THỊ TRƯỜNG THÉP DẸT
_ Thị trường cuộn thép Châu Âu tiếp tục giảm khi các nhà máy phải vật lộn để bán được thép cán tháng 10. Phía bắc dẫn đầu đà giảm, với chỉ số HRC EU tây bắc Âu theo ngày giảm 9.75 Euro/tấn xuống còn 576 Euro/tấn. Giao dịch được báo cáo ở mức tương đương chỉ số 570-575 Euro/tấn và một số nhà sản xuất chào bán thấp tới 580 Euro/tấn.
Người mua cho biết các nhà sản xuất thép cuộn Châu Âu đang phải trả giá vì không giảm công suất sớm hơn, một số báo cáo thời gian giao hàng chỉ từ 2-3 tuần đối với HRC khô. Một người cho biết HRC được đặt trước chưa đầy 3 tuần đã được giao.
Một cựu chiến binh trong ngành cho rằng thị trường đang ở thời điểm yếu nhất kể từ cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu và khó có thể thấy động lực tăng giá sẽ đến từ đâu. Người mua cho biết các nhà máy đã phải thực hiện các bước lớn để giảm công suất để hỗ trợ giá.
Các trung tâm dịch vụ có quá nhiều hàng tồn kho tấm chậm luân chuyển và mất giá, mà họ muốn thanh lý - đặc biệt là những trung tâm đang tiến gần đến cuối năm tài chính. Một số người cho biết, việc thanh lý hàng tồn kho ở mức lỗ để tạo ra tiền mặt là thận trọng hơn so với cố gắng duy trì giá, không bán và chứng kiến cổ phiếu liên tục mất giá. Một số trung tâm dịch vụ được khảo sát trong những ngày gần đây cho biết họ dự kiến sẽ mua các lô hàng tháng 11 và tháng 12 với giá thấp hơn tháng 10.
Ấn Độ và Thổ Nhĩ Kỳ dường như đã bán một số tấn vào Nam EU, với mức giá tương đương khoảng 540-545 Euro/tấn cif, không bao gồm thuế đối với Thổ Nhĩ Kỳ. Những người tham gia thị trường cho biết giá có thể đạt 600-605 USD/tấn cho cả hai nguồn gốc và một số người mua cho biết họ sẽ mua ở mức giá này. Một số lời chào hàng được định giá cao hơn từ cả hai nguồn gốc, tuy nhiên, ở mức 560-570 Euro/tấn.
Những người tham gia thị trường Việt Nam cho biết giá có thể đạt được là 520-530 Euro/tấn, mặc dù giá chào hàng lên tới 540 Euro/tấn. Giá trong nước của Việt Nam đã giảm trong tuần này do áp lực từ Trung Quốc. Một số người cho biết người mua sẽ mua với giá 500 Euro/tấn từ các nguồn như Việt Nam và Nhật Bản, cả hai đều đang trong tình trạng bấp bênh nhất, vì họ đang bị EC điều tra về hành vi bán phá giá và đã bị hạn chế khối lượng xuất khẩu sang khối này. Ngoài ra, giá chào hàng của Trung Quốc cho những người mua lớn thấp hơn cả hai nguồn, nhưng không bao gồm các biện pháp bảo vệ, cũng đang gây sức ép lên giá cả khả thi.
Tại thị trường Ý, không có thêm lời chào hàng nào nữa và nhu cầu cũng vậy. Một số nguồn tin bán ra dự kiến sẽ có lượng mua tăng lên từ các nhà máy EU tại Ý vào tháng 9, tuy nhiên, sau khi lượng mua ít vào tháng 7 và tháng 8.
Nhu cầu thấp sẽ còn gây áp lực cho giá, nhất là khi thị trường Châu Á vẫn bấp bênh nhưng khả năng chạm đáy tương lai gần vì đà giảm giá kéo dài từ cuối Q1 đã khiến các nhà máy thua lỗ. Sự phục hồi năm nay tới chậm và trì trệ, dự kiến rơi vào Q4 với phạm vi phục hồi tầm 30-50 Euro/tấn, do áp lực thanh lý tồn kho vẫn còn và sức mua chậm, lên phạm vi 680-700 Euro/tấn tháng 10-tháng 11.
_ Giá thép cuộn cán nóng Mỹ tăng nhẹ trong tuần này trong bối cảnh thị trường trầm lắng khi hầu hết người mua tham dự một hội nghị thép lớn ở Atlanta.
Thời gian giao hàng giảm một tuần xuống còn 4.5 tuần vì thời gian giao hàng vào cuối tháng 9 vẫn được báo cáo, mặc dù có một loạt các nhà máy thép dẹt sắp ngừng hoạt động, dự kiến sẽ khiến sản lượng thép dẹt khoảng 923,000 tấn ngừng hoạt động cho đến tháng 11.
Nhà sản xuất thép Nucor đã tăng giá thép cuộn cán nóng giao ngay vào sáng ngày 26 thêm 15 USD/tấn, đạt 710 USD/tấn xuất xưởng tại các nhà máy ngoài California trong khi tại nhà máy cán lại California Steel Industries (CSI) tăng cùng mức lên 775 USD/tấn.
Những người tham dự Hội nghị thượng đỉnh thép SMU tại Atlanta đã bày tỏ sự hoài nghi rằng thị trường sẽ có nhiều động thái tăng giá hơn nữa do nhu cầu yếu và nguồn cung dồi dào, phản ánh những quan điểm được truyền đạt trong vài tháng qua.
Tổng số 1.5 triệu đợt ngừng hoạt động bảo dưỡng nhà máy dường như không thắt chặt nguồn cung đủ để thúc đẩy giá, giống như những đợt ngừng hoạt động tương tự xảy ra vào cùng thời điểm năm ngoái. Giá đã tăng lên 1,100 USD/tấn trong khoảng thời gian từ tháng 9 đến tháng 12/2023, trước khi ổn định và sau đó giảm trong hầu hết năm 2024.
Nhìn chung, thị trường HRC Mỹ vẫn chịu áp lực do nhu cầu chậm trong bối cảnh giá toàn cầu suy yếu. Nucor vừa có động thái tăng giá được xem sẽ có đòn tâm lý lên thị trường dù hiệu quả thực tế hạn chế. Hàng nhập khẩu giá thấp cũng làm ảnh hưởng tâm lý. Dù vậy, lựa chọn nhập khẩu không được ưu tiên tại Mỹ xét theo các mức thuế chống bán phá giá. Vậy nên nguồn cung nội địa vẫn được ưu tiên. Thị trường dự kiến đã chạm đáy và nhích nhẹ về Q4 với nhu cầu phục hồi nhẹ, đẩy giá chào bán lên khoảng 750-780 USD/tấn.
_ Giá chào hàng cuộn cán nóng của Thổ Nhĩ Kỳ giảm nhẹ do các nhà máy giảm giá trong nước để bán được hàng.
Giá chào hàng vào Thổ Nhĩ Kỳ cho vật liệu Q195 nằm trong khoảng 490-505 USD/tấn cfr cho lô hàng tháng 10, với một số nhà máy vẫn chào hàng lô hàng vào cuối tháng 9. Giá nhập khẩu đã phục hồi khoảng 5 USD/tấn trong tuần qua, do giá từ Trung Quốc tăng trở lại vào đầu tuần.
Một đợt bán đã kết thúc với mức giá 485 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ cho 20,000 tấn HRC vào ngày 20/8, nhưng giá đã bao gồm một khoản chiết khấu đáng kể. Giá đã tăng kể từ đó và phần lớn các chào bán nằm trong khoảng 500-505 USD/tấn cfr. Một số nhà sản xuất ống đã đưa ra mức giá thầu chắc chắn là 490 USD/tấn cfr, nhưng rất ít yêu cầu được chấp nhận, chủ yếu chỉ đối với các trọng tải hơn 15,000 tấn. Một nhà cán lại đã mua 48,000 tấn HRC vào thứ năm từ Trung Quốc với giá 494 USD/tấn cfr. Một chào bán từ Ai Cập được báo cáo là 565 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ cho lô hàng vào tháng 10.
Thổ Nhĩ Kỳ đã đặt mua HRC từ Trung Quốc với giá khoảng 515-525 USD/tấn cfr hai tuần trước. Một tuần sau đó, giá tại Châu Á đã đạt mức thấp nhất trong nhiều năm. Sau khi giá giảm, mặc dù nhu cầu vừa phải, người mua Thổ Nhĩ Kỳ đã đặt mua khối lượng lớn từ Trung Quốc với giá 487-490 USD/tấn để giảm chi phí trung bình của vật liệu nhập khẩu. Theo một người tham gia thị trường, điều này đã tạo ra nhu cầu nhân tạo và dẫn đến doanh số bán hàng khối lượng lớn trong hai tuần, đạt gần 200,000 tấn.
Giá chào hàng trong nước giảm nhẹ và nằm trong khoảng 575-590 USD/tấn xuất xưởng. Một nhà sản xuất giữ nguyên giá niêm yết ở mức 600 USD/tấn xuất xưởng, nhưng nhiều người mua cho biết giá này không khả thi. Giá khoảng 575 USD/tấn xuất xưởng chủ yếu khả dụng cho các đơn hàng cao hơn và doanh số bán hàng trong nước tăng lên sau khi giảm.
Một cuộc họp đã được tổ chức tại Ankara trong tuần qua để điều tra thuế chống bán phá giá (AD) đối với hàng nhập khẩu HRC từ Trung Quốc, Nga, Ấn Độ và Nhật Bản. Các quốc gia đã từ chối mức thuế được thiết lập cách đây hai tuần và theo những người tham gia thị trường, mức thuế này có khả năng thấp hơn mức thuế hiện tại và sẽ được hoàn tất vào cuối tháng 9.
Xuất khẩu không đáng kể vì nhu cầu từ EU vẫn tiếp tục giảm. Giá chào hàng xuất khẩu nằm trong khoảng 560-590 USD/tấn fob. Phần lớn các chào hàng có giá 580 USD/tấn fob, và 570 USD/tấn dành cho khối lượng lớn. Một thương nhân có khoảng 20,000 tấn hàng tồn kho đã có thể chào hàng 560 USD/tấn fob, vì vật liệu được mua ở mức giá thấp hơn. Cuộc điều tra AD của Châu Âu đối với hàng nhập khẩu HRC của Việt Nam, Ấn Độ, Ai Cập và Nhật Bản có khả năng sẽ làm tăng nhu cầu đối với vật liệu của Thổ Nhĩ Kỳ.
Qua Biển Baltic, một nhà máy đã lấp đầy công suất vào tháng 9 và dự kiến sẽ có thêm tấn cho sản xuất vào tháng 10 và lô hàng vào tháng 11. Hiện tại, nhà máy này đang chào hàng 510-515 USD/tấn cfr nhưng mức giá này không cạnh tranh bằng các chào hàng của Châu Á. Giá của Trung Quốc đang phục hồi, dẫn đến việc chờ đợi và xem xét ở khu vực Baltic. Một nhà máy khác đã có thể chốt được một thỏa thuận với Israel.
Thị trường sẽ còn giằng co trong ngắn hạn giữa nhu cầu thấp và nguồn cung cao ở cả trong nước và hàng nhập khẩu giá thấp. Giá cả chưa thể tăng nhiều trong thời gian tới vì các yếu tố thị trường không thay đổi nhiều. Yếu tố hỗ trợ giá là cung giảm, phế phục hồi nhẹ và xu hướng tăng trưởng dần trên thị trường toàn cầu, nhưng thị trường vẫn áp lực từ giá nhập khẩu thấp và nhu cầu tăng chậm nên mức phục hồi nhỏ vào tháng 10-tháng 11 lên 650-670 USD/tấn fob.
THỊ TRƯỜNG THÉP DÀI
_ Các nhà máy Ý đã thúc đẩy tăng giá hơn nữa đối với các sản phẩm dài, được hỗ trợ bởi nhu cầu nội địa được cải thiện.
Các nhà máy ở Ý đưa ra giá mục tiêu cho thanh cốt thép lên tới 650 Euro/tấn xuất xưởng (giá cơ bản 390 Euro/tấn), với mức bán hàng đạt 620-630 Euro/tấn xuất xưởng. Một nguồn tin Ý cho biết, nhu cầu đã mạnh mẽ trong những tuần gần đây nhưng sau khi giá tăng, sức mua giảm dần. Nhưng các nhà máy cần cải thiện tỷ suất lợi nhuận vì mức sản xuất dự kiến sẽ giảm khi doanh số bán hàng chậm lại trong mùa hè.
Các nhà sản xuất thanh và dầm thương phẩm cũng hưởng ứng theo, với giá chào cho loại thứ hai dự kiến sẽ tăng 30 Euro/tấn vào tuần tới, từ mức 790-800 Euro/tấn giao hàng được báo giá hiện nay. Mức bán thanh thương phẩm được chỉ định ở mức 700-720 Euro/tấn xuất xưởng, nhưng các nhà máy đang tìm kiếm ít nhất 720 Euro/tấn xuất xưởng.
Giá phục hồi ngắn hạn nhờ đợt bổ sung ngắn và niềm tin thị trường chạm đáy. Vẫn còn hoài nghi về việc liệu giá đã chạm đáy hay chưa nhưng thị trường đang có những tín hiệu tích cực từ chi phí nguyên liệu thô tăng, nhu cầu phục hồi cho các dự án xây dựng sắp tới. Tuy nhiên, trong xu hướng giảm chung của thị trường thép toàn cầu do nhu cầu yếu thì giá thép dài Châu Âu dự kiến cũng sẽ chịu áp lực nhưng sẽ phục hồi theo thị trường toàn cầu vào tháng 10-tháng 11 lên 730-750 Euro/tấn tại Ý.
_ Giá thép cây trong nước Mỹ vẫn ổn định trong tuần qua, trong khi phạm vi giá nhập khẩu mở rộng trong bối cảnh giá chào hàng giảm. Thép cây xuất xưởng phía Nam vẫn ở mức 740-750 USD/tấn, trong khi giá xuất xưởng Midwest vẫn ở mức 750-760 USD/tấn.
Các nhà sản xuất thép trong nước được cho là sẵn sàng đàm phán về giá hơn vì nhu cầu vẫn trì trệ trong mùa xây dựng mùa hè.
Giá chào hàng nhập khẩu được nghe thấy thấp tới 725 USD/tấn đối với một số kích thước nhất định tại cảng, trong khi giá chào hàng tương lai — có khả năng là từ Ai Cập — được nghe thấy ở mức 710 USD/tấn cho giao hàng vào tháng 10. Nhu cầu thép cây nhập khẩu vẫn bị kìm hãm trong tuần qua do chênh lệch giá khép kín với giá trong nước.
Thị trường yếu do nhu cầu chậm và chờ các chính sách xây dựng của Chính phủ trong bối cảnh giá toàn cầu đang giảm. Kỳ vọng tình hình khả quan hơn sang Q4 với ước tính về chi tiêu của IIJA thúc đẩy nhu cầu thêm 1.5 triệu tấn/năm. Xây dựng trung tâm dữ liệu - các tòa nhà hỗ trợ thị trường trí tuệ nhân tạo đang phát triển - có thể đáp ứng nhu cầu thép cây 250,000-350,000/năm. Đạo luật cơ sở hạ tầng sẽ dần hỗ trợ giá cả tăng tháng 10-tháng 11 nhưng còn biến động, tầm 800-820 USD/tấn.
_ Giá thép cây Thổ Nhĩ Kỳ ổn định vào ngày 29/8, với giá trị xuất khẩu tăng trở lại khi các nhà máy tăng kỳ vọng giá của họ theo giá phế liệu cao trong vài ngày qua, trong khi một số nhà cung cấp đã bán khối lượng lớn cho Châu Âu vào tuần trước.
Trong khi một số nhà cung cấp vẫn sẵn sàng bán với giá dưới 570 USD/tấn cho các lô hàng nhỏ vào đầu tuần này, các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ phần lớn đang giữ mức giá chào hàng khoảng 575 USD/tấn fob. Một nhà máy cho biết họ không có hàng cho đến tháng 11, sau khi khối lượng bán ra cho Châu Âu cao hơn dự kiến trong những tuần gần đây.
Một người mua Baltic đã có mặt trên thị trường trong tuần này để mua 10,000 tấn thép cây Thổ Nhĩ Kỳ, cho thấy rằng có thể sẽ có thêm doanh số bán hàng cho quý IV trong vài ngày tới. Nhưng một số nhà cung cấp Bắc Phi đã sẵn sàng bán với giá 550 USD/tấn fob, các nguồn tin cho biết, cho thấy một số người mua sẽ thích phương án thay thế này hơn.
Doanh số bán ra các khu vực bên ngoài Châu Âu gần đây đã giảm bớt, với các chào hàng cạnh tranh của Trung Quốc đang gây sức ép lên nhu cầu đối với vật liệu Thổ Nhĩ Kỳ.
Tại thị trường nội địa Thổ Nhĩ Kỳ, giá tại khu vực Iskenderun tăng nhẹ do nhu cầu vẫn ổn định.
Các nhà máy Iskenderun chào bán thép cây ở mức 587-597 USD/tấn xuất xưởng, tăng 2 USD/tấn trong vài ngày qua, trong khi các chào hàng của các nhà cung cấp trong khu vực ở mức cao nhất của phạm vi này, một dấu hiệu cho thấy tâm lý mạnh mẽ tại địa phương. Tại Marmara, các nhà máy chào giá thép cây ở mức 580-590 USD/tấn xuất xưởng, trong khi các nhà cung cấp ở Izmir sẵn sàng bán ở mức giá 570 USD/tấn xuất xưởng.
Chi phí năng lượng tăng 20% song giá cả vẫn liên tục giảm vì vấp phải áp lực nhu cầu chậm. Sức mua có phục hồi sau lễ Ramadan và lễ Eid cũng như nhu cầu tái thiết sau trận động đất nhưng chưa đáng kể. Dù vậy, dự kiến giá đã chạm đáy vào tháng 8 và sẽ phục hồi Q4 khi ngành xây dựng phục hồi, đẩy giá thép cây về lại 650 USD/tấn fob tháng 10-tháng 11.
THỊ TRƯỜNG PHẾ THÉP
Giá nhập khẩu phế liệu sắt Thổ Nhĩ Kỳ ổn định, với nhiều giao dịch từ đầu tuần được công bố.
Hôm thứ năm, một nhà cung cấp được báo cáo đã bán một lô hàng lục địa Châu Âu với giá 358.50 USD/tấn cho HMS 1/2 80:20 và 378.50 USD/tấn cho phế liệu vụn cho một nhà máy Marmara vào đầu tuần này và vượt quá khung thời gian giao dịch có liên quan để đánh giá.
Điều này được hiểu là đã kết thúc sau khi một lô hàng Baltic được công bố hôm qua, được bán cho một nhà máy Samsun vào đầu tuần với HMS 1/2 80:20 ở mức 362 USD/tấn.
Với ít nhất năm lô hàng được báo cáo đã được đặt trong tuần qua, những người tham gia thị trường tiếp tục chỉ ra nhu cầu phế liệu tăng sau khi nhiều nhà máy tham gia thị trường, yêu cầu các lô hàng mới, vào đầu tuần.
Hôm qua không có lời chào hàng chắc chắn nào được quan sát thấy trên thị trường biển sâu từ các nhà cung cấp, nhưng các dấu hiệu cho vật liệu HMS 1/2 80:20 có nguồn gốc từ Mỹ lại ở mức khoảng 367 USD/tấn.
Giao dịch vẫn ở mức thấp trên thị trường biển ngắn mặc dù có báo cáo về sự quan tâm trong vài ngày qua. Các nhà cung cấp tiếp tục có nguồn cung hạn chế và không muốn bán ở mức thị trường hiện tại.
Nhu cầu thép cây trong nước của các nhà sản xuất thép Thổ Nhĩ Kỳ vẫn ở mức thấp ở hầu hết các khu vực bên ngoài Iskenderun, với giá cả ít biến động trong tuần này, trong khi các nhà máy đã có thể tăng một số doanh số xuất khẩu của họ gần đây với sự hỗ trợ từ nhu cầu của Châu Âu.
Dự kiến giá cả cải thiện về tháng 9 khi nhu cầu tái sản xuất thép tăng và sức mua phục hồi nhẹ, đạt khoảng 370 USD/tấn cho HMS 1/ 2 80:20.
Lưu ý: Dự báo sẽ được cập nhật vào mỗi thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần.