Thị trường thép nội địa Trung Quốc ổn định do sự cân bằng cung- cầu, trong khi giá đường biển tăng trưởng theo xu hướng chung toàn cầu và mức chấp nhận của người mua cao hơn.
Thị trường trong nước
Thép xây dựng
Tâm lý thị trường được hỗ trợ bởi việc cắt giảm sản xuất của các nhà máy, nhưng nhu cầu chỉ ở mức khiêm tốn do trái vụ.
Một số thành phố như Thái Nguyên ở tỉnh Sơn Tây phía bắc Trung Quốc, Thương Châu, Hàm Đan và Đường Sơn ở tỉnh Hà Bắc và Nhật Chiếu ở tỉnh Sơn Đông phía đông Trung Quốc đã đưa ra cảnh báo ô nhiễm không khí từ ngày 25-26/12. Do đó, các nhà máy thép ở địa phương đã phải giảm sản lượng. Ngoài ra, sáu nhà máy thép ở tỉnh Giang Tô phía đông Trung Quốc đã lên kế hoạch đại tu trong 20-40 ngày kể từ cuối tháng 12 hoặc đầu tháng 1, chủ yếu sẽ cắt giảm sản lượng thép dài. Chúng được coi là công việc bảo trì định kỳ trong mùa đông tạm lắng.
Giá xuất xưởng thép cây Thượng Hải không đổi ở mức 3,980 NDT/tấn (556.93 USD/tấn) vào ngày 26/12.
Hợp đồng thép cây kỳ hạn tháng 5 trên Sàn giao dịch tương lai Thượng Hải tăng khoảng 0.7% lên 4,023 NDT/tấn. Tuy nhiên, các thương nhân vẫn giữ giá chào thanh cốt thép ở mức 3,980 NDT/tấn do nhu cầu hạ nguồn vẫn còn yếu.
Hai nhà máy ở phía đông Trung Quốc đã giảm giá xuất xưởng thanh cốt thép 40 NDT/tấn vào ngày 26/12. Jiangsu Shagang đã tăng giá mua phế liệu tan chảy nặng số 3 thêm 50 NDT/tấn lên 3,010 NDT/tấn vào ngày 25/12. Những người tham gia thị trường kỳ vọng giá nguyên liệu thô cao hơn sẽ hỗ trợ chi phí sản xuất của các nhà máy và giá thép cây vào đầu tháng 1.
Thép công nghiệp
Giá HRC giao ngay tại Thượng Hải không đổi ở mức 4,080 NDT/tấn (570.92 USD/tấn) vào ngày 26/12. Hợp đồng tương lai HRC tháng 5 trên Sàn giao dịch tương lai Thượng Hải tăng 0.27% lên 4,135 NDT/tấn. Các thương nhân cho biết việc cắt giảm sản lượng của các nhà máy không thúc đẩy thị trường nội địa Trung Quốc nhiều do nhu cầu cũng yếu.
Các nhà máy cán độc lập ở thành phố Đường Sơn, tỉnh Hà Bắc, phía bắc Trung Quốc đã được lệnh đình chỉ sản xuất từ ngày 23/12 đến ngày 4/1 vì ô nhiễm nặng.
Thị trường xuất khẩu
Hai nhà máy lớn của Trung Quốc giữ giá chào không thay đổi ở mức lần lượt là 595 USD/tấn và 580 USD/tấn fob Trung Quốc cho SS400. Nhà máy thứ ba ở miền bắc Trung Quốc đã nâng giá chào thêm 5 USD/tấn lên 595 USD/tấn fob Trung Quốc, và các nhà máy lớn khác của Trung Quốc đã đẩy giá bán lên trên 572 USD/tấn fob Trung Quốc vì giá bán nội địa ổn định.
Các thương nhân không muốn nhận các đơn đặt hàng dưới 575 USD/tấn cfr Việt Nam, vì người mua Việt Nam đã tăng giá thầu khoảng 5 USD/tấn lên 570 USD/tấn cfr Việt Nam, những người tham gia cho biết. Một giám đốc nhà máy Trung Quốc cho biết: “Nhiều giao dịch có thể được ký kết sau khi người mua bằng đường biển quay trở lại thị trường sau kỳ nghỉ lễ Giáng sinh”.
Các hợp đồng cho khoảng 10,000 tấn thép cuộn cấp SAE1006 được sản xuất bởi một nhà máy ở phía đông Trung Quốc đã được ký kết ở mức 600 USD/tấn cfr Việt Nam vào tuần trước. Người bán nâng giá chào lên 615 USD/tấn cfr Việt Nam vào ngày 26/12 đối với thép cuộn cấp SAE của Trung Quốc. Một thương nhân quốc tế có trụ sở tại Việt Nam cho biết: “Người mua Việt Nam có thể dễ dàng chấp nhận mức giá 600 USD/tấn cfr Việt Nam đối với cuộn loại SAE hiện nay”.
Triển vọng
Niềm tin thị trường lung lay vì cuộc họp của Chính phủ không cho thấy các chính sách kích thích kinh tế như kỳ vọng. Trong khi đó, nhu cầu cũng đang giảm do điều kiện thời tiết lạnh, cản trở các hoạt động xây dựng.
Tuy nhiên, triển vọng thị trường các tháng đầu năm 2024 vẫn tích cực, với hỗ trợ chính từ cung-cầu cân bằng, các kích thích kinh tế của Chính phủ cuối năm 2023 bắt đầu có hiệu quả lên thị trường đầu năm 2024 và nâng đỡ từ giá nguyên liệu thô cao.
Cắt giảm sản xuất nhìn chung diễn ra nhỏ lẻ, không quy mô lớn như những năm ngoái nhưng cung sẽ giảm do các hoạt động bảo trì nhà máy và lễ cuối năm cũng như thời gian sản xuất ngắn hơn trong tháng 1-tháng 2 và nhu cầu phục hồi sau tết nguyên đán trợ giá.
Trung Quốc đã thông báo việc bơm 1 nghìn tỷ nhân dân tệ vào việc chuyển đổi các làng đô thị và nhà ở giá rẻ để thúc đẩy ngành bất động sản. Kế hoạch này sẽ đánh dấu một bước tiến lớn trong nỗ lực của chính quyền nhằm ngăn chặn cuộc suy thoái bất động sản lớn nhất trong nhiều thập kỷ, vốn đã đè nặng lên tăng trưởng kinh tế và niềm tin của người tiêu dùng. Nó xuất hiện sau động thái phát hành thêm 1 nghìn tỷ nhân dân tệ trái phiếu chính phủ trong quý này, với số tiền một phần được dành cho xây dựng.
Trong khi đó, giá quặng sắt giao tới cảng Thanh Đảo Trung Quốc vẫn neo đậu trên 130 USD/tấn cfr, bên cạnh chi phí than cốc tăng trưởng. Chi phí nguyên liệu thô tăng ăn mòn lợi nhuận các nhà máy và điều này sẽ làm bệ đỡ cho giá thép.
Tuy nhiên, cản trở chính vẫn là nhu cầu tiêu thụ thép sẽ yếu đi khi thời tiết lạnh hơn, cản trở xây dựng cũng như thời điểm thanh lý tồn kho trước tết nguyên đán.
Do đó, giá thép kỳ vọng biến động tăng dần trong Q1/2024, đạt đỉnh Q1 vào khoảng nửa cuối tháng 2- đầu tháng 3. Chào giá HRC SAE1006 Trung Quốc về Việt Nam đạt khoảng 620-630 USD/tấn cfr Việt Nam trong tháng 2-tháng 3/2024.
