Thị trường nội địa chững lại với giá giao ngay ổn định trong khi giá xuất khẩu tiếp tục giảm. Sức mua chậm, tâm lý yếu và nguồn cung tăng vẫn là các áp lực chính cho giá thép.
Thị trường trong nước
Thép xây dựng
Giá thép cây giao ngay tại Thượng Hải không đổi ở mức 3,630 NDT/tấn (497.10 USD/tấn) vào ngày 11/10. Giá thép cây kỳ hạn tháng 1 giảm 0.17% xuống 3,619 NDT/tấn, mặc dù chúng đã phục hồi từ mức thấp nhất là 3,592 NDT/tấn trong ngày.
Một số người tham gia thị trường kỳ vọng giá thép cây sẽ sớm chạm đáy khi các nhà sản xuất lớn thua lỗ. Một thương nhân ở miền Đông Trung Quốc cho biết “Việc cắt giảm sản lượng của các nhà máy lò cao là nhẹ, trong khi nhiều nhà máy lò hồ quang điện (EAF) có thể lên kế hoạch cắt giảm sản lượng nhiều hơn do họ chịu nhiều tổn thất hơn”.
Một nhà máy lớn ở Đông Trung Quốc giữ giá xuất xưởng ở mức 3,950 NDT/tấn giao hàng vào giữa tháng 10 vào ngày 11/10.
Thép công nghiệp
Giá HRC giao ngay ở Thượng Hải không đổi ở mức 3,730 NDT/tấn (510.79 USD/tấn) vào ngày 11/10. Hợp đồng tương lai HRC tháng 1 trên Sàn giao dịch tương lai Thượng Hải giảm 0.29% xuống 3,718 NDT/tấn.
Thị trường giao ngay yên tĩnh với một số thương nhân cố gắng nâng giá thêm 10-20 NDT/tấn vào buổi sáng nhưng lại giảm xuống mức 3,730 NDT/tấn vào buổi chiều do giao dịch chậm. Baosteel giữ giá xuất xưởng HRC không đổi cho các đợt giao hàng tháng 11 so với tháng 10.
Hai nhà máy thép lớn khác ở phía bắc Trung Quốc cũng giữ nguyên giá xuất xưởng HRC trong tháng 11 so với tháng 10, cả hai đều chỉ tăng giá xuất xưởng đối với các sản phẩm thép sản xuất ô tô thêm 100 NDT/tấn. Những người tham gia thị trường cho biết một số nhà máy đã lên kế hoạch giảm sản lượng trong tháng 10 vì hiện tại họ đang hoạt động với mức lỗ khoảng 100-150 NDT/tấn đối với HRC, nhưng tâm lý thị trường có thể vẫn yếu trước khi dữ liệu sản lượng xác nhận việc cắt giảm.
Thị trường xuất khẩu
Một nhà máy lớn của Trung Quốc đã ngừng báo giá SS400 trong tuần này, chuẩn bị đàm phán giá cho từng trường hợp. Các nhà máy lớn khác của Trung Quốc giữ giá chào không thay đổi ở mức từ 540 USD/tấn fob Trung Quốc cho SS400, nhưng không có nhu cầu.
Một thỏa thuận mua 15,000-20,000 tấn thép cuộn loại Q195 của Trung Quốc do một nhà máy phía bắc Trung Quốc sản xuất đã được ký kết ở mức 518 USD/tấn cfr Việt Nam vào ngày 10/10, cho lô hàng tháng 12. Một số giao dịch khác cho thép cuộn cùng loại của Trung Quốc đã được ký kết ở mức 520 USD/tấn cfr Việt Nam mà không có thông tin chi tiết. Trong khi đó, những giao dịch này đã làm giảm chỉ định của người mua Việt Nam đối với SS400, với lý do giá SS400 thường cao hơn 5 USD/tấn so với giá cuộn loại Q195.
Các nhà tham gia thị trường Việt Nam cho biết, nhà máy Hòa Phát của Việt Nam đã bán một ít SAE1006 với giá chào 565 USD/tấn cif tại Việt Nam, trong khi hầu hết người mua Việt Nam vẫn chưa vội đặt hàng trong bối cảnh xu hướng giảm. Họ cho biết thêm, một công ty thương mại Trung Quốc đang tích cực chào giá 550 USD/tấn cfr Việt Nam cho lô hàng cuối tháng 10 hoặc đầu tháng 11 loại thép cuộn SAE1006 do họ không đảm bảo được đơn hàng ở mức cao hơn trước đó.
Triển vọng
Thị trường sau lễ yếu và nhu cầu dự kiến sẽ còn chậm trong tháng 10-tháng 11 khi bước vào mùa mưa, gây bất lợi cho ngành xây dựng, kéo giá giao ngay giảm.
Rủi ro từ phía cung vẫn tiếp diễn vì các cắt giảm sản xuất còn nhỏ lẻ. Trong năm nay chưa có các tin đồn về cắt giảm sản xuất cuối năm quy mô rộng như những năm ngoái, khiến thị trường hoài nghi về áp lực cung -cầu tiếp diễn tới cuối năm.
Bù lại, giá cả được hỗ trợ bởi yếu tố chi phí nguyên liệu thô vững chắc cũng như sự thua lỗ của các nhà máy. Chi phí quặng sắt và than cốc tăng mạnh, sẽ làm điểm tựa cho giá thép. Ngoài ra, do giá thép thua lỗ, với mức lỗ lên tới 200 NDT/tấn cho thép cây nên các nhà máy sẽ hạn chế giảm giá và tìm cách tăng lại để kiếm lời.
Chính quyền cũng sẽ cố gắng tung ra nhiều chính sách hỗ trợ ngành thép cuối năm và đầu năm với kỳ vọng kinh tế vĩ mô phục hồi vào đầu năm 2024.
Do đó, giá thép kỳ vọng biến động yếu trong tháng 10-tháng 11 và sự phục hồi nhỏ có thể đến vào tháng 12-đầu năm 2024 với kỳ vọng kinh tế vĩ mô tốt hơn và tiêu thụ phục hồi các tháng đầu năm 2024. Phạm vi biến động tầm 30-40 USD/tấn, với giá chào HRC SAE1006 Trung Quốc về Việt Nam dao động gần 580-590 USD/tấn cfr Việt Nam tháng 12/2023-tháng 1/2024.
