trừng phạt có sẵn ở mức 745 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ từ một nhà sản xuất thường ít hoạt động hơn trên thị trường xuất khẩu. Nhà cung cấp được cho là đã chào giá 765-775 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ vào đầu tuần, nhưng sau đó buộc phải hạ giá để phù hợp với giá chào của Trung Quốc giảm.

Giá đang tăng nhờ nhu cầu phục hồi và nguồn cung khan hiếm. Giá cả dự kiến còn tăng trưởng trong 2 tháng tới nhưng sẽ có biến động đan xen khi nhu cầu chậm lại. Phạm vi giá vào tầm 850-900 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ.

THÉP CÂY    

_ Các nhà cung cấp thép dài trong khu vực và nước ngoài ở Châu Âu tiếp tục cố gắng đảo ngược xu hướng giảm gần đây, cho thấy giá chào bán cao hơn.

Các nhà sản xuất Tây Ban Nha đã thông báo với khách hàng rằng dự kiến giá sẽ tăng 40-50 Euro/tấn, với các chỉ số đứng ở mức 730-750 Euro/tấn được giao cho dây thép cuộn chất lượng cao. Tâm lý được hỗ trợ chủ yếu nhờ giá tăng ở Thổ Nhĩ Kỳ và Châu Á, với các nhà cung cấp chính từ Bắc Phi cũng tăng giá chào hàng.

Trong khi các nhà cung cấp Ai Cập sẵn sàng bán thép cuộn ở mức 680-700 USD/tấn fob vào đầu tuần qua, thì những người bán hàng ở Algeria đã chào giá 750 USD/tấn fob vào cuối tuần qua. Trong khi đó, khách hàng Thổ Nhĩ Kỳ được cho là sẵn sàng trả 720-730 USD/tấn cfr cho nguyên liệu của Ai Cập, do giá nội địa đã tăng lên 770-800 USD/tấn xuất xưởng tùy thuộc vào chất lượng. Nhưng tình hình tại một số nước Châu Âu vẫn không thuận lợi cho việc tăng giá, một số người bán vẫn sẵn sàng chấp nhận mức giá thấp hơn để lấp đầy đơn đặt hàng.

Dự kiến giá sẽ tăng trưởng 2 tháng tới kèm biến động, phần vì nhu cầu phục hồi và chi phí nguyên liệu thô cao hơn, cộng với tâm lý tăng giá tại các khu vực khác toàn cầu. Tuy nhiên, giá tăng sẽ phần nào kìm hãm nhu cầu. Do đó, phạm vi giá sẽ vào khoảng 800-850 Euro/tấn cho cuộn dây Châu Âu.

_ Nhu cầu giảm ở thị trường trong nước và xuất khẩu đã thúc đẩy các nhà sản xuất Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục giảm giá thép cây vào thời điểm tâm lý tiêu cực, điều này đã kích thích một số doanh số bán hàng tại địa phương.

Tại thị trường trong nước, một số nhà sản xuất đã giảm đáng kể giá chào hàng để thu hút nhu cầu do khách hàng ngần ngại bổ sung hàng dự trữ trong bối cảnh triển vọng không chắc chắn — trước cuộc bầu cử sắp tới và các yếu tố cơ bản của thị trường yếu, cùng với tháng lễ Ramadan.

Một số nhà sản xuất chào giá thanh cốt thép ở mức 720-730 USD/tấn fob, trong khi những nhà sản xuất khác sẵn sàng bán ở mức 700-710 USD/tấn fob hoặc thấp hơn một chút. Nhưng kỳ vọng của người mua thấp hơn nhiều do các đối thủ cạnh tranh toàn cầu đang báo giá thấp hơn ít nhất là 20 USD/tấn.

Đà tăng giá chậm lại do nhu cầu chậm và tâm lý thị trường giảm. Tuy nhiên, giá cả được hỗ trợ bởi sản xuất thép gián đoạn, thiếu cung, và nhu cầu tái thiết sau trận động đất. Giá cả dự kiến tăng trưởng tháng 3-tháng 4, đạt 800-850 USD/tấn fob trong tháng 4-tháng 5.

PHẾ THÉP

Các nhà cung cấp ở Hoa Kỳ và Châu Âu đã rút lại các chào bán và tiếp tục đàm phán để giảm giá tại cảng sau khi một nhà máy Marmara đặt hai lô hàng biển sâu với giá thấp hơn vào thứ Sáu.

Giá cập cảng bờ biển phía đông Hoa Kỳ được cho là đã giảm 10 USD/tấn ở hầu hết các khu vực trong tuần qua, trong khi giá HMS 1/2 80:20 hàng tuần giao Amsterdam Rotterdam Antwerp Ghent (ARAG) giảm xuống 355-365 Euro/tấn vào thứ Ba từ 370-380 Euro/tấn vào ngày 21/3 khi các nhà xuất khẩu giảm giá thầu mạnh.

Các nhà xuất khẩu của Vương quốc Anh cũng giảm mạnh giá thầu 40-45 £/tấn so với mức cao nhất mà họ đạt được cách đây 10-14 ngày, với hầu hết người bán lớn ở nước ngoài hiện đang nhắm mục tiêu 280-290 £/tấn cho HMS 1/2. Những người tham gia thị trường cho biết sự sụt giảm mạnh về cơ bản là một sự điều chỉnh kép, ban đầu là do giá tăng quá cao được trả với kỳ vọng rằng thị trường Thổ Nhĩ Kỳ sẽ ổn định hơn ở mức 460 USD/tấn trở lên, và sau đó là do doanh số bán hàng của Hoa Kỳ ở mức 443-444 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ.

Phản ứng của những người bán khống đối với tâm lý mua phế liệu của Thổ Nhĩ Kỳ yếu đi khá rõ ràng hôm thứ Ba, với các dấu hiệu chào hàng không thay đổi vào tuần trước mặc dù người mua đã rút khỏi thị trường.

Hai người bán nói rằng họ đang duy trì mức giá kỳ vọng ở mức 430-435 USD/tấn cfr, với lý do giá thu gom đắt đỏ và đồng euro mạnh là các yếu tố hỗ trợ. Mô tả nhu cầu địa phương và khu vực là mạnh mẽ, với giá cao hơn mức Thổ Nhĩ Kỳ hiện tại, một số chuyển sang bán vào các thị trường đó.

Không có nhu cầu mới rõ ràng nào của Thổ Nhĩ Kỳ đối với phế liệu được quan sát thấy vào thứ Ba. Một số người tham gia thị trường không mong đợi các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ bắt đầu mua số lượng lớn lô hàng tháng 5 cho đến sau lễ Phục sinh. Việc tuân thủ tháng Ramadan, các lô hàng phôi thép và phế liệu đáng kể đã được đặt trước và sự không chắc chắn đang diễn ra trong phân khúc thép của Thổ Nhĩ Kỳ là tất cả các yếu tố có thể trì hoãn việc Thổ Nhĩ Kỳ quay trở lại thị trường cho hoạt động mua hàng khối lượng lớn.

Giá dự kiến biến động tăng trong tháng 3-tháng 4, do giá thép tăng và nhu cầu thép vào mùa cao điểm hỗ trợ tiêu thụ phế liệu tăng trưởng, song vẫn chịu sự gián đoạn khi nhu cầu chậm lại. Giá tăng về 450-470 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ cho HMS.

Lưu ý: Dự báo sẽ được cập nhật vào mỗi thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần