HRC
_ Xu hướng tăng giá thép cuộn cán nóng Châu Âu kể từ đầu tháng 12 và giá mục tiêu doanh số tháng 1 của các nhà sản xuất EU, vẫn không có khả năng mở ra cơ hội xuất khẩu cho người bán Thổ Nhĩ Kỳ vào Châu Âu ngay từ đầu của năm mới, và Ấn Độ rất có thể sẽ chiếm lĩnh thị trường nhập khẩu của EU ít nhất là trong ngắn hạn.
Xu hướng tăng giá thép cuộn cán nóng ở Châu Âu kể từ đầu tháng 12 và giá mục tiêu doanh số tháng 1 của các nhà sản xuất EU vẫn khó mở ra cơ hội xuất khẩu cho người bán Thổ Nhĩ Kỳ vào Châu Âu vào đầu năm mới và Ấn Độ sẽ nhiều khả năng chiếm lĩnh thị trường nhập khẩu EU ít nhất là trong ngắn hạn.
Chi phí sản xuất tăng cao đối với các nhà sản xuất Thổ Nhĩ Kỳ trong bối cảnh phế liệu sẵn có thấp và ít lựa chọn mua tấm hơn, cũng như giá năng lượng cao hơn, đã khiến các nhà máy tránh xa thị trường Châu Âu. Các nhà sản xuất Châu Á đã tăng thị phần nhập khẩu của EU và người bán ở EU đã giảm giá trong tháng 11 để thu hút nhu cầu.
Như hiện tại, ngay cả khi các nhà máy EU đạt được mục tiêu tháng 1, giá Thổ Nhĩ Kỳ vẫn sẽ không hoạt động. Một nhà máy hàng đầu Châu Âu hiện đã bắt đầu cung cấp HRC ở 680 Euro/tấn xuất xưởng hoặc giao trên cơ sở tùy thuộc vào thị trường, mà khách hàng cho biết có thể sẽ tăng thêm lên tới 700 Euro/tấn vào đầu năm 2023.
Giá chào hàng của Thổ Nhĩ Kỳ dao động quanh mức 660 USD/tấn fob trong vài tuần nay, với mức thuế chống bán phá giá thấp nhất là 4.7-4.9%, giá cước vận tải thấp 30-40 USD/tấn và tỷ giá hối đoái 1 Euro: 1.06 USD, sẽ vẫn đến khoảng 680-690 Euro/tấn cfr ở Nam Âu. Ngay cả khi được chiết khấu 20 USD/tấn, mức giá thấp nhất có thể là 660 Euro/tấn cfr đã bao gồm thuế, nhưng đó chỉ là trường hợp của các nhà sản xuất Habas và Erdemir. Colakoglu, có mức thuế cao hơn là 7.3%, sẽ cần phải giảm xuống còn 620 USD/tấn fob để cạnh tranh, bởi vì ở mức 640 USD/tấn, giá của nhà máy sẽ tương đương với 680 Euro/tấn cfr ở Nam Âu.
Trong trường hợp các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ sẵn sàng bán ở mức 660 Euro/tấn cfr, thị trường Châu Âu sẽ cần phải ổn định ở mức hoặc trên 700 Euro/tấn cfr được giao ở Nam Âu, điều này vẫn chưa thể đạt được. Người mua nói rằng họ sẽ cân nhắc khả năng nhập khẩu ở mức 40 Euro/tấn thấp hơn giá trong nước, vì vậy giá Thổ Nhĩ Kỳ trong ngắn hạn sẽ chỉ phù hợp nếu các nhà máy EU thành công trong việc đẩy giá lên và người bán Thổ Nhĩ Kỳ dễ thương lượng hơn ở mức 620-640 USD/tấn fob.
Những ngày gần cuối năm có thể sẽ yên ắng hơn, khi hoạt động giảm dần cho lễ giáng sinh và năm mới, nhưng triển vọng là tăng cho Q1/2023 do chi phí nguyên liệu thô cao, triển vọng giá phục hồi toàn cầu. Tuy nhiên, giá cả cũng sẽ có biến động giảm đan xen do các bất ổn chiến tranh và điều kiện kinh tế vĩ mô yếu. Dự kiến giá Q1 năm sau đạt 700-750 Euro/tấn xuất xưởng cho HRC.
_ Giá HRC giao ngay Mỹ đã giảm trong tuần này do thị trường vẫn trầm lắng do kỳ nghỉ lễ Giáng sinh.
Các chào bán đã được báo cáo trong phạm vi rộng từ 620-750 USD/tấn, với nhà sản xuất thép Cleveland-Cliffs trong phạm vi 750 USD/tấn. Ít nhất một nhà sản xuất thép đã báo cáo doanh số bán hàng ở mức 700 USD/tấn.
Chênh lệch giữa phế liệu số 1 được giao cho các nhà máy Midwest và HRC giảm 2.1% xuống còn 369 USD/tấn. Một năm trước, mức chênh lệch là 1,099 USD/tấn do giá HRC giảm từ mức cao kỷ lục.
Dự kiến xu hướng giá cả sẽ tăng trưởng ngắn hạn, với chi phí nguyên liệu thô tăng và các cắt giảm sản xuất cuối năm nay giúp giữ nguồn cung thấp cho đầu năm tới. Giá HRC Mỹ dự kiến tăng trưởng lên khoảng 740-750 USD/tấn Q1/2023.
_ Các nhà sản xuất thép cuộn cán nóng Thổ Nhĩ Kỳ tăng chào hàng một lần nữa trong tuần qua, chủ yếu là phế liệu, nhưng nhu cầu chậm chạp và họ dường như không chốt được đơn hàng.
Giá chào hầu hết được đưa ra ở mức 670-700 USD/tấn xuất xưởng, với một nhà sản xuất báo giá cao tới 700-710 USD/tấn xuất xưởng, nhưng người mua có giá khả thi thấp hơn.
Hầu hết các chào bán dành cho tháng 2. Vẫn còn công suất cho tháng 1 nhưng một số nhà sản xuất thích cắt giảm sản lượng và giảm thiểu tổn thất, vì họ đã phải vật lộn để mua đủ phế liệu và phôi phiến ở mức giá khả thi.
Về phía nhập khẩu, một số giao dịch đã được báo cáo chỉ ở mức dưới 640 USD/tấn cfr đối với nguyên liệu có nguồn gốc từ Nga, mặc dù một số người mua báo giá 620 USD/tấn cfr. Một nhà sản xuất đã chốt giao dịch ở mức khoảng 610 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ, với mục tiêu tăng lên 630 USD/tấn cfr, nhưng đang gặp phải sự phản đối từ người mua.
Người mua ở Châu Âu báo cáo thiếu chào bán từ Thổ Nhĩ Kỳ, vì giá cả không khả thi để thậm chí báo giá. Trong lúc đó, thỏa thuận nhập khẩu vào Nam Âu đã được ký kết với Ấn Độ ở mức 620-630 Euro/tấn (660-670 USD/tấn) cfr, vẫn có nghĩa là giá tương đương fob của Thổ Nhĩ Kỳ dưới 600 USD/tấn là bắt buộc đối với kinh doanh.
Các nhà máy vẫn ưu tiên tập trung vào thị trường nội địa, nơi họ có thể đạt được mức giá cao hơn. Nhưng một số báo cáo rằng họ đã nhận được nhu cầu từ những người mua ngoài EU ở mức 600- 620 USD/tấn fob.
Nhìn chung giá cuộn cán nóng Thổ Nhĩ Kỳ đang nhận được động lực hỗ trợ từ chi phí sản xuất cao, với phế liệu tăng giá. Tồn kho thép cũng giảm trong 2-3 tháng qua và đến lúc người mua cần dự trữ sau đợt các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ cắt giảm công suất đáng kể và người mua xa lánh thị trường. Những yếu tố này sẽ giúp giá cả tăng trưởng trong 2 tháng tới. Nhưng yếu tố nhu cầu phục hồi chậm sẽ cản trở đà tăng. Phạm vi giá đạt khoảng 750 USD/tấn.
THÉP CÂY
_ Giá thép cây nội địa và giá nhập khẩu của Mỹ vẫn ổn định khi thị trường yên tĩnh trước kỳ nghỉ Giáng sinh.
Thép cây trong nước được đánh giá không thay đổi ở mức 920 USD/tấn trong khi thép cây nhập khẩu ddp Houston được đánh giá ở mức 830 USD/tấn, giảm so với 860 USD/tấn tuần trước.
Hoạt động đã bị tắt tiếng trong tuần này, nhưng các lô hàng vẫn cao hơn mong đợi của một người tham gia thị trường. Nhập khẩu thấp hơn, mặc dù dự kiến sẽ tăng trong năm mới.
Một số giao dịch đã được nghe ở mức 830 USD/tấn để giao hàng vào tháng 3 và tháng 4 vào cuối tuần trước, nhưng sau đó các giao dịch đã được nghe thấy trong tuần qua tới 860-880 USD/tấn phản ánh chi phí phế liệu và năng lượng cao hơn.
Nhu cầu đối với thép cây của Mỹ vẫn ổn định trước kỳ nghỉ Lễ tạ ơn và bắt đầu mùa lễ dài hơn. Phế liệu dự kiến sẽ tiếp tục tăng trưởng trong ngắn hạn hỗ trợ giá thép song nhu cầu thép dự kiến phục hồi chậm. Phạm vi tăng giá 50-70 USD/tấn trong 2 tháng tới.
_ Giá thép cây xuất khẩu và nội địa của Thổ Nhĩ Kỳ tăng trong ngày thứ sáu do một số yếu tố khiến các nhà sản xuất tăng giá chào hàng.
Một nhà máy Izmir đã bán 25,000 tấn thép cây tại địa phương ở mức 655 USD/tấn xuất xưởng chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT), tăng 10 USD/tấn so với giá bán giữa tuần.
Giá thép cây nội địa hàng ngày của Thổ Nhĩ Kỳ vẫn không thay đổi hoặc tăng trong hầu hết tuần này. Không có dấu hiệu về các giá thấp hơn từ bất kỳ nhà máy nào hiện nay. Phế liệu nhập khẩu tăng giá, tăng yêu cầu tiền lương tối thiểu ở Thổ Nhĩ Kỳ, và nhu cầu dự trữ thấp đã góp phần vào sự kháng cự của nhà sản xuất đối với giá thấp cuối tuần qua.
Thương nhân vẫn còn bối rối về triển vọng giá được đưa ra do nhu cầu tiêu dùng yếu trong tháng 1 có thể sẽ cản trở đà tăng giá.
Một nhà máy ở Istanbul không sẵn sàng bán dưới giá 665 USD/tấn xuất xưởng chưa bao gồm VAT, và nhà máy thứ hai ở Istanbul cho biết họ không sẵn sàng bán ở mức 660 USD/tấn xuất xưởng ngoại trừ thuế GTGT.
Nhu cầu thép cây vững chắc sẽ có lợi cho các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đi vào tháng 1 nhưng cũng sẽ khuyến khích các nhà cung cấp phế liệu và các nhà xuất khẩu, hạn chế khả năng của các nhà máy trong việc nâng giá.
Áp lực giá chính vẫn là nhu cầu chậm trong bối cảnh kinh tế vĩ mô không có nhiều lạc quan. Song với giá thép tăng gần đây tại Châu Á có thể làm thay đổi tiến trình của thép cây ở Thổ Nhĩ Kỳ từ tháng này. Phế liệu cũng tăng trưởng sẽ giúp giá cả đạt khoảng 730-750 USD/tấn trong tháng 1-tháng 2.
PHẾ THÉP
Giá nhập khẩu phế liệu nhập khẩu ở biển sâu của Thổ Nhĩ Kỳ tăng với đơn hàng bán từ Vương quốc Anh cho một nhà máy Iskenderun.
Một nhà cung cấp ở Vương quốc Anh được cho là đã bán HMS 1/2 80:20 với giá 396 USD/tấn và bonus là 416 USD/tấn cfr cho một nhà máy Iskenderun.
Các nhà sản xuất thép Thổ Nhĩ Kỳ sẵn sàng chấp nhận mức giá cao hơn vì họ kỳ vọng nhu cầu thép sẽ tăng trong tháng 1 sau khi Trung Quốc loại bỏ hầu hết chính sách không có Covid-19. Một số nhà máy sáng qua cho biết họ đã nâng mức khả thi lên 390 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ đối với HMS 1/2 80:20 cao cấp, được ước tính vẫn thấp hơn mức khả thi của nhà cung cấp.
Dự kiến mức khả thi của các nhà cung cấp chủ yếu ở mức trên 400 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ đối với HMS cao cấp 1/2 80:20. Tuy nhiên, rất ít nhà cung cấp sẵn sàng đưa ra các dấu hiệu chào hàng chắc chắn trong ngày hôm nay khi họ chờ đợi các tín hiệu rõ ràng hơn về giá nội địa và tỷ lệ thu gom phế liệu của tháng Giêng sau kỳ nghỉ lễ năm mới.
Nhìn chung, dự kiến sự gia tăng tại Trung Quốc có thể thúc đẩy yếu tố tâm lý, và nhu cầu phế liệu dự kiến tăng trưởng lại trong tháng 1 tới, giúp giá cả tăng về 410 USD/tấn cfr cho phế vụn.
Lưu ý: Dự báo sẽ được cập nhật vào mỗi thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần
