Giá thép tăng cuối tuần qua, chủ yếu nhờ lực hỗ trợ từ việc cắt giảm sản lượng tháng 11 trong khi nhu cầu vẫn còn chông chênh.
Thị trường trong nước
Thép xây dựng
Kế hoạch bảo trì tháng 11 của các nhà máy đã nâng cao tâm lý. Một nhà máy thép ở tỉnh Hà Nam, miền trung Trung Quốc đang lên kế hoạch đại tu một trong các lò cao từ ngày 15/11 trong 70 ngày, cắt giảm sản lượng kim loại nóng 6,500 tấn/ngày.
Một nhà máy thép khác ở tỉnh Quảng Tây phía nam Trung Quốc đã thực hiện bảo trì dây chuyền sản xuất thép tấm từ ngày 1/11 trong 5 ngày, làm giảm sản lượng thép tấm 4,000 tấn/ngày. Giá HRC Thượng Hải đã tăng trở lại mức cao nhất kể từ ngày 21/9, sau khi chạm mức thấp nhất ở mức 3,720 NDT/tấn vào ngày 23/10, do tâm lý chuyển biến tích cực sau khi Bắc Kinh cho biết vào ngày 25/ 10 rằng họ sẽ phát hành 1 nghìn tỷ nhân dân tệ đặc biệt trái phiếu kho bạc trong quý 4 năm nay.
Thép cây giao ngay tại Thượng Hải tăng 40 NDT/tấn (5.47 USD/tấn) lên 3,820 NDT/tấn ngày 3/11. Giá thép cây kỳ hạn tháng 1 tăng 1.41% lên 3,805 NDT/tấn. Các công ty thương mại tăng giá chào thanh cốt thép lên 3,820-3,880 NDT/tấn do tâm lý thị trường lạc quan.
Giao dịch trên thị trường giao ngay cũng tăng lên khi các nhà máy lớn ở miền Đông Trung Quốc tăng giá xuất xưởng thanh cốt thép lên 20-30 NDT/tấn vào ngày 3/11. Hầu hết các nhà máy thép xây dựng vẫn báo lỗ mặc dù giá đã phục hồi gần đây.
Một nhà máy lớn ở miền đông Trung Quốc đã đóng cửa một lò cao và dây chuyền sản xuất từ ngày 1/11 trong 13 ngày, khiến sản lượng thép cây giảm 30,000 tấn. Một nhà sản xuất khác ở Hà Bắc đã đóng cửa dây chuyền sản xuất từ ngày 28/10 đến ngày 11/11, khiến sản lượng thép cây giảm 20,000 tấn.
Thép công nghiệp
Giá HRC giao ngay tại Thượng Hải đã tăng 20 nhân dân tệ/tấn (2.73 USD/tấn) lên 3,860 NDT/tấn vào ngày 3/11.
Hợp đồng tương lai HRC tháng 1 trên Sàn giao dịch tương lai Thượng Hải tăng 1.19% lên 3,899 NDT/tấn. Các thương nhân đã tăng giá chào 20-30 NDT/tấn lên 3,860-3,870 NDT/tấn và các giao dịch hầu hết được chốt ở mức giá thấp hơn.
Thị trường xuất khẩu
Trên thị trường xuất khẩu, người bán đã nâng giá bán lên một chút tương đương khoảng 530-555 USD/tấn fob Trung Quốc đối với SS400 sau khi giá kỳ hạn và giao ngay trong nước của Trung Quốc tăng. Một số người mua bằng đường biển cũng tăng giá thầu của họ khoảng 3-5 USD/tấn tương đương với 520-525 USD/tấn fob Trung Quốc, mức giá này vẫn quá thấp để được các nhà máy và thương nhân chấp nhận.
Một số giao dịch đối với thép cuộn loại Q195 của Trung Quốc đã được ký kết ở mức dưới 530 USD/tấn cfr Việt Nam một chút vào sáng thứ sáu, nhưng người bán không muốn bán ở mức thấp như vậy sau khi giá tăng.
SS400 thường có mức chênh lệch khoảng 5 USD/tấn so với cuộn loại Q195. Một nhà máy Trung Quốc cho biết người mua Hàn Quốc thận trọng với các chào giá 543 USD/tấn cfr Hàn Quốc đối với SS400 do một nhà máy có trụ sở ở phía bắc Trung Quốc sản xuất vì họ không vội với đủ hàng tồn kho trong tay.
Một thương nhân tại Việt Nam cho biết, các thương nhân giữ giá chào ổn định ở mức 560-570 USD/tấn cfr Việt Nam trở lên đối với thép cuộn SAE1006 của Trung Quốc, không đưa ra giá thầu nào vì hầu hết người mua Việt Nam đều thận trọng do nhu cầu thép hạ nguồn yếu như vậy từ ngành bất động sản địa phương. Ngoài ra, người mua muốn đợi đến tuần này để biết xu hướng thị trường rõ ràng hơn, ông nói thêm.
Triển vọng
Thị trường yếu cuối năm khi bước vào mùa mưa, gây bất lợi cho ngành xây dựng.
Rủi ro từ phía cung vẫn tiếp diễn vì các cắt giảm sản xuất còn nhỏ lẻ. Trong năm nay chưa có các tin đồn về cắt giảm sản xuất cuối năm quy mô rộng như những năm ngoái, khiến thị trường hoài nghi về áp lực cung -cầu tiếp diễn tới cuối năm.
Dữ liệu kinh tế yếu và các kích thích cuối năm dự kiến không mạnh. Đầu tư vào lĩnh vực bất động sản của Trung Quốc đã giảm 9.1% trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 9, chậm hơn so với mức giảm 8.8% trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 8, trong khi số lượng dự án khởi nghiệp mới theo khu vực giảm 23.4% trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 9, cho thấy sự cải thiện nhẹ so với Dữ liệu của NBS cho thấy mức giảm 24.4% trong tháng 1-tháng 8. Chỉ số quản lý mua hàng (PMI) ngành sản xuất của Trung Quốc giảm 0.7 điểm từ tháng 9 xuống 49.5 trong tháng 10, mức giảm đầu tiên kể từ tháng 5 năm nay.
Yếu tố hỗ trợ giá cả chính dự kiến là chi phí nguyên liệu thô tăng khiến các nhà máy thua lỗ. Chi phí quặng sắt và than cốc tăng mạnh, sẽ làm điểm tựa cho giá thép. Ngoài ra, do giá thép thua lỗ, với mức lỗ khoảng 100 NDT/tấn cho thép cây nên các nhà máy sẽ hạn chế giảm giá và tìm cách tăng lại để kiếm lời.
Bên cạnh đó, tâm lý thị trường cũng nhận được hỗ trợ từ việc bảo trì sản xuất nhỏ,lẻ tại các nhà máy và hứa hẹn kích thích kinh tế của Chính phủ dù không mạnh mẽ, nhưng sẽ giúp giá biến động phạm vi hẹp.
Do đó, giá thép kỳ vọng biến động yếu trong tháng 11 và sự phục hồi nhỏ có thể đến vào tháng 12 hoặc muộn hơn vào đầu năm 2024 với kỳ vọng kinh tế vĩ mô tốt hơn. Phạm vi biến động tầm 30-40 USD/tấn, với giá chào HRC SAE1006 Trung Quốc về Việt Nam dao động quanh 580-590 USD/tấn cfr Việt Nam tháng 1/2024.
