THỊ TRƯỜNG THÉP DẸT
_ Giá thép cuộn cán nóng của Châu Âu tăng trưởng khi nhiều nhà máy báo hiệu ý định tăng giá, nhưng ngược lại người mua xa lánh vì lễ tới gần. Mức giá chào bán cơ bản từ các nhà máy ở Bắc Âu là 630 Euro/tấn.
Mối đe dọa về thuế quan có hiệu lực hồi tố đối với Ai Cập, Nhật Bản, Ấn Độ và Việt Nam sẽ khiến khối lượng nhập khẩu giảm vào tháng 1 và các đơn đặt hàng mới cũng sẽ giảm do Ủy ban Châu Âu xem xét biện pháp bảo vệ. Ủy ban cho biết đánh giá của họ sẽ tập trung vào việc phân bổ và quản lý hạn ngạch, việc loại bỏ các luồng thương mại đã thiết lập hơn, danh sách các nền kinh tế đang phát triển bị loại khỏi biện pháp, tự do hóa và bất kỳ trường hợp nào khác có thể yêu cầu thay đổi các biện pháp. Điều này đã làm dấy lên những gợi ý rằng tổng khối lượng sẽ giảm theo sự thu hẹp nhu cầu và sản lượng của EU trong những năm gần đây, vì việc tự do hóa hạn ngạch có nghĩa là thị phần nhập khẩu HRC đã tăng lên trong một thị trường đang suy yếu về mặt cấu trúc.
Một nguồn tin bán hàng của Ý cho biết người dùng cuối hiện không có lựa chọn nào khác ngoài việc chấp nhận mức tăng giá thép tấm 20-30 Euro/tấn, có thể vào giữa tháng 1. Hiện các chào bán HRC giá thấp hơn từ các nhà cung cấp ở phía tây bắc dường như đã biến mất.
Các nhà máy của Ý cũng đang tìm cách tăng giá, đặc biệt là sau kỳ nghỉ lễ. Một số giá chào hàng ở mức khoảng 580 Euro/tấn xuất xưởng, nhưng những người tham gia thị trường kỳ vọng mức 560 Euro/tấn xuất xưởng là mức giá chấp nhận được đối với trọng tải trung bình đến lớn.
Chi phí đầu vào tăng thúc đẩy người bán tăng giá, nhưng vấp phải kháng cự từ hạ nguồn do nhu cầu trong lĩnh vực ô tô và sản xuất vẫn giảm trước các suy thoái về kinh tế. Người bán có nguồn hàng sẵn có nhiều hơn vào cuối năm nên có thể sẽ giảm giá lại để kích cầu. Do vậy, dự kiến giá vẫn yếu khi bước vào đầu năm 2025 và sự phục hồi có thể đến từ cuối tháng 2-tháng 3 khi các điều kiện vĩ mô tốt hơn cũng như khởi sắc về nhu cầu. Giá phổ biến khoảng 630-650 Euro/tấn về tháng 3/2025.
_ Giá thép cuộn cán nóng Mỹ ổn định gần đây do hoạt động giao ngay hạn chế trên thị trường do lễ và thị trường chờ đánh giá chính sách thuế quan mới của Mỹ sau khi Trump nhậm chức vào tháng 1 tới, nhưng kỳ vọng ngành thép sẽ được hỗ trợ trước các thuế quan nhập khẩu, trong khi áp lực dư cung sẽ tiếp tục vào năm tới.
Thị trường thép Mỹ hầu như dư cung đều đặn suốt năm 2024, mặc dù các nhà sản xuất thép đã giảm sản lượng trong ba quý đầu năm. Đối mặt với những yếu tố này, các nhà sản xuất thép của Mỹ chứng kiến lợi nhuận thấp hơn hoặc thậm chí là thua lỗ trong quý cuối cùng của năm 2024 và có khả năng kéo dài đến năm 2025.
Như vậy, tình trạng cung vượt cầu sẽ còn tiếp diễn cho năm sau và gây áp lực lên giá, nhưng được bù lại bởi sản lượng nhập khẩu giảm một khi Trump tăng thuế hàng nhập khẩu. Điều này có thể thúc đẩy giá cả tăng vào tháng 1- tháng 3 lên khoảng 700-710 USD/tấn.
_ Hoạt động giao dịch thép cuộn cán nóng của Thổ Nhĩ Kỳ diễn ra chậm chạp vào cuối năm, với hoạt động xuất khẩu trầm lắng vì các điểm đến chính đã nghỉ lễ.
Giá chào hàng nội địa trong khoảng 560-570 USD/tấn xuất xưởng và giá chốt vào tầm 560 USD/tấn xuất xưởng. Mức xuất khẩu dao động trong khoảng 530-550 USD/tấn fob cho lô hàng tháng 2. Thị trường xuất khẩu chính, EU, đã im ắng vì kỳ nghỉ lễ và không có giao dịch nào được báo cáo.
Giá chào hàng nhập khẩu từ Trung Quốc dao động trong khoảng 505-510 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ. Giá chào hàng không bao gồm thuế giá trị gia tăng là 500 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ. Một nhà máy Trung Quốc đang chào hàng vật liệu cấp Q195 với giá 505-508 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ. Hoạt động mua hàng diễn ra chậm, mặc dù giá cả cạnh tranh.
Một nhà cung cấp lớn cho Thổ Nhĩ Kỳ từ Biển Đen đã vắng mặt trên thị trường trong tuần, đã hoàn tất các giao dịch mua vào tháng 12 trước khi quay trở lại vào năm mới. Giá chào hàng mới nhất là 530-540 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ. Người mua cho biết nhà cung cấp này sẵn sàng bán với giá thấp hơn 5-10 USD/tấn so với giá chào hàng ban đầu. Một nhà cung cấp khác tiếp tục chào hàng 495-500 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ.
Giá cả nhìn chung vẫn chịu áp lực chính từ nhu cầu thấp trong bối cảnh nhu cầu toàn cầu chậm lại trước thềm năm mới và áp lực tồn kho cuối năm. Căng thẳng thương mại cũng gia tăng khiến tâm lý thị trường toàn cầu bất ổn sau khi Trump tái đắc cử Tổng thống. Sự bất ổn chính trị vẫn căng thẳng ở khu vực Trung Đông và Nga-Ukraina. Yếu tố hỗ trợ từ các chi phí đầu vào tăng như chi phí năng lượng, phế thép khiến các nhà máy không muốn giảm giá mà chỉ cung cấp chiết khấu riêng. Thị trường dự kiến yếu sang đầu năm tới và có thể nhích nhẹ tháng 2-tháng 3 sau khi Trung Quốc quay trở lại với giá dự kiến cao hơn. Phạm vi giá ở mức 560-580 USD/tấn fob.
THỊ TRƯỜNG THÉP DÀI
_ Một số nhà sản xuất thép dài của Châu Âu đã công bố mức tăng 20-30 Euro/tấn sau khi giá năng lượng tăng mạnh, nhưng cho đến nay người mua vẫn chậm chấp nhận. Các nguồn tin thị trường dự đoán năm mới sẽ kết thúc với giao dịch chậm vì các nhà máy sẽ miễn cưỡng đồng ý với mức giá thầu thấp hơn của người mua trước khả năng giá tăng vào đầu năm 2025.
Các nhà máy của Ý đã tăng giá thép cây chính thức lên khoảng 580 Euro/tấn tại nhà máy vào tuần trước, sau khi giá năng lượng và phế liệu tăng trong những tuần trước đó. Các lô hàng rất nhỏ được giao dịch ở mức 560 Euro/tấn tại xưởng, với mức thấp hơn được cho là có sẵn cho các lô hàng lớn và vừa. Các nhà máy thép Ý dự kiến sẽ đẩy giá lên cao hơn nữa trước khi kết thúc năm để chuẩn bị cho đầu năm 2025.
Tại thị trường Đức, cho đến nay, các nhà máy đã không mấy thành công trong việc thúc đẩy mức tăng giá 20 Euro/tấn của tuần trước, nhưng mức tăng này đã giúp họ tránh được tình trạng giảm giá thêm nữa. Giao dịch thép cây gần đây nhất được chỉ định ở mức 585-590 Euro/tấn tại xưởng, trong khi các nhà máy đang có kế hoạch tăng giá chào hàng thêm 10-20 Euro/tấn lên khoảng 630 Euro/tấn tại xưởng trong tương lai gần.
Các nhà máy thép địa phương của Tây Ban Nha đã bán thép cuộn dây chất lượng kéo với giá 590 Euro/tấn giao trong tuần này, giảm 5-10 Euro/tấn so với đầu tháng 11, do nhu cầu yếu và sự cạnh tranh mạnh mẽ từ các chào hàng nhập khẩu.
Giá đẩy lên do các nhà máy muốn bù đắp chi phí năng lượng tăng song người mua chậm chấp nhận. Thị trường chậm chạp tới cuối năm và kéo dài tới tháng 1 năm sau vì lễ khiến nhu cầu yếu và thu mua đủ dùng. Nhưng các nhà máy sẽ cố gắng tăng giá để làm bước đệm cho năm tới. Dự kiến giá cả giằng co và nhích lên 590-600 Euro/tấn tại Ý trong tháng 2-tháng 3.
_ Các nhà sản xuất thép cây Thổ Nhĩ Kỳ không vội bán do nhu cầu theo mùa thấp, vì họ dự đoán giá sẽ tăng sau năm mới.
Các nhà máy ở Iskenderun tiếp tục cho thấy thiện chí bán với giá 24,000 lira/tấn xuất xưởng, hay 568.50 USD/tấn, không bao gồm VAT. Một số nhà sản xuất đặt giá ở mức 24,100-24,200 lira/tấn xuất xưởng nhưng cho biết họ sẽ cân nhắc việc khớp giá với các nhà máy khác nếu có thỏa thuận.
Một nhà sản xuất ở Izmir chào giá ở mức 23,500-23,600 lira/tấn xuất xưởng, bao gồm VAT, hoặc 556-560 USD/tấn xuất xưởng, chưa bao gồm VAT. Các nhà máy ở Marmara đặt giá ở mức 23,800-23,900 lira/tấn, hoặc 564-566 USD/tấn.
Trên thị trường xuất khẩu, các nhà máy ở Marmara tiếp tục chào giá 565 USD/tấn fob, nhưng không có thỏa thuận nào được báo cáo trong tuần.
Một nhà sản xuất cho biết, các nhà sản xuất tin rằng năm 2025 có thể là một năm đầy thách thức do căng thẳng toàn cầu và khả năng leo thang các biện pháp thương mại trong chính quyền Trump sắp tới. Điều này có thể dẫn đến việc Trung Quốc đặt ra mức giá cạnh tranh hơn để duy trì khả năng cạnh tranh toàn cầu.
Các nhà máy thép toàn cầu đều cố gắng tăng giá trước thềm năm mới khi chi phí năng lượng tăng trong khi Trung Quốc kỳ vọng các chính sách kích thích mới khuyến khích các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ giữ giá. Song giá cả áp lực vì nhu cầu chậm. Do đó, diễn biến sẽ không thay đổi nhiều trong tháng 1 và suy yếu ngắn hạn trước khi phục hồi tháng 2-tháng 3 lên 590-600 USD/tấn fob.
THỊ TRƯỜNG PHẾ THÉP
Giá nhập khẩu phế liệu sắt tại Thổ Nhĩ Kỳ không đổi vì hoạt động thị trường bắt đầu chậm chạp trở lại sau kỳ nghỉ đông tuần qua.
Hoạt động phần lớn bị đình trệ do kỳ nghỉ lễ Giáng sinh, nhưng những người tham gia đã dần bắt đầu quay trở lại thị trường, mặc dù một số sẽ vẫn vắng mặt cho đến tuần tới.
Có tin đồn rằng một số ít hàng hóa đã lưu thông trên thị trường. Các nhà máy của Thổ Nhĩ Kỳ vẫn yêu cầu các lô hàng bốc xếp vào tháng 1 và có thể sẽ tiếp tục chiến dịch mua này vào những tuần đầu của tháng đó.
Hoạt động cũng vẫn ảm đạm tại các thị trường bến cảng địa phương của một số nhà cung cấp, với nhiều xưởng đóng tàu trên khắp Vương quốc Anh và lục địa Châu Âu đóng cửa cho đến năm mới. Một nhà xuất khẩu Châu Âu được cho là đã chỉ ra mức giá thu gom tăng lên 290 Euro/tấn đối với HMS 1/2, cho năm mới.
Trên thị trường tàu biển ngắn, giá không đổi do không có hoạt động nào diễn ra do kỳ nghỉ Giáng sinh trong tuần qua.
Dự kiến giá cả giảm vào tháng 1 khi nhu cầu giảm nhưng được bù đắp bởi nguồn cung phế liệu giảm từ Mỹ do việc thu gom phế gặp khó khăn vào mùa đông, nên mức giảm hạn chế 2-3 USD/tấn trong tháng 1.
Lưu ý: Dự báo sẽ được cập nhật vào mỗi thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần.
