Giá cả giảm lại do nhu cầu thấp dù các cắt giảm sản xuất hỗ trợ thị trường trước đó.
Thị trường trong nước
Thép xây dựng
Thép cây giao ngay tại Thượng Hải giảm 20 NDT/tấn (2.76 USD/tấn) xuống còn 3,670 NDT/tấn vào ngày 5/7. Giá thanh cốt thép kỳ hạn tháng 10 trên Sàn giao dịch kỳ hạn Thượng Hải giảm 0.53% xuống 3,751 NDT/tấn. Giao dịch giảm trên thị trường giao ngay trước sự thoái trào của thị trường kỳ hạn trong bối cảnh nhu cầu yếu, bất chấp sự hỗ trợ từ các cắt giảm sản xuất tháng này.
Các nhà máy thép ở tỉnh Tứ Xuyên phía tây Trung Quốc đã nhận được thông báo từ chính quyền địa phương rằng họ phải cắt giảm sản xuất xung quanh Thế vận hội Đại học Thế giới, dự kiến sẽ được tổ chức tại thành phố Thành Đô từ ngày 28/7 đến ngày 8/8.
“Chúng tôi được yêu cầu chuẩn bị cho việc cắt giảm sản xuất để tiết kiệm điện xung quanh sự kiện này, nhưng không có kế hoạch cụ thể nào cho các hạn chế được thông báo,” một nguồn tin của nhà máy lò hồ quang điện địa phương cho biết. Nhà máy đang hoạt động với công suất 50% do thua lỗ.
Một nhà máy lò cao ở Tứ Xuyên cho biết họ đang lên kế hoạch cắt giảm 50% sản lượng thép trong sự kiện này, nhưng một số người tham gia khác cho biết chỉ cần cắt giảm 20-30%. Một số nguồn tin cho biết việc cắt giảm sản lượng có thể sẽ diễn ra từ cuối tháng này trước sự kiện này và hiện tại nguồn cung chưa bị ảnh hưởng.
Thép công nghiệp
HRC giao ngay tại Thượng Hải giảm 20 nhân dân tệ/tấn (2.76 USD/tấn) xuống còn 3,870 NDT/tấn vào ngày 5/7. HRC kỳ hạn tháng 10 giảm 0.44% xuống 3,851 NDT/tấn.
Giao dịch trên thị trường giao ngay chậm lại hơn nữa với thị trường tương lai trượt dốc. Các nhà máy thép ở tỉnh Tứ Xuyên, tây nam Trung Quốc đã nhận được thông báo từ chính quyền địa phương để chuẩn bị cắt giảm sản lượng vào cuối tháng này nhằm tiết kiệm điện cho Đại hội thể thao các trường đại học thế giới sắp diễn ra từ ngày 28/7 đến ngày 8/8.
Các cuộc đàm phán thị trường nổi lên rằng các nhà máy thép lò cao địa phương được yêu cầu cắt giảm sản lượng 20-30% và các nhà máy lò hồ quang điện phải rút ngắn hoạt động xuống không quá 9 giờ mỗi ngày. Nhưng hoạt động của các nhà máy hiện tại không bị ảnh hưởng.
Thị trường xuất khẩu
Một nhà máy ở phía bắc Trung Quốc đã bán 1,000 tấn HRC SS400 với giá 565 USD/tấn fob Trung Quốc vào ngày 5/7 cho Hàn Quốc. Nhưng hầu hết những người tham gia đều nói rằng mức đó quá cao để được hầu hết người mua bằng đường biển chấp nhận. Người mua Hàn Quốc không thể chấp nhận mức giá trên 555 USD/tấn cfr Hàn Quốc, khoảng 545 USD/tấn fob Trung Quốc. Người mua từ các quốc gia khác im lặng, đặc biệt là sau khi chứng kiến giá bán nội địa Trung Quốc giảm.
Một nhà máy Ấn Độ đang đàm phán 60,000 tấn HRC với người mua Việt Nam ở mức 580-585 USD/tấn cfr Việt Nam, phần lớn là cho cuộn loại SAE. Họ cho biết thêm, 580-585 USD/tấn cfr Việt Nam có thể giao dịch để lấy thép cuộn loại SAE1006 của Trung Quốc và một số nhà máy nhỏ hơn của Trung Quốc thậm chí sẽ xem xét nhận đơn đặt hàng ở mức khoảng 570 USD/tấn cfr Việt Nam.
Triển vọng
Giá biến động giữa một bên là các yếu tố hỗ trợ từ cắt giảm sản lượng tháng này, các chính sách kích thích kinh tế từ Chính phủ và số liệu kinh tế vĩ mô tích cực trong khi nhu cầu đang yếu trong mùa trái vụ.
Các nhà máy thép địa phương ở Đường Sơn đã được lệnh cắt giảm sản lượng thiêu kết 30-50% từ ngày 1-31/7, và các lò cao cũng được yêu cầu giảm sản lượng một cách thích hợp. Các tin tức này đang đẩy thị trường tăng giá.
Trung Quốc tiếp tục thể hiện quyết tâm đạt mục tiêu tăng trưởng GDP 5% trong năm 2023 với nhiều giải pháp chuẩn bị được tung ra trong nửa cuối năm liên quan tới bất động sản, đầu tư hạ tầng, xuất nhập khẩu và nhiều chính sách khác. Ngoài ra, hiện thị trường cũng xuất hiện tin đồn Bộ trưởng tài chính Mỹ sẽ thăm Trung Quốc đầu tháng 7 để tháo gỡ các tồn tại về thương mại giữa 2 nước và thương mại toàn cầu.
Tuy nhiên, các chính sách hỗ trợ từ Chính phủ cũng không thúc đẩy được thị trường mạnh mẽ, trong khi tin tức về việc FED gần như chắc chắn tăng lãi suất ở tháng 7 cũng khiến thị trường chịu áp lực lớn hơn.
Tóm lại, yếu tố áp lực:
_Nhu cầu chậm do vào mùa trái vụ, thời tiết bất lợi.
_Bất ổn từ chiến tranh Nga - Ukraina.
_ Tăng trưởng kinh tế chậm.
_ Cơ quan hoạch định kinh tế chính của Trung Quốc tăng cường kiểm tra giá nguyên liệu thô.
_Sản lượng thép tăng, tồn kho tích lũy tăng.
_Các chính sách được ban hành nhưng hiệu quả không chắc chắn.
Yếu tố hỗ trợ:
_Chi phí đầu vào vẫn cao.
_Khả năng cắt giảm sản xuất thép tăng cường trong nửa cuối năm.
_Nhu cầu phục hồi từ cuối Q2.
_ Chính sách kích thích kinh tế được đẩy mạnh, thúc đẩy tâm lý.
_ Số liệu sản xuất tăng trưởng.
Giá cả tiếp tục dự kiến biến động tăng giảm luân phiên, nhưng xu hướng chính là phục hồi vào Q3 so với Q2. Phạm vi biến động dự kiến vẫn hạn chế vào tầm 30-40 USD/tấn, với giá chào HRC SAE1006 Trung Quốc về Việt Nam đạt khoảng 600-610 USD/tấn cfr Việt Nam tháng 9.
