HRC

_ Giá HRC Châu Âu tiếp tục giảm do áp lực từ nhu cầu thấp và chênh lệch khá lớn so với chào hàng nhập khẩu. Các nguồn dự đoán lượng mua sẽ tăng trong tháng 6 và tháng 7, nhưng đặt câu hỏi về mức độ giảm cần thiết từ các nhà máy trong nước.

Hai yếu tố có thể đặt giá sàn ở mức thấp hơn nữa . Giá nhập khẩu dường như đã giảm với tốc độ chậm hơn trong vài tuần qua và có tin đồn về việc cắt giảm sản xuất, hoặc trong trường hợp của Ý, kéo dài thời gian bảo trì vào mùa hè.

Các nhà máy nhập khẩu cấp một mà người mua sẵn sàng trả giá cao nhất, chẳng hạn như Hàn Quốc và Nhật Bản, đang chào giá khoảng 600 Euro/tấn cif Ý. Các nguyên liệu có xuất xứ từ Châu Á khác có giá thấp hơn mức này, với mức hấp dẫn nhất từ Việt Nam là thấp hơn 20-30 Euro/tấn, và hầu như có sẵn cho những người mua lớn nhất.

Nguyên liệu của Đài Loan có giá khoảng 590 Euro/tấn cif. Gần đây, một nhà máy của Ả Rập Saudi đã chào hàng cạnh tranh vào Châu Âu. Cũng có tin đồn về việc một nhà sản xuất Australia chào giá 580-590 Euro/tấn cfr.

Người mua Ý cho biết họ sẽ xem xét mức chênh lệch 70-80 Euro/tấn giữa các nhà máy nhập khẩu và trong nước là hợp lý hơn, với sự khác biệt đã được thu hẹp đáng kể trong vài tuần qua.

Các trung tâm dịch vụ (SSC) đang đàm phán hợp đồng với khách hàng của họ trong nửa cuối năm nay. “Vấn đề là mức giá mà họ muốn đạt tới”, một nguồn tin của UBCK cho biết. "Họ đang theo dõi thị trường Châu Á và muốn có được mức giá thực sự thấp."

Theo một người mua, một nhà sản xuất quy mô trung bình ở Bắc Âu đã chào bán vào Tây Ban Nha với giá khoảng 700 Euro/tấn cơ sở được giao.

Với giá chào của Trung Quốc vào các thị trường lân cận, chẳng hạn như Thổ Nhĩ Kỳ, ở mức khoảng 550 USD/tấn cfr, một số người cho rằng giá chào nhập khẩu có thể giảm xuống, làm gia tăng khoảng cách với các nhà sản xuất trong nước.

Nhu cầu thấp và nhập khẩu cạnh tranh tiếp tục gây sức ép lên giá HRC Châu Âu và sẽ còn kéo dài sang Q3, kéo giá giảm thêm trong bối cảnh giá thép tại thị trường Châu Á và toàn cầu cũng giảm. Việc gia tăng công suất trở lại cũng sẽ nới lỏng nguồn cung, tăng thêm áp lực lên giá thép. Dự kiến giá phục hồi vào khoảng tháng 8- tháng 9, đạt tầm 730-750 Euro/tấn.

_ Giá HRC Mỹ lần đầu tiên giảm xuống dưới 1,000 USD/tấn kể từ tháng 2 do thời gian giao hàng giảm khiến các nhà máy khao khát đơn đặt hàng.

Giá HRC của Mỹ đã giảm 18% kể từ mức đỉnh 1,200 USD/tấn vào tháng 4 và ở mức thấp nhất kể từ ngày 21/2.

Theo người mua, giá chào của các nhà máy bắt đầu giảm xuống dưới 1,000 USD/tấn cho vài trăm tấn trong một số trường hợp. Hầu hết các chào hàng của nhà máy có xu hướng nằm trong khoảng từ 980-1,020 USD/tấn.

Các cuộc thảo luận tiếp tục diễn ra xung quanh các yêu cầu về trọng tải lớn hơn được đặt giá thầu ở mức thấp 900 USD/tấn nhưng hoạt động mua nói chung bị hạn chế do kỳ nghỉ Lễ Tưởng niệm kéo dài.

Phạm vi cung cấp khác nhau tùy theo nhà máy và khu vực. Một người mua cho biết một nhà máy phía nam đã đưa ra đề nghị ở mức 1,000 USD/tấn cho 600 tấn giao hàng vào cuối tháng 7. Ông lưu ý rằng đó là chào bán cao nhất mà họ đã nhận được khi một nhà máy ở Midwest giảm xuống còn 900 USD/tấn cho vài nghìn tấn với giao hàng vào tháng 6. Người mua cho biết thêm, các chào bán đã giảm từ mức 1,070 USD/tấn chỉ hai tuần trước.

Một nguồn tin bên mua khác cho biết các nhà máy vẫn đang cố gắng giữ giá chào ở mức 1,000 USD/tấn nhưng đã có thể mua một đơn hàng lớn hơn ở mức 950 USD/tấn cho HRC ngâm dầu và tẩm dầu.

Thời gian giao hàng HRC hàng tuần giảm xuống còn 2-4 tuần từ 5-6 tuần do các nhà máy vẫn đang cố gắng đặt các đơn đặt hàng trong tháng 6. Thời gian giao hàng đã giảm đáng kể kể từ mức cao nhất là 8-10 tuần vào cuối tháng 3.

Một nguồn trung tâm dịch vụ cũng đồng ý với triển vọng nhu cầu của các nhà máy và cho biết họ đã sẵn sàng đăng tháng vận chuyển tháng 5 tốt nhất từ ​​trước đến nay. Những người khác ít lạc quan hơn nhưng cho biết nhu cầu đã ổn định hơn dự kiến.

Giá nhập khẩu đã giảm, thậm chí có giá thấp tới 700 USD/tấn ddp Houston cho giao hàng tháng 9 và tháng 10 nhưng không có hoạt động mua nào được xác nhận ở các mức giá thấp hơn.

Các nhà máy đã phải điều chỉnh giá khi mà nhu cầu chậm và giá nguyên liệu thô giảm theo sự lan rộng toàn cầu cũng như hàng nhập khẩu giá thấp. Giá sẽ còn điều chỉnh giảm thêm trong tháng xuống 900-1,000 USD/tấn. Giá chưa thể phục hồi tới cuối Q3, biến động phạm vi hẹp và có thể nhích về lại gần 1,000 USD/tấn trong tháng 8-tháng 9 khi sức mua dần giải phóng.

_ Giá thép cuộn cán nóng và thép cuộn cán nguội của Thổ Nhĩ Kỳ đánh dấu một tuần giảm nữa, chịu áp lực bởi giá chào thấp hơn từ Trung Quốc, nhưng cũng bởi hoạt động chậm chạp ở cả thị trường trong nước và xuất khẩu .

Hoạt động thị trường trong nước ít trở lại do cuộc bầu cử tổng thống sắp diễn ra vào ngày 28/5. Sự không chắc chắn về kinh tế đã dẫn đến sự khác biệt lớn về tỷ giá hối đoái do ngân hàng trung ương ấn định và trên thị trường do các ngân hàng tư nhân ấn định, điều đó có nghĩa là những người tham gia thị trường phải chú ý nhiều hơn đến sự biến động của tỷ giá, mặc dù các cuộc đàm phán được thực hiện bằng đô la Mỹ — như đã từng xảy ra trong lịch sử - hóa đơn bằng đồng lira của Thổ Nhĩ Kỳ. Nhiều ý kiến bày tỏ lo ngại về khoảng cách chênh lệch giữa tỷ giá hối đoái chính thức và phi chính thức ngày càng nới rộng.

Do đó, người mua và người bán hiện cũng đang đàm phán về việc sử dụng tỷ giá hối đoái nào - người mua muốn sử dụng tỷ giá ngân hàng trung ương thấp hơn, trong khi người bán, tất nhiên, muốn được thanh toán với tỷ giá hối đoái cao hơn. Điều này đang tạo thêm một lớp phức tạp khác trong các cuộc đàm phán.

Các nhà máy trong nước sẵn sàng bán ở mức 670-690 USD/tấn xuất xưởng cho sản xuất mới — chủ yếu được cung cấp cho các đợt giao hàng vào tháng 7, với nguyên liệu trong kho có sẵn ở mức thấp 650-660 USD/tấn xuất xưởng. Một nhà máy đã cung cấp các đợt giao hàng vào tháng 8.

Nhưng có rất nhiều chào bán nhập khẩu xung quanh và mối quan tâm đang gia tăng về nền kinh tế và xu hướng giá cả của Trung Quốc. Đã có báo cáo từ một số người mua về HRC loại Q195 được chào bán ở Thổ Nhĩ Kỳ với giá 550 USD/tấn cfr cho trọng tải lớn, trong khi loại SAE1006 có giá cao hơn 20-40 USD/tấn. Các lô hàng tháng 7 cũng đã được chào ở mức 560-570 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ cho loại Q195.

Một nhà máy cán lại lưu ý rằng giá nhà máy Trung Quốc hôm thứ sáu tăng 4-5 USD/tấn, và một số người tham gia thị trường khác lưu ý rằng họ không mong đợi giá Trung Quốc giảm nhiều hơn nữa, đó là điều mà các nhà máy và thương nhân đang nói. Một nguồn bên bán đã đề cập rằng một khách hàng lớn của họ sẽ cân nhắc mua với giá 500 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng nhìn chung hầu hết người mua đã rời khỏi thị trường trong tuần này.

Một số giá chào thị trường xuất khẩu ở mức 660-670 USD/tấn fob, nhưng những người tham gia thị trường cho biết cũng có sẵn 640-650 USD/tấn. Tại Châu Âu, giá chào hàng được báo cáo ở mức 650 Euro/tấn cfr, đã bao gồm thuế chống bán phá giá, và 630 Euro/tấn cfr, chưa bao gồm thuế chống bán phá giá, tới một số điểm đến, bao gồm Nam Âu và Balkan.

Những người tham gia thị trường lưu ý trong tuần này sự hiện diện gia tăng của các chào hàng Trung Quốc cho CRC tại thị trường Thổ Nhĩ Kỳ, ở mức khoảng 690-700 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ. CRC Hàn Quốc được báo cáo ở mức 700-710 USD/tấn cfr. Cả Trung Quốc và Hàn Quốc cũng cung cấp đầy đủ vật liệu cứng. Chế độ gia công hướng nội có nghĩa là các nhà sản xuất hàng gia dụng muốn nhập khẩu sẽ không phải trả thuế nhập khẩu vì họ xuất khẩu phần lớn sản lượng của mình. Ở thị trường trong nước, các nhà máy cán đang cố gắng giữ giá ở mức 760-770 USD/tấn xuất xưởng, nhưng 750 USD/tấn xuất xưởng được cho là có thể đạt được với giá thầu chắc chắn.

Giá sẽ còn giảm do tâm lý bi quan lan rộng trên thị trường, đồng tiền mất giá, nhu cầu chậm cộng với giá phế giảm kéo giá giảm thêm khoảng 50-70 USD/tấn tới tháng 7. Đà giảm giá có thể chậm lại vào cuối tháng và phục hồi phần nào trong tháng 8-tháng 9, với phạm vi giá về lại khoảng 650-680 USD/tấn fob.

_ Các nhà cung cấp thép cuộn cán nóng ở Biển Đen đang tiếp tục chào giá tương tự như tuần trước, vì họ không chịu áp lực phải bán, do họ có thể đạt được giá cao hơn trong nước thị trường Nga cũng như các nước lân cận.

Một nhà sản xuất coi mức 630-650 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ là có thể chấp nhận được, nhưng lưu ý rằng khách hàng đang đề cập đến giá của Trung Quốc ở mức thấp 550 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ, điều này khiến các mức giá này của Nga không khả thi đối với người mua.

Với thuế nhập khẩu, với 630 USD/tấn cfr sẽ tương đương với trên 700 USD/tấn, cao hơn mức mà các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đồng ý bán. Tuần này, giá xuất xưởng 670-680 USD/tấn đã được thông báo rộng rãi. Giá chào của Nga cần phải ở mức dễ chịu dưới 600 USD/tấn cfr để có thể thực hiện được.

Một nhà cung cấp khác ước tính mức có thể đạt được ở Nga tương đương với 635 USD/tấn cpt ở Moscow, chưa bao gồm VAT và khoảng 620-680 USD/tấn cpt ở CIS, điều đó có nghĩa là họ đã tập trung hầu hết doanh số bán hàng trong tháng này vào khu vực cho sản xuất tháng 6.

Một nhà cung cấp thứ ba vẫn nằm ngoài thị trường để xuất khẩu. Trong khi đó, những người mua ở Thổ Nhĩ Kỳ tỏ ra không quan tâm đến việc mua hàng từ Nga, vì họ đã nhận được giá thấp hơn từ Trung Quốc, cũng như các nhà cung cấp Châu Á khác, nhưng cũng vì nhiều người trong số họ không tích cực tìm mua.

Kỳ vọng giá tiếp tục giảm dưới áp lực cạnh tranh từ các nước Châu Á, giá tại Thổ Nhĩ Kỳ giảm. Sự phục hồi có thể bắt đầu từ tháng 8-tháng 9, về lại 600 USD/tấn fob.

THÉP CÂY    

_ Thị trường thép dài Châu Âu im ắng, do nhiều người mua không muốn bổ sung hàng trong bối cảnh hoạt động xây dựng chậm lại và giá toàn cầu tiếp tục có xu hướng giảm.

Các nhà sản xuất Ý duy trì chào giá thanh cốt thép ở mức 760 Euro/tấn xuất xưởng nhưng mức bán thực tế được báo cáo là khoảng 720 Euro/tấn xuất xưởng, với chiết khấu thêm ít nhất 700 Euro/tấn xuất xưởng cho khối lượng lớn hơn. Nhưng người mua không sẵn sàng đặt hàng với trọng tải lớn trong bối cảnh nhu cầu trong ngành xây dựng giảm do các chỉ số kinh tế yếu, lượng dự trữ đủ và giá nhập khẩu tiếp tục giảm.

Các nhà sản xuất Châu Âu đang hoạt động ở mức gần hòa vốn và trong một số trường hợp thậm chí còn thấp hơn với chi phí đầu vào hiện tại, những người tham gia thị trường ước tính. Do đó, việc cắt giảm sản lượng đang được thảo luận cho giai đoạn mùa hè sắp tới.

Ở trung tâm Châu Âu, thép cây của Ý được báo giá thấp hơn 700 Euro/tấn một chút, với doanh số bán gần đây nhất là 675 Euro/tấn cfr cho khu vực Balkan. Trong khi đó, thép cây từ các nhà cung cấp Balkan có giá từ 630 Euro/tấn cfr đến 650 Euro/tấn được giao.

Thị trường sẽ còn suy yếu cuối Q2-đầu Q3 do áp lực giá thép toàn cầu giảm và nhu cầu chậm, kéo giá giảm thêm 50-80 USD/tấn. Sự phục hồi có thể đến vào tháng 8 trở đi với giá biến động tăng nhẹ khi hàng nhập khẩu tăng giá, đạt khoảng 760-780 Euro/tấn tháng 8-tháng 9.

_ Giá thanh cốt thép nhập khẩu và nội địa Mỹ điều chỉnh giảm trước kỳ nghỉ lễ cuối tuần.

Thép cây xuất xưởng vùng Midwest được đánh giá ở mức 920-940 USD/tấn, giảm từ 930-940 USD/tấn vào tuần trước do một số nhà sản xuất được cho là đang chào giá ở mức thấp 920 USD/tấn.

Thanh cốt thép nhập khẩu ddp Houston đã giảm xuống còn 890-900 USD/tấn từ 900-910 USD/tấn do giá chào tại cảng được cho là thấp hơn.

Nhu cầu vẫn ổn định ở thị trường trong nước nhưng vẫn còn lo ngại về nhu cầu trong nửa cuối năm, với một số người tham gia thị trường cho rằng lãi suất vẫn leo thang có thể khiến các dự án xây dựng bị hủy bỏ.

Các giá chào của nhà máy ở phía đông bắc được cho là thấp tới 900 USD/tấn và thấp nhất là 890 USD/tấn ở Texas song song với các giá chào nhập khẩu thấp hơn.

Một người tham gia thị trường cho biết trọng tải nhập khẩu một lần nữa được thắt chặt tại cảng, đồng thời cho biết thêm rằng các nhà máy có thể đang cố gắng điều chỉnh giá bằng cách giảm giá để ngăn cản việc nhập khẩu thêm.

Dự kiến giá giảm trong tháng 6-tháng 7 do nhu cầu chậm, giá phế giảm cũng như hàng nhập khẩu giá thấp. Sự điều chỉnh giá có thể đến vào tháng 8 khi nhu cầu phục hồi nhẹ với hỗ trợ từ Đạo luật cơ sở hạ tầng. Phạm vi giá tầm 860-880 USD/tấn tháng 8.

_ Thị trường thép cây Thổ Nhĩ Kỳ yên ắng sau khi Tổng thống Recep Tayyip Erdogan tái đắc cử vào ngày 28/5, với những người mua có khả năng sẽ giữ lại cho đến khi có sự rõ ràng về các chính sách mới.

Một loạt các tỷ giá hối đoái được áp dụng cho các nhà máy khác nhau, dẫn đến sự không chắc chắn về giá đô la ở thị trường trong nước.

Một nhà máy Marmara đã bán một lô hàng 3,000 tấn thép cây cho một người mua Châu Phi với giá 630 USD/tấn fob vào tuần trước. Những người tham gia được phân chia về việc liệu mức độ đó có thể đạt được trong tuần này hay không. Giá chào của Nga và Trung Quốc khoảng 580-585 USD/tấn cfr Israel có thể đẩy các nhà cung cấp Thổ Nhĩ Kỳ ra khỏi thị trường xuất khẩu đáng tin cậy. Giá chào xuất khẩu của các nhà máy nằm trong khoảng 630-670 USD/tấn fob, nhưng nhu cầu đã giảm.

Tại thị trường nội địa, giá chào hàng tại Marmara ở mức 15,700-15,800 lira/tấn xuất xưởng, sau khi bán hàng trong khu vực ở mức 15,800 lira/tấn xuất xưởng và 16,200 lira/tấn xuất xưởng vào cuối tuần trước. Một nhà máy ở Izmir chào hàng với giá 15,700 lira/tấn xuất xưởng, trong khi một nhà máy ở Iskenderun chào hàng ở mức 15,500 lira/tấn xuất xưởng. Nhu cầu yếu đi khi người mua chờ đợi những dấu hiệu rõ ràng hơn về hướng đi ngắn hạn của thị trường xây dựng Thổ Nhĩ Kỳ và nền kinh tế nói chung.

Tương tự các thị trường khác, giá thép cây tại Thổ Nhĩ Kỳ chịu áp lực từ nhu cầu chậm do lễ Ramadan, phế giảm giá và áp lực giá giảm tại các thị trường khác. Và điều này sẽ còn kéo giá giảm thêm trong tháng 6- tháng 7. Sau đó, nhu cầu phục hồi và chi phí đầu vào tăng sẽ hỗ trợ giá phục hồi vào tháng 8. Phạm vi giá đạt tầm 670-680 USD/tấn fob tháng 8.

PHẾ THÉP

Một nhà xuất khẩu Hoa Kỳ đã bán một lô hàng 30,000 tấn có chứa HMS 1/2 90:10 với giá 380 USD/tấn và loại vụn và loại bổ sung với giá 398 USD/tấn cho một nhà máy ở Izmir. Một nhà cung cấp Châu Âu lục địa đã bán một lô hàng chứa HMS 1/2 80:20 với giá 380.50 USD/tấn và loại bổ sung có giá 400.50 USD/tấn cho một nhà máy Samsun. Cả hai lô hàng đã được bán vào thứ Tư ngày 24/5. Hàng hóa của Hoa Kỳ được cho là sẽ bốc hàng vào nửa cuối tháng 6, nhưng hàng hóa Châu Âu được cho là có thời gian giao hàng ngắn hơn.

Nhu cầu phế liệu của Thổ Nhĩ Kỳ tăng vừa phải trong tuần này, với các nhà máy quan sát thấy có yêu cầu đối với các nhà xuất khẩu vì nhiều người kỳ vọng giá thép và phế liệu sẽ phục hồi sau cuộc bầu cử tổng thống vào Chủ nhật. Mặc dù sự phục hồi dự kiến sẽ không đáng kể, nhưng nguồn cung đang hỗ trợ khi các nhà xuất khẩu vẫn tiếp tục đấu tranh để có được nguyên liệu từ các nhà cung cấp phụ, với giá cập cảng Châu Âu lục địa tăng vài euro gần như mỗi ngày trong tuần này. Đồng thời, nhu cầu thay thế ở Châu Á, Châu Mỹ Latinh và Trung Đông/Bắc Phi vẫn hiện hữu, dần khắc phục khối lượng giao hàng vào tháng 6 và đầu tháng 7 có sẵn cho các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ.

Nhu cầu phế liệu cũ của Thổ Nhĩ Kỳ này đang giảm bớt áp lực cho các nhà xuất khẩu phải hy sinh lợi nhuận để bán cho Thổ Nhĩ Kỳ, cho phép họ nhắm mục tiêu mức tối thiểu 380-385 USD/tấn cfr cho HMS 1/2 80:20. Đây được coi là mức hòa vốn cho cả các nhà cung cấp của Hoa Kỳ và Châu Âu, nhiều người trong số họ vẫn đang làm việc thông qua việc mua cổ phiếu có giá đắt hơn khi thị trường nước sâu ở mức cao hơn.

Tại Hoa Kỳ, những kỳ vọng về biến động thanh toán giá phế liệu trong nước vào tháng 6 từ đi ngang đến giảm đã mạnh lên thành đi ngang, do dòng chảy vẫn tương đối thấp và nhu cầu tích lũy đã tăng lên.

Thép cây Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục phục hồi do việc bổ sung hàng trước bầu cử.

Thị trường nhập khẩu phế liệu kim loại đen ngắn hạn của Thổ Nhĩ Kỳ trầm lắng do người bán hầu như vắng mặt hoặc chào giá cao hơn nhiều so với mức mà các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ sẵn sàng trả.

Giá dự kiến biến động giảm tiếp trong tháng 6, do nhu cầu thép chậm và giá thép giảm. Giá về khoảng 350-360 USD/tấn cfr cho HMS.

Lưu ý: Dự báo sẽ được cập nhật vào mỗi thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần.