Châu Âu

HRC: Thị trường thép cuộn cán nóng của Châu Âu vẫn im ắng và chịu áp lực từ nhu cầu thấp trong ngày thứ sáu. Một số nhà máy lớn đã giảm giá đáng kể trong tuần qua để chống lại sự xâm nhập của hàng nhập khẩu và giữ thị phần cho khối lượng lớn hơn. Một trung tâm dịch vụ đã báo cáo rằng họ đã đặt hàng vài nghìn tấn cho tháng 11 với giá cơ bản là 550 Euro/tấn.

Những người tham gia thị trường tại Ý cho biết các nhà máy EU đang lo lắng và đang bán ở nhiều mức giá khác nhau, không muốn mất đi nhu cầu vì họ có thể đang cố gắng vượt qua vài tháng tới mà không cắt giảm sản lượng với kỳ vọng giá sẽ phục hồi vào năm mới.

Trên thị trường nhập khẩu, một số chào hàng từ Thổ Nhĩ Kỳ được nghe ở mức 550-560 Euro/tấn đã bao gồm thuế cfr Ý, trong khi vật liệu Trung Quốc được định giá cho khối lượng lớn ở mức 520-530 Euro/tấn đã bao gồm thuế.

Tấm dày: Một làn sóng nhập khẩu giá rẻ từ Châu Á và tình trạng thiếu cầu chung trên khắp lục địa đã thúc đẩy các nhà cán lại điều chỉnh giá xuống. Trong tháng qua, một lượng lớn vật liệu nhập khẩu đã được dỡ xuống tại các cảng xung quanh Ý. Giá miễn phí giao bằng xe tải là 620-630 Euro/tấn cho S275, trong khi S355 có độ bền cao hơn được chào bán với giá 680-690 Euro/tấn, cả hai mức giá đều gây áp lực cho các nhà cán lại thép địa phương.

Ở phía bắc, thép tấm S355 của Hàn Quốc và Ấn Độ được chào bán với giá 640 Euro/tấn cfr Baltics và 680-685 USD/tấn cfr Antwerp, với các giao dịch trước đó ở Baltics được chốt ở mức 630 Euro/tấn cfr.

Các nhà cung cấp Ý đã hạ giá chào hàng xuống còn 650-670 Euro/tấn xuất xưởng trong tuần qua, với mức 650 Euro/tấn dành cho khách hàng mua số lượng lớn. Một nhà cán lại thép cho biết các đơn hàng vượt quá 1,000 tấn có thể được giảm giá xuống còn 645 Euro/tấn xuất xưởng.

Trung Đông

Phôi thép: Xuất khẩu phôi của Iran vẫn ảm đạm, vì nhiều nhà sản xuất vẫn tiếp tục bị mất điện, với sản xuất bình thường dự kiến ​​sẽ không trở lại cho đến cuối tháng 9. Giao dịch mỏng vì một số nhà sản xuất từ ​​chối chấp nhận giá dưới 455 USD/tấn fob.

Giá thầu trong khoảng 410-450 USD/tấn fob trong tuần qua cho nhiều điểm đến khác nhau. Một nhà sản xuất đã đóng thầu để bán 30,000 tấn phôi fob 150*150mm*12.000mm Bandar Abbas cho lô hàng vào cuối tháng 10. Một nguồn tin thị trường cho biết một thỏa thuận gần như đã được thống nhất ở mức 453 USD/tấn fob nhưng vẫn chưa hoàn tất. Cuộc đấu thầu sẽ mở lại vào tuần tới.

Thép cây: Xuất khẩu sản phẩm thép dài vẫn còn hạn chế và giá xuất khẩu thép cây chủ yếu ổn định, dự kiến ​​sẽ có ít thay đổi trong thời gian tới. Các lô hàng thép cây được chào bán với giá 480-515 USD/tấn xuất xưởng, và ít nhất 4,000 tấn được bán với giá 485 USD/tấn cho các nước láng giềng. Nhu cầu từ Iraq, Azerbaijan và Armenia yếu.

Giá thép cây SAE 1006-1008 tăng 15 USD/tấn so với tuần trước, với một lô hàng được chào bán với giá 540 USD/tấn fob. Một lô hàng nhỏ thép thanh có đường kính 5.5-12mm được bán với giá 515 USD/tấn xuất xưởng để xuất khẩu sang các nước láng giềng. Thép thanh có độ dày dưới 2.5mm được chào bán với giá 590 USD/tấn xuất xưởng.

Thổ Nhĩ Kỳ

HRC: Giá cuộn cán nóng của Thổ Nhĩ Kỳ vẫn ổn định trong tuần qua vì các nhà máy lò hồ quang điện (EAF) không muốn giảm giá, chào giá ở mức 580-590 USD/tấn xuất xưởng, gần bằng chi phí sản xuất. Nguồn cung trong nước chủ yếu là vào tháng 11, với một số nguồn cung hạn chế vào tháng 10. Một số nhà sản xuất đã chỉ ra rằng họ có thể hoàn thành một số đơn hàng vào tháng 12.

Tháng 9 đang định hình là một tháng chậm chạp đối với xuất khẩu HRC của Thổ Nhĩ Kỳ. Các chào hàng trong tuần cho Châu Âu được nghe ở mức 550-585 USD/tấn fob, không có thỏa thuận nào được ký kết. Đối với Tây Ban Nha, giá 620 USD/tấn cfr đã bao gồm thuế và 550 Euro/tấn cfr đã bao gồm thuế, tương đương với 560 USD/tấn và 550 USD/tấn fob.

Thép cây: Giá thép cây Thổ Nhĩ Kỳ tăng khi các nhà cung cấp giữ mức chào hàng cao hơn với sự hỗ trợ từ đợt tăng giá gần đây của giá thép Trung Quốc. Các lô hàng thép cây khoảng 3,000 tấn đã được bán cho người mua Balkan trong vài ngày qua với giá 585 USD/tấn fob Thổ Nhĩ Kỳ hoặc thấp hơn một chút. Các lô hàng có kích thước tương tự đã được bán cho Syria và Lebanon với giá 585 USD/tấn fob Iskenderun vào đầu tuần.

Các nhà máy chủ yếu chào hàng ở mức khoảng 590 USD/tấn fob khi người bán đẩy giá chào hàng của họ lên trước một sự kiện lớn của ngành bắt đầu vào cuối tuần qua. Nhưng mức giá có thể giao dịch được nằm trong khoảng 580-585 USD/tấn.

Giá chào hàng từ các nhà máy Iskenderun dao động từ 592-603 USD/tấn xuất xưởng, với các nhà cung cấp trong khu vực chào hàng ở mức cao hơn trong phạm vi này. Các nhà cung cấp ở Marmara chào hàng 590-595 USD/tấn xuất xưởng, trong khi một nhà máy ở Izmir đã tăng giá chào hàng thêm 5 USD/tấn lên 580 USD/tấn xuất xưởng trong tuần qua. Các nhà cung cấp ở Izmir vẫn thấp hơn một chút ở mức 577 USD/tấn xuất xưởng.

HDG:  Những người tham gia thị trường hạ nguồn Thổ Nhĩ Kỳ tuần qua đang kỳ vọng giá sẽ sớm chạm đáy, vì chi phí không cho phép người bán giảm giá thêm nữa.

Hoạt động giao hàng HDG đến EU ít hơn, mặc dù các điểm đến gần hơn ở Balkan vẫn tiếp tục nhận số lượng hạn chế. Có ít nhất hai nhà cán lại được nghe nói sẵn sàng nhận đơn đặt hàng với giá 720-730 USD/tấn fob, trong khi những người khác định giá chào hàng ở mức 760-790 USD/tấn fob cho Z100 0.5. Một người bán cho biết họ không còn giảm giá nữa, dự kiến ​​giá sẽ sớm tăng trở lại.

CRC: Giá chào hàng CRC của Thổ Nhĩ Kỳ được báo cáo ở mức khoảng 700 USD/tấn cfr Tây Ban Nha và một số giao dịch đã được hoàn tất cho Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha. Mức giá FOB là 650-670 USD/tấn, chủ yếu có sẵn cho các lô hàng vào tháng 11, mặc dù một số người bán có sẵn các lô hàng vào tháng 10.

Ấn Độ

HRC: Giá cuộn cán nóng trong nước của Ấn Độ đã giảm xuống mức thấp nhất trong hơn ba năm do nhu cầu yếu, nguồn cung dồi dào và sự không chắc chắn về các hạn chế nhập khẩu. Đánh giá HRC trong nước hàng tuần đối với vật liệu 2.5-4mm là 48,000 Rs/tấn (572 USD/tấn) không bao gồm thuế hàng hóa và dịch vụ, giảm 1,500 Rs/tấn so với một tuần trước đó.

HRC đang ở mức thấp nhất kể từ năm 2020. Nhu cầu đã cạn kiệt vì nguồn tài trợ của chính phủ cho các dự án cơ sở hạ tầng vẫn chưa được giải ngân.  Nhu cầu mua từ ngành công nghiệp ô tô cũng đã giảm trong những tuần gần đây. Người ta hy vọng rằng doanh số bán ô tô có thể tăng trong kỳ nghỉ lễ, bắt đầu bằng lễ hội Ganesh Chaturthi vào tuần qua.

Thị trường xuất khẩu khá trầm lắng sau một số đợt bán sang Châu Âu trong vài tuần qua. Nhu cầu mua thấp do lo ngại về thuế hồi tố tiềm tàng của EU đối với HRC nhập khẩu từ ngày 8/12. Giá nội địa của các nhà máy Châu Âu giảm cũng ảnh hưởng đến nhu cầu đối với vật liệu nước ngoài. Một nhà máy thép lớn của Ấn Độ cho biết khách hàng EU đang do dự khi đấu thầu số lượng lớn HRC, nhưng đã sẵn sàng mua số lượng nhỏ hơn khoảng 1,000 tấn với giá 600 USD/tấn cfr. Khoảng 20,000 tấn HRC đã được một nhà máy khác bán với giá khoảng 600 USD/tấn cfr Ý vào tuần trước và các nguồn tin cho biết mức giá đó vẫn khả thi đối với một số người mua.

Trung Quốc

HRC: Các công ty giao dịch đã đẩy giá chào hàng hoặc giá bán lên mức tương đương khoảng 452-462 USD/tấn fob Trung Quốc đối với Q235 và SS400 trong ngày thứ sáu, cao hơn nhiều so với mức 445-460 USD/tấn fob Trung Quốc vào ngày hôm trước.

Giá HRC giao ngay tại Thượng Hải tăng 10 NDT/tấn (1.41 USD/tấn) lên 3,120 NDT/tấn vào ngày 13/9. Giá HRC tương lai tháng 1 trên Sàn giao dịch tương lai Thượng Hải tăng 1.06% lên 3,245 NDT/tấn. Một số người bán đã cố gắng nâng giá lên 3,130-3,140 NDT/tấn nhưng người mua không sẵn sàng để bắt kịp sau khi đặt hàng vào ngày hôm trước.

Người mua đã lấy những lô hàng họ cần cho kỳ nghỉ lễ trung thu sắp tới và sự quan tâm mua đã nguội lạnh. Giá HRC giao ngay tại Thượng Hải đã tăng 130 NDT/tấn so với mức thấp trước đó 2,990 NDT/tấn ngày 6/9. Lỗ của các nhà máy thép đối với HRC đã thu hẹp từ 150-200 NDT/tấn vào tuần trước đó xuống còn dưới 150 NDT/tấn sau khi giá tăng trong tuần qua.

Thép cây: Thép cây giao ngay tại Thượng Hải tăng 20 NDT/tấn (2.82 USD/tấn) lên 3,240 NDT/tấn vào ngày 13/9. Các nhà máy thép lớn của Trung Quốc đã tăng giá thép cây xuất xưởng thêm 20-50 NDT/tấn vào hôm thứ sáu, và các thương nhân đã tăng giá thép cây chào bán lên 3,250-3,300 NDT/tấn. Nhưng giao dịch chậm lại so với thứ năm, với người mua vắng mặt trong dịp Tết Trung thu. Giá thép cây tương lai tăng 1.9% vào buổi sáng, nhưng đóng cửa tăng 1.01% vào buổi chiều, ở mức 3,190 NDT/tấn. Nhưng hầu hết các nhà sản xuất vẫn lạc quan về triển vọng sau kỳ nghỉ.

Một nhà máy ở miền bắc Trung Quốc đã tăng giá chào bán thép cây xuất khẩu thêm 15-20 USD/tấn từ đầu tuần qua lên 475-480 USD/tấn fob theo trọng lượng lý thuyết sau khi giá thép cây địa phương tăng 110-130 NDT/tấn so với cuối tuần trước. Hầu hết các nhà máy Trung Quốc không muốn bán khối lượng tháng 10 thấp hơn vì họ kỳ vọng giá thép cây địa phương sẽ tăng thêm vào cuối tháng 9 và tháng 10.

Cuộn dây: Các nhà máy thép ở Đường Sơn tăng giá cuộn dây xuất xưởng lên 3,230-3,260 NDT/tấn (455-460 USD/tấn). Một nhà máy ở miền bắc Trung Quốc đã tăng giá chào hàng xuất khẩu cuộn dây thêm 10 USD/tấn từ đầu tuần qua lên 481 USD/tấn fob.

Giá cuộn dây xuất xưởng Đường Sơn tăng 20 NDT/tấn lên 2,910 NDT/tấn. Một nhà máy ở Indonesia đã tăng giá chào hàng xuất khẩu phôi lên 445-450 USD/tấn fob với một số giao dịch được nghe trong phạm vi này.

Phôi thép: Các nhà máy lớn của Trung Quốc đã ngừng chào hàng phôi, dự kiến ​​giá sẽ tiếp tục tăng sau kỳ nghỉ lễ. Những người tham gia thị trường cho biết, hiện tại, người mua khó có thể đảm bảo được giá phôi thanh của Trung Quốc dưới 440 USD/tấn fob. Các thương nhân đã tăng giá chào hàng phôi thanh lên 2,980-3,000 NDT/tấn (420-423 USD/tấn) để giao hàng nhanh chóng.

Việt Nam

HRC: Một số người mua Việt Nam đã nâng giá thầu thêm 5 USD/tấn lên 460 USD/tấn cfr Việt Nam đối với HRC loại Q235 của Trung Quốc, thu về khoảng 447 USD/tấn fob Trung Quốc và giá trị giao dịch vào khoảng 460-465 USD/tấn cfr Việt Nam đối với lô hàng xuất xưởng vào tháng 10.

Các nhà giao dịch đã nâng giá chào bán thêm 10 USD/tấn lên 490 USD/tấn cfr Việt Nam đối với HRC loại SAE1006 của Trung Quốc do giá thép Trung Quốc tăng. Nhưng những người mua Việt Nam không bày tỏ sự quan tâm mua vào vì họ lo ngại giá sẽ giảm ngay sau kỳ nghỉ lễ quốc khánh của Trung Quốc vào tuần tới do giao dịch chậm.

Phế thép: Xu hướng giảm giá phế liệu rời biển sâu đến Việt Nam vẫn tiếp diễn trong tuần từ ngày 9 đến ngày 13/9 do nhu cầu yếu ở hầu hết các thị trường.

Giá chào mua phế liệu nhập khẩu tiếp tục giảm, với giá chào mua của Nhật Bản ở mức 335-340 USD/tấn cfr cho H2 và 367-370 USD/tấn cfr cho HS. Giá chào mua hàng rời biển sâu có nguồn gốc từ Úc cũng giảm xuống còn 360-365 USD/tấn cfr tại Việt Nam do nhu cầu từ người mua Nam Á suy yếu. Giá giảm khiến người mua áp dụng cách tiếp cận chờ đợi.

Nhật Bản

Phế thép: Giá phế liệu sắt Nhật Bản tiếp tục giảm trên thị trường trong nước và xuất khẩu, khiến hầu hết người mua phải giữ nguyên giá và chờ đợi hướng đi tiếp theo.

Tokyo Steel đã thực hiện một đợt giảm giá đáng kể khác đối với giá thu mua trong nước vào hôm thứ sáu, giảm giá 1,500 Yên/tấn tại nhà máy Utsunomiya và 1,000 Yên/tấn tại các nhà máy khác. Nhà máy đã giảm giá dần dần vào tháng 7 và tháng 8, nhưng đã tăng tốc cắt giảm vào tháng 9. Giá thu gom đã giảm 2,500-3,500 Yên/tấn (17.77-24.80 USD/tấn) trong tuần qua.

Các nhà xuất khẩu Nhật Bản đã hạ giá chào hàng của họ xuống 5-10 USD/tấn so với tuần trước. Giá chào hàng cho Việt Nam là 335-340 USD/tấn cfr cho H2 và 367-370 USD/tấn cfr cho HS, trong khi giá chào hàng tích cực hơn cho Đài Loan là 325-330 USD/tấn cfr cho H1/H2 50:50. Nhưng hầu hết người mua ở nước ngoài vẫn thận trọng, chờ giá chạm đáy.