Châu Âu
HRC: Sự ảm đạm về kinh tế của Đức đang phủ bóng đen lên thị trường thép cuộn cán nóng ở Bắc Âu, với việc một số nhà sản xuất cắt giảm giá giao ngay và giá hợp đồng khi họ tranh nhau vận chuyển hàng tấn trong bối cảnh nhu cầu đặc biệt trầm lắng. Một nhà sản xuất lớn ở Bắc Âu đã chào giá 600 Euro/tấn xuất xưởng cho người mua, nhưng ngay cả mức này — thấp hơn hoặc ngang bằng với hàng nhập khẩu — cũng không đủ hấp dẫn.
Không phải các nhà sản xuất cấp hàng hóa thương phẩm đưa ra các mức giá này, mà là các nhà máy tích hợp cấp một. Các nhà máy phía Bắc cũng đã chào giá ở mức tương tự, thậm chí thấp hơn một chút, cho người mua ở Iberia. Giá nằm trong khoảng 620-640 Euro/tấn cơ sở được giao tùy thuộc vào quy mô nhà máy và khách hàng.
Thổ Nhĩ Kỳ
Thép cây: Giá thanh cốt thép của Thổ Nhĩ Kỳ ổn định với rất ít hoạt động xuất khẩu và do doanh số bán hàng trong nước và mức khả thi hội tụ quanh mức 555 USD/tấn xuất xưởng ở các khu vực khác nhau. Tại thị trường trong nước, một nhà sản xuất ở khu vực Iskenderun đã bán thép cây với giá xuất xưởng 18,000 lira/tấn bao gồm VAT, cao hơn 200 lira/tấn so với doanh số của một nhà máy Iskenderun khác vào tuần trước, nhưng bằng với mức doanh số của nhà sản xuất này hai tuần trước.
Nhu cầu xuất khẩu vẫn yếu, với hầu hết các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ chào giá từ 560 USD/tấn fob trở lên nhưng sẵn sàng giảm xuống 550 USD/tấn fob. Ý tưởng về giá của các nhà cung cấp Thổ Nhĩ Kỳ đã nhận được một số hỗ trợ từ việc tăng giá chào hàng gần đây của Ai Cập lên 550-560 USD/tấn fob, cao hơn 10 USD/tấn so với hai tuần trước.
CIS
Phôi thép: Thị trường phôi thép không có hoạt động giao dịch trong tuần này do các nhà cung cấp ở Biển Đen từ chối các giá thầu hiện tại với dự đoán sẽ bán với giá hấp dẫn hơn sau đó, do các tín hiệu tích cực trong phân khúc phế liệu.
Sau đợt bán phôi thép gần đây nhất ở mức 460-465 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ từ khu vực Biển Đen, một số dấu hiệu cho thấy giá phôi được báo cáo ở mức 475-490 USD/tấn cfr tới các cảng lớn trong tuần này, với khối lượng hạn chế có sẵn cho các lô hàng tháng 9. Một số khách hàng cho rằng 460 USD/tấn cfr vẫn có thể đạt được ở phía bắc của đất nước, nhưng sẵn sàng trả không quá 450 USD/tấn cfr.
Mỹ
HRC: Giá thép cuộn cán nóng của Mỹ không thay đổi do thị trường đình trệ do giao dịch và chào bán hạn chế. Những lo lắng về một cuộc đình công có thể xảy ra của các công nhân United Auto Workers (UAW) tại các nhà sản xuất ô tô Mỹ Ford, General Motors và Stellantis đã tăng lên trong tuần này sau khi liên đoàn cho biết họ sẽ thúc đẩy chấm dứt hệ thống thành viên theo cấp bậc, tăng lương 40% và các yêu cầu khác. Hợp đồng hiện tại hết hạn vào ngày 14/9.
Tuần này, AutoForecast Solutions đã tăng số lượng tổn thất ô tô ở Bắc Mỹ cho năm 2023 thêm 40,000 chiếc lên 342,000 xe. 300,000 phương tiện khác được liệt kê là có nguy cơ.
Ở vùng Midwest, các chào bán có thể lặp lại và các con số được đánh giá là từ 800-840 USD/tấn. Một trung tâm dịch vụ báo cáo được cung cấp một cuộn cán nóng duy nhất từ một nhà máy với giá HRC cơ bản là 840 USD/tấn, trong khi một trung tâm khác được cung cấp 200 tấn HRC với giá 830 USD/tấn. Ở phía nam, một trung tâm dịch vụ báo cáo đã trả 820 USD/tấn cho 900 tấn HRC trong khi các chào bán lặp lại từ 780-840 USD/tấn cho 100-1,000 tấn.
CRC/HDG: Giá tôn mạ kẽm nhúng nóng của Mỹ không thay đổi trong tuần này do giá thép cuộn cán nguội bị kéo xuống bởi giá chào thấp hơn. Thị trường HDG giao ngay trầm lắng trong tuần này do nhu cầu chậm lại. Một trung tâm dịch vụ báo cáo giá chào 1,020 USD/tấn cho 20-40 tấn HDG.
Giá CRC được báo cáo trong khoảng 980-1,020 USD/tấn cho 500 tấn từ nhiều nhà máy.
Trung Quốc
Quặng sắt: Giá quặng sắt vận chuyển bằng đường biển vẫn yếu vào ngày 8/8 cùng với các giao dịch ít. Chỉ số quặng 62%fe giảm 50 cent/tấn xuống còn 103.35 USD/tấn cfr Thanh Đảo.
Giá quặng 62%fe tại cảng không thay đổi ở mức 860 NDT/tấn giao bằng xe tải tới Thanh Đảo vào ngày 8/8. Hợp đồng tương lai quặng sắt tháng 1 được giao dịch nhiều nhất trên Sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên (DCE) đóng cửa ở mức 716 NDT/tấn, giảm 2 NDT/tấn hay 0.28% so với giá thanh toán vào ngày 7/8.
Than cốc: Giá than luyện cốc cứng cao cấp đến Ấn Độ không đổi ở mức 259.50 USD/tấn trên cơ
Trong phân khúc than cốc nội địa, hầu hết các nhà máy thép vẫn chưa phản ứng với đợt đề xuất tăng giá thứ năm ở mức 100-110 nhân dân tệ/tấn (13.90-15.30 USD/tấn). Không rõ liệu đề xuất tăng giá có được chấp nhận hay không vì việc tăng giá sẽ có ảnh hưởng lớn đến lợi nhuận của các nhà máy thép tại thời điểm giá thép thấp hơn, một thương nhân khác của Trung Quốc cho biết.
HRC: HRC giao ngay tại Thượng Hải giảm 10 nhân dân tệ/tấn (1.39 USD/tấn) xuống còn 3,960 NDT/tấn vào ngày 8/8. HRC kỳ hạn tháng 10 trên Sàn giao dịch kỳ hạn Thượng Hải giảm 0.7% xuống 3,948 NDT/tấn. Tâm lý thị trường giảm sút do kỳ vọng nguồn cung tăng và nhu cầu yếu trong thời gian tới.
Một nhà máy phía đông Trung Quốc đã giảm giá chào của họ xuống còn 565-570 USD/tấn fob Trung Quốc cho SS400 từ 570 USD/tấn fob Trung Quốc. Một nhà máy khác ở phía bắc Trung Quốc sẵn sàng nhận đơn hàng với giá 580 USD/tấn fob Trung Quốc, nhưng không nhận được sự quan tâm mua hàng từ các khách hàng vận chuyển bằng đường biển.
Thép cây: Thép cây giao ngay tại Thượng Hải giảm 10 NDT/tấn (1.39 USD/tấn) xuống còn 3,610 NDT/tấn vào ngày 8/8. Giá thanh cốt thép kỳ hạn tháng 10 trên Sàn giao dịch kỳ hạn Thượng Hải giảm 0.78% xuống 3,692 NDT/tấn. Các thương nhân cắt giảm giá chào thanh cốt thép xuống còn 3,620 NDT/tấn do thép giao ngay giảm. Lợi nhuận của một số nhà sản xuất thanh cốt thép giảm xuống còn 0-50 NDT/tấn sau khi giá thanh cốt thép tại các thị trường nội địa lớn giảm 15 USD/tấn so với tuần trước. Một nhà sản xuất ở Sơn Tây đã đóng cửa một dây chuyền sản xuất thép cây vào ngày 8/8 để bảo trì, hiện tại chưa rõ ngày hoạt động trở lại, cắt giảm sản lượng thép cây hàng ngày xuống 8,000 tấn.
Các nhà máy lớn của Trung Quốc đã cắt giảm giá chào xuất khẩu thanh cốt thép 5-10 USD/tấn so với tuần trước xuống còn 560-565 USD/tấn fob, với giá thanh cốt thép trong nước giảm xuống còn 500-515 USD/tấn trọng lượng lý thuyết. Giá chào xuất khẩu thanh cốt thép của các nhà máy Trung Quốc vẫn không cạnh tranh trên thị trường đường biển sau khi giảm giá, với giá chào thanh cốt thép của các nhà máy Đông Nam Á ở mức 550 USD/tấn cfr Hồng Kông và Singapore.
Cuộn dây: Giá chào thép cuộn SAE1008 của các nhà máy lớn của Trung Quốc ở mức 550-565 USD/tấn fob cho lô hàng tháng 9. Một nhà máy Indonesia đã giảm 5 USD/tấn giá chào xuất khẩu thép cuộn từ tuần trước xuống còn 530 USD/tấn fob với giá mục tiêu của người mua chính ở Đông Nam Á thấp hơn 540 USD/tấn cfr, hoặc 525 USD/tấn fob đối với thép cuộn Trung Quốc.
Phôi thép: Giá xuất xưởng phôi thép Đường Sơn giảm NDT/tấn xuống còn 3,540 NDT/tấn vào ngày 8/8. Một nhà máy Indonesia giảm giá chào xuất khẩu phôi thép xuống còn 505 USD/tấn fob, tương đương 515-520 USD/tấn cfr sang thị trường lớn Đông Nam Á. Giá chào phôi bán khống của thương nhân Trung Quốc cũng giảm xuống còn 518-520 USD/tấn cfr đối với các thị trường lớn ở Đông Nam Á. Hoạt động mua vào diễn ra trầm lắng trên thị trường hàng hải trong bối cảnh giá có xu hướng giảm.
Nhật Bản
Phế thép: Thị trường xuất khẩu phế liệu của Nhật Bản trầm lắng vào thứ Ba khi những người tham gia chờ đợi các tín hiệu tiếp theo từ cuộc đấu thầu Kanto vào thứ tư. Một số thương nhân Nhật Bản dự đoán kết quả đấu thầu sẽ giảm xuống khoảng 49,000-49,500 yên/tấn fas. Một thương nhân dự kiến kết quả sẽ bị ảnh hưởng bởi giá khả thi của người mua cuối và nhu cầu của thương nhân để trang trải các hợp đồng đã bán trước đó với giá thấp hơn giá thu gom hiện tại. Giá thu gom tại bến tàu H2 tại Vịnh Tokyo nằm trong khoảng 49,500-50,500 yên/tấn fas trong tuần này.
Một số thương nhân Nhật Bản cho biết sức mua từ Đài Loan và Việt Nam tăng lên do đồng yên yếu hơn và nhu cầu dự trữ. Đồng yên ở mức trên 143 yên/USD so với đô la Mỹ thuận lợi cho các doanh nghiệp xuất khẩu sang Việt Nam và Đài Loan. Một nguồn tin thương mại cho biết người mua đã đưa ra các ý tưởng về giá chỉ định ở mức 49,000-49,500 Yên/tấn fob cho H2 trong tuần này.
Việt Nam
HRC: Các thương nhân với cuộn SAE1006 của Trung Quốc đã hạ giá bán xuống 580 USD/tấn cfr Việt Nam từ 585 USD/tấn cfr Việt Nam, nhưng không thu hút. Những người bán khác im lặng vì không nhận được câu hỏi nào trong bối cảnh xu hướng giảm. “Vấn đề không phải là giá, mà là nhu cầu thấp,” một thương nhân Việt Nam cho biết, đồng thời cho biết thêm rằng không có đơn đặt hàng nào được nhận.
Phế thép: Không có phế liệu nào của Nhật Bản được chào bán cho Việt Nam trước cuộc đấu thầu Kanto. Giá chào loại A/B 50:50 xuất xứ Hồng Kông hầu như không thay đổi ở mức 370-375 USD/tấn cfr trong tuần này, và giá chào P&S ngoại cỡ ở mức dưới 410 USD/tấn cfr.
Người mua Việt Nam cho thấy sự quan tâm ngày càng tăng đối với phế liệu Nhật Bản, nâng giá dự kiến lên 372-377 USD/tấn cfr, do nhu cầu bổ sung hàng hóa, mặc dù với khối lượng hạn chế.
