KINH TẾ VĨ MÔ
_ OECD đã điều chỉnh các dự báo về tăng trưởng kinh tế trong năm nay, mặc dù chỉ ở mức thấp hơn mức đạt được vào năm 2023. Tổ chức này giữ nguyên kỳ vọng cho năm 2025, trong đó các quốc gia ở Châu Á - Thái Bình Dương thúc đẩy phần lớn mức tăng trưởng. Tăng trưởng GDP toàn cầu được dự báo ở mức 2.9% vào năm 2024, tăng 0.2 điểm phần trăm so với báo cáo được đưa ra vào tháng 11. OECD vẫn dự báo mức tăng trưởng năm 2025 ở mức 3%.
_ Hoạt động xây dựng nhà ở Hoa Kỳ bắt đầu vào năm 2024 với tình trạng yếu kém, giấy phép và số lần khởi công giảm ngay cả khi các báo cáo cho thấy những dấu hiệu về nhu cầu có thể tăng trong tương lai. Giấy phép cho các đơn vị nhà ở thuộc sở hữu tư nhân ở mức điều chỉnh hàng năm theo mùa là 1.47 triệu vào tháng 1, theo dữ liệu từ Cục Điều tra Dân số Hoa Kỳ và Bộ Phát triển Nhà ở và Đô thị Hoa Kỳ. Con số này giảm 1.5% so với tỷ lệ 1.493 triệu tháng 12, nhưng vẫn cao hơn 8.6% so với tỷ lệ tháng 1/2023.
Lĩnh vực sản xuất của khu vực đồng euro vẫn suy giảm trong tháng 1, nhưng sản lượng nhà máy và số lượng đơn đặt hàng mới giảm ở mứC tốc độ chậm nhất kể từ tháng 4/2023, cho thấy suy thoái đang giảm bớt. Chỉ số quản lý sức mua ngành sản xuất (PMI) của Ngân hàng Thương mại Hamburg là 46.6 trong tháng 1, mức cao nhất trong 10 tháng. Điều này so sánh với 44.4 vào tháng 12.
_ IMF dự báo tăng trưởng GDP của Trung Quốc ở mức 4.6% vào năm 2024, với lý do lĩnh vực bất động sản và một số yếu tố khác tiếp tục yếu kém. Dự báo này là sự điều chỉnh tăng lên so với dự báo 4.2% trong Triển vọng kinh tế thế giới vào tháng 10. Theo cục thống kê quốc gia của nước này, GDP của Trung Quốc đã tăng 5.2% vào năm 2023. Bản sửa đổi của IMF vào ngày 2/2 tuân theo quyết định của Trung Quốc phê duyệt đợt phát hành trái phiếu chính phủ trị giá 1 nghìn tỷ nhân dân tệ (140 tỷ USD) và cho phép chính quyền địa phương ứng trước một phần hạn ngạch trái phiếu năm 2024 của họ.
THỊ TRƯỜNG THÉP DÀI
_ Giá thép cây Thổ Nhĩ Kỳ giảm mạnh trong nửa cuối tháng 2, do nguồn cung phế liệu tăng và nhu cầu yếu bất hợp lý. Đánh giá fob Thổ Nhĩ Kỳ giảm 13.50 USD/tấn xuống 597.50 USD/tấn, trong khi giá đánh giá trong nước giảm 15 USD/tấn xuống 623 USD/tấn xuất xưởng, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT). Đồng lira tương đương tăng 60 Lira/tấn lên 22,780 lira/tấn xuất xưởng, bao gồm VAT. Nhu cầu trong nước rất ít, có người mua không sẵn sàng bổ sung hàng do hoạt động xây dựng thấp và tâm lý yếu kém, trong khi giá cả Châu Á-Thái Bình Dương giảm sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán đã đè nặng lên nhu cầu xuất khẩu.
_ Giá phôi thép Biển Đen giảm trong tháng 2, chịu áp lực từ giá phế liệu toàn cầu giảm mạnh. Nhưng với việc nhiều nhà sản xuất chuyển mối quan tâm của họ sang thị trường địa phương - nơi nhu cầu tăng theo mùa - các nhà cung cấp đã có thể hạn chế mức độ giảm giá. Đánh giá phôi thép Biển Đen đã giảm từ 522.50 USD/tấn xuống còn 510 USD/tấn trong tháng.
_ Nhu cầu về thép cây của Ý chậm lại trong tháng 2 do hoạt động xây dựng vẫn ở mức thấp. Một số người mua vẫn bị ảnh hưởng bởi các đơn đặt hàng được đặt vào tháng 1, trong khi những người khác lo ngại về việc bổ sung hàng với giá dự kiến sẽ theo thị trường toàn cầu và giảm hơn nữa. Đánh giá thanh cốt thép hàng tuần tại Ý đã giảm 10 Euro/tấn xuống 600 Euro/tấn xuất xưởng trong tháng.
_ Các nhà sản xuất lớn của Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC) đã điều chỉnh giá vào cuối tháng 2 do giá tiêu cực toàn cầu và nhu cầu từ lĩnh vực xây dựng tăng chậm hơn dự kiến, điều này càng trở nên trầm trọng hơn do điều kiện thời tiết không thuận lợi. ESA duy trì giá chào thanh cốt thép ở mức 2.735 dirhams/tấn xuất xưởng đối với thanh cốt thép giao hàng tháng 3.
_ Sự chênh lệch giữa thanh cốt thép trong nước của Mỹ và thanh cốt thép nhập khẩu đã thu hẹp trong tháng 2, làm giảm sức mua đối với nguồn cung ở nước ngoài, trong khi nguồn cung trong nước vẫn ổn định do nhu cầu trì trệ. Giá thép cây xuất xưởng tại Midwest trung bình là 850 USD/tấn trong tháng 2, giảm từ mức 852 USD/tấn trong tháng 1, trong khi giá thép cây nhập khẩu ddp ở Houston đã tăng lên mức trung bình 805 USD/tấn từ 801 USD/tấn trong cùng thời gian.
THỊ TRƯỜNG THÉP DẸT
_ Giá HRC Châu Âu giảm trong tháng 2 do một số nhà sản xuất giảm giá chào hàng trong nỗ lực kích thích thanh khoản thất bại. Chỉ số hàng ngày của Ý giảm 50.25 Euro/tấn từ 752.50 Euro/tấn xuống
702.25 Euro/tấn, do một nhà sản xuất phế liệu nói riêng đã giảm chào bán để thúc đẩy nhu cầu. Chỉ số HRC Tây Bắc EU hàng ngày giảm 45.75 Euro/tấn từ 749.50 Euro/tấn xuống 703.75 Euro/tấn xuất xưởng.
Các trung tâm dịch vụ ở Ý và Bắc Âu hạn chế mua hàng do nhu cầu yếu và giá thép tấm đã qua chế biến giảm. Các chào bán nhập khẩu yếu đi cũng gây áp lực lên tâm lý thị trường, mặc dù đến từ các quốc gia có tiềm năng gặp vấn đề về hạn ngạch tự vệ. Chỉ số HRC CIF Ý giảm từ650 Euro/tấn vào ngày 1/2 đến xuống 610 Euro/tấn vào cuối tháng.
Giá thép cuộn mạ kẽm nhúng nóng cũng giảm do giá chào thấp hơn, mặc dù mức giảm diễn ra từ từ hơn. Đánh giá HDG hàng tuần của Ý đã giảm từ 860 Euro/tấn vào cuối tháng 1 xuống 830 Euro/tấn vào ngày 28/2, trong khi giá tiêu chuẩn Tây Bắc EU giảm 42.50 Euro/tấn xuống 820 Euro/tấn trong cùng kỳ.
_ Giá HRC nội địa Thổ Nhĩ Kỳ đã giảm trong tháng trước do người mua vẫn đứng ngoài dự đoán giá sẽ tiếp tục giảm. Đánh giá HRC Thổ Nhĩ Kỳ hàng tuần giảm 22.50 USD/tấn xuống 685 USD/tấn xuất xưởng trong tháng 2, trong khi giá nhập khẩu giảm 17.50 USD/tấn xuống còn 590 USD/tấn cfr. Các nhà cung cấp Trung Quốc giảm giá chào hàng sang Thổ Nhĩ Kỳ sau Tết Nguyên đán, khiến giá nhập khẩu giảm. Trong phân khúc xuất khẩu, hoạt động chậm chủ yếu do sự quan tâm yếu từ người mua Châu Âu, khiến giá xuất khẩu HRC của Thổ Nhĩ Kỳ giảm 25 USD/tấn xuống còn 660 USD/tấn fob.
Giá thép cuộn cán nguội (CRC) và HDG của Thổ Nhĩ Kỳ giảm mạnh trong tháng 2. Giá CRC FOB đã giảm 35 USD/tấn trong tháng xuống còn 750 USD/tấn fob. Trên cơ sở xuất xưởng, giá giảm 10 USD/tấn xuống còn 790 USD/tấn xuất xưởng. Đánh giá fob HDG cho z100 0.5mm đã giảm do Nucor giảm giá chào bán xuất xưởng xuống 90 USD/tấn và nhu cầu thị trường vẫn im ắng.
THỊ TRƯỜNG PHẾ THÉP
_ Giá nhập khẩu phế liệu HMS 1/2 80:20 của Thổ Nhĩ Kỳ đạt đỉnh vào đầu tháng 2 ở mức 422 USD/tấn, trước khi giảm trong thời gian còn lại của tháng xuống còn 395 USD/tấn vào ngày 29/2, do sức ép từ sự trở lại yếu ớt của Trung Quốc đối với thị trường thép sau kỳ nghỉ năm mới và nhu cầu giảm sút từ phần còn lại của Châu Á. Thị trường phế liệu Mỹ yếu hơn và giá tại bến cảng củng cố xu hướng giảm.
_ Thị trường phế liệu HMS 1/2 80:20 đóng container của Đài Loan có xu hướng giảm trong tháng 2 do nhu cầu thép trong nước yếu do kỳ nghỉ Tết Nguyên đán khiến các nhà máy áp dụng quan điểm thu mua thụ động, trong khi lượng tồn kho phế liệu cao liên tục cũng ngăn cản nhu cầu mua. Chỉ số chuẩn đã kết thúc ở mức 360 USD/tấn vào ngày 29/2, giảm 18 USD/tấn so với đầu tháng. Các nhà cán lại giảm giá để đáp ứng với xu hướng giảm giá toàn cầu, do giá phế liệu thấp hơn. Nhu cầu yếu ớt nhưng có dấu hiệu phục hồi.
_ Tại Nhật Bản, giá xuất khẩu H2 đã tăng trong nửa đầu tháng do nhu cầu bổ sung hàng trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, tăng 1,100 yên/tấn (7.43 USD/tấn) lên 53,100 Yên/tấn, nhưng đã giảm xuống còn 51500 Yên/tấn vào khoảng vào cuối tháng khi nhu cầu giảm xuống.
_ Thị trường gang cơ bản trên biển (BPI) mất đà trong tháng 2 do nhu cầu mua từ hầu hết các cửa hàng suy yếu. Ngoại lệ là Mỹ, nhưng giá BPI cũng giảm dần ở đó, bị ảnh hưởng bởi xu hướng giảm giá ở các thị trường thép và phế liệu lân cận trên toàn cầu.
Giá BPI FOB phía Nam Brazil hàng tuần giảm 15 USD/tấn trong tháng xuống còn 430 USD/tấn FOB. Tuy nhiên, đánh giá BPI FOB bắc Brazil hàng tuần cao hơn 7.50 USD/tấn trong tháng ở mức 450-465 USD/tấn vào ngày 29/2, được hỗ trợ bởi doanh số bán hàng cuối tháng. Giá FOB Biển Đen hàng tuần đối với BPI Nga ở mức 380-395 USD/tấn vào ngày 29/2, với mức giá trung bình là 387.50 USD/tấn, giảm 12.50 USD/tấn so với một tháng trước đó và vẫn rất biến động do các lệnh trừng phạt quốc tế.
