THỊ TRƯỜNG THÉP DẸT

_ Giá thép cuộn cán nóng của Châu Âu giảm khi người mua theo hợp đồng từ bỏ giao dịch mua, khiến một số nhà sản xuất chào bán sản phẩm của họ tại Ý và Tây Ban Nha với mức giá thấp hơn.

Ít nhất một nhà máy ở Bắc Âu đang chuyển sang các thị trường Nam Âu để giảm bớt áp lực do sổ đặt hàng trống. Người mua Ý đang đáp ứng các báo giá này bằng các mức giá thầu tích cực khoảng 590 Euro/tấn cơ sở đã giao. Những lời chào hàng này đã bị từ chối nhưng có thể đã có lời chào hàng đối ứng là 600 Euro/tấn.

Và các nhà máy EU cũng đang tìm hiểu các lựa chọn xuất khẩu, những người tham gia thị trường cho biết. Nhưng các nhà máy EU đã không thành công trên thị trường xuất khẩu vì giá ở Bắc Phi và Trung Đông thấp hơn đáng kể vì cả hai khu vực này đều nhận được sản phẩm giá rẻ hơn từ những người bán ở Trung Quốc và những nơi khác.

Một người bán cho biết các nhà sản xuất tập trung vào hợp đồng không thường thấy trên thị trường giao ngay hiện là những nhà sản xuất tích cực nhất trên thị trường hàng hóa, cho thấy đơn đặt hàng của họ yếu. Một người bán khác cho biết cơ hội xuất khẩu bị hạn chế và lượng đơn đặt hàng yếu. Một nhà sản xuất thép lớn cho biết giá thép mạ kẽm nhúng nóng đang chịu áp lực khi các nhà sản xuất ô tô và những công ty khác đẩy lùi thời gian giao hàng. Một người bán cho biết "Chúng tôi thấy các nhà máy thường rất im ắng với thời gian giao hàng dài đang trở nên quá tích cực đối với các nhà phân phối".

Các nhà sản xuất đã kỳ vọng có thể chốt doanh số trước khi mùa lễ bắt đầu ở Nam Âu trong hai tuần nữa, vì vậy họ sẽ có đơn đặt hàng để sản xuất vào đầu tháng 9 khi quá trình bảo dưỡng nhà máy kết thúc.

Giá chào thầu cho các nhà máy ở nước ngoài xuất hiện ở mức khoảng 540-550 Euro/tấn cif Ý. Giá chào thầu từ một nhà sản xuất ống lớn ở mức 540 Euro/tấn tuần trước sẽ phải ở mức 520 Euro/tấn tuần qua, xét đến giá HRC và nguyên liệu thô của Trung Quốc giảm, một thương nhân cho biết. Một nhà máy Nhật Bản đã chào thầu ở mức 540 Euro/tấn cfr, sau khi họ chào giá ở mức 570 Euro/tấn cho khối lượng lớn.

Nhu cầu thấp sẽ còn kéo giá giảm nhẹ trong tháng 8 và chạm đáy. Giá tại thị trường Trung Quốc đã phục hồi nhẹ lại sau khi rơi xuống mức đáy nhiều năm cho thấy dư địa giảm giá còn rất hạn chế. Do đó, giá dự kiến biến động yếu trong tháng 8 và nhích nhẹ về tháng 9-tháng 10 lên phạm vi 620-630 Euro/tấn.

_ Tình trạng dư cung và thiếu cầu đã buộc các nhà máy thép của Mỹ phải giảm giá chào bán thép cuộn cán nóng xuống mức thấp nhất kể từ tháng 11/2022. Lần cuối cùng giá giảm xuống mức thấp này là vào tháng 11/2022, khi HRC giao ngay chạm đáy 627-628 USD/tấn tùy theo khu vực. Vào thời điểm đó, giá đã chạm đáy từ mức đỉnh 1,500 USD/tấn vào tháng 4/2022 sau khi xung đột Nga-Ukraine bắt đầu.

Điểm thấp cuối cùng xảy ra vào tháng 9 năm ngoái, khi tình trạng dư cung đã đẩy giá xuống mức đáy 670 USD/tấn trước khi hàng loạt đợt ngừng hoạt động để bảo trì nhà máy ảnh hưởng đến 1 triệu tấn sản lượng đã đẩy thời gian giao hàng ra ngoài và đưa thị trường đi lên.

Bất chấp các báo cáo đã xác nhận về các giao dịch mua HRC lớn được thực hiện trong vài tuần qua, thời gian giao hàng vẫn ở mức hẹp trong khoảng 3-4 tuần kể từ ngày 2/4.

Hai nhà máy được cho là đang chào giá 640 USD/tấn cho 1,000 tấn HRC, nhưng mức giá đó không có sẵn trên thị trường nói chung.

Một số người mua lớn mua hàng chục nghìn tấn HRC có thể nhận được 600 USD/tấn, nhưng không ai cho biết có thể mua giao ngay dưới mức đó. Chênh lệch giữa mua số lượng lớn và mua có trọng tải nhỏ hơn ở mức 50 USD/tấn so với các chu kỳ thị trường trước đây.

Giá hợp đồng hiện tại với mức chiết khấu 5-8% sẽ dao động trong khoảng 614-634 USD/tấn.

Nhà sản xuất thép Nucor đã hạ giá giao ngay cho người tiêu dùng HRC (vào thứ Hai thêm 20 USD/tấn xuống còn 650 USD/tấn ở phía đông Rockies với thời gian giao hàng 3-5 tuần. Tại nhà máy California Steel Industries (CSI) ở miền nam California, Nucor đã giảm giá 30 USD/tấn xuống còn 720 USD/tấn.

Nhà sản xuất thép tích hợp của Mỹ Cleveland Cliffs đã công bố ý định mua nhà sản xuất thép tích hợp Stelco của Canada với giá 2.5 tỷ USD trong một thỏa thuận tiền mặt và cổ phiếu sẽ hoàn tất vào quý IV.

Việc mua lại đã đặt ra câu hỏi cho thị trường về kế hoạch của Cliffs cho Stelco. Nếu thỏa thuận thông qua Cliffs sẽ tăng gần gấp đôi mức tiếp cận thị trường HRC giao ngay lên 5.1 triệu tấn/năm.

Nhìn chung, thị trường HRC Mỹ vẫn chịu áp lực do nhu cầu chậm. Bên cạnh đó, việc Nucor giảm giá cũng là đòn tâm lý cho thị trường, khiến nhiều người mua rút lui. Hàng nhập khẩu giá thấp cũng làm ảnh hưởng tâm lý. Dù vậy, lựa chọn nhập khẩu không được ưu tiên tại Mỹ xét theo các mức thuế chống bán phá giá. Vậy nên nguồn cung nội địa vẫn được ưu tiên. Thị trường dự kiến sẽ đạt đáy vào tháng 7-tháng 8 và nhích nhẹ về tháng 9-tháng 10 với nhu cầu phục hồi nhẹ, đẩy giá chào bán lên khoảng 680 USD/tấn.

_ Các nhà cán lại và sản xuất ống của Thổ Nhĩ Kỳ đã tham gia thị trường và mua cuộn cán nóng từ Trung Quốc trong tuần qua, cảm thấy giá nhập khẩu đã chạm đáy ở mức 490 USD/tấn fob Trung Quốc.

Người bán Trung Quốc tuần qua đã cắt giảm mạnh giá cuộn trên thị trường vận chuyển đường biển do tâm lý bi quan từ lượng cuộn dự trữ tăng. Điều này đã giúp hai công ty giao dịch Trung Quốc môi giới thành công các giao dịch vào Thổ Nhĩ Kỳ. Một người được cho là đã bán 45,000 tấn thép không xác định loại với giá 535 USD/tấn cfr, trong khi một thương nhân khác xác nhận rằng họ đã kết thúc việc bán các lô hỗn hợp Q195/SAE1006 với giá 538-542 USD/tấn cfr. Một nguồn tin khác cho biết một nhà sản xuất ống đã mua với giá thực tế là 545-550 USD/tấn cfr.

Hôm thứ năm, đã nghe thấy các chào hàng Q195 cho Thổ Nhĩ Kỳ ở mức giá giữa 525-530 USD/tấn cfr cho ngày giao hàng muộn nhất là giữa tháng 9. Một số người mua bày tỏ rằng với một giá thầu chắc chắn, có thể giảm thêm giá này, nhưng điều này không thể xác nhận được. Có khả năng các nhà cán lại và nhà sản xuất ống đã thấy giá từ Trung Quốc đã chạm đáy sau khi gần đây đạt mức thấp kỷ lục.

Vật liệu Ai Cập cũng đã được chào hàng cho Thổ Nhĩ Kỳ trong tuần này với giá khoảng 590 USD/tấn cfr, nhưng không có giao dịch nào được ký kết.

Giá cả thị trường trong nước vẫn khá ổn định, bất chấp áp lực từ hàng nhập khẩu giá rẻ. Một đơn hàng cho một nhà cán lại được báo cáo là đã chốt ở mức chỉ hơn 585 USD/tấn xuất xưởng, nhưng điều này không thể xác nhận được. Cùng một nhà máy được nghe nói đã chào giá cho khách hàng là 580-600 USD/tấn tùy thuộc vào số lượng và nhu cầu về khổ.

Một đối thủ cạnh tranh gần đây đã cứng rắn hơn một chút vì các nguồn tin cho biết họ có thể chấp nhận 585-600 USD/tấn xuất xưởng. Một nhà cung cấp thứ ba vẫn chào giá 580 USD/tấn trong tuần qua, với vật liệu cắt theo chiều dài có sẵn từ nhà sản xuất với mức phí bảo hiểm nhỏ. Một nhà cung cấp khác trên thị trường báo giá 580-590 USD/tấn cfr Marmara cho khách hàng, tương đương với 570-580 USD/tấn xuất xưởng. Một người tham gia thị trường cho biết Marmara có thể đạt mức 575 USD/tấn cfr, nhưng các nguồn tin khác không đồng ý. Nhu cầu trong nước vẫn ở mức thấp trong tuần qua vì các nhà cán lại và nhà sản xuất ống theo dõi chặt chẽ các hoạt động nhập khẩu.

Tất cả các nhà máy ở Thổ Nhĩ Kỳ hiện đang cung cấp các lô hàng vào tháng 9, ngoại trừ một nhà cung cấp vẫn đang báo giá cho tháng 8.

Trên thị trường xuất khẩu, giá chào hàng được nghe đến Châu Âu là 570-595 USD/tấn fob trong tuần qua. Một thương nhân ở các nước thứ ba cho biết một số nhà máy sản xuất sử dụng chất nền của Nga có thể chào giá 560 USD/tấn fob.

Thị trường sẽ còn giằng co trong ngắn hạn giữa nhu cầu thấp và nguồn cung cao ở cả trong nước và hàng nhập khẩu giá thấp. Giá cả chưa thể tăng nhiều trong thời gian tới vì các yếu tố thị trường không thay đổi nhiều. Yếu tố hỗ trợ giá là cung giảm, phế phục hồi nhẹ và xu hướng tăng trưởng dần trên thị trường toàn cầu, nhưng thị trường vẫn áp lực từ giá nhập khẩu thấp và nhu cầu tăng chậm kéo giá giảm trong tháng 7-tháng 8 trước khi phục hồi về tháng 9-tháng 10 lên tầm 630 USD/tấn fob.

THỊ TRƯỜNG THÉP DÀI

_ Các nhà máy Ý đã thúc đẩy tăng giá hơn nữa đối với các sản phẩm dài vào cuối tuần qua, được hỗ trợ bởi nhu cầu nội địa được cải thiện kể từ cuối tháng 5.

Các nhà máy ở Ý đưa ra giá mục tiêu cho thanh cốt thép lên tới 650 Euro/tấn xuất xưởng (giá cơ bản 390 Euro/tấn), với mức bán hàng đạt 620-630 Euro/tấn xuất xưởng. Một nguồn tin Ý cho biết, nhu cầu đã mạnh mẽ trong những tuần gần đây nhưng sau khi giá tăng, sức mua giảm dần. Nhưng các nhà máy cần cải thiện tỷ suất lợi nhuận vì mức sản xuất dự kiến ​​sẽ giảm khi doanh số bán hàng chậm lại trong mùa hè.

Các nhà sản xuất thanh và dầm thương phẩm cũng hưởng ứng theo, với giá chào cho loại thứ hai dự kiến ​​sẽ tăng 30 Euro/tấn vào tuần tới, từ mức 790-800 Euro/tấn giao hàng được báo giá hiện nay. Mức bán thanh thương phẩm được chỉ định ở mức 700-720 Euro/tấn xuất xưởng, nhưng các nhà máy đang tìm kiếm ít nhất 720 Euro/tấn xuất xưởng.

Giá phục hồi ngắn hạn nhờ đợt bổ sung ngắn và niềm tin thị trường chạm đáy. Vẫn còn hoài nghi về việc liệu giá đã chạm đáy hay chưa nhưng thị trường đang có những tín hiệu tích cực từ chi phí nguyên liệu thô tăng, nhu cầu phục hồi cho các dự án xây dựng sắp tới. Tuy nhiên, trong xu hướng giảm chung của thị trường thép toàn cầu do nhu cầu yếu thì giá thép dài Châu Âu dự kiến cũng sẽ chịu áp lực giảm vào tháng 7-tháng 8 trước khi phục hồi nhẹ về tháng 9-tháng 10 lên 600-630 Euro/tấn tại Ý.

_ Thép cây nhập khẩu và nội địa Mỹ được đánh giá thấp hơn trong tuần qua trong bối cảnh nhu cầu trì trệ kéo dài.

Thép cây xuất xưởng ở Midwest được đánh giá ở mức 780-790 USD/tấn, giảm từ 790-810 USD/tấn. Thép cây nhập khẩu ddp Houston giảm xuống 750-760 USD/tấn từ 760-770 USD/tấn.

Một số nhà máy ở Texas được cho là đã hạ giá chào của họ trong giao dịch những tuần gần đây sau khi mức thanh toán thấp hơn trong giao dịch phế liệu sắt tháng 6 đã thu hẹp biên lợi nhuận dự kiến ​​sẽ tiếp tục trong bối cảnh tâm lý giảm giá trước phiên giao dịch tháng 7. Các nhà máy ở Texas chủ yếu chào giá trong khoảng 740-780 USD/tấn, trong khi ở các nhà máy phía đông bắc chào giá 780 USD/tấn.

Một nhà nhập khẩu cho biết các giá chào nhập khẩu tại cảng đã thấp hơn trong tuần qua, trong khi các giá chào giá kỳ hạn  vẫn ở mức 730-740 USD/tấn cho đợt giao hàng tháng 9, nhưng các giá chào “gần như không tồn tại”. Các tàu từ Việt Nam và Châu Âu dự kiến ​​sẽ đến trong tháng tới nhưng phần lớn đều là hợp đồng.

Thị trường sẽ duy trì tính ổn định trong ngắn hạn do chờ các chính sách xây dựng của Chính phủ trong bối cảnh giá toàn cầu đang giảm. Kỳ vọng tình hình khả quan hơn sang Q3 với ước tính về chi tiêu của IIJA thúc đẩy nhu cầu thêm 1.5 triệu tấn/năm. Xây dựng trung tâm dữ liệu - các tòa nhà hỗ trợ thị trường trí tuệ nhân tạo đang phát triển - có thể đáp ứng nhu cầu thép cây 250,000-350,000/năm. Đạo luật cơ sở hạ tầng sẽ dần hỗ trợ giá cả tăng cuối Q3 đầu Q4 nhưng không đột phá, tầm 830 USD/tấn trong nước vào tháng 9-tháng 10.

_ Thị trường thép cây ở Thổ Nhĩ Kỳ ổn định vào cuối tuần qua, với các nhà cung cấp tiếp tục đàm phán về phôi và phế liệu, nhưng ở mức thấp hơn, dự đoán nhu cầu sẽ cải thiện trong vài tuần nữa.

Các nhà sản xuất ở Marmara duy trì giá thép cây trong khoảng 590-610 USD/tấn xuất xưởng đối với thép cây, không bao gồm VAT, trong khi một nhà máy ở Izmir chào giá 590 USD/tấn xuất xưởng, nhưng sẵn sàng bán ở mức 585 USD/tấn hoặc thấp hơn một chút. Các nhà máy ở Iskenderun giữ giá ở mức 24,000-24,250 lira/tấn xuất xưởng, bao gồm VAT.

Trên thị trường xuất khẩu, các nhà máy sẵn sàng bán thép cây với giá 580-585 USD/tấn fob vào cuối tuần qua, với các cuộc đàm phán chủ yếu diễn ra ở Châu Âu. Nhưng người mua được cho là đang tìm kiếm mức giá 570-575 USD/tấn fob cho thép cây và 580-585 USD/tấn fob cho thép cây, vì giá tương tự hoặc thấp hơn có sẵn từ Bắc Phi và các thị trường khác. Một lời chào hàng cho thép thanh chất lượng lưới được đưa ra ở mức 600 USD/tấn fob vào hôm qua, nhưng các nhà cung cấp khác sẵn sàng bán với giá thấp hơn 5-10 USD/tấn vào đầu tuần qua.

Chi phí năng lượng tăng 20% đẩy giá thép tăng song vẫn gặp áp lực nhu cầu chậm. Sức mua có phục hồi sau lễ Ramadan và lễ Eid cũng như nhu cầu tái thiết sau trận động đất nhưng chưa đáng kể. Dù vậy, dự kiến giá đã chạm đáy và sẽ phục hồi đầu Q4 khi ngành xây dựng phục hồi, đẩy giá thép cây về lại 620 USD/tấn fob.

THỊ TRƯỜNG PHẾ THÉP

Hoạt động mua phôi nhập khẩu tích cực của các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ trong ba tuần qua đã dẫn đến đòn bẩy mạnh hơn đối với phế liệu giá cao, phá vỡ sự phản kháng của một số nhà cung cấp phế liệu đối với các đợt bán giá thấp hơn.

Một số đợt bán hàng ở Châu Âu và Baltic đã diễn ra trong 48 giờ qua dao động quanh mức 388 USD/tấn cfr tương đương HMS 80:20 của Mỹ, một số trong số đó là để tải vào nửa cuối tháng 9. Thời gian giao hàng dài tiếp tục nhấn mạnh vào lượng vật liệu cực kỳ thấp đổ vào các bến tàu xuất khẩu, dự kiến ​​sẽ giảm thêm vào tháng 8, khi hầu hết các đơn vị thu gom và công nhân cảng sẽ đi nghỉ. Tỷ lệ bốc xếp hàng ngày tại các cảng đã giảm nhanh chóng, do nhiệt độ cao và kỳ nghỉ lễ khiến công nhân không thể làm việc.

Tình trạng thiếu hụt nguồn cung đang giữ giá phế liệu tương đối ổn định, bất chấp mức giảm trong tuần qua, bất chấp khối lượng lớn phôi thép có biên lợi nhuận cao hơn nhiều, giá thấp hơn đã được các nhà máy thép Thổ Nhĩ Kỳ đặt hàng vào tháng 7. Mặc dù khối lượng chính xác của vật liệu đã đặt hàng sẽ không có sẵn cho đến khi dữ liệu chính thức được công bố về việc các lô hàng này đến, nhưng ước tính chung đang dao động ở mức 300,000 tấn trở lên.

Sau khi thay thế một phần đáng kể nguyên liệu đầu vào bằng phôi thép, các nhà máy thép Thổ Nhĩ Kỳ đã không dừng lại mà tiếp tục mua nguyên liệu đầu vào phế liệu. Tuy nhiên, các yêu cầu thấp hơn mang lại nhiều tự do hơn để chờ những người bán tích cực cần di chuyển hàng tồn kho. Nhưng không có nhiều nhà cung cấp như vậy, vì hầu như không còn nguyên liệu bốc xếp vào tháng 8 ở bán cầu đông.

Nguồn cung của Mỹ cũng được cho là đủ, không có lời chào hàng hấp dẫn nào, mặc dù những người tham gia không loại trừ khả năng có một hoặc hai đợt bán hàng không báo trước diễn ra trong tuần này, có thể trong phạm vi 388-389 USD/tấn cfr. Thị trường nội địa Mỹ không gây ra bất kỳ lo ngại nào, với động thái đi ngang hoặc tăng nhẹ dự kiến ​​trong đợt thanh toán thương mại sắt trong nước vào tháng 8 sắp tới. Điểm yếu nhất trên thị trường phế liệu trong nước Mỹ được coi là đã qua, mặc dù thị trường thành phẩm đi ngang có thể vẫn chưa chạm đáy.

Trên thị trường nhập khẩu phế liệu đường biển ngắn của Thổ Nhĩ Kỳ, một số nhà cung cấp cũng thừa nhận bán ở mức thấp hơn một chút vì họ đang chuẩn bị nghỉ lễ. Vật liệu Địa Trung Hải và Agean được bán với giá 374-378 USD/tấn cfr cho HMS 80:20.

Dự kiến giá cả biến động yếu trong tháng 8 do sự suy yếu toàn cầu, đặc biệt là Trung Quốc. Do đó, giá phế thép nhập khẩu Thổ Nhĩ Kỳ sẽ chỉ dao động phạm vi hẹp, giảm nhẹ trong 8, khoảng 380-390 USD/tấn cfr cho HMS 80:20.

Lưu ý: Dự báo sẽ được cập nhật vào mỗi thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần.