HRC

_ Các trung tâm dịch vụ thép Châu Âu (SSC) tự tin rằng giá cung cấp thép cuộn cán nóng của các nhà máy EU tăng lên, trong bối cảnh cắt giảm sản xuất và thiếu hàng nhập khẩu cạnh tranh được giao kịp thời, cuối cùng sẽ dẫn đến lượng mua cao hơn từ người dùng cuối.

Các chào bán giao hàng trong năm nay từ các nhà máy Châu Âu đang biến mất và người mua ở Ý cho biết họ đã được đề nghị giao hàng vào tháng 1, mặc dù một số nguồn tin bên bán cho biết lượng hàng tháng 12 vẫn có sẵn. Người mua cho biết đã nhận được giá chào tăng 30-50 Euro/tấn so với tuần trước.

Một số người mua trong khoảng hai tuần qua đã bổ sung thêm hàng và mua đủ khi họ cho rằng thị trường đang ở mức đáy, và với những chào bán hiện đang tăng trở lại, những người khác ngày càng lo lắng rằng họ đã bỏ lỡ cơ hội mua hàng. Nhưng có một trường phái tư tưởng thứ ba chỉ ra rằng nhu cầu của người dùng cuối thấp, điều mà họ cho rằng sẽ gây áp lực lên giá cả. Một số người cho rằng lượng hàng tồn kho ở những người mua này có thể sẽ giảm trong vài tuần tới nếu họ chứng minh là sai.

Các SSC vẫn chưa đẩy giá lên cao, với mức giá 670 Euro/tấn giao tại Ý đã được báo cáo và mức giá dưới 700 Euro/tấn giao tại miền bắc nước Đức, có nghĩa là với giá chào HRC hiện đã dao động gần 650 Euro/tấn, và trong một số trường hợp lên đến 670-680 Euro/tấn cơ bản được giao, không có lợi nhuận, vì vậy ưu tiên của người bán tấm là thuyết phục người dùng cuối rằng giá đang tăng trở lại.

Tuy nhiên, những người tham gia thị trường lo ngại về tình hình địa chính trị ở Trung Đông, cùng với cuộc xung đột ở Ukraine và những ảnh hưởng của chúng đối với nền kinh tế Châu Âu nếu căng thẳng leo thang hơn nữa.

Thị trường chịu áp lực từ nhiều phía gồm nhu cầu thực tế yếu và chào hàng nhập khẩu giá thấp tăng cường từ khu vực Châu Á. Điều này sẽ còn đè nặng lên triển vọng thị trường cuối năm, cộng với các bất ổn chính trị khiến sự phục hồi theo mùa khó khăn. Tuy nhiên, yếu tố lợi nhuận thấp sẽ thúc đẩy người bán tăng giá trở lại. Dự kiến sự phục hồi yếu, giá sẽ đạt tầm 700 Euro/tấn cuối năm trước khi có thể xảy ra sự phục hồi từ đầu năm sau.

_ Giá thép cuộn cán nóng của Mỹ tăng trong tuần này do các nhà máy có thể đảm bảo tăng giá do nguồn cung hạn chế, thời gian giao hàng kéo dài và những người mua tuyệt vọng đang tìm kiếm kim loại.

Giá HRC Midwest và Nam Mỹ tăng 50 USD/tấn lên 800 USD/tấn xuất xưởng so với tuần trước và hiện tăng 140 USD/tấn so với mức thấp trong tháng 9. Giá vẫn giảm 33% so với mức đỉnh tháng 4 là 1,200 USD/tấn.

Các nhà sản xuất thép Nucor và Cleveland-Cliffs đã tăng giá HRC tối thiểu lên 800 USD/tấn vào ngày 19/10, lần tăng giá đầu tiên kể từ giữa tháng 9, khi Cliffs công bố mức giá HRC tối thiểu là 750 USD/tấn. Cùng ngày, nhà máy ArcelorMittal Dofasco của Canada đã tăng giá lên 803 USD/tấn, trong khi Stelco tăng giá thêm 135 CAD/tấn (98 USD/tấn) mà không đặt ra mức giá HRC tối thiểu.

Một nhà máy ở Mỹ được cho là đã bán HRC giao ngay dưới 1,000 tấn với giá 800 USD/tấn, với các chào hàng lặp lại ở mức 800 USD/tấn. Một số người mua cho biết giá chào lên tới 850 USD/tấn.

Thời gian giao hàng kéo dài tiếp tục hỗ trợ cho việc tăng giá, với thời gian giao hàng HRC tăng lên 8 tuần từ 6.9 tuần khi thời gian giao hàng của nhà máy đẩy sang giữa tháng 12. Các trung tâm dịch vụ cho biết thời gian giao hàng dài hơn đã khiến một số khách hàng đang tìm kiếm nguyên liệu của họ tuyệt vọng và một số nhà máy cho biết sẽ không báo giá chúng trong thời gian còn lại của năm.

Các nhà máy vẫn tự tin rằng họ sẽ có thể lấp đầy đơn hàng HRC trong thời gian còn lại của năm và đã đẩy giá lên cao do nguồn cung có hạn. Một số người mua thắc mắc liệu các nhà máy có mở lỗ vào tháng 12 hay không tùy thuộc vào khối lượng hợp đồng mà họ có thể đảm bảo. Các đợt ngừng bảo trì làm giảm sản lượng trong tháng 9 và tháng 10 cũng sắp hoàn tất.

Cuộc đình công liên tục và mở rộng của liên đoàn công nhân sản xuất ô tô (UAW) chống lại Ford, General Motors (GM) và Stellantis vẫn chưa có tác động rộng rãi đến nhu cầu thép. UAW đã mở rộng cuộc đình công trong hai tuần qua tới nhà máy lớn nhất của Ford, nơi sản xuất xe bán tải cỡ lớn và SUV, và trong những ngày gần đây tới nhà máy xe bán tải cỡ lớn của Stellantis ở Sterling Heights, Michigan và nhà máy SUV cỡ lớn của GM ở Arlington, Texas. Những phương tiện lớn hơn này tiêu thụ nhiều thép hơn các nhà máy sản xuất xe bán tải hạng trung và xe sedan khác mà UAW nhắm tới ban đầu.

Nhu cầu nhìn chung đang chậm lại và dự kiến sẽ không thay đổi cho đến cuối năm nay.  Sự đình công của công nhân tại ba nhà sản xuất ô tô lớn kéo theo lượng tiêu thụ thép giảm, gây áp lực cũng như bất ổn hơn nữa lên thị trường vốn đã suy yếu, khiến người mua xa lánh. Chưa rõ liệu hai bên khi nào đạt được thỏa thuận, do đó triển vọng thị trường sẽ ổn định quanh mức 730-750 USD/tấn cuối năm.

_ Giá trên thị trường thép cuộn cán nóng của Thổ Nhĩ Kỳ lại giảm trong tuần qua do người mua vẫn đứng ngoài cuộc, do dự trong việc cam kết mua hàng.Quỹ đạo đi xuống của giá phế liệu trong tháng qua và nhu cầu yếu từ các nhà sản xuất ống và máy cán lại đang đè nặng lên giá cả.

Vào cuối tuần, hoạt động mua HRC trong nước đứng ở mức 620-640 USD/tấn xuất xưởng, giảm trung bình khoảng 10 USD/tấn so với mức ngày 20/10. Tất cả các nhà máy đều đưa ra mức chiết khấu trên giá niêm yết của họ, dao động từ 10-15 USD/tấn, nhằm thúc đẩy sức mua.

Hai nhà máy được cho là đã bắt đầu đưa ra mức giá xuất xưởng khoảng 650 USD/tấn và giảm xuống còn khoảng 635 USD/tấn sau khi đàm phán. Một số người tham gia thị trường báo cáo hoạt động mua hàng ở mức 610-620 USD/tấn, nhưng điều này không thể xác minh được. Thời gian giao hàng HRC nội địa là vào tháng 12, chỉ có một nhà máy cho biết sẽ triển khai vào tháng 1.

Về phía nhập khẩu, gói kích thích được chính phủ Trung Quốc đưa ra vào đầu tuần này đã đẩy giá chào từ các nhà máy vào Thổ Nhĩ Kỳ lên 565-575 USD/tấn cfr. Mặt khác, các nhà cung cấp Hàn Quốc, sau khi đặt mua một số nguyên liệu vào tuần trước, đã rút lui khỏi thị trường. Một số lời đề nghị đã được nghe từ Hàn Quốc với giá từ 590-610 USD/tấn cfr, nhưng chúng không thể được xác minh.

Thảo luận về khả năng tăng thuế hải quan vẫn tiếp tục trong tuần qua. Tuy nhiên, những người tham gia thị trường dường như không quá lo lắng, vì một nguồn tin cho biết phần lớn thị trường hoạt động với giấy phép chế độ xử lý nội bộ khi mua HRC nhập khẩu.

Các nhà máy Nga đã không chào hàng tại thị trường Thổ Nhĩ Kỳ trong tuần này, thay vào đó họ quyết định tập trung vào thị trường nội địa. Hai nhà sản xuất Nga đang chuẩn bị hạn chế số lượng đặt hàng do phải sửa chữa vào tháng 11, trong khi một nhà sản xuất khác đang chuẩn bị đóng cửa theo kế hoạch vào năm tới.

Trên thị trường xuất khẩu, giá nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ được báo cáo ở mức 580-610 USD/tấn fob. Một thỏa thuận đã được ký kết với Bulgaria, ở mức dưới mức chào bán. Nhà cung cấp liên quan ban đầu chào giá 620-625 USD/tấn cfr, chưa bao gồm thuế, nhưng không thể có thêm thông tin chi tiết. Một đề nghị khác được báo cáo là 600 Euro/tấn cfr Bulgaria, chưa bao gồm thuế.

Có vẻ sự khởi sắc được trông chờ không thể xảy ra trong những tháng cuối năm do áp lực tiêu thụ chậm trước các thách thức kinh tế vĩ mô, tăng lãi suất của Chính phủ cũng như sự khó khăn ở các thị trường tiêu thụ chính và thay đổi địa chính trị. Do đó, sự phục hồi có thể đến nhưng chậm hơn vào đầu năm sau. Giá cả dự kiến dao động yếu trong phạm vi 650-660 USD/tấn.

THÉP CÂY   

_Thép cây nhập khẩu và Mỹ vẫn ổn định trong tuần này trên thị trường có phạm vi rộng. Thép cây xuất xưởng ở Midwest và thép cây nhập khẩu ddp Houston đều được đánh giá không đổi ở mức lần lượt là 840-860 USD/tấn và 760-780 USD/tấn.

Nhu cầu trong nước vẫn ổn định khi mùa xây dựng mùa thu đang diễn ra, đặc biệt là ở phía Nam và Đông Bắc. Giá dự kiến ​​sẽ duy trì trong phạm vi cho đến cuối năm nay, với một số người tham gia thị trường một lần nữa thừa nhận rằng giá có thể ở mức sàn ngăn cản việc giảm giá trong giao dịch phế liệu sắt trong nước vào tháng 11.

Giá chào ở Texas vẫn ở mức 800-860 USD/tấn, trong khi giá chào ở phía đông bắc được nghe ở mức 820 USD/tấn.

Giá nhập khẩu tại bến tàu cũng giữ ổn định trong tuần qua, nhưng vẫn có những tin đồn về việc đặt hàng trong tương lai ở mức 740 USD/tấn. Hoạt động nhập khẩu dự kiến sẽ trầm lắng trong tháng này và tháng tới do người tiêu dùng Mỹ giảm mua hàng.

Hôm thứ sáu, Nhà sản xuất thép Nucor thông báo họ đang khám phá các địa điểm ở Tây Bắc Thái Bình Dương để xây dựng một nhà máy có công suất 650,000 tấn ngắn/năm trong khu vực.

Giá vẫn áp lực vì nhu cầu thấp, hàng nhập khẩu giá thấp gây áp lực và phế liệu giảm giá. Mặc dù tiêu thụ có tăng nhẹ nhưng vẫn chưa đủ để hỗ trợ giá tăng trong bối cảnh nguồn cung dồi dào. Nhu cầu dự kiến có thể ổn định thời gian tới giúp giá bình ổn trong cuối năm, quanh 850 USD/tấn xuất xưởng.

_  Thị trường thép thanh Thổ Nhĩ Kỳ hầu như không hoạt động, với rất ít phản ứng ngay lập tức trước việc Ngân hàng Trung ương Thổ Nhĩ Kỳ tăng lãi suất từ 25% lên 35%.

Bất chấp việc ngân hàng trung ương tăng lãi suất, tỷ giá lira-đô la Mỹ không có nhiều thay đổi, những người tham gia thị trường cho rằng chi phí đi vay cao hơn sẽ là tác động tức thời duy nhất. Đánh giá hôm nay dựa trên tỷ giá hối đoái 28.15 lira: USD, với lạm phát của đồng lira tiếp tục ở mức tương tự như những ngày trước và sau khi tăng tỷ giá lúc 2 giờ chiều giờ Thổ Nhĩ Kỳ.

Một nhà máy lớn ở khu vực Izmir đã bán thanh cốt thép ở mức 18,290 lira/tấn xuất xưởng, bao gồm VAT, tương đương 541 USD/tấn xuất xưởng, chưa bao gồm VAT, một mức tương tự với doanh số bán hàng của họ vào đầu tuần này. Đây là một trong số ít các nhà máy có doanh số bán hàng nội địa trong vài ngày qua, với người mua thấy ít cần bổ sung hàng do tâm lý chung không tốt xuất phát từ cuộc khủng hoảng tiền tệ của Thổ Nhĩ Kỳ và các lựa chọn xuất khẩu đang suy giảm.

Hai nhà máy ở khu vực Marmara được chuẩn bị bán với giá xuất xưởng lần lượt là 550 USD/tấn và 555 USD/tấn xuất xưởng.

Một số nhà máy nhắm tới mức giá 550-560 USD/tấn fob trên thị trường xuất khẩu, nhưng doanh số bán hàng có thể sẽ vẫn ở mức 540-550 USD/tấn trong tương lai gần. Người mua ở Yemen, một trong những điểm đến xuất khẩu lớn nhất của Thổ Nhĩ Kỳ trong những tháng gần đây, vẫn giữ im lặng trong vài tuần qua, chờ đợi thị trường chạm mức thấp nhất. Những lô hàng nhỏ đã được bán sang Đông Phi với giá 545-550 USD/tấn fob Thổ Nhĩ Kỳ trong những ngày gần đây.

Trong phân khúc phôi thép, các chào hàng từ Biển Đen chủ yếu ở mức 490-500 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng một lô hàng được bán với giá 480-485 USD/tấn cfr phía bắc Thổ Nhĩ Kỳ.

Thị trường thép cây Thổ Nhĩ Kỳ chịu áp lực từ nhu cầu trong nước chậm, lãi suất cao, khó khăn kinh tế và phế giảm giá. Trong khi đó, thị trường xuất khẩu đang đối mặt nguy cơ giảm lượng xuất khẩu với chiến sự nổ ra tại Israel ngày 7/10. Thị trường có thể nhận được hỗ trợ từ chi phí năng lượng tăng nhưng áp lực bủa vây. Vì vậy, giá những tháng cuối năm sẽ dao động yếu quanh mức 550 USD/tấn fob.

PHẾ THÉP

Giá trên thị trường nhập khẩu phế liệu sắt của Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục phục hồi khi các giao dịch mua bán đường biển dài và biển ngắn gần đây được tiết lộ trên thị trường ngày thứ sáu.

Một nhà cung cấp lớn đã bán lô hàng bốc hàng tháng 11 có nguồn gốc từ Mỹ chứa HMS 1/2 80:20 với giá 356.75 USD/tấn và phế vụn và bonus ở mức 376.75 USD/tấn cho nhà máy Marmara. Một nhà cung cấp lớn khác của Mỹ đã bán lô hàng bốc hàng vào tháng 11 cho nhà máy Izmir với HMS 1/2 80:20 với giá 358 USD/tấn. Nhà máy tương tự đã mua một lô hàng có xuất xứ từ Hà Lan chứa HMS 1/2 80:20 với giá 352.50 USD/tấn và bonus ở mức 372.50 USD/tấn.

Mặc dù sự ổn định hoặc phục hồi của giá nhập khẩu phế liệu Thổ Nhĩ Kỳ đã được dự đoán trước, nhưng tốc độ và sức mạnh của nó đã gây ngạc nhiên cho một số người, đặc biệt là với tâm lý yếu kém đang diễn ra trong phân khúc thép Thổ Nhĩ Kỳ. Một số nhà cung cấp xác nhận rằng giá thu gom hiện tại, mặc dù có thể chấp nhận được ở mức thấp hơn mà các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ ban đầu sẵn sàng trả khoảng 350 USD/tấn cho HMS 1/2 80:20, nhưng lại không tạo ra đủ khối lượng. Kết quả là các nhà xuất khẩu buộc phải trả nhiều tiền hơn để tạo ra khối lượng thích hợp.

Đầu tuần này, tâm lý thép của Trung Quốc đã được thúc đẩy bằng việc bơm trái phiếu kho bạc trị giá 1 nghìn tỷ nhân dân tệ (137 tỷ USD) trong quý này, đẩy giá thép kỳ hạn của Trung Quốc tăng trong suốt cả tuần.

Sau khi khởi động dự kiến hai tuần trước, thị trường nhập khẩu phế liệu của Ấn Độ đã hoạt động trở lại vào cuối tuần, trong bối cảnh thị trường thép trong nước tăng trưởng ổn định, thúc đẩy giá các sản phẩm thép dài và sắt giảm trực tiếp.

Ở Tây bán cầu, công đoàn United Auto Workers (UAW) và nhà sản xuất ô tô Ford Motor của Mỹ đã đi đến một thỏa thuận dự kiến rằng các công nhân của công đoàn sẽ quay trở lại làm việc ngay lập tức. Thỏa thuận này đã nâng cao khả năng giá phế liệu sắt nội địa tháng 11 của Mỹ sẽ đi ngang lên, tùy thuộc vào loại, trong bối cảnh nhu cầu tăng và dòng tiền vào bến cảng chậm lại.

Tại thị trường đường biển ngắn, một nhà cung cấp lớn ở Adriatic đã bán 25,000 tấn HMS 1/2 80:20 với giá 345 USD/tấn cho một nhà máy ở Izmir trong khi một nhà cung cấp khác, người Romania, đã bán 2,000 tấn loại bonus với giá 354 USD/tấn.

Giá phế nhập khẩu vào Thổ Nhĩ Kỳ dự kiến tiếp tục biến động trong các tháng cuối năm nhưng phạm vi điều chỉnh hẹp và nhích nhẹ. Giá HMS 1/ 2 dao động mức 360-370 USD/tấn cfr.

Lưu ý: Dự báo sẽ được cập nhật vào mỗi thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần.