Kinh tế vĩ mô

_Trung Quốc đặt mục tiêu đạt được tăng trưởng GDP 5.5 phần trăm trong năm nay thông qua việc tăng đầu tư cơ sở hạ tầng 4 nghìn tỷ nhân dân tệ (600 tỷ USD). Công ty tư vấn Oxford Economics dự kiến ​​tăng trưởng 4%.

_Hội đồng Nhà nước Trung Quốc đã công bố "33 biện pháp chính sách cụ thể" nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng. Chúng bao gồm kế hoạch thanh toán 1.64 nghìn tỷ Yn (246 tỷ USD) tiền hoàn thuế và hoàn thành việc phát hành 3.45 nghìn tỷ Yên trái phiếu cơ sở hạ tầng vào cuối tháng 6, cũng như xây dựng một loạt đường bộ và đường sắt mới và mở rộng đất nước dự trữ xăng dầu chiến lược. Tuy nhiên, những chính sách này chỉ hỗ trợ Tâm lý ngắn hạn và giá thép tiếp tục giảm do yếu tố nhu cầu chậm.

_ Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nói rằng Trung Quốc sẽ tăng cường điều chỉnh chính sách vĩ mô và áp dụng các biện pháp hiệu quả hơn để đáp ứng các mục tiêu phát triển kinh tế và xã hội cho năm 2022 và giảm thiểu tác động của COVID-19. Ông đã phát biểu tại Diễn đàn Doanh nghiệp BRICS vào ngày 22/6.

_ Vào ngày 23/6, Hiệp hội Gang thép Vân Nam đã triệu tập một cuộc họp để xem xét việc cắt giảm sản lượng 30-40% tại các nhà máy địa phương do thua lỗ. Số liệu của Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc (NBS) cho thấy tỉnh này đã sản xuất 2 triệu tấn thép thô trong tháng 5, chiếm 2.1% trong tổng sản lượng 96.61 triệu tấn thép thô của Trung Quốc trong tháng trước.

Diễn biến thị trường thép

Thép cây

Giá lún sâu hơn vào tháng 6 mặc dù các chính sách hạn chế covid được nới lỏng từ đầu tháng. Nguyên nhân là số ca nhiễm covid tăng trở lại sau khi nởi lỏng hạn chế gây sức ép đến tâm lý thị trường. Nhu cầu tiếp tục chậm chạp vì triển vọng giá giảm hơn nữa nên người mua chờ đợi. Các nhà máy và thương nhân phải giảm giá liên tục để kích cầu nhưng không có cơ hội bán hàng. Một số phải chấp nhận bán lỗ vốn. Giá nguyên liệu thô đang giảm nên người mua cho rằng các nhà máy có nhiều cơ hội giảm giá hơn.

Giá giao ngay thép cây giảm 530 NDT/tấn trong tháng 6 xuống 4,230 NDT/tấn. Giá thép cây giao sau tháng 10 giảm xuống 4,189 NDT/tấn.

Sự suy yếu của thị trường đường biển cũng tiếp tục với nhu cầu im ắng, giá phế giảm và cạnh tranh cao.

Các nhà máy chính thống của Trung Quốc giảm giá chào về 710-715 USD/tấn fob trọng lượng lý thuyết và mức chỉ định để bán ở mức 690 USD/tấn fob trọng lượng lý thuyết, giảm 60 USD/tấn so với tháng 5. Tuy nhiên, người mua Đông Nam Á có các lựa chọn đối với thép cây xuất xứ trong nước ở mức 670-680 USD/tấn.

Thép cây Malaysia được chào bán cho Singapore ở mức 705 USD/tấn cfr trọng lượng lý thuyết vào đầu tuần này và giá thép cây của Việt Nam ở mức 680 USD/tấn fob trọng lượng lý thuyết, với giá cước vận chuyển 30-35 USD/tấn đến Hồng Kông và Singapore. Nhưng người mua ước tính rằng các nhà máy Đông Nam Á sẵn sàng bán ở mức 670-680 USD/tấn cfr trọng lượng lý thuyết của Singapore với giá có xu hướng thấp hơn nữa.

"Không ai biết khi nào giá sẽ chạm đáy, vì vậy hầu hết mọi người không dám mua bây giờ", một người mua Singapore cho biết.

HRC

Giá xuất xưởng thép cuộn cán nóng tại Thượng Hải giảm 510 NDT/tấn so với cuối tháng 5 xuống 4,320 NDT/tấn ngày 24/6. HRC kỳ hạn tháng 10 giảm xuống 4,251 NDT/tấn. Người mua vẫn tỏ ra thận trọng và không quan tâm đến việc mua hàng. Một số nhà máy đã lỗ tới 400-500 NDT/tấn do giá bán liên tục giảm.

Trên thị trường xuất khẩu, người mua Việt Nam bày tỏ ít quan tâm đến việc mua ở mức 640 USD/tấn cfr Việt Nam đối với thép cuộn SAE1006 của Trung Quốc, thấp hơn nhiều so với mức chào bán ở mức 680-710 USD/tấn cfr Việt Nam. Giá chào này đã giảm 80-90 USD/tấn so với cuối tháng 5.

Các thương nhân Việt Nam đang giảm nhu cầu thép trong trung và dài hạn và kỳ vọng suy thoái sẽ ảnh hưởng đến nền kinh tế toàn cầu. Họ cũng kỳ vọng bất kỳ đợt tăng giá ngắn hạn nào cũng chỉ là tạm thời. Một thương nhân Việt Nam cho biết sẽ có sự cắt giảm sản lượng trên quy mô lớn trên toàn cầu vì các nhà máy đang chịu lỗ ở mức giá hiện tại.

Triển vọng giá thép 2 tháng tới

Các biện pháp kích thích do chính quyền trung ương công bố vẫn chưa hỗ trợ nhu cầu thực tế. Việc dở bỏ đóng cửa liên quan đến Covid-19 cũng đã làm gia tăng các ca nhiễm trở lại.

Trong khi đó, sức mua đang chậm chạp và thời tiết nắng nóng, mưa nhiều từ cuối tháng 6 có thể gia tăng áp lực lên tiêu thụ.

Sản lượng thép cũng đang có dấu hiệu gia tăng, đẩy tồn kho gia tăng.

Tuy nhiên, giá giảm nhiều đã làm giảm mạnh lợi nhuận của nhiều nhà máy thép, với một số thương nhân đang thua lỗ khi phải bán giá thấp hơn giá mua vào. Vì vậy, các nhà máy và thương nhân sẽ tìm cách đẩy giá lên phần nào, dựa vào yếu tố kích thích kinh tế chính phủ và cắt giảm sản xuất trong nước.

Do đó, dự kiến giá theo xu hướng giảm là chính, nhưng vẫn có tăng trưởng đan xen trong 2 tháng tới. Giá giao ngay thép cây và HRC trong nước giảm về khoảng 4,000 NDT/tấn trong tháng 8.

Giá cho HRC SAE1006 2.0mm Trung Quốc về Việt Nam biến động liên tục, và rơi vào khoảng 670-700 USD/tấn cfr tháng 8.

Sản lượng thép thô

Sản lượng thép thô mà Trung Quốc đạt được trong tháng 5/2022 tăng hơn 4.1% so với tháng trước do việc giãn cách xã hội nhằm ngăn chặn sự bùng phát của dịch Covid-19 dần giảm bớt và các nhà máy bắt đầu phục hồi và hoạt động trở lại.

Theo số liệu từ Cục Thống kê Quốc gia (NBS), trong tháng 5/2022, Trung Quốc đã sản xuất 96.61 triệu tấn kim loại so với 92.78 triệu tấn trong tháng 4/2022.

Sản lượng trung bình hàng ngày trong tháng 5/2022 đạt 3.12 triệu tấn tăng so với 3.09 triệu tấn trong tháng 4/2022 đạt mức cao nhất kể từ tháng 6/2021.

Sản lượng thép tăng do vận chuyển được nới lỏng, các nhà máy đi vào hoạt động, hy vọng nhu cầu phục hồi nhanh chóng.

Dự kiến sản lượng thép Trung Quốc sẽ giảm lại vào tháng 6 vì một số nhà máy tiến hành giảm sản xuất khi vào mùa thấp điểm, tầm 90-92 triệu tấn.

Quặng sắt

Giá quặng sắt đường biển đã giảm 11.5% trong tháng 5 và giảm thêm 15% trong tháng 6 xuống 116 USD/tấn cfr Thanh Đảo, với nhu cầu thép không tăng như dự kiến​, giá thép giảm mạnh và đối mặt cắt giảm sản xuất thép.

Khối lượng giao dịch sẽ còn thấp do các nhà máy thép tiếp tục đối mặt với áp lực bán hàng. Hơn nữa, họ dự kiến ​​sẽ cắt giảm sản lượng thép và điều đó dẫn đến nhu cầu nguyên liệu thô bao gồm quặng sắt bị hạn chế.

Dự kiến giá cả tiếp tục biến động giảm trong ngắn hạn tới theo giá thép và cắt giảm sản xuất trong nước. Giá giảm về khoảng 100 USD/tấn cfr tháng 8.

Thép dài còn gọi là thép xây dựng (sử dụng trong ngành xây dựng) như thép hình, thép thanh và thép cây.

Thép dẹt được sử dụng trong ngành công nghiệp nặng như đóng tàu, sản xuất ô tô, sản xuất các máy móc thiết bị công nghiệp, bao gồm các loại thép tấm, lá, cán nóng và cán nguội.

Lưu ý:  Dự báo trên chỉ mang tính tham khảo. Quý khách hàng nên tham khảo thêm nhiều nguồn tin khi quyết định mua bán.