HRC

_ Thị trường thép cuộn cán nóng Châu Âu trầm lắng trở lại, với khoảng cách giữa hàng nhập khẩu và giá chào trong nước ngày càng lớn.

Ở Ý, giá chào trong nước cao tới 890 Euro/tấn, nhưng các trung tâm dịch vụ không trả mức đó vì không thể chuyển giá như vậy cho khách hàng của họ. Trên thực tế, tấm ngâm dầu và ngâm dầu được chào giá khoảng 930 Euro/tấn được giao, theo một thương nhân.

Ở phía Bắc, thanh khoản vẫn rất thấp, với một số nhà máy bán ra thị trường và không có người mua vội vàng đặt hàng. Các giá chào ở Trung và Đông Âu vào khoảng 850-860 Euro/tấn được giao, trong khi giá chào của Ý về trọng tải cao hơn được báo cáo là 860 Euro/tấn được giao. Người ta vẫn tiếp tục nói về sự gia tăng nhu cầu ô tô, với một số gợi ý rằng khối lượng đã được chuyển từ nửa cuối năm nay sang quý hai. Tuy nhiên, một số trung tâm dịch vụ vẫn chưa được hưởng lợi từ mức tăng này nên ngần ngại đặt thêm trọng tải.

Tại thị trường kỳ hạn Châu Âu, tháng 4 được giao dịch ở mức 840 Euro/tấn trên hợp đồng HRC ở Bắc Âu của CME Group, trong khi tháng 6 giao dịch ở mức 800 Euro/tấn, cho thấy xu hướng giảm mạnh hơn.

Nguồn cung vẫn eo hẹp, giá nhập khẩu gần bằng giá nội địa và xu hướng tăng toàn cầu vẫn đang hỗ trợ thị trường HRC Châu Âu, mở thêm dư địa tăng giá. Song vẫn còn lo ngại về việc gia tăng công suất trở lại sẽ dần nới lỏng nguồn cung. Dự kiến giá 2 tháng biến động tăng nhưng phạm vi không quá 100 Euro/tấn, đạt 870-900 Euro/tấn.

_ Giá giao ngay cuộn cán nóng nội địa của Mỹ không đổi trong tuần này, phá vỡ sáu tuần tăng do các nhà máy không đưa ra mức tăng giá chính thức mới và người mua bắt đầu kiểm tra đơn đặt hàng của họ.

Một nhà máy báo cáo bán HRC ở mức 1,150 USD/tấn trong tuần trước. Các nhà máy được cho là đang nhắm mục tiêu chủ yếu là 1,200 USD/tấn cho HRC, với hầu hết các chào bán được liệt kê trong phạm vi 1,150-1,200 USD/tấn. Giá HRC vẫn tăng 83% kể từ cuối tháng 11, khi chúng chạm đáy khoảng 630 USD/tấn.

Nhà sản xuất thép tích hợp Cleveland-Cliffs' đã thông báo tăng giá 100 USD/tấn từ ngày 13/3, đưa giá HRC tối thiểu lên 1,200 USD/tấn. Đối thủ cạnh tranh của lò hồ quang điện (EAF) Nucor cũng được cho là đang nhắm mục tiêu mức giá tối thiểu 1,200 USD/tấn.

Việc tăng giá đang được thúc đẩy bởi sự kết hợp của nhiều yếu tố, với tỷ lệ sử dụng nhà máy thép dưới 75% kể từ giữa tháng 10, nguồn cung từ Canada và Mexico ít hơn, hàng tồn kho của trung tâm dịch vụ chặt chẽ, nền kinh tế Mỹ mạnh hơn dự kiến và giá nguyên liệu thô tăng cao đã gây áp lực lên giá thép thành phẩm. Giá dự kiến tiếp tục tăng 2 tháng tới nhưng phạm vi hạn chế dưới 100 USD/tấn kèm biến động, đạt tầm 1,200-1,300 USD/tấn.

_ Nhu cầu giảm trên thị trường thép dẹt ở Thổ Nhĩ Kỳ trong tuần qua và hàng nhập khẩu giá thấp hơn đã gây áp lực lên giá cả, đồng thời các sản phẩm được chào bán giảm mà không kích thích được nhiều sức mua.

Thép cuộn cán nóng hiện có giá xuất xưởng ở mức 820-830 USD/tấn, với một nhà máy cung cấp ở mức thấp hơn trong phạm vi cho các đợt giao hàng tháng 5 và một nhà máy khác cho tháng 6. Đầu tuần, các nhà máy đã cố gắng bán ở mức 840-850 USD/tấn xuất xưởng, nhưng sự không chắc chắn đã hạn chế bất kỳ sự quan tâm nào.

Ngoài ra, giá chào của Trung Quốc được đưa ra ở mức thấp 690 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ, mặc dù không có chất lượng phù hợp cho máy cán lại, vốn vẫn chỉ ở mức trên 700 USD/tấn cfr. Người mua tự tin rằng họ có thể thương lượng xuống còn 680 USD/tấn, mặc dù vẫn chưa chắc chắn liệu các giao dịch có thể được thực hiện ở mức này hay không. Một số nguyên liệu từ Trung Quốc được cung cấp với lô hàng vào giữa tháng 4 và từ kho hàng.

Có những chào bán nhập khẩu khác tới Thổ Nhĩ Kỳ cao tới 800 USD/tấn cfr trở lên, đặc biệt là từ các nguồn gốc không phải chịu thuế, nhưng những chào bán này vẫn không khả thi. Nguyên liệu Ấn Độ được chào ở mức 760 USD/tấn cfr, trong khi HRC Đông Nam Á ở mức 770-790 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ. Có những chào giá dưới 750 USD/tấn cfr hiện nay, nhưng sự quan tâm vẫn yếu.

Hoạt động cũng bị giảm sút khi bắt đầu tháng ăn chay Ramadan của người Hồi giáo vào tuần qua, trong khi các ngày lễ ở Châu Âu và Thổ Nhĩ Kỳ vào tháng 4 có thể làm chậm hoạt động thị trường hơn nữa. Và các cuộc tổng tuyển cử sẽ diễn ra ở Thổ Nhĩ Kỳ vào tháng 5.

Tại thị trường xuất khẩu, các nhà máy đã chào hàng từ tuần trước nhưng nhu cầu cũng yếu tương tự. Một người bán cho biết có sự quan tâm từ các quốc gia ngoài EU với giá tương đương khoảng 795-800 USD/tấn fob, trong khi các điểm đến truyền thống như Nam Âu nhắm mục tiêu gần 750 USD/tấn fob.

Nhìn chung giá cuộn cán nóng Thổ Nhĩ Kỳ đang nhận được động lực hỗ trợ từ nguồn cung giảm sau trận động đất. Chi phí phế thép tăng cũng hỗ trợ giá. Những yếu tố này sẽ giúp giá cả tăng trưởng trong 2 tháng tới. Nhưng yếu tố nhu cầu phục hồi chậm sẽ cản trở đà tăng. Phạm vi giá đạt khoảng 850-900 USD/tấn fob.

_ Thị trường HRC Biển Đen vẫn ảm đạm trong tuần qua, với giá giảm do thương nhân Trung Quốc giảm và nhu cầu giảm tại thị trường xuất khẩu chính là Thổ Nhĩ Kỳ.

Không có thỏa thuận nào từ các nhà sản xuất Nga được ký kết trong tuần qua. Hai nhà máy lớn vẫn đứng ngoài thị trường. Một dự kiến ​​sẽ bắt đầu tìm kiếm giá thầu một lần nữa vào tuần tới và bắt đầu cung cấp lại sau khoảng hai tuần cho sản xuất tháng 5 và giao hàng tháng 6. Loại còn lại được báo cáo là dự kiến sẽ tái gia nhập thị trường xuất khẩu vào cuối tháng 3.

Thị trường nội địa Nga vẫn mạnh, với các nhà sản xuất được cho là có thể đạt được mức tương tự trong nước cũng như họ có thể đạt được ở thị trường xuất khẩu. Vì điều này, họ có ít động lực để phân bổ nhiều nguyên liệu cho xuất khẩu. Ngoài ra, nhu cầu ở Thổ Nhĩ Kỳ yếu, với nhiều người tham gia thị trường mô tả thị trường là "im lặng".

Các cuộc bầu cử sắp tới vào tháng 5 tạo ra sự không chắc chắn về triển vọng kinh tế dài hạn của đất nước, trong khi bắt đầu thời kỳ ăn chay Ramadan cũng dẫn đến sự suy giảm trong hoạt động. Nhiều nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ muốn chờ xem liệu giá có giảm thêm vào tuần này hay không hơn là mua nguyên liệu trong tuần qua.

Nguyên liệu bị ảnh hưởng bởi các biện pháp trừng phạt có sẵn ở mức 745 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ từ một nhà sản xuất thường ít hoạt động hơn trên thị trường xuất khẩu. Nhà cung cấp được cho là đã chào giá 765-775 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ vào đầu tuần, nhưng sau đó buộc phải hạ giá để phù hợp với giá chào của Trung Quốc giảm.

Giá đang tăng nhờ nhu cầu phục hồi và nguồn cung khan hiếm. Giá cả dự kiến còn tăng trưởng trong 2 tháng tới nhưng sẽ có biến động đan xen khi nhu cầu chậm lại. Phạm vi giá vào tầm 850-900 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ.

THÉP CÂY    

_ Các nhà cung cấp thép dài trong khu vực và nước ngoài ở Châu Âu tiếp tục cố gắng đảo ngược xu hướng giảm gần đây, cho thấy giá chào bán cao hơn.

Các nhà sản xuất Tây Ban Nha đã thông báo với khách hàng rằng dự kiến giá sẽ tăng 40-50 Euro/tấn, với các chỉ số đứng ở mức 730-750 Euro/tấn được giao cho dây thép cuộn chất lượng cao. Tâm lý được hỗ trợ chủ yếu nhờ giá tăng ở Thổ Nhĩ Kỳ và Châu Á, với các nhà cung cấp chính từ Bắc Phi cũng tăng giá chào hàng.

Trong khi các nhà cung cấp Ai Cập sẵn sàng bán thép cuộn ở mức 680-700 USD/tấn fob vào đầu tuần qua, thì những người bán hàng ở Algeria đã chào giá 750 USD/tấn fob vào cuối tuần qua. Trong khi đó, khách hàng Thổ Nhĩ Kỳ được cho là sẵn sàng trả 720-730 USD/tấn cfr cho nguyên liệu của Ai Cập, do giá nội địa đã tăng lên 770-800 USD/tấn xuất xưởng tùy thuộc vào chất lượng. Nhưng tình hình tại một số nước Châu Âu vẫn không thuận lợi cho việc tăng giá, một số người bán vẫn sẵn sàng chấp nhận mức giá thấp hơn để lấp đầy đơn đặt hàng.

Dự kiến giá sẽ tăng trưởng 2 tháng tới kèm biến động, phần vì nhu cầu phục hồi và chi phí nguyên liệu thô cao hơn, cộng với tâm lý tăng giá tại các khu vực khác toàn cầu. Tuy nhiên, giá tăng sẽ phần nào kìm hãm nhu cầu. Do đó, phạm vi giá sẽ vào khoảng 800-850 Euro/tấn cho cuộn dây Châu Âu.

_Giá thép cây Thổ Nhĩ Kỳ ổn định trong một thị trường gần như trầm lắng, do một nhà máy ở Karabuk đã bán một lượng hàng hóa đáng kể ở thị trường nội địa và các nhà máy đã chống lại áp lực giảm giá xuất khẩu.

Một nhà thầu có trụ sở tại Karabuk làm việc trong các dự án do nhà nước tài trợ đã mua 22,000 tấn thép cây từ nhà máy tích hợp Kardemir hôm qua, với giá xuất xưởng là 725 USD/tấn. Những người tham gia chỉ ra rằng việc mua bán có khả năng liên quan đến nhu cầu về nhà ở cho những người đã rời khỏi khu vực bị ảnh hưởng bởi trận động đất hồi tháng 2, nhiều người trong số họ đã chuyển đến Ankara. Nhà máy cũng đã bán ba lô 500-600 tấn cho những người mua nhỏ hơn.

Ba nhà máy Marmara chào hàng với giá 730 USD/tấn fob, bằng với mức của ngày 29/3.

Đà tăng giá chậm lại do nhu cầu chậm và tâm lý thị trường giảm. Tuy nhiên, giá cả được hỗ trợ bởi sản xuất thép gián đoạn, thiếu cung, và nhu cầu tái thiết sau trận động đất. Giá cả dự kiến tăng trưởng tháng 3-tháng 4, đạt 800-850 USD/tấn fob trong tháng 4-tháng 5.

PHẾ THÉP

Căng thẳng trên thị trường nhập khẩu phế liệu kim loại đen của Thổ Nhĩ Kỳ gia tăng vào thứ Năm trong bối cảnh kỳ vọng doanh số bán hàng mới ở đường biển dài và ngắn sẽ giảm đối với các giao dịch mới.

Kỳ vọng của những người tham gia thị trường về doanh số bán hàng đường biển ngắn mới sẽ chốt ở mức thấp hơn được chứng minh bằng việc bán hai lô hàng trong 48 giờ qua lần lượt ở mức 410 USD/tấn và 405 USD/tấn vào Thứ Ba và Thứ Tư.

Lô hàng thứ Ba chứa 4,000 tấn HMS 1/2 80:20 ở mức 410 USD/tấn và chuyến hàng thứ Tư có 2,000 tấn HMS 1/2 80:20 ở mức 405 USD/tấn và 3,000 tấn P&S ở mức 430 USD/tấn.

Các nhà sản xuất khác trong phân khúc sản phẩm thép dài tiếp tục điều chỉnh giảm giá, phần nào giảm bớt do giảm thuế khí đốt và điện, và giá phôi nhập khẩu thấp hơn. Loại thứ hai giảm xuống còn 590-600 USD/tấn cfr, cho phép các tàu trọng tải lớn được giao dịch vào Thổ Nhĩ Kỳ trong tuần này và giảm áp lực mua phế liệu. Đồng thời, phôi tấm cho các nhà máy sản xuất sản phẩm thép dẹt có sẵn từ Nga cũng như Trung Quốc, với khối lượng lớn dự kiến sẽ bắt đầu đến vào tháng 4. Do áp lực tiếp tục buộc các nhà sản xuất thép dẹt phải giảm giá để cạnh tranh với hàng nhập khẩu Châu Á cả ở thị trường nội địa và xuất khẩu, họ đang hướng tới mức giá 430-440 USD/tấn cfr cho HMS 1/2 80:20 tùy theo xuất xứ.

Giá dự kiến biến động tăng trong tháng 4, do giá thép tăng và nhu cầu thép vào mùa cao điểm hỗ trợ tiêu thụ phế liệu tăng trưởng, song vẫn chịu sự gián đoạn khi nhu cầu chậm lại. Giá đạt khoảng 440 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ cho HMS.

Lưu ý: Dự báo sẽ được cập nhật vào mỗi thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần