HRC

_  Một số nhà máy thép cuộn cán nóng lớn ở Bắc Âu đã bắt đầu giảm giá nhiều hơn đến các nhà phân phối và trung tâm dịch vụ địa phương. Giá giao ngay vào khoảng 980-990 euro/tấn giao ngay từ các nhà sản xuất cấp một ở Bắc Âu.

Tồn kho ngày càng tăng do tiêu thụ thép ô tô giảm, nhưng một số trung tâm dịch vụ vẫn cảm thấy khan hiếm hàng tồn kho do các vấn đề hậu cần tại các cảng, khiến việc lấy hàng ra khó khăn. Tại Đức, dự trữ HRC đã tăng lên khá nhanh kể từ trước mùa hè và hiện đang ở mức tương đương với tháng 9 năm ngoái, do các nhà sản xuất trong nước đã có thể giải quyết các công việc tồn đọng của họ. Có một dự đoán rằng tồn kho sẽ tiếp tục tăng trong những tháng tới, nhờ vào việc giao hàng nhanh hơn và nhu cầu thấp hơn.

Các chào hàng nhập khẩu không đặc biệt hấp dẫn so với mức nội địa, nhưng đã có một số thảo luận về báo giá cạnh tranh. Đã có tin đồn về HRC xuất xứ CIS được đặt trước vào Châu Âu khoảng 830-840 euro/tấn cfr bao gồm cả thuế. HRC Brazil được chào bán với giá 945 usd/tấn cfr không thuế cho lô hàng tháng 2, trong khi người mua Đức báo cáo giá 910 euro/tấn fca Antwerp cho lô hàng tháng 1. HRC của Thổ Nhĩ Kỳ đã được chào bán vào Italy và Tây Ban Nha với giá 880 euro/tấn cif bao gồm thuế, mặc dù 850-860 euro/tấn cif đã được báo cáo là có thể vào đầu tuần.

Nhìn chung, giá về cuối năm đang dần hạ nhiệt, do tồn kho tăng với nhu cầu chậm lại từ ngành ô tô. Thị trường nhập khẩu cũng sôi nổi với các chào giá thấp hơn từ các khu vực Thổ Nhĩ Kỳ, Châu Á do giá suy yếu tại thị trường nội địa của họ. Tuy nhiên, mức giảm chậm và hạn chế từ các chi phí năng lượng gia tăng cũng như giá đàm phán hợp đồng ô tô năm sau chốt ở mức cao. Biên độ giá cuối năm tầm 950-960 Euro/tấn ở Bắc Âu.

_  HRC Mỹ giảm do doanh số và chào bán thấp hơn, trong bối cảnh thị trường giao ngay tiếp tục hoạt động hạn chế.

Doanh số bán tầm 1,800 USD/tấn cho tháng. Nhiều chào giá nằm ở mức này với thời gian giao hàng ở Midwest mở rộng lên 4-7 tuần từ 4-6 tuần. Nhu cầu mua thấp hơn, một dấu hiệu giảm giá trong những tuần chuẩn bị bước vào kỳ nghỉ Lễ Tạ ơn, thường đánh dấu sự bắt đầu của thời kỳ giảm tốc theo mùa.

Bất chấp việc Mỹ dỡ bỏ mức thuế 25% Mục 232 đối với thép của EU vào Mỹ, lượng dòng chảy từ EU vào Mỹ cũng sẽ hạn chế, nên thị trường không gặp nhiều áp lực từ hàng nhập khẩu mà chủ yếu là nhu cầu nội địa chậm và nguồn cung tăng, kéo giá giảm thêm về tầm 1,750-1,780 USD/tấn cuối năm.

_ Những chào giá thấp hơn đối với thép cuộn cán nóng của Trung Quốc trong nửa đầu tuần đã ảnh hưởng đến giá thép dẹt của Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng những chào hàng này dường như đã biến mất hoặc ở mức cao hơn về cuối tuần. Tuy nhiên, thị trường tin là giá cả sẽ tiếp tục xấu đi.

Ít nhất hai nhà máy ở Thổ Nhĩ Kỳ hiện đang báo giá cho tháng 2, trong đó một nhà máy được cho là vẫn còn hàng trong tháng 1. Với việc người mua trì hoãn, các nhà sản xuất không muốn chào giá thấp hơn, vì vẫn còn thời gian để bán được.

Các chào hàng cho tháng 2 đã được nghe thấy ở mức 920-930 USD/tấn xuất xưởng, trong khi có cuộc thảo luận về giá 900-905 USD/tấn xuất xưởng từ một nhà máy. Người mua báo giá dưới 900 USD/tấn xuất xưởng, thấp nhất là 890 USD/tấn, cho thấy các nhà sản xuất vẫn còn công suất trong tháng 1 nếu được đẩy mạnh.

Trong khi đó, lượng chào hàng nhập khẩu tăng lên. Các thương nhân đang chào giá nguyên liệu Ấn Độ ở mức 870 USD/tấn cfr, trong khi một nhà máy đang chào giá 890 USD/tấn cfr. Nguyên liệu CIS được chào bán cho lô hàng giao tháng 2 ở mức 860-880 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ, trong khi khoảng 30,000 tấn HRC ở Bắc Âu được bán với giá 870 USD/tấn cfr cho nhà cán lại.

Dự kiến giá sẽ theo xu hướng giảm về cuối năm với nhu cầu chậm và cung tăng từ nội địa cũng như hàng nhập khẩu. Giá vào khoảng 890-900 USD/tấn cuối năm.

_ Một số nhà sản xuất thép cuộn cán nóng của CIS đang hưởng lợi từ thị trường nội địa tương đối mạnh, vốn đang hạn chế phân bổ xuất khẩu của họ, trong khi những người bán đó cần cạnh tranh ở các thị trường nước ngoài truyền thống, chẳng hạn như Thổ Nhĩ Kỳ hoặc Bắc Phi, đang giảm giá chào bán của họ.

Tại khu vực Biển Đen, sự xuất hiện trở lại của các mặt hàng xuất khẩu của Trung Quốc đã làm giảm sút tâm lý khi các thương nhân chào bán và có khả năng bán - mặc dù khả năng bán được chưa được xác nhận.

Thị trường dự kiến còn áp lực về cuối năm khi sự cạnh tranh giữa các nguồn gia tăng, đối mặt với giá giảm từ Trung Quốc và nhu cầu giải phóng tồn kho, kéo giá giảm thêm 30-40 USD/tấn.

Thép cây

_ Thêm nhiều nhà máy thép dài EU tăng giá trong bối cảnh chi phí năng lượng cao hơn như Celsa và một số nhà máy Ý thông báo tăng giá 80 Euro/tấn. Trong khi đó, nhiều nhà sản xuất lò điện hồ quang ở Nam Âu đã thảo luận về việc tăng lên 35-40 Euro/tấn.

Chi phí sản xuất EAF thực tế đã tăng 120-130 Euro/tấn do chi phí năng lượng tăng, nhưng do điều kiện thị trường yếu, các nhà máy không thể tăng giá nhiều. Các nhà máy lò cao và một số nhà máy lại ở Nam Âu sẽ được hưởng lợi từ việc tiêu thụ năng lượng thấp hơn.

Nhiều nhà sản xuất vẫn đang kìm hãm việc chào bán, dành thời gian để điều chỉnh theo các điều kiện thị trường mới. Các nhà sản xuất Ý Beltrame đã tích trữ dư thừa và quyết định tạm ngừng hoạt động thay vì sản xuất với giá thấp hơn do chi phí sản xuất tăng lên. Nhưng xu hướng giá đảo ngược có thể sẽ khuyến khích các nhà máy quay trở lại thị trường sớm.

Tuy nhiên, tin tức về việc giá tăng ngay lập tức đã thúc đẩy hoạt động mua, với các nhà sản xuất báo cáo lượng đơn đặt hàng tăng vọt.

Dự kiến với các chi phí năng lượng tăng, phế liệu tăng giá do thu gom gặp khó khăn hơn sẽ khuyến khích nhu cầu trở lại, giúp các nhà máy tăng giá thêm 30-50 Euro/tấn trong tháng tới.

_  Các nhà sản xuất thép cây của Thổ Nhĩ Kỳ đã giảm giá chào bán cho cả thị trường trong nước và thị trường nước ngoài trong bối cảnh nhu cầu từ người mua yếu hơn.

Hai nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ cho biết họ có thể bán ở mức 735 usd/tấn fob, dựa trên tình hình thị trường yếu hơn ở các khu vực toàn cầu, bao gồm cả Trung Đông.

Ba nhà máy ở Istanbul đã giảm giá chào bán chính thức 2 usd/tấn xuống còn 748 usd/tấn xuất xưởng chưa bao gồm VAT hôm thứ Ba, đã tăng giá chào chính thức từ 745 usd/tấn xuất xưởng chưa bao gồm VAT lên 750 usd/tấn xuất xưởng chưa bao gồm VAT hôm thứ Hai sau khi bán vào cuối tuần trước tại mức khoảng 745 usd/tấn xuất xưởng. Việc tăng giá hôm thứ Hai không có tác dụng và nhu cầu yếu đã đẩy các nhà máy giảm giá chào bán trong ngày thứ Ba.

Một nhà máy Izmir được cho là đã tìm thấy một số nhu cầu ở mức 740 usd/tấn xuất xưởng chưa bao gồm VAT, đã bán được hơn 15.000 tấn vào ngày 5 tháng 11. Họ đã tăng giá chào hàng lên 750 usd/tấn xuất xưởng chưa bao gồm VAT, nhưng mức đó cao hơn hơn bất kỳ mức nào ở Istanbul và các nhà tích trữ cho rằng nó không khả thi.

Sự sụt giảm mạnh của giá thép Trung Quốc gần đây đã áp lực lên thị trường thép cây Thổ Nhĩ Kỳ, cộng với phế liệu giảm giá. Tuy nhiên, nhu cầu từ Châu Mỹ sẽ trở lại trong tháng 11 và việc thu gom phế khó khăn vào mùa đông cũng sẽ hỗ trợ giá ổn định về cuối năm.

_ Giá các sản phẩm thép dài CIS quay đầu giảm trong tuần này, do giá giảm ở Thổ Nhĩ Kỳ cùng với tâm lý tiêu cực ở Châu Á.

Chào hàng từ Nga khan hiếm trong tuần này vì những ngày nghỉ lễ, nhưng mức khả thi được coi là 820 USD/tấn fob Biển Đen trở lên, do các đối thủ cạnh tranh chính từ Thổ Nhĩ Kỳ và Bắc Phi đang đưa ra mức 850-860 USD/tấn fob, với chiết khấu ít nhất 10-15 USD/tấn được coi là có sẵn. Nhưng hầu hết người mua tỏ ra hạn chế quan tâm đến việc đặt hàng, với tiềm năng chủ yếu được thấy ở các thị trường Châu Âu, nơi giá tiếp tục tăng.

Trong phân khúc thép cây, giá trị có thể giao dịch giảm xuống còn 720-730 USD/tấn fob do các đối thủ cạnh tranh chính từ Thổ Nhĩ Kỳ sẵn sàng bán ở mức 730-740 USD/tấn fob.

Với sự suy yếu tại các thị trường Châu Á, giá Thổ Nhĩ Kỳ gặp áp lực sẽ kéo giá thép cây CIS giảm thêm 20-30 USD/tấn trong tháng 11, trước khi sự phục hồi trở lại từ Châu Âu cuối năm có thể kéo giá tăng nhẹ trong tháng 12.

Phế liệu

Giá nhập khẩu phế của Thổ Nhĩ Kỳ tăng hôm thứ Sáu sau một đợt bán hàng của Mỹ cho một nhà máy ở Izmir giao tháng 12, khối lượng 14,000 tấn HMS 1/2 80:20 với giá 500 USD/tấn và 30,000 tấn phế vụn với giá 520 USD/tấn cfr Izmir.

Ít nhất một nhà xuất khẩu khác của Mỹ đã bán một lượng lớn phế vụn vào thị trường nội địa của mình với giá cao hơn giá nhập khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ trong tuần. Xu hướng này cho đến nay đã không được các nhà xuất khẩu khác lặp lại một cách rộng rãi do một loạt các yếu tố bao gồm các vấn đề hậu cần như sự sẵn có của toa xe lửa vận tải.

Công suất vận tải bằng toa xe lửa trên toàn nước Mỹ trong năm 2021 rất eo hẹp và các nhà xuất khẩu không thể đảm bảo rằng họ có thể đảm bảo đủ số lượng toa tàu cần thiết để bán các lô hàng có trọng tải lớn từ bến cảng của họ cho người mua trong nước.

Dự kiến giá nhập khẩu phế vào Thổ Nhĩ Kỳ tăng lên 510 USD/tấn cfr trong tháng này do việc thu gom gặp khó khăn và biến động do giá thép thành phẩm đang gặp áp lực.

Lưu ý: Dự báo sẽ được cập nhật vào mỗi thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần