HRC

_ Thị trường HRC Châu Âu phân hóa, với giá Ý tăng mạnh nhờ nhu cầu của người dùng cuối tăng nhanh khi giá ở Bắc Âu giảm.

Các trung tâm dịch vụ của Ý cho biết những người mua cuối đã quay trở lại thị trường sau khi nhu cầu rõ ràng tăng lên do một nhà máy quyết định giảm giá xuống dưới 600 Euro/tấn được giao. Điều này đã khuyến khích các trung tâm dịch vụ cố gắng tăng giá tấm, mặc dù vẫn có tin đồn về doanh số bán hàng hoàn thành dưới 700 Euro/tấn được giao cho các loại hàng hóa. Một trung tâm dịch vụ cho biết họ đang bán một số lô với giá khoảng 720 Euro/tấn.

Các trung tâm dịch vụ cho biết họ có một số khoảng trống xuất hiện trên một số kích cỡ và hạng nhất định, nghĩa là họ phải mua khi họ đang bán, mặc dù một số kích cỡ cũng đã được cung cấp quá nhiều.

Các nhà máy đang chào giá khoảng 620-640 Euro/tấn cơ sở được giao, theo các nguồn bên mua.

Các chào bán nhập khẩu của Nhật Bản và Hàn Quốc dường như đã rời khỏi thị trường, trong bối cảnh có nhiều tin đồn về việc hiệp hội Châu Âu Eurofer vận động hành lang cho một cuộc điều tra chống bán phá giá. Người mua cũng đang theo dõi sự tăng giá gần đây của Trung Quốc, điều này đã đẩy giá Châu Á tăng lên trên cơ sở tính bằng đồng đô la.

Các nhà máy Bắc Âu đang bán vào Nam Âu với giá khoảng 610-630 Euro/tấn cơ sở được giao, tùy thuộc vào khối lượng, và vẫn khan hàng hơn so với các đối tác phía Nam của họ. Một nhà sản xuất có trụ sở tại Benelux đã báo cáo doanh số bán hàng ở mức khoảng 615 Euro/tấn khi giao hàng tại trung tâm tiêu thụ chính của vùng Ruhr.

Người mua phàn nàn về sự miễn cưỡng của các nhà máy trong việc giảm sản xuất, mặc dù đã gây nhiều ồn ào về việc các lò chạy không tải nếu người mua không bắt đầu trả mức cao hơn.

Nhìn chung giá cả vẫn đang áp lực do nhu cầu kém và kiềm chế lạm phát gây áp lực cho giá. Tồn kho gia tăng, thời gian giao hàng ngắn và nhu cầu kém cuối năm sẽ còn gây áp lực cho giá thép tháng tới. Tuy nhiên, thị trường vẫn có hỗ trợ về cuối năm đến đầu năm sau từ chi phí năng lượng và nguyên liệu thô tăng vào mùa đông. Do đó, giá giảm nhưng phạm vi hạn chế, kèm biến động. Với việc phần lớn thị trường tập trung vào việc giảm hàng tồn, giá dự kiến ​​có thể tăng trở lại trong quý đầu tiên. Mức giá vào tầm 650-670 Euro/tấn tháng 1-tháng 2.

_ Giá giao ngay thép cuộn cán nóng (HRC) của Mỹ không đổi trong tuần này do thị trường bắt đầu chấp nhận đợt tăng giá thép dẹt do hai nhà sản xuất thép công bố hôm thứ Hai. Thời gian sản xuất HRC Midwest tăng lên 4-5 tuần từ 3-4 tuần.

Các nhà sản xuất thép Cleveland-Cliffs và US Steel đều tăng giá 60 USD/tấn vào đầu tuần. US Steel được báo cáo là đang nhắm mục tiêu định giá cơ bản là 680-700 USD/tấncho HRC, và khoảng 950 USD/tấn cho các sản phẩm thép cuộn cán nguội (CRC) và thép cuộn mạ kẽm nhúng nóng (HDG).

Các chào bán cho HRC được báo cáo trong khoảng từ 580-700 USD/tấn, một phạm vi rộng phản ánh sự không chắc chắn do hai thông báo giá tạo ra.

Nhiều người xem các thông báo về giá như một nỗ lực của các nhà sản xuất thép để ngăn chặn sự sụt giảm giá liên tục. Rất ít người mong đợi người mua sẽ tiếp tục mua hàng do thị trường dự kiến ​​sẽ chậm lại khi kỳ nghỉ lễ Giáng sinh và Năm mới đến gần.

Kể từ đầu năm, giá đã giảm 60% trong bối cảnh cung vượt cầu. Những người tham gia thị trường lo ngại rằng tình trạng dư cung sẽ tiếp tục vào năm 2023 và có khả năng trở nên tồi tệ hơn.

Chỉ có US Steel đưa ra thông báo công khai về việc ngừng sản xuất, ngừng hoạt động hai lò cao, mỗi lò một tại các nhà máy thép liên hợp ở Indiana và Pennsylvania.

Thêm ba nhà sản xuất thép cán dẹt sử dụng lò hồ quang điện (EAF) dự kiến ​​sẽ tăng cường sản xuất nhiều hơn trong những tháng tới. Tại Kentucky, nhà máy Gallatin của Nucor dự kiến ​​sẽ tăng tốc nhà máy cán phẳng hiện có công suất 3 triệu tấn/năm trong quý đầu tiên, một sự chậm trễ so với kỳ vọng trước đó. Nhà máy đó đã hoàn thành việc tích hợp mở rộng 1.4 triệu tấn/năm vào tháng 6.

Dự kiến xu hướng giá cả sẽ biến động giảm ngắn hạn do cung vượt cầu và có thể củng cố ổn định dần về cuối năm, với việc cắt giảm sản xuất hỗ trợ tâm lý cũng như phế tăng giá cuối năm khi quá trình thu gom gặp khó khăn mùa đông. Giá HRC Mỹ dự kiến vào tầm 740-750 USD/tấn tháng 1- tháng 2.

_ Giá thép dẹt Thổ Nhĩ Kỳ lại chịu áp lực trong tuần này do nhu cầu thị trường vẫn mờ nhạt. Tuy nhiên, chi phí sản xuất và việc cắt giảm không cho phép giảm nhiều, trong khi giá nhập khẩu vào Châu Âu dường như đã chạm đáy.

Một nhà sản xuất thép cuộn cán nóng đang làm việc với thời gian giao hàng từ hai đến ba tuần. Các nhà máy đã giảm sản lượng đáng kể trong những tháng qua, nhưng vẫn đang phải vật lộn để lấp đầy các đơn đặt hàng.

Giá chào chính thức không thay đổi ở mức 620-640 USD/tấn xuất xưởng, nhưng những người tham gia thị trường cho biết 610 USD/tấn là khả thi đối với người bán.

Nga chào giá ở mức 560-580 USD/tấn cfr, với một nhà máy đã kết thúc đợt bán cuối cùng ở mức 560-570 USD/tấn cfr, nhưng dự kiến ​​sẽ nhắm mục tiêu doanh số giao hàng tháng 1 ở mức cao hơn 10-15 USD/tấn. Vẫn có tin đồn về giá 530-540 USD/tấn cfr có sẵn từ Nga, nhưng không rõ điều này có đúng không và chưa có người bán nào xác nhận.

Trên thị trường xuất khẩu, nguyên liệu của Thổ Nhĩ Kỳ vẫn không cạnh tranh được ở Châu Âu. Một giao dịch bán nhỏ được cho là đã kết thúc ở Bắc Phi với giá 610 USD/tấn fob nhưng chưa được xác nhận. Những người tham gia thị trường trong khu vực cho biết có sẵn mức giá thấp hơn từ Châu Á và Nga. Tại Châu Âu, giá chào được báo cáo là 600 Euro/tấn cfr đã bao gồm thuế, ở mức thuế thấp nhất, giá này sẽ vào khoảng 570 USD/tấn fob.

Trong xu hướng chung toàn cầu, giá HRC Thổ Nhĩ Kỳ sẽ còn áp lực giảm từ hàng nhập khẩu giá thấp, nhu cầu yếu nội địa và tâm lý thị trường yếu kém. Thị trường sẽ dần ổn định hơn cuối năm và tháng 1 năm mới với nhu cầu trở lại, giá nguyên liệu thô phục hồi và giá cả đã chạm đáy. Phạm vi giá tầm 640-660 USD/tấn fob tháng 1.

THÉP CÂY              

_ Sau khi bổ sung hàng tồn kho trong những tuần trước và trong bối cảnh nhu cầu của người dùng cuối giảm, những người mua sản phẩm thép dài ở Châu Âu muốn ở chế độ chờ xem để vượt qua các điều kiện thị trường không chắc chắn.

Trong khi giá chào thép cây trong nước được báo cáo ở mức hơn 800 Euro/tấn xuất xưởng tại Ý, bao gồm cả phụ phí theo kích thước, người mua tỏ ra không quan tâm đến việc bổ sung hàng ở các mức này.

Ở các khu vực khác, nhu cầu cực kỳ yếu, với các nhà máy Ba Lan hiện sẵn sàng bán thép cây với giá dưới 700 Euro/tấn xuất xưởng cho các quốc gia lân cận, với các khách hàng Baltic nhận được giá chào hàng ở mức 710-735 Euro/tấn được giao. Thép cây Uzbek được cho là có giá 730-750 Euro/tấn giao cho khách hàng Baltic, nhưng không nhận được phản hồi.

Thép cây Ý được báo giá cho khách hàng Balkan ở mức 650 Euro/tấn xuất xưởng, với thép cây dạng cuộn ở mức 670 Euro/tấn xuất xưởng.

Tại Đức, một số thương nhân được cho là chào thép cây dưới 700 Euro/tấn được giao — điều này được hiểu là có nguồn gốc ngoài EU.

Giá thầu tuần trước được nghe thấy ở mức 615 USD/tấn fob đối với thép cây Thổ Nhĩ Kỳ từ Đức, nhưng người bán đang nhắm mục tiêu trên 620 USD/tấn fob cho các quốc gia EU khác nhau. Tuy nhiên, một số khách hàng châu Âu đã được nghe nói đặt thép cây từ Thổ Nhĩ Kỳ vào tuần trước, nhưng chi tiết không thể được xác nhận.

Giá cả đang chịu áp lực từ cung vượt cầu và suy thoái kinh tế toàn cầu. Các áp lực kinh tế vĩ mô yếu kém sẽ còn đè nặng triển vọng giá cả ngắn hạn, song có thể bù đắp phần nào bởi chi phí năng lượng cao và sản lượng giảm do các cắt giảm sản xuất cuối năm. Giá cả dự kiến biến động yếu và kèm phục hồi nhẹ vào tháng 1 tới ở mức 800-850 Euro/tấn.

_ Thép cây của Mỹ tiếp tục giảm giá khi các nhà sản xuất nỗ lực đuổi theo giá nhập khẩu vẫn đang suy yếu.

Steelmaker Commercial Metals (CMC) đã bắt đầu giảm giá thêm 20 USD/tấn vào tuần trước cho một số khách hàng ở Midwest, và Nucor dự kiến sẽ sớm làm theo. Việc giảm giá gần đây đối với cả thép thanh thương phẩm và thép cây chất lượng đặc biệt cũng hỗ trợ cho giá thép cây vẫn đang suy yếu.

Nhu cầu đối với thép cây của Mỹ vẫn ổn định trước kỳ nghỉ Lễ tạ ơn và bắt đầu mùa lễ dài hơn. Phế liệu dự kiến đ ingang tháng 12 và có thể nhích nhẹ tháng 1, nhu cầu thép cũng phục hồi chậm. Dự kiến giá thép sẽ biến động phạm vi hẹp,dần ổn định và củng cố tăng nhẹ vào tháng 1. Phạm vi biến động giá 30-50 USD/tấn.

_ Việc một nhà máy Izmir bán cho Yemen sáng qua đã đẩy giá thép cây xuất khẩu tăng trở lại khi các nhà sản xuất bắt đầu nhắm mục tiêu doanh số ngay dưới mức tương đương 660 USD/tấn fob trên cơ sở trọng lượng thực tế.

Một nhà máy Izmir đã bán 10,000 tấn cho Yemen với giá tương đương khoảng 650 USD/tấn fob trên cơ sở trọng lượng thực tế hiện nay.

Một nhà máy Iskenderun chào giá 635 USD/tấn fob Thổ Nhĩ Kỳ trên cơ sở trọng lượng lý thuyết cho Trung Đông và một nhà máy Marmara không sẵn sàng đưa ra bất kỳ chào bán nào cho người mua Trung Đông.

Doanh số bán trọng tải nhỏ một lần nữa được thực hiện ở mức khoảng 655 USD/tấn xuất xưởng chưa bao gồm VAT tại thị trường nội địa của Iskenderun hiện nay. Một nhà máy Marmara đã tăng giá chào nội địa lên 665 USD/tấn xuất xưởng chưa bao gồm VAT vào sáng qua. Một nhà máy ở Izmir đã bán khoảng 15,000 tấn vào sáng sớm hôm qua tại thị trường địa phương với giá 645 USD/tấn xuất xưởng chưa bao gồm VAT. Nó hiện đang nhắm mục tiêu tối thiểu 650 USD/tấn xuất xưởng chưa bao gồm VAT.

Khả năng cao phế liệu đã chạm đáy và sẽ nhích dần vào tháng 12-tháng 1, cộng với cắt giảm sản xuất cuối năm hỗ trợ giá về tháng 1, tăng nhẹ tầm 30 USD/tấn.

PHẾ THÉP

Giá nhập khẩu phế liệu của Thổ Nhĩ Kỳ tăng với đơn hàng từ Châu Âu cho một nhà máy Iskenderun cho lô hàng tháng 12.

Một nhà xuất khẩu Châu Âu đã bán 30,000 tấn HMS 1/2, 5,000 tấn hỗn hợp HMS1 và P&S, và 5,000 tấn vụn với giá trung bình 354 USD/tấn cfr Iskenderun cho lô hàng tháng 12.

Những người mua Thổ Nhĩ Kỳ đã buộc phải trả giá cao hơn nhiều cho nguồn cung từ lục địa châu Âu sau khi rõ ràng từ giữa tháng 11 rằng nguồn cung từ khu vực này cực kỳ khan hiếm. Sự mất giá của đồng đô la Mỹ so với đồng euro vào giữa tuần này càng gây áp lực tăng giá xuất khẩu phế liệu Châu Âu.

Lần bán hàng cuối cùng của lục địa châu Âu cho Thổ Nhĩ Kỳ chỉ cách đây hơn hai tuần. Các nhà xuất khẩu lục địa Châu Âu phần lớn không thể tìm được dòng chảy đủ mạnh trong suốt tháng 11 để cung cấp nhiều hàng hóa cho chuyến vận chuyển vào tháng 12 tới Thổ Nhĩ Kỳ.

Giá phế tháng 11 dự kiến giảm thêm về 330 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ do nhu cầu yếu nhưng sẽ biến động tăng cuối năm trong khoảng 330-350 USD/tấn cfr.

Lưu ý: Dự báo sẽ được cập nhật vào mỗi thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần