Thị trường trong nước chậm lại sau khi giá tăng trong khi giá xuất khẩu tiếp tục tăng trưởng, dựa vào tỷ giá hối đoái tăng so với đồng dolla Mỹ và thị trường nội địa phục hồi trước đó. Giá thép trong nước Trung Quốc cho thấy dấu hiệu chạm đáy vào tuần trước, với các nhà máy lạc quan về triển vọng thị trường trong tháng 9.
Thị trường trong nước
Thép xây dựng
Giá thép cây giao ngay tại Thượng Hải ổn định ở mức 3,200 NDT/tấn (448.83 USD/tấn) hôm qua. Giá thép cây kỳ hạn tháng 10 tăng 0.42% lên 3,367 NDT/tấn.
Các công ty thương mại Trung Quốc giữ nguyên giá thép cây chào ở mức 3,190-3,220 NDT/tấn, với giao dịch tăng so với tuần trước.
Lượng thép cây tồn kho tại các thành phố phía đông Trung Quốc đang giảm nhanh chóng, với lượng tiêu thụ từ người tiêu dùng tăng lên. Nhưng dữ liệu kinh tế đáng thất vọng từ Hoa Kỳ đã kích hoạt những người tham gia thị trường bán tháo trên thị trường tài chính, điều này có khả năng ảnh hưởng đến thị trường phái sinh sắt của Trung Quốc. Các nhà máy và công ty thương mại lớn của Trung Quốc đang lựa chọn bán ra và giải phóng hàng tồn kho trước khi tiêu chuẩn thép cây quốc gia mới có hiệu lực từ ngày 25/9.
Thép công nghiệp
Giá HRC giao ngay Thượng Hải tăng 10 NDT/tấn (1.40 USD/tấn) lên 3,460 NDT/tấn hôm qua. Hợp đồng tương lai HRC tháng 10 trên Sàn giao dịch tương lai Thượng Hải tăng 0.74% lên 3,526 NDT/tấn. Người bán nâng giá thêm 10 NDT/tấn lên 3,460 NDT/tấn, nhưng người mua không muốn tăng giá. Giao dịch giao ngay chậm lại từ thứ Sáu.
Thị trường chứng khoán Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc nói chung giảm khiến những người tham gia thị trường không muốn mua vào và người mua thích chờ đợi và quan sát. Chỉ số Shanghai Composite giảm 1.54% khi đóng cửa phiên giao dịch trước, trong khi Chỉ số Nikkei 225 đóng cửa phiên giao dịch với mức giảm lịch sử là 12.4%.
Thị trường xuất khẩu
Theo Cục Thống kê Lao động Hoa Kỳ (BLS), bảng lương phi nông nghiệp của Hoa Kỳ đã tăng 114,000 vào tháng 7, thấp hơn kỳ vọng của thị trường là 175,000 và khiến đồng đô la Mỹ suy yếu vào ngày 2/8. Các nhà máy có khả năng tăng giá thỏa thuận mục tiêu từ 475-480 USD/tấn tuần trước lên 480-485 USD/tấn theo trọng lượng lý thuyết fob cho thép cây trong tuần này.
Trên thị trường thép cuộn, một nhà máy lớn của Trung Quốc đã tăng giá chào hàng thêm 5 USD/tấn lên 520 USD/tấn fob Trung Quốc cho HRC SS400, trong khi hai nhà máy khác đã tăng giá chào hàng HRC SS400 và cuộn loại Q235 thêm 10 USD/tấn lên 498 USD/tấn và 500 USD/tấn fob Trung Quốc.
Một nhà máy thứ tư ở miền bắc Trung Quốc đã tăng giá chào hàng thêm 5 USD/tấn lên 515 USD/tấn fob Trung Quốc sau khi bán 3,000 tấn HRC SS400 cho các lô hàng vào tháng 9 và tháng 10 với giá 490 USD/tấn fob Trung Quốc sang Nam Mỹ và Châu Phi vào thứ Sáu.
Người mua tại Việt Nam đã nâng giá thầu cho thép cuộn Q235 của Trung Quốc lên 500 USD/tấn cfr Việt Nam, thu về khoảng 487 USD/tấn fob Trung Quốc. Nhưng các công ty thương mại không còn muốn nhận đơn đặt hàng ở mức 500 USD/tấn cfr Việt Nam nữa. Họ cho biết giá tăng chủ yếu là do đồng nhân dân tệ của Trung Quốc tăng giá so với đô la Mỹ, thay vì nhu cầu vận chuyển đường biển phục hồi trở lại. Đồng nhân dân tệ so với đô la đã tăng lên 7.11 vào chiều nay, mức cao nhất kể từ tháng 1 năm nay.
Các công ty thương mại đã nâng giá lên 515-520 USD/tấn cfr Việt Nam trở lên từ 510 USD/tấn cfr Việt Nam vào thứ Sáu. Hầu hết người mua Việt Nam đều im lặng vì họ có đủ hàng tồn kho để hoạt động bình thường, chỉ có một số ít người mua đã trả giá ở mức 515 USD/tấn cfr Việt Nam.
Triển vọng
Giá cả đã biến động giảm trong 2 quý vừa qua do các yếu tố kinh tế yếu, nhu cầu thấp trong khi nguồn cung tăng. Tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Trung Quốc đã chậm lại trong nửa đầu năm nay, do đầu tư chậm lại và tiêu dùng yếu hơn, đe dọa nhu cầu năng lượng và tài nguyên.
Dữ liệu từ Cục Thống kê Quốc gia cho thấy GDP đạt tổng cộng 61.68 nghìn tỷ nhân dân tệ (8.49 nghìn tỷ USD) trong khoảng thời gian từ tháng 1 đến tháng 6, tăng 5% so với một năm trước đó, dữ liệu từ Cục Thống kê Quốc gia cho thấy, chậm lại so với mức tăng trưởng 5.5% năm ngoái. Tăng trưởng trong quý thứ hai thấp hơn mục tiêu hàng năm là 5% ở mức 4.7%. Đầu tư ngày càng tồi tệ đã đè nặng lên tăng trưởng kinh tế Trung Quốc.
Thị trường vào mùa thấp điểm tháng tháng 8 với cung cao – cầu thấp sẽ còn gây áp lực cho giá trong ngắn hạn. Mặc dù Bắc Kinh đã áp mức trần lên sản xuất thép, nhằm giảm cung và khí thải carbon nhưng tác động tới nguồn cung chưa đáng kể. Tiêu thụ thép tại Trung Quốc được dự báo tiếp tục co lại năm nay. Nguyên nhân là khủng hoảng bất động sản chưa chạm đáy và tăng trưởng nhu cầu cơ sở hạ tầng tại các địa phương chậm lại.
"Ngành thép Trung Quốc đang đối mặt với thách thức kép - năng lực sản xuất mạnh, nhưng nhu cầu lại yếu. Chìa khóa để giải quyết việc này là các hãng lớn phải ghìm sản xuất tương ứng với nhu cầu", Luo Tiejun - Phó chủ tịch Hiệp hội Sắt - Thép Trung Quốc (CISA) cho biết trong một sự kiện tuần trước tại phía nam Trung Quốc.
Bên cạnh đó, khả năng Fed cắt giảm lãi suất còn xa vời hơn khi số liệu lạm phát tăng trở lại. Thông tin này đã được thị trường đón nhận với những phản ứng khá thận trọng.
Các nhà máy thép Trung Quốc sẽ tăng sản xuất nhiều thép cuộn cán nóng thay vì thép cây do chênh lệch giá tăng và biên lợi nhuận của HRC được cải thiện hơn so với thép cây. Ngoài ra, xu hướng đẩy mạnh xuất khẩu sẽ tiếp tục trong nửa cuối năm để giảm áp lực nguồn cung trong nước. Và các nhà máy Trung Quốc cũng tiếp tục đối mặt với các biện pháp tự vệ toàn cầu.
Tuy nhiên, thị trường dự kiến sẽ phục hồi trong thời gian còn lại của năm, vì dư địa giảm giá thêm hạn chế khi mà chi phí đầu vào gia tăng dựa vào tiêu chuẩn thép cây mới.
Cắt giảm sản xuất cũng đang mở rộng tại nhiều nhà máy và khu vực sau khi giá cả đã rơi xuống mức đáy nhiều năm qua, gây tổn thất tại các nhà máy với thua lỗ lên 100-200 NDT/tấn.
Dự kiến, giá thép Trung Quốc sẽ biến động hạn chế trong tháng 8 và tiến tới sự phục hồi về tháng 9-tháng 10 với điều kiện thời tiết cải thiện hỗ trợ giá, cộng với các chi phí sản xuất tăng trước các biến động chính trị mới về chiến tranh leo thang tại Trung Đông. Chào giá HRC SAE1006 dự kiến quay lại 550 USD/tấn cfr Việt Nam trong tháng 9-tháng 10.
