HRC
_ Giá thép cuộn cán nóng Bắc Âu giảm sau khi ArcelorMittal giảm giá chào hàng giao tháng 11 từ 850 Euro/tấn (849 USD/tấn) xuống 810 Euro/tấn.
Một số nhà sản xuất ngày càng trở nên linh hoạt hơn trong tuần qua vì nhu cầu rõ ràng thấp, trong khi những nhà sản xuất khác không bao giờ thực sự cố gắng tăng giá với số lượng đặt hàng thấp.
Những người mua lớn của Đức vẫn đang báo cáo các giao dịch quanh mức 720-730 Euro/tấn, nhưng tính thanh khoản thấp do nhiều người mua hài lòng chờ đợi giá giảm và lượng hàng tồn kho cao. Hàng tồn kho trên toàn bộ chuỗi cung ứng căn hộ của Đức đang ở mức cao, đặc biệt là với những mặt hàng có liên quan đến ô tô, mặc dù một số nhà phân phối thuộc sở hữu của nhà máy cho biết một số nhà sản xuất thiết bị gốc ở các nước khác đang bắt đầu tiêu thụ nhiều hơn.
Một số giá thầu đã được gửi cho người bán Ý với mức thấp nhất là 720-730 Euro/tấn đã giao, hiện vẫn chưa được chấp nhận, vì các nhà máy vẫn đang tìm kiếm 780 Euro/tấn trở lên. Nhưng nếu xét đến xu hướng giảm giá trên thị trường - điều mà một số người nói là phóng đại quá mức - thì điều này có thể sớm thay đổi.
Một số thương nhân cho biết người mua đang tìm kiếm 700 Euro/tấn được giao cho nguyên liệu nhập khẩu, nhưng họ không thể đưa ra mức giá như vậy.
Ở hạ nguồn, các trung tâm dịch vụ thép đang thử nghiệm người dùng cuối với các mức giá khác nhau để cố gắng kích cầu, nhưng vẫn chưa rõ liệu có thành công nào với mức giá cao hơn cho đến nay hay không.
Các chào bán nhập khẩu cho HRC đã được nghe thấy ở mức 710-720 Euro/tấn cfr từ các nhà cung cấp Châu Á. Nguyên liệu ngâm và tẩm dầu đã được chào bán ở mức 745 Euro/tấn cfr và cán nguội ở mức 840 Euro/tấn.
Thị trường chịu áp lực từ hàng nhập khẩu giá thấp từ Châu Á khi tiêu thụ khu vực này vẫn chậm chạp. Tuy nhiên, việc thiếu khí đốt có thể dẫn tới các cắt giảm sản xuất và chi phí năng lượng tăng hỗ trợ giá, cộng với sức mua dần phục hồi từ tháng 9. Do đó, sự kháng cự sẽ dần giúp các nhà máy đặt giá sàn và giá cả phục hồi trở lại trong 2 tháng tới, nhưng không nhiều. Giá cả dự kiến biến động và phục hồi vào tháng 9-tháng 10 lên khoảng 850-900 Euro/tấn.
_ HRC Mỹ tăng nhẹ trong tuần này do thị trường vẫn chưa định hướng rõ ràng trong bối cảnh nhu cầu tiếp tục giảm. Thời gian sản xuất Midwest tăng lên 4-5 tuần từ 3-5 tuần.
Hầu hết các nhà máy được cho là đang giữ ở mức 800 USD/tấn, mặc dù một số báo cáo cung cấp dưới mức đó.
Rất ít giao dịch được báo cáo với một nhà máy báo cáo rằng đã bán ở mức 800 USD/tấn hoặc cao hơn chút. Các trung tâm dịch vụ vẫn ngừng mua hàng, với bất kỳ đơn hàng nào chỉ để phục vụ nhu cầu cấp thiết.
Một số đã bắt đầu đàm phán hợp đồng cho năm 2023, với ít nhất một nguồn báo cáo giảm giá. Năm ngoái, khi đàm phán các hợp đồng 2022, các nhà sản xuất thép đã giảm nhiều khoản chiết khấu cho người mua hợp đồng xuống mức thấp hơn, với một số người mua được cho là không giảm giá.
Các cuộc đàm phán vẫn tiếp tục giữa liên minh United Steelworkers (USW) và nhà sản xuất thép tổng hợp US Steel, với việc cả hai bên đã gia hạn vô thời hạn hợp đồng đã hết hạn vào ngày 1/9.
Nếu một trong hai bên quyết định rời khỏi bàn đàm phán, sẽ phải thông báo trước 48 giờ. Chênh lệch giữa phế liệu số 1 được giao cho các nhà máy ở Midwest và giá bán HRC tăng 4.8% lên 439 USD/tấn.
Nhìn chung giá cả vẫn đang áp lực do giá phế giảm, nhu cầu kém và kiềm chế lạm phát gây áp lực cho giá. Tuy nhiên, triển vọng thị trường sẽ phục hồi vào tháng 9-tháng 10, đạt khoảng 850-900 USD/tấn cho HRC Midwest khi nhu cầu phục hồi và tình hình cải thiện chung của thị trường toàn cầu.
_ Các chào hàng của Thổ Nhĩ Kỳ đối với thép cuộn cán nóng đã giảm trở lại, sau một vài tuần tăng.
Các nhà máy hiện đang có mặt trên thị trường tìm kiếm giá xuất xưởng từ 670-690 USD/tấn, mặc dù cũng được giảm giá khoảng 10-20 USD/tấn. Tuần trước, các nhà máy đang nhắm mục tiêu 700 USD/tấn xuất xưởng.
Về phía nhập khẩu, chào hàng từ các nhà máy Đông Nam Á và Ấn Độ ở mức 640-660 USD/tấn cfr, một số được thông qua thương lái. Một đợt bán hàng đã được nghe thấy nhưng chưa được xác nhận ở mức 610 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ cho một nhà cán lại.
Một nhà máy ở Vương quốc Anh cũng đã chào bán ở Thổ Nhĩ Kỳ từ 645-670 USD/tấn cfr. Nguyên liệu của Nga được bán với giá 610 USD/tấn cfr.
Có báo cáo rằng một nhà máy đã có một số đơn đặt hàng bị hủy ở thị trường nội địa, điều này khiến họ phải bán hàng với chiết khấu.
Xuất khẩu từ Thổ Nhĩ Kỳ đã chậm lại trong tuần này, nhưng một số nhu cầu đã được báo cáo ở Balkan, nơi thông thường yêu cầu đối với các tấn thấp. Tại Bulgaria, mục tiêu được đưa ra là 650 USD/tấn fob, trong khi ở một số điểm đến ngoài EU, ý tưởng giá cao hơn một chút do không có thuế nhập khẩu. Người mua ở các điểm đến chính như Nam Âu đã đánh bắt giá mà không có nhu cầu.
Một nhà sản xuất đã được nghe nói giá xuất khẩu là 650 USD/tấn fob. Các chào bán khác lên đến 680 USD/tấn fob. Doanh số đạt 600-650 USD/tấn fob từ cuối tháng 8-9.
Giá thép cuộn cán nguội (CRC) hàng tuần tăng 10 USD/tấn lên 770 USD/tấn fob và 20 USD/tấn lên 790 USD/tấn xuất xưởng.
Một số doanh số bán CRC trong nước đã được chốt ở mức 800 USD/tấn xuất xưởng, mặc dù một người bán được cho là đưa ra mức giá thấp hơn nhiều so với nguyên liệu tồn kho sau khi thanh lý.
Trên thị trường xuất khẩu, giá chào dao động trong khoảng 770-800 USD/tấn fob. Không có giao dịch nào được nghe thấy.
Dự kiến giá cả điều chỉnh tăng tháng 9-tháng 10 khi giá toàn cầu cải thiện và nguồn cung nội địa Thổ Nhĩ Kỳ giảm, cộng với các chi phí điện và khí đốt gia tăng. Phạm vi giá tầm 800-820 USD/tấn fob.
THÉP CÂY
_ Thép cây của Mỹ vẫn ổn định trong tuần, ngay cả khi giá thép cây nhập khẩu giảm, quay trở lại mức thấp hơn so với nội địa.
Thép cây xuất xưởng Midwest vẫn ở mức 980 USD/tấn, trong khi thép cây nhập khẩu giảm xuống còn 940 USD/tấn từ 1,000 USD/tấn vào tuần trước và tuần trước đó.
Nhu cầu thép cây ở Mỹ vẫn mạnh và dự kiến sẽ vẫn như vậy trong tương lai gần và trung hạn khi hoạt động xây dựng tiếp tục và chi tiêu cho cơ sở hạ tầng dự kiến sẽ tăng trong năm tới.
Tuy nhiên, một số áp lực giảm giá vẫn tiếp tục gia tăng khi thị trường sắt thép phế liệu trong nước tiến tới đóng cửa vào tháng 9 với mức giá thỏa thuận giữa mức đi ngang xuống thấp hơn 30 USD/tấn. Hoạt động buôn bán phế liệu yếu hơn đối với phế lượng cao so với các loại phế liệu khác và ở các thị trường phía Bắc, nơi các chương trình thu mua của các nhà máy được báo cáo là nhỏ hơn.
Viện Sắt và Thép Mỹ báo cáo sản lượng thép giảm mạnh vào tuần trước, có thể phản ánh ảnh hưởng của vụ hỏa hoạn tại nhà máy Mingo Junction của JSW Steel ở Ohio.
Các nhà xuất khẩu Thổ Nhĩ Kỳ duy trì mức chào hàng cao do giá năng lượng ở nước này vẫn ở mức cao, có thể vào cuối năm nay, mặc dù chi phí sản xuất đã giảm cùng với giá phế liệu. Thép cây nhập khẩu được điều chỉnh thấp hơn do nguyên liệu sẵn có trên thị trường dồi dào.
Giá dự kiến sẽ dần phục hồi từ cuối tháng 9-tháng 10 khi nguồn cung giảm do các hoạt động bảo trì, nhu cầu dần phục hồi sau khi chậm chạp suốt kể từ tháng 4 và chi phí nguyên liệu tăng. Phạm vi giá tăng lên 1000 USD/tấn fob.
_ Giảm giá trên thị trường thép cây Thổ Nhĩ Kỳ đã kích thích doanh số bán hàng trong nước, nhưng hoạt động xuất khẩu vẫn còn hạn chế.
Một nhà máy có trụ sở tại Izmir đã đặt hàng 37,000-40,000 tấn thép cây vào ngày thứ năm với giá tương đương 660 USD/tấn xuất xưởng và tăng giá chào hàng lên 680 USD/tấn xuất xưởng. Một số nhà sản xuất ở Marmara giảm giá xuống còn 670 USD/tấn xuất xưởng và 665-670 USD/tấn xuất xưởng ở Iskenderun. Nhưng tâm lý trên thị trường vẫn dịu đi do các yếu tố cơ bản suy yếu ở Thổ Nhĩ Kỳ, với đồng lira tăng giá hơn nữa so với đồng đô la.
Trên thị trường xuất khẩu, giá tiếp tục giảm sau một thời gian ngắn phục hồi. Chào giá thép cây Thổ Nhĩ Kỳ vẫn ở mức 670-690 USD/tấn fob.
Trên thị trường phôi thép, các nhà sản xuất Thổ Nhĩ Kỳ đang báo giá khoảng 610 USD/tấn fob, nhưng tại Iskenderun, ít nhất 18,000-20,000 tấn phôi được bán ở mức 596 USD/tấn xuất xưởng và 600 USD/tấn xuất xưởng.
Thổ Nhĩ Kỳ chào bán phôi thép ở mức 565-580 USD/tấn cfr, nhưng một số nhà cung cấp được cho là vẫn có thể bán ở mức thấp hơn. Nhưng sự không chắc chắn trong phân khúc phế liệu đã đè nặng lên nhu cầu phôi thép khi người mua đang chờ đợi sự rõ ràng về hướng giá có thể di chuyển.
Ở những nơi khác, một nhà máy Indonesia báo giá phôi thép ở mức 520-525 USD/tấn fob. Các thương nhân đang tìm kiếm doanh số bán vật liệu này ở Philippines với giá 560 USD/tấn cfr.
Phế giảm giá, nhu cầu chậm, sự suy yếu thị trường toàn cầu do lạm phát sẽ còn gây áp lực lên giá thép cây Thổ Nhĩ Kỳ. Tuy nhiên, triển vọng giá dần ổn định hơn từ nửa cuối tháng 9 và tháng 10 lên 780 USD/tấn fob khi phế tăng và nhu cầu trở lại.
PHẾ THÉP
Nhiều nhà cung cấp phế liệu được cho là đã bắt đầu tìm kiếm cơ hội bán số lượng lớn ở Châu Á trong vài ngày qua do thị trường Thổ Nhĩ Kỳ vẫn trầm lắng.
Chào bán hàng rời của Mỹ đến Việt Nam đã được đưa ra trong tuần ở mức 395-400 USD/tấn cfr Việt Nam cho HMS 1/2 80:20. Các nhà cung cấp Châu Âu thậm chí còn mạnh tay hơn, chào giá 385 USD/tấn cfr với khả năng chiết khấu. Giá thầu của Việt Nam đối với HMS 1/2 80:20 của Mỹ ở mức khoảng 380 USD/tấn cfr trong tuần này.
Nhiều cuộc đàm phán để bán số lượng lớn cho Ấn Độ đã được nghe vào đầu tuần này với giá khoảng 390-410 USD/tấn cfr cho HMS 1/2 80:20.
Người ta ước tính rằng giá trị fob cho các cuộc đàm phán này với Châu Á cao hơn giá trị fob tương đương của các chỉ báo giá thầu hiện tại của các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ là không cao hơn 345-350 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ đối với HMS 1/2 80:20 cao cấp.
Nhu cầu Châu Á và giá cả tăng vọt đã giúp hỗ trợ giá nhập khẩu nước biển sâu của Thổ Nhĩ Kỳ trong những tháng mùa hè. Và bất kỳ sự gia tăng nào của nhu cầu ở Châu Á đương nhiên sẽ hấp thụ một số trọng tải dư thừa dưới đáy biển sâu được cung cấp do nhu cầu yếu hơn từ Thổ Nhĩ Kỳ.
Nhưng doanh số bán hàng tại Châu Á có khả năng sẽ khó cung cấp mức hỗ trợ tương tự cho giá phế liệu Thổ Nhĩ Kỳ trong giai đoạn thu mua này vì kỳ vọng nguồn cung phế liệu sẽ tăng lên trong thời gian tới kết hợp với tâm lý suy yếu trên thị trường thép toàn cầu so với 1-2 tháng trước kia. Nguồn cung phế liệu từ Châu Âu trong tháng 7-8 bị hạn chế đáng kể do tỷ lệ thu gom thấp hơn và gián đoạn hậu cần do hạn hán quy mô lớn trên khắp lục địa.
Nhu cầu đối với thép cây tại thị trường nội địa Thổ Nhĩ Kỳ tăng trong hai ngày qua nhưng vẫn yếu do tâm lý phục hồi. Nhiều nhà sản xuất thép được cho là đã theo dõi biến động giá của các nhà máy lớn ở Izmir và cắt giảm giá thép cây xuống còn 665-675 USD/tấn xuất xưởng. Nhà máy Izmir đã bán khối lượng lớn thép cây với giá tương đương 660 USD/tấn xuất xưởng sau khi giảm giá. Nó đã tăng giá chào bán lên 680 USD/tấn. Tại Trung Quốc, giá thép cây HRB400 tại Thượng Hải giảm 40 NDT/tấn xuống 3,900 NDT/tấn và giá thép cây kỳ hạn tháng 1 giảm 1.63% xuống 3,686 NDT/tấn.
Mặc dù nhu cầu phế liệu số lượng lớn của Châu Á tăng và doanh số bán thép thanh vằn ở Thổ Nhĩ Kỳ phục hồi nhẹ dường như không khiến giá nhập khẩu phế liệu biển sâu của Thổ Nhĩ Kỳ cao hơn đáng kể trong giai đoạn này, nhưng chúng có thể khiến các nhà cung cấp phế liệu tin tưởng rằng thị trường sẽ giảm thêm.
Giá dự kiến phục hồi tháng 9 lên 380-400 USD/tấn cfr theo giá toàn cầu, giá thép phục hồi và nhu cầu cải thiện.
Lưu ý: Dự báo sẽ được cập nhật vào mỗi thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần
