Giá thép dài Trung Quốc được hỗ trợ bởi các tín dụng nới lỏng

Giá thép dài tại Trung Quốc tăng chiều thứ sáu, được hỗ trợ bởi các nới lỏng hạn chế tín dụng đối với các nhà phát triển bất động sản và các dự án được khởi động.

Ngân hàng trung ương Trung Quốc có thể nới lỏng các hạn chế tín dụng đối với các nhà phát triển thuộc sở hữu nhà nước. Evergrande, một trong những nhà phát triển bất động sản lớn nhất Trung Quốc, cho biết họ đã khởi động lại các dự án xây dựng tại 15 thành phố ở Quảng Đông. Các thương nhân ngay lập tức tăng chào bán thép cây lên 10-20 NDT/tấn vào buổi chiều. Giao dịch thép cây ở các thành phố lớn đã tăng 50,000 tấn lên khoảng 230,000 tấn hôm thứ sáu so với ngày thứ năm, mức cao nhất trong tuần này.

Giá tăng nhẹ cho thấy tâm lý vẫn còn yếu. Một số người tham gia nghi ngờ rằng nhu cầu thép đang tăng lên với sự giảm giá mạnh trong thời gian gần đây. Nhưng bất kỳ sự cải thiện nào về triển vọng đối với bất động sản có thể mang lại cho các nhà giao dịch sự tự tin để bắt đầu xây dựng hàng dự trữ. Tồn kho thép của Trung Quốc tăng vọt trong mùa đông trước đợt giảm giá xây dựng vào mùa xuân.

Thị trường cũng xôn xao rằng một số thành phố của Trung Quốc đã nới lỏng các quy định về bán đất sau khi các nhà phát triển thiếu tiền mặt miễn cưỡng đấu thầu.

Theo ông He Wenbo, giám đốc điều hành hiệp hội sắt thép Trung Quốc, ông He Wenbo, cho biết lộ trình về lượng phát thải carbon và trung tính carbon của ngành thép về cơ bản đã hoàn thành và sẽ sớm được công bố. Trung Quốc có thể cắt giảm 30 triệu tấn sản lượng thép vào năm 2022 kể từ năm 2021 theo kế hoạch giảm carbon, những người tham gia thị trường ước tính trước khi công bố chính thức của kế hoạch.

Thép cây

Giá thép cây HRB400 Thượng Hải nhích nhẹ 10 NDT/tấn lên 4,690 NDT/tấn với giao dịch tăng trong ngày thứ sáu. Giá thép cây giao sau tháng 1 tăng 2.15% lên 4,285 NDT/tấn, do khởi động lại dự án Evergrande. Một nhà máy lớn ở miền đông Trung Quốc có kế hoạch cắt giảm 40% sản lượng thép cây từ ngày 20/11-30/11.

Chỉ số thép cây fob Trung Quốc không đổi ở mức 739 USD/tấn fob trọng lượng lý thuyết dựa trên giá chào ổn định của các nhà máy. Các nhà máy lớn của Trung Quốc giữ giá chào xuất khẩu ở mức 750-760 USD/tấn fob trọng lượng lý thuyết cho các lô hàng tháng 12 và tháng 1. Một số giao dịch đã được ký kết ở mức 760-770 USD/tấn cfr trọng lượng lý thuyết của Hàn Quốc, tương đương với 740-750 USD/tấn fob trọng lượng lý thuyết. Giá thép cây nội địa Trung Quốc giữ ở mức tương đương 690-740 USD/tấn trọng lượng lý thuyết.

Chỉ số thép cây hàng tuần của ASEAN giảm 6 USD/tấn xuống còn 720 USD/tấn cfr theo tỷ trọng lý thuyết của Singapore do chào hàng và giá thầu thấp hơn. Giá chào bán thép cây của Việt Nam giảm 15 USD/tấn so với tuần trước xuống còn 715 USD/tấn fob trọng lượng thực tế. Người mua Singapore đã giảm giá thầu của họ xuống còn 700 USD/tấn cfr trọng lượng lý thuyết đối với thép cây sau khi mức khả thi đối với thép cuộn của Indonesia và Malaysia giảm xuống còn 710 USD/tấn cfr.

Một người tiêu dùng Singapore cho biết: “Giá thép cuộn thực sự rất thấp, vì vậy chúng tôi muốn mua thép cuộn để thay thế thép cây cho mục đích xây dựng. Giá chào bán thép cây xuất xứ Oman và UAE lần lượt ở mức 735-740 USD/tấn cfr trọng lượng thực tế Hồng Kông và 730-735 USD/tấn cfr trọng lượng lý thuyết Singapore trong tuần này. Nhưng các nhà sản xuất thép cây ở Trung Đông thích bán cho Ai Cập sau khi nước này hủy bỏ thuế chống bán phá giá đối với thép thanh nhập khẩu, khiến nguồn cung cho Đông Nam Á bị hạn chế.”

Thép cuộn dây và phôi thép

Giá xuất khẩu thép cuộn dây của Trung Quốc giảm 5 USD/tấn xuống còn 734 USD/tấn fob do giá thép cuộn của Malaysia giảm xuống dưới mức giá mục tiêu của người mua. Thép cuộn của Malaysia được cho là được bán cho Thái Lan với giá 710 USD/tấn cfr, tương đương với 680 USD/tấn cfr đối với thép cuộn của Trung Quốc.

Người mua Singapore giảm giá thầu xuống còn 700 USD/tấn cfr hoặc 660 USD/tấn fob đối với thép cuộn Trung Quốc. Các nhà máy Trung Quốc giữ nguyên đề nghị của họ ở mức 750 USD/tấn fob, nhưng họ vẫn gặp khó khăn trong việc chốt giao dịch với giá thép cuộn Malaysia và Indonesia thấp hơn. Thép cuộn Indonesia được chào bán với giá 720 USD/tấn cfr cho Đông Nam Á vào giữa tuần.

Giá phôi thép Đường Sơn xuất xưởng tăng 20 YNDT/tấn lên 4,200 NDT/tấn. Các thương nhân trong nước đã tăng giá phôi thép xuất kho thêm 100 NDT/tấn lên 4,250 NDT/tấn vào buổi chiều.

HRC

Giá xuất xưởng HRC Q235B tại Thượng Hải ổn định ở mức 4,650 NDT/tấn vào buổi chiều sau khi giảm 10 NDT/tấn xuống 4,640 NDT/tấn vào buổi sáng. HRC kỳ hạn tháng 1 tăng 1.29% lên 4,463 NDT/tấn. Một số thương nhân đã tăng giá lên 4,660-4,670 NDT/tấn vào buổi chiều nhưng giao dịch bị hạn chế ở mức này.

Chỉ số HRC SS400 FOB Trung Quốc không đổi ở mức 772 USD/tấn trong bối cảnh thị trường trầm lắng. Người bán, đặc biệt là thương lái, không dám giảm giá để kích cầu sau khi thị trường chứng khoán Trung Quốc tăng điểm vào chiều thứ sáu. Người mua đường biển khá im lặng, họ đang trông đợi vào tuần tới.

Chỉ số HRC SAE1006 cfr ASEAN giữ nguyên ở mức 831 USD/tấn do người mua thận trọng trong việc đặt hàng. Sáng thứ sáu, một thỏa thuận khoảng 20,000 tấn cuộn SAE1006 của Trung Quốc đã được bán với giá 790 USD/tấn cfr ở Việt Nam, nhưng hầu hết những người tham gia đều cho rằng đó chỉ là giá chào mua của người mua và không có người bán nào sẵn sàng nhận đơn đặt hàng ở mức thấp như vậy. Các thương nhân đã rút lại chào giá dưới 820 USD/tấn cfr Việt Nam đối với thép cuộn loại SAE1006 của Trung Quốc vào buổi chiều sau khi thị trường chứng khoán của Trung Quốc phục hồi trở lại. Một số lượng hạn chế thương nhân vẫn chào bán trên thị trường ở mức 830-840 USD/tấn cfr Việt Nam, không có giá thầu. Vẫn còn rất nhiều dư địa cho các chào bán của Trung Quốc giảm do chi phí sản xuất thấp hơn.

Một nhà kinh doanh quốc tế cho biết, người bán Hàn Quốc đang khao khát đơn đặt hàng, bán HRC ở mức 880-890 USD/tấn cfr Malaysia trong những tuần gần đây. Các nhà cung cấp từ Đài Loan chào giá HRC 895 USD/tấn fob, cao hơn nhiều so với mức thị trường cho bất kỳ giao dịch nào.

Tâm lý thị trường phế Châu Á suy yếu nhưng giá ổn định

Thị trường nhập khẩu phế liệu sắt đóng container của Đài Loan kết thúc tuần ổn định nhưng các nguồn tin thương mại cho biết tâm lý tiêu cực trên thị trường vẫn còn và có thể kìm hãm giá hơn nữa trong tuần tới.

Không có giao dịch giao ngay nào được ghi nhận vì cả người mua và người bán vẫn đứng bên lề, chờ đợi các dấu hiệu giá mới. Các cuộc đàm phán cho một lô hàng H1/H2 của Nhật Bản với giá khoảng 478 USD/tấn cfr được cho là đang diễn ra nhưng điều này chưa thể được xác nhận.

Người mua ít tâm đến việc mua hàng vì theo dõi biến động giá. Một số người mua cho biết giá có thể giảm hơn nữa trong những tuần tới trong bối cảnh nhu cầu tiêu thụ thành phẩm đang giảm dần.

Một người mua cho biết: “Giá sản phẩm thép của Trung Quốc giảm khá nhiều trong tuần này, vì vậy, về mặt logic mà nói, nếu không có các yếu tố hỗ trợ, tôi nghĩ giá sẽ còn giảm thấp hơn nữa vào tuần tới”.

Các chào hàng đối với phế liệu đen cũng bị hạn chế do các nhà cung cấp nghiên cứu giá phế liệu đường biển giảm gần đây. Một số người bán cho biết rằng mặc dù họ không đưa ra chào bán, nhưng giá khả thi nên vào khoảng 455-460 USD/tấn cfr.

Một thương nhân cho biết: “Càng về cuối năm, lượng hàng sẵn có ngày càng ít đi và giá cước vận chuyển sẽ tiếp tục tăng, vì vậy chúng tôi không thể bán được ở mức 440 USD, điều đó là không thực tế”.

Một số người bán cũng lạc quan về sự điều chỉnh giá trong thời gian tới trong bối cảnh nguồn cung khan hiếm và chọn chờ đợi xu hướng giảm giá.

Với việc người mua và người bán có quan điểm khác nhau về giá thị trường, các nguồn tin thương mại cho biết những thành viên trên thị trường có thể chứng kiến ​​một giai đoạn trì trệ trong khi chờ đợi các dấu hiệu mới về giá cả.

Nhật Bản và Việt Nam

Giá chào bán phế liệu của Nhật Bản đến Việt Nam hầu hết ổn định trong ngày do các nhà cung cấp biết rằng người mua Việt Nam sẽ không đưa ra bất kỳ mức giá cao nào trong tình hình thị trường hiện tại. Một số nhà cung cấp cho biết họ có thể xem xét giảm giá xuống dưới 500 USD/tấn cfr đối với H2, nhưng ngay cả điều này cũng không khuyến khích được bất kỳ sự quan tâm mua nào. Giá chào bán P&S được đóng thùng đã giảm 15 USD/tấn so với tuần trước xuống còn 505 USD/tấn cfr tại Việt Nam trong tuần này.

Tokyo Steel đã công bố đợt giảm giá thứ hai trong tuần, có hiệu lực từ ngày mai. Giá thu gom phế liệu tại Tahara và Kyushu sẽ giảm 500 Yên/tấn.

Giá phế nhập khẩu Thổ Nhĩ Kỳ suy yếu

- Giá nhập khẩu phế liệu sắt Thổ Nhĩ Kỳ giảm với một đợt bán từ khu vực Baltic.

Một nhà cung cấp ở Baltic được cho là đã bán HMS 1/2 80:20 ở mức 495 USD/tấn và bonus là 520 USD/tấn cfr cho một nhà máy Marmara vào ngày 18/11.

Một nhà máy Marmara khác được cho là đang tìm kiếm hàng hóa vào ngày 18/11 nhưng không thể xác nhận bất kỳ hoạt động bán nào trước khi công bố.

Đồng euro vẫn yếu, ở mức khoảng 1 Euro: 1.13 USD so với 1 Euro: 1.15-1.16 USD vào đầu tháng này. Đồng euro yếu hơn có thể sẽ tiếp tục khuyến khích các nhà cung cấp phế liệu ở lục địa Châu Âu và Baltic bán ra, gây áp lực lên giá nhập khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ.

Nhưng bất kỳ sự sụt giảm nào cũng có thể bị hạn chế bởi lượng hàng có sẵn trong tháng 12 khan hiếm. Các nhà cung cấp lục địa Châu Âu cho biết họ vẫn đang vật lộn để thu thập khối lượng lớn nguyên liệu, trong khi các nhà cung cấp của Nga hiện có vẻ sẽ phải đối mặt với mức thuế xuất khẩu cao hơn là 100 Euro/tấn kể từ tháng 1. Giá thu mua tại Mỹ vẫn ở mức cao, được hỗ trợ một phần bởi nhu cầu trong nước tháng 11 tăng mạnh.

Một số nhà cung cấp cũng miễn cưỡng đưa ra chào bán vì kỳ vọng ban đầu về giá nội địa của Mỹ và Châu Âu là ít nhất chúng sẽ giữ nguyên trong tháng 12. Một số người tham gia thị trường Châu Âu cho biết giá ở Châu Âu có thể tăng thêm 10-20 Euro/tấn trong tháng 12, trong khi Mỹ có khả năng tăng lên 10-20 USD/tấn.

Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ không cho thấy nhu cầu lớn do thị trường thép cây của Thổ Nhĩ Kỳ vẫn ế ẩm, mặc dù họ dự kiến ​​sẽ yêu cầu không quá 5 lô hàng giao tháng 12. Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ giữ giá chào bán thép cây phần lớn ổn định trong ngày hôm nay ở mức 745-750 USD/tấn xuất xưởng, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng, trong khi một số nhà máy ở khu vực Marmara được cho là sẵn sàng bán ở mức 740 USD/tấn. Giá thép thanh vằn Thổ Nhĩ Kỳ giá fob hàng ngày của Argus không đổi ở mức 730 USD/tấn fob tính theo trọng lượng thực tế.

Thị trường tấm dày Châu Âu vẫn mạnh

Hoạt động mua trên thị trường thép tấm dày Châu Âu đã chậm lại sau khi lượng hàng tồn kho tăng vào tháng 10, nhưng các đơn hàng nhỏ hơn vẫn tiếp tục.

Mức tiêu thụ tổng thể đã được cải thiện kể từ tháng 9 do kế hoạch phục hồi ở Ý, các dự án năng lượng gió ở Tây Bắc Âu và sự phục hồi trong ngành đóng tàu trên khắp Châu Âu. Họ lưu ý rằng nhu cầu xây dựng vẫn ổn định ở Châu Âu.

Các nhà sản xuất Ý duy trì chào giá hơn 900 Euro/tấn xuất xưởng đối với loại S235JR / S275JR trong bối cảnh chi phí sản xuất tăng, nhưng sẵn sàng đàm phán tùy theo yêu cầu của khách hàng. Những người tham gia thị trường cho biết mức 850-870 Euro/tấn (961-983 USD/tấn) có sẵn để giao hàng vào đầu tháng 12 hoặc cho những người mua lớn hơn, nhưng giao hàng từ giữa tháng 12 trở đi hoặc với các khách hàng nhỏ hơn, các nhà máy đang nhắm mục tiêu 890-910 Euro/tấn xuất xưởng.

Một số nhu cầu cũng đến từ Đức khi Tây Bắc Châu Âu tiếp tục tập trung vào việc bán hàng cho người dùng cuối cùng. Giá thép tấm của Đức được chốt trên 1,000 Euro/tấn xuất xưởng đối với loại S235JR, nhưng điều này dựa trên doanh số bán hàng loại đặc biệt, vì các nhà máy không tập trung vào thị trường giao ngay.

Một nhà máy của Đức đã được nghe báo giá tấm dày ở mức tương đương 1,030-1,050 Euro/tấn xuất xưởng cho các đợt giao hàng trong quý đầu tiên. Các nhà cung cấp Tây Âu khác đang giao dịch từ 960 Euro/tấn xuất xưởng trở lên cho loại cơ bản.

Người mua tiếp tục thể hiện sự quan tâm đến vật liệu CIS có giá 860-870 Euro/tấn đối với S235JR và 900-910 Euro/tấn đối với S355J2 ở các nước Châu Âu lân cận. Thép tấm của Anh được báo giá 940-960 Euro/tấn được giao đến Bắc Âu.

Mối quan tâm đến nguyên liệu của Ấn Độ thấp do các hạn chế thương mại, trong khi giá chào của Châu Á khá cao. Vật liệu của Hàn Quốc và Indonesia có sẵn trong khoảng 900-920 Euro/tấn cfr ở Nam Âu cho loại cơ bản.

Giá HDG Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục suy yếu

Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục giảm mạnh giá HDG trong tuần này, nhưng một số doanh số bán được cho các điểm đến ngoài EU với giá cao hơn.

Giá chào bán cho người mua Châu Âu không thấp hơn 1,170 USD/tấn fob trong tuần này, với người bán sẵn sàng giảm giá hơn nữa, nhưng nhu cầu vẫn bị hạn chế. Trong khi đó, các chào hàng của Việt Nam đối với HDG 0.57mm Z140 được chuyển đến Bán đảo Iberia ở mức 1,280 USD/tấn cfr và HDG của Đài Loan ở mức 1,360 USD/tấn cfr. Các chào hàng của Ấn Độ là cạnh tranh nhất đối với người mua EU, ở mức 1,140 USD/tấn fob cho loại Z100 HDG 0.50mm, nhưng không thu hút được sự quan tâm vì hạn ngạch cạn kiệt.

Trong một diễn biến khác, một nhà cung cấp của Thổ Nhĩ Kỳ đã nhắm tới mức giá 1,210-1,220 USD/tấn fob cho Bắc Mỹ và Trung Đông, đặc biệt là Ai Cập và Mỹ, nơi nhu cầu mạnh nhất. Người bán đã có thể đạt được mức giá hơn 1,200 USD/tấn fob tại các điểm đến này, nhưng một số vẫn sẵn sàng đưa ra chiết khấu nhỏ.

Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ nhỏ hơn với công suất thấp hơn đã chống lại việc giảm giá sau khi lấp đầy phân bổ xuất khẩu của họ sang các thị trường thay thế này. Các nhà máy lớn hơn bị thiệt hại nhiều hơn do nhu cầu thấp, với một số vẫn đang tìm kiếm doanh số bán hàng từ tháng 12 đến tháng 1. Một số nhà cung cấp cũng đã rút lại đề nghị tách hoặc gánh thuế chống bán phá giá. Hầu hết các nhà máy hiện đã áp dụng quan điểm trung lập, chờ đợi kết quả của cuộc điều tra.

Giá HDG 0.50 Z100 được chào bán trong nước ở mức 1,180-1,200 USD/tấn xuất xưởng. Nhu cầu chậm lại bắt nguồn từ việc đồng lira của Thổ Nhĩ Kỳ suy yếu so với đô la Mỹ khiến tâm lý đi xuống.

Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ cố gắng theo kịp nhu cầu

Các nhà bán thép cuộn cán nóng của Thổ Nhĩ Kỳ trong tuần này đã chào bán với giá thấp hơn và sẵn sàng đàm phán, mặc dù nói rằng họ đã bán hết hàng giao tháng 1.

Giá chào tháng 2 ở mức 905-910 USD/tấn xuất xưởng, nhưng một số người tham gia thị trường nói rằng nếu được đẩy mạnh, các nhà sản xuất sẽ có đủ năng lực cho tháng 1. "Không phải là lúc để mất bất kỳ đơn hàng nào", một nguồn bên bán cho biết.

Nhưng nhu cầu từ người mua không có vì họ dự đoán sẽ cắt giảm thêm vào tuần tới. Đã có cuộc thảo luận về mức xuất xưởng 870-880 USD/tấn là khả thi đối với người mua, trong khi một số người nói rằng 880-890 USD/tấn xuất xưởng sẽ được các nhà máy chấp nhận.

Chào hàng Trung Quốc lại xuất hiện trên thị trường nhập khẩu trong tuần này. Tùy thuộc vào chất lượng và trọng tải, các chào bán đã được đưa ra ở mức 835-855 USD/tấn cfr cho lô hàng tháng 12 và 865-895 USD/tấn cfr cho lô hàng tháng 1. Những người tham gia thị trường cho biết có một số điều khoản và hạn chế đối với kích thước và chất lượng, do đó nó sẽ không hấp dẫn đối với tất cả người mua. Nhưng một số đơn đặt hàng vẫn được nghe ở mức 835-845 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ. Nga vắng mặt trên thị trường, trong khi Ukraine được giao dịch ở mức 855-865 USD/tấn cif.

Tâm tình không mấy khả quan. Tình hình kinh tế ở Thổ Nhĩ Kỳ đã xấu đi hơn nữa, với đồng lira giảm giá so với đô la Mỹ đến hơn 11 Lira: 1 USD trong tuần này. Ngay cả khi các sản phẩm thép dẹt được giao dịch bằng đô la Mỹ giữa các nhà máy và khách hàng ở Thổ Nhĩ Kỳ, thì sự suy yếu mạnh như vậy của đồng tiền này vẫn không thể bị coi thường, vì nó sẽ có tác động lan tỏa đến các lĩnh vực tiêu thụ thép.

Hơn nữa, chào hàng từ Ấn Độ, trong tuần này không khả thi ở mức 870-880 USD/tấn cfr cho lô hàng tháng 1, dự kiến ​​sẽ giảm vào tuần tới.

Giá thép cuộn cán nguội trong nước cũng giảm trong tuần này. Một thỏa thuận đã được thực hiện ở mức 1,050 USD/tấn xuất xưởng, trong khi các nhà máy đang cắt giảm các chào bán. Nhưng nhu cầu cũng rất ít. CRC của Hàn Quốc đã được chào bán ở mức 1,060-1,080 USD/tấn cfr vào đầu tuần, nhưng một số người mua cho biết họ đã có giá 1,050 USD/tấn cfr. Trong mọi trường hợp, giá từ CIS thấp hơn.

Hoạt động xuất khẩu ở mặt trận CRC cũng không mạnh mẽ, với giá chào từ 1,150-1,180 USD/tấn cfr, quá cao so với một số chào bán từ Châu Á ở mức tương đương 1,085 USD/tấn cfr.

Thú vị hơn, hoạt động trong phân khúc HRC đã tăng lên, đặc biệt là ở Bắc Phi, nơi có một số người mua đang đặt giá thầu. Nhưng một số người tham gia thị trường cho biết mức chào hàng thấp từ Trung Quốc và các nơi khác dẫn đến giá thầu thấp hơn 900 USD/tấn cfr cho bất kỳ đơn đặt hàng lớn nào cho lô hàng tháng 2. Có một số lượng nhỏ có sẵn và có khả năng được đặt trước ở mức 930-940 USD/tấn cfr Ai Cập, nhưng một số người tham gia thị trường tỏ ra nghi ngờ, cho rằng 940 USD/tấn cfr sẽ là mức giá hiệu quả duy nhất có thể.

Giá chào hàng vào Châu Âu từ một nhà máy là 960 USD/tấn cfr Ý chưa bao gồm thuế và vào Iberia là 960-980 USD/tấn cfr, một lần nữa không bao gồm thuế. Chào bán tương đương 895-915 Euro/tấn cfr ở Nam Âu - quá cao so với các nhà nhập khẩu khác khi đã tính thuế. Giá Fob đã được nghe thấy ở mức 880-890 USD/tấn fob.

Thị trường thép cây Thổ Nhĩ Kỳ bế tắc

Thị trường thép cây nội địa Thổ Nhĩ Kỳ vẫn không hoạt động trong bối cảnh đồng lira tiếp tục mất giá so với đô la Mỹ.

Nhưng sau khi thực hiện một số nhượng bộ vào ngày thứ năm, các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đã duy trì mức giá ổn định trên cơ sở tương đương đô la ngày hôm nay, trong bối cảnh giá phế liệu cao, trong khi tỷ giá hối đoái vẫn trên 11 Lira: USD.

Hầu hết các nhà máy trên toàn quốc tiếp tục báo giá thép cây ở mức 745-750 USD/tấn xuất xưởng, với một số nhà máy Marmara sẵn sàng bán ở mức 740 USD/tấn xuất xưởng, chưa bao gồm VAT. Các nhà dự trữ ở khu vực phía nam của Thổ Nhĩ Kỳ cho biết giá thấp hơn khoảng 10 USD/tấn, nhưng giao dịch đã bị đình trệ.

Trong khi đó, phôi thép Ấn Độ được cho là đã được đặt trước ở mức 648 USD/tấn cfr ở miền nam Thổ Nhĩ Kỳ trong tuần này.

Thị trường xuất khẩu phế Nhật suy yếu

Giá xuất khẩu phế liệu sắt của Nhật Bản giảm trong tuần này do người mua Hàn Quốc dẫn đầu trong việc cắt giảm mức chào mua trong bối cảnh thép Châu Á giảm giá.

Hầu hết người mua ở nước ngoài không quan tâm đến việc thực hiện các đơn đặt hàng mới vì họ mong đợi nhiều dư địa cho giá phế liệu giảm, trong đó thị trường thép Trung Quốc tiếp tục giảm trong tuần này. Giá sản phẩm thép Trung Quốc trở nên cạnh tranh hơn trên thị trường thép Châu Á và thúc đẩy các nhà máy trong nước giảm giá. Các nhà sản xuất thép địa phương cần phế liệu có giá thấp hơn để duy trì lợi nhuận.

Thị trường xuất khẩu

Nhà thu mua phế liệu lớn nhất của Nhật Bản tại Hàn Quốc đã giảm giá chào mua 2,000 Yên/tấn so với hai tuần trước xuống còn 49,500 Yên/tấn fob vào ngày 17/11, làm tăng thêm tâm lý giảm giá cho thị trường phế liệu đường biển. Giá thầu thấp hơn ít nhất 3,500 Yên/tấn so với giá tại thị trường nội địa Nhật Bản, nhưng một số nhà cung cấp có kênh bán hàng nội địa hạn chế đã chấp nhận mức giá này.

Một người mua khác của Hàn Quốc đưa ra giá thầu H2 cao hơn ở mức khoảng 51,000 Yên/tấn fob nhưng nó thường có yêu cầu chất lượng khắt khe hơn so với người mua đầu tiên. Hầu hết những người mua khác muốn theo mức 49.500 Yên/tấn fob do giá phế liệu nội địa ở Hàn Quốc giảm thêm 8.40-12.60 USD/tấn trong tuần này.

Giá tàu HMS 1/2 80:20 cfr đóng trong container giảm 10 USD/tấn xuống 445 USD/tấn cfr trong tuần này. Giá phế liệu đóng trong container giảm nhanh khiến hầu hết người mua Đài Loan đứng ngoài lề đối với phế liệu Nhật Bản. Một số cuộc đàm phán H1/H2 50:50 đang diễn ra ở mức dưới 480 USD/tấn cfr, thu về khoảng 50,500 Yên/tấn fob cho H2 do giá cước vận chuyển khá thấp với các cảng bốc hàng gần Đài Loan.

Người mua HS lớn ở Hàn Quốc đã giảm giá thầu 1,500 Yên/tấn trong tuần này xuống còn 64,000 Yên/tấn cfr, tầm 59,000 Yên/tấn fob Nhật Bản. Một người mua khác đã đặt giá thầu HS vào ngày 17/11 ở mức 57,000 Yên/tấn fob nhưng nó được cho là không khả thi đối với nhiều nhà cung cấp.

Mặc dù nhu cầu mua HS và shindachi của các nhà máy lò cao Nhật Bản đã giảm dần trong tháng 11, một số nhà máy thép đặc biệt vẫn hoạt động tích cực trên thị trường và hỗ trợ giá trong nước ở mức cao hơn 60,000 Yên/tấn fob.

Thị trường trong nước

Tokyo Steel đã điều chỉnh giá thu mua tại nhà máy Tahara và Kyushu và giữ nguyên giá thu mua tại các nhà máy khác. Giá thu mua giảm 1,000 Yên/tấn tại Tahara và 500 Yên/tấn tại Kyushu. Giá H2 hiện ở mức 55,000 Yên/tấn giao đến Utsunomiya và 54,500 Yên/tấn đến Tahara.

Tokyo Steel giảm giá mạnh hơn tại nhà máy Tahara vì cải thiện nguồn cung phế liệu trong khu vực. Toyota và các nhà sản xuất ô tô khác đã tăng mức sản xuất và các thương nhân cảm thấy rằng thế hệ shindachi ở Nagoya tốt hơn nhiều so với một tháng trước.

Giá thu gom bên bến tàu tại Vịnh Tokyo chủ yếu ổn định trong tuần này vì không có sự thay đổi giá nào tại Tokyo Steel Utsunomiya. H2 ở mức 53,000-54,000 Yên/tấn, giá HS và shindachi lần lượt ở mức 61,500-62,000 Yên/tấn và 62,000-63,000 Yên/tấn.

Giá quặng sắt đường biển tăng trưởng

Giá quặng sắt đường biển tăng do kỳ vọng rằng việc cho vay đối với các nhà phát triển bất động sản của nước này sẽ tăng trước cuối năm nay.

Chỉ số quặng 62%fe tăng 4.35 USD/tấn lên 91.35 USD/tấn cfr Thanh Đảo. Chỉ số 65%fe tăng 4 USD/tấn lên 105.80 USD/tấn cfr Thanh Đảo.

Một thương nhân có trụ sở tại Thượng Hải cho biết: "Sau cuộc họp của ngân hàng trung ương Trung Quốc hôm nay, kỳ vọng sẽ tăng lên rằng các khoản vay phát triển nhà sẽ tăng lên. Tuy nhiên, không có thông báo chính thức nào". Ông nói thêm, chúng tôi vẫn đang thận trọng và đang chờ xác nhận và thông tin chi tiết liên quan đến chính sách nới lỏng. Trong những tuần gần đây đã có nhiều cuộc đàm phán về việc Trung Quốc sẽ tăng cho vay đối với các nhà phát triển bất động sản để duy trì tăng trưởng kinh tế của mình.

Thị trường giao ngay đường biển vắng lặng. Một thương nhân ở Thượng Hải cho biết hợp đồng tương lai quặng sắt tăng do giá thầu cao hơn, mặc dù có rất ít giao dịch được thực hiện. Ông giải thích, sự gia tăng trong giao dịch hoán đổi cao hơn so với giá bên cảng, điều này khiến chi phí vận chuyển đường biển bằng đường biển cũng cao hơn, ông giải thích.

Một lô hàng Pilbara Blend Fines (PBF) từ ngày 25/12 đến ngày 3/1 được chào bán ở mức 92.20 USD/tấn trên cơ sở 62%fe, giảm từ 93.70 USD/tấn trước đó trong ngày trên nền tảng Globalore. Trên thị trường thứ cấp, một hàng hóa PBF với laycan vào cuối tháng 11 đã được chào bán ở mức cao hơn 1.10 USD/tấn cho chỉ số 62%fe tháng 1.

Tỷ suất lợi nhuận thép thấp ảnh hưởng đến nhu cầu của người mua. "Hầu hết các nhà máy, ngay cả những nhà máy ở miền Nam Trung Quốc, đang phải chịu lỗ 100-200 NDT/tấn. Chính điều này đã thúc đẩy họ thực hiện các nhiệm vụ bảo trì. Thị trường ven cảng suy giảm cũng làm suy yếu thị trường đường biển", một người mua nhà máy phía Bắc Trung Quốc cho biết.

Chỉ số quặng 62%fe tại cảng giảm 1 NDT/tấn xuống 574 NDT/tấn giao bằng xe tải tự do tại Thanh Đảo, với mức tương đương đường biển giảm 0.15 USD/tấn xuống 82 USD/tấn cfr Thanh Đảo.

Giao dịch bên cảng cải thiện mạnh trong ngày, do nhu cầu tăng khi giá quặng sắt kỳ hạn trên Sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên (DCE) và giao dịch hoán đổi giấy trên Sàn giao dịch Singapore tăng. Một nhà kinh doanh cảng sông Dương Tử cho biết: “Mức có thể giao dịch của PBF tại các cảng sông Dương Tử là 670 NDT/tấn, cao hơn khoảng 90-100 NDT/tấn so với giá tại Sơn Đông”. Ông cho biết thêm: “Hầu hết hàng hóa tại các cảng đều có giá theo chỉ số tháng 10 và vẫn bán lỗ.”

PBF giao dịch tại 565-580 NDT/tấn tại Đường Sơn và 565-575 NDT/tấn tại các cảng Sơn Đông.

Giá HRC Ấn Độ giảm do nhu cầu chậm

Giá HRC Ấn Độ đã giảm trong tuần này do nhu cầu giảm khiến các thương nhân giảm giá.

HRC nội địa Ấn Độ dày 3mm giảm 1,000 Rs/tấn (13.5 USD/tấn) xuống 69,000 Rs/tấn, chưa bao gồm thuế hàng hóa và dịch vụ.

Một nhà giao dịch có trụ sở tại Mumbai cho biết: "Nhu cầu đang bế tắc. Người mua đã đặt mua với kỳ vọng giá sẽ giảm trong những ngày tới".

Một thương nhân có trụ sở tại Chennai cho biết: "Các thương nhân nhận thức được rằng giá than cốc đang giảm, giá thép quốc tế đang giảm. Cùng với nhu cầu trong nước yếu hơn, điều này sẽ thúc đẩy các công ty thép giảm giá".

Giá than cốc cứng cao cấp cfr tại Ấn Độ đã giảm gần 9% kể từ đầu tháng này, trong khi giá thép tại Trung Quốc giảm do nhu cầu yếu hơn.

Những người tham gia thị trường đang kỳ vọng giá sẽ giảm khoảng 1,500-2,000 Rs/tấn trong những tuần tới.

Giá HRC trong nước tăng 53% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt mức cao nhất mọi thời đại là 71,000 Rs/tấn vào đầu tháng này.

Tiêu dùng cũng bị ảnh hưởng bởi lệnh cấm xây dựng ở thủ đô quốc gia Delhi và Vùng thủ đô quốc gia (NCR) để kiểm soát ô nhiễm. Lượng mưa lớn ở các bang miền nam của Ấn Độ cũng ảnh hưởng đến nhu cầu.

Sự không chắc chắn về nhu cầu trong lĩnh vực ô tô và các vấn đề thanh khoản tiếp tục đè nặng lên tâm lý thị trường.

Chênh lệch giá phế vụn/ chất lượng cao Mỹ vẫn thắt chặt cho tháng 12

Chênh lệch giá phế vụn/ chất lượng cao Mỹ vẫn giữ mức chênh lệch chặt chẽ hơn vào cuối năm sau khi giảm xuống mức thấp nhất trong 10 tháng vào tháng 11.

Chênh lệch phế busheling chất lượng cao số 1 đối với phế liệu vụn đã đạt 70 USD/tấn trong giao dịch thương mại nội địa tháng 11, mức thấp nhất kể từ tháng 1 và là tháng giảm mạnh nhất cho đến nay trong năm 2021.

Mức chênh lệch đạt đỉnh 165 USD/tấn vào tháng 8 nhưng sau đó đã bị thu hẹp khi các nhà sản xuất thép lò điện hồ quang lớn cắt giảm tiêu thụ phế liệu chất lượng cao trong hỗn hợp nấu chảy để có thêm phế liệu vụn và kim loại sắt. Mức chênh lệch mới nhất vẫn vượt xa mức trung bình năm 2020 là 23 USD/tấn.

Hầu hết những người tham gia thị trường đều mong đợi sự thay đổi tối thiểu đối với mức chênh lệch hiện tại trong giao dịch tháng 12, giữ cho các tính toán của các nhà máy tan chảy ngang bằng với các tính toán trong tháng 11. Cả hai hạng dự kiến ​​sẽ vẫn ổn định từ quan điểm nguồn cung, do dòng chảy chậm hơn theo mùa, việc các nhà sản xuất ô tô lớn ở Bắc Mỹ ngừng hoạt động trong kỳ nghỉ lễ truyền thống và sự gia tăng giá sắt.

Nhu cầu nội địa mạnh đối với phế liệu vụn đã vượt qua đáng kể nguồn cung trong nước trong tháng 11 với giá tăng 50-80 USD/tấn nhà máy giao so với tháng trước. Các nguồn tin cho biết có ít hoặc không cải thiện đối với dòng phế liệu nhập vào ở một số khu vực mặc dù giá tăng có thể khiến nguồn cung phế liệu vụn bị thâm hụt trong giao dịch tháng 12. Một số người tham gia thị trường lưu ý rằng dòng chảy vào đã giảm khoảng 10% cho đến nay trong tháng này, một xu hướng điển hình, đặc biệt là ở các thị trường phía Bắc khi thời tiết mùa đông kéo theo khối lượng.

Đồng thời, phế liệu chính có thể cũng sẽ gặp áp lực liên quan đến nguồn cung trong tháng tới.

Các nhà sản xuất ô tô Daimler, General Motors, Kia, Subaru và Toyota có kế hoạch ngừng hoạt động liên quan đến kỳ nghỉ vào tháng tới tại các nhà máy ở Mỹ, ngay cả sau khi một số cố gắng vượt qua việc ngừng hoạt động theo mùa vào mùa hè vào đầu năm nay trong bối cảnh thiếu hụt chất bán dẫn và tỷ lệ sản xuất ô tô thấp hơn. Theo ước tính mới nhất của công ty tư vấn AutoForecast Solutions, tác động từ các vấn đề về chuỗi cung ứng và tình trạng thiếu chất bán dẫn có thể dẫn đến mất hơn 3 triệu xe cho năm 2021.

Việc sản xuất phế liệu chính có thể sẽ bị hạn chế trong tháng tới, điều này có thể thúc đẩy giá trong giao dịch tháng 12 và bảo toàn phí bảo hiểm so với phế liệu vụn.

Giá sắt cơ bản tăng gần đây có thể hỗ trợ thêm cho giá cao ngất ngưởng cho phế số 1.

Một phần nhỏ hơn trong số những người tham gia thị trường cho biết mặc dù cả giá phế chất lượng cao và phế vụn đều sẽ tăng trong tháng 12, nhưng sự khan hiếm tiềm ẩn trong nguồn cung cấp nguyên liệu vụn sẽ vượt xa mức tăng cơ bản dẫn đến mức chênh lệch thấp hơn, điển hình hơn cho cuối năm.

Chênh lệch phế Thổ Nhĩ Kỳ và Đài Loan ở mức cao nhất 5 tháng

Chênh lệch giá nhập khẩu biển sâu HMS 1/2 80:20 của Thổ Nhĩ Kỳ và giá nhập khẩu phế container của Đài Loan đã tăng lên mức cao nhất trong năm tháng, do thị trường không chắc chắn, nhu cầu kém và doanh số bán hàng chậm chạp của thép thành phẩm ở Châu Á làm suy yếu tâm lý thị trường và áp lực lên giá.

Việc mở rộng mức chênh lệch phần lớn là do giá Thổ Nhĩ Kỳ lạc quan và giá Đài Loan chịu áp lực.

Nhu cầu trầm lắng của Châu Á

Các nguồn tin thương mại cho rằng giá phế liệu đường biển của Đài Loan giảm chủ yếu là do nhu cầu yếu sau khi Bắc Kinh cam kết hạn chế đầu cơ giá hàng hóa và tăng cường giám sát thị trường hàng hóa kỳ hạn của Trung Quốc.

Một nhà sản xuất thép Đài Loan cho biết: "Với tư cách là người mua, chúng tôi luôn xem xét các chỉ báo của Trung Quốc và toàn cầu để biết giá.”

Do đó, giá hàng ngày phế container HMS 1/2 80:20 cfr tại Đài Loan đã tăng từ mức cao nhất trong 5 năm là 485 USD/tấn cfr vào ngày 22-26/10 xuống mức thấp nhất trong hai tháng rưỡi là 445 USD/tấn hôm thứ năm. Giá nhập khẩu đã giảm 35 USD/tấn, tương đương 7.29% kể từ đầu tháng 11.

Sự sụt giảm cũng được cho là do doanh số bán thép thành phẩm trong nước chậm chạp, điều này làm hạn chế sự thèm muốn thu mua phế liệu của các nhà sản xuất thép trong nước.

Feng Hsin Steel, đã thông báo trong tuần này rằng họ sẽ giảm giá thu mua phế liệu trong nước 300 Đài tệ/tấn (10.80 USD/tấn) xuống 12,400 – 12,500 Đài tệ/tấn, đồng thời giảm giá thép cây 500 Đài tệ xuống 21,700 Đài tệ/tấn . Đây là lần điều chỉnh giảm thứ hai liên tiếp trong tháng này. Những người tham gia thị trường cho rằng việc giảm giá là phù hợp với tình hình nhu cầu yếu như hiện nay và các đợt điều chỉnh giá tiếp theo dự kiến ​​sẽ diễn ra trong thời gian tới.

"Đây là thời điểm kỳ lạ bởi vì giá phế liệu đường biển của Đài Loan thường tăng cao vào tháng 11 và tháng 12 do khan hiếm nguồn cung, khả năng vận chuyển hàng hóa thấp hơn, nhu cầu nội địa tăng cao từ Mỹ, v.v., nhưng điều này giá thấp hơn không xảy ra”. Ngay cả người Thổ Nhĩ Kỳ cũng cao Một thương nhân cho biết giá phế liệu không ảnh hưởng nhiều đến giá nhập khẩu của Đài Loan.

Phế liệu Thổ Nhĩ Kỳ

Tại Thổ Nhĩ Kỳ, các nguyên tắc cơ bản mạnh đã đẩy giá phế liệu thép Thổ Nhĩ Kỳ HMS 1/2 80:20 hàng ngày vượt qua mức 500 USD/tấn vào ngày 20/10 và lên mức cao nhất trong 5 tháng là 510 USD/tấn trong ngày 22-25/10. Giá đã giảm vào cuối tháng 10 nhưng phần lớn vẫn ở mức gần 500 USD/tấn.

Nhu cầu đối với các sản phẩm thép của Thổ Nhĩ Kỳ đã giảm kể từ cuối tháng 10. Điều này khiến các nhà thu mua phế liệu của Thổ Nhĩ Kỳ gây áp lực giảm giá nhập khẩu phế liệu. Nhưng nhu cầu phế liệu nội địa của Mỹ và châu Âu tăng mạnh vào đầu tháng 11 đã ngăn chặn bất kỳ khả năng giá chịu áp lực nào.

Đồng đô la Mỹ mạnh hơn vào đầu tuần đã bắt đầu thúc đẩy các nhà xuất khẩu phế liệu phải cân nhắc giảm giá xuất khẩu sang Thổ Nhĩ Kỳ. Và người mua vẫn đang tìm kiếm giá thấp hơn trong tuần này do nhu cầu thép cây trong nước yếu hơn và nhu cầu ở nước ngoài tiếp tục yếu. Điều này khiến giá nhập khẩu phế liệu của Thổ Nhĩ Kỳ giảm dần vào giữa tuần.

Triển vọng ảm đạm

Trong tương lai, các nguồn tin trong ngành cho biết mức chênh lệch phế liệu Thổ Nhĩ Kỳ-Đài Loan sẽ còn mở rộng hơn nữa do Châu Á có thể sẽ gặp phải những khó khăn hơn nữa trừ khi các chính sách mới được thực hiện hoặc các vấn đề hiện có được giải quyết.

"Mọi người đang trong thời gian chờ đợi và xem xét cách tiếp cận và không có nhà máy Đài Loan nào muốn đảm nhận bất kỳ vị trí nào trong giai đoạn không chắc chắn này. Cá nhân tôi nghĩ rằng còn nhiều khả năng để giá giảm ... Tôi ước tính giá sàn có thể vào khoảng 400 USD/tấn, ”một thương nhân khác cho biết.

Nhưng các nhà cung cấp vẫn duy trì triển vọng tăng do nhu cầu nội địa ổn định ở Mỹ, với lý do giá cước vận chuyển cao và có thể thiếu hụt nguồn cung vào tháng 12. Nhiều người trong số họ kỳ vọng một số đợt điều chỉnh giá sẽ cao hơn vào tháng 12.

Giá than nhập khẩu Trung Quốc suy yếu

Giá than luyện cốc giao cho Trung Quốc gia tăng mức lỗ do tâm lý giảm giá. Những người tham gia thị trường đang chờ đợi kết quả của một cuộc đấu thầu than cao cấp tháng 12 bên ngoài Trung Quốc.

Giá cấp một sang Trung Quốc giảm 10.10 USD/tấn xuống 448.75 USD/tấn trên cơ sở cfr, trong khi giá cấp hai giảm 23.50 USD/tấn xuống 398.15 USD/tấn cfr ở phía bắc Trung Quốc.

Hoạt động giao dịch tăng lên ở phân khúc hạng hai ở Trung Quốc. Một lô hàng 80,000 tấn than luyện cốc Conuma của Canada để bốc hàng vào cuối tháng 12 đã được bán cho một thương nhân Trung Quốc với giá 400 USD/tấn cfr Trung Quốc, cùng với 80,000 tấn hàng hóa của Brule PCI với giá 225 USD/tấn cfr ở Trung Quốc.

Một số người bán cho biết nhu cầu dự trữ đã chậm trở lại nhưng có thể được kỳ vọng trong thời gian tới. Một thương nhân quốc tế cho biết: “Người mua chỉ đang chờ giá giảm hơn nữa.” Một thương nhân Trung Quốc cho biết: “Có một số nhu cầu từ các nhà máy phía Nam, đặc biệt là đối với PCI, nhưng do giá giảm gần đây, người mua cũng tỏ ra lưỡng lự trong việc đưa ra chào bán vào thời điểm này”.

Tại thị trường than cốc Trung Quốc, đề xuất của các nhà máy thép Trung Quốc về đợt giảm giá mua than cốc lần thứ sáu xuống 200 NDT/tấn đã được các nhà sản xuất than cốc chấp nhận, đưa mức giảm cộng dồn xuống 1,200 NDT/tấn trong hai tuần. Một nhà sản xuất than cốc Trung Quốc cho biết sẽ có thêm hai đợt giảm giá nữa. Một số nhà máy đang hoạt động với công suất sản xuất than cốc 70% sau đợt giảm giá gần đây và bất kỳ đợt giảm giá nào nữa có thể dẫn đến lỗ 800-1,000 NDT/tấn, mức mà sản lượng than cốc không thể duy trì được nữa, nhà sản xuất cho biết thêm. Việc giảm sản lượng than cốc sẽ làm tăng thêm nhu cầu về than cốc, cùng một nhà sản xuất than cốc cho biết.