Châu Âu
HRC: Thị trường HRC Châu Âu sụt giảm thêm khi ArcelorMittal thông báo rằng họ sẽ ngưng sản xuất lò cao tại nhà máy Fos-sur-Mer ở Pháp.
Một nhà sản xuất thép có trụ sở tại Visegrad cho biết họ đang bán với giá khoảng 645 Euro/tấn để giao hàng nhanh chóng vào Đức, trong khi các trung tâm dịch vụ thép (SSC) cho biết họ có thể mua từ các nhà máy lớn hơn với giá khoảng 660 Euro/tấn. Giá 650 Euro/tấn được báo cáo rộng rãi ở Ý vào ngày thứ sáu, với giá thầu cho nguyên liệu nhập khẩu được cho là cũng sẽ giảm thêm, vì những người mua lớn nhất đang nhắm đến mức 570-580 USD/tấn cfr. Một chào bán cho HRC ngâm dầu đã được nghe từ Ấn Độ ở mức 635 USD/tấn cfr, và một số người cho rằng 600 USD/tấn cfr sẽ khả thi cho HRC cơ bản đối với hầu hết người bán.
Mỹ
Thép cây: Giá thép cây nội địa và nhập khẩu Mỹ đều suy yếu do thị trường im ắng và các nhà máy cảnh giác trước sự sụt giá phế thép.
Kỳ vọng giá phế liệu đi ngang trong tháng 11 đang bị lu mờ khiến các nhà sản xuất lại chuyển sang chiết khấu sản xuất cho khách hàng. Giao dịch phế liệu sắt nội địa của Hoa Kỳ cho tháng 11 đã bắt đầu vào ngày thứ năm tại Detroit với các nhà máy đặt giá giảm 20 USD/tấn cho các loại cũ, trong khi hoạt động giao dịch tại các thị trường phía Nam cho đến nay đã giảm nhẹ với các loại cũ bắt đầu giao dịch ở mức giá đi ngang so với tháng trước. Nhu cầu được cho là sẽ chậm lại trước kỳ nghỉ lễ và mức độ xây dựng khu dân cư đang bị áp lực bởi lãi suất.
Thổ Nhĩ Kỳ
HDG: Chào giá tại thị trường nội địa trong tuần ở mức 840-900 USD/tấn xuất xưởng cho 0.5mm Z100, nhưng mức khả thi cho người mua ở Thổ Nhĩ Kỳ được báo cáo là tối đa khoảng 750-800 USD/tấn xuất xưởng. Một thương nhân đang chào bán nguyên liệu 1mm của Châu Âu vào Thổ Nhĩ Kỳ với giá 700 USD/tấn cfr nhưng không thể bán được với mức giá này.
Giá chào xuất khẩu thấp hơn một chút vào khoảng 810-880 USD/tấn fob cho loại 0.5mm Z100, với khả năng giảm giá khoảng 50 USD/tấn nếu khối lượng lớn, mặc dù không có lời chào mua nào như vậy. Các yêu cầu đến từ Trung Đông, Bắc Phi và Đông Âu, nhưng mức độ Thổ Nhĩ Kỳ quá cao so với Châu Âu và Châu Á đối với một số người, trong khi các nhà cán lại Thổ Nhĩ Kỳ vẫn cạnh tranh ở Trung Đông và Bắc Phi.
Thép cây: Nhu cầu thép cây nội địa của Thổ Nhĩ Kỳ ở mức thấp trong ngày thứ ba liên tiếp và những người tham gia thị trường chờ đợi tin tức vào cuối tuần về những thay đổi tiềm năng đối với chính sách zero-Covid của Trung Quốc.
Thực tế là các nhà sản xuất Thổ Nhĩ Kỳ đang tìm kiếm doanh số bán hàng nội địa vào cuối tuần ở mức 635-640 USD/tấn xuất xưởng, chưa bao gồm VAT, cho thấy họ không thể tìm thấy nhu cầu ở mức trên 640 USD/tấn fob tính theo trọng lượng thực tế, xem xét thị trường nội địa, là nơi họ có thể đạt được khối lượng bán hàng lớn hơn.
HRC: Giá chào bán thép cuộn cán nóng của các thương nhân Trung Quốc thấp hơn đã ảnh hưởng nặng nề đến thị trường Thổ Nhĩ Kỳ trong tuần qua, mặc dù có báo cáo rằng giá chào bán đã tăng cao hơn.
Giá 550-560 USD/tấn cfr có sẵn trong nửa đầu tuần, một số có điều khoản thanh toán ưu đãi và một số là thép Q195 hoặc SAE1004. Một số chào hàng được báo giá cao hơn ở mức 570-580 USD/tấn cfr, giá đã tăng do thị trường Trung Quốc mạnh lên trong tuần qua. Một số đơn đặt hàng đã được báo cáo cho một vài loại hàng hóa, và một số giá thầu cũng đã được nghe thấy ở mức 535 USD/tấn cfr từ các nhà cán lại. Giá nhập khẩu từ các nước khác cũng thấp hơn, với nguyên liệu Đài Loan được chào bán ở mức 590 USD/tấn cfr. Cũng có giao dịch cho các vật liệu Châu Á khác ở Thổ Nhĩ Kỳ.
Nhật Bản
Phế thép: Các thương nhân Nhật Bản đã không thể cắt giảm giá chào hàng xuống mức có thể giao dịch trên thị trường đường biển. Giá chào hàng H2 của Nhật Bản không đổi ở mức 50,000 yên/tấn fob và chào giá HS ở mức 52,500 yên/tấn fob. H2 chào bán cho Việt Nam vào khoảng 390 USD/tấn cfr, trong khi phế liệu khối lượng nhỏ từ Đông Nam Á có giá dưới 365 USD/tấn cfr cho HMS 1/2 80:20.
Giá thu mua tại Vịnh Tokyo giảm trong tuần này do Tokyo Steel giảm giá và hoạt động kinh doanh xuất khẩu trở nên trầm lắng hơn. Giá thu mua giảm 1,000 yên/tấn so với cuối tuần trước. Giá H2 ở mức 49,000-50,000 yên/tấn, HS ở mức 51,000-52,000 yên/tấn và shindachi ở mức 50,000-51,000 yên/tấn.
Việt Nam
Phế thép: Giá nhập khẩu phế thép Việt Nam ổn định trong tuần này do nhu cầu thấp khiến người mua vẫn đứng ngoài cuộc, chờ đợi giá giảm trong tuần tới. Các chào hàng phế liệu vào Việt Nam rất hạn chế trong tuần này. Chỉ có một chào bán ở mức 390 USD/tấn khi người bán chuyển sự chú ý sang Nam Á, nơi tỷ suất lợi nhuận và nhu cầu hấp dẫn hơn.
Trong tuần này, không có báo giá nào từ các nhà máy Việt Nam chào mua, nhưng một số người mua đã được nghe đàm phán với những người bán phế liệu đường biển ngắn. Phế liệu đường biển ngắn từ Singapore, Hong Kong và Philippines có thời gian vận chuyển ngắn hơn và có giá cạnh tranh hơn so với đường biển sâu, vào khoảng 360-365 USD/tấn cfr.
HRC: Những người bán khống đã nâng giá chào HRC SS400 lên 505-510 USD/tấn cfr tại Việt Nam sau khi giá nội địa Trung Quốc tăng, tầm khoảng 490-495 USD/tấn fob Trung Quốc. Người mua Việt Nam cũng tăng giá đặt mua khoảng 10 USD/tấn lên 490 USD/tấn cfr Việt Nam cho lô hàng tháng 1 và 495 USD/tấn cfr Việt Nam cho lô hàng giao nhanh. Những mức này vẫn còn thấp để được người bán chấp nhận.
Thị trường trầm lắng và không có thay đổi về giá chào bán tại Việt Nam ở mức 530-540 USD/tấn cfr đối với thép cuộn cấp SAE1006 từ Trung Quốc và Đài Loan. Không có hồ sơ dự thầu nào được nhận vào cuối tuần do nhu cầu thép trong nước thấp.
Trung Quốc
Than cốc: Giá than cốc cao cấp xuất sang Trung Quốc giảm 1.40 USD/tấn xuống 298 USD/tấn trên cơ sở cfr.
Thị trường nội địa Trung Quốc chứng kiến giá than luyện cốc tiếp tục xu hướng giảm. Than luyện cốc Liulin số 4 với lưu huỳnh 0.8% giảm 100 NDT/tấn xuống 2,400 NDT/tấn (328.40 USD/tấn), trong khi than luyện cốc Liulin số 4 với lưu huỳnh 1.3% cũng giảm 100 NDT/tấn xuống 2,220 NDT/tấn.
Quặng sắt: Giá quặng sắt đường biển tăng do thị trường dự đoán sẽ có thông báo chính thức về các biện pháp kiểm soát Covid của Trung Quốc vào ngày 5/11, sau cuộc họp hội đồng nhà nước. Chỉ số quặng 62%fe tăng 4.35 USD/tấn lên 87.65 USD/tấn cfr Thanh Đảo.
Giá quặng 62%fe tại cảng giảm 19 NDT/tấn tăng 19 NDT/tấn lên 681 NDT/tấn giao bằng xe tải tự do tại Thanh Đảo, tương đương với đường biển của nó tăng 2.40 USD/tấn lên 86.30 USD/tấn cfr Thanh Đảo. Hợp đồng quặng sắt giao tháng 1 được giao dịch nhiều nhất trên Sàn giao dịch Hàng hóa Đại Liên (DCE) đóng cửa ở mức 662.5 NDT/tấn, tăng 31 NDT/tấn hay 4.91% so với giá thanh toán của ngày hôm trước.
Thép cây: Giá thép cây HRB400 tại Thượng Hải tăng 30 NDT/tấn (4 USD/tấn) lên 3,690 NDT/tấn. Giá thép cây giao sau tháng 1 tăng 1.98% lên 3,562 NDT/tấn. Người mua tích cực mua lại với giá đã tăng trong hai ngày liên tiếp. Mười nhà máy ở miền đông Trung Quốc đã tăng giá xuất xưởng thép cây lên 10-50 NDT/tấn trong ngày. Việc cắt giảm sản lượng của các nhà máy cũng nâng cao tâm lý thị trường. Một nhà máy ở phía đông Trung Quốc đang tiến hành bảo trì từ ngày 1/11 đến ngày 30/11 với mức cắt giảm sản lượng ước tính là 150,000 tấn.
Hầu hết các nhà máy Trung Quốc đã rút lại lời chào hàng trong khi những nhà máy khác đang cân nhắc việc tăng giá vào tuần tới. Một số người tham gia nghe nói rằng giá chào bán thép cây của Trung Đông và Malaysia đứng ở mức 560-570 USD/tấn cfr trọng lượng lý thuyết của Singapore. Thép cây Trung Quốc có sẵn ở mức 550-560 USD/tấn cfr trọng lượng lý thuyết của Singapore. Người mua tỏ ra không mấy quan tâm đến những chào bán đó với xu hướng giá khó dự đoán, một người mua Singapore cho biết.
Cuộn dây: Giá thép cuộn xuất khẩu của Trung Quốc không đổi ở mức 534 USD/tấn fob. Các nhà máy lớn ở miền bắc Trung Quốc giữ giá chào hàng thép cuộn chất lượng lưới ở mức 540-550 USD/tấn fob và một số thương nhân đã rút lại các chào bán khống trước đó do giá thị trường kỳ hạn và giao ngay tăng.
Phôi thép: Giá phôi thép Đường Sơn xuất xưởng tăng 30 NDT/tấn lên 3,480 NDT/tấn. Giá chào bán phôi thép xuất khẩu của Trung Quốc đã tăng từ mức thấp nhất là 470-475 USD/tấn fob vào đầu tuần này lên 485-490 USD/tấn fob vào cuối tuần này. “Nếu giá của Trung Quốc tiếp tục tăng vào tuần tới, cửa sổ xuất khẩu sẽ đóng lại”, một nhà xuất khẩu phía Bắc Trung Quốc cho biết.
HRC: Giá giao ngay HRC Q235B tại Thượng Hải tăng 40 NDT/tấn (5.5 USD/tấn) lên 3,760 NDT/tấn. HRC kỳ hạn tháng 1 tăng 1.96% lên 3,640 NDT/tấn. Giao dịch giao ngay diễn ra mạnh mẽ khi hợp đồng tương lai duy trì xu hướng tăng trong ngày thứ tư liên tiếp. Một số thương nhân đã tăng giá lên 3,770-3,780 NDT/tấn vào buổi chiều, nhưng giao dịch đã chậm lại ở mức này.
Các nhà máy lớn của Trung Quốc nhất quyết yêu cầu chào bán ở mức và trên 520 USD/tấn fob Trung Quốc sau khi giá bán trong nước tăng, mặc dù không có động thái mua. Khối lượng nhỏ HRC SS400 của Trung Quốc đã được bán với giá 540 USD/tấn fob từ Trung Quốc sang Châu Phi trong tuần này. Giá được cho là cao để đại diện cho mức thị trường chính và hầu hết những người mua bằng đường biển không vội vàng đặt hàng trong bối cảnh không chắc chắn.
