Giá cả đang trên đà giảm vì nhu cầu yếu vào mùa thấp điểm cộng với cung tăng gây sức ép lên giá và tâm lý thị trường. Mưa lớn tại phía nam cộng với nhiệt độ cao ở phía bắc dự sẽ tiếp tục cản trở các hoạt động xây dựng, kéo giá giảm thêm trong ngắn hạn. Người mua giữ tâm lý bi quan về triển vọng giá nên cũng không vội mua hàng.
Thị trường trong nước
Thép xây dựng
Giá thép cây giao ngay tại Thượng Hải đã giảm 30 NDT/tấn (4.13 USD/tấn) xuống còn 3,490 NDT/tấn hôm thứ sáu, trong khi giá thép cây kỳ hạn tháng 10 giảm 1.19% xuống còn 3,563 NDT/tấn.
Jiangsu Shagang đã giảm giá thanh cốt thép xuất xưởng 100 NDT/tấn xuống còn 3,970 NDT/tấn hôm qua, trong khi các nhà máy lớn khác ở miền Đông Trung Quốc tiếp tục giảm giá thép cây xuống còn 3,640-3,720 NDT/tấn do nhu cầu mùa hè thấp.
Một nhà sản xuất ở Quảng Đông có kế hoạch đóng cửa một số dây chuyền sản xuất thép dài từ cuối tháng 6 nhưng chưa ấn định ngày hoạt động trở lại. Thiệt hại của một số nhà máy lò cao ước tính là 50 NDT/tấn sau đợt giảm giá gần đây, và thiệt hại của một số nhà máy lò điện hồ quang có thể lên tới 100-150 NDT/tấn. Giá thép cây hiện tại ở các thành phố lớn trong nước đang ở mức 3,450-3,500 NDT/tấn, gần với mức thấp trước đó là 3,400 NDT/tấn vào đầu tháng 4.
Thép công nghiệp
HRC giao ngay tại Thượng Hải đã giảm 20 NDT/tấn (2.75 USD/tấn) xuống còn 3,750 NDT/tấn vào ngày 21/6. Hợp đồng tương lai HRC tháng 10 trên Sàn giao dịch tương lai Thượng Hải giảm 0.77% xuống 3,753 NDT/tấn.
Sức mua thấp do mưa liên tục ở khu vực phía nam Trung Quốc và nhiệt độ cao ở phía bắc làm giảm nhu cầu. Thượng Hải bước vào mùa mưa từ ngày 19/6, thường kéo dài khoảng một tháng. Những người tham gia cho biết, khoảng 20 triệu tấn/năm công suất thép cán nóng sẽ được đưa vào hoạt động trong năm nay tại Trung Quốc, chủ yếu là hoán đổi các dự án dây chuyền cũ.
Việc bổ sung mạnh mẽ công suất mới đã làm tăng thêm mối lo ngại về tình trạng dư cung do nhu cầu trì trệ. Giá HRC Thượng Hải đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ ngày 8/4.
Thị trường xuất khẩu
Người bán đã giảm giá bán SS400 của Trung Quốc xuống mức tương đương khoảng 512-520 USD/tấn fob Trung Quốc do lượng mua bằng đường biển ít và giá bán nội địa của Trung Quốc suy yếu, mặc dù giá chào chính thức cao hơn nhiều ở mức 520-545 USD/tấn fob Trung Quốc từ các nhà máy lớn của Trung Quốc.
Các công ty thương mại giữ giá chào thép cuộn loại Q195 và Q235 của Trung Quốc hầu như không thay đổi ở mức 519-533 USD/tấn cfr Việt Nam, với giá thầu hạn chế ở mức 520-525 USD/tấn cfr Việt Nam.
Hoạt động mua chậm lại khi giá tiếp tục giảm do những bất ổn. Một giám đốc nhà máy Trung Quốc cho biết, khách hàng từ các quốc gia khác bao gồm Hàn Quốc và Nam Mỹ vẫn im lặng, đồng thời cho biết thêm rằng không nhận được yêu cầu nào trong tuần qua đối với công ty của ông.
Các công ty thương mại giữ giá chào ổn định ở mức 540-545 USD/tấn cfr Việt Nam đối với cuộn loại SAE1006 của Trung Quốc vì việc giảm giá là vô nghĩa khi không có nhu cầu mua từ người mua Việt Nam.
Một số công ty thương mại đã chào giá 537 USD/tấn cfr Việt Nam cho thép cuộn cấp SAE của Trung Quốc với độ dày 2.75-3 mm, nhưng điều đó vẫn không thu hút được bất kỳ lực mua nào.
Triển vọng
Thị trường vào mùa thấp điểm, cung cao – cầu thấp sẽ còn gây áp lực cho giá trong ngắn hạn. Tâm lý thị trường yếu, chi phí nguyên liệu thô giảm và sự hỗ trợ yếu từ các chính sách của Chính phủ chưa thể vực dậy được thị trường lúc này.
Mặc dù Bắc Kinh đã áp mức trần lên sản xuất thép, nhằm giảm cung và khí thải carbon nhưng tác động tới nguồn cung chưa đáng kể.
Tiêu thụ thép tại Trung Quốc được dự báo tiếp tục co lại năm nay. Nguyên nhân là khủng hoảng bất động sản chưa chạm đáy và tăng trưởng nhu cầu cơ sở hạ tầng tại các địa phương chậm lại.
Bên cạnh đó, một số nhà phân tích cho biết tiêu thụ thép trong cơ sở hạ tầng năm 2024 sẽ chỉ tăng 1-2%, thấp hơn nhiều so với dự báo 7-8% trước đó. Việc này diễn ra sau khi chính phủ Trung Quốc yêu cầu hàng chục chính quyền địa phương nợ nần nhiều phải dừng hoặc hoãn nhiều dự án cơ sở hạ tầng.
"Ngành thép Trung Quốc đang đối mặt với thách thức kép - năng lực sản xuất mạnh, nhưng nhu cầu lại yếu. Chìa khóa để giải quyết việc này là các hãng lớn phải ghìm sản xuất tương ứng với nhu cầu", Luo Tiejun - Phó chủ tịch Hiệp hội Sắt - Thép Trung Quốc (CISA) cho biết trong một sự kiện tuần trước tại phía nam Trung Quốc.
Bên cạnh đó, khả năng Fed cắt giảm lãi suất vẫn chưa thành hiện thực và có vẻ còn xa vời hơn khi số liệu lạm phát tăng trở lại. Thông tin này đã được thị trường đón nhận với những phản ứng khá thận trọng.
Điều kiện thời tiết nắng nóng, mưa nhiều tại khu vực phía nam cũng sẽ cản trở các hoạt động xây dựng trong ngắn hạn.
Tuy nhiên, dư địa giảm giá dự kiến không quá 100 NDT/tấn do nâng đỡ từ chi phí nguyên liệu thô vẫn khá vững và yếu tố lợi nhuận thấp.
Giá thép Trung Quốc dự kiến biến động phạm vi hẹp trong ngắn hạn. Giá theo xu hướng giảm chủ đạo vào tháng 7 và có thể phục hồi nhẹ về tháng 8-tháng 9 khi điều kiện thời tiết cải thiện hỗ trợ nhu cầu trong mùa cao điểm trở lại, nhưng mức phục hồi nhỏ, dao động phổ biến quanh mức 570 USD/tấn cfr Việt Nam tháng 8-tháng 9.
