Giá thép nội địa Trung Quốc tiếp tục giảm do nhu cầu chậm, tâm lý yếu trước các số liệu kinh tế vĩ mô yếu và Chính phủ không có chính sách kích thích đáng kể nào cho thị trường bất động sản đầu năm tới.
Thị trường trong nước
Thép xây dựng
Dữ liệu từ Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc cho thấy đầu tư vào lĩnh vực bất động sản từ tháng 1 đến tháng 11 đã giảm 9.4% so với năm ngoái. Số lượng dự án khởi nghiệp mới theo khu vực trong giai đoạn này đã giảm 21.2% so với năm ngoái, trong khi doanh số bán bất động sản theo khu vực giảm 8.0% so với năm ngoái.
Thép cây giao ngay tại Thượng Hải đã giảm 10 NDT/tấn (1.40 USD/tấn) xuống còn 3,970 NDT/tấn vào ngày 15/12. Hợp đồng tương lai cốt thép tháng 5 trên Sàn giao dịch tương lai Thượng Hải giảm 0.81% xuống còn 3,915 NDT/tấn.
Các công ty thương mại cắt giảm giá chào của họ xuống còn 3,980 NDT/tấn đối với thép cây từ các nhà sản xuất hàng đầu và 3,900-3,950 NDT/tấn đối với thép cây từ các nhà sản xuất nhỏ.
Hôm thứ sáu, một số nhà máy ở phía đông Trung Quốc đã giảm giá xuất xưởng thanh cốt thép xuống 20-30 NDT/tấn. Bắc Kinh vào ngày 14/12 đã giảm tỷ lệ trả trước từ 5-20% xuống còn 30% đối với người mua căn nhà đầu tiên và 40% đối với người mua căn nhà thứ hai. Nhưng chính sách này đã không thể nâng cao tâm lý thị trường vì những người tham gia kỳ vọng tác động kích thích sẽ bị hạn chế.
Thép công nghiệp
HRC giao ngay tại Thượng Hải giảm 10 NDT/tấn (1.41 USD/tấn) xuống còn 4,010 NDT/tấn vào ngày 15/12.
Hợp đồng tương lai HRC tháng 5 trên Sàn giao dịch tương lai Thượng Hải giảm 0.84% xuống 4,033 NDT/tấn. Người bán trên thị trường thứ cấp đã nâng giá thêm 10 NDT/tấn vào buổi sáng nhưng giảm giá 20 NDT/tấn vào buổi chiều xuống còn 4,010 NDT/tấn do hoạt động chậm.
Tâm lý suy yếu sau khi dữ liệu NBS công bố cho thấy đầu tư vào lĩnh vực bất động sản của Trung Quốc đã giảm 9,4% so với năm ngoái từ tháng 1 đến tháng 11, giảm 0.1 điểm so với mức giảm trong tháng 1 đến tháng 10.
Thượng Hải và Bắc Kinh vào cuối ngày 14/12 đều tuyên bố rằng họ sẽ nới lỏng các hạn chế mua nhà, bao gồm giảm tỷ lệ trả trước cho người mua nhà thứ nhất và thứ hai và cắt giảm lãi suất thấp nhất của các ngân hàng thương mại đối với các khoản vay thế chấp, nhưng thị trường thép chưa tích cực hưởng ứng chính sách mới.
Thị trường xuất khẩu
Các nhà máy thép và các công ty thương mại duy trì chào giá SS400 của Trung Quốc ở mức 565-575 USD/tấn fob. Người mua từ Việt Nam nhắm tới giá HRC xuất xứ Trung Quốc khoảng 570 USD/tấn cfr, ổn định từ đầu tuần qua, nhưng không có giao dịch mới nào được đưa ra sau đợt đặt hàng trước đó. Người mua từ Thái Lan đang chào giá cao hơn 570 USD/tấn fob cho SS400 của Trung Quốc.
SAE1006 của Trung Quốc được chào ở mức 600 USD/tấn cfr ở Việt Nam trở lên, với mức mục tiêu của người mua Việt Nam ở mức 590-595 USD/tấn cfr.
Một thỏa thuận 20,000-30,000 tấn SAE1006 có nguồn gốc từ Trung Quốc đã được bán với giá 590-595 USD/tấn cfr Việt Nam trong hai ngày qua cho lô hàng từ tháng 1 đến tháng 2. Một số người mua từ Việt Nam tiếp tục bổ sung thêm hàng cho lô hàng tháng 1 và tháng 2 trước khi thị trường Châu Á trầm lắng vào đầu tháng 2 khi tâm trạng người Trung Quốc chuyển sang kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.
Triển vọng
Niềm tin thị trường đang lung lay vì cuộc họp của Chính phủ không cho thấy các chính sách kích thích kinh tế như kỳ vọng, kéo giá giảm lại. Trong khi đó, nhu cầu cũng đang giảm do điều kiện thời tiết lạnh, cản trở các hoạt động xây dựng.
Tuy nhiên, riển vọng thị trường các tháng đầu năm 2024 vẫn tích cực, với hỗ trợ chính từ cung-cầu cân bằng, các kích thích kinh tế của Chính phủ cuối năm 2023 bắt đầu có hiệu quả lên thị trường đầu năm 2024 và nâng đỡ từ giá nguyên liệu thô cao.
Cắt giảm sản xuất nhìn chung diễn ra nhỏ lẻ, không quy mô lớn như những năm ngoái nhưng cung sẽ giảm do các hoạt động bảo trì nhà máy và lễ cuối năm cũng như thời gian sản xuất ngắn hơn trong tháng 1-tháng 2 và nhu cầu phục hồi sau tết nguyên đán trợ giá.
Trung Quốc đã thông báo việc bơm 1 nghìn tỷ nhân dân tệ vào việc chuyển đổi các làng đô thị và nhà ở giá rẻ để thúc đẩy ngành bất động sản. Kế hoạch này sẽ đánh dấu một bước tiến lớn trong nỗ lực của chính quyền nhằm ngăn chặn cuộc suy thoái bất động sản lớn nhất trong nhiều thập kỷ, vốn đã đè nặng lên tăng trưởng kinh tế và niềm tin của người tiêu dùng. Nó xuất hiện sau động thái phát hành thêm 1 nghìn tỷ nhân dân tệ trái phiếu chính phủ trong quý này, với số tiền một phần được dành cho xây dựng.
Trong khi đó, giá quặng sắt giao tới cảng Thanh Đảo Trung Quốc vẫn neo đậu trên 130 USD/tấn cfr, bên cạnh chi phí than cốc tăng trưởng. Chi phí nguyên liệu thô tăng ăn mòn lợi nhuận các nhà máy và điều này sẽ làm bệ đỡ cho giá thép.
Tuy nhiên, cản trở chính vẫn là nhu cầu tiêu thụ thép sẽ yếu đi khi thời tiết lạnh hơn, cản trở xây dựng cũng như thời điểm thanh lý tồn kho trước tết nguyên đán.
Do đó, giá thép kỳ vọng biến động tăng dần trong Q1/2024, đạt đỉnh Q1 vào khoảng nửa cuối tháng 2- đầu tháng 3. Chào giá HRC SAE1006 Trung Quốc về Việt Nam đạt khoảng 620-630 USD/tấn cfr Việt Nam trong tháng 2-tháng 3/2024.
