I/ KINH TẾ VĨ MÔ
_ IMF đã nâng dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu trong năm nay, chủ yếu do nền kinh tế Mỹ hoạt động tốt hơn mong đợi. Dự kiến tăng trưởng kinh tế của Mỹ trong năm nay sẽ vượt mức tăng trưởng của năm ngoái. Mỹ là nước duy nhất trong số các nền kinh tế tiên tiến vượt qua được ảnh hưởng của một số cú sốc kinh tế trong thập kỷ này.
Theo Bộ Lao động nước này, Mỹ đã bổ sung thêm 175,000 việc làm trong tháng 4. Con số này ít hơn 238,000 việc làm bổ sung mà các nhà phân tích đã dự đoán và thấp hơn mức 315,000 việc làm được điều chỉnh tăng thêm trong tháng 3 và 236,000 việc làm được điều chỉnh giảm trong tháng 2. Tỷ lệ thất nghiệp tăng lên 3.9% từ 3.8%. Tỷ lệ thất nghiệp dao động từ 3.7-3.9% kể từ tháng 8/2023, gần mức thấp nhất trong 5 thập kỷ là 3.4%.
_ Lạm phát hàng năm ở khu vực đồng euro đứng ở mức 2.4% trong tháng 3, giảm 2.6% so với tháng trước trong khi tỷ lệ lạm phát là 6.9% cùng kỳ năm ngoái.
Dữ liệu Eurostat cho thấy sản xuất công nghiệp ở EU đã tăng 0.7% so với tháng trước. Sản xuất ở Ireland, Hungary và Slovenia ghi nhận mức tăng cao nhất lần lượt là 3.8%, 3.5% và 3.3%.
II/ THỊ TRƯỜNG THÉP DẸT
_ Giá HRC nội địa Ấn Độ tăng trong tháng 4 do việc bảo trì tại các nhà máy gây áp lực lên nguồn cung và người mua quay trở lại bổ sung hàng tồn kho của họ. Giá HRC đã tăng lên 53,500 Rs/tấn (641 USD/tấn) tại Mumbai vào ngày 26/4 từ mức 51,500 Rs/tấn (617 USD/tấn) vào ngày 5/4.
Hoạt động trên thị trường xuất khẩu trầm lắng do các nhà máy Ấn Độ tạm dừng cung cấp do thiếu nguyên liệu và giá nội địa tăng. Hoạt động xuất khẩu bị hạn chế do nhu cầu nước ngoài yếu. Giá xuất khẩu HRC từ Ấn Độ sang Châu Âu nhích lên 635 USD/tấn từ 625 USD/tấn cfr vào đầu tháng 4.
_ Giá HRC Tây Bắc Âu tiếp tục giảm trong tháng 4, nhưng thanh khoản tăng trong tháng do một số trung tâm dịch vụ bổ sung hàng.
Công ty dẫn đầu thị trường ArcelorMittal đã công bố giá HRC cho đợt giao hàng tháng 7 ở mức 670 Euro/tấn vào cuối tháng 4. Các nhà máy dự đoán có một khoảng cách hẹp giữa giá trong nước và giá nhập khẩu, và thời gian sản xuất ngắn hơn tạo cơ hội tăng giá. Người mua dường như tin rằng thị trường đã chạm đáy.
Hoạt động bổ sung hàng bị trì hoãn kết hợp với xu hướng giảm giá chào bán thép tấm đã đè nặng lên giá thép tấm Châu Âu một lần nữa vào tháng trước. Đánh giá tấm hai tuần một lần ở Ý giảm 5 Euro/tấn xuống còn 705 Euro/tấn xuất xưởng đối với loại S235, trong khi đánh giá tấm xuất xưởng ở Tây Bắc Âu đối với các thông số kỹ thuật tương tự giảm cùng một lượng xuống 745 Euro/tấn. Các nguồn tin thị trường cho rằng thị trường đã gần chạm đáy. Về phía nhập khẩu, một số hoạt động vào Ý được ghi nhận khi người mua mua lô nhỏ nguyên liệu S275 và S355 từ các nhà máy Châu Á để đa dạng hóa nguồn cung của họ.
Thị trường HRC của Ý ít biến động trong tháng 4 do những ngày nghỉ lễ và hoạt động thị trường trì trệ. Có sự gia tăng nhẹ về lượng hàng dự trữ vào cuối tháng, nhưng điều này không đủ để tăng giá. Các nhà sản xuất tăng giá chào hàng nhằm cố gắng báo hiệu cho thị trường rằng giá đã chạm đáy. Tại thị trường nhập khẩu, giá tăng nhẹ do các nhà máy Châu Á tăng giá chào vì tâm lý được cải thiện và các nhà sản xuất Thổ Nhĩ Kỳ bắt đầu bán hàng sau khi các nhà máy EU tăng giá chào hàng. Đánh giá của cif Ý kết thúc tháng ở mức 587.50 Euro/tấn, tăng 7.50 Euro/tấn so với ngày 2/4.
Giá nhập khẩu hạ nguồn tăng nhẹ do nguồn cung khan hiếm hơn so với HRC và chi phí nguyên liệu tăng ở châu Á. Giá mạ kẽm nhúng nóng (HDG) của cif Tây Ban Nha đã tăng 25 Euro/tấn lên 775 Euro/tấn trong tháng 4. Đánh giá HDG của Ý không thay đổi vào cuối tháng ở mức 755 Euro/tấn xuất xưởng, trong khi giá cuộn cán nguội (CRC) tăng 5 Euro/tấn lên 740 Euro/tấn xuất xưởng.
_ Giá trên thị trường HRC nội địa Thổ Nhĩ Kỳ đã giảm trong tháng trước do người mua chậm đặt hàng sau kỳ nghỉ lễ Eid al-Fitr. Đánh giá HRC Thổ Nhĩ Kỳ hàng tuần giảm 12.5 USD/tấn xuống 620 USD/tấn xuất xưởng trong tháng 4, trong khi giá nhập khẩu tăng 22.50 USD/tấn lên 580 USD/tấn cfr. Giá chào từ Trung Quốc vào Thổ Nhĩ Kỳ tăng, được hỗ trợ bởi nguồn cung xuất khẩu thắt chặt hơn do chính phủ Trung Quốc giám sát chặt chẽ hơn một số giao dịch thép.
Về xuất khẩu, các nhà cung cấp thu được số lượng đơn đặt hàng hạn chế vào Châu Âu và mức định giá xuất khẩu HRC của Thổ Nhĩ Kỳ giảm 5 USD/tấn xuống còn 595 USD/tấn fob.
Giá CRC và HDG của Thổ Nhĩ Kỳ có sự thay đổi khiêm tốn trong tháng 4. Giá CRC FOB tăng 10 USD/tấn lên 720 USD/tấn FOB trong tháng và giá CRC xuất xưởng tăng thêm 7.5 USD/tấn đến 755 USD/tấn. Định giá HDG fob cho z100 0.5mm đã tăng 5 USD/tấn lên 805 USD/tấn fob. Hoạt động thị trường tăng lên vào cuối tháng 4 mặc dù khởi đầu chậm chạp do kỳ nghỉ lễ Eid al-Fitr, với nhu cầu có dấu hiệu phục hồi sau kỳ nghỉ lễ Eid al-Fitr. Việc bán hàng đã bị đóng cửa đối với các nước lân cận, đặc biệt là Romania và Hy Lạp.
_ Giá tăng từ châu Á không tác động nhiều đến việc các nhà sản xuất Nga quay trở lại thị trường xuất khẩu trong tháng 4. Chào bán vẫn còn ít. Một nhà cung cấp đã bán được khoảng 5,000 tấn với giá khoảng 595 USD/tấn cfr từ Thổ Nhĩ Kỳ qua Biển Đen. Một đối thủ cạnh tranh gần gũi chào giá 580 USD/tấn fob cho cùng một điểm đến nhưng không thành công.
Từ khu vực Biển Baltic, một nhà máy khác đang nhắm tới mức giá 600-610 USD/tấn cfr nhưng chỉ nhận được giá thầu ở mức 575-585 USD/tấn. Giá HRC Biển Đen FOB hàng tuần đã tăng 10 USD/tấn lên 565 USD/tấn fob trong tháng 4, trong khi giá FOB hàng tuần CRC Biển Đen vẫn ổn định ở mức 680 USD/tấn.
_ Giá HRC của Mỹ tương đối ổn định trong tháng 4, dao động 820-840 USD/tấn. Thị trường bắt đầu tháng với đà tăng có thể xảy ra nhưng điều đó đã bị tiêu tan sau khi nhà sản xuất thép Nucor bắt đầu công bố giá tiêu dùng HRC giao ngay hàng tuần. Nucor bắt đầu định giá ở mức 830 USD/tấn vào ngày 8/4, đưa nó lên mức cao nhất là 835 USD/tấn vào tuần tiếp theo. Công ty đã kết thúc tháng với mức giá 825 USD/tấn. Đối thủ Cleveland-Cliffs — công ty chỉ vận hành các nhà máy thép dẹt ở giữa lục địa — đã công bố giá HRC giao ngay hàng tháng của riêng mình, được công bố ở mức 850 USD/tấn vào ngày 26/ 4.
III/ THỊ TRƯỜNG THÉP DÀI
_ Giá thép cây Thổ Nhĩ Kỳ giảm nhẹ trong tháng 4 do giao dịch rất trầm lắng. Các chào bán của Thổ Nhĩ Kỳ vẫn kém cạnh tranh tại hầu hết các điểm đến và sự kết thúc của tháng ăn chay Ramadan của người Hồi giáo đã không thể nâng cao đáng kể nhu cầu trong nước do đồng lira mất giá và lãi suất tăng cao.
Đánh giá thanh cốt thép FOB Thổ Nhĩ Kỳ hàng ngày đã giảm 2.50 USD/tấn xuống còn 587.50 USD/tấn, trong đó các nhà máy không thể giảm giá chào đáng kể do chi phí năng lượng và phế liệu cao. Đánh giá trong nước giảm 7.50 USD xuống còn 595 USD/tấn xuất xưởng không bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT), trong khi đồng lira tương đương giảm 290 lira/tấn xuống 23,110 lira/tấn xuất xưởng bao gồm VAT.
_ Giá phôi thép Biển Đen ổn định trong suốt tháng 4 do người bán chống lại giá thầu thấp từ Thổ Nhĩ Kỳ do nguồn cung khan hiếm từ Nga và kỳ vọng tích cực về doanh số bán hàng vào miền bắc Châu Phi. Hơn nữa, sự phục hồi của giá Châu Á đã củng cố triển vọng tích cực. Đánh giá phôi thép Biển Đen không đổi ở mức 505 USD/tấn fob trong tháng.
_ Giá thép cây của Ý ít thay đổi do các nhà máy dự kiến nhu cầu sẽ phục hồi sau kỳ nghỉ lễ Phục sinh, đặc biệt với chi phí phế liệu tăng. Các nhà máy đưa ra mức giảm giá cho các thị trường EU khác với mức giá khoảng 540-550 Euro/tấn (585-595 USD/tấn) fca để kích thích doanh số bán hàng và cải thiện số lượng đơn đặt hàng của họ vì sự cạnh tranh vẫn ở mức cao từ các nhà cung cấp trong và ngoài nước. Định giá thép cây Ý của Argus vẫn ở mức 570 Euro/tấn xuất xưởng.
_ Giá thanh cốt thép nhập khẩu và Mỹ vẫn ổn định trong suốt tháng 4 do nhu cầu tiếp tục ảm đạm và hoạt động nhập khẩu trầm lắng do chênh lệch hẹp giữa giá chào kỳ hạn và giá trong nước. Thép cây Midwest Mỹ đứng ở mức 825 USD/tấn trong khi thép cây nhập khẩu dpp Houston điều chỉnh thấp hơn một chút xuống 775 USD/tấn vào cuối tháng từ mức 785 USD/tấn vào đầu tháng 4.
IV/ THỊ TRƯỜNG PHẾ THÉP
_ Giá nhập khẩu phế liệu HMS 1/2 80:20 của Thổ Nhĩ Kỳ dao động trong phạm vi 382-387 USD/tấn vào tháng trước, đạt mức cao nhất là 391.50 USD/tấn vào ngày 28/3 đến ngày 2/4.
Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục gặp khó khăn lớn trong việc bán thép thành phẩm ở thị trường trong nước và xuất khẩu, điều này đã hạn chế việc mua hàng của họ. Hoạt động mua hàng dự kiến sẽ phục hồi sau các cuộc bầu cử địa phương đã gây thất vọng, trong khi xung đột Israel-Hamas đang diễn ra đã ảnh hưởng đến tâm lý khu vực rộng hơn và khiến thương mại giữa Israel và Thổ Nhĩ Kỳ bị đình trệ.
Giá tại bến tàu của các nhà cung cấp phế liệu vẫn tương đối cao và lượng vốn vào thấp trong tháng 4, ngăn cản sự sụt giảm sâu hơn. Nhưng nhu cầu khiêm tốn của các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đối với hàng hóa xuất khẩu vào tháng 5 đã bù đắp cho sự thiếu hụt tương đối về nguồn cung từ lục địa châu Âu, trong khi lượng hàng hóa của Mỹ trong nhập khẩu phế liệu của Thổ Nhĩ Kỳ tăng nhẹ do nhu cầu từ Châu Á và thị trường nội địa Mỹ thấp hơn.
_ Thị trường phế liệu HMS 1/2 80:20 đóng container của Đài Loan đã tăng lên trong tháng 4 do tâm lý vững chắc, do doanh số bán thép trong nước mạnh mẽ vào cuối tháng 3 đã khiến các nhà sản xuất thép áp dụng lập trường chủ động trong việc thu mua phế liệu bằng đường biển. Chỉ số chuẩn kết thúc tháng ở mức 357 USD/tấn, tăng 5 USD/tấn so với đầu tháng. Và chỉ số này đạt trung bình 358.12 USD/tấn trong tháng 4, đánh dấu mức giảm 6.6% so với cùng kỳ năm ngoái.
_ Tại Nhật Bản, thị trường phế liệu nhìn chung ổn định trong tháng 4 do sự biến động của tỷ giá hối đoái giữa đồng đô la và đồng yên khiến người mua trong khu vực không muốn mua. Giá H2 dao động trong khoảng 50,400-51,100 Yên/tấn fob.
_ Tâm lý trên thị trường gang cơ bản (BPI) đường biển phần lớn không thay đổi trong hai tuần đầu tiên của tháng 4, sau đó chuyển sang tích cực một cách thận trọng trong nửa cuối tháng nhờ nhu cầu vững chắc của Hoa Kỳ và sự ổn định nhất định trong lĩnh vực phế liệu sắt nội địa của Mỹ. Cfr hàng tuần Orleans ở mức 470–475 USD/tấn vào ngày 3/5, tăng 10 USD/tấn trong tháng. Giá BPI fob hàng tuần ở miền nam Brazil tăng 11 USD/tấn trong tháng lên 440–447 USD/tấn fob và đánh giá BPI fob hàng tuần ở miền bắc Brazil cao hơn 12.50 USD/tấn so với đầu tháng 4 ở mức 450–455 USD/tấn. Giá hàng tuần FOB Biển Đen đối với BPI Nga ở mức 390–400 USD/tấn tính đến ngày 3/5, với mức giá trung bình là 395 USD/tấn, tăng 10 USD/tấn trong tháng.
