Châu Âu

HRC: Thị trường thép cuộn cán nóng Châu Âu vẫn im ắng vào ngày 29/11, với một số người tham gia đặt câu hỏi khi nào các nhà máy sẽ tăng cường chào hàng của họ. Một số nhà sản xuất đang cân nhắc xuất khẩu do nhu cầu trong nước chậm lại, nhưng phải vật lộn để cạnh tranh với các chào hàng từ các khu vực khác.

Các nguồn tin bán cho biết nhu cầu trong quý đầu tiên mạnh hơn so với tâm lý hiện tại và giá có khả năng sẽ vẫn ổn định sau kỳ nghỉ. Một nguồn tin của nhà máy cho biết giá cơ bản khoảng 585 Euro/tấn, giảm nhẹ trong 10 ngày qua. Trên thị trường tương lai, tháng 2 được giao dịch ở mức 600 Euro/tấn theo hợp đồng HRC Bắc Âu của CME Group, trong khi tháng 7 được giao dịch ở mức 630 Euro/tấn, tăng 10 Euro/tấn so với mức thanh toán ngày 28/11.

CRC: Hoạt động giao dịch thép cuộn cán nguội (CRC) và thép mạ kẽm nhúng nóng (HDG) của Thổ Nhĩ Kỳ chậm lại trong tuần do người mua do dự không muốn mua, trong khi các nhà cán lại giữ giá cố định. Giá HDG Z100 0.50mm tại địa phương là 785-820 USD/tấn tại xưởng cho các lô hàng vào tháng 1. Một số nhà cán lại cung cấp các lô hàng vào tháng 12 vì có sẵn công suất. Những nhà sản xuất này vẫn thận trọng khi bán cho những người mua đơn lẻ để lấp đầy công suất nhưng có thể buộc phải làm như vậy nếu nhu cầu vẫn yếu. Một nhà cán lại ở khu vực Marmara đang chào giá 795-800 USD/tấn tại xưởng từ hàng tồn kho.

Giá CRC trong nước là 690-715 USD/tấn xuất xưởng, nhưng các nhà cán lại đã giảm giá mạnh do lượng đặt hàng chậm. Một thỏa thuận đã được nghe ở mức 680-690 USD/tấn xuất xưởng với các nhà sản xuất tấm tản nhiệt đảm bảo được mức giảm giá bằng cách mua với số lượng lớn.

Giá xuất khẩu CRC là 640-680 USD/tấn fob cho các lô hàng vào tháng 1. Giá chào hàng cho Tây Ban Nha ban đầu là 730 USD/tấn cfr nhưng sau đó giảm xuống còn 680 USD/tấn cfr để cạnh tranh với mức giá toàn cầu. Một nhà cán lại ở Istanbul đã ký được một hợp đồng khối lượng nhỏ với Hy Lạp.

HDG: Giá xuất khẩu HDG Z100 0.50mm là 750-800 USD/tấn fob. Doanh số bán hàng bị hạn chế do giá không cạnh tranh, một phần là do Thổ Nhĩ Kỳ phải đối mặt với thuế chống bán phá giá từ EU. Một nhà sản xuất đã bán dưới 1,000 tấn cho Romania và Hy Lạp.

Thổ Nhĩ Kỳ

HRC: Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đã giảm giá chào hàng thêm một lần nữa trong tuần nhằm thu hút người mua trong nước và xuất khẩu quay trở lại thị trường. Giá phế liệu tiếp tục giảm, mặc dù với tốc độ chậm hơn. Vốn đã chịu áp lực từ nhu cầu yếu kém vào tháng 9 và tháng 10, đợt giảm giá phế liệu gần đây và đang diễn ra này đã buộc các nhà cung cấp Thổ Nhĩ Kỳ phải điều chỉnh giá xuống.

Trong phân khúc xuất khẩu, một nhà máy đã chào giá 560-565 Euro/tấn cfr, đã bao gồm thuế, cho Ý, tương đương với khoảng 535 USD/tấn fob, thu được một số lượng nhỏ trong quá trình này. Nguồn tin tương tự cho biết nếu các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ muốn bán các lô hàng lớn hơn, thì nên chào giá 545-550 Euro/tấn cfr, đã bao gồm thuế. Một người tham gia thị trường đã nghe nói rằng 20,000 tấn đã được ký kết với Ý ở mức 540-545 USD/tấn fob, nhưng điều này không thể xác minh được và được một thương nhân cho là không khả thi, người này nói thêm rằng các giao dịch sẽ khó có thể hoàn tất ngay cả ở mức 530 USD/tấn fob. Một trung tâm dịch vụ của Ý cho biết 555 Euro/tấn cfr, đã bao gồm thuế, là mức giá tối đa mà họ sẽ xem xét.

Thép cây: Giá thép cây Thổ Nhĩ Kỳ lại giảm mạnh hôm thứ sáu trong bối cảnh giao dịch chậm, phản ánh mối lo ngại về dòng tiền, giá phế liệu giảm gần đây và giá trị của đồng lira. Ba nhà máy ở khu vực Marmara đã hạ giá chào hàng xuống 10 USD/tấn xuống còn 570-575 USD/tấn xuất xưởng, trong khi một nhà máy ở Izmir đã hạ giá chào hàng xuống 10 USD/tấn xuống còn 570 USD/tấn xuất xưởng. Hai nhà máy ở Iskenderun chào hàng ở mức 571-576 USD/tấn xuất xưởng, giảm so với mức 577 USD/tấn xuất xưởng vào ngày 27/11.

Thương mại xuất khẩu cũng chậm lại, trong nhiều trường hợp, các nhà máy Châu Âu cạnh tranh hơn so với giá chào hàng của Thổ Nhĩ Kỳ. Đánh giá thép cây fob Thổ Nhĩ Kỳ hàng ngày đã giảm 2.50 USD/tấn xuống còn 562.50 USD/tấn, dưới áp lực từ giá trong nước, mặc dù không có nhà cung cấp nào chào giá thấp hơn 565 USD/tấn fob.

Trung Đông

Phôi thép: Giá xuất khẩu phôi thép của Iran đã phục hồi lên 450-460 USD/tấn fob, tăng 5 USD/tấn trong tuần. Một nhà máy lò cao đã bán 30,000 tấn phôi thép với giá 459 USD/tấn fob để vận chuyển vào đầu tháng 1 đến Tây Phi. Một số lô hàng phôi thép được đàm phán ở mức 450-455 USD/tấn fca hiện đang trên đường đến Iraq và Afghanistan.

Trong một cuộc đấu thầu kết thúc vào ngày 27/11, một nhà máy lò hồ quang điện đã bán 20,000-50,000 tấn phôi với giá 455-456 USD/tấn fob BIK cho lô hàng cuối tháng 1. Các thương nhân đã đưa ra giá chào hàng cho Oman và Đông Nam Á ở mức 455-456 USD/tấn fob.                     

Thép cây: Xuất khẩu thép cây bị hạn chế vì các nhà cung cấp giữ giá ổn định ở mức 460-480 USD/tấn tại xưởng, hoặc 480-500 USD/tấn tại biên giới fca, trong khi nhu cầu mua hàng rất thấp. Chỉ có một lượng nhỏ thép cây B500B được bán với giá 495-515 USD/tấn tại xưởng trong tuần cho các nước CIS và Iraq.

Cuộn dây: Cuộn dây SAE 1006-1008 có đường kính 5.5-6.5mm được bán với giá 500-515 USD/tấn tại xưởng, trong khi cuộn dây 3SP được chào bán với giá 485-505 USD/tấn tại xưởng.

Ấn Độ

HRC: Đánh giá hàng tuần của Ấn Độ đối với vật liệu 2.5-4mm là 47,300 rupee/tấn (560 USD/tấn) xuất xưởng Mumbai, không bao gồm thuế hàng hóa và dịch vụ, giảm 450 rupee/tấn so với một tuần trước đó. Giá HRC đã có xu hướng giảm trong tháng 11, do nhu cầu vẫn ở mức thấp và tâm lý thị trường yếu đi. Nguồn tài trợ của chính phủ cần thiết để khởi động các dự án mới vẫn chưa được công bố, trong khi hoạt động mua sắm từ ngành ô tô cũng chậm chạp do lượng xe tồn kho cao.

HRC nhập khẩu của Trung Quốc được nghe nói đang được bán với giá thấp tới 46,000 Rupee/tấn tại Mumbai. Một nhà sản xuất ống có trụ sở tại Chhattisgarh đã nói tại một hội chợ thương mại dây và ống ở Mumbai  rằng họ có thể giao HRC sản xuất trong nước đến cơ sở của mình ở miền đông Ấn Độ với giá 46,000 Rupee/tấn.

Việt Nam

Phế thép: Giá nhập khẩu phế liệu rời biển sâu tại Việt Nam vẫn không đổi trong các ngày 25-29/11 do người mua giảm nhu cầu trước khả năng giá tiếp tục giảm. Giá chào hàng chỉ định phế liệu rời biển sâu dao động quanh mức 360 USD/tấn cfr cho HMS 1/2 80:20. Các nhà máy của Việt Nam cho thấy nhu cầu yếu trong tuần, vì thị trường phế liệu toàn cầu tiếp tục xu hướng giảm và người mua muốn đợi cho đến khi thị trường chạm đáy.

Mức giá mục tiêu cho phế liệu rời tàu biển ngắn từ Nhật Bản tại các nhà máy thấp hơn giá chào hàng, ở mức 320-325 USD/tấn cfr cho H2. Với mức giá này cho phế liệu Nhật Bản, giá ước tính cho hàng rời tàu biển sâu sẽ thấp hơn 340 USD/tấn cfr, một mức giá mà hầu hết người bán thấy không khả thi.

Nhật Bản

Phế thép: Thị trường xuất khẩu phế liệu sắt Nhật Bản khá yên ắng trong tuần, vì phế liệu Nhật Bản không có sức cạnh tranh trên thị trường vận chuyển đường biển và người mua nước ngoài không vội vã. Nhiều người bán Nhật Bản vẫn giữ thái độ thận trọng vì lo ngại đồng yên sẽ tiếp tục mạnh lên so với đồng đô la Mỹ. Đồng yên ở mức dưới 150 yên: 1 USD hôm thứ sáu. Một số lời chào hàng H2 được đưa ra ở mức 330-335 USD cfr Việt Nam và các lời chào hàng HS cho Việt Nam không đổi ở mức 360 USD cfr, không có chào mua nào được nghe.

Chỉ có một người mua HS lớn ở Hàn Quốc vẫn ở lại thị trường vận chuyển đường biển trong tuần, duy trì giá chào HS ở mức 50,000 yên/tấn cfr. Các nhà máy khác của Hàn Quốc vẫn giữ nguyên và nhiều nhà máy đã công bố kế hoạch giảm giá trong nước thêm 7.17 USD trong tuần mới. Giá thu gom tại bến tàu ở Vịnh Tokyo vẫn ổn định trong tuần. Giá H2 ở mức 41,500-42,500 Yên/tấn, HS ở mức 46,000-47,000 Yên/tấn và phế liệu shindachi ở mức 45,000-46,000 Yên/tấn.

Trung Quốc

HRC: HRC giao ngay tại Thượng Hải tăng 30 NDT/tấn (4.14 USD/tấn) lên 3,470 NDT/tấn vào ngày 29/11, với các giao dịch tăng so với đầu tuần. Hợp đồng HRC tháng 1 trên Sàn giao dịch tương lai Thượng Hải tăng 0.26% lên 3,489 NDT/tấn. Tâm lý thị trường được cải thiện với hy vọng về nhiều chính sách kích thích kinh tế hơn từ cuộc họp của Bộ Chính trị vào tháng tới và hội nghị công tác kinh tế vào tháng 12. Những người tham gia thị trường kỳ vọng sẽ nghe thông báo về việc giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc của các ngân hàng thương mại và các biện pháp thúc đẩy ngành bất động sản. Nhưng một số người vẫn thận trọng về khả năng có bất kỳ biện pháp quan trọng nào.

Các nhà máy lớn của Trung Quốc không muốn cắt giảm giá, do chênh lệch lớn giữa giá chào mua và giá chào bán. Các nhà máy lớn của Trung Quốc khăng khăng đòi giá ít nhất là 485 USD/tấn fob Trung Quốc đối với HRC SS400.

Thép cây: Thép cây giao ngay tại Thượng Hải tăng 20 NDT/tấn (2.76 USD/tấn) lên 3,380 NDT/tấn. Giá thép cây tương lai tháng 1 tăng 0.48% lên 3,318 NDT/tấn. Tâm lý thị trường mạnh hơn so với ngày 28/11, với những người tham gia kỳ vọng Trung Quốc sẽ đưa ra thêm các chính sách kích thích từ hội nghị kinh tế trung ương vào giữa tháng 12. Giao dịch thép cây ở miền bắc Trung Quốc vẫn ở mức thấp, nhưng giao dịch tại các thành phố lớn ở miền đông Trung Quốc đã tăng từ ngày 28/11, được hỗ trợ bởi việc người dùng cuối dự trữ hàng trước cuối tuần. Tâm lý thị trường nói chung không ổn định và giá chào bán của các công ty giao dịch cho thấy một số dấu hiệu giảm vào buổi chiều.

Giá chào thép cây của Trung Quốc nhìn chung ổn định ở mức 500 USD/tấn cfr Singapore theo trọng lượng lý thuyết, nhưng người mua ước tính rằng thép cây của Trung Quốc cũng có sẵn ở mức 495 USD/tấn cfr cho các yêu cầu chắc chắn. Người mua có thể cân nhắc đặt hàng ở mức 490-495 USD/tấn đối với các đơn đặt hàng số lượng nhỏ, nhưng giá chào mua cho 50,000 tấn ước tính thấp hơn 485 USD/tấn cfr.

Cuộn dây: Giá xuất khẩu cuộn dây của Trung Quốc giảm 3 USD/tấn xuống còn 480 USD/tấn fob. Một nhà máy ở miền bắc Trung Quốc đã bán ở mức 480-482 USD/tấn fob từ tuần trước đến tuần này. Giá thỏa thuận thấp hơn 8-10 USD/tấn so với giá chào hàng là 490 USD/tấn fob trong tuần này.

Một nhà máy khác của Indonesia giữ nguyên giá chào hàng xuất khẩu ở mức 490 USD/tấn fob cho lô hàng tháng 2. Một số người mua không kỳ vọng giá sẽ giảm xuống dưới mức 480 USD/tấn fob sau khi giá đã giảm hơn 20 USD/tấn từ đầu tháng này.

Phôi thép: Giá xuất xưởng phôi Đường Sơn tăng 10 NDT/tấn lên 3,100 NDT/tấn hôm thứ sáu. Các nhà máy Trung Quốc giữ nguyên giá chào xuất khẩu phôi ở mức 455-460 USD/tấn fob cho lô hàng tháng 1 và tháng 2, với một số đơn đặt hàng đã diễn ra trong phạm vi này. Một số người tham gia cho biết nguồn cung phôi xuất khẩu đang eo hẹp vì các nhà máy lớn ở Đông Nam Á đã bán hết nguyên liệu cho lô hàng tháng 1 của họ.

Một lô hàng phôi khác của Trung Quốc được cho là đã được bán với giá 440 USD/tấn fob, với điểm đến không được tiết lộ, nhưng thỏa thuận này không thể được xác nhận và thấp hơn nhiều so với mức giá chính thống do tâm lý trong nước của Trung Quốc đang mạnh lên.

Việt Nam

HRC: Người mua Việt Nam không muốn đặt hàng trên 490 USD/tấn cfr Việt Nam đối với HRC loại Q235 của Trung Quốc, mức giá này thấp hơn nhiều so với giá chào bán của thương nhân ở mức 496-505 USD/tấn cfr Việt Nam. Một số công ty thương mại đã cắt giảm giá chào bán xuống còn 492 USD/tấn cfr Việt Nam đối với cuộn Q195 của Trung Quốc từ mức 495 USD/tấn cfr Việt Nam vào ngày hôm trước.

Các công ty thương mại đã tăng giá chào hàng khoảng 5 USD/tấn lên 510 USD/tấn trở lên đối với HRC SAE1006 của Trung Quốc, với giá bán trong nước của Trung Quốc vẫn ổn định. Nhưng người mua Việt Nam không vội đặt hàng, trong bối cảnh giá cả không chắc chắn và nguồn cung trong nước dồi dào.