Giá thép Trung Quốc giảm do thương mại chậm chạp

Giá thép Trung Quốc giảm lại vào thứ sáu sau phiên phục hồi ngày thứ năm, do giao dịch chậm và giá than cốc luyện kim giảm, trong khi giá thép cuộn nhập khẩu Việt Nam tăng do giá trong nước cao hơn.

Các nhà máy đang cắt giảm sản lượng để bù đắp cho triển vọng nhu cầu yếu trong mùa đông, nhưng giao dịch chậm chạp trong ngày cho thấy nhu cầu của người mua yếu. Các nhà giao dịch nhận thấy các giao dịch khó chốt sau khi giá tăng vào ngày thứ năm.

Các nhà máy đang tìm kiếm chi phí thấp hơn để bảo vệ tỷ suất lợi nhuận, yêu cầu các nhà cung cấp than cốc giảm thêm 200 NDT/tấn. Đây là đợt giảm giá thứ tư, cộng dồn giá than cốc đã giảm 800 NDT/tấn.

HRC

• Giá HRC Q235B giao ngay tại Thượng Hải giảm 70 NDT/tấn xuống 4,780 NDT/tấn do giao dịch chậm lại từ ngày thứ năm. HRC kỳ hạn tháng 1 giảm 1.04% xuống 4,547 NDT/tấn. Một thương nhân miền đông Trung Quốc cho biết: “Các nhà máy thép chào bán và không sẵn sàng chốt đơn vào hôm thứ sáu, chứng kiến ​​sự phục hồi mạnh mẽ về giá khiến nhu cầu suy yếu”. "Sự phục hồi không bền vững do nhu cầu yếu và triển vọng thép vẫn ảm đạm trong thời gian còn lại của năm nay", một thương nhân khác cho biết.
• Chỉ số HRC SS400 FOB của Trung Quốc giữ nguyên ở mức 780 USD/tấn trong bối cảnh thị trường trầm lắng. Cả người bán và người mua đều im lặng sau khi chứng kiến ​​giá nội địa Trung Quốc giảm. Họ không rõ điều gì sẽ xảy ra vào tuần này khi thị trường giao ngay và kỳ hạn của Trung Quốc giảm trở lại chỉ sau một ngày tích cực.
• Có chào bán hạn chế ở mức 815 USD/tấn cfr Việt Nam cho HRC SS400 của Trung Quốc từ các thương nhân, tầm 785 USD/tấn fob Trung Quốc. Mức 780 USD/tấn fob Trung Quốc vẫn có sẵn trên thị trường. Một đơn hàng HRC SS400 của Trung Quốc được bán với giá 770 USD/tấn cfr tại Việt Nam vào thứ Tư, điều này đã không còn được người bán chấp nhận.
• Chỉ số HRC SAE1006 cfr ASEAN tăng 8 USD/tấn lên 851 USD/tấn do nhà máy Việt Nam Formosa Hà Tĩnh chào bán cao hơn. Formosa đã cắt giảm giá chào hàng tháng của lô hàng tháng 1 xuống 40 USD/tấn còn khoảng 880-885 USD/tấn cif Việt Nam đối với HRC SS400 và 882-906 USD/tấn cif Việt Nam đối với cuộn SAE1006. Nhà máy này viện dẫn việc giảm giá từ Trung Quốc và giá thị trường ở Châu Âu và Mỹ giảm, cũng như giá nguyên liệu đầu vào giảm là những lý do chính khiến họ giảm giá.
• Phần lớn cho biết giá chào bán của họ không hấp dẫn với nhiều lời chào từ các thương nhân cho cuộn SAE1006 từ Trung Quốc và Ấn Độ ở mức khoảng 840-850 USD/tấn cfr Việt Nam. Người mua có thể cần thêm thời gian cho đến tuần này để đặt hàng sau khi xác định rõ hơn về xu hướng thị trường. Tuy nhiên, Formosa đã cắt giảm phân bổ 30% trong tháng này, và giá xuất khẩu của Trung Quốc có thể tăng vào tuần này do nguồn cung thắt chặt từ các nhà máy Trung Quốc, vì vậy người mua Việt Nam sẽ phải chấp nhận mức giá cao hơn từ Formosa.

Thép cây

• Giá thép cây HRB400 Thượng Hải giảm 20 NDT/tấn xuống 4,780 NDT/tấn trong bối cảnh giao dịch chậm. Giá thép cây giao kỳ hạn tháng 1 giảm 2.3% xuống 4,249 NDT/tấn. Giao dịch giao ngay thép cây chậm lại hơn 60,000 tấn so với 220,000 tấn của ngày thứ năm. Chi phí giảm tiếp tục đóng vai trò là xu hướng tiêu cực của giá thép. Thép cây Thượng Hải lại có giá ngang bằng với HRC.
• Chỉ số thép cây fob Trung Quốc giảm 4 USD/tấn xuống 752 USD/tấn fob trọng lượng lý thuyết do chào bán thấp hơn. Giá chào bán thép cây của các nhà máy lớn Trung Quốc giảm xuống còn 780 USD/tấn fob với mức cao hơn 800 USD/tấn vắng mặt trên thị trường.
• Các nhà máy thép hiện sẵn sàng giảm giá nhiều hơn khi giá trong nước giảm trở lại, nhưng người mua vẫn im lặng. Người mua Hàn Quốc đứng ngoài cuộc vì họ vẫn có đủ hàng tồn kho, trong khi người mua từ Singapore hoặc Hồng Kông tỏ ra quan tâm đến hàng hóa giá thấp hơn từ Trung Đông so với hàng hóa từ Trung Quốc.
• Chỉ số thép cây của ASEAN giảm 21 USD/tấn xuống còn 726 USD/tấn cfr theo trọng lượng lý thuyết của Singapore. Tuần trước, một lô hàng thép cây xuất xứ Oman đã được bán với giá 735-740 USD/tấn cfr trọng lượng thực tế của Hồng Kông. Và các thương nhân đã thực hiện một số giao dịch bán khống thép cây có xuất xứ không cụ thể cho Singapore ở mức 705 USD/tấn cfr trọng lượng lý thuyết cho lô hàng tháng Năm. Các nhà máy Việt Nam và Thổ Nhĩ Kỳ chào bán thép cây ở mức 730 USD/tấn fob trọng lượng thực tế và 750 USD/tấn fob trọng lượng thực tế, tương ứng.

Hầu hết người mua ở Singapore quan tâm đến việc đặt các lô hàng tháng 5 hoặc tháng 6 từ các thương nhân do có sự chênh lệch lớn giữa giá của các nhà máy và thương nhân.

Cuộn dây và phôi thép

• Giá xuất khẩu thép cuộn dây của Trung Quốc giảm 6 USD/tấn xuống còn 765 USD/tấn fob ở mức thấp hơn. Một nhà máy ở miền Bắc Trung Quốc đã hạ mức chỉ báo xuống 780 USD/tấn fob từ mức 790 USD/tấn fob với xu hướng giảm trong nước. Một số nhà máy tư nhân ở phía bắc Trung Quốc có thể hoạt động ở mức khoảng 740 USD/tấn fob.
• Tuy nhiên, các giao dịch gặp khó khăn ở Đông Nam Á do giá chào từ Indonesia và Malaysia cạnh tranh hơn ở mức khoảng 700 USD/tấn fob. Một nhà máy lớn ở Việt Nam duy trì giá thép cuộn ổn định ở mức 780 USD/tấn cho các đợt giao hàng trong nước vào tháng 12 và tháng 1, nhưng một số người tham gia lưu ý rằng nhà máy có thể giảm giá tới 50 USD/tấn cho người mua trong nước.

Giá phôi thép xuất xưởng tại Đường Sơn giảm 160 NDT/tấn xuống 4,290 NDT/tấn.

Các nhà máy HDG Thổ Nhĩ Kỳ chuyển hướng tập trung vào thị trường xuất khẩu

Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đã mạnh tay cắt giảm chào giá xuất khẩu thép mạ kẽm nhúng nóng (HDG) trong tuần qua để khôi phục khả năng cạnh tranh khi nhu cầu trong nước suy yếu.

Hai nhà máy chào giá HDG ở mức 1,220 USD/tấn fob, một nhà máy giảm giá khoảng 50 USD/tấn. Tuy nhiên, doanh số bán ra vẫn chậm chạp do các khách hàng Châu Âu có nhiều hàng tích trữ thích mua hàng nội địa hơn, để không gặp rủi ro về chống bán phá giá hoặc hạn ngạch. Các nhà máy đã sẵn sàng giảm giá thêm nữa vào hôm thứ Sáu, một số sẵn sàng chấp nhận mức 1,170-1,180 USD/tấn fob.

Một nhà giao dịch cho biết, giá sẽ phải giảm thêm 50 USD/tấn để thu hút bất kỳ sự quan tâm nào từ Châu Âu. Một nhà cán lại bắt đầu đề nghị chịu một phần thuế chống bán phá có thể có của EU để lôi kéo người mua nhưng không mấy thành công. Ở những nơi khác, một lô hàng 1,000-2,000 tấn đã được đặt đến Bắc Mỹ với giá 1,200 USD/tấn fob, nơi nhu cầu tăng nhẹ hơn một chút. Các hỏi mua cũng nghe nói đến từ những người mua Châu Phi.

Một số nhà cung cấp hiện có thể chào bán các lô hàng giao tháng 12 do doanh số bán hàng trong nước yếu hơn. Những người khác vẫn tập trung vào tháng 1 hoặc tháng 2. Hôm 12/11, một chào giá trong nước được chốt ở mức 1,190-1,200 USD/tấn xuất xưởng.

Tại Tây Ban Nha, một nhà máy hàng đầu đưa ra giá cơ bản ở mức 1,090 Euro/tấn đã giao cho tháng 1- tháng 2, nhưng một số giảm giá dự kiến sẽ có sẵn cho các đơn đặt hàng trên 5,000 tấn. Giá khoảng 1,100 Euro/tấn đã giao cũng sẵn có từ một số nhà máy của Đức cho tháng 12-tháng 1. Các khoản phụ phí cho HDG Z140 0.50 là 100-110 Euro/tấn.

Trung Quốc tiếp tục gây bối rối cho thị trường HRC Thổ Nhĩ Kỳ

Những chào giá thấp hơn đối với thép cuộn cán nóng (HRC) của Trung Quốc trong nửa đầu tuần đã ảnh hưởng đến giá thép dẹt của Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng những chào hàng này dường như đã biến mất hoặc ở mức cao hơn về cuối tuần.

Tuy nhiên, thị trường tin là giá cả sẽ tiếp tục xấu đi.

Ít nhất hai nhà máy ở Thổ Nhĩ Kỳ hiện đang báo giá cho tháng 2, trong đó một nhà máy được cho là vẫn còn hàng trong tháng 1. Với việc người mua trì hoãn, các nhà sản xuất không muốn chào giá thấp hơn, vì vẫn còn thời gian để bán được.

Các chào hàng cho tháng 2 đã được nghe thấy ở mức 920-930 USD/tấn xuất xưởng, trong khi có cuộc thảo luận về giá 900-905 USD/tấn xuất xưởng từ một nhà máy. Người mua báo giá dưới 900 USD/tấn xuất xưởng, thấp nhất là 890 USD/tấn, cho thấy các nhà sản xuất vẫn còn công suất trong tháng 1 nếu được đẩy mạnh.

Các thương nhân Trung Quốc đã tham gia thị trường vào đầu tuần với mức chào bán thấp hơn so với tuần trước, báo giá 820-840 USD/tấn cfr cho lô hàng từ giao tháng 12 đến tháng 2. Vào giữa tuần, những chào giá này đã tăng lên.

Cuộc thảo luận trong tuần tiếp tục về một đơn đặt hàng từ Trung Quốc với giá 840 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ, mặc dù không ai biết người mua là ai. Nhưng những người tham gia thị trường đã viện dẫn những chào hàng vài trăm tấn như một bằng chứng cho thấy rằng đã có một lô hàng đã được bán, mà người bán đang cố lấp đầy.

Với việc tăng giá chào hàng trong những tuần qua để giúp bù đắp chi phí năng lượng cao hơn, các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đã thấy lượng chào hàng nhập khẩu tăng lên. Các thương nhân đang chào giá nguyên liệu Ấn Độ ở mức 870 USD/tấn cfr, trong khi một nhà máy đang chào giá 890 USD/tấn cfr. Nguyên liệu CIS được chào bán cho lô hàng giao tháng 2 ở mức 860-880 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ, trong khi khoảng 30,000 tấn HRC ở Bắc Âu được bán với giá 870 USD/tấn cfr cho nhà cán lại.

Cũng có nhiều chào hàng thép cuộn cán nguội (CRC). CRC của Trung Quốc đã được chào giá 1,000 USD/tấn cfr, trong khi nguyên liệu của Ukraine được báo giá ở mức 910-920 USD/tấn fob Biển Đen. CRC của Hàn Quốc được chào ở mức 1,060-1,080 USD/tấn cfr cho lô hàng từ tháng 1 đến tháng 2, mặc dù người mua chào giá mua ở mức 1,050 USD/tấn cfr.

Nhưng những người tham gia thị trường nói rằng những nguyên liệu cần thiết đã được mua, vì vậy dự kiến sẽ không có nhu cầu tái tích trữ. Giá cán lại dao động trong khoảng 1,050-1,120 USD/tấn xuất xưởng và fob. Tại Châu Âu, chào giá khoảng 980-990 euro/tấn cfr từ các nhà xuất khẩu khác, vì vậy các nhà sản xuất Thổ Nhĩ Kỳ không thể bán trên 1,070 USD/tấn fob.

Nhu cầu ở các thị trường xuất khẩu rất thấp, đối với cả HRC và CRC. Kỳ vọng của khách hàng ở Bắc Phi là khoảng 850 USD/tấn fob đối với HRC, trong khi giá chào ở mức 880-900 USD/tấn fob. Ở Nam Âu, giá đã được nghe thấy ở mức 850-890 euro/tấn cif, bao gồm cả thuế. Người mua ở Italy đã chào giá 880 euro/tấn cif, trong khi các nhà giao dịch có thể đảm bảo 880 USD/tấn fob.

Những người tham gia kỳ vọng thị trường tháng 2 sẽ tiếp tục giảm.

Giá than giảm xuống dưới 500 USD/tấn

Giá than luyện cốc của Trung Quốc giảm xuống dưới 500 USD/tấn, thấp nhất trong hai tháng, do nhu cầu suy yếu trong bối cảnh biên lợi nhuận của các nhà máy thép giảm.

Giá cấp một sang Trung Quốc giảm 6 USD/tấn xuống 494 USD/tấn trên cơ sở cfr, trong khi giá cấp hai giảm 10 USD/tấn xuống 470 USD/tấn cfr ở phía bắc Trung Quốc.

Các đợt chào bán than của Mỹ tiếp tục giảm do lượng mua hạn chế. Một lô hàng Panamax than Rustic Ridge của Mỹ để bốc hàng từ cuối tháng 11 đến đầu tháng 12 đã được chào bán với giá 480 USD/tấn cfr tại Trung Quốc. Mức giá chào bán này thấp hơn 11 USD/tấn so với 491 USD/tấn so với một ngày trước đó, nâng mức giảm tích lũy xuống còn 90 USD/tấn kể từ khi chào bán xuất hiện vào ngày 08/11.

Một lô hàng Oak Grove của Mỹ cho đợt bốc hàng tháng 12 cũng được chào bán với 520 USD/tấn cfr tại Trung Quốc, giảm 20 USD/tấn so với mức 540 USD/tấn một ngày trước đó. "Than luyện cốc có hàm lượng lưu huỳnh thấp ở Linfen, tỉnh Sơn Tây, giảm từ 3,600 NDT/tấn (562 USD/tấn) xuống 3,350 NDT/tấn, và cùng với các loại than luyện cốc trong nước khác, giá đều giảm", một thương nhân cho biết, đồng thời cho biết thêm rằng mức giảm trong nước sẽ tiếp tục tạo thêm áp lực giảm đối với giá đường biển. Giá than nhập khẩu của Mông Cổ đã giảm 600 NDT/tấn xuống 2,800 NDT/tấn trong tuần, mức giảm tích lũy là 1,150 NDT/tấn so với mức kỷ lục hồi đầu tháng 10.

Trong khi đó, một số nhà máy Trung Quốc đề xuất thêm một đợt giảm giá 200 NDT/tấn đối với giá than cốc luyện kim. Một nhà sản xuất than cốc của Trung Quốc cho biết: “Các nhà máy Trung Quốc đang cắt giảm sản lượng do nhu cầu ở hạ nguồn kém nên điều này đang đè nặng lên nhu cầu than cốc. Nhiều nhà sản xuất than cốc đã ở mức hòa vốn nên với hai đợt giảm giá nữa dự kiến, các nhà sản xuất than cốc có khả năng cắt giảm sản lượng lớn. Điều này sẽ làm suy yếu thêm nhu cầu về than cốc".

Giá than luyện cốc cao cấp của Úc giảm 1.35 USD/tấn xuống 396,,80 USD/tấn fob, trong khi mức giá trung bình biến động cấp hai tăng 3 USD/tấn lên 339 USD/tấn fob Úc.

Giá FOB giảm do tâm lý giảm giá xuất hiện trong bối cảnh nhu cầu trầm lắng ở khu vực ngoại Trung Quốc. "Chúng tôi nghe nói rằng có khoảng 4-5 chuyến hàng than cốc cao cấp trong tháng 12 còn lại trên thị trường, chủ yếu do các thương nhân nắm giữ", một người mua hàng từ Trung Quốc cho biết. Các mức chào bán chỉ định đã được báo giá khoảng 390-395 USD/tấn fob nhưng cùng một người mua dự kiến ​​các mức có thể giao dịch sẽ thấp hơn vào khoảng 380-385 USD/tấn fob. Người bán có thể sẵn sàng đẩy giá xuống để kích thích nhu cầu, bởi vì người tiêu dùng cuối cùng đang kìm hãm sự suy giảm của tâm lý đối với thép Trung Quốc.

Một số nhà máy Ấn Độ đã áp dụng quan điểm thận trọng trong bối cảnh tâm lý hạ nguồn trên thị trường thép Trung Quốc đang suy yếu. Một nhà sản xuất thép Ấn Độ cho biết: “Nhu cầu thép của Ấn Độ có thể mạnh hiện nay, nhưng giá nội địa của Trung Quốc đã thấp hơn 200 USD/tấn so với của chúng tôi, vì vậy chúng tôi kỳ vọng sẽ có nhiều sản lượng xuất khẩu của Trung Quốc trong những tháng tới”. Ông nói: “Vì vậy, giá thép có thể sẽ phải giảm đối với Ấn Độ nếu điều này tiếp tục diễn ra,” cho thấy nhu cầu nguyên liệu thô có tiềm năng lớn. Một nhà máy ở Ấn Độ đã mua một lô hàng than có độ bay hơi thấp Glencore của Úc để nạp vào tháng 12 với mức chiết khấu 8% so với chỉ số của tuần trước.

Giá than luyện cốc cao cấp xuất sang Ấn Độ giảm 55 cent/tấn xuống 419.80 USD/tấn trên cơ sở cfr, trong khi giá loại hai tăng 3 USD/tấn lên 362 USD/tấn cfr ở bờ biển phía đông Ấn Độ.

Giá phế Thổ Nhĩ Kỳ tăng trưởng

Giá nhập khẩu phế của Thổ Nhĩ Kỳ đã tăng hôm thứ Sáu sau một đợt bán hàng của Mỹ cho một nhà máy ở Izmir giao tháng 12.

Một nhà cung cấp phế Mỹ đã bán 14,000 tấn HMS 1/2 80:20 với giá 500 USD/tấn và 30,000 tấn phế vụn với giá 520 USD/tấn cfr Izmir cho lô giao tháng 12 vào ngày 11/11.

Giá nhập khẩu phế của Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục ổn định quanh mốc 500 usd/tấn cfr đối với loại premium HMS 1/2 80:20. Nhà cung cấp của Mỹ đã bán hôm  thứ Năm cũng đã bán một lô hàng khác cho Thổ Nhĩ Kỳ với mức tương tự trong tháng 11, cũng cho lô giao tháng 12.

Ít nhất một nhà xuất khẩu khác của Mỹ đã bán một lượng lớn phế vụn vào thị trường nội địa của mình với giá cao hơn giá nhập khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ trong tuần. Xu hướng này cho đến nay đã không được các nhà xuất khẩu khác lặp lại một cách rộng rãi do một loạt các yếu tố bao gồm các vấn đề hậu cần như sự sẵn có của toa xe lửa vận tải.

Công suất vận tải bằng toa xe lửa trên toàn nước Mỹ trong năm 2021 rất eo hẹp và các nhà xuất khẩu không thể đảm bảo rằng họ có thể đảm bảo đủ số lượng toa tàu cần thiết để bán các lô hàng có trọng tải lớn từ bến cảng của họ cho người mua trong nước.

Giá thép nội địa của Trung Quốc lại giảm hôm thứ Sáu do giao dịch chậm lại và triển vọng nhu cầu giảm trong mùa đông. Thị trường thực tế hạ nhiệt sau sự phục hồi của giá hôm thứ Năm do các nhà giao dịch cảm thấy khó khăn trong việc chốt các giao dịch sau khi tăng giá.

HRC Ấn Độ giảm do thương mại chậm chạp

HRC nội địa Ấn Độ giảm trong tuần này do hoạt động thị trường tiếp tục im ắng.

Giá hàng tuần của HRC nội địa Ấn Độ với độ dày 3mm giảm 1,000 Rs/tấn (13.4 USD/tấn) xuống 70,000 Rs/tấn, chưa bao gồm thuế hàng hóa và dịch vụ.

"Thị trường đang chậm lại do hầu hết người mua vẫn đang trong kỳ nghỉ lễ Diwali và một số bang phía đông đang tổ chức các lễ hội khu vực trong tuần này cũng như việc hạn chế hoạt động", một thương nhân ở Bắc Ấn Độ cho biết.

Tình trạng thiếu lao động, công nhân về quê dự lễ hội đã làm ngưng trệ các hoạt động xây dựng và xây dựng và đè nặng lên nhu cầu thép. Tiêu thụ dự kiến ​​sẽ tăng vào cuối tháng.

Tiêu dùng cũng bị ảnh hưởng do hậu quả của một cơn lốc xoáy ở phía nam bang Tamil Nadu. "Các công ty thép tập trung nguồn cung của họ vào các bang miền nam trong thời gian diễn ra lễ hội Diwali, nhưng do lũ lụt ở Chennai, các hoạt động kinh doanh đã bị ảnh hưởng", một thương nhân ở miền nam Ấn Độ cho biết.

Nhu cầu trong lĩnh vực ô tô yếu cũng tiếp tục ảnh hưởng đến tâm lý. Những người tham gia thị trường cho biết thời gian giao xe tăng và chi phí nhiên liệu cao đã làm giảm nhu cầu của người tiêu dùng.

Giá HRC trong nước tăng 56% trong năm, đạt mức cao nhất mọi thời đại là 71,000 Rs/tấn vào tuần trước.

Những người tham gia không chắc liệu mức giá gần kỷ lục có thể duy trì hay không vì các doanh nghiệp quy mô vừa và nhỏ đang gặp khó khăn về tài chính vì giá cao hơn. Một số thương nhân đang hy vọng giá giảm trên thị trường quốc tế cũng sẽ làm giảm giá trong nước.

Giá thép tại Trung Quốc giảm trong tuần do nhu cầu giảm trong mùa đông.

Chỉ số HRC SAE1006 cfr ASEAN đứng ở mức 843 USD/tấn, trong đó các nhà máy Ấn Độ hầu như im lặng trước các chào bán vào Việt Nam trong tuần do không cạnh tranh được với Trung Quốc và giá trong nước cao hơn.

Giá phế liệu nhập khẩu Châu Á tiếp tục giảm

Giá nhập khẩu sắt thép phế liệu đóng container của Đài Loan kết thúc tuần giảm do nhu cầu thấp và doanh số bán thành phẩm chậm chạp đã ảnh hưởng đến tâm lý thị trường.

Giao dịch giao ngay đã được ghi nhận ở mức 455 USD/tấn khi người mua từ chối điều chỉnh mức giá thầu cao hơn, với lý do nhu cầu yếu và doanh số bán thành phẩm chậm. Những người mua khác đã hoàn thành việc mua hàng của họ nên ngồi ngoài, dự đoán giá sẽ tiếp tục giảm.

Một người mua cho biết: “Chúng tôi không đưa ra giá chào mua chắc chắn, thực tế là chúng tôi đã không mua bất kỳ hàng hóa nào trong tuần qua vì chúng tôi nghĩ rằng giá sẽ tiếp tục giảm sâu hơn trong tuần tới”.

Một người mua khác cho biết họ sẽ tiếp tục dựa vào phế liệu trong nước vì nhu cầu thành phẩm yếu khiến việc thu mua phế liệu bằng đường biển trở nên khó khăn.

Một số người bán dự đoán sẽ tiếp tục đi xuống trên thị trường sắt đã chấp nhận đặt giá thấp hơn trong ngày: "Tôi nghĩ rằng một số nhà cung cấp biết rằng các nhà máy đang phải đối mặt với doanh số bán phôi thép và phôi thép kém hiện nay, vì vậy tốt hơn là nên để ở mức 455 USD/tấn hơn là 445 USD/tấn vào tuần tới. Tôi nghe nói người mua không sẵn sàng trả bất cứ thứ gì trên 450 USD/tấn như hiện tại, "một nhà giao dịch cho biết.

Việt Nam, Nhật Bản và Hàn Quốc

Giá chào bán phế liệu Nhật Bản cho Việt Nam ổn định ở mức khoảng 515 USD/tấn cfr đối với H2 và 565 USD/tấn cfr đối với HS, nhưng điều này không thu hút được sự quan tâm mua do các nhà máy Việt Nam dự đoán giá sẽ giảm vào tuần tới. "Chúng tôi sẽ chỉ xem xét mua H2 khi giá thấp hơn 500 USD/tấn cfr", một nhà máy cho biết.

Tokyo Steel thông báo giảm thêm 500 Yên/tấn khi giá thu mua phế liệu tại tất cả các nhà máy của mình, nhưng giá của nó vẫn cao hơn ít nhất 2,000 Yên/tấn so với thị trường nước ngoài. Mặc dù giá thu mua thấp hơn, các thương nhân Nhật Bản đã từ chối cắt giảm các chào bán xuất khẩu và thay vào đó họ chọn đánh giá diễn biến thị trường vào tuần tới.

Các nguồn tin cho biết, một nhà máy thép của Hàn Quốc đã đặt giá 515 USD/tấn cfr cho phế liệu A3 của Nga trong tuần này và các cuộc đàm phán vẫn đang tiếp tục.

Một thương nhân cho biết: “Với việc chào hàng của Nhật Bản vẫn ở mức tương đối cao, tôi nghĩ người mua quốc tế sẽ bắt đầu tìm kiếm các nguồn thay thế như Mỹ và Nga.”

Giá quặng sắt Trung Quốc giảm do tồn kho tăng

Giá quặng sắt đường biển giảm, với các kho dự trữ bên cảng đạt 150 triệu tấn và nhu cầu thấp.

Chỉ số quặng 62%fe giảm 3.95 USD/tấn xuống 89.50 USD/tấn cfr Thanh Đảo. Chỉ số 65% giảm 4.20 USD/tấn xuống 105 USD/tấn.

Theo các nguồn tin thị trường, tồn kho quặng sắt hàng tuần đã tăng lên 150.1 triệu tấn, mức cao nhất trong 2.5 năm và tăng 3 triệu tấn so với một tuần trước. "Hàng tồn kho của các nhà máy thép thấp hơn bình thường nhưng chúng phù hợp với kế hoạch cắt giảm sản lượng của họ", một thương nhân ở Nam Trung Quốc cho biết. "Chúng tôi ước tính rằng hàng tồn kho bên cảng có thể đạt 160 triệu tấn vào cuối năm do nhu cầu yếu", ông nói thêm. Dự trữ kết thúc năm 2020 ở mức khoảng 124 triệu tấn và ở mức khoảng 122 triệu vào giữa năm 2021.

Một lô hàng Braxin Blend Fines (BRBF) từ giữa đến cuối tháng 12 được giao dịch ở mức cao hơn 1.90 USD/tấn so với chỉ số 62%fe vào tháng 12 trên nền tảng Corex. "Mức chênh lệch tương đối cao với tâm lý giảm giá hiện tại", một thương nhân ở Bắc Kinh.

Pilbara Blend Fines (PBF) lay can từ đầu đến giữa tháng 12 đã được cung cấp ở mức 88.30 USD/tấn trên cơ sở 62% trên Globalore. "Phí bảo hiểm thả nổi là khoảng 0.20-0.30 USD/tấn với chỉ số 62% tháng 12", một thương nhân phía đông Trung Quốc cho biết. “Trên thị trường thứ cấp, sự kết hợp giữa PBF và Pilbara Blend Lump (PBL) với laycan đầu tháng 12 đã được chào bán ngang bằng với chỉ số 62% tháng 12, ngụ ý rằng nó có thể giao dịch với mức chiết khấu ", một thương nhân ở Bắc Kinh cho biết.

Hiện nay trên thị trường đường biển có rất ít giá chào mua chung. Một thương nhân Bắc Kinh cho biết: "Người mua chỉ quan tâm đến quặng cám vì lượng hàng tồn đọng tại cảng cao. Giá nguyên liệu trực tiếp đang chịu áp lực tại thị trường ven cảng, mặc dù hiện tại hàng hóa đường biển có lãi".

Nhu cầu về quặng sắt cấp thấp vẫn ổn định. Một lô hàng của Yandi Fines (YDF) với laycan vào giữa tháng 12 được giao dịch ở mức thấp hơn 20.80 USD/tấn so với hai chỉ số 62%fe tháng 12.

Giá quặng sắt kỳ hạn giảm trên Sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên và giao dịch kỳ hạn trên Sàn giao dịch Singapore đã làm giảm nhu cầu mua. Một nhà giao dịch có trụ sở tại Thượng Hải cho biết: “Nhu cầu yếu do các kho dự trữ bên cảng đã tăng trong bảy tuần liên tục. Nhu cầu đối với quặng cao cấp đặc biệt yếu do biên lợi nhuận thu hẹp.”

Một thương nhân có trụ sở tại Bắc Kinh cho biết: “Nhu cầu quặng siêu đặc biệt (SSF) rất mạnh, vì người mua cảm thấy SSF có thể được giải quyết dễ dàng sau đó với các nhà máy đang thua lỗ”. SSF giao dịch ở mức 390 NDT/tấn tại cảng Thanh Đảo và 405 NDT/tấn tại cảng Thiên Tân.

Một thương nhân ở Sơn Đông cho biết: “Hàng tồn kho một phần đã tăng lên 300,000-400,000 tấn tại Rizhao, so với khoảng 100,000-150,000 tấn trong nửa đầu năm nay. Chúng tôi đang cố gắng bán”.

Thị trường tấm dày EU có xu hướng tăng

Các nhà sản xuất thép tấm dày Châu Âu tập trung vào việc củng cố vị thế của họ trong tháng qua. Nhưng trong khi giá giao dịch tiếp tục tăng dần, nó đã thấp hơn một chút so với mức đạt được một tháng trước.

Sau khi các nhà sản xuất Bắc Âu tăng giá xuất xưởng lên hơn 1,000 Euro/tấn cho hạn ngạch tiếp theo của loại S235JR, người mua đã không vội chấp nhận mức giá mới sau khi họ đã bổ sung hàng dự trữ ở mức thấp hơn ít nhất 50 euro/tấn. Những người tham gia thị trường đề xuất giao dịch sẽ ở mức 950-1000 euro/tấn xuất xưởng.

Điều này đã thúc đẩy sự quan tâm đến vật liệu CIS, với mức nghe thấy ở mức 860-870 euro/tấn đã giao cho các nước Châu Âu lân cận và cao hơn khoảng 30 euro/tấn vào Tây Âu. Các đơn hàng khối lượng lớn đã được báo cáo là đã được bán ở các mức này.

Tại Ý, sau khi các nhà sản xuất bán được khối lượng đáng kể trong vài tuần qua, mức mục tiêu của họ vẫn ở mức 900 euro/tấn xuất xưởng và cao hơn đối với loại S275JR/S235JR. Doanh số bán hàng đã được chốt ở mức 830-850 euro/tấn xuất xưởng với các nhà tích trữ lớn, 850-900 euro/tấn xuất xưởng cho người dùng cuối cùng và khách hàng nhỏ hơn.

Giá xuất khẩu phế liệu sắt Nhật Bản tiếp tục giảm

Giá xuất khẩu phế liệu sắt của Nhật Bản tiếp tục giảm trong tuần này do cuộc đấu thầu Kanto thất bại và giá mua thấp hơn từ các nhà máy thép Nhật Bản.

Lần đầu tiên trong những năm gần đây, đấu thầu Kanto không thành công trong giao dịch vào tháng 11, phản ánh sự yếu kém hiện tại của nhu cầu ở nước ngoài đối với phế liệu Nhật Bản. Các nhà máy nội địa Nhật Bản tiếp tục giảm giá thu mua nhưng vẫn duy trì mức chênh lệch khoảng 3,000 Yên/tấn (26.30 USD/tấn) so với người mua đường biển. Trong tình hình hiện tại, một số nhà xuất khẩu đã từ chối chào mua để thu hút sự quan tâm mua trong bối cảnh xu hướng giảm ở Châu Á, nhưng việc cắt giảm không phải là quá lớn do doanh số bán hàng trong nước tiếp tục được hỗ trợ.

Thị trường xuất khẩu

Một số nhà xuất khẩu Nhật Bản đã điều chỉnh giá chào giảm khoảng 10-15 USD/tấn so với tuần trước sau khi đấu thầu Kanto vào ngày 10/11 - giá chào H2 ở mức 515 USD/tấn cfr Việt Nam và H1/H2 là 500 USD/tấn cfr Đài Loan. Các chào giá cập nhật tương đương với 51,300-51,900 Yên/tấn fob Nhật Bản đối với loại H2, nhưng không thu hút được bất kỳ giá thầu nào từ các thị trường nước ngoài.

Hầu hết người mua dự kiến ​​giá thép phế liệu của Nhật Bản sẽ giảm hơn nữa do thị trường thép Châu Á suy yếu. “Giá phôi thép của chúng tôi khoảng 650 USD/tấn fob nhưng giá H2 chào bán là 515 USD/tấn, chúng tôi sẽ chỉ xem xét nhập khẩu phế liệu nếu giá giảm xuống dưới 500 USD/tấn”, một người mua Việt Nam cho biết.

Người mua Hàn Quốc bắt đầu giảm giá phế liệu trong nước trong tuần này nhằm gây thêm áp lực lên các nhà cung cấp phế liệu đường biển. Giá biểu thị cho H2 từ người mua Hàn Quốc không thay đổi ở khoảng 51,500 Yên/tấn fob.

Các thương nhân Nhật Bản đã không cắt giảm thêm các chào bán xuất khẩu vào cuối tuần vì làm như vậy là vô nghĩa khi không có phản hồi từ người mua. Nhiều nhà cung cấp kỳ vọng rằng giá phế liệu của Nhật Bản sẽ tiếp tục được hỗ trợ bởi nguồn cung thắt chặt.

Thị trường trong nước

Giá thu mua tại tất cả các nhà máy của Tokyo Steel giảm 1,000 Yên/tấn trong tuần này. Giá H2 hiện ở mức 55,000 Yên/tấn giao đến Utsunomiya và 55,500 Yên/tấn đến Tahara. Những người tham gia thị trường cho biết mức điều chỉnh từ Tokyo Steel thấp hơn dự kiến. "Tokyo Steel sẽ công bố giá bán hàng tháng mới vào tuần tới, có thể họ sẽ mạnh tay hơn để giảm giá phế liệu sau đó", một thương nhân Nhật Bản cho biết.

Các chủ hàng giảm giá thu gom bên bờ vịnh Tokyo phù hợp với xu hướng trong nước. Giá H2 và HS giảm khoảng 1,000 Yên/tấn so với tuần trước xuống lần lượt là 53,000-54,500 Yên/tấn và 61,000-62,500 Yên/tấn. Shindachi giảm 2,000 Yên/tấn xuống 63,500-64,500 Yên/tấn.

Các nhà máy Bắc Âu giảm giá chào bán HRC

Một số nhà máy thép cuộn cán nóng lớn ở Bắc Âu đã bắt đầu giảm giá nhiều hơn đến các nhà phân phối và trung tâm dịch vụ địa phương.

Trong vài ngày qua, các trung tâm dịch vụ đã báo cáo thu mua vào khoảng 980-990 euro/tấn giao ngay từ các nhà sản xuất cấp một ở Bắc Âu.

Giá thép cuộn cán nguội và mạ kẽm nhúng nóng chịu áp lực lớn hơn vì chúng được sử dụng rộng rãi hơn trong chuỗi cung ứng ô tô. Các trung tâm dịch vụ ở Đức và khu vực Benelux cho biết họ có thể mua CRC giao hàng từ tháng 12 đến tháng 1 với mức thấp nhất là 1,075 euro/tấn đã giao cho vật liệu DC01. Mạ kẽm nhúng nóng có sẵn ở mức thấp nhất là 1,100 euro/tấn, thấp hơn đáng kể so với các chào giá hợp đồng từ 1,200 euro/tấn trở lên. Một số người mua cho biết các nhà máy lớn ít vội vã bán ra hơn so với trước đó, cho thấy họ có thể đã giảm bớt phần nào lượng hàng thặng dư của mình. Các nhà máy lớn của Châu Âu đã bán rẻ vào các thị trường cấp hàng hóa, chẳng hạn như Thổ Nhĩ Kỳ, để giảm tải khối lượng thép ô tô mắc kẹt.

Các nhà máy Visegrad đã tăng giá phần nào nhưng vẫn thấp hơn so với các đối thủ lớn. Một nhà sản xuất Slovakia đã đưa ra mức giá 950 euro/tấn đã giao Ruhr cho một số trung tâm dịch vụ, tăng tới 75 euro/tấn so với các giao dịch trước đó của họ, mặc dù người mua vẫn có thể đảm bảo được khối lượng mua với giá khoảng 920-920 euro/tấn. Một nhà máy đang chào giá CRC ở mức 1,050-1,060 euro/tấn. 

Tồn kho ngày càng tăng do tiêu thụ thép ô tô giảm, nhưng một số trung tâm dịch vụ vẫn cảm thấy khan hiếm hàng tồn kho do các vấn đề hậu cần tại các cảng, khiến việc lấy hàng ra khó khăn. Tại Đức, dự trữ HRC đã tăng lên khá nhanh kể từ trước mùa hè và hiện đang ở mức tương đương với tháng 9 năm ngoái, do các nhà sản xuất trong nước đã có thể giải quyết các công việc tồn đọng của họ. Có một dự đoán rằng tồn kho sẽ tiếp tục tăng trong những tháng tới, nhờ vào việc giao hàng nhanh hơn và nhu cầu thấp hơn.

Giá HRC kỳ hạn của Bắc Âu giảm hôm thứ Sáu. Tháng 2 được giao dịch ở mức 975 euro/tấn trên thị trường môi giới, ở mức contango nhẹ so với mức giao ngay hiện tại, trong khi tháng 1 giảm xuống còn 1,000 euro/tấn trên màn hình. Tháng 2 giảm 19 euro/tấn xuống 980 euro/tấn, trong khi tháng 3 giảm 33 euro/tấn xuống 965 euro/tấn và tháng 4 giảm 25 euro/tấn xuống 950 euro/tấn.

Các chào hàng nhập khẩu không đặc biệt hấp dẫn so với mức trong nước, nhưng đã có một số thảo luận về báo giá cạnh tranh. Đã có tin đồn về HRC xuất xứ CIS được đặt trước vào Châu Âu khoảng 830-840 euro/tấn cfr bao gồm cả thuế. HRC Brazil được chào bán với giá 945 usd/tấn cfr không thuế cho lô hàng tháng 2, trong khi người mua Đức báo cáo giá 910 euro/tấn fca Antwerp cho lô hàng tháng 1. HRC của Thổ Nhĩ Kỳ đã được chào bán vào Italy và Tây Ban Nha với giá 880 euro/tấn cif bao gồm thuế, mặc dù 850-860 euro/tấn cif đã được báo cáo là có thể vào đầu tuần.