Châu Âu

HRC: Giá thép cuộn cán nóng của Châu Âu tăng nhẹ, mặc dù hoạt động giao dịch vẫn khá trầm lắng. Một nhà sản xuất thép cho biết họ đã bán được khoảng 580 Euro/tấn được giao đến cả Tây Ban Nha và Ý, và cho rằng hoạt động sản xuất mạnh mẽ hơn ở Tây Ban Nha dường như là một xu hướng thực sự chứ không phải là một sự cố. Các trung tâm dịch vụ tại Iberia than thở về biên lợi nhuận bị thu hẹp nhưng họ có nguồn cung cơ bản mạnh hơn so với các đối tác Bắc Âu của họ.

Tại Đức và khu vực Benelux, các trung tâm dịch vụ vẫn bận tâm đến việc giải phóng hàng tồn kho và giá thép tấm đã qua xử lý liên tục chịu áp lực. Một số trung tâm dịch vụ báo cáo rằng đã mất đơn hàng gần 600 Euro/tấn đã giao, điều này sẽ đòi hỏi giá cuộn gần 500 Euro/tấn.

Tấm dày: Giá tấm dày Châu Âu ổn định trong hai tuần qua do nhu cầu từ các nhà phân phối trên khắp lục địa vẫn im ắng.

Tại Ý, một nhà sản xuất chào bán loại S275 từ kho với giá 590 Euro/tấn xuất xưởng, trong khi S355 được chào bán ở mức 620 Euro/tấn từ cùng một nhà cán lại. Một đại lý của một nhà máy cho biết họ đã mất một số đơn đặt hàng do giá này. Một nhà cung cấp khác chào giá khoảng 600 Euro/tấn và nhận được giá thầu là 580-590 Euro/tấn cho S275, trong khi một đối thủ cạnh tranh gần đây yêu cầu giá 610-620 Euro/tấn xuất xưởng. Đối với S355, một nhà cán lại bắt đầu chào giá ở mức 640 Euro/tấn, và có thể thương lượng.

Hoạt động giao dịch đối với các nhà cán lại của Ý vẫn chậm vì một nhà máy cho biết họ đã bán S235 cho các nước lân cận với giá 610-620 Euro/tấn xuất xưởng. Mặt khác, một người mua người Áo báo cáo rằng cùng loại thép này có giá E90 euro/tấn.

Thổ Nhĩ Kỳ

Phế thép: Thị trường nhập khẩu phế liệu Thổ Nhĩ Kỳ khá trầm lắng sau một tuần diễn ra các sự kiện lớn và các cuộc đàm phán và giao dịch được che giấu dẫn đến hoạt động hạn chế.

Một nhà cung cấp Phần Lan đã bán một lô hàng bốc hàng vào tháng 12 cho một nhà máy ở Izmir loại phế HMS 1/2 80:20 với giá 362 USD/tấn và loại bonus/phế vụn với giá 382 USD/tấn vào ngày 7/11.

Chỉ có một số ít người bán hoạt động, trong khi các nhà máy vẫn tiếp tục giảm giá sau khi thông báo về các biện pháp kích thích chi tiết của Trung Quốc sáng nay không đáp ứng được kỳ vọng — theo một số nguồn tin, khoản hoán đổi nợ 6 nghìn tỷ nhân dân tệ (835 tỷ đô la) cho các chính quyền địa phương chỉ bằng một nửa giá trị kỳ vọng.

HRC: Giá thép cuộn cán nóng của Thổ Nhĩ Kỳ đã giảm dần trong tuần khi một số nhà máy hạ giá chào hàng sau khi hoạt động mua từ các nhà cán lại và nhà sản xuất ống thép một lần nữa bị trì hoãn.

Trong nước, hai nhà máy được cho là đã giữ nguyên mức giá chào hàng trước đó là 620-630 USD/tấn, với mức giảm giá 5-10 USD/tấn có thể đạt được. Một đối thủ cạnh tranh gần đã hạ giá chào hàng xuống còn 610 USD/tấn cfr Marmara, với một trung tâm dịch vụ cho biết giá 605 USD/tấn cfr cũng có thể đạt được.

Các chào hàng xuất khẩu được nghe trong phạm vi 575-600 USD/tấn fob, nhưng vẫn chưa có thỏa thuận nào được ký kết. Giá vẫn không đổi so với tuần trước vì người mua Ý tiếp tục nhận được mức giá 590 Euro/tấn bao gồm thuế, với giá thầu là 510-550 Euro/tấn bao gồm thuế, tùy thuộc vào quy mô của người mua. Vào Tây Ban Nha, giá 640-660 USD/tấn cfr đã bao gồm thuế đã được báo cáo. Những người tham gia thị trường Thổ Nhĩ Kỳ đồng ý rằng giá chào hàng bắt đầu ở mức 580-600 USD/tấn fob, với một loạt giá thầu từ Châu Âu được báo cáo ở mức 530-540 USD/tấn fob. Ngay cả khi giá chào hàng là 570 USD/tấn fob được đưa ra thì vẫn không khả thi, một nguồn tin cho biết. Vào Ai Cập, giá chào hàng là 590 USD/tấn cfr đã được đưa ra mà không có giao dịch nào được báo cáo là đã chốt.

CRC: Giá xuất khẩu thép cuộn cán nguội (CRC) và thép mạ kẽm nhúng nóng (HDG) của Thổ Nhĩ Kỳ đã giảm trong tuần qua, vì các nhà máy đã cố gắng tăng cường khả năng cạnh tranh của họ tại EU mặc dù lượng đặt hàng chậm. Các nhà máy kỳ vọng xuất khẩu của EU sẽ tăng, đặc biệt là đối với CRC.

Các lô hàng xuất khẩu CRC được chào bán với giá 640-730 USD/tấn fob cho tháng 12 và tháng 1. Phạm vi giá rộng phản ánh một số nhà máy đang cố gắng phù hợp với mức giá chào hàng toàn cầu. Một nhà máy tích hợp chào bán 650 Euro/tấn cfr Antwerp (698 USD/tấn) và 670-680 Euro/tấn cif Bulgaria cho khối lượng nhỏ nhưng không chốt được bất kỳ giao dịch nào.

Trên thị trường trong nước, giá CRC là 715-720 USD/tấn tại xưởng. Doanh số bán CRC trong nước ở mức vừa phải vì người mua dự đoán giá sẽ tiếp tục giảm và đã trì hoãn việc nhập kho.

Giá xuất khẩu HDG nằm trong khoảng 730-810 USD/tấn fob cho các lô hàng tháng 12 và tháng 1. Doanh số xuất khẩu chậm hơn vì thuế chống bán phá giá của EU khiến các chào bán của Thổ Nhĩ Kỳ kém cạnh tranh hơn.

Hạn ngạch bảo hộ tại EU cũng đặt ra những thách thức — Thổ Nhĩ Kỳ nằm trong hạn ngạch 'các quốc gia khác' đối với cuộn mạ kẽm và vì nhiều nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ chỉ có thể cung cấp các lô hàng tháng 1 nên họ không muốn bán vì lo ngại hạn ngạch tiềm ẩn.

HDG: Giá HDG Z100 0.5mm trong nước là 820-830 USD/tấn tại xưởng cho lô hàng tháng 12, với một số nhà máy cung cấp lô hàng vào cuối tháng 11. Doanh số bán trong nước mạnh hơn xuất khẩu vì các nhà máy đạt được giá cao hơn trong nước do người mua trong nước nhập kho.

Ai Cập đã bắt đầu một cuộc điều tra chống bán phá giá trong tuần này đối với CRC, HDG và hàng mạ kẽm sơn sẵn của Thổ Nhĩ Kỳ và Trung Quốc nhằm bảo vệ ngành công nghiệp thép trong nước. Các nhà sản xuất Thổ Nhĩ Kỳ có thể dễ dàng xuất khẩu vật liệu vào Ai Cập vì lợi thế về hậu cần, chi phí vận chuyển thấp và không có thuế tiêu thụ đặc biệt. Mặc dù thường không bán khối lượng lớn các vật liệu này vào khu vực, các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đã rất khó chịu trước động thái này.

Trung Đông

Phôi thép: Emsteel, trước đây được gọi là Emirates Steel, đã thông báo vào cuối tháng 10 rằng họ đã tăng giá thép cây chính thức thêm 112 Dh/tấn lên 2,560 Dh/tấn cpt Abu Dhabi (697 USD/tấn) và 2,568 Dh/tấn cpt Dubai và các tiểu vương quốc phía bắc (700 USD/tấn) cho các lô hàng tháng 11. Nhà máy có thể giảm giá, định giá thép cây xuất xưởng ở mức 2,380 Dh/tấn (647.97 USD/tấn). Các nhà máy khác của UAE đã đặt giá trong khoảng 2,320-2,330 Dh/tấn cpt, nhưng người mua báo cáo đạt được 2,250-2,280 Dh/tấn xuất xưởng với thư tín dụng 90 ngày.

Nhà sản xuất lớn của Saudi là Hadeed đã tăng giá thép cây trong nước thêm 50 riyal/tấn lên 2,350 SR/tấn (627 USD/tấn) cpt, không bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT) 15%, cho giao hàng vào tháng 11. Giá thép thanh cũng tăng 75 SR/tấn lên 2,440 SR/tấn cpt (651 USD/tấn), với mức tăng là do giá phế liệu tăng.

Giá thép cây xuất khẩu của Saudi Arabia là 630 USD/tấn fob, nhưng giá này không có tính cạnh tranh vì các nhà máy tập trung vào thị trường nội địa mạnh, nơi giá cao hơn. Ả Rập Xê Út đang tìm cách mở rộng xuất khẩu cả thép dài và thép dẹt, đặc biệt quan tâm đến việc bán thép cây sang Bắc Mỹ.

Ấn Độ

Thép cây: Giá thép cây Ấn Độ đã giữ vững trong ba tuần qua do nguồn cung giảm và chi phí nguyên liệu thô tăng, trong khi nhu cầu từ các dự án xây dựng vẫn mạnh. Giá thép cây lò cao 12mm trong nước ổn định ở mức 54,000-55,000 rupee/tấn xuất xưởng Delhi (639-652 USD/tấn). Giá thép cây phế liệu nấu chảy thứ cấp giảm xuống còn 46,000-47,000 rupee/tấn từ mức 47,000-48,000 rupee/tấn cách đây ba tuần.

Giá thép cây thứ cấp đã biến động trong vài tuần qua, với giá tại nhà máy ở Raipur gần đây nhất được báo cáo ở mức khoảng 43,000 Rupee/tấn. Nhưng với giá thép cây nguyên liệu đang tăng, nhiều người mua, bao gồm một số nhà quản lý dự án xây dựng, đã bắt đầu mua thép cây thứ cấp và giá có thể còn tăng cao hơn nữa, một nguồn tin giao dịch có trụ sở tại miền bắc Ấn Độ cho biết.

HRC: Giá thép cuộn cán nóng trong nước của Ấn Độ tăng nhẹ trong tuần khi các nhà máy thép tăng giá niêm yết và hoạt động giao dịch dần được nối lại sau giai đoạn Diwali chậm chạp. Đánh giá hàng tuần cho HRC Ấn Độ đối với vật liệu 2.5-4,0mm là 48,500 rupee/tấn (575 USD/tấn) không bao gồm thuế hàng hóa và dịch vụ, tăng 500 rupee/tấn so với tuần trước.

Giá HRC đã phục hồi sau đợt giảm kéo dài nhiều tháng vào đầu tháng 10 và dao động trong phạm vi trong suốt thời gian còn lại của tháng đó do hoạt động giao dịch ảm đạm trước kỳ nghỉ lễ Diwali. Các nhà máy thép Ấn Độ hiện đã tăng giá niêm yết lên 500-1000 rupee/tấn sau kỳ nghỉ lễ Diwali.

Một số người tham gia thị trường lưu ý rằng khoảng cách giữa giá bán vật liệu trong nước và nhập khẩu đã thu hẹp khi lượng hàng nhập khẩu giảm. HRC nhập khẩu được cho là đã được chào bán ở mức 48,000-48,500 Rupee/tấn tại thị trường Mumbai.

Trung Quốc

Thép cây: Trung Quốc đã công bố gói kích thích kinh tế trị giá 10 nghìn tỷ nhân dân tệ (1.4 nghìn tỷ đô la) có thể thúc đẩy nền kinh tế của nước này và hỗ trợ nhu cầu hàng hóa.

Các quỹ, được Bộ tài chính công bố vào ngày 8/11, là một nỗ lực nhằm cung cấp hỗ trợ rất cần thiết cho nền kinh tế đang chậm lại của Trung Quốc trước khả năng căng thẳng thương mại gia tăng khi tổng thống đắc cử của Mỹ Donald Trump trở lại nắm quyền vào tháng 1.

Gói tài chính được thiết kế để giúp các chính quyền địa phương quản lý các khoản nợ của họ. Gói này bao gồm một hạn mức nợ mới, đặc biệt là 6 nghìn tỷ NDT sẽ được đưa ra trong ba năm tới để các chính quyền địa phương có thể hoán đổi các khoản nợ ẩn của họ.

Số tiền còn lại là 4 nghìn tỷ NDT sẽ được phát hành dưới hình thức trái phiếu đặc biệt của chính quyền địa phương trong năm năm tới, hoặc 800 tỷ NDT/năm, người đứng đầu bộ tài chính Lan Fo'An cho biết tại một cuộc họp báo đánh dấu kết thúc cuộc họp kéo dài năm ngày của cơ quan lập pháp hàng đầu của Trung Quốc, ủy ban thường vụ của Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc (NPC).

Giá thép cây Thượng Hải giảm 30 nhân dân tệ/tấn (4.19 đô la/tấn) xuống còn 3,450 NDT/tấn. Giá thép cây tương lai tháng 1 giảm 0.94% xuống còn 3,367 NDT/tấn. Quy mô nợ đặc biệt thấp hơn kỳ vọng của một số bên tham gia thị trường, nhưng những bên tham gia kỳ vọng nhu cầu thép sẽ được hưởng lợi từ các khoản nợ đặc biệt trong dài hạn.

Giá thép cây hàng tuần của các nhà máy Trung Quốc vẫn giữ nguyên ở mức 530-535 USD/tấn cfr Singapore theo trọng lượng lý thuyết. Nhưng các nhà máy Đông Nam Á tỏ ra quan tâm đến việc cắt giảm giá xuất khẩu do lượng tiêu thụ thép cây trong nước thấp.

Quặng sắt: Giá quặng sắt vận chuyển bằng đường biển đã giảm vào ngày 8/11, khi những người tham gia thị trường vẫn đứng ngoài cuộc chờ đợi thông báo về biện pháp kích thích kinh tế từ cuộc họp kéo dài năm ngày của Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc, kết thúc vào hôm thứ sáu. Giao dịch diễn ra chậm ở cả thị trường vận chuyển bằng đường biển và cảng.

Chỉ số quặng 62%fe giảm 3.05 USD/tấn xuống 102.55 USD/tấn cfr Thanh Đảo. Quặng 62%fe tại cảng giảm 17 NDT/tấn xuống 782 NDT/tấn giao ngay tại Thanh Đảo vào ngày 8/11, khiến giá tương đương vận chuyển bằng đường biển giảm 2 USD/tấn xuống còn 101.25 USD/tấn cfr Thanh Đảo.

Than cốc: Giá than cốc vận chuyển bằng đường biển tăng 15 cent/tấn lên 208.10 USD/tấn fob, vì những người tham gia thị trường dự đoán nhu cầu sẽ tăng mạnh trong thời gian tới. Theo những người tham gia thị trường, băng chuyền tại một trong những ga dỡ hàng của tàu hỏa tại Nhà ga than Dalrymple Bay (DBCT) bị hư hỏng khiến hoạt động phải tạm dừng. Một trong ba ga dỡ hàng của tàu hỏa vẫn tiếp tục hoạt động, trong khi một ga khác hiện đang trong quá trình bảo trì theo lịch trình.

Giá PLV sang Ấn Độ tăng 40 cent/tấn lên 223.55 USD/tấn và giá than cốc cứng cao cấp sang Trung Quốc tăng 1.80 USD/tấn lên 217.65 USD/tấn cfr miền bắc Trung Quốc.

HRC: Giá thép cuộn cán nóng Thượng Hải đã giảm 40 nhân dân tệ/tấn (5.59 đô la/tấn) xuống còn 3,500 NDT/tấn. Giá tương lai HRC trên Sàn giao dịch tương lai Thượng Hải vào tháng 1 đã giảm 0.65% xuống còn 3,541 NDT/tấn. Thị trường tương lai trượt dốc, làm suy yếu các giao dịch và buộc giá phải giảm 30-40 NDT/tấn xuống còn 3,500-3,510 NDT/tấn.

Chỉ số HRC fob Trung Quốc vẫn ổn định ở mức 495 USD/tấn. Thị trường vận chuyển đường biển khá trầm lắng, hầu như không có yêu cầu nào từ người mua quốc tế do sự không chắc chắn về xu hướng thị trường và thuế chống bán phá giá đối với HRC nhập khẩu của Trung Quốc tại một số thị trường. Một số công ty thương mại vẫn chào hàng, với giá không đổi ở mức 500 USD/tấn fob Trung Quốc hoặc 505-508 USD/tấn cfr Việt Nam đối với HRC loại Q235 của Trung Quốc.

Việt Nam

HRC: Giá chào hàng vẫn ổn định ở mức 525 USD/tấn cfr Việt Nam đối với cuộn loại SAE1006 do các nhà máy lớn của Trung Quốc sản xuất. Nhưng khách hàng Việt Nam vẫn còn do dự trong việc đặt hàng hoặc đưa ra giá thầu vì thuế chống bán phá giá tiềm ẩn đối với HRC nhập khẩu của Trung Quốc.

Nhật Bản

Phế thép: Thị trường xuất khẩu phế liệu sắt Nhật Bản ít hoạt động hơn trong tuần qua do người bán phải vật lộn để đảm bảo tàu xuất khẩu và người mua thì giữ thái độ chờ đợi. Mặc dù cuộc bầu cử tổng thống Mỹ được mong đợi từ lâu đã kết thúc trong tuần, nhưng người mua vẫn đang kiềm chế, theo dõi các gói kích thích kinh tế của Trung Quốc.

Nhiều công ty thương mại Nhật Bản dự đoán người mua Việt Nam sẽ tham gia cuộc đấu thầu Kanto vì sẽ dễ dàng tìm được tàu chở hàng hơn 10,000 tấn. Mức giá giao dịch của H2 là 330-335 USD/tấn cfr trong tuần, cho thấy kỳ vọng giá của các nhà máy đối với một lô hàng đấu thầu sẽ vào khoảng 340 USD/tấn cfr khi xét đến mức giá cao hơn về chất lượng.

Một người mua HS lớn ở Hàn Quốc đã giữ nguyên giá thầu trong tuần thứ ba liên tiếp, với HS ở mức 51,000 yên/tấn cfr. Các công ty thương mại Nhật Bản đã giữ nguyên giá chào HS chắc chắn cho Việt Nam ở mức khoảng 365 USD/tấn cfr, nhưng không có giá thầu hoặc giao dịch chắc chắn nào được báo cáo trong tuần.