HRC

_ Do các lựa chọn nhập khẩu hạn chế và thời gian giao hàng lâu hơn từ các nhà máy EU, một số người mua Ý được cho là đã mua thép cuộn cán nóng của Thổ Nhĩ Kỳ với giá cao.

Một nhà máy của Ý chào giá 760 Euro/tấn giao tháng 4, nhưng cho biết giá sẽ tăng. Người mua báo cáo rằng ít nhất hai người bán đã cảnh báo rằng họ sẽ tăng giá chào hàng vào tuần này. Tất nhiên, điều này sẽ phụ thuộc vào cách thị trường Trung Quốc mở cửa vào tuần này vì nó sẽ định hướng khối lượng và giá cả mà các nhà cung cấp Châu Á đưa vào Châu Âu.

Một nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ được cho là đã bán vào Ý với giá 735-740 Euro/tấn cif đã bao gồm thuế, đây là tín hiệu cho thấy người mua kỳ vọng giá sẽ tiếp tục tăng vào tuần này khi Trung Quốc nghỉ lễ trở lại. Thời gian giao hàng từ Thổ Nhĩ Kỳ ngắn hơn so với từ các nhà cung cấp Châu Á, với Ấn Độ trong tuần qua chào hàng với giá thấp hơn. Thỏa thuận từ Thổ Nhĩ Kỳ được cho là sẽ nhận hàng từ cuối tháng 3 đến giữa tháng 4.

Thị trường đồn đoán về sự thiếu hụt thép cuộn trong trung hạn, chỉ ra rằng công suất sản xuất ống và cán lại sẽ tăng lên từ một nhà máy Ý nhất định. Điều này góp phần củng cố tâm lý tăng giá trên thị trường, song vẫn còn hoài nghi về sự bền vững vì nhu cầu chậm. Dự kiến giá Q1 đạt 800 Euro/tấn xuất xưởng.

_ Giá giao ngay của thép cuộn cán nóng tại Mỹ tăng vọt tuần đầu năm 2023 do các nhà sản xuất thép giữ giá cao và Nucor lại tăng giá chào thêm 50 USD/tấn.

Sau một khởi đầu chậm chạp sau kỳ nghỉ lễ Năm Mới, nhu cầu đã tăng vừa phải, phản ánh mức tồn kho thấp hơn sau kỳ nghỉ lễ. Các trung tâm dịch vụ cho biết số lượng yêu cầu và lô hàng của khách hàng cao hơn, nhưng rất ít trong số họ quan tâm đến việc tích trữ các sản phẩm thép, đặc biệt là khi thời gian giao hàng không kéo dài hơn mức họ có.

Việc tăng giá dự kiến sẽ được duy trì trong thời điểm hiện tại, đặc biệt là với giá phế liệu tăng trưởng.

Dự kiến xu hướng giá cả sẽ tăng trưởng ngắn hạn, với chi phí nguyên liệu thô tăng và các cắt giảm sản xuất cuối năm 2022 giúp giữ nguồn cung thấp cho hiện tại. Giá HRC Mỹ dự kiến tăng trưởng lên khoảng 800-850 USD/tấn Q1/2023.

_ Giá thép cuộn cán nóng của Thổ Nhĩ Kỳ tuần qua khá ổn định, lần đầu tiên sau gần hai tháng tăng giá, do nhiều người tham gia thị trường đang chờ Trung Quốc quay trở lại sau kỳ nghỉ lễ và đưa ra định hướng cho giá, nhưng sự lạc quan chiếm ưu thế rằng xu hướng tăng sẽ tiếp tục.

Một số hoạt động xuất khẩu được báo cáo là đã kết thúc, bao gồm các điểm đến tiêu chuẩn như Nam Âu, cũng như khu vực MENA và các điểm đến khác ở Châu Âu, dường như người mua được khuyến khích mua hàng với kỳ vọng giá cao hơn vào tuần này.

Thị trường nội địa ở Thổ Nhĩ Kỳ đã định hướng giá trong những tháng qua, nhưng giá trong tuần qua được cho là nằm trong phạm vi tương tự như tuần trước. Các nhà máy đang tìm kiếm 760-780 USD/tấn xuất xưởng, với một số giao dịch được báo cáo ở mức 740-750 USD/tấn xuất xưởng. Việc giảm giá điện đã làm cho doanh số bán hàng trong tháng 2 có lãi hơn, mặc dù các nhà máy hiện đang chủ yếu chào hàng trong tháng 4, với một số khối lượng còn lại cho tháng 3 và với một số nhà máy đã bắt đầu chương trình tháng 5 của họ.

Có một số ồn ào trên thị trường nhập khẩu, nhưng có vẻ như hầu hết các hoạt động kinh doanh đã kết thúc vào tuần trước.

Một số chào hàng nhập khẩu có ý nghĩa đã được nghe thấy ngang giá với các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ, ở mức 750-780 USD/tấn cfr. Nhưng trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, Trung Quốc chào giá ở mức 680-690 USD/tấn cfr. Những người tham gia thị trường kỳ vọng những giá chào này sẽ cao hơn vào tuần tới, tối thiểu ở mức 730 USD/tấn cfr, nhưng họ không có khả năng đảm bảo các giá chào từ các nguồn gốc Châu Á khác trên 750 USD/tấn cfr. Một số chào hàng nhập khẩu khác được nghe thấy ở mức 720-740 USD/tấn cfr.

Giá xuất khẩu đã được nghe từ Thổ Nhĩ Kỳ ở mức 740-750 USD/tấn fob. Một chào bán đã được đưa ra ở mức 735-740 Euro/tấn cif vẫn bao gồm thuế vào miền nam EU. Hôm thứ sáu, một thỏa thuận đã được báo cáo là đã ký kết với khoảng 30,000 tấn bởi một nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đến Ý ở cấp độ này.

Nhìn chung giá cuộn cán nóng Thổ Nhĩ Kỳ đang nhận được động lực hỗ trợ từ chi phí sản xuất cao, với phế liệu tăng giá. Tồn kho thép cũng giảm và đến lúc người mua cần dự trữ sau đợt các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ cắt giảm công suất đáng kể và người mua xa lánh thị trường. Những yếu tố này sẽ giúp giá cả tăng trưởng trong 2 tháng tới. Nhưng yếu tố nhu cầu phục hồi chậm sẽ cản trở đà tăng. Phạm vi giá đạt khoảng 800-820 USD/tấn.

_ Giá thép cuộn cán nóng Biển Đen tiếp tục tăng do nguồn cung hạn chế gây áp lực lên người mua.

Các giao dịch từ Nga được cho là đã chốt ở mức 730-735 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng với số lượng nhỏ và phù hợp với những gì nhà sản xuất đang tìm kiếm vào tuần trước.

Hầu hết các nhà máy lớn của Nga vẫn đứng ngoài thị trường, với những người tham gia thị trường lưu ý rằng giá nội địa của Nga hấp dẫn hơn giá khả thi ở Thổ Nhĩ Kỳ. Một nhà sản xuất được cho là đã bán hết hàng trong tháng 2 và tháng 3. Một nhà sản xuất lớn khác được cho là đang có kế hoạch tái gia nhập thị trường vào ngày 30/01.

Giá chào hàng từ Ấn Độ được nghe nói ở mức trên 750 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng điều này không khả thi đối với người mua.

Trong khi các nhà sản xuất Trung Quốc không tham gia thị trường trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, những người tham gia thị trường kỳ vọng họ sẽ quay trở lại vào tuần tới với giá chào bán cao hơn.

Nhu cầu tăng trưởng, sản lượng giảm và xu hướng tăng chung toàn cầu sẽ tạo cơ hội cho thị trường nội địa tăng trong tháng 1-tháng 3. Phạm vi giá đạt 780-800 USD/tấn.

THÉP CÂY    

_ Giá thép cây nội địa Mỹ giảm trong tuần qua, trong khi thép cây nhập khẩu tăng do thị trường nước ngoài mạnh lên.

Thép cây xuất xưởng vùng Midwest giảm nhẹ xuống 900-920 USD/tấn từ 900-960 USD/tấn trong khi thép cây nhập khẩu ddp Houston tăng lên 860-880 USD/tấn từ 850 USD/tấn một tuần trước đó.

Các nhà sản xuất trong nước một lần nữa vẫn im lặng trước bất kỳ biến động giá nào, ngay cả khi các dự án được liên bang tài trợ theo Đạo luật Việc làm và Đầu tư Cơ sở hạ tầng dự kiến ​​sẽ bắt đầu xây dựng trong những tháng tới. Thị trường phế liệu kim loại màu trong nước của Hoa Kỳ dự kiến sẽ giao dịch đi ngang ở mức tối thiểu vào tháng 2, nhưng những người tham gia thị trường thường chỉ ra rằng giao dịch phế liệu cao hơn sẽ không nhất thiết hỗ trợ giá thép cây trong thời gian tới.

Trọng tải nhập khẩu từ Mexico, nơi vận chuyển phần lớn thép cây nhập khẩu của Hoa Kỳ vào tháng trước, được cho là ở mức gần với giá nội địa, do một số dự án cơ sở hạ tầng lớn ở nước này đang được triển khai.

Không có đơn đặt hàng nhập khẩu mới nào từ Thổ Nhĩ Kỳ hoặc Algeria sau tháng 3 do giá ở nước ngoài tăng, nhưng giá trong nước vẫn trì trệ.

Dự kiến giá phế tăng trưởng và xu hướng tăng toàn cầu củng cố giá tăng trong Q1/2023 đạt tầm 950-1000 USD/tấn.

_ Giá thép cây nội địa Thổ Nhĩ Kỳ tăng trưởng sau khi một nhà máy ở Izmir tăng giá chào phù hợp với giá chào của Istanbul sáng thứ sáu, sau đợt bán lớn vào ngày thứ năm.

Nhà máy Izmir đã bán 30,000 tấn thép cây tại địa phương với giá xuất xưởng 700 USD/tấn chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT) vào ngày thứ năm và tăng giá chào lên 710 USD/tấn xuất xưởng — đây là mức giá mà các nhà máy ở Istanbul đang hướng tới.

Nhà máy đã nói rõ với các thương nhân vào giữa tuần rằng họ sẽ không giảm thấp hơn 700 USD/tấn xuất xưởng và doanh số bán hàng của họ ngày thứ năm đã mang lại niềm tin cho các nhà sản xuất ở Istanbul rằng họ sẽ có thể thu hút nhu cầu ở mức 710 USD/tấn xuất xưởng đầu tuần này. Giá thép Trung Quốc vào tuần này sẽ giúp định hướng cho thị trường Thổ Nhĩ Kỳ.

Giá tăng đang cản trở nhu cầu trong bối cảnh giá cả chững lại tại thị trường Châu Á do ảnh hưởng lễ. Tuy nhiên, chi phí phế thép tăng và xu hướng tăng toàn cầu sẽ hỗ trợ giá cả thép cây Thổ Nhĩ Kỳ đạt khoảng 750-800 USD/tấn Q1.

PHẾ THÉP

Giá nhập khẩu phế liệu của Thổ Nhĩ Kỳ đã tăng vào thứ Sáu sau đơn hàng từ Châu Âu cho một nhà máy Marmara giao tháng 2, chốt ngày thứ năm.

Một nhà cung cấp Châu Âu đã bán HMS 1/2 80:20 với giá 414 USD/tấn và vụn với giá 434 USD/tấn cfr Marmara cho lô hàng tháng 2.

Người mua cho biết họ cũng đã mua một lô hàng của Mỹ có chứa HMS 1/2 nguyên liệu với giá 418/tấn cfr Marmara ngày thứ năm, cho lô hàng đầu tháng 3. Không rõ đây là HMS 1/2 80:20 hay HMS 1/2 90:10.

Một nhà cung cấp ở Anh ngày thứ năm đã bán 12,000 tấn HMS 1/2 80:20 với giá 410 USD/tấn, 3,000 tấn vụn với giá 430 USD/tấn và 1,000 tấn bonus với giá 430 USD/tấn cfr Iskenderun cho lô hàng tháng 2.

Không rõ liệu các nhà xuất khẩu Hoa Kỳ có tiếp tục bán hàng hóa cho chuyến hàng tháng 3 ở mức thấp hơn một chút so với Châu Âu trong thời gian trước mắt và làm chậm tốc độ tăng giá nhanh chóng hiện tại hay không. Nhưng giá phế liệu đã đạt mức cao nhất trong gần 8 tháng, được hỗ trợ bởi sự phục hồi của nhu cầu thép toàn cầu kể từ giữa tháng 11 và thị trường rộng lớn hơn hiện đang đánh giá liệu hiện tại có khả năng giá sẽ tăng cao hơn đáng kể trong tháng 2 hay không khi giá năng lượng toàn cầu giảm, lạm phát chậm lại và Trung Quốc có khả năng trở lại sau kỳ nghỉ lễ với nhu cầu thép tăng.

Nhìn chung, dự kiến sự gia tăng tại Trung Quốc có thể thúc đẩy yếu tố tâm lý, và nhu cầu phế liệu dự kiến tăng trưởng tiếp trong tháng 2, song sẽ biến động do có thể chỉ là đợt bổ sung vào cuối năm/đầu năm, điều này sẽ tiêu tan. Phạm vi giá tháng 2 gần 420 USD/tấn cfr.

Lưu ý: Dự báo sẽ được cập nhật vào mỗi thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần