KINH TẾ VĨ MÔ

_ Mức tăng giá tiêu dùng của Mỹ đã giảm bớt trong tháng 4, với lạm phát cơ bản có mức tăng nhỏ nhất trong ba năm, cho thấy nền kinh tế đang chậm lại do chi phí đi vay cao. Bộ Lao động báo cáo vào ngày 15/5 rằng chỉ số giá tiêu dùng (CPI) đã tăng 3.4% hàng năm trong tháng 4, giảm từ mức 3.5% trong khoảng thời gian 12 tháng trước đó. CPI cốt lõi, loại trừ giá thực phẩm và năng lượng dễ biến động, tăng 3.6%, chậm lại so với mức 3.8% một tháng trước đó.

_ Ủy ban Châu Âu đã cập nhật dự báo kinh tế của mình cho EU với triển vọng cải thiện đôi chút trong năm nay nhưng điều chỉnh giảm cho năm 2025. Ủy ban hiện dự đoán mức tăng trưởng GDP của EU là 1% vào năm 2024 và 1.6% vào năm tới. Dự báo trước đó của họ là tăng trưởng 0.9% trong năm nay và 1.7% vào năm 2025.

THỊ TRƯỜNG THÉP DÀI

_ Khoảng cách giữa giá thanh cốt thép trong nước và xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ ngày càng gia tăng trong tháng 5, do doanh số bán hàng nhỏ giọt đều đặn.

giá trong nước ổn định, trong khi các nhà máy buộc phải đẩy mạnh hơn để đảm bảo khối lượng xuất khẩu. Định giá thép cây FOB hàng ngày của Thổ Nhĩ Kỳ đã giảm 12.50 USD/tấn xuống còn 575 USD/tấn trong tháng 5, do các nhà máy cạnh tranh với các nhà cung cấp Bắc Phi để bán sang Châu Âu.

Giá xuất xưởng không đổi ở mức 595 USD/tấn xuất xưởng, không bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT) trong tháng, phản ánh nhu cầu ổn định dù khiêm tốn, trong khi đồng lira tương đương giảm 160 lira/tấn xuống 22,990 lira/tấn khi đồng nội tệ lấy lại được một số giá trị so với đồng đô la.

_ Nguồn cung phôi từ các cảng của Nga thắt chặt trong tháng 5, nhưng các nhà cung cấp phải cắt giảm giá chào do sự quan tâm từ những người mua lớn bị hạn chế tại thời điểm doanh số bán thành phẩm chậm. Sự suy yếu kéo dài ở Châu Á gây thêm áp lực lên giá, với định giá phôi thép Biển Đen hàng ngày giảm từ 505 USD/tấn xuống 497.50 USD/tấn fob trong tháng 5.

Các nhà sản xuất thép cây Ý đã lạc quan vào đầu tháng 5 và tiếp tục đẩy giá lên cao, với lý do chi phí cao hơn, bất chấp sự lưỡng lự của người mua và doanh số bán hàng chậm ở các thị trường địa phương và lân cận. Đánh giá cốt thép Ý hàng tuần tăng 25 Euro/tấn lên 595 Euro/tấn xuất xưởng.

_ Thép cây nội địa và nhập khẩu của Mỹ ổn định trong suốt tháng 5 với thép cây xuất xưởng ở Midwest đứng ở mức 825 USD/tấn và nhập khẩu ddp Houston ở mức 775 USD/tấn. Thị trường nội địa Mỹ đang trong giai đoạn tạm lắng của mùa hè, với nhu cầu đã trì trệ trong phần lớn thời gian của năm nay. Khoảng cách thu hẹp giữa giá trong nước và giá nhập khẩu đang đè nặng lên nhu cầu thép cây nhập khẩu, khối lượng hiện thấp hơn nhiều so với thời điểm này năm ngoái.

THỊ TRƯỜNG THÉP DẸT

_ Giá HRC nội địa Ấn Độ chịu áp lực trong tháng 5 do nhu cầu ảm đạm và kỳ vọng nguồn cung tăng. Giá HRC ở mức 53,750 Rs/tấn (643 USD/tấn) tại Mumbai vào ngày 31/5, giảm từ 54,000 Rs/tấn (646 USD/tấn) vào ngày 3/5. Sự chậm lại của các dự án cơ sở hạ tầng trong cuộc bầu cử gần đây đã đè nặng lên nhu cầu. Các nhà máy thép Ấn Độ tiếp tục trì hoãn thực hiện các chào bán xuất khẩu do nhu cầu ở Châu Âu thấp. Giá xuất khẩu HRC từ Ấn Độ sang Châu Âu giảm xuống còn 630 USD/tấn từ mức 635 USD/tấn cfr vào đầu tháng 5.

_ Giá HRC Bắc Âu tăng trong tháng 5 do các nhà máy cố gắng tăng giá chào hàng trước các cuộc đàm phán hợp đồng từ tháng 7 đến tháng 12. Các

Chỉ số HRC chuẩn Tây Bắc EU bắt đầu tháng ở mức 625.25 Euro/tấn, tăng 10.25 Euro/tấn khi kết thúc tháng lên 635.50 Euro/tấn. Các nhà máy thua lỗ đang tìm cách xây dựng lại một số lợi nhuận, nhưng gặp khó khăn trong việc vượt qua mức tăng giá do nhu cầu phần lớn vẫn yếu. Giá thép tấm đã gia công ổn định khiến các trung tâm dịch vụ khó trả nhiều tiền hơn cho cuộn dây thay thế.

Tháng 5 tương đối không ổn đối với thép dẹt của Ý, với giá dao động trong phạm vi hẹp. Chỉ số HRC của Ý chỉ giảm 2.75 Euro/tấn trong suốt tháng và kết thúc ở mức 627.75 Euro/tấn xuất xưởng. Nhu cầu yếu khiến sức mua ở mức thấp và các nhà máy không muốn giảm giá vì chi phí sản xuất, hạn chế thương mại và hạn chế biến động giá.

Giá hạ nguồn đã giảm trong tháng trước, với giá xuất xưởng thép cuộn cán nguội và mạ kẽm nhúng nóng  hàng tuần ở Ý giảm 5 Euro/tấn xuống 740 Euro/tấn và 10 Euro/tấn xuống 750 Euro/tấn xuất xưởng tương ứng. Đánh giá HDG z140 0.57mm cif Tây Ban Nha cho thấy mức giảm lớn hơn 20 Euro/tấn xuống 770 Euro/tấn vào cuối tháng 5, do sự cạnh tranh từ sản phẩm Việt Nam.

_ Giá trên thị trường HRC nội địa của Thổ Nhĩ Kỳ đã giảm trong tháng 5 do thiếu nhu cầu khiến các nhà máy cắt giảm nguồn cung nội địa. Đánh giá HRC Thổ Nhĩ Kỳ hàng tuần đã giảm 12.50 USD/tấn trong tháng trước và kết thúc ở mức 602.50 USD/tấn xuất xưởng, trong khi giá nhập khẩu giảm 10 USD/tấn xuống còn 570 USD/tấn cfr. Hoạt động xuất khẩu tăng do các nguồn tin ước tính rằng một nhà máy đã đặt tổng cộng 250,000 tấn sang Châu Âu trong tháng 5. Các nhà cung cấp Thổ Nhĩ Kỳ được coi là lựa chọn ưu tiên để nhập khẩu vào châu Âu do có sẵn hạn ngạch tự vệ dồi dào và thời gian giao hàng nhanh chóng. Tuy nhiên, đánh giá xuất khẩu HRC của Thổ Nhĩ Kỳ vẫn giảm trong tháng trước, khoảng 10 USD/tấn xuống còn 580 USD/tấn fob.

_ Giá thép tấm ở Châu Âu tiếp tục có xu hướng giảm trong tháng trước, dưới áp lực từ các nguồn cung nhập khẩu cạnh tranh và thiếu hoạt động bổ sung hàng dự trữ đã gây áp lực lên mức cung trên khắp các thị trường.

Đánh giá thép tấm xuất xưởng ở Tây Bắc Âu đã giảm 10 Euro/tấn xuống 730 Euro/tấn. Việc thiếu đơn đặt hàng buộc các nhà cán lại phải điều chỉnh thời gian giao hàng thành 2 tuần ở miền nam Châu Âu và 5 tuần ở miền bắc.

_ Giá cung cấp của Trung Quốc cho Trung Đông và Bắc Phi vẫn ở mức cao vào đầu tháng 5, điều này giúp các nhà cung cấp Nga chốt được một số giao dịch HRC. Một nhà máy được bán cho Ai Cập thông qua

biển Baltic ở mức 590 USD/tấn cfr, tương đương khoảng 545 USD/tấn fob.

Các nhà sản xuất ở khu vực Biển Đen chào giá khoảng 570 USD/tấn fob, khiến người mua Thổ Nhĩ Kỳ không hứng thú. Giá HRC FOB Biển Đen tăng 5 USD/tấn lên 565 USD/tấn fob trong tháng 5, trong khi CRC Fob Biển Đen ổn định mức 680 USD/tấn fob.

_ Giá thép Mỹ suy yếu trong tháng 5, giảm 60 USD/tấn trong tháng xuống còn 760 USD/tấn. Giá giao ngay được công bố thấp hơn từ nhà sản xuất thép Nucor, đặt giá giao ngay cho người tiêu dùng ở mức 760 USD/tấn, gây áp lực lên tâm lý thị trường và giảm hoạt động mua hàng. Nhà sản xuất thép đối thủ Cleveland-Cliffs đã hạ giá giao ngay được công bố thêm 50 USD/tấn xuống còn 800 USD/tấn, một mức mà người mua cho rằng không dẫn đến giao dịch trên thị trường.

Người mua vẫn hoài nghi rằng giá sẽ sớm tăng bất cứ lúc nào do nhu cầu giảm đáng kể và nguồn cung cao dai dẳng.

NGUYÊN LIỆU THÔ

_ Giá nhập khẩu HMS 1/2 80:20 của Thổ Nhĩ Kỳ dao động trong phạm vi hẹp, giảm từ 384 USD/tấn vào đầu tháng xuống còn 379.60 USD/tấn vào cuối tháng. Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đã đặt ít nhất 35 chuyến hàng tháng 6 được xếp vào tháng 5, cao nhất kể từ tháng 2. Sau khi đẩy giá thấp hơn và rút khỏi thị trường trong 10 ngày đầu tháng 5, các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đã quay trở lại, nhờ khối lượng bán thành phẩm cao hơn một chút so với giữa tháng. Sự hội tụ của các nguyên tắc cơ bản xung đột ở tất cả các thị trường lớn đã hạn chế những biến động đáng kể trong hoạt động buôn bán phế liệu sắt số lượng lớn trên toàn cầu, trong khi sự ổn định của đồng lira Thổ Nhĩ Kỳ đã hỗ trợ thêm.

_ Thị trường phế liệu HMS 1/2 80:20 đóng container của Đài Loan suy yếu trong tháng 5 do các nhà máy thu hẹp quy mô thu mua phế liệu do mùa hè tạm lắng, giá điện tăng và doanh số bán thép trong nước chậm chạp. Chỉ số chuẩn kết thúc tháng 5 ở mức 348 USD/tấn, giảm 8 USD/tấn so với đầu tháng và trung bình ở mức 349.76 USD/tấn - thấp hơn 8.36 USD/tấn so với mức trung bình hàng tháng trong tháng 4. Giá FOB H2 của Nhật Bản tăng cao tới mức 52,600 yên/tấn (334.79 USD/tấn) vào đầu tháng 5 do nhu cầu đấu thầu xuất khẩu và nhập kho cao hơn từ nước ngoài nhưng đã giảm trở lại 50,900 Yên/tấn vào cuối tháng sau khi nhà máy Tahara của Tokyo Steel tạm dừng sản xuất.

_ Thị trường gang cơ bản trên biển (BPI) ổn định ở mức cao hơn trong tháng 5, với sự bế tắc giữa người mua và người bán ở Đại Tây Dương khiến giá nguyên liệu của Brazil và Ukraine ở Mỹ hầu như ổn định, trong nhu cầu mua của Ý cao hơn đã thúc đẩy các dấu hiệu ở Biển Đen. Định giá cfr New Orleans hàng tuần là 470-475 USD/tấn vào ngày 20/5, không thay đổi so với tháng trước. Giá BPI FOB Nam Brazil hàng tuần vẫn không thay đổi trong tháng 5 ở mức 440-447 USD/tấn. Tuy nhiên, đánh giá BPI FOB phía bắc Brazil đã tăng 2.50 USD/tấn trong tháng lên 450-460 USD/tấn, được hỗ trợ bởi một số doanh số bán hàng trong nửa đầu tháng 5. Giá FOB Biển Đen hàng tuần đối với BPI của Nga đã tăng trung bình 18 USD/tấn so với một tháng trước đó lên 408-418 USD/tấn vào ngày 30/5, với mức trung bình là 413 USD/tấn.